Ticker Tape by TradingView
Swiss Life Select Investice roku 2023: Prestižní žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu
Již počtrnácté proběhlo hodnocení nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Swiss Life Select Investice roku 2023. Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvním místě v kategorii akciové fondy umístil J&T Opportunity, mezi smíšenými fondy získal první místo Amundi CR Balancovaný, za nejlepší progresivní dluhopisový fond byl vyhodnocen Conseq korporátních dluhopisů a v kategorii Konzervativní fondy zvítězil Conseq Invest Konzervativní. Letos byla soutěž rozšířena o kategorii Trend – technologický fond, kde získal ocenění Fidelity Funds – Global Technology. Výsledky ocenění Swiss Life Select Investice roku 2023 byly vyhlášeny na slavnostním večeru, který se uskutečnil 20. února 2024 v pražském Mánesu.
Cílem každoroční prestižní analýzy domácího investičního trhu Swiss Life Select Investice roku 2023 (www.investiceroku.cz) je zhodnotit investiční fondy objektivní a pro běžného českého investora zároveň srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou a ukazuje investorům možnosti zhodnocení finančních prostředků.
„Zájem Čechů o investice do fondů roste. Potvrzují to nejen naše výsledky, ale platí to pro český trh obecně. Našim klientům spravujeme finanční majetek v hodnotě téměř 50 miliard korun a jsme lídrem poradenského trhu v oblasti investic,“ říká Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select. „Češi hledají v investicích nejen ochranu před inflačním znehodnocením peněz, ale stále větší roli hrají fondy i ve finančním zajištění stáří. Tato role se zvýší i díky novince letošního roku – dlouhodobému investičnímu produktu. Fondy jsou jednoznačně nejatraktivnější a nejbezpečnější formou zhodnocování prostředků menších investorů. Orientaci v investičních příležitostech jim chce usnadnit i naše každoroční soutěž Swiss Life Select Investice roku,“ uvádí Karel Šulc.
Vývoj podílových fondů v roce 2023 byl značně pestrý a odrážel různorodé faktory ovlivňující kapitálové trhy a investiční prostředí. Celosvětově se řada trhů potýkala s výzvami spojenými převážně s útlumem ekonomického růstu, politickou nestabilitou některých regionů, inflací a změnami v monetární politice.
Z ekonomického hlediska přinesl rok 2023 především nejistotu ohledně vývoje inflace a trhu práce, což vedlo k pokračující volatilitě na finančních trzích. Některé sektory, jako například technologie, se svezly na aktuálních trendech. Naopak nejsilnější sektor roku 2022, tradiční energetika, předvedl loni pod tlakem menší poptávky a vysokých zásob energetických komodit jednu z nejhorších výkonností. K dalším faktorům ovlivňujícím investiční trh patřila snaha centrálních bank udržet pod kontrolou inflaci. Postupné zvyšování úrokových sazeb, k nimž centrální banky přistoupily, ale omezovalo výkonnost investic. Nicméně ke konci loňského roku začalo sílit přesvědčení, že úrokové sazby dosáhly svého stropu, což opět podpořilo finanční trhy v lepším zhodnocení.
„Podílové fondy byly v roce 2023 populární volbou pro investory, kteří hledali profesionální správu v době, kdy byl budoucí vývoj vinou mnoha ekonomických nejistot a geopolitických krizí těžko předvídatelný. Mezi vyhledávané investice rozhodně patřily fondy zaměřené na ESG (environmentální, sociální a správní politiku firem) či fondy českých státních dluhopisů a peněžního trhu. Oblíbeným investičním tématem byla i umělá inteligence. Celkově lze říci, že vývoj podílových fondů v roce 2023 poukázal na rozdílné výkonnosti jednotlivých regionů a sektorů. Zvlášť u globálních fondů se ukázala přidaná hodnota v aktivní správě portfolio managementu,“ komentuje Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select.
Vítězné fondy Swiss Life Select Investice roku 2023
„Po těžkém roce 2022 přinesl uplynulý rok pro většinu investorů návrat do kladných čísel. Ceny akcií a dluhopisů se loni, podobně jako v roce 2022, vyvíjely stejným směrem, což je v historickém kontextu spíše ojedinělé. Téměř vždy totiž platilo pravidlo, že když ceny dluhopisů rostou, klesají ceny akcií a naopak. Nicméně zatímco v roce 2022 společně převážně klesaly, v roce 2023 naopak shodně zhodnocovaly ve prospěch investorů. To umožnovalo portfolio manažerům solidně zhodnotit spravovaná aktiva,“ uvádí Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Swiss Life Select.
„I přes růst to ale nebyl jednoduchý rok. Dominantní roli opět hrály centrální banky a geopolitika v čele s válečnými konflikty, které se rozrostly i mimo území Ukrajiny. Rozdíly jsme mohli vidět také v sektorech a regionálním zaměření, proto zde byl velký prostor pro aktivní práci manažerů fondů, pokud jim to investiční politika fondu dovolovala,“ komentuje Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.
Kategorie Trend – technologický fond
Pořadí | Název fondu | Správce |
1. | Fidelity Funds – Global Technology | FIL Investment Management |
2. | BNP Paribas Disruptive Technology | BNP Paribas Asset Management |
3. |
Franklin Technology Fund | Franklin Templeton International Services |
Zdroj: Swiss Life Select Investice roku 2023
„Stejně jako v předchozím ročníku Swiss Life Select Investice roku si i v tomto roce našla své místo kategorie Trend roku, která se zaměřuje na sektor vykazující nejvyšší zhodnocení. V roce 2023 trhům jednoznačně dominovaly technologie. Tento sektor se dostal do popředí zájmu díky AI – umělé inteligenci. Tato technologická inovace začíná pronikat do každodenních činností napříč všemi sektory. Její potenciál na poli investic stále není na konci. Fondy budou pokračovat v hledání dalších zajímavých investičních příležitostí v podobě společností, kterým nebyla dosud věnována velká pozornost. Všeobecně se dařilo tzv. ‚magnificent seven‘, tedy sedmičce výjimečných společností, což jsou největší americké technologické tituly (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla). Uvidíme, komu dalšímu téma umělé inteligence pomůže v roce 2024 na výsluní v oblasti investic,“ říká Tom Kadeřábek.
Kategorie Akciové fondy
Pořadí | Název fondu | Správce |
1. | J&T OPPORTUNITY | J&T investiční společnost |
2. | Conseq Invest Akcie Nové Evropy | Conseq Funds investiční společnost |
3. | Goldman Sachs Romania Equity | Goldman Sachs Asset Management |
Zdroj: Swiss Life Select Investice roku 2023
„V roce 2023 jsme byli svědky dynamického vývoje na trzích s akciemi, který reflektoval ekonomické i politické faktory. Navzdory různým výzvám, jako byla inflace a geopolitická nejistota, se mnoha akciovým fondům dařilo dosahovat vysokých výnosů při nízké volatilitě. Po delší době tak do pořadí nejúspěšnějších fondů začaly promlouvat i v investičním světě spíše okrajové regiony, které nabízely stabilnější ekonomické prostředí či atraktivnější ohodnocení,“ komentuje Richard Bechník.
Kategorie Smíšené fondy
Pořadí | Název fondu | Správce |
1. | Amundi CR Balancovaný | Amundi Czech Republic Asset Management |
2. | Active Invest Vyvážený | Conseq Funds investiční společnost |
3. | Allianz Multi Asset Sustainability Balanced | Allianz Global Investors |
Zdroj: Swiss Life Select Investice roku 2023
V roce 2023 prošly smíšené fondy dynamickým vývojem, reagujícím na proměnlivé podmínky finančních trhů. Tyto fondy, kombinující různé třídy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity atd., se snažily maximalizovat výnosy při menším riziku propadů hodnoty. Na nejlepší umístění dosáhly fondy, které daly při kvalitním výběru buď větší prostor akciím, nebo si došly pro stabilní výnos i díky dluhopisovému trhu, a to v těch regionech, kde již úrokové sazby vyhlížely možné snižování.
Kategorie Progresivní dluhopisové fondy
Pořadí | Název fondu | Správce |
1. | Conseq korporátních dluhopisů | Conseq Funds investiční společnost |
2. | BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities | BNP Paribas Asset Management |
3. | J&T MONEY OPF | J&T investiční společnost |
Zdroj: Swiss Life Select Investice roku 2023
V roce 2023 představovaly progresivní dluhopisové fondy atraktivní investiční možnost, která lákala množství investorů. Byla především alternativou pro ty, kteří zcela nevěřili v akciový trh a po dlouhé době chtěli raději využít zajímavých výnosů na korporátních dluhopisech. Na prvních místech se umísťovaly převážně fondy s dluhopisy s kratšími splatnostmi. Jejich výnos tak byl vyšší a odolnější vůči nejistotě ohledně další úrokové politiky centrálních bank.
Kategorie Konzervativní fondy
Pořadí | Název fondu | Správce |
1. | Conseq Invest Konzervativní | Conseq Funds investiční společnost |
2. | Generali Prémiový konzervativní fond | Generali Investments |
3. | Generali Fond konzervativní | Generali Investments |
Zdroj: Swiss Life Select Investice roku 2023
V roce 2023 demonstrovaly konzervativní fondy svou schopnost poskytnout investorům stabilní a bezpečné investiční prostředí, a to i přes různé globální výzvy, jako byla vysoká inflace a geopolitická nejistota. V roce 2023 dokázaly tyto fondy poskytnout klientům ochranu jejich kapitálu a zároveň atraktivní výnosy. Dařilo se fondům, které těžily z vysokých úrokových sazeb na peněžním trhu a daly prostor i českým státním dluhopisům.
METODIKA SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2023
Swiss Life Select Investice roku je prestižní vyhodnocení českého fondového trhu. Nezávislá analýza společnosti Swiss Life Select, která je založena na objektivních parametrech investičních fondů, má za cíl upozornit na nejúspěšnější fondy v rámci daných kategorií. Jsou jimi ty, které dokázaly dosáhnout nejvyšších výnosů v co nejlepším poměru k podstupovanému riziku, a to nejen v jednom roce, ale i s přihlédnutím k letům předchozím. Celkem bylo v rámci Swiss Life Select Investice roku 2023 hodnoceno 946 fondů.
Fondy jsou vyhodnocovány v pěti kategoriích podle typu aktiv, do kterých investují:
· Konzervativní fond
· Progresivní dluhopisový fond
· Smíšený fond
· Trend – technologie
· Akciový fond
Do jednotlivých kategorií byly nominovány fondy splňující tato kritéria:
· Fond je registrován k distribuci na českém trhu.
· Fond je určen pro retailovou klientelu.
· Fond disponuje minimálně tříletou historií NAV k 31. 12. 2023. U fondů, kde došlo ke sloučení dvou a více fondů nebo zásadní změně investiční politiky fondu, je počátkem historie bráno datum této události.
· Fond je oceňován na denní bázi.
V hlavních kategoriích jsou vyhodnocovány fondy rozčleněné do kategorií podle tříd aktiv. Pro zařazení fondů do dané třídy aktiv, ke zjištění časových řad NAV fondů a jejich benchmarků jsou primárně využívána data získaná prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti Refinitiv. Celé vyhodnocení Swiss Life Select Investice roku je prováděno automaticky za pomoci algoritmů posuzujících jednotlivé parametry fondů (viz tabulka), a je tak zcela objektivní.
Parametry hodnocení fondů v hlavních kategoriích
Absolutní výkonnost – čistá výkonnost daného fondu v korunovém vyjádření. Čím vyšší výnos, tím lépe.
Sortino ratio – zjednodušeně řečeno vztah výkonnosti fondu (jaké zhodnocení přinesl) k jeho volatilitě (jak moc cena fondu v průběhu času kolísala). V ideálním případě dosahuje fond vysokého výnosu při minimálním kolísání.
Information ratio – porovnání tržního nadvýnosu fondu s jeho volatilitou. Tržní nadvýnos je v podstatě přidaná hodnota portfolio manažera fondu, tedy to, o kolik fond vydělal více než trh, na kterém se pohybuje. Opět je ideální, pokud fond poráží trh při nízkém kolísání.
Všechny výše uvedené ukazatele jsou vypočteny pro roky 2023, 2022 a 2021. Následně je vypočten vážený průměr s váhami těchto let v poměru: 2023 70 %, 2022 20 % a 2021 10 %. U nové kategorie Trend je to: 2023 70 % a 2022 30 %.
Pro jednotlivé kategorie jsou použity tyto vážené průměry ukazatelů v tomto poměru:
Kategorie | Absolutní výnos | Sortino ratio | Information ratio |
Akciové | 20 % | 60 % | 20 % |
Trend – technologie | 50 % | 50 % | 0 % |
Progresivní dluhopisové | 20 % | 60 % | 20 % |
Smíšené | 0 % | 100 % | 0 % |
Konzervativní | 35 % | 65 % | 0 % |

Klíčová slova: Equity | Inflace | Apple | Analytik | Investiční fondy | Podílové fondy | Daně | Politika | Swiss Life | Sazby | Akcie | Akciové fondy | Akciový fond | Akciový trh | Aktiva | Analýza | Zhodnocení | Asset management | Dluhopisové fondy | Centrální banky | Dluhopisový fond | Finanční trhy | Investice | Investiční společnost | Komodity | Portfolio | Swiss | Trend | Výkonnost | Výnos | Úrokové sazby | Banky | Dluhopisy | Goldman Sachs | Fond | BNP Paribas | Výsledky | Conseq | Ceny akcií | Analýzy | Cena | Fondy | Investice do fondů | Investiční | J&T | Kapitálové trhy | Management | Pro investory | Smíšené fondy | Trh | Vývoj podílových fondů | ROCE | Investment | Microsoft | Goldman Sachs Asset Management | Zvyšování úrokových sazeb | Nejistota | Zajištění | Tesla | Výnosy | Alphabet | Generali Investments | Nejvyšší zhodnocení | Swiss Life Select | Active Invest | Geopolitika | Refinitiv | Majetek | Sortino ratio | Zhodnocení finančních prostředků | ESG | Investice do fondu | Investment Management | Generální ředitel | Amazon | BNP Paribas Asset Management | Ceny dluhopisů | Inovace | Analýza společnosti | Ukazatele | Allianz Global Investors | Trhy | Vysoká inflace | Conseq Funds investiční společnost | Conseq Funds | Vývoj | Historie | Růst | Potenciál | Allianz | Umělá inteligence | Práce | Amundi | Umělé inteligence | Investment management | ČR | Ocenění | Ceny | Nvidia | Budoucí vývoj | Investiční prostředí | Technologické tituly | Fidelity | FIL | Richard Bechník | Příležitosti | Technologie | AI | Přidaná hodnota | Zájem Čechů | Společnosti | Energetika | BNP | Češi | Pozornost | Meta | Společnost | TIM | 3М | Sloučení | CZ | Ekonomické prostředí | Invest | Tom Kadeřábek | opPORTUnity | Úrokové politiky | Fidelity Funds | Franklin Technology | J&T Investiční společnost | Vice | Fondy zaměřené na ESG | Uplynulý rok | Karel Šulc | Politické faktory | Magnificent Seven | Technology | Services | Geopolitická nejistota | BRANO | Investors | Magnificent | Investments | Žebříček nejúspěšnějších fondů | J&T Opportunity | Amundi CR Balancovaný | Amundi CR | Conseq Invest Konzervativní | Conseq Invest | Global Technology | Investice roku 2023 | Investice roku | Swiss Life Select Investice roku 2023 | Swiss Life Select Investice roku | Swiss Life Select Investice | Generální ředitel Swiss Life Select | Ředitel Swiss Life Select | Vítězné fondy | Vítězné fondy Swiss Life Select | Kategorie Trend | Technologický fond | Kategorie Akciové fondy | Kategorie Smíšené fondy | Progresivní dluhopisové fondy | Kategorie Progresivní dluhopisové fondy | Konzervativní fondy | Kategorie Konzervativní fondy | METODIKA SWISS LIFE SELECT | BNP Paribas Disruptive Technology | Franklin Technology Fund | FIL Investment Management | Franklin Templeton International Services | Conseq Invest Akcie Nové Evropy | Conseq Invest Akcie | Goldman Sachs Romania Equity | J&T investiční společnost | Active Invest Vyvážený | Allianz Multi Asset Sustainability Balanced | Allianz Global | Amundi Czech Republic Asset Management | Amundi Czech Republic | Conseq korporátních dluhopisů | BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities | BNP Paribas Flexi | J&T MONEY OPF | Generali Prémiový konzervativní fond | Prémiový konzervativní fond | Generali Fond konzervativní | Absolutní výkonnost | Information ratio |
Čtěte více
-
Swiss Life Hypoindex listopad 2024: Sazby hypoték klesají, ale pomaleji než hlemýždím tempem
Měsíční splátka hypotéky na 3,5 mil. Kč sjednané do 80 % ceny nemovitosti se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 5,32 % p.a. činila v listopadu 21 116 korun. -
Swiss Life Hypoindex prosinec 2023: Sazby stagnují pod vrcholem. Co čekat v roce 2024?
Měsíční splátka hypotéky na 3,5 mil. Kč sjednané do 80 % ceny nemovitosti, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,02 % p. a. se v prosinci nepatrně zvýšila o 7 korun na 22 589 korun. -
Swiss Life Hypoindex prosinec 2024: Pokles sazeb hypoték na přelomu roku pozvolna zrychluje
Měsíční splátka hypotéky na 3,5 mil. Kč sjednané do 80 % ceny nemovitosti se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 5,22 % p.a. činila v prosinci 20 909 korun. -
Swiss Life Hypoindex říjen 2023: ČNB sazby nezměnila, hypotéky přesto dál zlevňují
Měsíční splátka hypotéky na 3,5 mil. Kč sjednané do 80 % ceny nemovitosti, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,05 % p. a. klesla o 120 korun na 22 650 korun -
Swiss Life Hypoindex říjen 2024: Úroky hypoték se pevně zabetonovaly nad 5 %
Měsíční splátka hypotéky na 3,5 mil. Kč sjednané do 80 % ceny nemovitosti se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 5,34 % p. a. činila v říjnu 21 155 korun. -
Swiss Life Hypoindex srpen 2023: Hypoteční sazby klesají třetí měsíc v řadě
Měsíční splátka hypotéky na 3,5 mil. Kč sjednané do 80 % ceny nemovitosti, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,19 % p. a. se v srpnu snížila o 118 korun na 22 950 korun. -
Swiss Life Hypoindex srpen 2024: Na levnější hypotéky si musíme ještě chvíli počkat
Měsíční splátka hypotéky na 3,5 mil. Kč sjednané do 80 % ceny nemovitosti se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 5,42 % p. a. činila v srpnu 21 326 korun. -
Swiss Life Hypoindex únor 2025: Začíná sezóna jarních akčních nabídek lepších sazeb. Češi se však šoku při letošní otočce pětiletých fixací nevyhnou
Měsíční splátka hypotéky na 3,5 mil. Kč sjednané do 80 % ceny nemovitosti se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 5,11 % p.a. činila v únoru 20 692 korun. -
Swiss Life Hypoindex září 2023: Hypotéky zlevňují čtvrtý měsíc v řadě, zázraky ale nečekejt
Měsíční splátka hypotéky na 3,5 mil. Kč sjednané do 80 % ceny nemovitosti, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,1 % p. a. klesla o 180 korun na 22 770 korun. -
Swiss Life Hypoindex září 2024: Pesimistické předpovědi se naplňují
Měřeno Swiss Life Hypoindexem zůstávají úrokové sazby hypoték stále vysoké. Jako čirá utopie se tak jeví předpovědi, že by se na konci letošního roku mohly pohybovat okolo čtyř procent. Za poslední čtyři měsíce klesla průměrná sazba jen o 0,19procentního bodu. Těžko proto očekávat, že by se za následující čtyři měsíce snížila o 1,38procentního bodu. Úroky okolo pěti procent tak budou na konci letošního roku zřejmě nevyhnutelnou realitou. -
Swiss Life Select: Investice roku 2024 - Prestižní žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu
Již popatnácté proběhlo hodnocení nejúspěšnějších fondů působících na českém investičním trhu – Swiss Life Select Investice roku 2024. Fondy byly posuzovány na základě klíčových ukazatelů výkonnosti a rizikovosti, přičemž vítězové jednotlivých kategorií vzešli z pečlivé analýzy. V kategorii akciových fondů se na první příčce umístil Goldman Sachs Japan Equity. -
Swiss Life Select se sloučila se svou dceřinou společností Swiss Life Select Reality
Přední česká finančněporadenská společnost Swiss Life Select a.s. se k 1. lednu 2025 spojila se svou dceřinou realitní společností Swiss Life Select Reality s.r.o. Touto strategickou změnou udělala další krok ke své vizi poskytovat klientům na českém trhu komplexní finanční a majetkové poradenství pod jednou silnou značkou Swiss Life Select. -
Swissquote: Draghi nedokáže zkrotit spekulaci s reflací
V letním horku zůstává přijetí rizika hlavním hnacím motorem a EM FX a akcie vykazují solidní zisky. Nejvýznamnější událostí minulého týdne bylo červencové zasedání ECB. Draghiho snaha o snížení očekávání selhala, protože investoři očekávají, že další krok ECB bude směrem k "normalizaci". Výsledkem bylo výrazně silnější euro. -
Swissquote: Období letního klidu zasáhlo finanční trhy
Objemy jsou nízké, akciové indexy a měny se nehýbou, není pochyb o tom, že tu je léto. Americký dolar prodloužil minulý týden ztráty poté, co předsedkyně Fedu vyjádřila nejistotu ohledně dopadů zpřísnění na inflaci a zveřejněných slabých hospodářských výsledků. -
Swissquote Research: DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA 10.10.2017
Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den. -
Swissquote Research: DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA 10.10.2018
Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den. -
Swissquote Research: DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA 10.10.2019
Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den. -
Swissquote Research: DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA 10.11.2017
Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den. -
Swissquote Research: DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA 10.11.2020
Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den. -
Swissquote Research: DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA 10.1.2018
Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.
Forex - doporučené články:
Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.
Nejnovější články:
Vzdělávací články
Vydělal 82 milionů dolarů díky tradingu – úspěšná strategie pro obchodování na burze
Jáchymovský tolar inspiroval i balkánského lva. Jaká je historie bulharské měny?
Chamtivost a strach: Největší cenové pohyby na finančních trzích (únor 2025)
Investování do REIT: Důležité ukazatele pro REITs (6. díl)
Únor 2025 přinesl členům VIP zóny FXstreet.cz další zisky
Diverzifikace Prop Trading firem
Kolaps kryptoměn! Může být ještě hůř?
Stříbrná měna, o které psal i Dante „ve svém pekle“. Podívejte se na historii srbského dináru
Jak obchodovat českou korunu v roce 2025
Smart Money Trading: Obchodní pozice velkých hráčů – jak na COT report? (23. díl)
Vydělal 82 milionů dolarů díky tradingu – úspěšná strategie pro obchodování na burze
Jáchymovský tolar inspiroval i balkánského lva. Jaká je historie bulharské měny?
Chamtivost a strach: Největší cenové pohyby na finančních trzích (únor 2025)
Investování do REIT: Důležité ukazatele pro REITs (6. díl)
Únor 2025 přinesl členům VIP zóny FXstreet.cz další zisky
Diverzifikace Prop Trading firem
Kolaps kryptoměn! Může být ještě hůř?
Stříbrná měna, o které psal i Dante „ve svém pekle“. Podívejte se na historii srbského dináru
Jak obchodovat českou korunu v roce 2025
Smart Money Trading: Obchodní pozice velkých hráčů – jak na COT report? (23. díl)
Denní kalendář událostí
V USA skladování zemního plynu
Prezident USA Donald Trump
Člen australské centrální bnaky Andrew Hauser
Člen Fedu John Williams
V Itálii míra nezaměstnanosti
Na Novém Zélandu stavební povolení
V Kanadě změna zimního času na letní
V USA změna zimního času na letní
V Číně indexy CPI a PPI
Šéf Fedu Jerome Powell
V USA skladování zemního plynu
Prezident USA Donald Trump
Člen australské centrální bnaky Andrew Hauser
Člen Fedu John Williams
V Itálii míra nezaměstnanosti
Na Novém Zélandu stavební povolení
V Kanadě změna zimního času na letní
V USA změna zimního času na letní
V Číně indexy CPI a PPI
Šéf Fedu Jerome Powell
Tradingové analýzy a zprávy
Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 6.3.2025
Evropská centrální banka zřejmě sníží úrokové sazby
ČNB projedná nastavení rezervy na ochranu úvěrového trhu
Aktuálně otevřené forex pozice 6.3.2025
Komodity: Cena ropy Brent klesla nejníže od roku 2021, blíží se k 68 USD
Pražská burza růstem o 1,81 procenta smazala většinu úterního poklesu
Forex: Euro vystoupalo na čtyřměsíční maxima vůči americkému dolaru
Forex: Koruna dnes posílila, k dolaru uzavřela nejpevnější od listopadu
Swingové obchodování USD/CAD 5.3.2025
Forex sentiment 5.3.2025
Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 6.3.2025
Evropská centrální banka zřejmě sníží úrokové sazby
ČNB projedná nastavení rezervy na ochranu úvěrového trhu
Aktuálně otevřené forex pozice 6.3.2025
Komodity: Cena ropy Brent klesla nejníže od roku 2021, blíží se k 68 USD
Pražská burza růstem o 1,81 procenta smazala většinu úterního poklesu
Forex: Euro vystoupalo na čtyřměsíční maxima vůči americkému dolaru
Forex: Koruna dnes posílila, k dolaru uzavřela nejpevnější od listopadu
Swingové obchodování USD/CAD 5.3.2025
Forex sentiment 5.3.2025
Blogy uživatelů
Praktické okénko: Volatilita není vždy přítel
Moje cesta prop tradingem: Nuda na forexu a Trading Race soutěž
Investice do AI: Jaké firmy vedou a co očekávat do budoucna?
Analýza Dow Jones, NASDAQ, DAX, EUR/USD a bitcoinu - Obchodní válka začíná nabírat momentum
Praktická ukázka: Široký Stop-Loss
Proč většina traderů obchoduje proti trendu - a jak se tomu vyhnout?!
Bez obchodního deníku budete jen průměrný trader. Návod jak si ho vytvořit
Věčný návrat debaty o blížící se recesi v USA
Měnový pár EUR/JPY: Analýza více časových rámců ( W1 až H4)
INVESTIČNÍ GLOSA: Odepisované evropské trhy polila živá voda. A může za to Trump
Praktické okénko: Volatilita není vždy přítel
Moje cesta prop tradingem: Nuda na forexu a Trading Race soutěž
Investice do AI: Jaké firmy vedou a co očekávat do budoucna?
Analýza Dow Jones, NASDAQ, DAX, EUR/USD a bitcoinu - Obchodní válka začíná nabírat momentum
Praktická ukázka: Široký Stop-Loss
Proč většina traderů obchoduje proti trendu - a jak se tomu vyhnout?!
Bez obchodního deníku budete jen průměrný trader. Návod jak si ho vytvořit
Věčný návrat debaty o blížící se recesi v USA
Měnový pár EUR/JPY: Analýza více časových rámců ( W1 až H4)
INVESTIČNÍ GLOSA: Odepisované evropské trhy polila živá voda. A může za to Trump
Forexové online zpravodajství
DAX navazuje na včerejší růst. Zalando, Deutsche Post a Merck reportovaly výsledky
Reálné mzdy se mírně snížily
ČEZ: Očekávané výsledky překonají horní hranici celoroční projekce ČEZu
Reálné mzdy dále rostou, jejich úroveň však odpovídá pouze konci roku 2018
Pražská burza v úvodu čtvrteční seance posiluje
ČR: Průměrná reálná měsíční mzda ve 4Q meziročně vzrostla o 4,2 % při očekávání 3,8% růstu
Asijsko-pacifický region dnes spíše posiluje, Alibaba spustila nový AI model QwQ-32B
Akciový výhled: Další růst v Evropě, zasedá ECB
Citi Predicts Steel Price Cuts in China Will Boost Margins, Impact on Iron Ore Uncertain
Footshop aktualizoval dlouhodobý výhled, v roce 2029 projektuje tržby v rozmezí 2,6-3,0 mld. Kč
DAX navazuje na včerejší růst. Zalando, Deutsche Post a Merck reportovaly výsledky
Reálné mzdy se mírně snížily
ČEZ: Očekávané výsledky překonají horní hranici celoroční projekce ČEZu
Reálné mzdy dále rostou, jejich úroveň však odpovídá pouze konci roku 2018
Pražská burza v úvodu čtvrteční seance posiluje
ČR: Průměrná reálná měsíční mzda ve 4Q meziročně vzrostla o 4,2 % při očekávání 3,8% růstu
Asijsko-pacifický region dnes spíše posiluje, Alibaba spustila nový AI model QwQ-32B
Akciový výhled: Další růst v Evropě, zasedá ECB
Citi Predicts Steel Price Cuts in China Will Boost Margins, Impact on Iron Ore Uncertain
Footshop aktualizoval dlouhodobý výhled, v roce 2029 projektuje tržby v rozmezí 2,6-3,0 mld. Kč
Odborné kurzy a semináře
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Záznam semináře)
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Online - živý přenos)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Záznam semináře)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Online přenos nebo osobní účast)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Záznam semináře)
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Online - živý přenos)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Záznam semináře)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Online přenos nebo osobní účast)
Naposledy čtené:
Forexové online zpravodajství
Trump ohrožuje světové postavení dolaru, Čechům i proto výrazně zlevní pohonné hmoty
AUD/CAD prudce roste po odražení od trendové čáry
Erste: Barclays zvyšuje cílovou cenu akcií na 62 EUR se stávajícím doporučením "equalweight"
Boeing kývnul na přiznání viny v případě nehod letadel 737 MAX
Ekonomický kalendář: Bleskové indexy PMI z Evropy a USA, zpráva o výsledcích společnosti Tesla
Ranní komentář: Trhy zahájily týden v klidu, dnes americká inflace
Prognóza pro pár EUR/USD na 6. března 2025
Británie odejde z EU pravděpodobně bez dohody
Boeing přestane vyrábět stíhačku F/A-18 Super Hornet známou z filmu Top Gun
Rozbřesk: Nová tvrdá opatření zastaví v Česku post-pandemické oživení
Trump ohrožuje světové postavení dolaru, Čechům i proto výrazně zlevní pohonné hmoty
AUD/CAD prudce roste po odražení od trendové čáry
Erste: Barclays zvyšuje cílovou cenu akcií na 62 EUR se stávajícím doporučením "equalweight"
Boeing kývnul na přiznání viny v případě nehod letadel 737 MAX
Ekonomický kalendář: Bleskové indexy PMI z Evropy a USA, zpráva o výsledcích společnosti Tesla
Ranní komentář: Trhy zahájily týden v klidu, dnes americká inflace
Prognóza pro pár EUR/USD na 6. března 2025
Británie odejde z EU pravděpodobně bez dohody
Boeing přestane vyrábět stíhačku F/A-18 Super Hornet známou z filmu Top Gun
Rozbřesk: Nová tvrdá opatření zastaví v Česku post-pandemické oživení
Blogy uživatelů
Money Expo 2022
Technická analýza měnových párů EUR/USD a AUD/USD
Praktické okénko: Volatilita není vždy přítel
7 tipů pro efektivní skalpování
Bez obchodního deníku budete jen průměrný trader. Návod jak si ho vytvořit
Věčný návrat debaty o blížící se recesi v USA
Strategie dosahující vysoké úspěšnosti na libře
Konec euforie v Číně?! | Investiční Memento #89
Tiká na trzích časovaná bomba? | Investiční Memento #26
Jak vést obchodní deník: Praktické tipy
Money Expo 2022
Technická analýza měnových párů EUR/USD a AUD/USD
Praktické okénko: Volatilita není vždy přítel
7 tipů pro efektivní skalpování
Bez obchodního deníku budete jen průměrný trader. Návod jak si ho vytvořit
Věčný návrat debaty o blížící se recesi v USA
Strategie dosahující vysoké úspěšnosti na libře
Konec euforie v Číně?! | Investiční Memento #89
Tiká na trzích časovaná bomba? | Investiční Memento #26
Jak vést obchodní deník: Praktické tipy
Vzdělávací články
Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.
Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)
VIDEO: Začínáme s investováním do ETF (díl 2.)
Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
Intradenní obchodníci X. (taktiky při zadávání pokynů 2.)
8 nejlepších obchodních strategií – intradenní obchodování (6. díl)
Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
Vydělal 82 milionů dolarů díky tradingu – úspěšná strategie pro obchodování na burze
Marek Soska z RebelsFunding: Ceníme si konzistentnosti našich traderů
8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 2. část
Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.
Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)
VIDEO: Začínáme s investováním do ETF (díl 2.)
Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
Intradenní obchodníci X. (taktiky při zadávání pokynů 2.)
8 nejlepších obchodních strategií – intradenní obchodování (6. díl)
Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
Vydělal 82 milionů dolarů díky tradingu – úspěšná strategie pro obchodování na burze
Marek Soska z RebelsFunding: Ceníme si konzistentnosti našich traderů
8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 2. část
Tradingové analýzy a zprávy
Zlato - Intradenní výhled 19.1.2023
Bitcoin se po oznámení cel propadl výrazně pod 100.000 dolarů
Koronavirus zřejmě zvýší počet osobních bankrotů v Německu
Koronavirus ve druhém čtvrtletí dusil ekonomiku v USA i v Německu
Aktuálně otevřené forex pozice 6.3.2025
EU a Čína budou dále jednat o alternativách ke clům na elektromobily
EUR/USD - Intradenní výhled 30.10.2017
5 událostí, které dnes stojí za pozornost
Reuters: USA a Ukrajina se chystají podepsat dohodu o ukrajinských surovinách
S&P 500 - Intradenní výhled 17.12.2018
Zlato - Intradenní výhled 19.1.2023
Bitcoin se po oznámení cel propadl výrazně pod 100.000 dolarů
Koronavirus zřejmě zvýší počet osobních bankrotů v Německu
Koronavirus ve druhém čtvrtletí dusil ekonomiku v USA i v Německu
Aktuálně otevřené forex pozice 6.3.2025
EU a Čína budou dále jednat o alternativách ke clům na elektromobily
EUR/USD - Intradenní výhled 30.10.2017
5 událostí, které dnes stojí za pozornost
Reuters: USA a Ukrajina se chystají podepsat dohodu o ukrajinských surovinách
S&P 500 - Intradenní výhled 17.12.2018
Témata v diskusním fóru
Co znamenají silná data z USA pro trh?
Co znamená být dlouhodobým obchodníkem?
Co vám na forexu zajistí úspěch?
Co víte o systémech obchodování na Forexu?
Co znamená nový šéf ECB pro euro?
Co všechno musíme vědět o tradingu?
Co zazní na Analytickém fóru XTB 2024?
Brokeři - výpadky a jiné problémy
Co v současné době NEdělat?
Co vše vás může posunout vpřed?
Co znamenají silná data z USA pro trh?
Co znamená být dlouhodobým obchodníkem?
Co vám na forexu zajistí úspěch?
Co víte o systémech obchodování na Forexu?
Co znamená nový šéf ECB pro euro?
Co všechno musíme vědět o tradingu?
Co zazní na Analytickém fóru XTB 2024?
Brokeři - výpadky a jiné problémy
Co v současné době NEdělat?
Co vše vás může posunout vpřed?
Odborná literatura
Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře
Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře
Odborné kurzy a semináře
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)