Je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá?

Nedávno jsem procházel diskusní fórum FXstreet.cz a v jednom vláknu o obchodní psychologii se diskutovalo o jejím významu pro úspěch v obchodování. Jeden uživatel fóra se ptal, jestli je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá, jak se všude píše.

Já osobně souhlasím s těmi, kteří se domnívají, že obchodní psychologie je to, co zcela jednoznačně odlišuje ziskové obchodníky od ostatních. Jsem přesvědčený, že schopnost člověka zvládnout a překonat stresové situace, jako jsou propady na účtu, držení ztrátové pozice a ovládnutí chamtivosti hraje ústřední úlohu v tom, zda obchodník bude úspěšný nebo neúspěšný.

Jestliže nejste psychicky připravení zvládnout stres, který k obchodování patří, vaše šance na profit se snižuje. A to bez ohledu na to, jak máte dobré trading strategie. Stejně je nebudete schopni přesně dodržovat a s největší pravděpodobností uvidíte svůj účet hluboko v mínusu. 

Stačí se podívat na slavný experiment s "želvými" obchodníky (Turtle Trading experiment), který spustili úspěšní a legendární obchodníci Richard Dennis a Bill Eckhardt. Ti se mezi sebou vsadili, jestli je možné "vychovat" nové tradery tak, že jim předají pravidla svého ziskového obchodního systému. Richard Dennis věřil, že lze běžné lidi naučit úspěšně obchodovat  na finančních trzích (obchodníky lze vychovat stejně jako se v Asii vychovávají želvy na farmách), nicméně  Bill Eckhardt měl opačný názor a tvrdil, že úspěšné obchodování je výsledkem jen určité povahy člověka, nikoliv výchovy. Tato vzájemná sázka obou úspěšných obchodníků tak dala vzniknout plánu přijmout skupinu lidí s různými schopnostmi a zkušenostmi a následně je naučit úspěšně obchodovat na finančních trzích.

Výsledkem tedy bylo, že naučili skupinu "obyčejných" lidí zcela stejný systém s přesnými principy a pravidly pro řízení rizika. Následně někteří obchodníci byli velmi úspěšní a vydělali obrovské jmění, zatímco jiní dělali chyby a neuspěli.

A v čem byl rozdíl? V obchodní psychologii.

Některé "želvy" nebyly schopné zvládnout u systému ztrátová období nebo obchody uzavřely předčasně a nevyužily nejvhodnější obchodní nastavení na maximum.

Podobné to je, jako když klíče od formule 1 dostane žák autoškoly a pošlou ho na závodní trať, jako by se jednalo o profesionálního jezdce. I když bude mít nejlepší auto, pravděpodobně závod prohraje. Ke zvládnutí vysoké rychlosti a ostrých zatáček mu totiž chybí vnitřní odvaha a zkušenosti.

Zároveň nesmíme přehlédnout, jak je důležitá obchodní strategie. Můžete být tím nejdisciplinovanějším obchodníkem, který dodrží plán a zapomene na stres, ale jestliže obchodujete ztrátovou strategii nebo strategii s dlouhodobě špatnými výsledky, asi nakonec stejně skončíte v červených číslech.

Základem je najít správnou rovnováhu mezi psychologií a obchodní strategií.

Dle mého názoru obchodní psychologie nemusí nutně změnit ztrátový systém na ziskový, ale může vás naučit správnému postupu, jak ho vytvořit. Správné nastavení mysli poskytne cenné informace, podle kterých si doladíte přístup k obchodování a tak docílíte lepších výsledků. Ve skutečnosti vás může také navést k lepší obchodní strategii.

Stejně tak se může mluvit o pozitivním vlivu úspěšné strategie na obchodní psychologii. Možná zjistíte, že při ztrátě je o mnoho snadnější držet se obchodního plánu, když obchodujete otestovaný a vyzkoušený obchodní systém. 

Shrnutí

Vše, o čem jsem psal, lze shrnout do dvou bodů: Abyste se stali úspěšným obchodníkem, budete potřebovat správně nastavené uvažování (obchodní psychologie) a vhodné nástroje (obchodní strategii). Bez jednoho nebo druhého to nejde. 

A co vy? Myslíte si, že se psychologie v tradingu přeceňuje? Podělte se o tom v naší diskusi pod článkem.

Čtěte více

• Jak se bránit frustraci z tradingu?
  Každé povolání má svá pozitiva, ale také rizika. Některá jsou dokonce provázena určitými aspekty, působícími na psychiku. Trading je jedním z nich.
• Jak se připravit na kariéru intradenního tradera?
  Pokud vám učarovaly finanční trhy, jejich možnosti a perspektiva, jistě jste si alespoň jednou zkusili v hlavě představit, jaké by to bylo, kdyby se z vás jednoho dne stal trader na plný úvazek. Jaká zákoutí taková kariéra skrývá a jaká specifika obnáší kariéra intradenního tradera? Na to se pokusím odpovědět v následujícím článku.
• Jak se vypořádat s divokým obdobím na finančních trzích
  Pokud jste aktivní obchodník na finančních trzích, pravděpodobně jste neustále „bombardováni“ novými informacemi, ať už se jedná o ekonomická data, zprávy z finančních trhů nebo projevy představitelů vlád či centrálních bank. V současné době vychází také denně nespočet informací kolem koronavirové pandemie a jejího dopadu na finanční trhy.
• Jak se zbavit stresu při tradingu?
  Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
• Jak se zbavit svých slabých stránek?
  V dnešním článku se zaměříme na téma, jak se vypořádat se slabinami, které si uvědomujeme při tradingu. Máme na mysli slabiny v oblasti psychologie, které velmi úzce souvisejí s našimi podvědomými přesvědčeními o nás a o našich penězích.
• Jak si stanovit své obchodní cíle
  Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.
• Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
• Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
  Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.
• Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
• Jednoduchý systém Money-Managementu
  Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.
• Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?
  Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady:
• Kdo je to zablokovaný trader a jak to překonat
  Možná si říkáte, jestli to má něco společného se zablokovaným účtem nebo krční páteří. Ale není to ani jedno. Tento pojem je spíš známý od spisovatelů. Jde o to, že nedokáží vyprodukovat jakýkoliv text, jsou zkrátka zablokovaní. Totéž se pochopitelně může stát traderům, ovšem vypadá to samozřejmě jinak. Tato blokáda může trvat různě dlouhou dobu, od hodin a dnů až po dlouhé týdny či klidně i měsíce. Tento článek se podívá na identifikaci tohoto problému u traderů a navrhne, jak s tím bojovat.
• Kdy si dát od tradingu pauzu?
  Každý trader ve své obchodní kariéře zažil období, kdy měl větší počet ztrátových obchodů po sobě a klesající ekvitní (equity) křivku na obchodním účtu. Takovýto trader nyní stojí před důležitou otázkou.
• Klíčový rozdíl mezi obchodním očekáváním a predikcí
  Jaký je rozdíl mezi předpovědí (predikcí) a obchodním očekáváním? V tomto článku se vysvětlíme, že to opravdu není totéž, a že je potřeba mezi tím rozlišovat. Mnoho traderů si totiž myslí, že je to totéž, což může traderům způsobovat potíže a připravovat je o zisky.
• Kognitivní trénink profesionálních obchodníků
  Trading je komplexní odvětví investiční činnosti, ve kterém je potřeba ovládnout technické znalosti finančních trhů, pochopit matematické a sociologické metriky a v neposlední řadě řídit vlastní psychologii. V dnešním článku si představíme metodu, která je využívána především ve vrcholovém sportu a mnoha způsoby rozvíjí mentální a psychické schopnosti člověka.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 1.)
  Dnešním článkem začne nový a myslím si, že velmi zajímavý seriál o tom kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Podíváme se na toto téma velmi detailně, prozkoumáme všechny dostupné oficiální statisticky, výsledky investičních fondů, profesionálních traderů či takzvaných strategy providerů. Věřím, že takovýto seriál bude velkým přínosem, protože nic podobného na internetu v takové formě není a bude to tak velmi unikátní co se týče rozsahu témat, statistik a zpracování dat.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 2.)
  Dnešním článkem budeme pokračovat v novém seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve druhém dílu se společně podíváme na investiční fondy.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 3.)
  Tímto článkem budeme pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve třetím dílu se společně podíváme na další účastníky tradingového světa – na takzvané Commodity Trading Advisor (CTA).
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 4.)
  V článku se zaměříme na to, kolik procent zhodnocení kapitálu lze dlouhodobě dosáhnout u automatických obchodních systémů (AOS), nebo chcete-li robotů, či algoritmického obchodování a jim podobné. Prostě obchodování, kde vše jede podle počítačového kódu a člověk víceméně rozhoduje jen o zapnutí a vypnutí AOS.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 5.)
  Pátým článkem budeme dnes pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V tomto dílu se společně podíváme na poskytovatele signálů/strategií (strategy provider), někdy známými pod pojmem social trading.