Využití diverzifikace a hedgingu

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další články k tématu Využití diverzifikace a hedgingu

Hedging – mocný nástroj pro zajištění vašeho portfolia
26.06.2020 Hedging je strategie řízení rizik, která se v praxi používá k k vyrovnání ztrát investic tím, že zaujímá opačné postavení v souvisejících aktivech. Na druhou stranu, snížení rizika zajištěného hedgingem obvykle také vede ke snížení potenciálního zisku. Pro hedgingové strategie se obvykle používají finanční deriváty, jako opce či futures.

Saxo Bank nově nabízí produkt Crypto FX pro obchodování s bitcoinem, ethereem a litecoinem
02.06.2021 Společnost Saxo Bank, specialista na online obchodování a investice, přichází s novou nabídkou v oblasti kryptoměn. Umožní klientům obchodovat z jednoho maržového účtu bitcoin, ethereum a litecoin proti euru, japonskému jenu a americkému dolaru bez toho, aby si museli zřizovat kryptopeněženky.

Hedging v praxi aneb klidné spaní
23.03.2021 Pokud bychom hedgování měli shrnout do páru klíčových slov, vyjádřil bych se jasně, snižování rizika. To je v podstatě myšlenka všech strategií zajištění (dále jen hedging). Jak rád říkám, Websterova definice hedgingu zní: pozice účastníka trhu neboli také obchodníka s cílem snížit jeho vystavení rizika cenovým pohybům a volatilitě celkově. Je dobré mít nějaké zkušenosti s korelací instrumentů na trhu, k tomuto tématu se budu brzy věnovat v dalších článcích. Tak to na úvod a pojďme do praxe.
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Rozložení investic | Ochrana kapitálu | Jak používat hedging? | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Futures kontrakty | Korelace | Aktiva | Energetika | Využití likvidity | Příležitosti k nákupu | Diverzifikace | Analýzy | Měření rizika | Základní metriky | Výkyvy | Hodnota v riziku | Potenciální výnosy | Geografická diverzifikace | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Rizika a příležitosti | Jak diverzifikovat | Používání rizikových ukazatelů | Snížit riziko | Futures | Jak řídit riziko při investování do akcií | Volatilita | Možné scénáře | Sharpe ratio | Pravidelné vyvažování portfolia | Finanční gramotnost | Ekonomické ukazatele | Příležitosti | Fundamentální analýza | Finanční poradenství | Volatility | Kontrakty | Trh | Maximální ztráty | Strategie řízení rizik | Index | Studie | Vice | Hodnota v riziku (VaR) | Nejistoty | Sortinův poměr | Podmínky na trhu | Společnosti | S&P | Typy hedgingových strategií | Riziko při investování do akcií | Treynorův poměr | Řízení rizika | Budoucnost | Odvětví | Rizikovost investice | Více volatilní | Jak řídit riziko | Vysoká volatilita | Poptávka | Dluhopisy | Typy diverzifikace | Fundamentální analýza akciových trhů | Jensenova alfa | Fundamentální analýzy | R-kvadrát | Investování do akcií | Vývoj | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizikovost | Výnosy | Sledování zpráv | Analýza akciových trhů | Volatilní | Nevýhody | CVaR | Vyvažování portfolia | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Strategie řízení | Jak diverzifikovat? | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Rozhodování | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | S&P 500 | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Diverzifikace portfolia | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Reuters | Obchodování | Banka | Banky | Pokles | ČTK | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot