Výkonnost fondu
Index českého investora CII750: Podílové fondy zakončily rok pozitivní výkonností
06.01.2025 Za minulý rok zaznamenal průměrný český investor zhodnocení v podílových fondech 9,01 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Navzdory turbulentnímu tržnímu prostředí v roce 2024, které ovlivnily zejména významné politické události a změny úrokových sazeb, vykázaly podílové fondy pozitivní vývoj. Ve třetím kvartálu roku 2024 dosáhly růstu o 2,67 %, zatímco ve čtvrtém kvartálu zpomalila jejich výkonnost na pouhých 0,34 %. Není překvapením, že akciové fondy měly za rok 2024 vyšší zisky než fondy, které investují do konzervativních aktiv. „V dlouhodobém horizontu přinesly akciové fondy roční zhodnocení 6,37 % za posledních šest let. Do anualizované báze se však negativně propisuje období covidu a války na Ukrajině. Smíšené a dluhopisové fondy, které spadají mezi defenzivní strategie, dosahují v letošním roce růstu mírně přes 5 %, což potvrzuje jejich stabilní roli v portfoliích českých investorů,“ komentuje Petra Hrdličková, investiční analytička Swiss Life Select.
Index českého investora CII750: Podílové fondy pokračují v růstu i ve třetím čtvrtletí
14.10.2024 Za letošní rok zaznamenal průměrný český investor zhodnocení v podílových fondech okolo 8,65 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Navzdory neklidnému tržnímu prostředí lze doposud vidět pozitivní vývoj fondů. Zatímco ve druhém kvartálu roku 2024 vykázaly fondy růst pouze o 0,31 %, ve třetím kvartálu už dosáhly zlepšení výkonnosti o 2,67 %. Akciové fondy, dosahující téměř 11,85 %, letos přinesly investorovi výrazně lepší výsledky než konzervativně zaměřené fondy připisující výnos 5,1 %. „V dlouhodobém horizontu přinesly akciové fondy roční zhodnocení 7,55 % za posledních pět let. Defenzivnější fondy, do kterých řadíme například smíšené či dluhopisové fondy, letos překonávají hranici pětiprocentního růstu, což potvrzuje, že i konzervativnější investice mohou nabídnout zajímavé výnosy,“ komentuje Petra Hrdličková, investiční analytička Swiss Life Select.
Společnost Blackrock dosáhla rekordních 10,36 bilionu dolarů v AUM 📊
15.07.2024 Společnost Blackrock oznámila výsledky za 2Q24, které byly celkově ve všech klíčových ukazatelích lepší než v předchozím roce a upevnily pozitivní trendy pokračující i na začátku roku 2024.
Index českého investora CII750: Podílové fondy udržely zisky navzdory rozkolísaným trhům
03.07.2024 Za posledních 12 měsíců zaznamenal průměrný český investor zhodnocení v podílových fondech okolo 12,2 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Oproti prvnímu kvartálu 2024 vstoupily finanční trhy v posledních třech měsících prvního pololetí do značně turbulentního prostředí. Zatímco v prvním čtvrtletí vykázaly fondy růst zhruba o 5,4 %, ve druhém kvartále jsme byli svědky již jen velice drobného růstu o 0,26 %.
Genesis Capital připravuje nový private equity fond s cílovou velikostí 250 milionů eur
14.05.2024 Genesis Capital, jedna z nejvýznamnějších skupin v oblasti private equity ve střední Evropě, zahajuje přípravu již sedmého fondu. Genesis Private Equity Fund V (GPEF V) naváže na předchozí úspěšné fondy skupiny a zaměří se na investice v segmentu malých a středních podniků v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rakousku. S cílovou velikostí 250 milionů eur má GPEF V ambici se zařadit mezi největší private equity fondy ve střední Evropě. Vznik fondu se plánuje na první polovinu roku 2025.
Index českého investora CII750: Podílové fondy zhodnocují navzdory centrálním bankám
17.10.2023 Od začátku roku do konce třetího čtvrtletí zhodnotily podílové fondy průměrnému investorovi vklady o 5,1 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Zatímco v prvním pololetí vykázaly fondy silný růst ve výši 5,71 %, ve třetím kvartálu jsme byli svědky stagnace. Vinou velice proměnlivého prostředí kapitálového trhu fondy ve třetím čtvrtletí lehce odepsaly 0,58 %. Přesto navzdory horším výsledkům z posledních dvou měsíců dosahuje průměrný český investor za poslední tři roky při investicích do akciových fondů zisk 6 % ročně.
Ponziho schéma – jak ho poznat a nenechat se obrat o peníze
08.12.2022 Uplynul sotva rok a českou finanční scénu rozvířila další kauza, ve které se skloňuje Ponziho schéma. Jestli Xixoio bylo nebo nebylo Ponziho schéma, mi nepřísluší hodnotit, to je téma pro orgány činné v trestním řízení. Tato kauza mě ale inspirovala k úvahám, jestli se „investice“ založená na Ponziho schématu dá poznat včas, tedy dříve, než vše praskne a peníze investorů zmizí v nenávratnu. Mám za to, že ANO, poznat se dá, a to je téma dnešního blogu.
Index S&P 500 v rozkolísaných časech. Patnáctý medvědí trh bude zřejmě trvat déle než rok
02.11.2022 Akciové trhy poslední dobou zažívají poměrně velké poklesy. Týká se to rovněž indexu S&P 500, který patří mezi hlavní americké indexy. Vysoké propady a volatilitu posledních měsíců může nezkušený investor vnímat jako riziko, ten zkušený v ní naopak vidí příležitost. Medvědí trh poskytuje připraveným investorům příležitost nakupovat akcie se slevou.
BHS Private Equity Fund
17.06.2021 BHS Private Equity Fund se zaměřuje na investice do malých a středních podniků v České republice a na Slovensku. Navzdory komplikacím spojeným s pandemií koronaviru a četným vládním omezením se Fondu v roce 2020 nebývale dařilo. Investorům vytvořil rekordní čistý výnos ve výši 23,11 procenta.
Další články k tématu Výkonnost fondu
Investice do nemovitostí: 3 nejlepší nemovitostní fondy pro soukromé investory
24.10.2019 Investice do nemovitostí jsou považovány za vhodnou investici do aktiv během období s nízkými úrokovými sazbami a to z důvodu stability. Nízké úrokové sazby, stálé zvyšování ceny nájemného a silný příliv nového kapitálu tlačí realitní trh po celá léta směrem nahoru. Ceny nemovitostí tedy dlouhodobě rostou. Tento trend se netýká pouze rezidenčních nemovitostí, ale také komerčních nemovitostí.
Broker Consulting Index podílových fondů: Dluhopisové a peněžní fondy v červenci investory nepotěšily
12.08.2020 V červenci výkonnost některých skupin podílových fondů stále zůstávala hluboko pod nulou. Dluhopisové a peněžní fondy se v minulosti těšily skutečnosti, že nesly svým investorům od začátku roku kladné zhodnocení, ovšem v červenci si právě tyto dvě skupiny připsaly pokles. Dluhopisové fondy měly v červenci výkonnost -0,82 %, v červnu 1,40 % a peněžní fondy vykazují výkonnost mírně pod hranicí nuly, a to -0,03 %, pro připomenutí v červnu si připisovaly 4,30 % a vykazovaly tak nejvyšší výkonnosti od začátku roku ze všech skupin podílových fondů. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu podílových fondů za červenec 2020.
Komoditní fondy pokračovaly ve svém vítězném tažení a za červen si připsaly 1,46 %. Od počátku roku posílily téměř o pětinu
13.07.2021 Červnové výsledky Broker Consulting Indexu podílových fondů opět potvrdily neochvějnou pozici komoditních fondů, které meziměsíčně posílily o 1,46 %. Od počátku letošního roku zaznamenávají výrazný, téměř pětinový nárůst. V červnu posílily také nemovitostní a akciové fondy, naproti tomu dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu nevybočily ze svého klesajícího trendu a skončily se ztrátou -0,06 %, respektive -0,10 %.
Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 2.)
25.05.2020 Dnešním článkem budeme pokračovat v novém seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve druhém dílu se společně podíváme na investiční fondy.
Broker Consulting Index podílových fondů: Rok 2020 budeme mít ještě dlouho v paměti
18.01.2021 Za rok 2020 vykazují akciové fondy výkonnost 2,50 %, v listopadu vykazovaly 1,17 %. Dluhopisové fondy si za stejné období připisují zhodnocení 1,05 %, v listopadu 0,95 % a peněžní fondy zaznamenaly mírný meziměsíční propad a vykazují zhodnocení pouze 0,34 %, pro připomenutí v listopadu si připisovaly 0,43 %. Smíšené fondy si připisují 2,60 %, v listopadu to bylo 1,88 %. Komoditní fondy stále vykazují pokles ve všech sledovaných obdobích, od začátku roku vykazují pokles -3,23 % a v listopadu měly pokles o -5,97 %. Nemovitostní fondy zaznamenaly v prosinci pokles a vykazují tak za uplynulý rok -9,62 %, v listopadu měly pokles -8,46 %. Index podílových fondů uvádí celkové číslo za jednotlivé skupiny fondů. Rozdílná výkonnost fondů v měně fondu a v CZK je dána vývojem měnových kurzů.
PENZIJNÍ FONDY 2024: Účastnické fondy loni nepředčily úspěšný rok 2023, inflaci ale s přehledem překonaly
09.01.2025 Výkonnost účastnických fondů v roce 2024 byla slabší než v roce 2023. Všechny fondy s podílem akcií, tj. s vyváženými a dynamickými strategiemi, překonaly 6% zhodnocení. Nejlepší výsledek byl 30,3 %. Jediný zástupce z celkových 36 fondů měl zápornou výkonnost, stejně tak pouze jeden fond překonal svůj vlastní výsledek z roku 2023. Vyplývá to z analýzy společnosti Freedom Financial Services.
Akciové fondy jsou od začátku roku v kladných číslech
21.12.2020 Od začátku roku akciové fondy vykazují výkonnost 1,17 %, v říjnu vykazovaly -2,05 %. Dluhopisové fondy si v listopadu připisují zhodnocení 0,95 %, v říjnu 3,07 % a peněžní fondy zaznamenaly nejvyšší meziměsíční propad za listopad a vykazují tak 0,43 %, pro připomenutí v říjnu si připisovaly 5,14 %. Smíšené fondy si připisují 1,88 %, v říjnu to bylo 0,57 %. Komoditní fondy vykazují pokles ve všech sledovaných obdobích, od začátku roku vykazují pokles -5,97 % a v říjnu poklesly o -6,23 %. Nemovitostní fondy si na konci listopadu odepsaly -8,46 %, v říjnu měly pokles -8,74 %. Index podílových fondů uvádí celkové číslo za jednotlivé skupiny fondů. Rozdílná výkonnost fondů v měně fondu a v CZK je dána vývojem měnových kurzů.
Broker Consulting Index podílových fondů: Květen ve znamení zvýšené volatility
08.06.2020 Podílové fondy v květnu stahovaly propady, které si připsaly na přelomu února a března, kdy jsme na finančních trzích zažili výrazný pokles v souvislosti s koronavirem. Akciové fondy se na konci března odrazily od svého pomyslného dna a následující dva měsíce posilovaly. V květnu se však dostavila zvýšená volatilita a akciové fondy od začátku roku tak dosahují záporné výkonnosti -8,90 %. Pro připomenutí v dubnu si připisovaly výkonnost -11,39 %. Posilovaly také fondy fondů, které mají od počátku roku výkonnost -6,49 % a komoditní fondy, byť ty stále zaznamenávají největší propady ze skupiny podílových fondů. Kladného zhodnocení od začátku roku dosahují pouze fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. Výkonnost fondů v CZK byla ovlivněna březnovým oslabením koruny, tudíž si fondy připsaly mírnější propady. Vyplývá to z Broker Consulting Index podílových fondů za květen 2020.
Květnový Broker Consulting Index podílových fondů: Květnovými vítězi jsou komoditní a akciové fondy, ostatní fondy po krátkodobém růstu opět ztratily
10.06.2021 Broker Consulting Index podílových fondů v měsíci květnu již nepřinesl tak příznivé výsledky u všech sledovaných fondů, jak tomu bylo v dubnu. Posílily pouze akciové a komoditní fondy, kterým se daří už od začátku tohoto roku. Komoditní fondy jsou také jednoznačným vítězem měsíce, za který si připsaly 2,60 %. Naopak nemovitostní, dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu zaznamenaly v květnu zápornou nulu.
Broker Consulting Index podílových fondů: Druhá vlna přinesla zvýšenou volatilitu
19.11.2020 Od začátku roku akciové fondy vykazují výkonnost -2,05 %, v září vykazovaly -3,01 %. Dluhopisové fondy si v říjnu připisují zhodnocení 3,07 %, v září 1,93 % a peněžní fondy vykazují 5,14 %, pro připomenutí v září si připisovaly 3,32 %. Pokles zažily pouze smíšené fondy, které si připisují 0,57 %, v září 1,49 %. Komoditní a nemovitostní fondy vykazují pokles ve všech sledovaných obdobích. Komoditní fondy od začátku roku vykazují pokles -6,23 %, v září to bylo -6,50 %. Nemovitostní fondy si na konci října připisovaly -8,74 %, v září měly pokles -8,90 %. Broker Consulting Index podílových fondů za říjen 2020 uvádí celkové číslo za jednotlivé skupiny fondů. Rozdílná výkonnost fondů v měně fondu a v CZK je dána vývojem měnových kurzů.
Související klíčová slova:
Investiční fond s proměnným základním kapitálem | Zkušenosti | Cap | Refinitiv | EUR | Trend | XIXOIO | Private Equity Fund | Pokles indexu | Blog | Long pozice | Přístup k investování | Aktiva | Vývoj finančních trhů | Využití umělé inteligence | Bohumil Pavlica | Zodpovědný přístup | Gold | Asijské trhy | Zhodnocení peněz | Indické akcie | Pokles indexu S&P 500 | Americký akciový index | Směrnice | Investiční příležitost | Vysoké riziko | Allianz Gl Artificial Intelligence | Roční zhodnocení | Maloobchod | Alternative Investments & Corporate Finance | Konflikty | Investiční analytik | Uvolnění měnové politiky | CZK | Výhled | Versute Investments | Tok investic | Amundi CR | Pozitivní sentiment | Inflace | Lepší výsledky | Centrální banky | Selský rozum | Vice | GPEF IV | JPM | Akciové trhy | Významné politické události | Genesis Capital Equity | Odvětví | Franklin Technology Fund | CL | MIFID | Snižování úrokových sazeb | Finanční poradce | Fidelity Funds - Global Technology | Bernard Madoff | Mining | Zisková marže | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Index českého investora | Marketingová komunikace | Graf | Indický trh | Odhodlání | Výnosy | Poptávka | Ekonomiky | BHS Private Equity Fund | Americké prezidentské volby | Peníze | Politika | xStation | Očekávání | Ondřej Vičar | UCITS | Příležitost k nákupu | Investice do fondu | Války na Ukrajině | Nakupovat akcie | Allianz | Historie | Fond s proměnným základním kapitálem | Růst | Příležitosti | MiFID II | Postavení na trhu | BH Securities | Podnikání na kapitálovém trhu | Použití finanční páky | Změny cen | Swiss | Ruská agrese | Long | iShares Core S&P 500 | Výkonnost fondu iShares Core S&P 500 | Umělá inteligence | Geopolitická rizika | Zasedání centrálních bank | Franklin Technology | Úrokové sazby | BIC | Investujte zodpovědně | Chamtivost | Trh | Defenzivní strategie | Problémy | SICAV | Rozdílové smlouvy | Společnosti | Index | Recyklace | Velké technologické společnosti | Komise | Nejistoty | Kapitál | Upravený zisk | Levné energie | Období medvědího trhu | S&P | Investiční analytička | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Akciové indexy | Podílové fondy | Podnikání | Volební výsledek | Investoři do akciových fondů | BGF World Gold A2 USD | Psychologie investování | Private Equity Fond | Firma | Velké varování | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD | Opatření | Akciový index | Pozornost | 3М | Hodnotové akcie | Investice do umělé inteligence | Index českého investora CII750 | Schroder ISF Indian Equity | Equity | ETF s pevným výnosem | Koncentrace | Japonský index | Americké indexy | Finance | USA | Čistý zisk | Peníze investorů | Volby | ETF | Vývoj hodnoty | Systém pyramidy | Růst HDP | Ponziho schéma | Fidelity Funds | Vývoj | Investiční doporučení | Americké akcie | Politika centrálních bank | iShares | Riziko ztráty | Varování | Výhra Donalda Trumpa | Průměrný výnos | Portfolio fondu | Měnové politiky | Zdravý selský rozum | Růstový potenciál | Investiční strategie | AI | Nový fond | Prezidentské volby | Změny úrokových sazeb | Společnost Nvidia | Sazby | Provozní marže | Investiční ikona | České koruny | Komise v přenesené pravomoci | Investovat | Úspěšné obchody | Firmy | Budoucí vývoj | Zájem investorů | Provozní zisk | Výsledky společnosti | Investování | Fed | Trhy | Společnost BlackRock | Právní struktura | Rizika | Fond | Japonský index Nikkei 225 | HDP v Evropě | Růst ekonomiky | Americké akciové indexy | Španělsko | Komodity | Vývoj na měnovém trhu | Poradenství | Analytička | Společnost | Schroder ISF Indian Equity A Acc | Luděk Palata | Měnové politiky centrálních bank | Hospodaření | BHS Fund II. | Negativní zprávy | Narušené dodavatelské řetězce | GPEF III | Riziko | Analytik | MAM | Citi | Swiss Life | Portfolio | UCITS ETF | Capital | Inovace | Recese | Pokles | Války | Predikce | Odborníci | Instituce | Vysoké zhodnocení | Výnos | Zlepšení výkonnosti | Roční výkonnost | Investované peníze | 256/2004 | Provozní náklady | Minulá výkonnost | Miliardy USD | Cena akcií | EPS | Zisk | Spekulovat | Zahraniční investoři | Vklady | Obchodování | Vzdělání | Akciový index S&P 500 | Shortovat | Evropa | Zprávy | Finanční výsledky | Předpověď | CII750 | Cena akcií společnosti | Technologické společnosti | Genesis Capital | Obchody | Portfólia | Marže | Large Cap | Společnost XTB | Situace | Stagnace | Tržby | Roční výnos | Býčí trh | Psychologie | HDP | Technology | Načasování | Východní Evropa | Rozhodování | Index Nikkei 225 | Čínské vlády | Dolar | Klid | Hlavní americké indexy | Private equity | Investiční fond | Ztráty | Pozitivní trendy | Česká národní banka | Akcie | Podniky | Propad indexu | Dodavatelské řetězce | GPEF | Technologie | Daně | Růstový trend | Úspěchy | Výsledky | BHS | Investice | Fidelity | Fondy peněžního trhu | Potenciál | Zdravotnictví | Investujte | Komunikace | Indie | Bod | Genesis | Zisky | Regulace | Fondy | Důvěra | Marika Čupa | Zdeněk Bartoš | Rusko | Poradce | Zhodnocení | Jižní Korea | Valuace | Průměrný český investor | Nikkei | Fenomén | TIM | Energie | Radan Hanzl | Umělé inteligence | Investiční | Americké centrální banky | Prodej | Rok 2024 | Guru | Rozvoj | Bezpečné investice | Silný růst | Finanční trhy | Udržitelnost | Korekce | Výkonnost | Index S&P 500 | Trendové linie | Krize | Index Nikkei | Zvýšení úrokových sazeb | S&P 500 | JDE | Energetická náročnost | Amundi | Cena | Akciové fondy | Medvědi | Pasivní investování | Zavedení cel | Báze | Zlato | Střední podniky | Odpovědnost | Finanční situace | Politické události | Výnosnost | Cíle | Bezpečnost | Banky | BlackRock | Vlády | Investiční společnosti | Zisk na akcii | Ray Dalio | Wall Street | Zlepšení | Japonský index Nikkei | ČR | XTB | Freedom Financial Services | Pozice | Portfolia | Technologický sektor | Průměrný roční výnos | Medvědí trh | LSEG | Prospekt | Zajímavé výnosy | Rozvíjející se trhy | Soud | Služby | Řetězce | Sentiment | Investoři | Spotřebitelé | Nikkei 225 | Nařízení | Bond | Ropy | P.A. | USD | Richard Bechník | Dluhopisové fondy | Výkonnost fondů | AUM | Korporátní daně | Propad | ANO | Finanční ztráty | Rok 2024 | Další rozvoj | Navýšení sazeb | Investice do fondů | Nvidia | Investment | Indexy | Ziskovost | Doporučení | Swiss Life Select | ROCE | Vývoj indexu S&P 500 | EU | Miliardy | Investor | Uvalení cel | Banka | Tchaj-wan | Nadnárodní společnosti | Český investor | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot
