Fidelity Funds
Index českého investora CII750: Podílové fondy zakončily rok pozitivní výkonností
06.01.2025 Za minulý rok zaznamenal průměrný český investor zhodnocení v podílových fondech 9,01 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Navzdory turbulentnímu tržnímu prostředí v roce 2024, které ovlivnily zejména významné politické události a změny úrokových sazeb, vykázaly podílové fondy pozitivní vývoj. Ve třetím kvartálu roku 2024 dosáhly růstu o 2,67 %, zatímco ve čtvrtém kvartálu zpomalila jejich výkonnost na pouhých 0,34 %. Není překvapením, že akciové fondy měly za rok 2024 vyšší zisky než fondy, které investují do konzervativních aktiv. „V dlouhodobém horizontu přinesly akciové fondy roční zhodnocení 6,37 % za posledních šest let. Do anualizované báze se však negativně propisuje období covidu a války na Ukrajině. Smíšené a dluhopisové fondy, které spadají mezi defenzivní strategie, dosahují v letošním roce růstu mírně přes 5 %, což potvrzuje jejich stabilní roli v portfoliích českých investorů,“ komentuje Petra Hrdličková, investiční analytička Swiss Life Select.
Index českého investora CII750: Podílové fondy pokračují v růstu i ve třetím čtvrtletí
14.10.2024 Za letošní rok zaznamenal průměrný český investor zhodnocení v podílových fondech okolo 8,65 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Navzdory neklidnému tržnímu prostředí lze doposud vidět pozitivní vývoj fondů. Zatímco ve druhém kvartálu roku 2024 vykázaly fondy růst pouze o 0,31 %, ve třetím kvartálu už dosáhly zlepšení výkonnosti o 2,67 %. Akciové fondy, dosahující téměř 11,85 %, letos přinesly investorovi výrazně lepší výsledky než konzervativně zaměřené fondy připisující výnos 5,1 %. „V dlouhodobém horizontu přinesly akciové fondy roční zhodnocení 7,55 % za posledních pět let. Defenzivnější fondy, do kterých řadíme například smíšené či dluhopisové fondy, letos překonávají hranici pětiprocentního růstu, což potvrzuje, že i konzervativnější investice mohou nabídnout zajímavé výnosy,“ komentuje Petra Hrdličková, investiční analytička Swiss Life Select.
Index českého investora CII750: Podílové fondy udržely zisky navzdory rozkolísaným trhům
03.07.2024 Za posledních 12 měsíců zaznamenal průměrný český investor zhodnocení v podílových fondech okolo 12,2 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Oproti prvnímu kvartálu 2024 vstoupily finanční trhy v posledních třech měsících prvního pololetí do značně turbulentního prostředí. Zatímco v prvním čtvrtletí vykázaly fondy růst zhruba o 5,4 %, ve druhém kvartále jsme byli svědky již jen velice drobného růstu o 0,26 %.
Index českého investora CII750: Podílové fondy zhodnocovaly druhý kvartál v řadě
04.04.2024 Za posledních 12 měsíců zaznamenal průměrný český investor zhodnocení v podílových fondech okolo 14,8 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Je zde znatelný trend zlepšujícího se vývoje investic. Zatímco ve třetím kvartálu roku 2023 vykázaly fondy pokles zhruba o 0,6 %, ve čtvrtém kvartále jsme již byli svědky růstu o 6,61 %, na což navázal letošní první kvartál posílením o dalších 5,4 %.
Swiss Life Select Investice roku 2023: Prestižní žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu
21.02.2024 Již počtrnácté proběhlo hodnocení nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Swiss Life Select Investice roku 2023. Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvním místě v kategorii akciové fondy umístil J&T Opportunity, mezi smíšenými fondy získal první místo Amundi CR Balancovaný, za nejlepší progresivní dluhopisový fond byl vyhodnocen Conseq korporátních dluhopisů a v kategorii Konzervativní fondy zvítězil Conseq Invest Konzervativní. Letos byla soutěž rozšířena o kategorii Trend – technologický fond, kde získal ocenění Fidelity Funds – Global Technology. Výsledky ocenění Swiss Life Select Investice roku 2023 byly vyhlášeny na slavnostním večeru, který se uskutečnil 20. února 2024 v pražském Mánesu.
Index českého investora CII750: Podílové fondy zhodnocují navzdory centrálním bankám
17.10.2023 Od začátku roku do konce třetího čtvrtletí zhodnotily podílové fondy průměrnému investorovi vklady o 5,1 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Zatímco v prvním pololetí vykázaly fondy silný růst ve výši 5,71 %, ve třetím kvartálu jsme byli svědky stagnace. Vinou velice proměnlivého prostředí kapitálového trhu fondy ve třetím čtvrtletí lehce odepsaly 0,58 %. Přesto navzdory horším výsledkům z posledních dvou měsíců dosahuje průměrný český investor za poslední tři roky při investicích do akciových fondů zisk 6 % ročně.
Fidelity International rozšiřuje nabídku fondů o strategie SFDR podle článku devět
11.09.2023 Společnost Fidelity International ("Fidelity") rozšířila svou nabídku fondů o osm fondů klasifikovaných podle článku 9 nařízení o udržitelném financování Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR"). Tato speciální skupina strategií aktivních a burzovně obchodovaných fondů ("ETF") je otevřena maloobchodním, velkoobchodním i institucionálním klientům. Fondy reagují na rostoucí poptávku klientů po strategiích, které investují do emitentů, kteří přispívají k přechodu na udržitelnější ekonomiku a mají z toho prospěch.
Index českého investora CII750: Podílové fondy letos překonávají očekávání
13.07.2023 Od začátku roku do konce prvního pololetí zhodnotily podílové fondy průměrnému investorovi vklady o 5,7 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. V prvním čtvrtletí se fondům podařilo vyrůst o 2,9 % a ve druhém pak dodaly svým investorům obdobný výsledek zhodnocení ve výši 2,73 %. Navzdory horším výsledkům z minulého roku dosahuje investor do akciových fondů za poslední tři roky zisk 7,64 % ročně. Kdybychom časový horizont posunuli na pět let, který zahrnuje jak výrazné poklesy z přelomu let 2018 a 2019, tak i propady z covidového března 2020, tak se stále může průměrný český investor těšit z ročního zhodnocení 5,14 %.
Index českého investora CII750: Podílové fondy si letos drží kladnou výkonnost
11.04.2023 Podle Indexu českého investora CII750 od začátku roku zhodnotily podílové fondy průměrnému investorovi prostředky o 2,9 %. „V lednu se fondům zadařilo, když zaznamenaly výkonnost 3,84 %. V únoru část svých výnosů odepsaly, když klesly o 1,23 %. Za měsíc březen se pak fondy udržely na víceméně stejných úrovních, když lehce zhodnotily o 0,3 %. Navzdory horším výsledkům v minulém roce a stále výrazným výkyvům ve vývoji na finančních trzích dosahuje průměrný investor ke konci března za poslední tři roky zisk 5 % ročně. V případě akciových fondů se jedná o zhruba 11 % ročně,“ uvedl Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která sestavuje Index českého investora CII750.
Další články k tématu Fidelity Funds
Lehký akciový nádech potěšil trhy
29.06.2022 Americké i evropské akcie si poprvé od konce května připsaly minulý týden zisky. Samotný začátek června přitom nevypadal nijak růžově. Akcie poslalo dolů očekávání, že po pozitivních údajích z trhu práce bude americká centrální banka s větší pravděpodobností pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. „Nejvýraznější propad pocítily akcie sektorů financí, technologií a nemovitostí. Dále negativní sentiment podpořila vysoká inflační čísla. V týdnu od 13.–17. 6. 2022 dokonce index S&P 500 vykázal nejhlubší týdenní propad od března 2020,“ říká ve svém komentáři Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select.
Fond Fidelity International získal ocenění Investice roku 2022
28.02.2023 Fond Fidelity Funds – America vyhrál první místo v kategorii Akciových fondů ankety Investice roku 2022, kterou pořádala společnost Fincentrum & Swiss Life Select. Ocenění převzala minulý týden obchodní ředitelka Fidelity International pro Českou republiku a Slovensko Ivana Laňová.
Index českého investora CII750: Průměrný český investor dosáhl za první pololetí zhodnocení 5,51 %
12.07.2021 Podle Indexu českého investora CII750 fondy českému investorovi dodaly za půl roku velice slušný zisk 5,51 %. Výrazně se ale rozevřely nůžky mezi jednotlivými typy fondů, přičemž ty akciové se vezly na pozitivní vlně dosahování dalších nových rekordů na mnoha burzách. V porovnání s prvním pololetím předchozího roku se investice českých investorů letos vyvíjí stabilněji. Před rokem se podle Indexu českého investora CII750, který sestavuje Fincentrum & Swiss Life Select, navíc investor po šesti měsících stále nacházel ve ztrátě -3,3 %. „Vyššího zhodnocení dosahuje letos dynamický český investor držící v portfoliu akciové podílové fondy. Ty mu za uplynulé dva kvartály přinesly podle Indexu českého investora CII750 zisk v podobě 11,34 %. Naopak horší výkonnosti čelí konzervativní investor, když jsou dluhopisové fondy po půl roce de facto na stejné výchozí úrovni,“ komentuje vývoj Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select.
Analýza Fidelity International: Zelené státní dluhopisy – sliby a úskalí
11.11.2021 Emise zelených státních dluhopisů jsou na vzestupu a mohly by výrazně zlepšit likviditu a standardy na celém trhu zelených dluhopisů. Poptávka investorů po nich je vysoká, ale je důležité jednak nepřeplácet zelené státní dluhopisy a jednak sledovat, za co emitenti „zelené“ prostředky vynakládají.
Fidelity International mění název fondu, zaměřuje se na budoucnost konektivity
03.11.2020 Fidelity International přejmenovává svůj fond Fidelity – Global Communication Fund na Future Connectivity Fund. Nový název lépe odráží větší zaměření fondu na konektivitu a její budoucnost, tedy na trend, který mění způsob života i práce.
Index českého investora CII750: Průměrný český investor za uplynulých devět měsíců zhodnotil své investice o 5,43 %
11.10.2021 Třetí čtvrtletí se na finančních trzích neslo v duchu prudších změn. Zatímco v průběhu července a srpna podle Indexu českého investora CII750, který sestavuje Fincentrum & Swiss Life Select, posílily fondové investice zhruba o 1,5 %, v září naopak celý dosažený zisk následně „odevzdaly“. Průměrný český investor se tak nyní pohybuje na podobných úrovních zhodnocení svého portfolia jako před třemi měsíci. „Vyššího zhodnocení dosahují progresivnější fondy, a to jak za třetí čtvrtletí, tak optikou celkové letošní výkonnosti. Za uplynulé tři kvartály akciové fondy přinesly investorovi podle Indexu českého investora CII750 zisk v podobě 12,04 %. Naopak horší výkonností si prošly dluhopisové fondy. I v rámci této skupiny však lze najít slušné výsledky – například fondy zaměřené na rizikovější korporátní dluhopisy,“ komentuje vývoj Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select.
BTC/USD: čekání na aktualizaci ročního minima nad 31 443
05.07.2023 V polovině minulého měsíce se pár BTC/USDT stal opět tahounem pozitivní dynamiky trhu digitálních měn. Za pouhé dva dny, 20. a 21. června, vzrostl kurz BTC/USDT o 12 % a na konci června pár aktualizoval své 12měsíční maximum na úrovni 31 443.
V SITUACI, KDY SE OČEKÁVÁ, ŽE FED ZVEDNE ÚROKOVÉ SAZBY, FIDELITY INTERNATIONAL ZVAŽUJE DOPAD NA RŮZNÉ DRUHY AMERICKÝCH AKTIV
14.12.2016 Předchozí cykly úrokových sazeb ukazují, že investoři by se nemuseli nutně obávat nárůstu amerických úrokových sazeb. Index S&P 500 se těšil průměrnému růstu 13,5 % v pěti předchozích případech, kdy Fed zvedl úrokové sazby.
Index českého investora CII750: Průměrný český investor dosáhl za první čtvrtletí zhodnocení 3,38 %
22.04.2021 Loni se podílové fondy v České republice dokázaly poměrně rychle zotavit z jarních propadů, když nakonec dosáhly podle Indexu českého investora CII750 na průměrné zhodnocení 5,86 %. Do roku 2021 fondy vstoupily také s velmi slušnou výkonností. Optimistický vývoj se však již v závěru ledna lehce vytratil, když Index českého investora CII750 zakončil daný měsíc ve ztrátě -0,27 %. „Českému investorovi se však následně podařilo v krátkém čase drobnou ztrátu umazat. Po zbytek kvartálu pak fondy zhodnotily v únoru o 1,73 % a v březnu o 1,90 %. Pro konečný kladný výsledek prvních tří měsíců letošního roku se jako stěžejní ukázal růst akciových a smíšených fondů,“ komentuje vývoj Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.
Evropský maloobchod se zotavuje, ale luxusní zboží potřebuje ty, kteří hodně utrácí
02.07.2020 Evropa se začíná „oklepávat“ z omezení pohybu a podle analýzy Fidelity International ukazují čerstvá data známky oživení u maloobchodu, jednoho z nejvíce zasažených odvětví. U luxusního zboží je kvůli absenci čínských turistů, kteří hodně utrácí a představují až 40 procent poptávky v tomto sektoru, nejbližší výhled nejistý.
Související klíčová slova:
Mining | Cap | Alphabet | Refinitiv | J&T | EUR | Trend | Životní prostředí | Investice roku 2023 | Generální ředitel Swiss Life Select | Aktiva | Vývoj finančních trhů | Investment Management | Využití umělé inteligence | Energetika | Rozvíjející se země | Gold | Asijské trhy | Goldman Sachs | Žebříček nejúspěšnějších fondů | Zhodnocení peněz | PineBridge India Equity A USD | Indické akcie | Robustní strategie | Active Invest Vyvážený | BGF World Healthscience | Uplynulý rok | Analýzy | Allianz Gl Artificial Intelligence | Development | Dluhopisový fond | Dluhopisy | Roční zhodnocení | Konflikty | Smíšené fondy | JPM | Investiční analytik | Uvolnění měnové politiky | ČSOB | CZK | Kategorie Konzervativní fondy | Tok investic | Amundi CR | Ředitel Swiss Life Select | Pozitivní sentiment | Inflace | Lepší výsledky | Centrální banky | Investment management | Odliv investic | Swiss Life Select Investice | Výkonnost fondu | Vývoj podílových fondů | Vice | Ekonomické ukazatele | Absolutní výkonnost | Franklin Technology Fund | BNP Paribas Asset Management | Akciové trhy | Významné politické události | Franklin Templeton International Services | Odvětví | J&T Opportunity | Nejvyšší zhodnocení | Zhodnocení finančních prostředků | CL | J&T Investiční společnost | Indický trh | Swiss Life Select Investice roku | Snižování úrokových sazeb | Vysoká inflace | Fidelity Funds - Global Technology | FIL Investment Management | Levné energie | Conseq Funds investiční společnost | Allianz Multi Asset Sustainability Balanced | Index českého investora | Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | J&T investiční společnost | BNP Paribas | Kategorie Progresivní dluhopisové fondy | Konzervativní fondy | Odhodlání | Templeton China A (acc) USD | Výnosy | Poptávka | Ekonomiky | Conseq Invest Akcie Nové Evropy | BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities | Americké prezidentské volby | Zveřejňování výsledků hospodaření | Franklin India | Peníze | Politika | Očekávání | UCITS | Analýza společnosti | Investice do fondu | Války na Ukrajině | Majetek | Allianz | Historie | Růst | Nabídka | Příležitosti | Postavení na trhu | Asset management | Změny cen | Swiss | Progresivní dluhopisové fondy | Goldman Sachs Asset Management | Ruská agrese | Ceny dluhopisů | Evropské ekonomiky | Umělá inteligence | Geopolitická rizika | Zasedání centrálních bank | Fondy zaměřené na ESG | Franklin Technology | Schroder ISF China Opportunities A Acc USD | Generali Prémiový konzervativní fond | Úrokové sazby | Conseq Funds | BIC | Fincentrum | Sortino ratio | Trh | Defenzivní strategie | Portfolio manažer | Problémy | BNP Paribas Flexi | SICAV | Společnosti | Index | Velké technologické společnosti | Nejistoty | Conseq Invest Akcie | Kapitál | BGF World Gold A2 USD | Allianz Global Investors | Kategorie Smíšené fondy | Global Technology | Conseq Invest | Investiční analytička | Swiss Life Select Investice roku 2023 | Akciové indexy | Active Invest | Podílové fondy | High Yield | Tom Kadeřábek | Generali Fond konzervativní | Vítězné fondy | Volební výsledek | Investoři do akciových fondů | JPM India A Acc USD | Amundi Czech Republic | Allianz Gl Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | Information ratio | Opatření | Fincentrum & Swiss Life Select | Pozornost | Politické faktory | 3М | Hodnotové akcie | Investice do umělé inteligence | Index českého investora CII750 | Schroder ISF Indian Equity | Equity | Úrokové politiky | Prémiový konzervativní fond | Technologický fond | Conseq korporátních dluhopisů | J&T MONEY OPF | Goldman Sachs Romania Equity | Koncentrace | Japonský index | Finance | USA | Kapitálové trhy | Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-USD | Manažerka | Amundi CR Balancovaný | Sektor financí | Volby | Allianz Europe Equity Growth Select | ETF | Vývoj hodnoty | Růst HDP | Investice roku | Zvyšování úrokových sazeb | Franklin India A (acc) USD | Vývoj | Amazon | Americké akcie | METODIKA SWISS LIFE SELECT | Politika centrálních bank | Výhra Donalda Trumpa | Měnové politiky | Finanční služby | BNP Paribas US Growth Classic H CZK Cap | Conseq Invest Konzervativní | Allianz Global | Miliardy dolarů | AI | Prezidentské volby | Změny úrokových sazeb | Vítězné fondy Swiss Life Select | Společnost Nvidia | Sazby | Amundi Czech Republic Asset Management | Kategorie Akciové fondy | České koruny | BGF World Healthscience A2 USD | Růstové akcie | Investovat | Fidelity Funds - Global Technology A-EUR | Přidaná hodnota | Generální ředitel | Investiční fondy | Budoucí vývoj | Zajištění | Zájem investorů | Kategorie Trend | Investování | Fed | Magnificent | Franklin Technology A (acc) USD | Generali Investments | Trhy | Rizika | Fond | Japonský index Nikkei 225 | HDP v Evropě | Růst ekonomiky | Udržitelné investice | Karel Šulc | Americké akciové indexy | Tesla | PineBridge India Equity | Španělsko | BNP Paribas Disruptive Technology | Komodity | Vývoj na měnovém trhu | Investors | JPM India | Analytička | Společnost | Schroder ISF Indian Equity A Acc | Měnové politiky centrálních bank | Hospodaření | BNP Paribas US Growth Classic | Conseq | Negativní zprávy | Narušené dodavatelské řetězce | Pracovní trh | Analytik | Swiss Life | Meta | Portfolio | UCITS ETF | Čína | Inovace | Ceny | Financování | Pokles | Války | Impuls | Predikce | Investments | Vysoké zhodnocení | Výnos | Zlepšení výkonnosti | ESG | Roční výkonnost | Discovery | Ceny akcií | Zisk | Spekulovat | Zahraniční investoři | Vklady | Evropa | Management | Zprávy | CII750 | Akciový fond | Technologické společnosti | Investiční společnost | Portfólia | FIL | Large Cap | Dobré zprávy | BNP | Situace | Google | Stagnace | Časový horizont | Signály | HDP | Technology | Východní Evropa | Rozhodování | Index Nikkei 225 | Čínské vlády | Dolar | Euro | Yield | Klid | Globální investoři | Dekarbonizace | BRANO | Akcie | Zveřejňování výsledků | Dodavatelské řetězce | Češi | Technologie | Daně | Jádrová inflace | Výsledky | Investice | Microsoft | Pro investory | Fidelity | Fondy peněžního trhu | Potenciál | Zdravotnictví | Indie | Zisky | Investiční prostředí | Regulace | Fondy | Zotavení | Rusko | Poradce | FANG | Geopolitická nejistota | Zhodnocení | Services | Jižní Korea | Valuace | Objem prostředků | Průměrný český investor | Nikkei | TIM | Energie | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Nálada | Americké centrální banky | Sloučení | Rok 2024 | Bezpečné investice | Silný růst | Finanční trhy | Udržitelnost | Výkonnost | Spotřebitelská nálada | Krize | High | Index Nikkei | Zvýšení úrokových sazeb | JDE | Energetická náročnost | Focus | Amundi | Cena | Apple | Dobrá nálada | Ekonomická data | Fidelity International | Akciové fondy | Zavedení cel | Báze | Zlato | Geopolitika | Politické události | Energetické krize | Práce | Výnosnost | Cíle | Bezpečnost | Banky | Vlády | Netflix | Analýza | Zlepšení | Japonský index Nikkei | ČR | Pozice | Portfolia | Technologický sektor | LSEG | Farmaceutické společnosti | Zajímavé výnosy | Rozvíjející se trhy | Zájem Čechů | Řetězce | Sentiment | Investoři | Nikkei 225 | Nařízení | Bond | Ropy | Emitent | USD | Technologické tituly | Nové příležitosti | Richard Bechník | Dluhopisové fondy | Výkonnost fondů | CZ | Korporátní daně | Magnificent Seven | Markets | Invest | Rok 2024 | Navýšení sazeb | Nejistota | Investice do fondů | Nvidia | Investment | Indexy | opPORTUnity | ECB | Ziskovost | Swiss Life Select | ROCE | EU | Miliardy | Akciový trh | Ekonomické prostředí | Investor | Uvalení cel | Ukazatele | Tchaj-wan | Český investor | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot