Rozhodnutí FOMC
Přehled a analýza pro pár XAU/USD. Zlato se na pozadí jestřábího postoje Fedu pokouší posílit.
14.06.2024 I když se cena zlata po jestřábím postoji Federálního rezervního systému k úrokovým sazbám drží nad úrovní 2 300 USD, potenciál růstu vypadá omezeně.
USD/JPY: obchodní tipy na evropskou seanci 13. června pro začátečníky
13.06.2024 Cena 157,19 byla otestována v době, kdy indikátor MACD právě začínal klesat od úrovně nula, což potvrdilo vstupní bod na prodej dolaru – zvlášť po zprávě, že inflace v USA oproti předchozímu měsíci výrazně zpomalila. Jádrové ceny navíc zřetelně klesly, což vyústilo ve značný pokles dolaru. Obchodníci mohli ve výsledku získat více než 60 pipů. Rozhodnutí FOMC ponechat úrokovou sazbu v pásmu 5,25–5,5 % ale pomohlo část poklesu dolaru vyrovnat. Kupci v dnešní asijské seanci obnovili rovnováhu na trhu, čímž udržují značné naděje na vytvoření uptrendu. Pokud jde o intradenní strategii, budu spoléhat spíš na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Denní shrnutí: Jestřábí FOMC nestačí kompenzovat holubičí CPI
12.06.2024 FOMC ponechal úrokové sazby beze změny v rozmezí 5,25-5,50 %, v souladu s očekáváním trhu. V prohlášení zopakoval, že centrální banka musí mít před snížením sazeb větší důvěru v návrat inflace k cíli.
USA: Fed ponechal sazby beze změny dle očekávání v pásmu 5,25-5,5 %
12.06.2024 Fed ponechal sazby beze změny. Zveřejnil také tradiční očekávání klíčových ekonomických ukazatelů ze strany jednotlivých členů FOMC, včetně tzv. dot plotu s očekávaným vývojem sazeb, který naznačuje jedno snížení o 0,25 p. b. v letošním roce. Za zmínku také stojí mediánové očekávání jádrové PCE inflace, které pro letošní rok vzrostlo na 2,8 % oproti 2,6 %.
💲 USD po rozhodnutí FOMC roste
12.06.2024 Fed podle očekávání ponechal úrokové sazby beze změny v pásmu 5,25-5,50 %. V prohlášení zopakoval, že centrální banka musí mít před snížením sazeb větší důvěru v návrat inflace k cíli. Nový dot-plot ukázal pro letošní rok pouze jedno snížení sazeb, zatímco v březnových projekcích byly tři. Rozdělení mezi členy FOMC, kteří viděli 1 a 2 snížení, však bylo téměř rovnoměrné. Přesto bylo oznámení poměrně jestřábí a vyvolalo jestřábí reakci na trzích - USD získal, zatímco zlato a americké indexy se posunuly níže. Rozsah pohybů byl však spíše mírný.
Bitcoin se před FOMC stahuje z oblasti 70 000 USD
12.06.2024 Začátek zasedání na Wall Street se ukázal jako velmi úspěšný. Nižší údaje o indexu spotřebitelských cen z USA vyhnaly akciové trhy a kryptoměny nahoru díky zvýšené pravděpodobnosti holubičího postoje FOMC ve střednědobém horizontu. To se týká zejména revize naznačené trajektorie úrokových sazeb pro září. Po údajích o CPI vzrostla šance, že FED rozhodne o prvním snížení sazeb o 25 bazických bodů v tomto cyklu, na 65,5 % (včera to bylo pouze 49 %).
US OPEN: Wall Street roste po údajích o indexu spotřebitelských cen v USA
12.06.2024 Indexy na Wall Street zahájily dnešní obchodování růstem po zveřejnění holubičích údajů o indexu spotřebitelských cen v USA za květen. Index S&P 500 otevřel o 0,8 % výše, Dow Jones si při zahájení seance připsal 0,5 % a Nasdaq-100 se obchoduje o 0,9 % výše. Index Russell 2000 s malou tržní kapitalizací si vedl nejlépe se ziskem přibližně 2,5 %.
Denní shrnutí: akcie snižují ztráty, Apple získává 6,50 % 📣
11.06.2024 US500 snižuje hlubší ztráty z počátku seance a ztrácí 0,20 % na 5350 bodů. Mezitím se US100 dokonce dokázal vrátit k ziskům, když vzrostl o 0,10 % na 19120 bodů.
US Open: Investoři čekají na zítřejší rozhodnutí FOMC a zprávu o CPI 🗓
11.06.2024 Den před rozhodnutím FOMC a zprávou o CPI je na trzích patrná nervozita. Investoři volí méně riziková aktiva, jako je dolarový kurz, aby přečkali obě zítřejší klíčové události. Nejprve bude zveřejněna americká zpráva o CPI a poté rozhodnutí Fedu.
Graf dne - USDIDX (28.05.2024)
28.05.2024 Dolar dnes opět patří mezi slabší měny zemí G10. Zlomovým okamžikem by však mohlo být zahájení peněžní seance na Wall Street po prodlouženém víkendu. Dolarový index USDIDX klesá o 0,12 % na 104,3700 bodu.
Japonská média potvrzují devizovou intervenci z minulého týdne
08.05.2024 Japonská média, konkrétně TV Tokio, informovala, že Japonsko minulý týden intervenovalo na devizovém trhu. Zpráva vychází z informací od anonymního japonského vládního úředníka. Podle zdroje TV Tokio Japonsko minulý týden intervenovalo dvakrát. Při pohledu na graf USD/JPY v intervalu H1 lze snadno zjistit, kdy k těmto dvěma intervencím mohlo dojít.
Ekonomický kalendář: ADP, JOLTS, ISM a Powellův projev v centru pozornosti trhu
01.05.2024 Dnes se pozornost finančních trhů po celém světě zaměří především na USA, kde bude před očekávaným rozhodnutím Fedu a konferencí Jeroma Powella zveřejněna řada důležitých údajů. V brzkém odpoledni bude pozornost upřena na zprávu ADP, která naznačí změnu zaměstnanosti mezi soukromými, americkými podniky. Není jasné, jak trh na zprávu zareaguje, i když dokud existuje riziko zvýšené a přetrvávající inflace, zjevně „přestal“ mít v poslední době rád slabší než prognózované „stagflační“ údaje. Ve 15:45 budou zveřejněny údaje S&P PMI ve zpracovatelském průmyslu, ale pozornost se bude soustředit především na důležitější údaje ISM ve zpracovatelském průmyslu, které budou zveřejněny o 15 minut později.
Co sledovat tento týden?
28.04.2024 Zprávy amerických velkých technologických společností vyvolaly minulý týden volatilní pohyby na trhu. Tento zdroj volatility zůstane přítomen i tento týden, kdy budou zveřejněny výsledkové zprávy společností Amazon, Apple a AMD. Obchodníci se však zaměří také na rozhodnutí FOMC o sazbách a na makrodata z Evropy a Spojených států. V nadcházejícím týdnu určitě sledujte USD/JPY, US100 a DE40!
🥈 Stříbro klesá o více než 3 %
21.03.2024 Stříbro ve středu večer po rozhodnutí FOMC posílilo. Holubičí reakce trhů byla poněkud matoucí vzhledem k tomu, že nové prognózy FOMC byly spíše jestřábí. Nicméně absence přímého odmítnutí myšlenky snížení sazeb již v první polovině roku 2024 zřejmě investorům stačila k tomu, aby zasedání považovali za "holubičí". Tyto cenové pohyby po zasedání FOMC se dnes obracejí, alespoň na trzích amerického dolaru a drahých kovů. Akciové indexy si drží včerejší zisky.
Denní shrnutí: Wall Street na rekordních maximech, zlato po rozhodnutí Fedu nad 2180 USD
20.03.2024 Indexy na Wall Street se po rozhodnutí FOMC a Powellově tiskovce vyšplhaly na nová rekordní maxima. S&P 500 se obchoduje o 0,8 % výše, Dow Jones si připisuje 0,9 %, Nasdaq poskočil o 1,1 % a Russell 2000 s malou kapitalizací roste o 1,4 %.
Klíčové body z tiskové konference Jerome Powella po rozhodnutí FOMC! 🗽
20.03.2024 Fed ponechal úrokové sazby beze změny v rozmezí 5,25-5,50 %, v souladu s očekáváním trhu. Politické prohlášení neobsahovalo žádné zásadní změny oproti lednové verzi. Nové ekonomické projekce se ukázaly být spíše jestřábí - prognóza HDP byla zvýšena, prognóza jádrové inflace byla zvýšena a nové dot-ploty se ukázaly být také jestřábí. Zatímco medián projekcí pro letošní rok zůstává 4,60 %, tedy 3 snížení oproti současným úrovním, pouze 1 člen FOMC očekává 4 a více snížení, to je ve srovnání s 5 členy v prosincových projekcích. Medián pro rok 2025 byl zvýšen z 3,60 % na 3,90 %, což naznačuje 3 snížení, nikoliv 4 jako dříve. Nicméně navzdory jestřábím projekcím byla reakce trhu holubičí, USD klesl a indexy posílily. Pozornost trhu se nyní obrací k Powellovi, který se pokusí rozhodnutí podrobněji vysvětlit.
🚀 US500 po rozhodnutí Fedu dosáhl nového ATH
20.03.2024 FOMC na dnešním zasedání ponechal úrokové sazby beze změny v souladu s očekáváním trhu a vydal ekonomické prognózy, které lze označit za jestřábí. Zvýšeny byly prognózy HDP a prognóza jádrové inflace i pro rok 2024. Zatímco mediánový bodový graf pro rok 2024 zůstal oproti prosincovým projekcím pro rok 2023 nezměněn na úrovni 4,60 %, rozložení hlasů ukázalo, že pouze jeden člen FOMC se vyslovil pro více než 3 snížení sazeb v letošním roce, zatímco v prosinci chtělo 5 členů více než 75 bazických bodů uvolnění. Nový medián pro rok 2024 předpokládá další 3 snížení oproti 4 v prosincových projekcích.
Analýza a tipy na obchodování měnového páru EUR/USD na 20. března (seance v USA)
20.03.2024 Trhy ignorovaly komentáře prezidentky ECB Christine Lagarde, protože čekají na daleko důležitější statistiky. Rozhodnutí FOMC o hlavní úrokové sazbě, doprovodné prohlášení a ekonomická prognóza by mohly vést buď k poklesu eura, nebo k posílení jeho pozice vůči dolaru. Tisková konference předsedy Fedu Jeromea Powella bude hlavním motorem pohybu trhu.
Analýza a tipy na obchodování měnového páru GBP/USD na 20. března (seance v USA)
20.03.2024 Cenový tlak ve Spojeném království se nadále snižoval, což vedlo k oslabení libry. Tento stav by mohl pokračovat i po zveřejnění rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách, jeho doprovodného prohlášení a ekonomické prognózy. Avšak v případě, že předseda Fedu Jerome Powell zmíní možnost snížení sazeb, libra prudce vzroste, což povede k růstu páru.
Ekonomický kalendář: Rozhodnutí FOMC v centru pozornosti trhu
20.03.2024 Dnešní makroekonomický kalendář je poměrně slabý, ačkoli mezi 21:00 a 23:00 se očekává výrazná volatilita na amerických akciových a dluhopisových trzích. Okno volatility otevře rozhodnutí Fedu, kde je téměř jisté, že sazby zůstanou beze změny, ale pozornost trhu se zaměří na bodový graf bankéřů Federálního rezervního systému a komentáře Jeroma Powella. Z holubičích překvapení se zdá, že trh může slyšet o něco více o postupném omezování programu QT a horizontu prvního snížení v polovině roku.
Graf dne: EURUSD (30.01.2024)
30.01.2024 Aktuální týden se na finančních trzích ponese ve znamení rozhodnutí FOMC a zprávy NFP. Právě tato dvě čtení v kombinaci s aktuálními informacemi z dluhového trhu a výsledky největších společností na Wall Street mohou rozhodnout o budoucím sentimentu na světových akciových trzích. V tomto ohledu se poptávka po dolaru zdá být klíčová, neboť pár EUR/USD se v současnosti obchoduje v zóně klíčové podpory.
US OPEN: Společnost SoFi Technologies vzrostla o 15 % v prvním čtvrtletí
29.01.2024 Indexy Wall Street se ve srovnání s pátečními závěrečnými úrovněmi na začátku dnešní peněžní seance v USA obchodují jen málo. Situace na světových finančních trzích je po týdnu klidná. Víkendový útok dronu na základnu americké armády v Jordánsku, který zabil 3 americké vojáky, nespustil žádné velké pohyby na akciových trzích, zatímco skok v cenách ropy byl spíše malý a krátký. Nadcházející nápor špičkových amerických technologických zisků naplánovaný na tento týden, stejně jako středeční rozhodnutí FOMC, jsou potenciálními hybateli pro americké indexy v nadcházejících dnech.
Ekonomický kalendář: Tento týden nás čeká FOMC, údaje z trhu práce a mnoho dalšího 📌
29.01.2024 Futures naznačují mírně nižší otevření seance v Evropě. Dnešní makrokalendář je poměrně chudý a jedinou publikací, která stojí za pozornost globálního trhu, je dallaský index FED.
US OPEN: US 500 klesá na 2týdenní minimum
03.01.2024 Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování níže, po slabším obchodování v asijsko-pacifické oblasti a v Evropě dříve. Trhy jsou na začátku roku 2024 v režimu bez rizika, přičemž USD roste a akcie klesají. Eskalace napětí na Blízkém východě, přerušení lodní dopravy v Rudém moři a také obavy z toho, jak moc bude letos uvolněno měnové uvolnění, jsou hnací silou výprodejů.
Graf dne - US500 (18.12.2023)
18.12.2023 Futures na index S&P 500 (US500) se dnes obchodují o něco výše poté, co v pátek přerušily sedmidenní vítěznou sérii. US500 v pátek poprvé od 6. prosince 2023 uzavřel denní svíčku níže. Pauzu v rally vyvolaly komentáře členů Fedu, zejména Fedu Williamse, který uvedl, že v tuto chvíli je předčasné uvažovat o snížení sazeb. Po rozhodnutí FOMC z minulého týdne byla na trzích patrná silná holubičí rally (akcie a zlato vzrostly, USD poklesl) a zdá se, že představitelé Fedu se ve svých nedávných vyjádřeních snažili zchladit očekávání trhu.
Co sledovat tento týden?
18.12.2023 Začal poslední předvánoční týden na trzích. Zatímco většina klíčových světových centrálních bank minulý týden oznámila svá finální rozhodnutí na rok 2023, zbývá ještě jedna instituce, která oznámení učiní - Bank of Japan! Kromě rozhodnutí BoJ o sazbách budou obchodníkům nabídnuty také údaje z Kanady a Spojených států. V nadcházejícím týdnu určitě sledujte USD/JPY, US30 a AUD/CAD!
Jak to bude s úrokovými sazbami na dolaru v roce 2024?
15.12.2023 Poslední zasedání Fedu polilo trhy živou vodou. Akciové trhy se obchodovaly na ročních maximech i bez pomoci Fedu. Američtí investoři budou s rokem 2023 velmi spokojeni. Spousta analytiků a komentátorů věštila velký krach v roce 2023. Ten nenastal. Velkou zásluhu na tom má právě americký Fed, který dokázal zvyšovat sazby a zároveň nechal trhy spekulovat na blížící se pivot.
MAKRO: Shrnutí rozhodnutí centrálních bank
14.12.2023 Obchodníkům byla tento týden nabídnuta řada měnověpolitických rozhodnutí hlavních centrálních bank. Klíčovou událostí týdne bylo včerejší rozhodnutí FOMC, ale pozorně sledovány byly i 4 centrální banky, které svá rozhodnutí oznámily dnes. Níže uvádíme stručný přehled všech 5 rozhodnutí oznámených tento týden.
Denní shrnutí: holubičí projev Jeroma Powella je hnacím motorem růstu trhů 🧨
13.12.2023 Indexy na Wall Street po rozhodnutí FOMC posilují. US500 a US100 rostou v rozmezí 0,60-0,70 % a překonávají letošní maxima.
Tisková konference předsedy Fedu Jeroma Powella po zasedání FOMC
13.12.2023 Trhy interpretují projev Fedu jako holubičí. Pozorujeme příliv kapitálu do rizikových aktiv spolu s oslabením dolaru. US500 a US100 již posilují o více než 1,0 %, zatímco Bitcoin roste o téměř 4,0 %.
Živý stream: Rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách (19:45)
13.12.2023 Máme před sebou poslední zasedání americké centrální banky v tomto roce. Sazby se s velkou pravděpodobností nezmění, ale dočkáme se nových ekonomických projekcí i aktualizace takzvaného tečkového grafu, který nám ukáže očekávání vývoje sazeb centrálních bankéřů. Trhy jsou v současnosti nastaveny na rychlý a citelný pokles sazeb v příštím roce, ale je tento scénář reálný? A pokud by se dnes šéf Fedu Jerome Powell nezachoval dle očekávání, mohli bychom se dočkat korekce na akciových trzích a posílení USD? A jak by mohlo reagovat zlato?
US Open: Wall Street bojuje o směr před rozhodnutím Fedu o úrokových sazbách 🔔
13.12.2023 Wall Street ve středu při zahájení cash session tají dech. Indexy zaznamenávají mírné nárůsty do 0,30 %. Přesto zůstávají na 23měsíčních maximech. Podobné chování lze pozorovat na forexovém trhu, kde je USD dolar mírně klidný. Na dolarovém indexu USD (USDIDX) vidíme během týdne konsolidaci. Výnosy 10letých amerických dluhopisů klesají a aktuálně činí 4,17 %.
Graf dne - USDIDX (13.12.2023)
13.12.2023 Americký dolar je dnes jednou z nejvýkonnějších měn skupiny G10. Dolarový index (USDIDX) dnes vzrostl o 0,2 % a snaží se vyšplhat zpět nad hranici 104,00. Trhy dnes zajímá především rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách, které je naplánováno na 20:00. Změna výše úrokových sazeb se neočekává. Ani jeden z přibližně 100 ekonomů oslovených agenturou Bloomberg neočekává, že by Fed dnes sazby změnil, zatímco peněžní trhy oceňují méně než 2% šanci, že americká centrální banka přinese zvýšení sazeb o 25 bazických bodů.
Ekonomický kalendář: Všechny oči se upírají na FOMC!
13.12.2023 Evropské akciové indexy zahájily dnešní peněžní seanci víceméně beze změny. Stalo se tak po včerejší optimistické seanci na Wall Street a smíšeném obchodování během dnešní asijsko-pacifické seance. USD je nejvýkonnější měnou skupiny G10, zatímco NZD a GBP nejvíce zaostávají.
💲 USD klesá před zveřejnění CPI
12.12.2023 Zpráva CPI v USA za listopad, naplánovaná na 14:30, je klíčovou tržní zprávou dne. Důležitost zveřejnění je dále podpořena skutečností, že přichází jen den před oznámením rozhodnutí FOMC o sazbách (středa, 20:00). Přestože zpráva nemusí mít příliš velký dopad na rozhodnutí z tohoto týdne, může pomoci utvářet očekávání ohledně načasování prvního snížení sazeb v roce 2024.
Ekonomický kalendář: Klidný začátek rušného týdne
11.12.2023 Futures na evropské indexy naznačují, že hlavní benchmarky ze starého kontinentu otevřou dnešní peněžní seanci beze změny nebo mírně níže. Stalo se tak po smíšeném obchodování během asijsko-pacifické seance. Obchodní rozpětí na devizovém trhu jsou poměrně úzká, zatímco kryptoměny se na začátku nového týdne stahují.
Co sledovat tento týden?
11.12.2023 Nadcházející týden bude nejintenzivnějším prosincovým týdnem s plánovanými rozhodnutími FOMC o sazbách a čtyř evropských centrálních bank. Kromě maratonu centrálních bank budou obchodníkům nabídnuty také některé špičkové americké makrozprávy a bleskové PMI za prosinec z Evropy. V nadcházejícím týdnu určitě sledujte Zlato, GBP/USD a DE30.
USD roste před zprávou o pracovních místech
08.12.2023 Klíčovou událostí dne na trhu je zveřejnění údajů o zaměstnanosti v USA za listopad. Zpráva NFP bude zveřejněna ve 14:30 a očekává se, že vykáže větší nárůst zaměstnanosti než v říjnu. Zatímco meziměsíční růst mezd by měl zrychlit více než v říjnu, meziroční růst mezd by měl zpomalit na 4,0 %. Již zveřejněné údaje z amerického trhu práce za listopad však naznačují, že nás možná čeká zklamání z NFP.
Co sledovat tento týden?
06.11.2023 Minulý týden bylo na trzích velmi rušno, protože jsme se dočkali rozhodnutí o sazbách Fedu, BoE a BoJ a také zveřejnění údajů o trhu práce v USA za říjen. Pro nadcházející týden to vypadá mnohem klidněji, ale to neznamená, že se nebude nic dít. V nadcházejícím týdnu určitě sledujte US500, AUD/USD a EUR/GBP!
Klíčové body z tiskové konference Jerome Powella po rozhodnutí FOMC! 🗽
01.11.2023 Inflace se od poloviny loňského roku zmírnila. Několik měsíců dobrých údajů o inflaci je jen začátek toho, co bude potřeba.
Dnešní rozhodnutí FOMC❗
01.11.2023 Rozhodnutí FOMC bude přijato dnes v 19:00 SEČ/18:00 GMT. Zatímco investoři obecně očekávají, že Fed ponechá sazby beze změny, konference po zasedání bude velmi důležitá. Zde je pozadí.
Graf dne: TNOTE (01.11.2023)
01.11.2023 Čeká nás velmi zajímavý den z hlediska zveřejnění důležitých údajů a měnových rozhodnutí v USA. Kromě konečných údajů o PMI, ADP a čtení JOLTS a klíčového rozhodnutí FOMC (spolu s Powellovým konferenčním hovorem, který bude následovat bezprostředně po něm) se investoři dozvědí také nejnovější oznámení týkající se amerického státního dluhu.
Ekonomický kalendář: Rozhodnutí FOMC a údaje z trhu práce v USA!
01.11.2023 Futures trhy ukazují na vyšší otevření dnešní hotovostní seance v Evropě. Stane se tak po lepší seanci v asijsko-pacifické zóně, kde si jednotlivé akciové indexy připsaly velké zisky.
💲 USDIDX získává 0,6 %
31.10.2023 Americký dolar je v době zveřejnění nejvýkonnější měnou skupiny G10. Index amerického dolaru (USDIDX) se dnes zvýšil o 0,6 %. Zisky na trhu USD přicházejí díky tomu, že výnosy smazávají předchozí pokles. Desetileté americké výnosy se nyní obchodují poblíž 4,86 %, což je přibližně o 6 bazických bodů více než denní minima dosažená během evropské seance. Posílení USD a nárůst výnosů vytváří tlak na drahé kovy, přičemž ZLATO se dnes obchoduje o 0,2 % níže a STŘÍBRO klesá o 1,3 %.
Divergence mezi dolarem a TNOTE: důsledky pro EUR/USD
30.10.2023 Tento týden bude pro měnový pár EUR/USD obzvláště důležitý, protože bude zveřejněno několik makroekonomických údajů týkajících se USA a ve středu rozhodnutí FOMC. Slabá výkonnost akcií prospívá americkému dolaru, který dokázal vyvinout tlak na euro.
Ekonomický kalendář: CPI údaje z Evropy, německý HDP za 3. čtvrtletí
30.10.2023 Futures na evropské indexy ukazují na vyšší otevření dnešní hotovostní seance na starém kontinentu. Izraelská armáda o víkendu zintenzivnila pozemní operace v pásmu Gazy. Jelikož se však boje omezují na pásmo Gazy a nerozšiřují se po celém regionu, lze na trzích zaznamenat určitou úlevu. Ropa Brent stahuje 0,5 % a měny bezpečných přístavů zaostávají za ostatními měnami zemí G10.
Co sledovat tento týden?
30.10.2023 Nadcházející týden bude intenzivní, protože ekonomický kalendář je nabitý makro událostmi a zprávami nejvyšší úrovně. Obchodníkům budou nabídnuta rozhodnutí o sazbách od FOMC i Bank of England. Navíc je začátek nového měsíce, takže nastal čas na zveřejnění údajů o pracovních místech v USA. V Evropě bude pozornost upřena na bleskové údaje o indexu spotřebitelských cen za říjen. V nadcházejícím týdnu určitě sledujte GOLD, USD/CAD a EUR/GBP.
Graf dne: GOLD (27.09.2023)
27.09.2023 Kotace zlata pokračují v dynamickém poklesu, který byl zahájen na začátku tohoto týdne. Bullion totiž přímo reaguje na pokles EUR/USD a slabost amerických dluhových cenných papírů, které v případě TNOTE prorazily nová minima.
Co se dělo na zasedání Fedu a co jsme se naučili od Ondřeje Hartmana?
21.09.2023 Včera proběhlo živé vysílání na YouTube kanálu XTB ve spolupráci s jedním z nejúspěšnějších traderů v Česku a na Slovensku, Ondřejem Hartmanem. Hlavním tématem vysílání byly zóny Supportů a Rezistencí. Na toto vysílání navazoval živý komentář s analytiky XTB a hostem Janem Berkou – zde jsme se zaměřili na rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách.
Ranní shrnutí (21.09.2023)
21.09.2023 Jestřábí postoj na včerejším zasedání FOMC vedl k výprodeji na americkém akciovém trhu. Nasdaq ztratil na denní bázi 1,53 % a samotný index S&P500 téměř 0,94 %. Nejlépe si během dne vedl index Dow Jones, který ztratil pouze 0,22 %.
Ranní shrnutí (19.09.2023)
19.09.2023 Americké indexy zakončily včerejší obchodování bez větších změn – S&P 500 si připsal 0,07 %, Dow Jones se posunul o 0,02 % výše a Nasdaq skončil o 0,01 % výše. Russell 2000 zaostával a klesl o téměř 0,7 %.
Co sledovat tento týden?
18.09.2023 Nadcházející týden bude plný zveřejnění makroekonomických událostí! Kromě toho zveřejní svá rozhodnutí o měnové politice další klíčové centrální banky jako Fed, BoE, SNB a BoJ. Na trhu jsme mohli zaznamenat zvýšenou volatilitu, takže v nadcházejících dnech lze očekávat, že vzhledem k množství klíčových tržních událostí bude ještě větší. Na mnoha trzích dojde tento týden k výrazným pohybům, ale podle našeho názoru stojí za pozornost Zlato, GBP/USD a US500.
DE30: Akcie před čtením NFP vymazávají klesající momentum!
04.08.2023 Evropské akciové trhy se v závěrečné obchodní seanci tohoto týdne chovají po vlně výprodejů z posledních seancí mnohem lépe. Přestože se většina indexů obchoduje pod včerejšími závěrečnými úrovněmi, samotný rozsah poklesů je prakticky nepostřehnutelný.
Graf dne - EURUSD (27.07.2023)
27.07.2023 FOMC včera oznámil zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů po přerušení zvyšování sazeb na červnovém zasedání. Takové rozhodnutí bylo všeobecně očekáváno a obchodníci s napětím očekávali, zda během tiskové konference nabídne Fed Char Powell nějaké další náznaky ohledně budoucích kroků. Žádné takové náznaky však nebyly nabídnuty a Powell byl opatrný a žádné pokyny do budoucna neposkytl.
BREAKING: EUR klesá po zvýšení sazeb ECB o 25 bb!
27.07.2023 Evropská centrální banka dnes ve 14:15 oznámila své poslední rozhodnutí o měnové politice. Stejně jako v případě včerejšího rozhodnutí FOMC ECB trhy nepřekvapila a naplnila očekávání. Úrokové sazby byly zvýšeny o 25 bazických bodů, takže sazba vkladové facility činí 3,75 % a hlavní refinanční sazba 4,25 %. Takové rozhodnutí bylo všeobecně očekáváno a trhy spíše zajímalo, co bude následovat - bude ECB ve zvyšování sazeb pokračovat, nebo šlo o poslední zvýšení? Žádné náznaky v tomto směru prohlášení nenabídlo a investoři si budou muset počkat na tiskovou konferenci prezidentky ECB Lagardeové ve 14:45.
Ekonomický kalendář: Rozhodnutí ECB o sazbách, zpráva o HDP USA za Q2
27.07.2023 Futures na evropské indexy ukazují na vyšší otevření dnešní seance na starém kontinentu. Výsledek včerejšího zasedání FOMC nebyl překvapivý - sazby ve Spojených státech byly podle očekávání zvýšeny o 25 bazických bodů a Powell byl opatrný a neposkytl žádné jasné forward guidance. Dnes se investoři dozvědí informace od další významné centrální banky - ve 14:15 oznámí rozhodnutí o sazbách Evropská centrální banka. Očekávání pro dnešní rozhodnutí ECB jsou stejná jako pro včerejší rozhodnutí FOMC - zvýšení sazeb o 25 bazických bodů a důraz na závislost budoucího rozhodnutí na datech.
DE30: DAX na týdenních minimech před rozhodnutím FOMC!
26.07.2023 Středeční obchodní seance v Evropě obrací býčí trend zaznamenaný v poslední době a přináší jasný pokles kotací hlavních indexů. Německý DAX aktuálně ztrácí téměř 0,9 % a klesá tak na týdenní minima. Tématem dne je dnes samozřejmě rozhodnutí FOMC a zejména komentáře týkající se toho, zda Fed bude na zářijovém zasedání pokračovat v cyklu zvyšování úrokových sazeb.
Graf dne: NZDUSD (12.07.2023)
12.07.2023 Dnešní obchodní seance se pravděpodobně ukáže jako klíčová, a to kvůli zveřejnění indexu CPI z USA, rozhodnutí BoC o úrokových sazbách a reakce na ranní rozhodnutí RBNZ.
Ranní shrnutí (12.07.2023)
12.07.2023 Asijsko-pacifické indexy se během středeční obchodní seance obchodovaly na smíšených úrovních, když je tížila nejistota vyplývající z dnešního zveřejnění inflačního reportu v USA. Japonský Nikkei ztratil téměř 0,65 %, australský S&P/ASX 200 se obchodoval 0,38 % nad včerejšími závěrečnými úrovněmi a indický Nifty 50 posílil o téměř 0,15 %. Index Hang Seng je v současné době v čele růstu na trzích APAC, když si na denní bázi připsal 1,21 %.
🔼 EUR před rozhodnutím ECB roste
15.06.2023 Euro je dnes jednou z nejvýkonnějších měn skupiny G10. ECB má dnes ve 14:15 oznámit své další měnověpolitické rozhodnutí a trhy očekávají, že dojde k druhému zvýšení sazeb o 25 bazických bodů v řadě, čímž se depozitní sazba dostane na 3,50 %, což je nejvyšší úroveň od poloviny roku 2001. Neočekává se však, že by se ECB u tohoto kroku zastavila, přičemž peněžní trhy počítají s dalším zvýšením sazeb o 25 bazických bodů ještě letos, s největší pravděpodobností na červencovém nebo zářijovém zasedání. Náznak, že ke zvýšení sazeb dojde spíše v červenci než v září, by mohl být vnímán jako jestřábí.
🔊 (19:45) ŽIVÝ KOMENTÁŘ: Rozhodnutí FOMC o úrokové sazbě!
14.06.2023 Jaký bude mít výsledek dopad na trhy? Nenechte si ujít tuto příležitost a zůstaňte v obraze s XTB.
Ranní shrnutí (13.06.2023)
13.06.2023 Asijské trhy, americké a evropské futures rostly v očekávání, že Federální rezervní systém pozastaví svá agresivní zpřísňující opatření.
BREAKING: ISM Manufacturing Data zůstávají v zóně recese!
01.06.2023 Údaje PMI si vedly mírně hůře, než se očekávalo, s poklesem podmínek ve výrobním sektoru kvůli slábnoucí poptávce, uvádí S&P Global. Nové objednávky sice ubývají, ale produkci podporuje další pokles rozpracovaných zakázek. Kromě toho se poprvé za tři roky snížily náklady na suroviny.
🔼 US500 si před NFP připisuje 0,6 %
05.05.2023 Takové klíčové události, jako jsou rozhodnutí FOMC nebo ECB, jsou již za námi a nedokázaly na trzích vzbudit optimismus. Navíc chuť k riziku nadále ovlivňují problémy bankovního sektoru. Nyní přišel čas na poslední vrcholnou událost tohoto týdne - zveřejnění údajů z amerického trhu práce za duben!
Ekonomický kalendář: Pozornost se soustředí na Fed!
03.05.2023 Začátek dnešní evropské seance na akciovém trhu přináší pokus o odraz po včerejších propadech. Dopoledne nebudou zveřejněna žádná klíčová makrodata a investoři budou čekat na večerní rozhodnutí FOMC o úrokových sazebách v USA. Rozhodnutí bude oznámeno v 20 hodin a tisková konference šéfa Fedu Powella začne o 30 minut později. Kromě Fedu dnes o sazbách rozhoduje také Česká nárobní banka. Na rozdíl od Fedu se však zde nečeká žádný pohyb sazeb. Kromě měnověpolitických rozhodnutí bude dnes zveřejněn také report ADP, ISM z oblasti služeb a pravidelné zásoby ropy.
📢 ŽIVÝ KOMENTÁŘ XTB: Rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách
03.05.2023 Dnes proběhne dlouho očekávané zasedání amerického Fedu, který by měl doručit možná poslední zvýšení úrokových sazeb o základních 25 bazických bodů. Možností je však celá spousta. Po mini bankovní krizi získala nového majitele další středně velká banka First Republic a obavy z většího problému ve finančním systému jsou zcela na místě. Inflace je ovšem stále neakceptovatelně vysoko a její pokles je kvůli silnému trhu práce velmi pomalý. Fed si tedy nemůže vybrat mezi stabilitou finančního systému a inflací, jelikož musí řešit obojí zároveň. Vyčkávání na propsání vyšších sazeb do úvěrově závislé ekonomiky bude od dnešního dne nejspíš další fází měnové politiky. Jak na rozhodnutí o sazbách a zvolenou rétoriku zareagují akciové indexy, můžete sledovat živě s analytiky XTB a speciálním hostem Ronaldem Ižipem.
Graf dne: GOLD (03.05.2023)
03.05.2023 Instrument GOLD dokázal během včerejší seance prolomit klíčovou rezistenci na $2010,5 a opustilo lokální konsolidaci, která souvisela s odrazem na EUR/USD. Dříve cena tohoto drahého kovu několikrát reagovala na support na 1972 USD, který byl definován spodní hranicí struktury 1:1. Podle metodiky Overbalance platí, že vzestupný trend a prolomení zmíněné rezistence na 2010,5 $ může otevřít cestu k útoku na nedávná maxima na 2048 $. Dnes večer můžeme v reakci na rozhodnutí FOMC o sazbách čekat na zlatě zvýšnovou volatility. V případě holubičího výstupu by cena mohla prorazit nad zmíněné nedávné maximum.
Bitcoin klesl pod 28 000 dolarů; JPMorgan přebírá First Republic Bank, která se dostala do potíží
02.05.2023 Cena bitcoinu v neděli spadla z hodnoty nad 29 000 dolary. Investoři čekají na středeční rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách.
🔴US500 před daty z maloobchodu klesá
14.04.2023 V předchozím týdnu byly zveřejněny údaje z amerického trhu práce, které naznačily sílu tamního pracovního trhu, zatímco na začátku tohoto týdne se investoři dočkali většího než očekávaného oklesu americké inflace CPI a PPI. Nyní přišel čas na zveřejnění zprávy o maloobchodních tržbách v USA za březen, která ukáže kondici amerických spotřebitelů. Celkové tržby by měly podle odhadů poklesnout o 0,4 % m/m po podobném poklesu v únoru, zatímco tržby bez aut by měly klesnout o 0,3 % m/m po poklesu o 0,1 % m/m v předchozím měsíci. Na jedné straně jsou údaje z trhu práce solidní a ukazují na růst mezd, ale zároveň se američtí spotřebitelé zdráhají zvýšit výdaje. Navíc v reálném vyjádření vypadá situace mnohem hůře.
📣 US500 mírně posiluje před zveřejněním CPI
12.04.2023 Zveřejnění údajů o americkém indexu spotřebitelských cen za březen bude pravděpodobně klíčové pro příští měnověolitické rozhodnutí FOMC. Pokud inflace výrazně poklesne a Fed zaznamená zlepšení inflace ve službách, může být na pořadu dne pauza v cyklu zvyšování sazeb. Na druhou stranu trh práce zůstává silný, což dává důvody pro ještě jedno zvýšení. Co očekávat od dnešního zveřejnění CPI?
Ranní shrnutí (12.04.2023)
12.04.2023 Indexy na Wall Street zakončily včerejší seanci ve smíšeném duchu. Náladu investorů snižovala především nejistota ohledně inflace v USA, která je naplánovaná na dnešek a která bude jedním z posledních klíčových vodítek vytvářejících rozhodnutí FOMC na jejím příštím zasedání v květnu.
Ekonomický kalendář: Investoři se zaměřují na data z trhu práce!
06.04.2023 Futures na hlavních akciových indexech ze starého kontinentu ukazují na mírně vyšší otevření dnešní peněžní seance v Evropě. Rozsah nárůstů se však v tuto chvíli zdá být malý, kvůli slabému obchodování s indexy v Asii a USA. O něco lepší sentiment dnes přinesla data německé průmyslové výroby, která poněkud narušila pokračující narativ globální recese a ukázala robustní růst výroby v zemi. Na devizovém trhu vidíme odliv do japonského jenu a amerického dolaru. Energetické komodity a kryptoměny jsou dnes ráno pod tlakem. Dluhopisovému trhu se daří relativně dobře, nabírá na vlně dynamických poklesů výnosů.
💲 USD před zveřejněním PCE roste
31.03.2023 Klíčovou makroekonomickou událostí dnešního odpoledne je zveřejnění balíčku amerických údajů za únor, včetně inflace PCE. Přestože půjde o zprávu za únor, která je vzhledem k tomu, že příští týden vstupujeme do dubna, poněkud neaktuální, jedná se o Fedem preferovaný ukazatel inflace, a proto bude bedlivě sledován.
Invesco: Politici se snaží uklidnit a trhy čelí krizi důvěry
30.03.2023 Minulý týden nám přinesl holubičí zvýšení sazeb od dvou hlavních centrálních bank, několik důležitých prohlášení politiků a centrálních bankéřů, kteří se snažili zasáhnout proti potížím v bankovním sektoru, a na trzích jízdu jako na horské dráze. Co z toho všeho vyplývá? Já se například domnívám, že ačkoli se cesta k měkkému přistání ekonomiky možná zúžila, bankovní minikrize se může ukázat jako maskované požehnání, které dříve ukončí zvyšování sazeb a zabrání tomu, aby centrální bankéři svým příliš tvrdým postojem poslali ekonomiky do širší recese.
US100 roste o více než 1,5 % 📈
23.03.2023 Technologické akcie vedou dnešní rally na Wall Street, kterou nerozhodilo včerejší rozhodnutí FOMC zvýšit sazby o 25 bazických bodů a ani Powellovy komentáře o dalším utahování měnové politiky. Největší zisky jsou v současné době vidět u největších společnosti, jako jsou Meta nebo Alphabet. US100 futures kontrakt v současné době roste o více než 1,5 % a prorazil nad hranici 12 900 bodů. Žádosti o dávky v nezaměstnanosti v USA zaostaly za očekáváním, což naznačuje pokračující sílu amerického trhu práce.
Jak zareaguje FED na krizi bankovního sektoru? Sledujte živě rozhodnutí o úrokových sazbách v USA!
22.03.2023 Zasedání FEDu, americké centrální banky, přichází po týdnech ekonomických turbulencí, včetně vysoké inflace, silného růstu pracovních míst a pádu několika velkých bank. Povede poslední vývoj událostí k zastavení zvyšování úrokových sazeb, nebo bude předseda Jerome Powell dál pokračovat v utahování americké ekonomiky?
Graf dne: US500 (21.03.2023)
21.03.2023 Klíčová událost měsíce, rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách, je před námi. Přestože je rozhodnutí Fedu vždy označováno jako událost měsíce, zítřejší rozhodnutí bude trhem ještě důkladněji prozkoumáno kvůli přetrvávajícímu strašidlu bankovní krize v pozadí. Nálada na Wall Street je v tuto chvíli jak horská dráha, ale zkusme se podívat, kam se benchmark US500 posunul a co by se mohlo stát v nadcházejících dnech.
Ranní shrnutí (21.03.2023)
21.03.2023 Dobré ráno. Včerejší obchodování na Wall Street a v Evropě skončilo výše, čímž korigovaly ztráty ze začátku dne, které vyvolala nejistota kolem převzetí Credit Suisse společností UBS. Lepší sentiment dnes podpořily asijské trhy. Burza v Japonsku je zavřená kvůli státnímu svátku.
Ekonomický kalendář: UBS kupuje Credit Suisse, centrální banky zvyšují likviditu USD
20.03.2023 Futures na evropské indexy naznačují, že hlavní indexy ze starého kontinentu otevřou dnešní peněžní seanci beze změny nebo mírně níže. Švýcarská vláda zprostředkovala dohodu o koupi banky UBS Credit Suisse a poskytla záruky a dodatečnou likviditu pro kupující. To však neznamená, že problémy jsou u konce. Ve skutečnosti tato situace vytváří nové problémy, protože všechny dluhopisy AT1 Credit Suisse budou odepsány na nulu, což může způsobit ztráty bankám a institucím, které tyto dluhopisy vlastní. Z dalších zpráv bylo oznámeno, že Fed spolu s dalšími pěti centrálními bankami (ECB, BoJ, BoE, SNB a BoC) přejde z týdenních na denní aukce dolarových FX swapů, aby zvýšil likviditu v USD.
Zahýbe zápis z FOMC trhem❓
22.02.2023 Poslední zasedání FOMC skončilo zvýšením o 25 bazických bodů a trh až donedávna předpokládal, že se blížíme ke konci současného cyklu zpřísňování. Tento narativ se dramaticky změnil po zveřejnění klíčových makrodat za leden, která naznačila, že trh práce si vede velmi dobře a spotřebitelé se nevzdávají svých nákupů. Přízrak pokračujících inflačních tlaků je hnací silou očekávání většího než očekávaného zvýšení sazeb. Podaří se dnešnímu zápisu z jednání FOMC vyvolat na akciových trzích zmatek?
Co sledovat příští týden? (03.02.2023)
03.02.2023 Velké technologické společnosti tento týden svými výsledky většinou zklamaly, což vyvolalo určitý tlak na akciové indexy. Nicméně výsledková sezóna je stále v plném proudu a příští týden budou trhy ovlivněny dalšími zprávami. Kromě nich se obchodníci zaměří také na rozhodnutí RBA o úrokových sazbách a Bidenův projev o stavu Unie. Obchodníci s ropou budou hodnotit situaci, protože v platnost vstupuje zákaz EU na ruské ropné produkty. Nezapomeňte příští týden sledovat AUD/USD, OIL a US500!
Ekonomický kalendář: Rozhodnutí o sazbách BoE a ECB, výsledky amerického megatechu
02.02.2023 Trhy s futures ukazují na vyšší otevření dnešní evropské hotovostní seance. Trhy jsou po včerejším rozhodnutí FOMC v módu risk-on. Americká centrální banka sice zvýšila sazby v souladu s očekáváním o 25 bazických bodů, předseda Fedu však poznamenal, že dezinflační proces začal. Investoři se dnes dočkají vyjádření dalších dvou významných centrálních bank - Bank of England (13:00) a ECB (14:15). Očekává se, že obě banky dnes přinesou zvýšení sazeb o 50 bazických bodů, a investoři jsou zvědaví, zda zpomalení tempa zpřísňování v Severní Americe (BoC a Fed) ovlivnilo postoje centrálních bankéřů v Evropě. Kromě BoE a ECB by obchodníci měli mít na paměti také to, že zveřejnění výsledků za 4. čtvrtletí od amerických mega-technologických společností (Apple, Amazon a Alphabet) může zvýšit volatilitu amerických indexů po uzavření peněžní seance na Wall Street.
Ranní shrnutí (02.02.2023)
02.02.2023 Americké indexy včera rostly poté, co předseda Fedu Powell na tiskové konferenci vyslal spíše holubičí komentář. S&P 500 si připsal 1,05 %, Nasdaq se posunul o 2,00 % výše a Russell 2000 přidal 1,49 %. Dow Jones se obchodoval beze změny.
Co sledovat příští týden? (27.01.2023)
27.01.2023 Nadcházející týden bude pravděpodobně nejrušnějším týdnem roku 2023. Investorům budou nabídnuta nejen rozhodnutí o sazbách Fedu, ECB a BoE, ale také budou mít možnost podívat se na nejnovější údaje o pracovních místech v USA. Kromě toho je na Wall Street v plném proudu výsledková sezóna a v nadcházejícím týdnu budou zveřejněny zprávy o výsledcích za 4. čtvrtletí od společností Meta Platforms, Apple, Amazon a Alphabet. Nezapomeňte příští týden sledovat USD/JPY, EUR/GBP a US100!
Graf dne - EURGBP (15.12.2022)
15.12.2022 Švýcarská národní banka již oznámila zvýšení sazeb o 50 bb, ale jsou zde ještě další dvě významné centrální banky, které mají dnes rovněž rozhodovat o sazbách a od nichž se rovněž očekává zvýšení sazeb o 50 bb - Bank of England (13:00) a Evropská centrální banka (14:15). Vzhledem k tomu, že ekonomové i peněžní trhy považují zvýšení sazeb o 50 bb za hotovou věc, bude reakce trhu hodně záviset na komunikaci centrální banky. Tak tomu bylo v případě včerejšího rozhodnutí FOMC a tak tomu bude i dnes v případě BoE a ECB. Poslední údaje však naznačují, že existuje šance, že ECB přinese jestřábí překvapení a zvýší sazby o 75 bazických bodů namísto 50 bp. Na druhou stranu krize životních nákladů ve Velké Británii zvyšuje šance na měkčí postoj BoE.
Ekonomický kalendář: Maloobchodní tržby v USA a rozhodnutí 4 centrálních bank
15.12.2022 Po včerejších poklesech na Wall Street a dnešních v Asii, naznačují trhy s futures na nižší otevření dnešní evropské hotovostní seance. Za nárůst averze k riziku může jestřábí Fed, neboť americká centrální banka očekává, že se sazby posunou výše, než se dříve předpokládalo. Nyní se počítá s tím, že na zvýšené úrovni zůstanou delší dobu. USD získal a vytvořil tlak na drahé kovy.
❗ US500 po rozhodnutí Fedu testuje 4 000 bodů
14.12.2022 Rozhodnutí FOMC o sazbách dopadlo v souladu s očekáváním trhu - americká centrální banka zvýšila sazby o 50 bb na 4,25-4,50 %. Rozhodnutí o zvýšení sazeb o 50 bb bylo jednomyslné, což signalizuje, že nikdo z členů Fedu neviděl potřebu ještě menšího zvýšení sazeb o 25 bb po včerejším tisku CPI. To lze považovat za poněkud jestřábí postoj.
🔼 US100 posiluje před rozhodnutím FOMC
14.12.2022 Indexy na Wall Street navazují na včerejší zisky, protože se blíží rozhodnutí FOMC o sazbách. Všechny hlavní indexy amerického akciového trhu se v době zveřejnění článku obchodují o více než 0,5 % výše, přičemž Dow Jones (US30) a Nasdaq-100 (US100) vedou. Mezitím je americký dolar jednou z nejhorších měn G10, když získává pouze vůči CAD a NZD.
Graf dne - GOLD (13.12.2022)
13.12.2022 Report indexu spotřebitelských cen (CPI) z USA za listopad je klíčovou makro událostí dne (14:30). Význam dat je tentokrát ještě vyšší než obvykle, protože statistiky budou zveřejněny jen den před rozhodnutím FOMC o sazbách. Před zveřejněním je třeba poznamenat, že údaje o inflaci PPI v USA za listopad byly zveřejněny již minulý pátek a vykázaly překvapivý růst, když celková inflace PPI meziročně zpomalila z 8,2 na 7,4 % (oček. 7,2 % meziročně). To také zvyšuje šance na překvapení ve směru vyššího růstu v reportu CPI. Ekonomové očekávají, že celková inflace CPI meziročně zpomalí ze 7,7 na 7,3 % a jádrový růst zpomalí z 6,3 na 6,1 % meziročně. Zatímco zvýšení sazeb o 50 bazických bodů vypadá jako hotová věc pro zítřejší rozhodnutí FOMC, výrazné překvapení v datech CPI může přimět Fed přehodnotit svůj budoucí výhled.
Aktualizované prognózy úrokových sazeb ECB, Fedu a Bank of England.
12.12.2022 Tento týden se sejdou Bank of England, ECB a Fed. Vyjdou také zprávy o míře inflace v USA, HDP a inflaci Spojeného království a míře inflace v EU. Díky tomu se tedy nudit nebudete. Rozhodl jsem se v tomto článku zaměřit na rozhodnutí, které mohou centrální banky tento týden učinit. Nedávné diskuse o tom, o kolik může konkrétní regulátor zvýšit sazby v prosinci probíhají. Nikdo neměl žádné obavy z toho, že by Fed jednal sám. Členové FOMC několik týdnů jednomyslně prohlašovali, že je třeba zpomalit tempo zpřísňování měnové politiky. V důsledku toho očekávám zvýšení sazeb o 50 bazických bodů, což je v souladu s oficiálními projekcemi a konsensem mezi účastníky trhu. Vzhledem k tomu, jak dlouho trh ví o tomto rozhodnutí FOMC, je vysoce pravděpodobné, že došlo ke změně. I když vlnové značení naznačuje, že vzestupnou část trendu je třeba dokončit, v nedávných recenzích jsem opakovaně poukázal na to, že poptávka po americké měně zůstává stejná. To mě vede k závěru, že trh dokázal bagatelizovat sazbu, kterou Fed v posledních týdnech zvyšoval úrokové sazby.
Co sledovat příští týden? (09.12.2022)
09.12.2022 I když se blíží vánoční útlum, ještě nenastal a určitě nenastane ani příští týden. Investoři se připravují na závěrečné rozhodnutí o sazbách v roce 2022 od 3 hlavních centrálních bank - Fedu, ECB a BoE - přičemž všechna tři jsou naplánována na příští týden. Kromě toho budou potenciální spouštěče volatility představovat také údaje o inflaci v USA a bleskové PMI z Evropy. Nezapomeňte příští týden sledovat US100, EURGBP a DE30!
⏫US100 se před zveřejněním PPI odráží výše
09.12.2022 Zpráva o americké inflaci PPI je údaj, který investoři často přehlížejí. Dnešní zveřejnění však bude jiné, protože bude předcházet zprávě o CPI (příští úterý, 14:30), která je klíčovou zprávou pro Federální rezervní systém (rozhodnutí FOMC - příští středa, 20:00). Ačkoli se zdá, že zvýšení sazeb o 50 bp je hotovou věcí, výrazné překvapení v údajích o inflaci by mohlo členy Fedu přimět ke zvážení dalších možností a může také ovlivnit budoucí pokyny Fedu.
Předpověď ceny bitcoinu a etherea – velký den, pohled na rozhodnutí FOMC a Fedu v USA
02.11.2022 2. listopadu je cena bitcoinu trhaná a udržuje si úzké obchodní rozpětí 20 300 až 20 800 USD před rozhodnutím FOMC a Fedu. Podobně se Ethereum zvýšilo o méně než 0,50 % na 1 590 USD, což naznačuje nerozhodnost investorů před hlavními zprávami.
Ekonomický kalendář: Centrální banky zůstávají středem pozornosti
22.09.2022 Evropské futures trhy dnes poukazují na nižší otevření peněžní seance na starém kontinentu. Nálady se přes noc zhoršily, když obchodníci strávili včerejší rozhodnutí FOMC a Powellův projev. Zatímco klíčové rozhodnutí centrální banky je již za námi, tento týden nás čekají další centrální banky. Investorům dnes nabídnou rozhodnutí o sazbách 4 centrální banky – SNB, Norges Bank, CBRT a BoE. CBRT je jediná, od které se očekává, že ponechá sazby beze změny, zatímco u tří zbývajících se očekává růst. Pozornost bude věnována především rozhodnutím BoE a SNB. Kromě centrálních bank bude vydávána týdenní zpráva o žádostech o nezaměstnanost a také pravidelná zpráva EIA o skladování zemního plynu.
Britská libra pokračuje v pádu
21.09.2022 Pár GBP/USD na začátku seance krátce klesl na úroveň 1,1300 poté, co nedávná data odhalila, že rozpočtový deficit Spojeného království v srpnu překonal odhady analytiků, přičemž rostoucí inflace zatěžovala úroky narůstající u vládních dluhopisů. Dolar mezitím nadále posiluje, protože částečná mobilizace v Rusku utlumila poptávku po rizikovějších měnách. Dnes se pozornost trhu zaměří na vysoce očekávané rozhodnutí FOMC. Fed se chystá zvýšit sazby o 75 bps potřetí v řadě a jakékoli další jestřábí komentáře od Powella mohou vyvinout další tlak na GBP. Mezitím si ekonomové nejsou jisti, zda Bank of England ve čtvrtek zvýší svou základní úrokovou sazbu o 50 nebo 75 bazických bodů, protože slabá libra a nový energetický balíček britské vlády zatemňují výhled sazeb.
Co sledovat příští týden? (29.07.2022)
29.07.2022 Americký Fed přinesl zvýšení sazeb o 75 bp, což odpovídalo odhadům trhu. Rozhodnutí FOMC přišlo den před zveřejněním HDP za druhý kvartál, které poukázalo na nízkou aktivitu. Slova Jerome Powella o síle pracovního trhu budou příští týden testována na červencovém zveřejňování NFP dat. OPEC+ a zasedání RBA či BoE jsou eventy, které by bylo taktéž dobré sledovat. Příští týden se tedy zaměříme na USDCAD, Ropu a GBPAUD.
Graf dne: EURJPY (28.07.2022)
28.07.2022 Včerejší rozhodnutí FOMC o sazbách bylo klíčovou událostí týdne a nyní se pozornost zaměřuje na další důležitý fundament - zveřejnění reportu vývoje americké ekonomiky za Q2 2022. Nicméně čekáme také další důležitá data. Jedním z nich jsou statistiky inflace v Německu, které jsou na programu ve 14. hodin. ECB již zaznamenala nárůst inflace a dokonce se rozhodla provést první zvýšení sazeb za více než deset let. Rozhodujícím faktorem při rozhodování o sazbách v září může být pokračující zrychlování růstu cen. Údaje z německých zemí byly zatím smíšené – meziroční růst cen zrychlil v Severním Porýní-Vestfálsku a Bavorsku, zatímco v Hesensku a Braniborsku zpomalil. Trh očekává, že údaj za celé Německo vykáže meziroční pokles růstu cen ze 7,6 % na 7,4 %, což by byl vítaný vývoj.
🔴 (19:45) ŽIVÝ KOMENTÁŘ XTB: Rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách
27.07.2022 FOMC oznámí rozhodnutí dnes ve 20:00. Jestřábí překvapení od běžně holubičí ECB ukázalo, že centrální banky opravdu nežertují se snahou porazit inflaci. Dočkáme se však dnes večer podobně jestřábího překvapení Fedu? Nebo zůstane americká centrální banka ve svých starých kolejích i navzdory zhoršující se makroekonomické situaci?
🔴 ŽIVÝ KOMENTÁŘ XTB: Rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách
27.07.2022 FOMC oznámí rozhodnutí dnes ve 20:00. Jestřábí překvapení od běžně holubičí ECB ukázalo, že centrální banky opravdu nežertují se snahou porazit inflaci. Dočkáme se však dnes večer podobně jestřábího překvapení Fedu? Nebo zůstane americká centrální banka ve svých starých kolejích i navzdory zhoršující se makroekonomické situaci? Sledujte s námi na: https://youtu.be/Fp-RSMFTmrc
Co sledovat příští týden? (22.07.2022)
22.07.2022 Zasedání ECB přineslo překvapivé zvýšení úrokové sazby o 50 bp a nyní budou trhy vyhlížet krok amerického Fedu. Americká centrální banka oznámí rozhodnutí o výši úrokových sazeb ve středu večer. Trh očekává zvýšení o 75 bp. Kromě reportu o úrokových sazbách budou investoři sledovat i zprávu o evropském i americkém HDP. Sledujte tedy pohyby Zlata, DE30 a EURUSD.
Související klíčová slova:
Akcie společnosti Pfizer | Akciové indexy na Wall Street | CIEN.US | Akcie Sony | Uvolněné měnové politiky | Podnikatelské investice | PPI v USA | Zásoby zemního plynu | Výnosy dluhopisů | Dlouhé pozice | Dukascopy | Ambarella (AMBA.US) | Vývoj | Before market open | Údaje z USA | Data z trhu práce | Australská centrální banka | Zveřejněné údaje | Allianz | Zasedání Bank of England | Vládní pomoc | Měnový pár EUR/CZK | EUR | Mobilizace v Rusku | Bundesbank | Outperform | DLTR | Býčí formace | Yandex | Hlavní úrokové sazby | Wal-Mart Stores | XOM | Komentář XTB | Výkyvy | Itálie | McDonald's | Take Profit | PEPP | Ford Motor (F.US) | Údaj o HDP | Očekávání | Korelace | Volatilní | Evropské centrální banky | Coca-Cola Company | ACA | HON.US | Pershing Square | Novo | Předpověď ceny | EUR/JPY | Londýnské burzy | Zasedání ČNB | EURJPY | Wendy's (WEN.US) | Trh práce | Ministerstvo financí ČR | Pro investory | Oživení ekonomiky | Swiss | Investice | Soudní dvůr | MACD | Potenciál | Support | Návrat inflace | Diverzifikace | XEL | Paramount Global (PARA.US) | Akvizice | Devon Energy | Norges Bank | Cyklus zvyšování sazeb | Dění na světových burzách | Růst amerického dolaru | ADP report | Stimul | Miliony dolarů | Ifo | Prognózy | Britská libra | Šéf Fedu Powell | Intervence | E.ON | Puma (PUM.DE) | Futures kontrakt | Chování | Nákupy aktiv | Společnost Apple | Výhled poptávky | Asijské trhy | Obchodní seance | Impuls | EUR/USD | Nezaměstnanost v Česku | Morgan Stanley | Spotřebitelé | Šéf Fedu Jerome Powell | Goldman Sachs | Výhled ekonomiky | Neckline | Cena bitcoinu | ČNB úrokové sazby | Wolters Kluwer | Akcie společnosti | ETH | Benchmark | Lagardeová | Rozhodnutí o úrokových sazbách | Výnos | DeFi | Nová prognóza ČNB | Nákupy státních dluhopisů | Nikola | Ciena | Brent | IHNED | Tisk peněz | Asijské akcie | Dollar Tree (DLTR.US) | Bankovní systém USA | TNOTE | Americký akciový trh | SMA | Cena Brentu | Vzdělávání | Russell 2000 | Šéf Fedu | Růst sazeb | Rozhodnutí o sazbách | Oživení ekonomiky USA | Technické rezistence | Intel Corporation | Viceguvernér ČNB | Index DOW | Překvapivý růst | Posílení | Acacia Communications | Exchange | Investiční strategie | Směřování měnové politiky | Kontrakty | Akcie RWE | Strach | Vstup na burzu | Graf EURUSD | Propad cen | MiFID II | Kontrakty na zemní plyn | AUDUSD | Nasdaq100 | NVDA.US | JPY | EURUSD | AI | NFP | Index Russell | Pfizer (PFE.US) | Posilování dolaru | Ekonomický sentiment | Uber Technologies | Projekce | Obchodní tipy | Pandemie COVID-19 | Výhled do budoucna | Ukazatel | Unie | Investovat | Coinmarketcap | Meziroční růst cen | Hlavní centrální banky | Prognóza | FTSE 100 | Služby | Odpor | Saxo Bank | FedWatch | Stavební výdaje | Heatmap | Amgen | Palladium | Americký Fed | Exxon Mobil (XOM.US) | Události v ČR | Ropa WTI | Vzácné kovy | Micron | Zasedání FOMC | Walt Disney Co | Federální rezervní systém (FED) | INTC.US | Bankovní rada ČNB | CISCO | Brexit | AEX | AbbVie | Dolar dnes | Evropské burzy | Moderna | Pozornost investorů | Burzy | Americké ekonomiky | Události tohoto týdne | Odliv kapitálu | Bayer | Proražení | Prohlášení politiků | USD | Export | Banka Goldman Sachs | Upravený zisk | Shopify | Technická analýza | DTE | Nová prognóza | Rozhodnutí ECB o sazbách | Zynga | Gilead | Qualcomm | Comcast | Jestřábí komentáře | Plány | Určení trendu | Riziková averze | ČSOB | EBIT marže | Tvorba pracovních míst | Total | OXY.US | Američtí centrální bankéři | Tichomoří | Úroková sazba | Pozorování | Ahold Delhaize | Tovární objednávky | Program nákupu aktiv | Verizon Communications Inc. | Roční růst | Spekulovat | Nord Stream 2 | Verizon Communications (VZ.US) | Čtvrtletní výsledky | Janet Yellenová | Podrobné výsledky | Růst ekonomiky USA | Zvýšení sazeb | GBP/USD | Covid | Vyšší náklady | Dvojitý vrchol | NTAP | Sýrie | Měnový pár EUR/USD | Nervozita | Skupování aktiv | Dovoz | Caterpillar | NextEra | Makrozprávy | Nikkei | Mizuho Securities | Růst cen ropy | Pro tradery | Cenové pohyby | Čtvrtletní zisk | Marek Mora | Komoditní | Tržní reakce | Výkonnost společnosti | Evropské trhy | Rekordní maxima | QCOM.US | Vybírání zisků | EUR/CZK | Krátká pozice | Průmyslová výroba v Německu | Elon Musk | Akciové indexy | Makrodata | Obrat trendu | Tlak na USD | Investoři | Dollar General Corporation | Portfolio | Vladimír Holovka | Myšlení | Instrument | ORCL.US | Investice do solární energie | Nejistoty | Americký prezident | Dolar roste | Nálada v Evropě | Akcie SoFi Technologies | Coca-Cola | Rozdělení akcií | AMD | Krátké (short) pozice | Média | Inflační čísla | Vyšší úrokové sazby | Jádrový index | Bez rizika | Zisk | Zpřísňování měnové politiky | Biden | Americká společnost | Futures na S&P 500 | Finanční instituce | Bank of England | Forward guidance | Cena Etherea | Zveřejnění zprávy | CAC 40 | S&P/ASX 200 | Volatilita na trzích | Vývoj sazeb | Prezident | Denní minima | HDP USA | BP | ABBV | Nemovitosti | Equal weight | Makrokalendář | Sestupný trend | Riziko recese | Avis | Boj s inflací | Analýzy | MSTR | Investiční | Průzkum | Týdenní pivotní body | Britské banky | Invesco | IEA | HeidelbergCement | Německý DAX | Bankovní vklady | Hlavní události | Graf US500 | Oslabení USD | Uber | UnitedHealth Group | Podpora | Solární energie | Data z ekonomiky | Kávové akcie | US500 | Evropské ekonomiky | Fiskální rok | Obchodní ředitel | Obchodní plán | Spotřebitelský sentiment | Prodej | PFE | Zpráva | Hlavní kryptoměny | Japonská média | First Republic Bank | Představitelé Fedu | Tržní kapitalizace | Bitcoin | Futures | Údaje ISM | MAR.US | Rozhodnutí centrálních bank | PDCO | Zvýšení úrokové sazby | Finanční ředitel | S&P | Rok 2024 | Dow Jones (US30) | Obchodování | Legislativa | Zasedání Fedu | Tržby z prodeje | Obchodní ředitel XTB | Finanční nástroje | Oracle (ORCL.US) | JOLTS | Chevron Corporation | Meta | S&P Global | Nabídka | Nákupy dluhopisů | Oznámení | GBP | Thyssenkrupp | Management | ZEW | Obchodní týden | COIN | Centrální banky | XAU/USD | Prezidentka ECB | Pandemie COVID | Vesmírné akcie | Zprávy | Oanda | Kristalina Georgievová | SPCE.US | Dolary | Akcie v Asii | BREAKING | Tokeny | Exact Sciences | Růst inflace | Turecká lira | Obchodování na Wall Street | Pozornost finančních trhů | Averze k riziku | Prognózy ČNB | Occidental Petroleum | Offshore | Medián | Analytici Citi | Ceny ropy | Nárůst tržeb | Pokles tržeb | Distribuce | Ceny Bitcoinu | 3M | Silný růst | Airbus | Program skupování aktiv | First Republic | ApeCoin | Analýza transakcí | Aktuální inflace | Vyhlídky | Firmy | CZ | Vláda USA | Historie kávy | Pozitivní výsledek | Index US100 | Cena ropy brent | Virgin Galactic | Sharpe ratio | Gucci | Míra | Co je Sharpe Ratio? | Míra nezaměstnanosti v eurozóně | Nástroj | Výsledky | OpenAI | Ekonomické oživení | Obchodovanie | Zápis ze zasedání Fedu | Tapering | Electronic Arts | Hedgeové fondy | ACA.FR | Inflační tlaky | Siemens | Minulá výkonnost | Bank of America | TIM | Fundamentální analýza | Australský dolar | Retracement | Projev Jeroma Powella | Koruna | Snížení sazeb | Cukr | Výrazný pokles | Tržní ceny | DJIA | Shell | Finance Bank | Včerejší obchodování | OPEC+ | Francie | Futures na evropské indexy | Cena akcií společnosti | Epidemické situace | Objem | Propad | xStation | Asociace | Applied Materials | Obavy z recese | Očekávání investorů | Trigger | Výsledky firem | Výkonnost | Federální rezervní systém | Stimulační opatření | Oživení v Číně | Ceny nafty | Údaje | Alphabet (GOOGL.US) | Společnost Meta Platforms | Právo | Asie | Report ADP | Výsledky společnosti | Mezinárodní firmy | Exxon Mobil | Alibaba | Trendová čára | Regulátor | Průzkumy | Makrodata z Evropy | Hlavní indexy | SHIB | Graf ceny akcií | Konference FOMC | Průmyslová výroba | MMF Kristalina Georgievová | WMT | Equity | Pfizer | Studie | Covestro | Vesmírné akcie 2021 | Převzetí Credit Suisse | Průraz | Deficit | Comcast Corporation | Graf | Polsko | Ratingová agentura | Index S&P 500 | Reakce trhu | Plyn | Home Depot | EU50 | Ropa Brent | Kering | Marathon | Výnosové křivky | Hrubý domácí produkt | Akcie 2021 | Nejlepší akcie | Přijetí | Jackson Hole | Tvrdý brexit | Aukce | Korporátní daně | SBUX.US | CVS | OPEC | Short | Amazon (AMZN.US) | Stabilní výhled | Bitcoin dnes | Jednání FOMC | Pár EUR/USD | Johnson & Johnson | Eurodolar | Zpráva o inflaci | Oslabení amerického dolaru | Earnings | Americká centrální banka | Inflace v eurozóně | Americký dolar | Zpomalení inflace | Inflace v EU | Stavebnictví | Grafy | MRK | Hospodářské oživení | Brands | Britský FTSE 100 | Technický výhled | MIFID | Finanční krize | Ekonomická situace | Sójové boby | Index spotřebitelské důvěry | Ambarella | GBPUSD | Americká data | GBP/AUD | Turecká centrální banka | Stříbro | USDCAD | CHF | Klíčové události | Údaje o inflaci | Instituce | Česká koruna | Kellogg | Přeprodané oblasti | Bank of Japan | Vlna koronaviru | OECD | Index Nikkei | G10 | Růstový potenciál | JNJ | První support | Americké akcie | Situace | Kristina Hooper | Společnost XTB | Do čeho investovat | Ex-dividend | Nový výhled | Zvýšení úrokových sazeb | Drahý kov | Index cen výrobců | ex | Ministerstvo financí USA | Rozpočtový deficit | Royal Dutch Shell | Japonský export | Domácnosti | CVS Health | Apple | Avis Budget | NKLA.US | Obchodníci s ropou | Trh | Nárůst zásob | Komise | University of Michigan | Eskalace | DTE Energy | SolarEdge Technologies | Německý HDP | Index nákupních manažerů | Přehled o dění na světových burzách | Fed | Analytici | Korekce | Klesající trend | Beiersdorf | Indexy v Asii | Příliv kapitálu | Pozornost | Moody's | Kov | Proinflační faktor | NetApp | Illumina | Money management | Ceny zemního plynu | Arista Networks | Elektromobily | McDonald's Corporation | Zveřejnění výsledků | Dluhopisy | AUD/CAD | SAP AG | Dopad na trhy | S&P 500 | Dlouhé (long) pozice | USDT | Globální recese | Automobilový průmysl | Zájem o kryptoměny | Kanada | Stagnace | Ekonomický a strategický výzkum | Makro | JDE | ANO | Marriott | Apollo | XOM.US | Volatility | Zemní plyn | Růst spotřebitelských cen | UBER.US | DOT | VZ | Rating | Platforms | Agentura S&P | Inflace v listopadu | Merck & Company | SNB | MRO | Dílčí index | Dolarový index (USDIDX) | Snižování úrokových sazeb | Microsoft | Akcie roku | Trh dnes | Wells Fargo | Obchodování GBP | UnitedHealth Group Incorporated | Arlington Asset Investment | Vládní dluhopisy | Nejistota | SBUX | Američtí investoři | Prodej dolaru | Dividends | Členové Fedu | CME | Defi | HDP v eurozóně | CRSP | NKLA | CL | NFP data | Makroekonomické údaje | Long pozice | Dollar Tree | Obchodní instrument | Německý index DAX | Nižší růst | CME Group | F.US | Důvěra | Živé vysílání | Pravděpodobnost | Markets | Světová banka | Index Nasdaq | Unce zlata | ADP report zaměstnanosti | ECB dnes | Futures na DAX | Představenstvo | Trendové linie | CFTC | Velké zisky | Japonsko | Snižování inflace | Nifty 50 | Invest | Tržby | Centrální banka | MicroStrategy | Riksbank | Exxon | Rozbor | Vinci | J P Morgan Chase & Co | Německá vláda | QE | Nvidia (NVDA.US) | LYNX | Největší kryptoměna | Eurozóna | Čistý zisk | Odhadovaná cena | Jádrová inflace | Nejnovější údaje | Twitter | Marriott International | Krach | Zasedání americké centrální banky | Activision | Výhled poptávky po ropě | Centrum | Společnosti | Zpomalení ekonomiky | Další růst | Prohlášení | TLTRO | Partnerství | CRISPR | PEPSICO | Pokles dolaru | Výrobní aktivity | API | Obchodníci | Trafigura | Maloobchodní tržby | Nízká volatilita | Očekávání trhu | CZK | Reuters | USA | Unilever | Baidu | Růst HDP | QCOM | Evropské akciové indexy | Chevron | Nárůst výnosů | Kompozitní index | Verizon | PFE.US | Index US500 | Silicon Valley | Depozitní sazba | Výrobní aktivita | ISM | Overbalance | Honeywell | Měny zemí | Předseda | Sazby beze změny | Utahování měnové politiky | Británie | Deutsche Boerse | Dna | Index nových zakázek | DLTR.US | Index US 500 | Tisková konference šéfa Fedu | Boeing | KBW | PINS | Ekonomiky | Pinterest | Fiskální stimul | Libra | Zvýšení základní úrokové sazby | JPMorgan Chase | Microsoft Corp | Dividenda | Nová data | Provozní zisk | Open | Evropská unie | Barclays | PUM.DE | Členové kartelu OPEC+ | 3M Company | MRNA.US | Tisková konference šéfa Fedu Powella | US100 | Financovat | ConocoPhillips | Pohyby na trhu | Moderna (MRNA.US) | United Auto Workers | Aktuální cena | FDIC | Říjnová inflace | AMD.US | Federal Reserve | Živý komentář XTB | Základní úroková sazba | Zveřejnění výsledků hospodaření | Úroky | Plodiny | Investice do akcií | Cena | ASML Holding NV | Silný trh | Guvernér Fedu | ING | Káva | Ztráta | Inflační očekávání | Ceny akcií | Rozpočet | FTSE | CVX | Údaje o indexu spotřebitelských cen | S&P500 | Prodeje domů | EBay | Dolar | Čínská ekonomika | Ceny | Prudký pokles | Opce | Výkyvy cen | JPMorgan Chase & Co | ČNB | Zoetis Inc | Přenos | Jiří Rusnok | EURGBP | Pokles | USDIDX | MGM | Zahraniční investice | Peter Altmaier | International Flavors & Fragrances | Nvidia | Uzavření trhů | Take-Profit | Úvěrové podmínky | Index spotřebitelských cen | Druhá největší kryptoměna | KBC | Mosaic | SEC | Harley-Davidson (HOG.US) | Česká republika | CARA | Bitcoin (BTC) | Royal Caribbean | Indexy v Číně | Index ISM | Americká ekonomika | NVDA | Svět investování | WBD | Obchodník | DoorDash (DASH.US) | Akcie týdne | MRNA | COVID-19 | Tokio | Negativní dopad | MGM Resorts International | Google | AMGN | Růst mezd | Regulátoři | CF Industries | Blue-chip | DE40 | Evropská centrální banka | Index cen | Německý ministr financí | Intel (INTC.US) | EBIT | Daně | Piper Sandler | Pivot | Rizika | Kryptoměna | ECB | Close | Zprávy z trhů | Bristol-Myers | Růst výroby | Coinbase | Česká ekonomika | Intervenovat na devizovém trhu | Momentum | Marketingová komunikace | Příjmy společnosti | Pšenice | Čína | Růst zisků | Obchodní rozpětí | Zisky | HICP | Konsensus | Upravený zisk EBITDA | Konsenzus | BNP Paribas | Conference Board | Výše úrokových sazeb | Signature Bank | Cyberark Software Ltd | GRMN | Miliardy eur | Blizzard | Benchmarky | Cisco Systems | Zboží dlouhodobé spotřeby | Indikátor | NBP | Starbucks | American Express Company | NATGAS | Cena zlata | Forward | SPAD | Pullback | CBRT | Deliveroo | Výkonnost akcií | Zlepšení nálady | Pojištění vkladů | Navýšení kapitálu | PARA.US | Růst cen | Index Russell 2000 | Drahé kovy | RSI | Vysoké inflace | Inflace zpomaluje | Měnová politika | Saxo | Repo sazby | Dash | Financování | Měkké přistání | Zasedání RBA | Etherea | Fitch | Finance | GMT | Nálada spotřebitelů | Historické maximum | EURNOK | Guvernér | Occidental | CSX Corporation | Spirit Airlines | Arista Networks (ANET.US) | Dynamika trhu | Procter & Gamble | USDJPY | Švýcarská národní banka | Zprávy z USA | Poptávka | Express | DISH | Banka Credit Agricole | Zvýšení produkce | Dukascopy Europe | Cisco Systems, Inc. | Tyson Foods | Výhled EBITDA | AMAT | Distillate inventories | Obchodovat | Naše prognóza | Pivotní body | Oil inventories | Nejlepší kávové akcie | SolarEdge | Banka Mizuho | Tržní sazby | Posílení eura | Technologický Nasdaq | WTI | Bod | Stavební výroba | Počasí | Reporty | Zpřísnění finančních podmínek | CSX | Shares | Medvědi | NetEase | Redukce | RBNZ | GfK | PRIBOR | Online trading | Co bude | Reserve Bank of Australia | Klouzavý průměr | Predikce vývoje | Americká měna | Snížení ekonomické aktivity | Honeywell International | Nord Stream | LLY.US | Pokles zásob | OCI | Ziskovost | Payrolls | Bankéři | Podnikání | Cena ropy | Oscilátory | Inflace | Problémy | Marže | ROCE | Německá ekonomika | DAX | Státy EU | Zlato a stříbro | Technology | HDP | Tisková konference Fedu | Předběžné výsledky | Projevy centrálních bankéřů | Index amerického dolaru (USDIDX) | Kurz USD | Alphabet | Graf dne | Firma | Zasedání měnového výboru | Signály | PCE inflace | Micron Technology | Warner Bros Discovery | Lira | Načasování | MCD | Komerční banka | Ropa | Statistiky | KER | SAP | FX | Index PMI | Ben Bernanke | AMZN.US | Mobilizace | Deutsche Bank | Kurz | Market | Kontrakty na sójové boby | 256/2004 | Živý stream | Zasedání amerického Fedu | Pokles výnosů | Indexy PMI | UST | JPM | Merck | Optimismus | Rozhodování | Investiční doporučení | DBK | Akcie v roce 2021 | Oracle | Francouzský CAC 40 | Rizikový sentiment | Kukuřice | Reserve Bank of New Zealand | Měď | PEP | Asie a Tichomoří | Proinflační | Akcie SoFi | Finanční cíle | Euro | AUD | Federální rezervní banky | Trh se zlatem | Dominion Energy Inc | Akcie na Wall Street | Úsilí | Risk | Predikce | Fibo | PMI ve službách | Activision Blizzard | DG | Zpracovatelský průmysl | Citigroup | Dividendový výnos | Christine Lagarde | Sony | Index amerického dolaru | Hospodářství | Japonský Nikkei | ANET | Inflační cíle | EBITDA | JP Morgan | Zpomalení růstu | Obchod | Nálada na Wall Street | Růst ekonomiky | Deutsche Bank (DBK.DE) | Automotive | Rada ČNB | Rozhodnutí Bank of England | EU | Zasedání ECB | Credit Suisse | Powellovy komentáře | Fresenius Medical | Inflace v Německu | NN Group | Deutsche Lufthansa | Týdenní zpráva | xStation 5 | Úroveň rezistence | Recese | ZNGA | Akciové futures | ASML | Birkenstock | Švýcarský frank | Bank of Canada | Erdogan | CZK/EUR | NZDUSD | Napětí na Blízkém východě | Index Dow Jones | Britská ekonomika | USD/CAD | Výrobní index | Stavební povolení | Miliardy | Spekulace | Denní graf | Meziměsíční inflace | Guvernér BoE | Ropa roste | AFX | CMCSA | Inflace ve Spojeném království | Frank | Matěj Široký | Mondelez | Dnešní zpráva | SPAC | Ceny energií | Lufthansa | Americké indexy | Washington | Dávky v nezaměstnanosti | Ratingová agentura S&P | Ceny potravin | Gilead Sciences | Japonský jen | Desetileté dluhopisy | Brent (OIL) | Japonský premiér | Silná poptávka | Rostoucí inflace | Advance | Zoetis | Eskalace napětí | Panika | Fresenius SE | Kanadský dolar | Makroekonomické prostředí | Předpovědi | Bondy | AXA | Zásoby ropy | Ceny plynu | Trend | Zlatý kov | Pokles sazeb | Adidas | OXY | Zásoby plynu | Qualcomm (QCOM.US) | Oslabení | Časový rámec | Platforma | Manufacturing | PBOC | Spotřebitelská důvěra | MMF | Finanční situace | GM | Nařízení | Verizon Communications | Pioneer Natural Resources | RISK-ON | BTC | Fed index | KOSPI | Indexy | Citi | Altcoiny | Gabriel Štefaňák | Zvyšování sazeb | Průmyslové kovy | Oživení poptávky | Obchodní bilance | Mizuho | Ticker | ASX 200 | Pimco | Zpřísnění měnové politiky | Výrobní PMI | Japonská měna | Gold | Průmysl | Odkup akcií | STOXX50 | BASF | Nadhodnocení | Continental | Air Liquide | Divergence | ETF | Marathon Oil | Akcie klesají | Akciové trhy | Zajímavé akcie | Hlavní evropské indexy | SunPower | Silvergate | Nasdaq-100 (US100) | Centrální bankéři | UnitedHealth | Varování | Inflace v Evropské unii | Guidance | LLY | Reinvestování | Long | Rally | Western Digital | Bankovní rada | Pandemie | Intesa Sanpaolo | Aktiva | Pokles inflace | FOMC | HDP za Q2 | Růst zaměstnanosti | Vakcíny proti COVID-19 | NextEra Energy | Ministerstvo financí | Výprodej | Discovery | Indexy na Wall Street | Oživení poptávky v Číně | ConocoPhillips (COP.US) | Business | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Xcel Energy Inc. | Albemarle | TV Tokio | BIRK | Citadel | Automatic Data Processing | Goldman Sachs Group | SP500 | S&P 500 (US500) | Peněžní trh | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA | FedWatch Tool | Western Union | Obchodní rozhodnutí | Počet akcií | Nikola Corporation | Ole Hansen | Čínské akcie | Pivoty | Komise v přenesené pravomoci | Ministryně financí | Investice do kávy | Trhy dnes | 3М | Pochybnosti | Index akcií | IRBT | Pandemická situace | Stratég | ISM ve službách | Session | Fio banka | Sentiment | Short pozice | Zhoršení pandemie | Částečný úvazek | Breaking | Růst úrokových sazeb | Politika | Nálada na trhu | Duke Energy Corp | Riziková aktiva | Kapitalizace | Komoditní stratég | Míra nezaměstnanosti | Šéfka MMF | Komunikace | Indikátor MACD | Dnešní seance | Americké futures | Deutsche Telekom | Nike | Velká Británie | Makroekonomická data | Výnosy amerických dluhopisů | Indexy amerického akciového trhu | Puma | Členové bankovní rady | Index DE30 | Akcie | CAR | Nálada | Měnové páry | Technologické akcie | Měnové politiky | MRO.US | Intel | Paramount Global | Dnešní ekonomický kalendář | Ekonomika | První zvýšení sazeb | Historická maxima | Stratég Saxo Bank | Volný peněžní tok | Warner Bros | Pandemický program | Flexibilita | 5G akcie | Ceny zlata | Výhled | Futures na indexy | Americké ministerstvo | Ethereum | Occidental Petroleum (OXY.US) | Akciový trh | Kótování | Embargo | Bilance Fedu | Odpovědnost | iRobot | Krátkodobé dluhopisy | Propouštění | Index Hang Seng | Fondy ETF | PayPal | Bankovní krize | Politika Fedu | Finanční trhy | Česká národní banka | Data o inflaci | Šíření koronaviru | LVMH | Advance Auto Parts | General Motors | Prodejní signál | Fondy | Poptávka po dolaru | Ekonomické prognózy | Walt Disney | Austrálie | AAPL | Riziko | GOOGL.US | MSTR.US | USD za barel | Philips | Poptávky po ropě | Aktuální situace | Peněžní trhy | Under Armour | MSFT | GS | AIG | Krize | Ceny ropy Brent | Fresenius | ČNB dnes | Změny úrokových sazeb | Applied Materials | ETH/USD | Situace na trzích | IBEX | Zpětný odkup akcií | Kraft Heinz | Šance | Paramount | EURCHF | G20 | Objednávky | Dollar | Základní úrokové sazby | Nezaměstnanost | Trhy | Dolarový index | ZTS | MicroStrategy (MSTR.US) | SHOP.US | Virgin Galactic (SPCE.US) | Sazby | Americké výnosy | US30 | Generální ředitel | Cíle | Zisk na akcii | Burza | Ceny dluhopisů | Ekonomický kalendář | AXP | Zvyšování úrokových sazeb | Americká inflace | Rozvoj | Investovat do akcií | Izraelská armáda | RBA | Likvidita | Žádosti o podporu | Reinvestice | Výprodeje | Akcie roku 2021 | Australská centrální banka (RBA) | Dlouhá pozice | Španělský IBEX | Transakce | DTE Energy Company | Dnešní údaje | Slabší dolar | Pomerančový džus | Banka | Technologický index | Měny | Pokles EUR/USD | Snížení úrokových sazeb | MasterCard | Plyn (NATGAS) | Bezpečnost | Výroba v Německu | Stabilita | Zaměstnanost | Profitovat | Slovensko | Maloobchodní prodej | Irsko | Nová historická maxima | Energie | Peněžní tok | Tržní kapitalizace kryptoměn | Zpravodajství | Michal Brožka | ANET.US | Nakupovat | Special Purpose Acquisition Company | PMI ve zpracovatelském průmyslu | Program QE | Značný pokles | DE30 | BTC/USD | Fed dnes | Dividendy | Nabídka a poptávka | Měna | Jasný signál | Údaje o HDP | Trading | CAD | Kotace | Zásoby benzinu | Internet of Things | Uvolnění měnové politiky | Dílčí indexy | KeyBanc | Výnosy | Spotřebitelská poptávka | Poradenství | Walgreens | Miliardy dolarů | Finanční trh | JPMorgan | SPWR | Rozhodnutí centrální banky | Data z Německa | Trade | Překoupené oblasti | SPCE | Eni | Společnost AMD | Nové prognózy | Prodeje | Náklady na obsluhu dluhu | AMBA.US | ABN Amro | Starbucks (SBUX.US) | EIA | IPO | UNH | Klíčové centrální banky | Rusko | Smíšené výsledky | Miliardy USD | Provozní marže | Býčí scénář | Signál | Jerome Powell | S/R zóny | Nejvolatilnější | EPS | Výkonnost společností | Úvěrová krize | ADP | Square | CPI v USA | Joe Biden | Ropy | Historie | Úspěšné obchodování | Americké akciové indexy | Index S&P 500 (US500) | Výdaje | Záchranný balíček | Očekávané Earnings | COP.US | Zisk EBITDA | Společnost | Apple (AAPL.US) | Firma McDonald's | Sázky | Stimuly | Maloobchodní tržby v USA | Swiss National Bank | BlackRock | Vysoká volatilita | Jestřábí Fed | Cena akcií | Non-Farm Payrolls | ASX | Rozšíření | CAC40 | Volatilita | Německé hospodářství | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | D1 | United Technologies | Americké ministerstvo financí | Eura | Tisková konference | Neúspěch | AAPL.US | Citrix | Ztráty | Zpomalení v Číně | Inflační cíl | Bankovní systém | Organizace | Britský FTSE | Bankovní asociace | Obilí | CBI | Ceny pohonných hmot | Moelis | Expedia | Růst | Obchodování EUR/USD | Objem obchodování | Dopad na finanční trhy | Polská centrální banka | Ředitel XTB | Energetické komodity | Příjmy | Komodity | Cílová cena | Hospodářské výsledky | Pohyby na trzích | IPO Deliveroo | WU | Dominion Energy | Výnosy amerických státních dluhopisů | Snížení inflace | BIDU | Linie podpory | Overweight | Index | XTB Research | Dow Jones | Infineon | Wirecard | Akcie Alibaba | Stříbro a platina | Shopify (SHOP.US) | Fundament | Průmyslová produkce | Meziroční růst | Výsledková sezóna | S&P Dow Jones Indices | Nová sazba | ISM index | Valuace | Projekce Fedu | Avis Budget Group | Chuť k riziku | Zpracovatelský sektor | Společnost GSK | SoFi Technologies | Apollo Global | Jan Tománek | 5G | Kupci | Útok dronů | Citrix Systems | WIG20 | Market open | Marathon Oil (MRO.US) | Průmyslový index Dow Jones | Investování | Rezistence | Čistý zisk banky | Japonský index Nikkei | Hospodářské výsledky společnosti | Pokračování trendu | Ebay (EBAY.US) | Dnešní obchodování | Průlom | Daimler | Patterson | Španělsko | SoFi | Futures v Evropě | Index US30 | YNDX | Analýza | Poměr cen | Živý komentář | Odvětví | Dolarové měnové páry | Krach společnosti | Velké pohyby | Včerejší seance | AbbVie (ABBV.US) | Henkel | SS&C | Duke Energy | CSCO | Nasdaq Composite | Yum Brands | Casper | Ekonomika USA | Vklady | BIRK.US | Stavebnictví v USA | Macerich | Odhady analytiků | RWE | Americký index | Guvernér RBA | Další pokles | Harley-Davidson | Supporty a rezistence | Druhy akcií | Týdenní pivot | Oppenheimer | Visa | Společnost Meta | Americké centrální banky | Zemědělství | Pinterest (PINS.US) | VeChain | Honeywell International Inc. | Snižování nákupu aktiv | Ministr financí | McDonald's (MCD.US) | Bloomberg | Počet nezaměstnaných | Bydlení | Výhled vývoje ekonomiky | UBS | CRISPR Therapeutics | CDW | Předpověď | Sektor služeb | EBAY.US | Restriktivní politiky | KER.FR | Nikola Corporation (NKLA.US) | ABBV.US | Technologické společnosti | Snižování sazeb | Marriott International (MAR.US) | Zahraniční forex | Hospodaření | Disney | ATH | XTB | Konec roku | Futures trhy | Německý PMI | Kering (KER.FR) | WEN | Kontrakt | Index CPI | Den výplaty | MC.FR | Infineon Technologies | Přehled | HOG.US | TAP | Vonovia | Analytik devizového trhu | Meta Platforms | Prognóza ČNB | Ekonomické zpomalení | Týden na trzích | Komentáře členů Fedu | Zákaz dovozu | Birkenstock (BIRK.US) | Plný úvazek | Platina | Prezident Biden | Haruhiko Kuroda | ČNB euro | xStation5 | Spotřebitelské ceny | Hotovost | Německo | Velké objemy | Obchodní výhled | Linde | Tržní situace | Bankovní gigant | Albemarle Corp | Maloobchodní prodeje | Americká centrální banka dnes | Walmart | Analytik | Pokles na trzích | Francouzská Société Générale | Vice | Statistika | Tečkový graf | Kapitálové trhy | Rozhodnutí o úrokové sazbě | Prodeje vakcín | Index amerických akcií | PDCO.US | Aktivum | Klíčový faktor | Prognózy inflace | Býčí trend | Uber (UBER.US) | Dobrá nálada | Ruská centrální banka | WBD.US | Henrique Tomé | Americká ministryně financí | Underweight | Pozice | Aktuální cena bitcoinu | Novo Nordisk | Postoj FOMC | Inflace spotřebitelských cen | Směrnice | Společnost Oracle | Agilent | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | Závislost | RBRK | Dnešní zasedání ČNB | Krypto | EUR/GBP | Krize důvěry | Švýcarská vláda | Royal Caribbean Cruises | CoinDesk | Měnověpolitické zasedání | Zvyšování úroků | Přehled o dění | Obchodování GBP/USD | Finanční podmínky | QUALCOMM Incorporated | Evropské indexy | Makroekonomický kalendář | Síla měny | CyberArk Software | Daňové změny | Mastercard (MA.US) | AUD/USD | Microsoft Corporation | Index DE40 | DASH.US | Meziroční inflace | Ford Motor | Caixin | Podnikání na kapitálovém trhu | Tesla | ABC | Banky | American Express | Intervenovat | Edward Moya | NASDAQ 100 | Merck KGaA | Honeywell International (HON.US) | Index průmyslové výroby | WEN.US | Nabídka na převzetí | Největší pokles | Pozornost trhu | Doporučení | Fio banka, a.s. | Lockdowny | Poptávka po ropě | Očekávaný růst | Sanofi | Emerging markets | Evropské země | Co je akcie | Ceny zemního plynu v USA | Exponenciální klouzavý průměr | Měnový pár | Ocenění | Výhledy | Vivendi | Nákup aktiv | Celková inflace | Australská měna | Nejlepší 5G akcie | GSK | ZIM.US | EMA | Opatření | AMBA | Gasoline inventories | Úroková míra | Novinky | SEDG | DBK.DE | Úrokové sazby | Žlutý kov | Rubrik | Deutsche Post | Nike, Inc. | MGM Resorts | Pozornost obchodníků | Bilance | Analog Devices | Práce s grafy | Předpověď počasí | ORCL | Nasdaq | Dow Chemical Company | Tisková konference FOMC | Volkswagen | Země G7 | Průměrná cena | Hang Seng | Výsledky hospodaření | Geopolitické napětí | Hike | IPO Coinbase | Inflace CPI | Práce | Kótování akcií | FOREX | Théta | DoorDash | Currency | AMZN | Investment | IOER | Index DAX | PMI index | Novozélandská centrální banka | GOOGL | Začínající obchodníci | Terra | Spojené státy | Bill Ackman | Zpomalení hospodářského růstu | Akcioví býci | Warner Bros Discovery (WBD.US) | GSK.UK | Nový Zéland | Německá inflace | Kryptoměny | Crédit Agricole | Holubičí Fed | Evropské akciové trhy | INTC | NKE | KO | Jefferies | Situace na trhu | Mzdy | Rozhodnutí bankovní rady | Ekonomové | G7 | Ukazatele | Zvýšení likvidity | Větší pokles | Zlepšení | Výsledkové zprávy | Nárůst volatility | Potenciál poklesu | International Business Machines Corporation | Banka First Republic | MCD.US | Zlato | Fio | USD/JPY | Zrychlení růstu | NZD | ČR | Podniky | Rostoucí trendová čára | Akcie v Číně | PINS.US | MMM | Významné události | Ekonomické aktivity | Inflace v USA | Politici | Ekonomika Evropské unie | Enel | Příjmy domácností | Správa | Société Générale | ING Groep NV | Ethereum (ETH) | EQT | Vzestupný trend | Vysoké úrokové sazby | Členové kartelu OPEC | Doing Business | Amazon | Federal Open Market Committee | Produkce ropy | Wall Street | Tržní kapitalizace společnosti | Snížení úroků | 2U
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | USA | Pozice | Index | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | ČTK | Banky | Banka | Obchodování | Indikátor | FOREX | Trading | Růst | Cena | Pokles | Graf
