Budování pasivního příjmu je velmi důležité pro každého dlouhodobého investora nejen kvůli inkasování dividendy, ale také kvůli samotné povaze dividendových akcií. Ty jsou totiž obvykle mnohem odolnější vůči negativním ekonomickým cyklům, díky čemuž dokážou portfolio ochránit od větších kapitálových propadů. V tomto článku se podíváme na 3 dividendové krále, jejichž akciový vývoj je sice odlišný, nicméně i tak v nich analytici z Wall Street vidí potenciál.

AbbVie

Tato farmaceutická společnost v meziročním měřítku generovala ztrátu svých tržeb ve výši -1,83 % s tím, že se od příštího očekává, že by měly tržby opět mírně růst. V roce 2024 by měly předpokládané tržby dosáhnout hodnoty 55,7 miliardy USD a v roce 2025 dokonce až 58,6 miliardy USD. Tato společnost vyplácí kvartální dividendu ve výši 1,55 USD za akcii, což činní roční dividendový výnos 3,11 %. Složení akcionářů společnosti tvoří převážně institucionální investoři, kteří vlastní téměř 73 % akcií. Zbývající akcie jsou poté v rukách spekulantů.

(Cenová predikce pro akcie AbbVie od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenové predikce pro akcie Abbvie se účastnilo celkem 15 analytiků z Wall Street, přičemž deset z nich doporučuje tyto akcie nakoupit, pět analytiků doporučuje s nimi prozatím neprovádět žádnou akci a žádný analytik není zastáncem okamžitého prodeje. Nejvyšší cenový cíl byl pro tyto akcie stanoven na hodnotu 218 USD za akcii a ten nejnižší poté na 170 USD za akcii. Průměrný cenový cíl pro nadcházejících 12 měsíců byl stanoven na 197,73 USD za akcii.  

(akcie AbbVie - časový rámec – měsíční M - time-frame)

Akcie AbbVie se dlouhodobě obchodují nad hodnotou rostoucí trendové čáry a to s minimem prodejních korekcí. Tato trendová čára v současné době funguje jako dynamický support, přičemž nejbližší support, vykreslený na základě price action, se nachází na hodnotě proraženého cenového maxima na ceně 180 USD za akcii.

Pokud by se měl naplnit pozitivní výhled analytiků, tak by tyto akcie měly v nadcházejících 12 měsících vytvářet stále nová historická maxima. Pouze nejnižší cenový cíl hovoří o cenovém poklesu, který by měl být veden na hodnotu rostoucí trendové čáry, takže i v případě této korekce by se jednalo stále o zachování rostoucího trendu.

Federal Realty Investment Trust

Tato realitní společnost vygenerovala meziroční růst svých tržeb o 5,11 % a s mírným růstem analytici počítají i v nadcházejících dvou letech. V roce 2024 by tržby měly vzrůst na 1,19 miliardy USD a v roce 2025 až na 1,25 miliardy USD. Tato společnost vyplácí investorům kvartální dividendu ve výši 1,10 USD za akcii, což činní pěkný roční dividendový výnos 3,77 %.

Akcie této společnosti z naprosté většiny drží institucionální investoři, kteří vlastní skoro 96 % akcií. Zbytek akcií je rozdělen mezi insiders (management), který drží více než 1 % akcií, a spekulanty, kteří vlastní téměř 3 % akcií.

(Cenová predikce pro akcie Federal Realty od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenové predikce pro akcie Federal Realty se účastnilo celkem 13 analytiků z Wall Street, z nichž osm doporučuje tyto akcie pořídit do portfolia a pět analytiků doporučuje neprovádět prozatím žádnou akci. Žádný analytik neupřednostňuje jejich prodej. Nejvyšší cenový cíl byl stanoven na hodnotu 135 USD za akcii a naopak ten nejnižší na hodnotu 114,50 USD za akcii. Průměrný cenový cíl byl stanoven na hodnotu 120,73 USD za akcii pro nadcházejících 12 měsíců.

(akcie Federal Realty - časový rámec – měsíční M - time-frame)

Akcie Federal Realty se obchodují v sevření dvou trendových čar. Jedna ohraničuje cenový vývoj ze shora a druhá trendová čára ze zdola. Tyto situace velmi často končí průrazem trhu na jednu ze stran, což obvykle vyvolá dlouhodobější trend. Nejbližší rezistence podle price action se nachází na ceně 140 USD a nejbližší support na ceně 90 USD.

Analytici z Wall Street v rámci nejvyšší cenové predikce očekávají průraz klesající trendové čáry a dotažení hodnoty nejbližšího supportu. Nejnižší cíl ovšem počítá s konsolidací trhu okolo jeho současné hodnoty, což by v kombinaci s průměrným cenovým cílem znamenalo nejspíše dotažení klesající trendové čáry a její respektování.

3M - Minnesota Mining and Manufacturing Company

Tato vysoce diverzifikovaná společnost působí v průmyslovém segmentu a vygenerovala meziroční růst svých tržeb o 12,32 %. Ovšem pro letošní a příští rok se očekává výrazný propad tržeb. Tržby by měly v roce 2024 klesnout až na hodnotu 23,8 miliardy USD a v roce 2025 pak na 24,52 miliardy USD. Tato společnost vyplácí investorům kvartální dividendu ve výši 0,70 USD za akcii, což činní roční dividendový výnos 2,15 %. Akcie této společnosti jsou z velké části v rukách institucionálních investorů, kteří vlastní více než 66 % akcií. Do zbytku akcií investovali už jen spekulanti.

(Cenová predikce pro akcie 3M od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenové predikce pro akcie 3M se účastnilo 11 analytiků, z nichž šest doporučuje tyto akcie nakoupit, tři analytici doporučují akcie nekupovat, ale ani neprodávat a dva analytici doporučují akcie 3M prodat. Nejvyšší cenový cíl pro tyto akcie byl stanoven na hodnotu 150 USD a nejnižší na 95 USD za akcii. Průměrný cenový cíl pro nadcházejících 12 měsíců byl stanoven na 132,36 USD za akcii.

(akcie 3M - časový rámec – měsíční M - time-frame)

Akcie 3M se obchodují v klesajícím trendu s tím, že v současné době testují hodnotu klesající trendové čáry nad hodnotou rezistence, která se již změnila na support. Pokud by support trh podpořil v růstu, může dojít i k průrazu trhu nad hodnotu trendové čáry. Naopak, pokud by trh zamítl vyšší hodnoty, je pravděpodobný další pokles a návrat do klesajícího trendu.

Analytici z Wall Street očekávají průraz trhu nad hodnotu klesající trendové čáry s tím, že by mělo dojít v nadcházejících 12 měsících k testu rezistence na hodnotě 150 USD za akcii. Výrazný cenový pokles ovšem předpokládá nejnižší cenový cíl, který predikuje hodnotu akcií téměř na jejich současném swingovém low, respektive je očekáván test dlouhodobého volume.

Závěr

V tomto článku jsme se podívali na 3 dividendové krále, kteří dokážou investorům pravidelně vyplácet dividendy, a tím tak generovat pasivní příjem. Představené akcie se ovšem od sebe velmi výrazně liší, jelikož akcie AbbVie výrazně rostou, akcie Federal Realty se pro změnu zase obchodují směrem do strany a akcie 3 M se obchodují v dlouhodobém klesajícím trendu. Také jsme si v článku představili hodnocení a cenové cíle pro tyto akcie od analytiků z Wall Street a věnovali se jejich technické a fundamentální analýze.

Martin Klass pro portál FXstreet.cz

Zdroj: tipranks.com, TradingView, seekingalpha.com, Bloomberg

Související články

TOP 3 technologické akcie v korekci. Jedná se o nejlepší ceny v tomto roce?
Bez technických korekcí a občasných cenových propadů by nebylo možné, aby akciové trhy rostly. Jedná se o jejich přirozené chování, které investoři využívají k dokupování akcií za lepší cenu. Takzvaná strategie buy the dip právě počítá s nákupy cenových propadů, což může být v současné době jedna z hojně využívaných strategií mnoha investorů. Známé akcie technologických společností, na které se v tomto článku podíváme, se nacházejí v cenové korekci, ale disponují vysokými očekáváními od analytiků z Wall Street. Pojďme se tedy z blízka podívat na jejich technickou a fundamentální analýzu.

Dividendy: Dividendoví aristokrati (5. díl)
Řada společností si zakládá na tom, že jsou dlouhodobě atraktivní pro dividendové investory. Mezi těmito společnostmi existuje elitní skupina dividendových akcií, které se nazývají dividendoví aristokrati.

Top 3 akcie populárních platforem vhodné nejen pro mladé investory
Postupný přesun do virtuálního světa vytváří pro investory zajímavou příležitost svézt se na popularitě jednotlivých platforem. V tomto článku se proto podíváme na akcie společností, které budou určitě znát především mladší generace. Tyto společnosti totiž očekávají v nadcházejících dvou letech skokový růst tržeb, což díky rostoucí popularitě může opravdu nastat. Vysoká očekávání investorů podepisují také analytici z Wall Street, kteří predikují cenový růst právě u těchto tří akcií.

Akcie cestovního ruchu. Víte, kde hledat před létem příležitosti?
Léto a letní prázdniny již klepou na dveře, takže je čas se poohlédnout po zajímavých akciových titulech, které by z příchodu letní sezóny mohly těžit. V tomto článku se proto podíváme na 3 akcie, které velmi úzce souvisí s cestovním ruchem.

TOP 3 dividendoví králové, kteří výrazně obohatí vaše portfolio
Dividendové akcie jsou mezi investory oblíbené především díky jejich schopnosti generovat pasivní příjem. Samozřejmě i u těchto akcií může vzniknout jak kapitálový výnos, tak i ztráta, které jsou způsobeny poklesem nebo růstem ceny akcií.

Dividendy: Úvod do světa dividendového investování (1. díl)
Dividendové investování je styl investování, při kterém se investor zaměřuje na nákup akcií společností, které svým akcionářům pravidelně vyplácejí dividendy, tedy podíly na zisku.

Škola tradingu
Vítejte v naší unikání sekci, kde můžete zcela zdarma projít školou tradingu (škola obchodování) a naučit se tak všechny potřebné základy z oblasti nejoblíbenějších finančních trhů: Forex, akcie, akciové indexy, komodity, ETF a kryptoměny. To jsou hlavní trhy, které budete jako trader obchodovat a o všech těchto trzích jsme připravili sérii článků, kde se vše naučíte od úplných základů až po pokročilé znalosti. Postupně také budou přibývat nové články.

Akcie: Úvod do světa akcií a akciového trhu (díl 1.)
Pokud se hodláte pustit do investování do akcií, je zásadní orientovat se v tom, co jsou akcie, akciový trh a kde a kdy obchodování s akciemi probíhá. To vše je obsahem dnešního úvodního seriálu o Investování do akcií pro začátečníky.

Video seriál pro začátečníky: Sedm důvodů, proč začít investovat do akcií
V rámci vzdělávání spouští FXstreet.cz nový vzdělávací seriál na téma investování do akcií a ETF. Seriál je určený pro všechny, kteří nemají žádné nebo jen velmi malé zkušenosti s investováním do akcií, ale chtějí začít investovat.

TOP 3 největší investoři světa – BlackRock, Vanguard a State Street
Každý investor sní o tom, že jednoho dne bude vlastnit takové portfolio akcií, ve kterém bude téměř nemožné prodělat peníze. Pokud je toto i vaším snem, můžete se inspirovat těmito třemi giganty, kteří vlastní podíl téměř ve všech akciových společnostech, na které si vzpomenete.

Čtěte více

• Akcie cestovního ruchu. Víte, kde hledat před létem příležitosti?
  Léto a letní prázdniny již klepou na dveře, takže je čas se poohlédnout po zajímavých akciových titulech, které by z příchodu letní sezóny mohly těžit. V tomto článku se proto podíváme na 3 akcie, které velmi úzce souvisí s cestovním ruchem.
• Akcie: Dvě tváře zisků aneb hodnotové versus růstové akcie (díl 3.)
  Než začnete investovat do akcií, je důležité zamyslet se, jaký typ zisku je vaším cílem a podle toho vybírat akcie do vašeho portfolia. Některé akcie jsou jako Ferrari, dovezou vás rychle do cíle, ale pokud nebudete opatrní, snadno se můžete vybourat. Jiné akcie jsou jako linkový autobus, do cíle dojedete za hodně dlouhou dobu a asi bezpečněji, zato se budete po cestě nudit o dost více, než kdybyste se svezli ve Ferrari.
• Akcie: Indexová magie - co jsou akciové indexy a které sledovat (díl 2.)
  Akciové indexy jsou pro akciové investory důležitý nástroj. Řada indexů slouží jako barometr akciového trhu a díky indexům tak snadno získáte přehled, jak si akcie v daném indexu vedou, zda klesají nebo rostou.
• Akcie: Jak si vytvořit svůj akciový dream team (díl 4.)
  Na burzách po celém světě se obchodují tisíce akcií, jak ale z takového množství vybrat ty správné akcie do vašeho portfolia? Doporučujeme vytvořit si akciový watch list: seznam akcií, které pravidelně sledujete a ze kterých si postupem času postavíte svůj akciový dream team, tedy vaše akciové portfolio. Jak si takový watch list vytvořit? To se dozvíte v dnešním díle.
• Akcie: Kolik se dá vydělat na akciovém trhu (díl 10.)
  Lidé investují proto, že chtějí zhodnotit své peníze, ale řada investorů mívá často nepřiměřená očekávání o tom, kolik se na akciovém trhu dá vydělat. Nejlepší představu o průměrném výdělku na akciovém trhu nám poskytnou informace o výkonu akciových indexů. V dnešním posledním díle našeho seriálu se dozvíte, kolik je průměrný výkon amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq 100 a zda se dá více vydělat investováním do indexu S&P 500 nebo do indexu Nasdaq 100.
• Akcie: Psychologie – klíčový faktor úspěchu v investování (díl 9.)
  Říká se, že rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným investorem je v jejich psychologii a myšlení, nikoliv v jejich investiční strategii. Největším nepřítelem investorů není trh, ale oni sami. Dnešní díl našeho seriálu proto budeme věnovat psychologii investování, která má velký vliv na to, zda budete v investování vítěz nebo looser.
• Akcie: Úvod do světa akcií a akciového trhu (díl 1.)
  Pokud se hodláte pustit do investování do akcií, je zásadní orientovat se v tom, co jsou akcie, akciový trh a kde a kdy obchodování s akciemi probíhá. To vše je obsahem dnešního úvodního seriálu o Investování do akcií pro začátečníky.
• Akcie: Základy akciových grafů pro začátečníky (díl 6.)
  Pokud máte vybranou akcii, kterou byste rádi zahrnuli do svého portfolia, technická analýza vám může pomoci zodpovědět otázku, kdy danou akcii koupit a kdy jí prodat. Technická analýza pracuje s grafy, a pokud jste začátečník a s grafy nejste úplně kamarád, v dnešním díle se základy akciových grafů naučíte.
• Akcie: Základy fundamentální analýzy akcií (díl 8.)
  Fundamentální analýza vám pomůže najít odpověď na otázku, jakou akcii zahrnout do svého watch listu, případně koupit. V dnešním díle si představíme několik základních ukazatelů, které se při fundamentální analýze akcií využívají a ukážeme jejich využití na konkrétním příkladu akcií společnosti The Coca-Cola Company.
• Akcie: Základy technické analýzy akcií (díl 7.)
  V dnešním díle se lehce zanoříme do světa technické analýzy akcií. Probereme, co je to trend a představíme vám dva zajímavé nástroje, které můžete využít při analýze akciových grafů: jedná se o S/R zóny (supporty, rezistence) a klouzavé průměry. Připravte se na to, že se naučíte, co tyto nástroje jsou a jak je na grafu interpretovat. Věříme, že vám dnešní díl pomůže stát se zase o něco vzdělanějším investorem.
• Dividendy: Časové pojmy důležité pro dividendové investování (3. díl)
  Každý dividendový investor by měl znát určitá data a časové pojmy, které jsou pro dividendy specifické. Neznalost vás totiž může stát peníze. V dnešním díle vám proto vysvětlíme čtyři základní data a časové pojmy, které jsou důležité a běžně používané ve světě dividendového investování: Declaration Date, Ex-Dividend Date, Record Date a Pay Date a vše si ukážeme na příkladu akcií společnosti Coca-Cola.
• Dividendy: Dividendové ETF (7. díl)
  Pro investory, kteří chtějí investovat do dividendových akcií, ale nemají čas nebo chuť vybírat jednotlivé dividendové akcie, existuje zajímavá alternativa, a to dividendové ETF neboli Exchange Traded Fund. V dnešním díle se dozvíte, jaké existují druhy dividendových ETF, jaké mají výhody a nevýhody a jak funguje u dividendových ETF výplata dividend investorům.
• Dividendy: Dividendové strategie (8. díl)
  Dividendové investování se může zdát velmi přímočaré, prostě koupíte akcie, které vyplácí dividendy. Je to opravdu tak jednoduché? I v dividendovém investování existuje více strategií, podle kterých dividendoví investoři vybírají dividendové akcie do svého portfolia.
• Dividendy: Dividendoví aristokrati (5. díl)
  Řada společností si zakládá na tom, že jsou dlouhodobě atraktivní pro dividendové investory. Mezi těmito společnostmi existuje elitní skupina dividendových akcií, které se nazývají dividendoví aristokrati.
• Dividendy: Evropské dividendové akcie (6. díl)
  Dobré dividendové akcie nejsou jenom ve Spojených státech amerických, i v Evropě je celé množství zajímavých dividendových akcií, včetně České republiky.
• Dividendy: Jaké druhy dividend společnosti vyplácí? (2. díl)
  V minulém díle jsme uváděli, že dividenda je podíl akcionáře na zisku společnosti, dividend ale existuje více druhů. V dnešním díle probereme jednotlivé druhy dividend a uvedeme vám, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Kromě toho se také dozvíte, které typy společností vyplácejí dividendy a proč.
• Dividendy: Které důležité finanční ukazatele sledovat (4. díl)
  Při nákupu jakékoli akcie, nejen dividendové, se řada investorů zaměřuje na různé finanční ukazatele. Kromě ukazatelů, které jsme si vysvětlili v seriálu o investování do akcií, se dividendoví investoři zaměřují na další typy ukazatelů.
• Dividendy: Úvod do světa dividendového investování (1. díl)
  Dividendové investování je styl investování, při kterém se investor zaměřuje na nákup akcií společností, které svým akcionářům pravidelně vyplácejí dividendy, tedy podíly na zisku.
• Dividendy: Vysoké dividendy díky investování do REIT (9. díl)
  V rámci dividendových akcií najdete jednu skupinu, která vyplácí často velmi zajímavé a vysoké dividendy. Je to REIT neboli Real Estate Investment Trust. REIT mají svá specifika, některé mohou být velmi rizikové, proto dnešní poslední díl seriálu o dividendovém investování budeme věnovat právě této skupině akcií.
• Nastal konečně čas na nákup akcií?
  Letošní rok na akciových trzích rozhodně není nudný. Výpadky v dodavatelských řetězcích, vysoké ceny ropy a dalších komodit, desítky let nevídaná inflace, kterou se centrální banky zatím marně snaží dostat pod kontrolu, zvyšování úrokových sazeb v bezprecedentním tempu, a válka na Ukrajině. To vše je zcela ojedinělý mix velkých událostí, který akciové trhy rozhodně nenechal v klidu.