Složení portfolia
Americké sazby začínají klesat
04.10.2024 Propad zejména technologických akcií, k němuž došlo v červenci a začátkem srpna, kdy japonská centrální banka změnila monetární politiku a skončilo carry obchodování s japonským jenem, byl jednou ze známek nestálosti trhu. Když se navíc objevily nepříznivé makroekonomické údaje z amerického trhu práce a údaje o inflaci, začal trh politiku Fedu nazírat novou optikou. Nyní se počítá s rychlým poklesem sazeb do léta roku 2025. Volatilita se nejprve zvýšila, ale poté se znovu vrátila na normální úroveň. Možná to byla předzvěst toho, co nás čeká, kdyby došlo k větším přesunům investic.
Investiční přehmaty v praxi
06.08.2024 I ve světě investování platí pravidlo „chybami se člověk učí“. Jakým investičním přehmatům se raději vyhnout, abychom předešli zbytečným ztrátám díky začátečnickým chybám?
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Co nakupoval a prodával Warren Buffett v posledních měsících?
20.11.2023 Díky americké legislativě, která nařizuje velkým fondům pravidelně zveřejňovat změny ve svých portfoliích, jsme minulý týden měli znovu možnost nahlédnout do portfolia Warrena Buffetta a jeho společnosti Berkshire Hathaway. Jaké nákupy a prodeje provedla tato investiční legenda tentokrát? V tomto článku přinášíme souhrn toho nejzajímavějšího. Detailní rozbor celého portfolia poté analytik XTB Tomáš Vranka vytvořil ve svém aktuálním videu.
Investiční platforma Edward zavádí individuální klientská portfolia
05.10.2023 Nové možnosti pro poradce a větší prostor pro osobní preference klientů. To přináší individuální portfolia, která do své nabídky zavádí investiční platforma Edward. Očekávaná novinka umožní, aby poradci dokázali svým klientům na míru upravit portfolio a vedle preferované míry výnosu a rizika nově zohlednili i klientovy osobní preference. Mezi ně může například patřit zařazení konkrétních regionů, sektorů nebo investic zaměřených na udržitelnost. Někteří klienti se naopak mohou rozhodnout konkrétní typy investic ze svého investičního mixu vyřadit. Platforma zároveň hlídá, aby portfolio zůstalo dostatečně rozložené a v souladu s klientovým rizikovým profilem.
Co kupoval Warren Buffett a jeho Berkshire Hathaway v minulém čtvrtletí?
21.08.2023 Velké americké investiční fondy musí regulačním orgánům hlásit, jaké investice v poslední době uskutečnily. Informace se pak obvykle zveřejňují 45. den následujícího čtvrtletí. V posledních dnech jsme tím pádem měli možnost podívat se do karet mnoha legendárním investorům a traderům.
Poptávka po ESG roste. Upevňují si své místo na trhu
11.07.2023 Udržitelné investice se stále více prosazují jako stabilní součást portfolií investorů. Zvláštní místo si získávají zejména investice ESG, které ve srovnání s tradičními aktivy prokázaly lepší odolnost vůči výkyvům trhu, a to nejen během pandemie, ale i po vypuknutí války na Ukrajině. Poptávka po nich stále roste, což zároveň vytváří tlak na nabídku.
Až 50 miliard navíc by mohli Češi získat lepší správou svých úspor a kompenzovat tak dopad konsolidačního balíčku na své finance
13.06.2023 České domácnosti by mohly ročně získat až 50 miliard korun navíc. Stačilo by, kdyby měli Češi svoje úspory uložené stejným způsobem jako například sousední Němci. Vyplývá to z údajů společnosti Generali Investments v rámci projektu Index finanční dospělosti. Přesunem větší části financí do investic nebo penzijního spoření by Češi pokryli prostředky, o které přijdou v důsledku vládního konsolidačního balíčku.
Jak Carl Icahn znovu porazil trhy
16.11.2022 Investor Carl Icahn patří mezi nejzkušenější světové investory. I přes svůj věk (86 let) je stále aktivní investor, který si libuje v současných rozbouřených vodách. Carl Icahn je nesmlouvavý muž, jehož praktiky jsou často na hraně. Dá se zařadit mezi aktivistické investory, kteří kupují problematické firmy a následně se je pokouší postavit na nohy a následně prodat. Jeho metody jsou však někdy tak kruté, že často dosáhne vítězství už jakmile se akcionáři a správní rada dozvědí, že koupil podíl ve firmě. Icahn patřil k lidem se kterými počítal americký prezident Donald Trump, pro svůj ekonomický program. Icahn byl jeho poradce mezi lety 2016 až 2017. Pojďme se nyní podívat, jak Icahn nyní obchoduje.
Čechům za rok uteče 47 miliard korun kvůli penězům pod polštářem
19.05.2022 Kvůli příliš opatrnému rozložení financí přijdou české domácnosti o 47 miliard korun za rok. Drží totiž 64 % peněz v hotovosti a na bankovních účtech. Částka, o kterou Češi přicházejí, se za posledních 6 let více než ztrojnásobila. Může za to celkové zbohatnutí domácností a nárůst úrokových sazeb, kvůli kterým se z peněz ponechaných ladem stal luxus. Vyplývá to z analýzy společnosti Generali Investments.
TOP 3 největší investoři světa – BlackRock, Vanguard a State Street
07.02.2022 Každý investor sní o tom, že jednoho dne bude vlastnit takové portfolio akcií, ve kterém bude téměř nemožné prodělat peníze. Pokud je toto i vaším snem, můžete se inspirovat těmito třemi giganty, kteří vlastní podíl téměř ve všech akciových společnostech, na které si vzpomenete.
Fond OK Smart Opportunity má po svém prvním roce na trhu ve správě už 208 milionů korun
18.10.2021 V srpnu oslavil své první výročí fond OK Smart Opportunity, který před rokem uvedla na trh jako svůj vůbec první fond MONECO investiční společnost spadající do skupiny Broker Consulting. Fond je určen zkušeným investorům, kterým dnes spravuje finanční prostředky v celkovém objemu 208 milionů korun.
Související klíčová slova:
Partneři | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | Finance | Peníze | Korelace | Inflace | USA | HDP | Měnová politika | Apple | Evropské akcie | Analytik | Americké akcie | ETF | Investiční fondy | Podílové fondy | Dividendy | Poptávka | Recese | Rizika | Politika | Investujeme | Sazby | Akcie | Aktiva | Akvizice | Alokace | Analýza | Zhodnocení | Transakce | Beta | Broker | Centrální banka | Stock | Distribuce | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | ECB | Ekonomika | Emise | Finanční trhy | Fundamentální zprávy | Futures | Grafy | Hedging | High | Index finanční | Investice | Investiční horizont | Investiční společnost | Investor | Investování | Komodity | Likvidita | Makléř | Risk | Měna | Finanční instituce | Nabídka | Platforma | Portfolio | Pozice | Příkaz | Riziko | S&P 500 | SICAV | Trading | Trend | Ukazatel | VaR | Value at Risk | Volatilita | Výkonnost | Výnos | Warren Buffett | Yield | Zlato | ČNB | Úrokové sazby | Analytici | Riziková aktiva | Banky | USD | Dluhopisy | Obchodování | Evropa | Index MSCI | Finanční krize | Bank of America | Americký prezident | XTB | Indexy | Čínské akcie | Investoři | Fond | EU | Byznys | Pravděpodobnost | Zisk | Berkshire Hathaway | Panika | Výsledky | Bohatství | Portfolio manažer | Financování | Investiční společnosti | Investovat | Virtuální měna | Donald Trump | Japonská centrální banka | Ceny akcií | Index | Investiční strategie | Volatilní | Analytika | Analýzy | Banka | Broker Consulting | ETF fondy | Finanční prostředky | Fondy | FXstreet.cz | Graf | Index S&P 500 | Investice do akcií | Investiční | Investiční nástroje | Investiční poradenství | Investiční portfolio | Investování do akcií | Investování do nemovitostí | Korporátní dluhopisy | Management | Market | Nákup akcií | Nemovitosti | Portfolia | Pro investory | Ropy | Řízení rizik | Řízení rizika | Státní dluhopisy | Strategie řízení | Trh | Volatility | XM | Zpráva | Zprávy | Buffett | CEE | Redukce | ROCE | Finanční společnosti | Světové ekonomiky | Volby | Stock market | Microsoft | MSCI | State Street | Generali Investments CEE | PwC | Snižování sazeb | Finanční gramotnost | Úspěch | Podnikání | Měnové riziko | Časování trhu | Energie | BlackRock | Příprava | Klid | Bankovnictví | Finanční poradenství | Futures kontrakty | Firmy | Vládní dluhopisy | Hlavní indexy | Propad | Ropné společnosti | Ropná společnost | S&P | Ztráty | Nejistota | Akcionáři | Zajištění | Investiční divize | Vysoká volatilita | Výhled | Chevron | Dobré výsledky | Ekonomická situace | Průzkum | Krize | Investiční rozhodnutí | Výnosy | Příjmy | Údaje o inflaci | Očekávání | Carl Icahn | Generali Investments | Vydělávat peníze | Měnové zajištění | Saxo | Spoření na důchod | Podniky | Odpovědné investování | Akcie společnosti | Investiční platforma | FKI | Americké volby | Růst úrokových sazeb | Společnost Apple | Sazby Fedu | Majetek | Finanční operace | Vysoké zhodnocení | Zájem investorů | Akciový stratég | Pokles sazeb | Sharpe ratio | Wealth Management | Nové akcie | Pohonné hmoty | Růst mezd | Pravděpodobnost recese | Pozornost finančních trhů | Energetické firmy | ESG | Rychlé zhodnocení | Sestavování portfolia | Automobilky | Prezident Donald Trump | Peter Garnry | Objem | Vyšší riziko | Firma | Technické analýzy | Roční návratnost | Olívia Lacenová | Studie | Generální ředitel | Amazon | Miliardy | Financovat | Průmysl | General Motors | Řídit riziko | Stavebnictví | Problémy | Zbývající akcie | Total | Prodeje akcií | Nejistoty | Výsledek voleb | Plyn | Kontrakty | Prohlášení | Farmaceutická společnost | Důchod | Martin Novák | Úbytek | Stratég | Růst akciových trhů | Návratnost | Budoucnost | Příjmy domácností | Poradenství | Bloky | Analytička | Ukazatele | Trump | Prezident | Trhy | American Express | Negativní dopad | Pokles | Situace | Pandemie | Vysoká inflace | Rozhodování | Spořicí produkty | Portál FXstreet.cz | Investiční portfolia | Správci aktiv | Vývoj | Výkyvy | Makroekonomické údaje | Investovat do fondů | Poradci | Příležitosti k nákupu | Algoritmy | Kongres | Republikáni | Domácnosti | Hotovost | Spoření | Růst | Vyšší výnosy | Signál | Potenciál | Farmaceutické firmy | Ekonomické ukazatele | Ekonomiky | Války | Schodek | Poradce | Práce | Údaje | Prodělat peníze | Poradenské firmy | Activision Blizzard | Více peněz | Úspory | Procter & Gamble | Statistiky | Rizikový apetit | Legendární investor | Americký HDP | MSCI World | Regulační orgány | ONE | Auta | Volatility trhu | Dislokace | Mondelez | JDE | Technologické firmy | Správce aktiv | Johnson & Johnson | Zbohatnutí | Zájem o investování | Šance | Ceny | Dlouhodobé výsledky | Společnost Chevron | Časový horizont | Dluhopisy a zlato | Analytik XTB | Časovat trh | Investor Warren Buffett | Coca-Cola | Evropské korporátní dluhopisy | Diverzifikovat | Nákupní příležitosti | Udržitelné investice | Nařízení | Online investiční konference | Lennar | Voda | Express | Velké fondy | Activision | Blizzard | Rostoucí úrokové sazby | Růstový trend | Rizika a příležitosti | Negativní vývoj | Mnoho peněz | Velké ztráty | Průmyslové společnosti | Vývoj hodnoty | Martin Pohl | Makroekonomický analytik | Výnosy z investic | Emise skleníkových plynů | Potenciální výnosy | Cenové úrovně | Oslabení | Investor Carl Icahn | Martin Klass | Cíle | Příležitosti | Konkurence | Prodej | Úročené vklady | Technologie | AI | Odvětví | Divize | Boom | Wonderinterest Trading | Wonderinterest Trading Ltd | Chování | Slabé stránky | Occidental Petroleum | Základní sazby | Objem peněz | Rozbor | Lidské činnosti | Společnosti | Opatření | Vrcholy | ANO | Energetika | Gamble | Jak diverzifikovat | Češi | Energetické krize | OK Smart Opportunity | Fond OK Smart Opportunity | Fond MONECO | MONECO investiční společnost | Jiří Šindelář | Ředitel investiční divize | Broker Consulting FKI SICAV | Zdravotnictví | Pozornost | Vanguard | Podmínky na trhu | Společnost | Tomáš Vranka | Uhlíková stopa | Regulační úřady | TIM | 3М | Cykly | Rostoucí inflace | Fundamentální analýzy | Miliardy USD | Technická analýza akcií | Vanguard S&P 500 | Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 ETF | Instituce | Největší investoři | Největší investoři světa | Portfolio akcií | Akciový graf | Supportní zóna | ETF investiční portfolio | Vanguard total stock market ETF | Vanguard growth ETF | Vanguard Information Technology ETF | Vanguard High Dividend Yield | Vanguard high dividend yield ETF | Investování v digitálním světě | Banka State Street | Union Bank | Obor podnikání | Aladdin | Společnost State Street | Nebankovní služby | Akcie State Street | Trendový vývoj | Investiční impéria | Investiční analytika | Realitní služby | Navýšení dividend | Centralizace světové ekonomiky | Řetězce | Správa | Správní rada | Rizikovost | Institucionální investice | Occidental | Southwest | Udržitelnost | Pravděpodobné scénáře | EU a USA | Nadnárodní korporace | Korporace | Matěj Široký | Války na Ukrajině | Icahn a S&P 500 | Sektorové investování | Průmyslové firmy | Společnosti produkující ropu | Výrobci elektřiny | Výrobci spotřebního zboží | Distribuce plynu | Obchodní řetězce | Výrobci autodílu | IT servis | Chemický průmysl | Výrobci zdravotnického materiálu | Southwest Gas Holdings | Southwest Gas | Konec energetické krize | Industriální společnosti | CZ | Wonderinterest | Geografická diverzifikace | Diverzifikované portfolio | Konstrukce portfolia | Rizikovost investice | Finanční výkazy | Konference XTB | Právo | Média | Vklady | Americké úřady | Tichomoří | Zbrojní průmysl | Více volatilní | Data společnosti | Investor Warren | Větší objemy | Zakladatel | Klid na trzích | Vládní konsolidační balíček | Konsolidační balíček | Vice | Uplynulý rok | Výhledy | Výkonnost společnosti | Monitorování | Výkonnost společností | Finanční podmínky | Marsh & McLennan | Vitesse Energy | McKesson Corp | McKesson | Celanesse Corp | Celanesse | Globe Life | Capital One Financial | DR Horton | Nvr Inc | Lennar Corp | Nvr | Edward | Investiční platforma Edward | Platforma Edward | Viktor Hostinský | Investiční legenda | Čas k nákupu | Technology | Akcie několika společností | Liberty Media | Liberty Media Corp | Sirius XM | Sirius | Atlanta Braves Holdings | Atlanta Braves | Velké transakce | Portfolio společnosti Berkshire Hathaway | Portfolio společnosti | Současné portfolio společnosti | Potenciální rizika | Jakub Matis | Maximální ztráty | Strategie řízení rizik | Analýza akcií | Portfólia | Klíčové události | Důležitý signál | Dividend Yield | Horší výkonnost | Rozložení investic | Snížit riziko | Lepší výkonnost | Sledování zpráv | Výhody | Výhody a nevýhody | Vítězství Trumpa | Ochrana kapitálu | Zvýšené volatility | Výběr investičních nástrojů | Výhody a nevýhody | Nevýhody | Nejlepší čas | Vítězství | Měření rizika | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | Možné scénáře | Implementace | Případová studie | Koeficient beta | Sortinův poměr | Treynorův poměr | Jensenova alfa | R-kvadrát | CVaR | Nástroje pro měření rizik | Základní metriky | Sharpeho koeficient | Sharpeho poměr | Hodnota v riziku (VaR) | Hodnota v riziku | Podmíněná hodnota v riziku | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Jak řídit riziko při investování do akcií | Riziko při investování do akcií | Jak řídit riziko | Pravidelné vyvažování portfolia | Vyvažování portfolia | Využití technické a fundamentální analýzy | Používání rizikových ukazatelů | Finanční gramotnost a poradenství | Využití diverzifikace a hedgingu | Typy diverzifikace | Jak diverzifikovat? | Typy hedgingových strategií | Jak používat hedging? | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Využití likvidity | Zvyšování hotovostních rezerv | Účinnost diverzifikace | Náklady na hedging | MONECO | Začátek recese
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banky | ČTK | Banka | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | FOREX | Cena | Pivot
