Výhled měnové politiky
EUR/USD: 18. prosince – Obchodní plán na americkou seanci (přehled dopoledních obchodů). Inflace v eurozóně dál klesá
18.12.2024 V dopolední prognóze jsem poukázal na úroveň 1,0506 coby klíčový bod pro rozhodování o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, abychom pochopili, co se stalo. Růst následovaný falešným průrazem této úrovně poskytl vynikající příležitost k prodeji eura a vedl k poklesu o 35 bodů. Technický výhled na druhou polovinu dne byl zrevidován.
Tisková konference ECB (ŽIVĚ)
12.12.2024 Evropská centrální banka se rozhodla snížit základní úrokové sazby o 25 bazických bodů. Rada guvernérů s prezidentkou ECB Christine Lagardeovou v čele se chystá rozhodnutí komentovat a poskytnout výhled měnové politiky na nadcházející měsíce.
Ceny zlata reagují na data z amerického trhu práce a signály Federálního rezervního systému
06.12.2024 Ceny zlata zaznamenaly výkyvy v reakci na nedávná data z amerického trhu práce a náznaky Federálního rezervního systému ohledně budoucí měnové politiky.
Dolar před zveřejněním klíčových zpráv z USA oslabuje – ale na jak dlouho? (Pokles EUR/USD a pravděpodobné obnovení růstu XAU/USD)
26.11.2024 Minulý týden se nálada na trhu nadále měnila směrem k potenciálnímu posílení dolaru a zvýšené poptávce po amerických aktivech v prostředí geopolitických a ekonomických problémů v Evropě i mimo ni.
Graf dne - EURUSD (13.09.2024)
13.09.2024 Eurozóna a Spojené státy vykazují kontrastní ekonomické ukazatele, přičemž ECB zahájila snižování sazeb, zatímco tržní očekávání ukazují na potenciálně rychlejší a větší snižování ze strany Fedu. Tento rozdílný výhled měnové politiky by mohl v nadcházejících měsících výrazně ovlivnit měnový pár EUR/USD.
Fidelity International: Obavy z recese v USA rostou, nicméně fundamenty jsou odolné
12.08.2024 Nedávná měkká data o pracovních místech a následný propad trhu lze dobře vysvětlit. Myslíme si, že růst pravděpodobně prudce nepropadne a měkké přistání je stále naším nejočekávanějším výsledkem, vysvětlují analytici z Fidelity.
Asijské akcie umazaly další část pondělních ztrát po holubičím výroku Bank of Japan
07.08.2024 Asijské akcie posílily i druhou obchodní seanci po pondělním celosvětovém výprodeji na trzích. Bank of Japan uvedla, že nebude zvyšovat úrokové sazby, pokud budou finanční trhy nestabilní.
Forex: Dolar po datech o růstu americké ekonomiky smazal ztráty, zpevňuje i vůči japonskému jenu
25.07.2024 Dolar dnes odpoledne smazal ztráty vůči hlavním světovým měnám. Proti japonskému jenu v jednu chvíli klesl nejníže od začátku května, než přešel do zisku. Kolem 18:45 SELČ vykazoval růst o 0,2 procenta na 153,95 USD/JPY. Dolar začal umazávat ztráty po zveřejnění dat o růstu americké ekonomiky, který byl ve druhém čtvrtletí vyšší, než se čekalo.
Forex: MNB snižuje základní sazbu na 7 % a zařazuje opatrný režim
19.06.2024 Maďarská centrální banka včera v souladu s všeobecným očekáváním snížila svoji základní úrokovou sazbu ze 7,25 % na 7 %. Tempo, kterým v tomto roce MNB sazby redukovala, tedy pokleslo na polovinu, přičemž to není vše. Podle maďarských centrálních bankéřů je totiž opatrnost na místě a tak může na příštím zasedání přijít místo další redukce pauza, čímž se cyklus uvolňování měnové politiky dále zpomalí či dokonce zastaví. MNB tak následuje módní trend, který pozorujeme u měnové politiky v řadě vyspělých zemí, kdy se centrální banka hodlá řídit příchozími daty a nesnaží se nic avizovat pro další zasedání.
Obchodní plán pro pár EUR/USD na 13. června. Jednoduché tipy pro začátečníky.
13.06.2024 Pár EUR/USD ve středu po odrazu od úrovně 1,0726 stoupal. Tento odraz může vypadat jako důvod k novému růstu eura, ale není to úplně takto. Včera byla zveřejněna zpráva o inflaci v USA, která během dne vyvolala růst o více než 100 pipů. Index spotřebitelských cen zpomalil na 3,3 % meziročně a podobně jako v předchozím měsíci klesl o pouhých 0,1 %. Věříme, že reakce trhu byla přehnaná a pokles dolaru příliš silný. Pokles inflace o 0,1 % neznamená vůbec nic pro výhled měnové politiky Federálního rezervního systému, což pak večer potvrdil Jerome Powell. Inflace výrazně klesla z maxima, ale zůstává příliš vysoká, uvedl předseda Fedu.
Akciový výhled: Evropa naváže na růst Wall Street
06.06.2024 Evropské akcie budou ve čtvrtek otvírat dle indikací futures v kladných číslech kolem +0,4%. Wall Street včera uzavřela 25. rekordem v tomto roce, index SP500 uzavřel zpět nad 5300 body (+1,2% na 5354 bodech). Růst byl tažen zatím nezadržitelnou společností NVDA, která je nyní 2. nejhodnotnější firmou světa s tržní kapitalizací nad 3 bil. USD. Po 5. v řadě rostly také americké dluhopisy, po největší rally od prosince tak jejich výnosy klesly pod 4,30% na 10-leté maturitě.
Wall Street a rostoucí akcie: co experti říkají před údaji o inflaci?
13.05.2024 Americký akciový trh vykázal na konci pracovního týdne mírný růst. Všechny tři hlavní indexy – S&P 500, Dow a Nasdaq – zakončily týden s pozitivní dynamikou. Největší růst z nich vykázal Dow Jones, který zaznamenal nejlepší výsledky od poloviny prosince.
USDJPY po Powellově projevu bez významného pohybu
03.04.2024 Předseda Fedu Powell dnes vystoupil na Stanfordském fóru o podnikání, vládě a společnosti s projevem o výhledu ekonomiky. Vzhledem k tomu, že téma projevu se týkalo ekonomiky, existovala určitá naděje, že Powell může nabídnout některé nové pohledy na výhled měnové politiky USA. Bohužel žádné takové překvapení se nekonalo a projev předsedy Fedu do značné míry zopakoval nedávné sdělení, že je pravděpodobné, že letos dojde ke snížení sazeb, ale zároveň je příliš brzy říci kdy. Klíčové poznatky z Powellova projevu naleznete níže.
ČNB – rozhodnutí bankovní rady, 20. března 2024
20.03.2024 Bankovní rada na svém březnovém zasedání snížila úrokové sazby o půl procentního bodu: repo sazbu na úroveň 5,75 %.
Prognóza pro EUR/USD na 18. března 2024
18.03.2024 V pátek euro uzavřelo den téměř beze změny, když se cena usadila pod úrovní 1,0905 a pod linií MACD na denním časovém rámci. Signální linie oscilátoru Marlin klesá a nepomáhá ceně s pokusem o návrat nad tyto důležité linie. Ve středu FOMC osvětlí výhled měnové politiky Federálního rezervního systému a poté budou moci investoři ukázat, jak jsou odhodlaní.
XAU/USD: Jak dlouho vydrží na trhu se zlatem nadšení?
08.03.2024 Medvědi na dolaru slaví a vybírají zisky z velkého objemu krátkých pozic. Dolar se během posledních pěti obchodních seancí propadl a ve středu jeho pokles ještě zrychlil. Dnes pokračuje v poklesu, který je doprovázen poklesem výnosů amerických státních dluhopisů.
Přehodnocení rizik bude vyvíjet tlak na kanadský dolar. Přehled vývoje USD, CAD, JPY
15.02.2024 Vyšší než očekávané údaje o indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA otřásly trhem a odsunuly načasování prvního snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Údaje o CPI vyvinuly tlak na akciové trhy, zvýšily výnosy amerických státních dluhopisů a posílily americký dolar.
Cena bitcoinu se blíží pěti měsícům vítězství, protože spotové ETF zvyšují poptávku
31.01.2024 Vlajková loď kryptoměny Bitcoin (BTC) míří k pátému měsíci růstu v řadě, což je nejdelší série od pandemické rally podpořené stimulačními šeky.
Index VIX klesá! Co to znamená pro akcie?
10.11.2023 Uplynulé dny se nesly v optimistickém duchu. Docházelo ke snížení finančního rizika díky vnímání nižší potřeby dalšího utahování měnové politiky v USA i snížení geopolitického rizika díky absenci očekáváné eskalace na Blízkém východě. Ceny ropy v důsledku lepšího vybalancování nabídky a poptávky také klesaly.
Související klíčová slova:
FOREX | FXstreet | Bitcoin | Čína | Kanadský dolar | Bank of Canada | Australský dolar | Akciové indexy | Akciový index | Inflace | Deflace | EUR/USD | USD/JPY | Nasdaq | Dow Jones | USD/CAD | EUR/JPY | USA | Britská libra | HDP | Obchodní plán | Divergence | Kanada | Německo | Pražská burza | Evropské akcie | Ceny ropy | Ropa Brent | ETF | Poptávka | Recese | Americká ekonomika | Rizika | Politika | XAU/USD | Import | Nikkei | Ekonomové | Akciové trhy | Míra nezaměstnanosti | Sazby | Akcie | Akciový trh | Aktiva | Alokace | Americký dolar | Analýza | Zhodnocení | Bank of England | Bank of Japan | Bankovní rada | Bloomberg | Bod | Burza | COT report | Centrální banka | Centrální banky | Konsolidace | Dolarový index | Dow Jones Industrial | ECB | EMA | Ekonomika | Euro | Eurozóna | Evropská centrální banka | FOMC | Index FTSE 100 | Fed | Finanční trh | Finanční trhy | Futures | Grafy | Index PX | Index spotřebitelských cen | Index výrobních cen | Indikátor | Investice | Investování | Japonský jen | Klouzavý průměr | Korekce | Kotace | Krátká pozice | Kurz | Long | Long pozice | MACD | MIFID | MT4 | Makléř | Momentum | Měna | Měnový pár | Měny | Nástroj | Oscilátor | Parita | Pozice | RSI | Rally | Rezistence | Riziko | Ropa | S&P 500 | Sentiment | Short | Short pozice | Směnný kurz | Spread | Stochastic | Support | Take Profit | Trend | Tržní kapitalizace | VIX | Volatilita | Výkonnost | Výnos | Wall Street | Zlato | ČNB | Úrokové sazby | Úrokový diferenciál | Analytici | Banky | Doporučení | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | CAD | Obchodování | Evropa | Asijské akcie | Index MSCI | Shanghai Composite | Cena zlata | Hospodářský růst | FTSE | XTB | Indexy | Úroková sazba | Spekulanti | Investoři | Fundamenty | EU | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Zasedání Fedu | Zasedání ECB | Ekonom | Pravděpodobnost | Výsledky | Obchodní příležitosti | Japonská měna | Santa Claus Rally | ČSOB | Stoxx 600 | Analytický tým | Hedgeové fondy | Nasdaq Composite | USDX | Index cen | Index strachu | BTC | Burzy | Ceny akcií | Obchodníci | EURUSD | USDJPY | Aktivum | Index | Investiční strategie | Podpora | Volatilní | Akcie KB | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Fio banka | Bollingerova pásma | Brent | Cena | Ceny zlata | Dolar | Eura | Evropská měna | Fio | Fondy | Forex.com | FXstreet.cz | Graf | Hang Seng | Hrubý domácí produkt | Index Dow Jones | Index Nasdaq | Index S&P 500 | Index VIX | Indikátor MACD | Investiční | Investiční doporučení | ISM | Libra | Management | Moving Average | Nikkei 225 | Oslabení koruny | Prognóza | Reuters | Ropy | Signály | SP500 | Stoxx | Trh | Vývoj inflace | Vývoj kurzu | Zpráva | Zprávy | Předpověď | Zisky | BreakEven | CEE | Ministerstvo financí | Obchodní den | Peněžní trhy | Redukce | ROCE | Spojené státy | Vybírání zisků | Hrubý domácí produkt (HDP) | Tržby | Zaměstnanost | Komise | Federální rezervní systém | COT | Investment | MSCI | Generali Investments CEE | Zvyšování sazeb | Snižování sazeb | Technický výhled | Zasedání centrální banky | Podnikání | Euro vůči dolaru | Kurz české měny | Ministr financí | Vývoj akciového indexu | Zvyšování úrokových sazeb | Snižování úrokových sazeb | Společná evropská měna | Sentiment trhu | BlackRock | Přehled | Obchodní signály | Evropské trhy | Index amerického dolaru | Futures kontrakty | Fidelity International | Pozornost investorů | Základní úrokové sazby | Firmy | Vývoj měnového páru EUR/USD | Vývoj měnového páru | Vývoj měnového páru USD/JPY | Vývoj dolarového indexu | Aktuální vývoj | Americké akciové indexy | Vývoj akciového indexu S&P 500 | Miliardy dolarů | Miliony dolarů | Vládní dluhopisy | Hlavní indexy | Nervozita | Růst akcií | Uvolňování měnové politiky | Utahování měnové politiky | Propad | Kryptoměny | S&P | Guvernér | Ztráty | Zvýšení úrokových sazeb | Posílení dolaru | Oslabení dolaru | Nálada na trhu | Erste | Tempo růstu | Výnosy amerických dluhopisů | FTSE 100 | Vývoj měnového páru EUR/JPY | Odhodlání | Kryptoměna | Kapitalizace | Výhled | Americké akciové trhy | Britská ekonomika | Americký trh práce | Data z amerického trhu práce | Analytický tým FXstreet.cz | Vývoj indexu S&P 500 | Snížení úrokových sazeb | Výnosy | Měnový pár EUR/USD | Očekávání analytiků | Ekonomické údaje | Spotřebitelské výdaje | Údaje o inflaci | xStation | ČTK | Japonský Nikkei | Konsenzus | Jihokorejský KOSPI | Tisková konference ECB | Hlavní ekonom | Očekávání | Burzovně obchodované fondy | Burzovně obchodované fondy (ETF) | Generali Investments | Alokace aktiv | Nákupy zlata | Nákupy zlata centrálními bankami | Bitcoin (BTC) | Americký akciový trh | Obchodování s kryptoměnami | Jerome Powell | MiFID II | Tržní očekávání | Kryptoměnové burzy | Cena bitcoinu | Podnikání na kapitálovém trhu | Globální akcie | Trhy dnes | Očekávání investorů | Bitcoiny | Silný americký dolar | Inflace v eurozóně | Geopolitické napětí | Americké dluhopisy | Forint | Pokles ceny | Index Stoxx 600 | Horizon Investment Services | Spotřebitelská inflace | Použití finanční páky | Výsledky firem | Akciový výhled | Reakce trhu | Slabost dolaru | Globální akciový index | Zpomalení hospodářského růstu | Základní úroková sazba | Obchodované fondy | Oslabení amerického dolaru | Sazby Fedu | Vývoj kurzu koruny | Sazby ČNB | Platformy pro obchodování | Rozdílové smlouvy | NVDA | Riziko recese | Snížení sazeb | GBTC | Pokles úroků | Pokles dolaru | Růst ceny zlata | Snížení úroků | Ministerstvo obchodu | Recese v USA | Digitální aktiva | Obavy z recese | Oživení ekonomiky | Výnosy amerických státních dluhopisů | FRS | Růst mezd | KB | Pravděpodobnost recese | Očekávání trhu | Finanční situace | Očekávaný růst | Nejlepší výsledky | Největší ekonomika | Tým FXstreet.cz | Investujte zodpovědně | KOSPI | Obchod | Trh práce | Histogram | Snižování úroků | Radomír Jáč | TradingEconomics | Maďarská centrální banka | Vysoké riziko | Index DOW | Výhled dolaru | Miliardy | USDT | Vyhlídky | Průzkumy | Federální rezervní banky | SMA | Předpovědi | Růst eurozóny | Impuls | Finanční ztráty | Prognózy | Nejistoty | Nálada | Kontrakty | Prohlášení | Míra | Úroky | Měnové politiky | Zasedání bankovní rady | Nižší úrokové sazby | Předseda | Investujte | Americké centrální banky | xStation5 | Andrew Bailey | Tempo růstu americké ekonomiky | Stratég | Obchodní podmínky | Ziskovost | Hospodaření | Klesající trend | Měnové politiky centrální banky | Experti | Zemědělství | Výsledky hospodaření | Poradenství | Vyšší inflace | Ukazatele | Kryptoměny bitcoin | Americké ministerstvo | Americké ministerstvo obchodu | Prognózy ČNB | Komunikace | Chudoba | Prezident | Trhy | ASX 200 | S&P/ASX 200 | Pohyby cen | Pokles | Situace | České měny | Výstupy | Pochybnosti | Obchody | Výdaje | Rekordní hodnoty | Rozhodování | Americké ekonomiky | Medvědi | Údaje z USA | Vývoj | Výkyvy | Londýnský index | Londýnský index FTSE 100 | Členové bankovní rady | Obavy trhu | Rozhodnutí bankovní rady | Další pokles | Manufacturing | Prodejní tlak | Tomáš Raputa | Politická rozhodnutí | Graf dne | Další růst | Růst | Signál | Tisková konference | Repo sazby | Potenciál | Ekonomické ukazatele | Ekonomiky | Práce | Změny sazeb | Údaje | Inflace v české ekonomice | Výnosy desetiletých státních dluhopisů | Obnovení rovnováhy na trhu | Cenové pohyby | Posílení | Data z trhu práce | Americká centrální banka (Fed) | Rozhodnutí o sazbách | Zaměstnanci | Růst výnosů | Vývoz | CL | Kupci | Falešný průraz | JDE | Průraz | Bývalý prezident | Rekordní nárůst | Býčí trend | Poptávka po zlatě | Index Nasdaq Composite | Sanofi | Rostoucí trend | Analytické společnosti | Šance | Ceny | Společnost XTB | Pár EUR/USD | Obnovení růstu | Zprávy z USA | Trh s futures | Růst eura | Zhodnocení akcií | Americké měny | Nařízení | Výrobce čipů | Pokles indexu | Moneta | Pokles EUR/USD | Číst grafy | Plný úvazek | Výhled na rok | Růst ceny | Počet pracovních míst | Evropské centrální banky | Pravidla obchodování | Nárůst ceny | Trendové linie | Prezident Federální rezervní banky | Silný růst | Fidelity | Přeprodané zóny | Data o inflaci | Riziko ztráty | Oslabení | MNB | Cíle | Příležitosti | Prodej | Nové prognózy | Dolar dnes | Technologie | Rada guvernérů | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Americký trh | AI | Načasování | University of Michigan | Vnímání | Dobré obchodní příležitosti | Velké instituce | Očekávaná inflace | ASX | Společnosti | Opatření | ANO | Evropský index | Minulá výkonnost | Akcie Novavaxu | Horizon | Pozornost | Společnost | Reálné úrokové sazby | TIM | Zveřejnění zprávy | 3М | Participace | Trh se zlatem | Oscilátor Marlin | Marlin | Instituce | Šum na trhu | Japonský Nikkei 225 | Santiment | Pokles inflace | Britský FTSE | Akcie Nvidie | Kroky ČNB | Inflace v Japonsku | Chuck Carlson | Dow Jones Industrial Average | Indexy S&P | Snížení inflace | Rostoucí akcie | Propuštění | Marketingová komunikace | Centrum | Největší kryptoměny | Údaje o indexu spotřebitelských cen | Zpráva o inflaci | Pohyby na trhu | Zpřísnění finančních podmínek | Propad trhů | Powell dnes | Velké pohyby na trhu | Implikace | Komise v přenesené pravomoci | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Index Dow Jones Industrial Average | Index Dow Jones Industrial | Taiwan Semiconductor | CZ | Index cen výrobců | Varování | LSEG | Globální akciový index MSCI | Pokračující geopolitické napětí | Invest | Rostoucí obavy | Raphael Bostic | Vklady | Blue-chips | Nerozhodnost | Nové investice | Silná poptávka | Vice | Údaje o maloobchodních tržbách | Silná data z trhu práce | Silná data | Hodnocení rizik | ETF společnosti BlackRock | Platformy pro obchodování s kryptoměnami | Finanční podmínky | Ekonomické podmínky | Vhodné podmínky | Obavy z recese v USA | Holubičí postoj | Obchodní dny | Mnozí investoři | VIX klesá | ETF na bitcoiny | Nadšení | tradingeconomics.com | Services | Dobré časy | Vývoj indexu VIX | Eskalace na Blízkém východě | Eskalace | Vybalancování nabídky | Holubičí výhled měnové politiky | Pokles indexu VIX | Nové údaje | Příležitost k prodeji | Rok 2024 | Pravděpodobnost korekce | Měnové politiky v USA | Investment Services | Měkké přistání | Platformy | Investments | Základní pravidla | Jak číst grafy | 1D | D1 | Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách | Wealth | Obchodní plán pro pár EUR/USD | Jednoduché tipy pro začátečníky | Jednoduché tipy | Tipy pro začátečníky | Základní pravidla obchodování | Úrovně supportu | Nákupy | Prodeje | CPI (index spotřebitelských cen) | Jestřábí postoj | ICE | Velké pohyby | Lepší výkonnost | Průraz supportu | Vlády | 256/2004 | Reakce trhů | Odpovědnost | Pavel Hadroušek | Australský S&P/ASX | Jihokorejský Kospi | Čínský Shanghai Composite | Hongkongský Hang Seng | Fio banka, a.s. | Vliv na rozhodování | Účastníci trhu | Marek Chudoba | Směrnice | Investování je rizikové | Rozhodování Fedu | Finanční stability
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | ČTK | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | Cena | FOREX | Pivot
