Tržní reakce
Trump plánuje mnohem větší cla než 2,5 %, aby změnil dodavatelské řetězce
28.01.2025 Prezident Donald Trump oznámil svůj záměr zavést rozsáhlá cla výrazně převyšující navrhovaných 2,5 %, čímž dal najevo, že se jeho administrativa zaměřuje na restrukturalizaci dodavatelských řetězců v USA. V pondělí večer při rozhovoru s novináři na palubě Air Force One Trump prohlásil: „Vím, jakou sazbu chci, ale zatím ji neoznámím. Bude dostatečně podstatná, aby ochránila naši zemi.“
Meta na historickém maximu po oznámení masivního plánu CapEx ve výši 65 miliard USD na podporu AI 📈
24.01.2025 Meta Platforms dramaticky rozšiřuje své ambice v oblasti umělé inteligence a oznámila plány utratit 60–65 miliard USD na kapitálové výdaje pro rok 2025 – ohromující 70% nárůst oproti předchozímu výhledu. Tento agresivní investiční plán, zaměřený především na AI infrastrukturu, přichází v době, kdy se společnost snaží etablovat jako lídr v stále konkurenceschopnějším prostředí umělé inteligence.
Forex: Středoevropské měny mírně oslabily
16.01.2025 Dnešní data ze zámoří byla přes dílčí zklamání opět poměrně solidní. Týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti se sice lehce zvýšil na 217 tis. (oček. 210 tis.), stále se však jedná z historického pohledu o velmi nízkou hodnotu. Americké maloobchodní tržby v prosinci vzrostly nominálně o 0,4 % m/m oproti očekávaným 0,6 %. Tzv. kontrolní skupina, která výrazněji ovlivňuje výpočet spotřeby domácností v rámci národního účetnictví, si však připsala silných 0,7 % m/m, zatímco tržní konsenzus byl na 0,4 % m/m. Zveřejněný záznam z posledního (prosincového) jednání ECB pouze potvrdil, že úrokové sazby by mohly v eurozóně dále klesat. Podle nás budou sníženy v letošním prvním pololetí pravděpodobně ještě třikrát. Depozitní sazba by tak klesla na 2,25 %. Na devizovém trhu patrně přesto převážilo lehké zklamání z amerických dat, když se dolar k euru odpoledne ve srovnání se včerejškem obchodoval slabší o 0,1 % za 1,0300 EUR/USD.
JPMorgan předpovídá, že ETF Solana a XRP by mohly přilákat miliardy dolarů během prvního roku
15.01.2025 Optimistická prognóza bankovního giganta JPMorgan naznačuje, že schválení ETF na kryptoměny Solana (SOL) a XRP by mohlo přinést masivní příliv investic. Podle odhadů by tyto fondy mohly během prvního roku přilákat až 13,6 miliardy dolarů. Tento vývoj by nejen zvýšil přijetí těchto altcoinů, ale také posílil jejich pozici na trhu s digitálními aktivy.
How to Trade the GBP/USD Pair on January 15? Simple Tips and Trade Analysis for Beginners
15.01.2025 Pár GBP/USD se v úterý pokusil pokračovat ve vzestupné korekci, ale nakonec se znovu zadrhl. Britská libra v průběhu dne zaznamenala víc poklesů než růstů. Podobně jako euro, ani ona neměla konkrétní důvody k tomuto poslednímu propadu. Globální ekonomické pozadí nicméně dál vyvíjí značný tlak na tuto měnu. Libra se proto snaží rozvinout náležitou korekci a před obnovením poklesu si dělá jen malé přestávky.
Trhy krvácí kvůli silným údajům NFP 📉
10.01.2025 Americké akcie dnes prudce klesly, přičemž index US 500 (S&P 500) ztratil 1,6 %, protože silnější, než očekávaná zpráva o pracovních místech za prosinec přinutila investory přehodnotit očekávání ohledně snižování sazeb Federálním rezervním systémem v roce 2024. Tržní reakce vymazala počáteční zisky indexu v roce 2025, zatímco výnosy státních dluhopisů vzrostly a 30leté výnosy se krátce dotkly hranice 5 %.
Potenciální celní riziko by mohlo zvýšit hodnotu offshore jüanu vůči dolaru
08.01.2025 Případný krok Donalda Trumpa, který by v den své inaugurace uvalil dodatečné 10% clo na čínské zboží, může podle analytiků vést k prolomení kurzu dolaru vůči jüanu.
Trump převedl podíl ve Trump Media do svěřenského fondu, akcie společnosti klesají
20.12.2024 Nastupující prezident Donald Trump převedl celý svůj podíl ve společnosti Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) do revokovatelného svěřenského fondu.
BREAKING: NATGAS bez výrazné reakce po zprávě EIA 📌
19.12.2024 Pracovní zásoby zemního plynu činily ke dni 13. prosince 2024 celkem 3 622 miliard kubických stop (Bcf), což je pokles o 125 Bcf oproti předchozímu týdnu. Zásoby jsou o 20 Bcf vyšší než ve stejnou dobu minulý rok a o 132 Bcf vyšší než pětiletý průměr 3 490 Bcf, přičemž stále zůstávají v historickém rozmezí.
Denní shrnutí: stagnace na akciových trzích, zatímco Bitcoin překonává $100k 📌
05.12.2024 Indexy v USA zakončily den beze změn s omezenou volatilitou. Během celé seance se US500 i US100 obchodovaly poblíž úrovní otevření, přičemž zůstaly na historických maximech. Naopak US2000 zaznamenal pokles o téměř 1,10 % na 2 400 bodů.
Dell Technologies čelí tržním výzvám uprostřed růstu v oblasti AI
27.11.2024 Společnost Dell Technologies Inc. (NYSE: DELL) nedávno oznámila výsledky za třetí fiskální čtvrtletí, které ukazují na silný výkon v segmentu serverů poháněných umělou inteligencí. Společnost však také vydala opatrný výhled tržeb, což vedlo k výraznému poklesu ceny jejích akcií.
Moje cesta prop tradingem – trendový obchod, který bylo nutné si předem promyslet
13.11.2024 V dnešním článku se podíváme na ziskový obchod, který byl realizován ve směru trendu a nejnavštěvovanější webové stánky prop firem.
Týdenní zpráva z FOREX trhu: Inflace v ČR vlivem statistické základny dále vzroste blíže ke 3 %
11.11.2024 Tuzemská inflace podle nás vzhledem k nízké srovnávací základně cen energií z loňska v říjnu vzrostla na 2,8 % y/y, ta jádrová by ale měla stagnovat na 2,3 %. Růst cen potravin v říjnu zřejmě pokračoval. Inflace v USA po srpnových a zářijových překvapeních směrem nahoru podle našeho odhadu v říjnu stagnovala na 2,4 % y/y, zatímco její jádrová složka o desetinu zpomalila na 3,2 %.
Forex: Návrat D. Trumpa na pozadí uvolňování měnové politiky
08.11.2024 Makroekonomický kalendář byl tento týden upozaděn, když ústřední roli zaujaly americké volby. Vítězství D. Trumpa a rostoucí riziko ovládnutí Kongresu republikány, což by mu významně usnadnilo prosadit volební program, přinesly na trhy výraznou volatilitu.
Analytici: Snížení sazby ČNB o čtvrt bodu odpovídá očekávání trhu
08.11.2024 Včerejší rozhodnutí bankovní rady České národní banky (ČNB) snížit základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta vesměs opět odpovídá očekávání finančního trhu. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Sazba je na nejnižší úrovni od počátku února 2022. Koruna nepatrně oslabila.
ČNB snížila úrokovou sazbu na čtyři procenta, zhoršila výhled ekonomiky
07.11.2024 Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Snížení podpořilo pět členů rady, jeden navrhoval dvojnásobný pokles sazby a jeden zachování sazby na současné úrovni. Podle analytiků rozhodnutí o nastavení úroků odpovídá očekávání trhu, kurz koruny na něj prakticky nereagoval. Guvernér ČNB Aleš Michl na tiskové konferenci zdůraznil, že bankovní rada bude k dalšímu uvolňování měnové politiky přistupovat opatrně. Centrální banka dnes rovněž zveřejnila novou makroekonomickou prognózu, ve které zhoršila výhled hospodářského růstu na letošní i na příští rok a zároveň zvýšila odhad očekávané inflace v obou letech.
Forex: Koruna posílila k euru i dolaru, podle analytiků pomohla mj. data z maloobchodu
07.11.2024 Koruna dnes posílila k euru i dolaru. Kolem 17:00 se obchodovala za 25,24 EUR/CZK a za 23,35 USD/CZK, oproti středečnímu podvečeru získala vůči jednotné evropské měně deset haléřů a k americké měně 24 haléřů. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Podle analytiků je za posílením mimo jiné dnes zveřejněný výsledek maloobchodních tržeb v Česku za září.
Vítězství republikánů v čele s D. Trumpem dalo trhy do pohybu
06.11.2024 Červená vlna se valí na Washington. Zbývá sice ještě jednotky procent hlasů v některých klíčových státech USA, aby byl nový prezident definitivně potvrzen, ale již nyní je velmi pravděpodobné, že jím bude republikán Donald Trump. Tak zvaná "Modrá zeď", což jsou tři státy - Pensylvánie, Michigan a Wisconsin, které tradičně volí demokraty, v těchto volbách nezafungovala.
USA jdou volit, výsledky mohou být překvapivé a sčítání hlasů dlouhé
05.11.2024 A jdeme do finále. Extrémně napínavá americká volební sága směřuje k rozuzlení, které může být pro řadu finančních trhů mimořádně důležité. Připomeňme tedy, že volební místnosti v prvních důležitých státech by se měly uzavřít v úterý o půlnoci, přičemž jako obvykle budou nabíhat průběžné volební výsledky již během následujícího (středečního) rána.
PayPal klesá o 3,5 % po zveřejnění výsledků 📊 Akcie mažou počáteční ztráty
29.10.2024 Akcie PayPal (PYPL.US) dnes ztrácejí 3,5 % i přes lepší než očekávaný zisk na akcii a růst tržeb o 6 % YoY, což bylo v souladu s očekáváním. Společnost vykázala zisk na akcii 1,20 USD, nad očekávaných 1,07 USD na Wall Street, avšak zvýšení ziskovosti (a marží) bylo vyváženo smíšenými výhledy, což signalizovalo tlak na výběr zisků. Akcie zatím snížily počáteční ztráty z 8 % na 3,5 %, což naznačuje, že první tržní reakce byla možná přehnaná, protože celkové výsledky PayPal za 3Q jsou silné a signalizují významná zlepšení.
Forex: Americké prodeje stávajících nemovitostí poblíž dlouhodobých minim
23.10.2024 Americký trh nemovitostí zůstává zmrazený v důsledku vysokých úrokových sazeb. To podle našeho odhadu potvrdí i zářijové prodeje stávajících nemovitostí. Říjnová spotřebitelská důvěra v eurozóně zřejmě mírně stoupne, pod svým historickým průměrem však zůstane. V regionu je kalendář událostí prázdný.
Forex: Maďarská centrální banka ponechala sazby beze změny
22.10.2024 Maďarská centrální banka dnes ponechala úrokové sazby beze změny na úrovni 6,5 % tak, jak finanční trhy očekávaly. Pokles sazeb neočekáváme ani ve zbytku letošního roku. Viceguvernér maďarské centrální banky (MNB) Barnabas Virag na začátku minulého týdne uvedl, že by MNB mohla pozastavit snižování sazeb na „delší dobu“, pokud to bude vyžadovat nálada na trhu a výhled inflace.
Inflace v září překonala očekávání u nás i ve Spojených státech
10.10.2024 Česká inflace se v září zvýšila z meziročních 2,2 % na 2,6 %. To bylo více než očekával tržní konsensus (2,4 %) i naše prognóza (2,3 %). ČNB ve své predikci zveřejněné na začátku srpna pro září odhadovala 2,3 % y/y. Za odchylkou od naší prognózy stojí hlavně volatilní položka cen potravin. Potraviny a nealkoholické nápoje meziměsíčně zdražily o 0,8 %, zatímco ceny alkoholických nápojů a tabáku byly vyšší o 0,1 %. To v kombinaci s nižší srovnávací základnou loňského roku vedlo k výraznému urychlení meziročního růstu cen potravin jako celku (včetně alkoholu a tabáku) ze srpnových 1 % k úrovni mírně pod 3 %. Relativně příznivý byl v září naopak vývoj jádrové inflace, která mírně zpomalila ze srpnových 2,4 % na 2,3 % y/y, což podle našeho odhadu znamená snížení meziměsíční sezónně očištěné dynamiky z 0,2 % na 0,1 %. Očekáváme, že vlivem stále utlumené spotřebitelské poptávky a pouze umírněného růstu mezd bude dezinflační trend pokračovat a jádrová inflace by se mohla v příštím roce dokonce dostat pod 2 %. Pokles úrokových sazeb ČNB by tak měl pokračovat, pravděpodobně však nadále jen opatrnými kroky ve výši -25 bb na zasedání.
Forex: ADP report - další díl do americké skládanky o trhu práce a úrokových sazbách
02.10.2024 Ve Spojených státech dnes bude zveřejněn ADP report mapující počet nově vytvořených pracovních míst v soukromém sektoru. Ten by měl ve srovnání s předchozím měsícem vykázat zlepšení, ačkoli od března letošního roku se již jeho výsledky zhoršují. V eurozóně je kalendář prázdný. Čekají nás však čtyři vystoupení z řad zástupců ECB, která se vzhledem k výsledkům zářijové inflace zřejmě ponesou v holubičím tónu a budou trhy připravovat na další snížení úrokových sazeb.
Forex: Inflace padá, euro oslabuje
01.10.2024 Český index PMI v září poklesl ze srpnových 46,7 bodu na 46 bodu, což bylo v souladu s tržním očekáváním. Provozní podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se tak zhoršují již 28. měsíc v řadě. Zářijový výsledek stále zůstává výrazně pod dlouhodobým průměrem indexu (52 bodů). V pořadí třetí a zároveň konečný odhad tuzemského HDP přinesl mírnou vzestupnou revizi mezičtvrtletního růstu z 0,3 % na 0,4 % q/q. Táhly ho především vyšší fixní investice a spotřeba vlády. Mezičtvrtletní růst reálné spotřeby domácností zpomalil na pouhých 0,2 % z 0,8 % dosažených ve čtvrtletí prvním. Sezonně očištěná míra úspor naopak vzrostla z 18,4 % na 18,7 %. Kurz koruny na zveřejněná data příliš nereagoval. Ve srovnání s předchozím dnem se domácí měna pohybovala na o 0,3 % slabších úrovních (25,29 EUR/CZK).
Praktické okénko – ziskový obchod s velkým množstvím korekcí
12.09.2024 V tomto článku se podíváme na ziskový obchod, který se ovšem nerodil snadno. Velké množství korekcí mohlo zacvičit s psychikou, ale nakonec vše proběhlo podle plánu.
Forex: Ukazatele sentimentu v eurozóně indikují slabý růst ekonomiky
22.08.2024 Srpnové PMI v eurozóně pravděpodobně zůstaly na podprůměrných hodnotách. Ve zpracovatelském průmyslu sice nepatrně vzrostly, ve službách ale zřejmě dále klesly. Celkově by tak PMI měly vyznít ve znamení slabého růstu ekonomiky eurozóny. Pozornost zaslouží i indikátor vyjednaných mezd za Q2 z dílny ECB, který by i přes zpomalení měl ukázat na stále zvýšený mzdový růst v eurozóně. Na poli centrálních bank se do středu pozornosti dostane začátek sympozia v Jackson Hole, které může nastínit další kroky globálních centrálních bank. V popředí zůstává začátek uvolňování měnové politiky amerického Fedu.
Praktické okénko – swingová příprava pro září a podzimní trading forexu
21.08.2024 V tomto článku se podíváme na střednědobý výhled a nejzajímavější technické úrovně na hlavních měnových párech.
Forex: Revize NFP zásadně nenarušuje příběh silné ekonomiky USA
21.08.2024 Průmyslová produkce v Polsku za červenec výrazně zklamala, když meziročně vzrostla pouze o 4,9 %, zatímco tržní konsensus předpovídal růst o 7,5 %. Po sezónním očištění dle tamního statistického úřadu meziměsíčně vzrostla jen nepatrně o 0,2 %. To spolu s včerejšími holubičími komentáři z polské centrální banky (NBP) zřejmě vedlo k dalšímu oslabení polského zlotého. Prezident NBP Glapiński včera zmírnil svá předchozí jestřábí vyjádření připuštěním možnosti snižování sazeb ještě před rokem 2026. Polský zlotý pokračoval v mírném oslabování a oproti euru ztratil 0,2 %. Ostatní středoevropské měny si naopak připisovaly zisky. Česká koruna dále posilovala a dostala se pod úroveň 25,10 EUR/CZK, zatímco maďarský forint posílil o 0,2 % na 392 EUR/HUF.
Moje cesta prop tradingem – ukázka otevřeného obchodu, balance křivka na vzestupu a novinky z prop tradingu
07.08.2024 Balance křivka challenge začíná růst a nový money management sklízí úspěch. Také se v tomto článku podivíme na to, jak moc může být prop trading ziskový pro společnosti, které nabízejí fundované účty.
Zasedání ČNB
01.08.2024 Česká národní banka tento měsíc pokračovala ve snižování a rozhodla se snížit sazby o dalších 25 bazických bodů. Toto rozhodnutí odráží opatrný přístup banky v časech ekonomické nejistoty a zároveň reaguje na slabší domácí inflační tlaky, kterých jsme byli svědky v posledních měsících.
Dolar oslabuje po Bidenově oznámení o konci prezidentské kampaně
23.07.2024 Americký dolar v pondělí oslabil vůči koši měn, zatímco vůči jenu prudce klesl. Investoři reagovali na rozhodnutí amerického prezidenta Joea Bidena ukončit svou předvolební kampaň a spekulovali o dalším postupu Federálního rezervního systému (Fed) a Bank of Japan (BoJ).
Zemní plyn: Tržní výzvy a optimistické předpovědi
22.07.2024 V období extrémních letních teplot se obchodníci se zemním plynem potýkají s dramatickým propadem trhu, který odhaluje hluboký převis nabídky v USA. Tradiční očekávání oživení poptávky po zemním plynu během horkého léta se nyní zdá být v rozporu s realitou trhu nasyceného přebytkem.
Forex: Stabilní koruna na 25,30 EUR/CZK
18.07.2024 Včera zveřejněné výsledky producentských cen žádné významné překvapení nepřinesly a tak ani koruna neměla důvod odtrhnout se od úrovně 25,30 EUR/CZK. Dnes bude pozornost korunového trhu upřena do Frankfurtu (viz úvodník). Pokud však nenastane něco překvapivého, tržní reakce na stabilitu sazeb bude relativně utlumená.
Forex: Americký průmysl výrazný květnový růst nezopakuje
17.07.2024 Průmyslová produkce v USA v červnu zřejmě stagnovala a svůj výrazný nárůst z května nezopakuje. Data z trhu nemovitostí (počty zahájených staveb a počty nově vydaných stavebních povolení) naopak zkorigují své květnové propady a vykáží lepší výsledky. Vzhledem k stále vysokým úrokovým sazbám se ale o změnu trendu jednat nebude. V eurozóně bude zveřejněna červnová inflace. Jedná se ale pouze o zpřesněný odhad, a tak žádné překvapení neočekáváme. Ceny českých průmyslových výrobců v červnu zřejmě meziměsíčně klesly. Pomalejší bude i jejich meziroční dynamika.
Forex: Americké maloobchodní tržby výrazně rostly
16.07.2024 Německý ZEW index v červnu ve složce očekávání dopadl o něco lépe, než trh očekával. I tak se ale po roce nepřetržitého růstu jednalo o první zhoršení tohoto ukazatele. Německé investory a analytiky znepokojuje situace v tamním průmyslu (průmyslová produkce v květnu propadla o výrazných 2,5 % m/m, tovární objednávky o 1,6 %), politická nejistota spojená s výsledky voleb ve Francii i obavy, že by snižování úrokových sazeb ze strany ECB mohlo být nakonec pomalejší.
Goldman Sachs zaznamenala výrazný růst zisků a příjmů ve druhém čtvrtletí
16.07.2024 Firma zaznamenala čistý zisk ve výši 3,04 miliardy USD, což představuje nárůst o 150 % ve srovnání s předchozím rokem. Zisk na akcii dosáhl 8,62 USD, překonávajíc odhadovaných 8,34 USD na akcii. Růst zisků byl podpořen absencí významných odpisů, na rozdíl od předchozího období.
Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (červen 2024)
29.06.2024 Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v červnu možné realizovat na finančních trzích. V tomto přehledu se zaměříme především na obchody realizované podle technické analýzy. Samotné levely jsou navíc vyztuženy více konfluencemi, což zvyšuje pravděpodobnost tržní reakce. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější příležitosti, na kterých mohli tradeři v uplynulém měsíci profitovat.
Forex: Tuzemský trh práce potvrdí svou utaženost
10.05.2024 Podíl nezaměstnaných v tuzemsku by měl podle nás v dubnu klesnout na 3,8 %, očekávání trhu je ještě o desetinu níže. Číslo ale obchodování na tuzemských finančních trzích neovlivní. Pro ty bude spíše zajímavější zveřejnění zápisu z posledního jednání bankovní rady ČNB. Světový ekonomický kalendář přinese jediné zajímavější číslo v podobě americké spotřebitelské důvěry dle University of Michigan za květen. Sledována bude i jeho struktura, zejména pokud jde o inflační očekávání amerických domácností.
Forex: Euro za méně než 25 korun
09.05.2024 Pro českou měnu byl dnešní den úspěšný. Vůči euru se jí totiž podařilo posílit pod hladinu 25,00 EUR/CZK, když se kurz v odpoledních hodinách dostal dokonce na dosah úrovně 24,90 EUR/CZK. I když tendence ke zhodnocování tamních měn byla patrná i na okolních regionálních trzích, koruně navíc prospěla silná data maloobchodních tržeb za březen, která byla dnes ráno zveřejněna.
Geopolitika opět v centru pozornosti
16.04.2024 Víkendový útok Íránu na Izrael znovu připomněl, jak napjatá je současná geopolitická situace. V rámci íránsko-izraelského konfliktu došlo vůbec poprvé k přímému útoku Íránu na Izrael, jenž se židovskému státu podařilo i díky spojenecké podpoře odrazit. Bezprostřední tržní reakce byla až překvapivě nevýznamná, jak u cen ropy, tak například amerických státních dluhopisů, které jsou typickým bezpečným přístavem v geopoliticky vypjatých momentech.
RANNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 15.04.2024
15.04.2024 Burzy během minulého týdne korigovaly, S&P 500 odepsal 1,5 %. Hlavní americký akciový benchmark se stále nachází nad hladinou 5 100 bodů. Stoxx Europe 600 ztratil 0,3 %. Během minulého týdne dorazila na trhy série negativních faktorů. Vyšší inflace přistřihla sázky investorů na snižování sazeb. Do toho banky nezahájily výsledkovou sezónu nejlépe a na sklonku týdne dorazilo na burzy i geopolitické riziko. Stále platí, že valuace zůstávají našponované a rizika tak zůstávají nakloněna směrem dolů.
Praktické okénko – Rozdíl v přípravě obchodu protitrendu a do trendu
28.03.2024 Jak plánovat a jak přistupovat k trendovým a protitrendovým obchodům, se dočtete v tomto článku.
ECB dnes představí novou prognózu, sazby ale nezmění
07.03.2024 Dnešní zasedání Evropské centrální banky bude jedno z dalších v řadě, kdy zůstanou úrokové sazby beze změny na 4,0 %. Pozornost trhů tak bude znovu směřovat primárně na doprovodnou komunikaci centrální banky, včetně tiskové konference Christine Lagarde. Rada guvernérů bude mít navíc k dispozici novou makro prognózu, která může otevřít dveře budoucímu snižování sazeb.
Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (únor 2024)
04.03.2024 Vítáme vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v únoru možné realizovat. V tomto článku se zaměříme především na obchodní signály identifikované díky technické analýze a Price Action. Finanční trhy totiž v únoru nabídly několik příležitostí hlavně pro trendové obchodníky, kteří se snaží vstupovat do rozjetého vlaku na tržních korekcích. I z tohoto důvodu bude hlavním hrdinou tohoto článku Fibonacciho retracement.
Nokia bez znatelné tržní reakce na partnerství s Nvidií
21.02.2024 Finská telekomunikační společnost a výrobce chytrých telefonů Nokia (NOKIA.FI) oznámila, že na mobilních sítích spolupracuje s Nvidií (NVDA.US). Nokia říká, že spolupráce umožní konstrukci aplikací AI a pomůže přinést služby umělé inteligence do telekomunikačního sektoru. Podle oznámení společnosti tato spolupráce prozkoumá, jak umělá inteligence může hrát transformační roli v budoucnosti telekomunikačního průmyslu. Akcie Nokie na zprávu zareagovaly prudkým nárůstem, který byl ale rychle vymazán a akcie se opět obchodují na stejné úrovni.
Vyšší inflace jako další překážka pro březnové snížení sazeb Fedu
11.01.2024 Data o spotřebitelských cenách v USA skončila nad odhady. Rozdíl je sice drobný, ale to je v případě těchto statistik pravidlem a neznamená to, že tržní reakce nemůže být významná. Sentiment se však před daty zlepšil a mohl by tak být přece jen odolnější než třeba hned zkraje roku. Růst cen za prosinec dosáhl 0,3 procenta meziměsíčně, zatímco se čekalo 0,2.
Praktické okénko – Obchodní příprava pro hlavní měnové páry
04.01.2024 Začátek nového roku je především o obchodní přípravě. Proto se tomuto tématu budeme věnovat i v tomto článku.
Týdenní zpráva z FOREX trhu: Česká ekonomika vstoupila po výrazném poklesu v Q3 do Q4 lépe
04.12.2023 Týden zahájí centrálními bankéři ČNB často zmiňovaný vývoj mezd v Q3. Ten podle nás ukáže na mezičtvrtletní pokles reálné mzdy, když nominální mzda vzrostla o 6,7 % y/y po 7,7 % v Q2. Kupní síla českých domácností se tak podle našeho odhadu tudíž zatím neobnovuje. Dále v tomto týdnu zveřejněná tuzemská data by ale měla ukázat na posílení domácí ekonomiky při vstupu do závěrečného letošního čtvrtletí po poklesu o 0,5 % q/q v Q3. Meziměsíčně v říjnu vzrostly jak maloobchodní tržby bez aut, tak i průmyslová produkce. Klíčový údaj z amerického trhu práce v závěru týdne v podobě listopadových NFP podle nás ukáže na silný přírůstek, který bude zčásti pozitivně ovlivněn ukončením stávek.
Forex: Koruna dnes oslabila k dolaru a mírně i vůči euru
01.12.2023 Česká měna dnes oslabila vůči dolaru o 17 haléřů na 22,47 USD/CZK. Je to její nejslabší závěr od úterý minulého týdne. K euru koruna od čtvrtečního podvečera oslabila o haléř na 24,35 EUR/CZK. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online kolem dnešních 17:00.
Forex: Česká ekonomika po revizi odhadu HDP klesla v Q3 výrazněji
01.12.2023 Závěr týdne byl bohatý na data z tuzemské ekonomiky. Zpřesněný odhad HDP revidoval mezičtvrtletní růst v Q3 o 0,2 pb směrem dolů na 0,5 % q/q. K poklesu významně přispěla nižší tvorba zásob (-0,5 pb) a shodně (-0,1 pb) také čistý vývoz, spotřeba domácností a fixní investice. To částečně kompenzovala vyšší spotřeba vlády. Spotřeba domácností po růstu v předešlém čtvrtletí v Q3 opět klesla (-0,2 % q/q). Tuzemský PMI ze zpracovatelského průmysl za listopad byl jen dílčí útěchou, když překvapil oproti očekávání vyšším nárůstem o 1,2 b, avšak na stále nízkých 43,2 b. Deficit státního rozpočtu se v listopadu prohloubil o téměř 60 mld. CZK na 269,1 mld. CZK. K naplnění schváleného rozpočtu (295 mld. CZK) by nicméně nakonec mohlo dojít.
Forex: Výrazný pokles celkové i jádrové inflace v eurozóně díky technickým faktorům
30.11.2023 Celková i jádrová inflace podle nás v eurozóně v listopadu výrazně klesly. První zmíněná podle nás zpomalila z 2,9 % y/y v říjnu na 2,6 %, ta jádrová pak z 4,2 % na 3,8 %. To by však mělo být zejména důsledkem technických faktorů. V prosinci se podle nás navíc celková meziroční inflace opět zvýší nad úroveň 3 % a v jejím blízkém okolí by měla zůstat i v první polovině příštího roku, přičemž ta jádrová podle našeho odhadu zůstane nad 3 % po téměř celý rok 2024. Data spotřebitelských výdajů z USA za říjen by měla zapadnout do mozaiky silné tamní ekonomiky.
Forex: Německá inflace překvapila výraznějším poklesem v listopadu
29.11.2023 Německá inflace v listopadu klesla na 2,3 % y/y po 3,0 % v říjnu, když meziměsíčně ceny klesly o 0,7 %. To byl výraznější pokles, než který očekával trh (2,5 % y/y), a naopak méně výrazný oproti očekávání SG (2,0 %). Výraznější zpomalení španělské inflace oproti tržnímu očekávání by mohlo naznačovat, že celkové číslo za eurozónu (zveřejněné zítra) může být oproti očekáváním nižší (konsensus: 2,7 % y/y).
Analytici: Konflikt na Blízkém východě může oslabit korunu a zdražit ropu
09.10.2023 Ekonomické dopady konfliktu na Blízkém východě mohou pocítit i Češi, zejména oslabením kurzu české měny a zdražením pohonných hmot. Uvedli to ekonomové, které ČTK oslovila. Dopad na českou ekonomiku bude podle nich záviset především na dalším vývoji konfliktu.
Forex: První vlaštovka odražení se ode dna v německém zahraničním obchodě
05.10.2023 Srpnové statistiky německého zahraničního obchodu by mohly být prvním příslibem pro zahraničně obchodní dynamiku ve zbytku roku. Francouzský průmysl byl i ve druhé polovině letních prázdnin ve znamení letargie. Odpolední americká data týdenního počtu nových uchazečů o podporu v nezaměstnanosti potvrdí přetrvávající napětí na americkém trhu práce.
Forex: Středa ve znamení veletočů na FX trhu
04.10.2023 Dnešní obchodní den byl na devizových trzích poměrně volatilní. Středoevropské měny do něj vstoupily negativně, když ruku v ruce oslabovaly, a to i v očekávání, jak moc na posledním jednání před volbami sníží polská centrální banka úrokové sazby. Ještě během dopoledne se ale trend otočil, a to zejména ve vleku posílení eura na trhu s dolarem. Po předchozím pádu kurzu eura vůči dolaru na nejnižší hodnotu od loňského prosince dnes přišla korekce a posílení eura. K němu došlo přes zveřejnění slabších statistik maloobchodních tržeb v eurozóně. Naopak dolar odpoledne negativně reagoval na nižší než odhadovaný počet vytvořených pracovních míst dle ADP.
Praktické okénko – Intradenní obchody
06.07.2023 Letní měsíce jsou na swingové obchody poněkud skoupé, takže nastal čas se podívat na nižší časové rámce. V tomto článku si ukážeme průběh dvou intradenních obchodů.
Trhy nyní budou čelit odtoku likvidity
08.06.2023 „Brzy dojde k odtoku zhruba jednoho a půl bilionů USD a v kombinaci s nepříznivou sezónností a zpomalující ekonomickou aktivitou může dojít k výraznějšímu přecenění na finančních trzích,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
Praktické okénko – Obchodní minely aneb co se fakt nepovedlo
08.06.2023 Trading někdy přinese řadu úsměvných situací, které pokud nejsou pravidelné, nestojí za víc, než právě za úsměv.
Forex: Hospodářský růst eurozóny za první kvartál bude potvrzen
16.05.2023 Minimální, ale přesto pozitivní růst ekonomiky eurozóny ve výši 0,1 % mezičtvrtletně dnes bude potvrzen. Výrazně vyšší dynamiku podle tržního konsensu zaznamenalo Polsko, naopak v Maďarsku HDP během prvních tří měsíců letošního roku celkem významně spadl. Německý ZEW index za květem ukáže na nutnost korigovat výraznější optimismus ohledně budoucího vývoje. Odpolední americká data maloobchodních tržeb za duben napraví březnové zklamání.
Forex: Propad evropské průmyslové produkce trhy nezamával
15.05.2023 Obchodování na globálním devizovém trhu dnes bylo klidné, euro vůči dolaru lehce posilovalo směrem k 1,0880 EUR/USD. V souladu s naším očekáváním průmyslová produkce eurozóny vykázala za březen meziměsíční propad o 4,1 %. I když byl výsledek výrazně pod tržním konsensem (-2,8 % m/m), ten plně nereflektoval již zveřejněná národní data. Takže ve skutečnosti se o žádný šok nejednalo, což potvrdila minimální tržní reakce. Překvapivá byla vlažná reakce na americký Empire Manufacturing index, který výrazně zklamal. Na druhou stranu se jedná o velmi volatilní ukazatel.
Měsíční report finančních trhů (březen 2023)
03.04.2023 Máme za sebou velmi pestrý měsíc, při kterém byli obchodníci zavaleni mnoha negativními zprávami především z akciového trhu. Problémy v bankovním segmentu se podepsaly hlavně na růstu cen komodit, a také na posílení většiny světových měn vůči americkému dolaru. Nejsilnější měnou se v březnu stal švýcarský frank, který dokázal posílit téměř o 3 %. Dvouprocentní hranici překonaly rovněž libra, euro a japonský jen. Naopak nejslabší měnou se stal australský dolar, který vůči americkému dolaru oslabil o 0,67 %. Nyní se již pojďme podívat na jednotlivé obchodní instrumenty trochu blíže.
Forex: Inflace v USA podle očekávání zpomalila
12.01.2023 Inflace v USA v prosinci v souladu s tržním konsenzem poklesla na 6,5 % y/y. Ještě o měsíc dříve přitom činila 7,1 % y/y. Zpomalení z 6 % y/y na 5,7 % y/y zaznamenala i jádrová inflace. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny snížily o 0,1 %, za čímž stály hlavně ceny energií. Jádrové ceny v prosinci naopak vzrostly o 0,3 % m/m, tedy o 0,1 pb rychleji než v listopadu. Dnešní data potvrdila, že fundamentální cenové tlaky zůstávají robustní. Očekáváme proto, že Fed bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Dezinflační tendence mu nicméně pravděpodobně umožní tempo růstu sazeb zvolnit. Pro únorové zasedání se proto přikláníme k hiku o 25 bb. Vzhledem k očekávanému výsledku americké inflace byla tržní reakce poměrně mírná. Dolar k euru dnes odpoledne ztrácel zhruba 0,5 % (1,0800 EUR/USD).
Praktické okénko - Zajímavé dlouhodobější levely na Forexu
29.12.2022 Nový rok už klepe na dveře, a tak je potřeba se porozhlédnout po dlouhodobějších obchodních levelech na měnových trzích, abychom v příštím roce z cenových pohybů vytlačili maximum.
Rozbřesk: Fed vidí sazby na 5 %, trh nesouhlasí. Do bankovní rady ČNB míří Kubíček a Procházka
15.12.2022 Úrokové sazby Fedu se sice vyšplhaly již do intervalu 4,25-4,5 %, ale šéf americké centrální banky si stále nemyslí, že jsou na dostatečně restriktivní úrovni. Přesně takový obrázek poskytuje i nová prognóza úrokových sazeb Fedu, která vidí jejich vrchol v roce 2023 v intervalu 5,0-5,25 %, což je pochopitelně podstatně výše, než jak to vidí dolarová výnosová křivka. A to je právě kámen úrazu, který musí Fed iritovat, neboť trh (na rozdíl od centrální banky) počítá s tím, že oficiální úrokové sazby půjdou dolů již příští rok. Jinak řečeno, tzv. finanční podmínky jsou v americké ekonomice uvolněnější, než by si J. Powell & spol. přáli. I proto nová úroková prognóza Fedu implikuje restriktivnější trajektorii, ačkoliv po říjnových a listopadových inflačních číslech spí vedení centrální banky přece jenom klidněji.
Fed vidí sazby nad 5 %
15.12.2022 Úrokové sazby Fedu se sice vyšplhaly již do intervalu 4,25-4,5 %, ale šéf americké centrální banky si stále nemyslí, že jsou na dostatečně restriktivní úrovni. Přesně takový obrázek poskytuje i nová prognóza úrokových sazeb Fedu, která vidí jejich vrchol v roce 2023 v intervalu 5,0-5,25 %, což je pochopitelně podstatně výše, než jak to vidí dolarová výnosová křivka. A to je právě kámen úrazu, který musí Fed iritovat, neboť trh (na rozdíl od centrální banky) počítá s tím, že oficiální úrokové sazby půjdou dolů již příští rok. Jinak řečeno, tzv. finanční podmínky jsou v americké ekonomice uvolněnější, než by si J. Powell & spol. přáli.
Forex: Americká inflace byla nižší
14.12.2022 Americká inflace za listopad byla o něco nižší jak v meziročním, tak meziměsíčním srovnání (7,1 % vs očekávaných 7,3 % meziročně, respektive 0,1 % vs 0,3 % meziměsíčně). Pozitivní byl vývoj jádrové inflace. Sice s ní i v listopadu opět zamávaly nižší ceny ojetých automobilů (meziměsíčně klesaly o 3 %), ale i jádrové ceny mimo zmíněná auta a bydlení rostly v kontextu posledních několika měsíců relativně pomalu (0,2 % vs. očekávaných 0,3 % meziměsíčně). Dodejme pro pořádek, že americká čísla jsou na rozdíl od evropských sezónně očištěna.
Rozbřesk: Americká inflace byla nižší, co na to Fed?
14.12.2022 Americká inflace za listopad byla o něco nižší jak v meziročním, tak meziměsíčním srovnání (7,1 % vs očekávaných 7,3 % meziročně, respektive 0,1 % vs 0,3 % meziměsíčně). Pozitivní byl vývoj jádrové inflace. Sice s ní i v listopadu opět zamávaly nižší ceny ojetých automobilů (meziměsíčně klesaly o 3 %), ale i jádrové ceny mimo zmíněná auta a bydlení rostly v kontextu posledních několika měsíců relativně pomalu (0,2 % vs. očekávaných 0,3 % meziměsíčně). Dodejme pro pořádek, že americká čísla jsou na rozdíl od evropských sezónně očištěna.
Forex: Více než česká inflace může s korunou zahýbat ta americká
12.12.2022 Minulý týden byl sice nabitý daty z reálné ekonomiky, ani vesměs horší kombinace čísel ale neohrozila korunu, která naopak mírně posilovala. Změnu pak nepřinesla ani čísla ohledně inflace z dnešního rána. Vyšší než očekáváná míra (16,2 % r/r) nahrává dalšímu zvyšování sazeb, což by za normálních okolností přineslo pozitivní impuls pro korunu. Trh ale vnímá holubičí postoj bankovní rady, která preferuje stabilitu sazeb a zvyšovat už pravděpodobně nechce.
Spotřebitel je příliš silný a Fed zůstává jestřábí
16.11.2022 Data o americkém maloobchodu byla nečekaně silná. Růst za říjen dosáhl 1,3 pct, bez aut a benzínu +0,9 pct. Jen zhruba 0,4 bps z toho táhnou vyšší ceny, takže spotřebitel se evidentně nebojí a utrácí nad očekávání. Žádný náznak recese nákupy zboží zkraje 4Q neukazují, takže uvidíme, jak bude vypadat předvánoční sezóna.
Ranní okénko - Česká inflace překvapila, americká potěšila
11.11.2022 Dnes z významnějších ekonomických dat dorazí jen průzkum spotřebitelské důvěry od Michiganské univerzity, konec týdne by se tak měl nést v již uvolněnějším tempu. Po včerejší nižší než očekávané americké inflaci má za sebou americký akciový trh jeden z historicky nejlepších dnů. Index S&P 500 rostl o 5,5 %, technologický NASDAQ přidal dokonce přes 7 %. Stačilo přitom relativně málo. Trh očekával, že inflace zpomalí z 8,2 % na 7,9 %, nakonec americký statistický úřad oznámil meziroční míru na úrovni 7,7 %. Neméně důležitá pak byla jádrová inflace, která ze zářijového 40letého maxima klesla o 0,3 procentního bodu na 6,3 %. Snad ještě více ale včera překvapila česká inflace, která vlivem vládních opatření výrazně poklesla a meziročně dosáhla 15,1 %. Pokud by k zahrnutí tohoto efektu nedošlo, meziroční míra inflace by dále stoupala, a to na 18,6 %.
Prozradil Powell, jak dopadne dnešní inflace?
10.11.2022 Aktuální statistiky amerických spotřebitelských cen jsou pochopitelně velmi sledovaným indikátorem. V minulém týdnu se pozornost investorů ubírala k zasedání americké centrální banky, která podle očekávání zvýšila svoji základní úrokovou sazbu o 0,75 bazického bodu.
Praktické okénko – Ziskové obchody po pullbacku ve směru trendu
20.10.2022 Obchodování ve směru trendu je nejziskovějším způsobem tradingu. Metoda vstupu po pullbacku může být v kombinaci s trendem zajímavou a profitabilní obchodní strategií.
Dolar reagoval pouze málo na zápis ze zasedání FOMC
12.10.2022 Ve 20. hodin byl zveřejněn zápis ze zasedání FOMC, které se konalo v září. Report nepřinesl velké překvapení. Zápis vyzněl jestřábím tónem, ale investoři toto naladění očekávali. Na posledním zasedání FED zvýšil hlavní sazbu o 75 bazických bodů do rozpětí 3–3,25 %, což znamenalo třetí nárůst o tři čtvrtě procentního bodu v řadě. Zároveň vytlačil náklady na půjčky na nejvyšší úroveň od roku 2008. Takzvaný tečkový graf, který byl zveřejněn hned po zasedání, ukázal úrokové sazby do prosince na úrovni 4,4 %, tedy vysoko nad úrovní 3,4 % předpokládanou ještě v červnu. V příštím roce se dle výhledu členů FOMC dostanou sazby v USA na 4,6 %.
Praktické okénko – Market profile a swingová příprava
06.10.2022 Čím více konfluencí na obchodním levelu existuje, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku tržní reakce a tedy i zisku. V dnešní obchodní přípravě budeme vyhledávat právě konfluence na levelech z Market profile.
Rozbřesk: OPEC+ navzdory napjatému trhu snižuje produkci ropy a přidává evropské ekonomice další ránu
06.10.2022 Členové sdružení OPEC+ se na včerejším zasedání rozhodli omezit od listopadu produkci o 2 miliony barelů denně (mbpd) oproti kvótám platným v současnosti. Ve skutečnosti tak sice bude produkce nižší asi "jen" kolem 1 milionu bpd, neboť těžba v řadě zemí v poslední době kvótám neodpovídala, ale i to je pro stomiliónový trh rozhodně citelné množství, obzvlášť v dnešní době. Tržní reakce byla nicméně prozatím relativně opatrná - barel Brentu zdražil na 93,3 USD/barel, což značí, že trh do velké míry s podobným vývojem počítal.
Ekonomický kalendář: Čekáme na zápis ze zasedání ECB
06.10.2022 Evropa otevřela mírně do pozitivního teritoria. Investoři dnes čekají na zápis z posledního zasedání ECB, který bude zveřejněn v 13:30. Mohli bychom se dočkat určité omezené tržní reakce. Jinak nás však nečeká makro první kategorie. V 11. hodin se dočkáme výsledků maloobchodních prodejů v eurozóně a v 14:30 budou zveřejněny statistiky žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA. Obchodníci už čekají na zítřejší report z amerického trhu práce NFP. S projevy vystoupí také někteří centrální bankéři. Jejich slova mohou mít dopad na další vývoj dolaru.
Komodity: OPEC+ snižuje produkci ropy
06.10.2022 Členové sdružení OPEC+ se na včerejším zasedání rozhodli omezit od listopadu produkci o 2 milióny barelů denně (mbpd) oproti kvótám platným v současnosti. Ve skutečnosti tak sice bude produkce nižší asi "jen" kolem 1 mbpd, neboť těžba v řadě zemí v poslední době kvótám neodpovídala, ale i to je pro stomiliónový trh rozhodně citelné množství, obzvlášť v dnešní době.
Měsíční report finančních trhů (září 2022)
03.10.2022 V září zářil hlavně americký dolar, ostatně jako většinu letošního roku. Především akcioví a komoditní obchodníci z tohoto faktu nejsou příliš nadšení, ovšem investoři, kteří drží hotovost v této měně, mohou jásat. Americký dolar doslova převálcoval dolar novozélandský, který oslabil o 8,71 %. Druhou nejslabší měnou byl dolar australský, který se propadl o 6,63 %. Za září patří všechna pocta také švýcarskému franku, který díky zvýšení tamních úrokových sazeb dosáhl ztráty vůči dolaru „pouze“ minimální, a to 1,37 %. Pojďme se nyní podívat blíže na situaci na hlavních měnových párech, kde probíhá zajímavá korekční aktivita.
Praktické okénko – Postupný vstup do obchodu na základě Volume Profilu
29.09.2022 Řízení peněz je nejdůležitější disciplínou v rámci obchodní strategie. V tomto článku se proto podíváme na ukázky z přípravy exekučních úrovní podle volume (objemového) profilu.
Euro dál trpí, ale akcie čekají na Fed v zeleném
21.09.2022 Dnes ráno trhy zasáhla zpráva o částečné ruské mobilizaci, která hrozí dál vyhrotit válečný konflikt. Během dne ovšem většina trhů dokázala nové informace vstřebat. Výjimkou je euro, které zůstává pod tlakem a vůči dolaru oslabuje na 0,9875.
Proč jsem stále na nule?
22.08.2022 Odlepit se od dna je mnohdy tou nejtěžší zkouškou v tradingu. Klíčem k budování zisků je totiž totiž opomíjená disciplína, řízení obchodní pozice.
Praktické okénko – Trochu smůla a korekce
11.08.2022 Korekce patří k jedné z charakteristik trendu, ovšem korekce před profit targetem není nic příjemného.
Měsíční report finančních trhů (červenec 2022)
01.08.2022 Po dvouměsíčním posilování si americký dolar udělal pauzu a jako překoupené aktivum dal možnost ukázat sílu i ostatních měn. Možná právě v červenci jsme byli svědky počátku nových dlouhodobých trendů, protože měnové páry, které první polovinu roku oslabovaly, se nyní ujímají otěží. Nejsilnější měnou v červenci byl japonský jen, který vykázal posílení vůči americkému dolaru o 2,55 %. V jeho závěsu se nachází australský a novozélandský dolar, které v červenci dosáhly zhodnocení nad 1 %. Naopak nejslabší měnou měsíce se stalo euro, které ztratilo vůči americkému dolaru více než 2 %. Nyní si ukážeme cenový vývoj jednotlivých měnových párů.
Euforie po Fedu - trh si přeje otočku a slabá ekonomika mu může hrát to karet
28.07.2022 Včerejší tržní reakce na výsledek jednání Fedu byla poměrně euforická. Ačkoli dnes v Evropě je vývoj pouze smíšený a nálada poněkud vyprchává, stojí zato se k Fedu a velmi příznivému přijetí slov předsedy Powella vrátit. Faktické důvody k nadšení se totiž hledají těžko a dnes navážou zajímavá data.
Po krátkém nadechnutí se trhy noří níže. Netflix s ASML ale zvládly potěšit
20.07.2022 Po včerejším nadechnutí se dnes trhy opět ponořily do lehkých záporů. Index DAX klesá o 0,5 %. Nejvíce klesá automobilový průmysl (-1,9 %) a bankovnictví (-1,6 %). Jediný sektor v lehkém zisku je Oil&Gas, ale pouze o kosmetických 0,1 %. V automobilovém sektoru vyčnívá Continental, který představil předběžné výsledky a pozitivně překvapil na úrovni tržeb.
Akciové trhy v sevření chmurné nálady, eurodolar pod 1
14.07.2022 Americkým i evropským akciím se nepodařilo vymanit se ze sevření chmurné nálady. K původním obavám z inflace se odpoledne přidala i o něco horší čísla výrobní inflace i počtu nezaměstnaných, než se očekávalo. Po zveřejněných výsledcích klesají i akcie bank JPMorgan a Morgan Stanley, které tradičně zahajují výsledkovou sezónu.
Jak zůstat v trendu? Pryč se strachem z korekce
12.07.2022 Ztrátový trading je obvykle doprovázen buď nadějí v to, že se ztrátový obchod otočí do zisku, nebo strachem z toho, že ziskový obchod skončí ve ztrátě. Řešení těchto situací je snadné. Nebýt moucha.
Italský dluh pod palbou. ECB se snažila, ale trhy reagují negativně
09.06.2022 Evropská centrální banka se na dnešním zasedání snažila hlavně zdůrazňovat svůj pozvolný přístup. Dnes k žádné podstatné úpravě politiky nedošlo a rovněž dopředu ohlášené či naznačené změny jsou pomalé a vzhledem k tržním očekáváním by neměly být překvapivé. Přesto je reakce evropských dluhopisů i akcií negativní. Euro několikrát změnilo směr, momentálně proti dolaru ztrácí.
Forex: Průmysloví výrobci v eurozóně tlačí své ceny dále nahoru
02.06.2022 Po březnovém cenovém šoku primárně z titulu drahých energetických komodit ukážou dubnová data na pokračující inflační tlaky u průmyslových producentů. Odpolední americká data z trhu práce přinesou obdobný inflační obrázek.
Forex: Koruna k euru dnes bez výraznější změny, k dolaru oslabila o deset haléřů
01.06.2022 Koruna dnes k euru spíše stagnovala a vůči dolaru oslabila. Kolem 17:00 se obchodovala za 24,74 EUR/CZK a za 23,19 USD/CZK, vůči jednotné evropské měně ztratila proti úternímu závěru jeden haléř a vůči dolaru deset haléřů. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.
Forex: Koruna dnes nejslabší za poslední půlku měsíce
01.06.2022 Na globálním devizovém trhu dnes panoval relativní klid, euro vůči dolaru stagnovalo v poměrně úzkém pásmu mezi 1,0700 až 1,0740 EUR/USD. Bez odezvy trhu zůstalo ranní zveřejnění německých maloobchodních tržeb za duben. Ty zklamaly a svou slabostí upozornily na opatrnost německých spotřebitelů ve svých výdajích v situaci rostoucí inflace a zdražování zejména položek nezbytných pro život jako jsou energie či potraviny. PMI statistiky již za eurozónu nic nového oproti předběžným odhadům nepřinesly.
🔴(14:15) Živý komentář XTB: Inflace (CPI)
11.05.2022 Sledujte s námi živě nejočekávanější událost týdne! Trh očekává zpomalení amerického inflačního indexu CPI i jádrové inflace. Pokud by se však růst cen zrychlil, posílily by se argumenty pro ještě více jestřábí Fed, což by mohlo mít negativní dopad na akcie. Ať tak či onak, očekáváme významné tržní reakce! Bude zpráva v očekávání s investory?
Forex: Německý trh práce zůstává silný
03.05.2022 K projednání třetího pilíře bankovní unie – systému pojištění vkladů se dnes sejdou ministři financí celé EU (euroskupina). Investoři ale budou spíše sledovat další vývoj války na Ukrajině a covidové pandemie v Číně. Ekonomický kalendář upoutá solidními statistikami německého trhu práce za duben, překvapit by neměla vysoká čísla březnových cen průmyslových výrobců za celou eurozónu. Po únorovém poklesu se dočkáme více než kompenzujícího vzestupu amerických továrních objednávek za březen.
Forex: Koruna na úvod týdne pod tlakem
02.05.2022 Do prvního květnového týdne nevstoupily finanční trhy zrovna optimisticky. Tedy alespoň ty, na kterých se obchodovalo. Londýnští investoři si dnes užívali bankovní prázdniny. Zbytek světa se potýkal s obavami z dopadu vysoké inflace, utahujících se měnových politik či restriktivních opatření v Číně kvůli šíření koronaviru. Evropské akciové indexy tak dnes byly pod tlakem, dolar proti euru držel své silné úrovně z minulého týdne těsně nad 1,0500 EUR/USD.
Měsíční report finančních trhů (duben 2022)
02.05.2022 V měsíci dubnu tvořil zisky především americký dolar, který se stal hlavním tahounem a iniciátorem trendových pohybů na všech měnových párech. Nejslabší měnou minulého měsíce byl novozélandský dolar, který vůči tomu americkému oslabil o 6,91 %. Ihned v jeho závěsu byl dolar australský, který vykázal pokles 5,95 %. V uvozovkách vítězem, tedy měnou, která nejlépe zvládla dolaru konkurovat, byl kanadský dolar, ovšem i ten vykázal pokles 2,83 %.
Inflace v eurozóně překonala 7 %!
01.04.2022 Flash CPI data za březen v eurozóně dnes ukázala vzestup inflace na 7,5 %! Byl očekáván vzestup z únorových 5,8 % pouze na 6,7 %! Jádrový ukazatel vzrostl z 2,7 % na 3,0 %. Trh čekal akceleraci na 3,1 % YoY. Rozdíl mezi standardním CPI a jeho jádrovou variantou ukazuje, jak výrazně je současná inflace tažena dalšímu položkami jako potravinami nebo palivy. Nicméně jedná se o výzvu pro evropskou ekonomiku. Vzhledem k napjatým vztahům s Ruskem se můžeme dočkat dalšího nárůstu cen energií také v příštích měsících.
Forex: Čekáme, že úrokové sazby ČNB ještě mírně porostou
31.03.2022 Česká národní banka na dnešním zasedání rozhodla o zvýšení hlavní úrokové sazby o 50 bb na úroveň 5,0 %. To bylo blízko tržního očekávání a tržní reakce byla relativně střídmá. Guvernér na tiskové konferenci jasně vyzdvihl pro-inflační rizika. Do určité míry bude ČNB odhlížet od prvotních cenových dopadů spojených s válkou. Domníváme se proto i nadále, že úrokové sazby ČNB budou ještě mírně zvýšeny na 5,5 % na květnovém zasedání. Devizové intervence čekáme jen v případě výraznějších výkyvů kurzu koruny.
BREAKING: Euro mírně kleslo po datech PMI z Německa a Francie
21.02.2022 Dopoledne byly zveřejněny flash indexy z Francie a Německa. Trh se dočkal převážně pozitivního překvapení v případě obou zemí. Výrazným překvapením se staly německé i francouzské PMI ve službách. Výrazný dopad mutace Omicron se nepotvrdil. Pozitivní data přišla také z francouzského výrobního sektoru.
BREAKING: CBRT ponechává sazby beze změny, TRY v klidu
17.02.2022 Turecká centrální banka oznámila v 12:00 rozhodnutí o dalším směřování měnové politiky. Dle očekávání ponechala hlavní týdenní repo sazbu beze změny na 14,00 %. Vypadá to, že se banka snaží o uklidnění situace na turecké liře a odolává tlaku prezidenta Erdogana, který je známým zastáncem uvolněné měnové politiky. Tržní reakce na oznámení však byla velmi nízká. USDTRY mírně klesl, nicméně pohyb nepřesáhl 0,1 %. Pohled na pár USDTRY na H4 časovém rámci ukazuje, že se cena drží o obchodním rozpětí mezi 13,35 a 13,65.
Související klíčová slova:
US2000 | Akciové trhy | Objem peněz | Retracement | Bankéř | Vakcinace | Tuzemské automobilky | Čínské technologické firmy | Výnosy dluhopisů | Primární emise | Cenový pohyb | Jackson Hole | Stabilnější trhy | AMC | Výkon | Oslabení polského zlotého | Hlavní ekonom | Silný support | Daňové reformy | Fiskální stimul | Maďarská inflace | Výhled ekonomiky | Zkušenosti | Cenová hladina | Prezident Biden | Alphabet | Formace dvojitý vrchol | Vstupy | Ark | Pozitivní vliv | USD/PLN | Exporty | Inflace v září | Výrobní inflace | Analytik Cyrrusu | Pfizer | Sektor informačních technologií | Geopolitické riziko | Obchodník | EUR | Vliv na trh | Mince | Trend | Pokles sazeb | Inflační čísla | Velmi silný pattern | Bank of Japan | Oznámení výsledků | MUFG | Citigroup | Volatility | Koruna zpevnila | Výrobní PMI | Uvedení na burzu | Statistiky | Tempo růstu | Investiční banky | Korelace | Německá průmyslová produkce | Makroekonomické zprávy | Oživení poptávky | Longové objednávky | Akcie Merck | Vstup kupců do trhu | Britská libra | Aktiva | Ruské invaze na Ukrajinu | Dolar (USD) | Schodek státního rozpočtu | Index US500 | Dolar australský | DeepSeek | Nálady na trhu | Sazby daně | Pravděpodobnost | Japonská měna | Hurikán | Zvýšení cel | Střední Evropa | Dopad na akcie | Nákupní gap | Výnosy z amerických dluhopisů | Šéf Fedu Powell | ISM ve službách | Velikost obchodního kapitálu | HDP za Q2 | Další snižování sazeb | Zasedání ECB | Zveřejnění výsledků | Český statistický úřad | Gold | Depozitní sazba | Supportní úroveň | Míra úspor | Výsledkové sezóny | Goldman Sachs | PMI z Německa | Výprodeje dluhopisů | US 500 | Geopolitické napětí | PLN | Lagardeová | Short pozice | TNOTE | Supportní a rezistentní zóny | Ukazatele sentimentu | Poplatky | Ethereum | Rostoucí ceny | Ropa Brent | Červená čísla | Výsledky za Q2 | Růst sazeb | Německý DAX | Vyčerpání kupců | Pensylvánie | Expanze | Směřování měnové politiky | Americký akciový index | Break-Even | Proti trendu | Obchodní aktivum | Jak dopadne dnešní inflace | Rostoucí inflace | Investice do infrastruktury | Infrastrukturní balíček | Saúdská Arábie | Obchodní příprava | Nová data | Nezaměstnanost | Pandemie | Americké výnosy | Obrat v sentimentu | Růst cen | Klouzavé průměry | Vratislav Zámiš | PYPL.US | Zpráva | Graf komodity Stříbro | Snížení úrokových sazeb | Primární emise akcií | Směrnice | Bloomberg TV | ČSÚ | Dolarový index | Strach | Inflace v prosinci | Bankovní rada ČNB | Analýzy | Nejlepší trading příležitosti | Scott Bessent | Walgreens | Situace na ropě | Retest cenové úrovně | Obratový signál | Cenové svíčky | Představitelé ECB | Kryptoměna Bitcoin | Hospodářský růst eurozóny | GBP/CHF | Vysoké riziko | Trendová čára | Akcie dnes | Dolary | ČSOB | Americká inflace | Tržní příležitosti | City Index | Prostor pro posilování | Sympozium | Zajímavosti z prop tradingu | Daňové škrty | NZD/USD | Index US 500 | Základní úrokové sazby | Pohyb ceny | Gap | Nejznámější kryptoměna | Optimistické výsledky | Trump Media & Technology Group Corp | Volatilita | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Růst zaměstnanosti | České FTMO | Projev viceprezidenta Fedu | EUR/PLN | Evropská měna | Ceny aktiv | Agresivní uptrend | Delta Air | Vývoj ceny ropy Brent | Pravidla obchodní strategie | Ceny pohonných hmot | Nákupní pohyb | Zveřejněná data | Více obchodů | Index ISM ve službách | Společnost Square | Uvolnění měnové politiky | Jestřábí Fed | Proražení | Prodejní aktivita | CZK | Implikace | Výsledek inflace | Výhled | Oznámení | Rostoucí obavy | Historický vývoj | Tuzemská inflace | CBRT | EIA | Americký prezident | Breakout | B/E | Ovebalance | Pozitivní sentiment | Trendové čáry | Ztrátový trading | Průmysl | Inflace | Joseph Capurso | Vývoj měnového páru | Obchodování se zprávami | Nerozvážnost | HUF | Nastavení úrokových sazeb | Lepší výsledky | Vývoj německé ekonomiky | Globální konkurence | Centrální banky | Politická scéna | Česká měna | Disciplína | Upgrade | Přijetí | Geopolitická situace | Christine Lagarde | Velká finanční krize | Výrazný růst | NFP report | Polská centrální banka | Zasedání Evropské centrální banky | Dobré výsledky | Pohyby cen | Dnešní makroekonomické ukazatele | Výkon společností | Invaze | Kongres | Výsledky Goldman Sachs | Reakce trhu | Vývoj ceny ropy WTI | Covid | Korekční pohyb | Forward guidance | Vstup do obchodu | Vzestup inflace | Válka | Pandemie koronaviru | Snižování sazeb | Bilion | Christine Lagardová | Zasedání FOMC | Analytici | Trh státních dluhopisů | Izrael | Vice | AUD/JPY | Futures | Dell Technologies | Snížit riziko | Breaking | Donald Trump | Pohyby akcií | Hedgeové fondy | Včerejší obchodování | Obchodní týden | Oslabování japonského jenu | Rally na akciových indexech | Delta Air Lines (DAL.US) | Slabý růst ekonomiky | Ukončit obchod | Fiskální politiky | Solana (SOL) | Utahování měnové politiky | Proražená cenová maxima | Pattern falešného průrazu | Moderna | Poplatek | Příkaz | Celkové riziko | MIFID | Newstream | Zvýšení zisku | Terminál | Indikátor RSI | Tvorby zisku | Tržní kapitalizace bitcoinu | Ceny zemního plynu | Analýza cenových grafů | Neuspokojivé výsledky hospodaření | Důležité makroekonomické zprávy | Obchodní příležitosti | CL | Ekonomické ukazatele | Alibaba | Zvyšování sazeb | RRR | Rozhýbání volatility | TLTRO4 | Analytici z Wall Street | Předstihové indikátory | Monetární zásah | Akcie AMC | Kč/USD | Očekávané reakce trhu | Nokia (NOKIA.FI) | Marketingová komunikace | OpenAI | Klouzavý průměr SMA | Bílý dům | Cenový šok | Ceny elektřiny | Byznys | Bývalý prezident | Úročení spořicích účtů | Llama | Oldřich Dědek | Domácnosti | Washington | Krafton | Hazard | Prezident Trump | Aktuální hodnoty měny | Dlouhodobě klesající trend | Vývoj vakcíny | Data z USA | Graf | Praní špinavých peněz | Rovnovážný stav | Úsilí | Očekávání trhu | Býčí signál | ECB dnes | Asijské indexy | Rezistentní zóny | Globální ekonomiky | Italský dluh | Populární kryptoměna | Snižování úrokových sazeb | Odhodlání | Řízení rizika | Dluhopisy | Ziskové marže | Swingový trading | Energetický sektor | Miroslav Novák | Orderflow | Zaměstnanost | Ekonomiky | Druhá rezistence | Výsledkové období amerických společností | PLN/EUR | Společnost ByteDance | RBI | Zasedání FED | Regulatorní riziko | Členové bankovní rady | Devizové intervence | První zvýšení sazeb | Hrubý domácí produkt (HDP) | Čínská makrodata | Zisk z dlouhé pozice (long) | Svatý grál | Nvidia (NVDA.US) | Bankovní unie | Vývoj měnového páru EUR/CZK | Průmyslová produkce | TRUTH social | Kanadský dolar | Schválení ETF | Obchodní mantra | Asie | Zařízení | Ekonomické indikátory | Cenové hladiny | Průmyslová produkce v eurozóně | Uptrend na bitcoinu | Bydlení | Pohyby cen měn | Výsledky NFP | Peníze | Poptávka | Zápis ze zasedání ECB | BH Securities | Lokální finanční trhy | Sociální sítě | Brent | Rychlý zisk | Stavební produkce | Maloobchodní tržby | Zápis z Fedu | Politika | HUF/EUR | Stimul | Střet zájmu | xStation | Obchodní instrument | Očekávání | Bankovní prázdniny | Riziko na obchod | Vliv silného amerického dolaru | Pohonné hmoty | Měď | Zpráva pro konkrétní měnu | Plaza Accord | Square Inc | Inflační riziko | Investiční centrum | Červnová inflace | Posílení eura | Pokles nezaměstnanosti | Zvýšení sazeb | Tečkový graf | Index USDIDX | Jednání ECB | Snížení hodnoty dolaru | Výnosy | Konflikt na Blízkém východě | Invaze na Ukrajinu | Základní sazby | Evropské měny | PoC | Lee Hardman | EUR/CAD | Negativní dopad | Obchodní příležitost | Hlavní úrokové sazby | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Jana Steckerová | Americké volby | Hlavní měnové páry | P/E | Politická nejistota | Další růst | Mutace omicron | Inverze výnosové křivky | Prohlášení | Novozélandský dolar | Obchodní signály | CZK/EUR | Růst | Ceny bydlení | Analytika | Falešný průraz | Americký index | Americké HDP | Inkasovat zajímavé zisky | GBP/CAD | Příležitosti | Itálie | EUR/CZK | Hackerský útok | MiFID II | Vyznačené rezistence | Hlavní akciové indexy | BreakEven | Průměrná nominální mzda | Nižší daně | TLTRO | Prognóza | Intradenní obchodování | Pivotové low | Výnosová křivka | Pozitivní nálada | Měnový pár USD/JPY | Long obchod | Předpovídat budoucí cenové pohyby | Použití finanční páky | Reakce na level | Ziskové obchody | Asset management | Situace na Blízkém východě | Způsob obchodování | Trápení | Trh práce | Společnost Ebury | E-commerce | Bariéra | Dnešní seance | Aktuální kurzy měn | Swapová křivka | Polovodiče | Vysoká inflace | Akvizice | Goldman Sachs Asset Management | Spotřebitel | Graf akciového indexu | Jiří Cihlář | Reakce dolaru | Kde a jak profitovali tradeři | Purple Trading Petr Lajsek | Republikáni | Princip obchodování | Společnost Square Inc | Postranní pohyb | Obchodování v pátek | Velká Británie | Kamala Harrisová | Challenge | Obrat trendu | Americká centrální banka | Indikátor | Cena bitcoinu | SQ.US | Dolarová výnosová křivka | Long | Tržní úrokové sazby | Kontrakty | Národní bezpečnost | Inflace v eurozóně | Makroekonomická data | Rozložení obchodních pozic | Hospodářský kvartál | Umělá inteligence | Koruna posílila | Koruna | Geopolitická rizika | Tapering | Melvin Capital | AUD | Výnosové křivky | JOLTS | Portál FXstreet.cz | Oslabování koruny | Zelená čísla | Zpřesněný odhad | Postranní trend | Úrokové sazby | Meziroční růst | DJT | Investujte zodpovědně | Růst cen výrobců | Výsledky voleb | Sázky na pokles | Odvětví | Trh | Digitální aktiva | Rozšíření AI | Zkušenost | EMU | Problémy | Riziková averze | Nižší ceny | Level tradingu | Prop společnosti | Retailoví investoři | Průměrné mzdy | Falešné signály | Počasí | Oslabování eura | Štěpán Hájek | Square | Rozdílové smlouvy | Společnosti | Kapitálový trh | Dot plot | Index | Měsíční futures report | Indikátory v eurozóně | Studie | Bollingerova pásma | Budoucí cenové pohyby | Inkasovat zisk | Dolar roste | Medvědí tlak | Nárůst zisků | Konsolidace | Elektřina | Obchodování zpráv | Pokračující medvědí trend | CIPS | Obchodování na trhu | Eura | Komise | Barnabás Virág | Pojištění vkladů | Nejistoty | Řízení obchodní pozice | Pipy | Historické maximum | Tržní kapitalizace | Sympozium centrálních bankéřů | Kapitál | Fungování | Zvýšení dluhového stropu | Posílení | Korunové sazby | Upravený zisk | Představitelé Fedu | Úroky snížit | Transakční náklady | Bankovky | Spekulativní obchody | Američtí centrální bankéři | Majitel | Rozložení obchodníků | Předčasné ukončení ziskového obchodu | NVDA.US | Kov | S&P | Covidové krize | Big Tech | Vít Hradil | Americké měny | Obrovský potenciál | Unie | US CPI | Inflace ve Spojených státech | Data z ekonomiky | Důvěra investorů | Sázky | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Data z tuzemské ekonomiky | Akciové indexy | Marka | Měsíční report finančních trhů | Ekonomický kalendář | Bod zlomu | Polský zlotý | Break/Even (B/E) | Technické analýzy | Analytici Goldman Sachs | Ocel | Mary Dalyová | Swing | Souhrn finančních trhů | Klesající trend | Ekonomický vývoj | Posilování kanadského dolaru | Cloud Village | Zvýšení dluhového stropu v USA | Reakce trhů | ETF na kryptoměny | Situace na akciovém trhu | EUR/GBP | Nová prognóza | Deficit | Bankovní rada České národní banky | Komerční banka | Firma | BREAKING | Výrobce chytrých telefonů | Velmi volatilní měnový pár | Tržní korekce | Úvěrové aktivity | Natural Gas | Podnikání | Růst eurozóny | Budoucnost | Měsíční obchodování | Pozornost trhu | Vysoké inflace | Pokračující pokles | DAX 40 | Výstup z pozice | Statistický úřad | Kurz koruny | Aktivita Hedgerů | Nárůst výnosů | Eskalace | Budoucí úrokové politiky | Vlastní digitální měny | Nemovitostní trh v USA | Klidné obchodování | Výroba aut | Rada guvernérů | Altcoiny | Česká koruna | G10 | Twitter | Předstihové indikátory v eurozóně | Opatření | Vstup kupců | Offshore | Akciový index | Akcie DJT | Pozornost | Pozitivní vliv na trh | Reakce při výběru likvidity | BIS | 3М | Bankéři | Výkon společnosti | Vítězství Donalda Trumpa | Menší potenciál | Švýcarská centrální banka | Závazek | Ranní okénko | Hodnotové akcie | Meziroční míra inflace | Range | Tomáš Kudla | Volební výsledek | Ifo | Momentum | Futures kontrakty | Obchodování zlato | Vývoj mezd | Americká měna | Vysoká volatilita | Daně z příjmů | Harrisová | Počet žádostí o podporu | Wisconsin | Spotřebitelská důvěra v eurozóně | Korporátní dluhopisy | Bitcoin | Člen bankovní rady | Pohyb trhu | Volatilní měnový pár | Balance | Zlevnění hypoték | Pandemický program | Geopolitické dění | Demand zone | Videohry | ISM index | Vyšší sazby | Kalendář událostí | Pokles zájmu investorů | Analytik Raiffeisenbank | Pravidla obchodního systému | Obchodníci | Cenový graf | Data o inflaci | Obchodovat | Platforma | Investiční plán | Proinflační rizika | Prodejní aktivita Hedgerů | JOLTS report | NZD/JPY | Burze | Patria Online | Vyšší level tradingu | Snížení základní úrokové sazby | Celková inflace | Tržní reakce při výběru likvidity | Vstoupit do rozjetého vlaku | Krátkodobé spekulativní obchody | Tovární objednávky | Americké indexy | Nákupní trend | ETF pro Solanu | Objednávky | Finance | Válka na Ukrajině | Guvernér ČNB Aleš Michl | Výrazné pohyby | Zhodnocování měn | Obchodování s makroekonomickými zprávami | Michal Brožka | USA | TRUTH | Prezident Donald Trump | Raiffeisenbank a.s. | Pár EUR/USD | Naše prognóza | Čistý zisk | Index PMI | Aukce | Úrokové politiky | Dezinflační trend | Podnikání na kapitálovém trhu | Stříbro | Volatilní aktivum | Rostoucí ceny komodit | Finanční instituce | Británie | Velmi volatilní | Pokles cen | Nové cenové dno | Volby | Ropa | Důležitost pro tradery | Klesající struktura | Výdaje | Michigan | ETF | Americký dolar (USD) | Klouzavý průměr | Nálada na trhu | Cenový pullback | Jednání ČNB | Akcie Dell | Investiční aktivita | Georgie | Vyhlašování zpráv | Technologická společnost | Cena zemního plynu | SMA 200 | Zisk z dlouhé pozice | Výsledky PayPal | Německé hospodářství | Statistici | Signál k nákupu | Ziskový obchod | Ekonomové | Ukončení ziskového obchodu | Bitcoiny | WBA.US | Ruské akcie | Hike | Měnová politika ČNB | Spojené státy | Balík pomoci | Výsledky kvartálního hospodaření | Očekávání zisku | Růst HDP | Dow Jones | Indikace RSI | Euro vůči dolaru | Purple Trading Jaroslav Tupý | Report finančních trhů | Agresivnější růst | Hospodaření státního rozpočtu | Nákupní svíčky | Zvyšování úrokových sazeb | Swingový obchod | Kanadská měna | Zprávy o pohybu trhu | Americká data | Vývoj | Finanční aktiva | Trading | Zajímavé zisky | Úroková sazba | Časový rámec | BHS Timur Barotov | Intradenní obchod | Technologický index | Slabost v průmyslu | TikTok | Investiční doporučení | Prop Trading | Ceny drahých kovů | Americké akcie | Komodity ropa | Extrémní volatilita | Zaoceánská měna | České měny | Oslabování švýcarského franku | Volatilní | Dohoda v hotelu Plaza | Riziko ztráty | EUR/USD | Pin Bar | Intervence | Cenové dno | Spotřebitelská důvěra | Ceny průmyslových výrobců | Uptrend | Pokles cen energií | Další vývoj | První odhad | Měnové politiky | Finanční služby | Hlavní ekonom Cyrrusu | Kapitalizace bitcoinu | Sazby ČNB | Rok 2025 | Dánové | Aktuální situace | Trump Media & Technology Group | Čtení cenového grafu | Fiskální politika | Manufacturing | Rozhodnutí o sazbách | Nahlížení do forexového kalendáře | Znovuotevření ekonomiky | Zlotý | Výdělky | Peněžní trhy | Kumulace objednávek | Akcenta Miroslav Novák | Nový balík pomoci | Odhad HDP | Dna | Centrální bankéři | CNY | Stargate | NYSE: DELL | Klíčový údaj | FCA | Vítězství | Investiční strategie | Trend je tvůj přítel | Neutrální pohyb | Finanční potíže | Výsledky ISM | Denní graf měnového páru | Zlepšení ekonomiky | Miliardy dolarů | AI | ADP | Snížení úroků | Silný trend | DAL.US | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA | Silná koruna | Cenové pohyby | Nákupní aktivity | Smart Money (demand zone) | Miliardy korun | Tisková konference | Forexoví obchodníci | Růst mezd | Break/Even | Snížení inflace | Reálné ekonomiky | Denní graf komodity | Posilování koruny | Sazby | Omezení profitability | Americký trh nemovitostí | Obchodní pozice | Lindsay | GBP/EUR | Patria | Americký index S&P 500 | Komise v přenesené pravomoci | Žádosti o podporu z USA | Obchodování s dluhopisy | Jak profitovali tradeři | Oživení německé ekonomiky | Komoditní | Supportní úrovně | Bankovní rada České národní banky (ČNB) | Ether | Hotovost | Boj s inflací | Úspěšné obchody | Odhad HDP v eurozóně | Průzkum | Firmy | Výkon hlavních měnových párů | Budoucí vývoj | Soupeření | Nemalý zisk | Reálné mzdy | Zajištění | Averze k riziku | Trading Forexu | Cenový vývoj měnového páru | Regulační prostředí | Zájem investorů | Banka Creditas | Umístění Stop-Lossu | Realistická očekávání | Partnerství | Vyšší ceny | Money management | Cena zemního plynu v Evropě | Dopad na finanční trhy | Repo sazby | Dlouhodobé investice | Inflace ve Velké Británii | Podíl nezaměstnaných | Možnost tvorby zisků | Výsledky společnosti | Investování | Square Inc (SQ.US) | Fed | Nonfarm Payrolls | Euroskupina | M2 | Maďarský forint | Korekční aktivita | Technologický Nasdaq | Pokračující růst | Automobilový průmysl | Generali Investments | Obchodování akciových indexů | Akcie bank | Narůst zisků | Trhy | Trade | Oblasti konfluence | Jiří Tyleček | Nejbližší rezistence | Překoupení | Ceny futures kontraktů | FTSE | Potenciál zisků | Dubnová inflace | Důvěra v eurozóně | Rizika | Silný pattern | Rada ČNB | Eurozóna | Fond | ISM | Dlouhé pozice (long) | Celkové výsledky | Globální trhy | Pšenice | Nárůst tržeb | Dluhopisový trh | Zamítnutí nižších hodnot | Pokles cen akcií | Schválení ETF na bitcoin | Řízení peněz | Konfluence | Rostoucí mzdy | Oblasti umělé inteligence | Mateřská společnost | Začínající obchodníci | Růst ekonomiky | Cenový vývoj | Akcie Moderna | Institucionální obchodníci | Žádosti o podporu | Výsledky hospodaření | Bilance | Velmi volatilní aktivum | Akcie Pfizer | Tesla | Snížení sazeb Fedu | ONE | Trendový obchod | Low | Stabilita | Příjmy domácností | XTB Research | Nárůst volatility | Menšinový | Ekonomický růst | Cesta Prop Tradingem | Dominance bitcoinu | Globální ekonomický růst | NOKIA.FI | Inflace v USA | Komodity | Vývoj na měnovém trhu | Nálada na finančních trzích | Akcie Meta | Mzdy | Poradenství | Květnový růst | Výsledkové období | CAD | Snížení tempa růstu úrokových sazeb | Rétorika amerického Fedu | Investiční aktiva | Omezování nákupů aktiv | Růst ekonomiky eurozóny | Výrobce chytrých telefonů Nokia | Sentiment trhu | Přehled kurzů nejdůležitějších měn | ETF na bitcoin | Peněžní trh | Včerejší seance | Americká ropa WTI | Na burze | Cenové úrovně | Analytička | Společnost | Spotřebitelské ceny v USA | PMI ve zpracovatelském průmyslu | Dodržovat pravidla | Zajímavý zisk | Evropské trhy | Ekonom Cyrrusu | Meziroční inflace v eurozóně | Institucionální přijetí | Sázet | Jihoamerická země | Hospodaření | Dnešní výsledky | Zahraniční obchod | Dlouhodobé strategie | Ztráta | Indikátory sentimentu | Wells Fargo | XRP | EUR/HUF | USDIDX | Institucionální investoři | Optimismus na akciových trzích | Situace na trhu práce | FXstreet | Krize bankovního systému | Měsíční report | Maďarská centrální banka | EBITDA | Reporty | Projevy centrálních bankéřů | Obchod | Purple Trading | Pips | Negativní zprávy | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Ceny ropy Brent | Kurz koruny vůči euru | Cenový pokles | AUD/USD | Pracovní trh | Pokles reálných mezd | EK | Zahraniční forex | Riziko | Vyhlašování důležité makroekonomické zprávy | Jan Frait | Analytik | Konsolidace ceny | Emise | MAM | Intradenní obchody | ATH | Nájemné | Právo | Benchmarky | JPY | Zasedání ČNB | Continental | Pokles výnosů | Binance | Struktury trhu | RSI | Bank of America | Transakce | Šok | Finanční trh | Meta | Nástroj | GBP | NATO | Index DAX 40 | Plyn | Vývoj dolaru | ISM indexy | Čína | Pokles akcií | Plnění challange | Úrovně supportu | Commonwealth Bank of Australia | CZK/USD | Ceny | ETH | Trump Media | Financování | Recese | Pokles | Gazprom | Oslabení amerického dolaru | Německý ZEW index | FTSE 100 | COT report | Dukascopy | Války | Impuls | Ukrajina | Raiffeisenbank | Data z trhu práce | Trh nemovitostí | Buy the dip | Proinflační | Centrální banka | Předpovědi | Predikce | Softbank | EUR/NZD | USD/TRY | ASML | WTI | Zápis z posledního zasedání | Silný americký dolar | Měnový report | SMA | Demand | Divergence | GameStop | Evropské centrální banky | MACD | EUR/JPY | Libra | Truth Social | Nejlepší trading | Investments | SQ | Vyplnění GAPU | USD/EUR | Sentix | Vývoj na finančních trzích | Stratég | Dobrá data | Instituce | SXXP | Počáteční zisky | Dodávky z Ruska | Forint | Americké akcie dnes | Důchod | Anomálie | Opatření v Číně | Morgan Stanley | Vstup do trhu | Ceny zlata | Americký ADP report | Výnos | Výsledky amerických voleb | Balance křivka | Zlepšení výkonnosti | Technické rezistence | IHNED | Media & Technology | Německé ekonomiky | Frank | Kapitálové výdaje | Benchmark | CEO | 256/2004 | Domácí měna | Dvojitý vrchol | Provozní náklady | Spotřeba domácností | MNB | Silný pokles | Minulá výkonnost | FTMO | Historická maxima | Rozhodnutí FOMC | Miliardy USD | Obchodní den | Stoxx Europe 600 | Akcie týdne | Ceny akcií | Ceny energií | S/R zóny | GBP/USD | Inflační cíl | Očekávaný zisk | Výběr zisků | Německý index IFO | Jaromír Gec | Otevřený obchod | Euforie | Írán | EPS | Švýcarská centrální banka (SNB) | Čínské zboží | Histogram | Dlouhodobý výhled | FRA | Change | Vyšší hodnoty | Zisk | ČNB | Bank of England | EURUSD | Pokles kurzu | Demokraté | Spekulovat | Swapy | Jan Kubíček | Překoupené oblasti | Středoevropské měny | Analytik Purple Trading | Rating | Nasdaq Composite | Silná data | Reálné obchody | Aktuální kurzy | Tržní sazby | Prezidentské kampaně | Market Profile | Venture Capital | Obchodování | Jan Vejmělek | Nové prognózy | Dnešní data | Obchodní platforma | Úroky | Media & Technology Group | Situace na akciových trzích | Prezident | Akciový index S&P 500 | Růst inflace | TRY | Prémie | Evropa | Olej | Měna | S&P Global | Management | Nasdaq | Trump | S/R zóna | Zprávy | Ceny ropy | Mutace delta | Francie | Předpověď | Údaje | Dolarové sazby | Automobilky | Srovnávací základna | Pojišťovny | Omezení pohybu | Eurodolar | Kontext | Německý akciový index | Biden | PYPL | Finanční krize | EGAP | Indikace | FXstreet.cz | Obchody | Pokles české ekonomiky | Drahý kov | Snížení daní | Technologické firmy | Index CPI | Dezinflační tendence | xStation5 | ProCent | Růst spotřebitelských cen | Platforms | PRIBOR | Týdenní zpráva z FOREX trhu | Zemní plyn | Zasedání americké centrální banky | Marže | Směřování | Tržní situace | Výrazné cenové pohyby | Výhled pro rok | Inflace v říjnu | Grafy | České ceny | Aktivum | Japonská centrální banka | Přenos | Společnost XTB | Finanční svět | CARA | Dobré zprávy | Situace | USD/CZK | Mario Draghi | Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti | Europe 600 | Dostupná data | Růst dolaru | SMA 20 | Stagnace | Tržby | Konsensus | Hedge fondy | Operace na volném trhu | NATGAS | FOREX | Konsenzus | Signály | Cenový výběžek | Inflace v ČR | Sazby beze změny | Guvernér | Trader | Dukascopy Europe | Americké akciové trhy | Aliance | HDP | Měnové kurzy | Oživení ekonomiky eurozóny | Technology | Analytik trhů | Načasování | WTI ropa | Manufacturing PMI | Ekonom | Restrikce | Optimismus | Nákupní aktivita | Rozhodování | Čínské vlády | Dolar | Euro | Klid | Investování je rizikové | Výnosy státních dluhopisů | JP Morgan | Zpomalení růstu | Ohlédnutí | NEST | USD/CAD | Meziroční růst spotřebitelských cen | Vyšší inflace | Politika ČNB | Výprodej | Měnové páry | Ekonomické zprávy | Tomáš Holub | Zápis ze zasedání FOMC | Glapinski | JPMorgan | Zdraví | Přijetí kryptoměn | ČTK | Novinky | Pozitivní výhled | Navýšení kapitálu | Retail | Vyšší úroveň | Guvernér ČNB | Ztráty | Rozpočtové příjmy | Česká národní banka | Česká inflace | Obchodní styl | Datové centrum | Japonský jen | Meziroční inflace | Čínské firmy | Úrokové sazby ČNB | Nakupovat | FOMC | Akcie | Medvědí trend | Cílová cena | Kupci | Mzda | Trading příležitosti | Vývoj jádrové inflace | Žebříček | Výhody | Pokračující výprodej | Očkování | Podniky | Index spotřebitelských cen | City | Vstup do dlouhé pozice | Trojitý vrchol | Tržby v maloobchodě | Vývoj ceny | Mzdová dynamika | Analytik XTB | Dodavatelské řetězce | VanEck | Index cen | Češi | Převis | ADP report | Vývoz | Reuters | Zvýšení ziskovosti | OPEC+ | Telekomunikační společnost | Týdenní zpráva | PEPP | USDJPY | Růst v eurozóně | Realizovat zisk | Price Action | Rostoucí trendové čáry | Ekonomické škody | Přeprodané oblasti | Sněmovna reprezentantů | Technologie | Zásoby zemního plynu | Exekuce | Uvolněné měnové politiky | Prognózy | Kurz | Daně | DNO | Ministři | Živé vysílání | Commonwealth Bank | Růst zisků | Jádrová inflace | Lenka Kalivodová | Pozornost investorů | Veřejné služby | Americká ekonomika | Růstový trend | AMD | Ztrátový obchod | NVDA | Výsledky | Míra inflace | BHS | Bankovní rada | ByteDance | Investice | CBDC | Pro investory | Potenciál | Česká měna dnes | Robinhood | Kevin Tran Nguyen | Big tech | Rally | Relativní výkon hlavních měnových párů | Investujte | Výsledek zasedání | Konkurence | Kapitalizace | Vládní bondy | Komunikace | Oživení ekonomiky | Bod | Ekonomika eurozóny | Myšlenka | Ekonomická aktivita | Aktuální vývoj | Makrodata | Rozhodnutí o úrokových sazbách | Zisky | Delta | Regulace | Zaměstnanci | Šéf Fedu | Cyrrus | Fondy | USD za barel | Základní pravidla | Společnost FTMO | Hospodářství | Timur Barotov | Důvěra | Potenciál trhu | Vítězství republikánů | Oslabení dolaru | Kontrakce | CAC 40 | Americký akciový trh | Výhled do budoucna | Delta Air Lines | Ukazatel | Měny | Profitovat | Inaugurace | Předběžné výsledky | Ropa WTI | Oslabující americký dolar | Burzy | Výnosy amerických dluhopisů | Hospodářský růst | Thomson Reuters | Spread | UST | Optimismus na trhu | Patria.cz | Export | Rusko | Vývoj ceny ropy | Signál | Nové žádosti o podporu | České firmy | Unicredit | Petr Dufek | Radomír Jáč | Komodity ropa WTI | Zhodnocení | Pro tradery | Nemovitostní trh | Eva Zamrazilová | Fundament | Trump Media & Technology | Média | Valuace | Prodeje aut | Výsledková sezóna | Air | Rozšíření | Technická analýza | Akcie čínských firem | AEX | Stav ekonomiky | Dvoutýdenní repo sazby | Plány | Administrativa | COVID-19 | Cenové tlaky | Pozitivní signál | Příliv investic | Dluhopisové výnosy | NFP | Graf komodity | Next Finance | Signál k prodeji | Dubnová čísla | Data z amerického trhu práce | Úrokový výnos | ZEW | Prognóza Fedu | Fenomén | Evropské akcie | Americký trh práce | TIM | Energie | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Nálada | Americké centrální banky | Příjmy | Bondy | Ekonomické dopady | Prodej | Financial | Zasedání Fedu | Bloomberg | Odezvy trhu | Hlavní indexy | Silný růst | Vyhlídky | Průmyslová výroba | Finanční trhy | Míra | Komoditní trhy | Pokles tržeb | Neuspokojivé výsledky | Divize | Vyšší mzdy | University of Michigan | Současný trend | Korekce | LNG | Výrazný pokles | Obchodní strategie | Letní měsíce | První rezistence | Melvin | Střednědobý výhled | HDP eurozóny | Očekávání investorů | Výkonnost | Spotřebitelská inflace | Průzkumy | Pokles libry | Nvidia Corp | Uvolňování měnové politiky v USA | Index S&P 500 | Instrument | Hrubý domácí produkt | Přehled | Pokles úrokových sazeb | Trendové linie | Short | Tomáš Pfeiler | Krize | High | TIPS | CHF | Centrum | Oslabení koruny | Zvýšení úrokových sazeb | Růst výnosů | Relativní výkon | S&P 500 | JDE | Podpora | Ministři financí | Prognóza ČNB | QE | MT4 | Růst tržeb | Spojené království | Cena | Maloobchodní prodeje | MicroStrategy | Markéta Šichtařová | Německo | Makroekonomické ukazatele | Komodity zlato | MJ | Komerční banky | Apple | Zadlužení | Komodita | Rozpočet | Obchodní partner | Evropské indexy | Americký trh | Jednoduchý obchod | Interpretace | Dobrá nálada | Snížení sazeb | DOT | Česká ekonomika | Kurzy | IG | Ekonomická data | Situace na trhu | Přehled kurzů | Drahé kovy | Inflace v listopadu | Odvody | Next | Rozhodnutí bankovní rady | Etherea | Solana | Výhledy | Úrokový diferenciál | Nižší výdaje | Co bude | Medvědi | Volby do Kongresu | DAX | Data z pracovního trhu | Rezervy | Problémy v bankovním sektoru | Forexu | Nákupní korekce | Poměr RRR | Hliník | Emise akcií | Fibonacciho retracement | Merck | Debata | Kurzy měn | Akcie společnosti | Báze | Dolarové úrokové sazby | Zlato | Graf komodity Ropa WTI | Ekonomika | Měny&Sazby | Evropské méně | Geopolitika | Denní graf | CFA | SEC | Mzdové požadavky | Schodek | Volume | Míra nejistoty | Indikátory | Odpovědnost | Jan Procházka | Oslabení | Finanční situace | Nominální mzda | Indikátor MACD | Práce | Limitní objednávky | Úspěch | Investiční příležitosti | Banky pro mezinárodní platby | Likvidita | Cíle | ČNB dnes | Prognóza ECB | Kryptoměny | Repo sazba | Inflační data | Bezpečnost | Potenciál zisku | Likvidní | Banky | Burzovně obchodované produkty | Buy | Nižší hodnoty | Vlády | Americká vláda | Investiční divize | Ceny mědi | Šance | Ark Invest | Daně z příjmů právnických osob | Ministři financí eurozóny | Bilance zahraničního obchodu | Fundamenty | PMI v eurozóně | Netflix | Zisk na akcii | Měsíční měnový report | Wall Street | Průlom | Instrumenty | Analýza | Úrovní podpory | Nepokoje na Blízkém východě | Ministr financí | Dobrá čísla | Měnové politiky v USA | Zlepšení | Omicron | Sazby Fedu | ČR | XTB | Meta Platforms | Supportní zóna | Výraznější pokles | CAPEX | Zvyšování úroků | Kvantitativní utahování | Americký Fed | Pozice | Stock | Mzdový růst | Začínající tradeři | Pullback | Demokratické strany | Příprava | Dlouhé pozice | Creditas | Švýcarský frank | Obchodní ředitel | Americký ADP | ČNB Aleš Michl | Vyšší volatilita | Hedge | Market | Technologický sektor | Varianta delta | Stoxx | Bankéři z Fedu | Support | Gabriel Štefaňák | Amsterdam | Moje cesta Prop Tradingem | FX | Supportní zóny | Posílení amerického dolaru | Bilion dolarů | Inflační tlaky | Uvolňování měnové politiky | Pokračování růstu | Investiční banka | Spokojenost | Služby | Americký průmysl | Vybrat zisk | Marek Mora | Zvýšená volatilita | Snižování sazeb ČNB | Tržní očekávání | OPEC | Trh zlata | Novinky a zajímavosti z prop tradingu | Peněžní zásoby | Řetězce | Sentiment | SNB | Index ISM | Nízká volatilita | Experti | Jaroslav Tupý | NYSE | Dění na trhu | Investoři | Americká ropa | Prodejní tlak | Guvernér Michl | Bohatý | Stop-Loss | Petr Lajsek | Zvýšené napětí | Nákupy aktiv | Graf komodity Zlato | Spotřebitelé | Aktivita ve službách | Akcenta | Centrální bankéř | Force | Regulatorní prostředí | Politika Fedu | Polsko | Ceny potravin | Rezistence | Bankovní rady ČNB | ZEW index | Březnová data | Auta | Spotřebitelská poptávka | W1 | Pozice dolaru | Velké banky | Obchodujte | Nařízení | Zdražování | Ropy | Guvernér Rusnok | RBA | Struktura | IPO | Meme akcie | Maloobchodní tržby v listopadu | Očekávaná inflace | Měnový pár EUR/USD | Škoda | Pokles poptávky | Hospodářské výsledky | Oracle | Růst cen potravin | Americké ekonomiky | Zájem zahraničních investorů | Nárůst ceny | Únorová inflace | Úročení | Volume profile | Deficit státního rozpočtu | PayPal (PYPL.US) | USD | Kamala | CAC40 | Strategická partnerství | Zveřejnění zprávy | Cestování | Dnešní statistika | O2 | Zvýšení základní sazby | PayPal | Počet nových žádostí o podporu | D1 | Firemní zisky | Supply | Trendové pohyby | Silný dolar | 3M | Odhad inflace | US500 | Posilování amerického dolaru | Reálné spotřeby domácností | Dnešní čísla | Tencent | Viceguvernérka | Cena ropy | Válka mezi Ruskem a Ukrajinou | Rotace | Kupní síla | CZ | Průraz | Program nákupu aktiv | Digitální měny | Australský dolar | Vysoké ceny ropy | Propad | Konec roku | Bankovnictví | Nákupy akcií | GBP/AUD | ANO | Významné zprávy | Úvěrové pojišťovny | Finanční ztráty | Finanční rok | Nemovitosti | WBA | Turecká centrální banka | Ebury | Data z americké ekonomiky | USD/CHF | Úrokové sazby Fedu | Cenová maxima | Aleš Michl | Praktické okénko | CPI v USA | Nejistota | HDP v eurozóně | 3M PRIBOR | Apreciace | Kryptoměna | Makroekonomický kalendář | Smart money | Nvidia | Take-Profit | Martin Klass | Ceny komodit | Indexy | Break Even | Americký dolar | US100 | Makro | Klesající trendové čáry | Evropská centrální banka | Americká centrální banka (Fed) | Koruna dnes | Akcie JP Morgan | ECB | Forex menové páry | NBP | Voda | Ekonomiky eurozóny | Splatnost | Stabilita sazeb | Forward | Měnová politika | Ziskovost | Obchodní instrumenty | Doporučení | Oslabení japonského jenu | Inflační očekávání | Srovnávací základny | Nastavení trhů | Ceny suroviny | Body | Zvýšení inflace | Parita | Růst produktivity | Krypto | Payrolls | ROCE | Spekulace | Krátkodobý klouzavý průměr | Graf akciového indexu S&P 500 | Omikron | Nejslabší měny | Akcie Alphabet | Raketový růst | Zasedání amerického Fedu | Negativní vývoj | Hodnoty měny | EU | Ekonomický výhled | Redukce | Miliardy | Akcie PayPal | Společná evropská měna | Časové rámce | Materiály | Forex obchodování | PMI ve službách | Obchodní hodiny | IG Metall | Nákupní signál | Prodeje | Akciový trh | Virtuální mince | Zasedání bankovní rady | USD/JPY | Americké vlády | NZD | Ukazatele | Měnový pár | Šíření koronaviru | Banka | Výprodej dluhopisů | Polský zlotý a maďarský forint | Sol | SPX | Domácí poptávka | Statistika | Další pokles | Spotřebitelské ceny | COT | Německá inflace | Ocenění | Index DAX
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Růst | Banky | ČTK | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot
