Pravidelné vyvažování portfolia

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další články k tématu Pravidelné vyvažování portfolia

Fundamentální analýza kryptoměn – srovnávací analýza: Kryptoměny versus tradiční aktiva (9. díl)
04.09.2024 Tento článek porovnává kryptoměny s tradičními investičními aktivy jako jsou akcie, komodity, nemovitosti a dluhopisy. Podrobně se zaměřuje na jejich výnosový potenciál, likviditu, náklady na udržení, regulační rámec a fiskální důsledky. Dále hodnotí výhody a nevýhody investování do kryptoměn, včetně jejich vysoké volatility, daňových a bezpečnostních rizik. Čtenářům poskytuje strategické rady ohledně začlenění kryptoměn do diverzifikovaného portfolia.
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Rozložení investic | Jak používat hedging? | Korelace | Aktiva | Energetika | Využití likvidity | Základní metriky | Jak diverzifikovat | Diverzifikace | Analýzy | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Výkyvy | Ochrana kapitálu | Hodnota v riziku | CVaR | Vyvažování portfolia | Geografická diverzifikace | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Příležitosti k nákupu | Potenciální výnosy | Rizika a příležitosti | Používání rizikových ukazatelů | Futures | Snížit riziko | Sortinův poměr | Maximální ztráty | Sharpe ratio | Měření rizika | Jak řídit riziko při investování do akcií | Volatilita | Riziko při investování do akcií | Ekonomické ukazatele | Příležitosti | Finanční poradenství | Fundamentální analýza | Volatility | Kontrakty | Možné scénáře | Využití diverzifikace a hedgingu | Trh | Index | Studie | Vice | Nejistoty | Podmínky na trhu | Společnosti | S&P | Typy hedgingových strategií | Hodnota v riziku (VaR) | Treynorův poměr | Řízení rizika | Budoucnost | R-kvadrát | Rizikovost investice | Více volatilní | Futures kontrakty | Finanční gramotnost | Jak řídit riziko | Vysoká volatilita | Poptávka | Strategie řízení rizik | Dluhopisy | Typy diverzifikace | Fundamentální analýza akciových trhů | Jensenova alfa | Fundamentální analýzy | Investování do akcií | Vývoj | Výnosy | Sledování zpráv | Využití technické a fundamentální analýzy | Analýza akciových trhů | Rizikovost | Volatilní | Odvětví | Nevýhody | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Jak diverzifikovat? | Strategie řízení | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Rozhodování | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | S&P 500 | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Diverzifikace portfolia | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | 3М | FOREX