Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Lednový konjunkturální průzkum včera ukázal na zlepšení důvěry v tuzemskou ekonomiku. Povzbudivě vyzněly také PMI indexy pro Německo a eurozónu, a to zejména pro zpracovatelský sektor. Dle toho průzkumu jsou výrobci již méně zatíženi komplikacemi na nabídkové straně. To ale neplatí pro USA, kde PMI odhalil silnější dopad šíření omikronu v podobě prodloužení dodávek zboží a nedostatku zaměstnanců.

Európske indexy blue chips začali obchodovanie vyššie po včerajšom ohromujúcom obrate na Wall Street. Hlavné dôvody nedávneho výpredaja – uťahovanie MP Fedu a napätie medzi Ruskom a Ukrajinou – sú však stále prítomné, takže obchodníci by sa mali mať na pozore, aspoň do oznámenia rozhodnutia FOMC zajtra o 20:00.

Podle zprávy, která cituje Assena Vasileva, bulharského vicepremiéra pro evropské finance a ministra financí, vláda jedná se zúčastněnými stranami v odvětví a bulharskou národní bankou o iniciativě týkající se plateb v kryptoměnách.

Během úterní asijské seance byly zveřejněny údaje o inflaci v Austrálii. Zveřejněné údaje předčily očekávání většiny odborníků, neboť všechny složky vyšly v "zeleném pásmu", což odráží silný růst inflace ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Australský dolar na toto zveřejnění reagoval pozitivně: kurz AUD/USD impulzivně vzrostl na úroveň 0,7180, a to navzdory skutečnosti, že australský dolar včera večer dosáhl nového měsíčního minima a dostal se až k cílové hodnotě 0,7090. Tato vzestupná dynamika však vyprchala.

Myšlenka zakázat v Rusku kryptoměny vyvolala mezi mnohými známými osobnostmi, včetně náčelníka generálního štábu Alexeje Navalného Leonida Volkova a zakladatele komunikační platformy Telegram Pawla Durova, vlnu kritiky.

Indexy na Wall Street začali včerajšie obchodovanie nižšie a boli pripravené na ďalší deň veľkých strát. Indexy však zaznamenali masívny obrat a podarilo sa im skončiť deň vyššie.

Do nového roku vstoupili podnikatelé v ČR v relativně dobré náladě. Alespoň to potvrzují ukazatelé důvěry, které včera zveřejnil statistický úřad. Vyplývají z nich velká očekávání, pokud jde o vývoj poptávky v průmyslu i ve stavebnictví, ale také silná inflační očekávání. Právě vyhlídky na zvyšování cen jsou nejsilnější od roku 2003 (starší srovnatelná data nejsou k dispozici) jak v průmyslu, tak ve stavebnictví. Součástí lednového průzkumu bylo i hodnocení překážek, které v současné době nejvíce brání dalšímu růstu každého z odvětví. V průmyslu nepřekvapivě vede s výrazným náskokem nedostatek materiálu, respektive výrobních vstupů, ve stavebnictví zase chybějící pracovníci a ve službách slabá poptávka.

Do nového roku vstoupili podnikatelé v ČR v relativně dobré náladě. Alespoň to potvrzují ukazatelé důvěry, které včera zveřejnil statistický úřad. Vyplývají z nich velká očekávání, pokud jde o vývoj poptávky v průmyslu i ve stavebnictví, ale také silná inflační očekávání. Právě vyhlídky na zvyšování cen jsou nejsilnější od roku 2003 (starší srovnatelná data nejsou k dispozici) jak v průmyslu, tak ve stavebnictví. Součástí lednového průzkumu bylo i hodnocení překážek, které v současné době nejvíce brání dalšímu růstu každého z odvětví.

Jihokorejská ekonomika loni díky zřetelnému oživení exportu a soukromé spotřeby rostla nejrychleji za 11 let. Hrubý domácí produkt (HDP) přidal meziročně čtyři procenta. Podle agentury DPA to dnes s odkazem na předběžná data uvedla jihokorejská centrální banka. Rok předtím čtvrtá největší asijská ekonomika v důsledku pandemie nemoci covid-19 poprvé po 22 letech oslabila.

Rostoucí averze k riziku zasahující zahraniční trhy aktiv dostihla i měny v našem regionu, včetně koruny, která se v průběhu odpoledne dostala až za hranici 24,50 EUR/CZK a chvíli dokonce úspěšně otestovala metu 24,60. Zvýšená nervozita na trzích bude panovat minimálně až do zasedání Fedu, který by měl odkrýt své karty už ve středu. Do té doby rovněž může pokračovat mediální ofenzíva ČNB, od které se už příští týden očekává další rozšíření úrokového diferenciálu zvyšujícího atraktivitu české měny pro zahraniční investory.

Důvody, které včera posílily dolar naopak oslabily středoevropské měny. Stalo se tak před dnešním zasedáním maďarské centrální banky, která by měla zvednout základní úrokovou sazbu. Ta se nachází již výrazně pod jednotýdenní depozitní sazbou (4,0 % versus 2,40 %), a tak MNB bude chtít obě sazby přiblížit. Základní sazba by mohla být dnes zvýšena o 45 bazických bodů. Diferenciál mezi oběma sazbami se zřejmě rozšíří opět ve čtvrtek, kdy MNB znovu zvedne jednotýdenní depo (podle nás o 30 bps).

Prudký nárůst averze k riziku a s tím spojený výprodej na akciových trzích pomohl dolaru a to přesto, že lednové indexy PMI dopadly v eurozóně lépe než v USA. Obava ze zítřejšího zasedání Fedu a strach ze zažehnutí vojenského konfliktu na Ukrajině budou zřejmě udržovat dolar silný.

Včerejší obchodní den v USA byl extrémně volatilní, rovněž objemy obchodů byly nadprůměrné. V úvodu se dostaly hlavní indexy do výrazného záporu (-3 %), aby v závěru značnou část ztrát umazaly a dokonce se dokázaly přehoupnout do kladných čísel. Tento týden se můžeme těšit na výsledky společností jako je Microsoft, Tesla, IBM, General Electric, Verizon, Boeing a mnoho dalších. O volatilitu na trzích tedy nejspíš nebude nouze ani v dalších dnech.

Před necelými dvěma týdny slova předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella, že plány centrální banky na zvýšení úrokových sazeb nepovedou ke zpomalení růstu národního hospodářství, umožnila účastníkům trhu považovat otázku zpřísnění měnové politiky ve Spojených státech za vyřešenou.

AUD/USD: Z technického hlediska denního grafu včerejší pokles potvrdil prolomení pod rostoucí trendovou čáru. Prodeje při růstu naznačují, že mají převahu prodejci a mohli bychom dále klesat po odrazu od rezistence klouzavého průměru SMA 100. Oslabení pod 0,7100 by potvrdilo medvědí výhled a mohli bychom otestovat support 0,7060 – 0,7050. Poté bychom případně mohli otestovat důležitou psychologickou hladinu 0,7000. Na druhé straně maximum na 0,7175 je blízko prolomeného supportu (nyní rezistence) a bude to důležitá oblast. Následuje rezistence hladiny 0,7200 a po jejím překonání bychom mohli otestovat hladinu 0,7225. Další růst by přerušil medvědí výhled a mohli bychom otestovat SMA 100 kolem 0,7270. Další rezistence je na 0,7300 a pak maxima u 0,7315.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 011 s cílem na 15 270 a dále pak až na 15 380.

Měnový pár EUR/USD v pondělí dle očekávání znovu klesl. Situace ve světě je každým dnem zajímavější, i když samozřejmě za současných okolností je "zajímavější" tak trochu špatné slovo. Lépe řečeno nebezpečnější nebo intenzivnější. V poslední době téměř všichni účastníci trhu pozorně sledují prohlášení a kroky Fedu. Situace se vyvíjí a v současnosti 7% inflace nutí mnohé účastníky mluvit ne o 3-4 zvýšení sazeb v roce 2022, ale o 5-7 zvýšeních. Přirozeně jde o "jestřábí" rétoriku, i když nepochází od samotného Fedu.

Včerejší PMI indexy ekonomické aktivity z Německa velmi pozitivně překvapily. V případě dnes zveřejněného IFO indikátoru za leden očekáváme téměř zastavení předchozího zhruba půl roku trvajícího poklesu, i zde je však šance na pozitivní překvapení. V USA bude zveřejněna lednová spotřebitelská důvěra, která by měla klesnout vlivem šíření omikronu a vysoké inflace. Dnes zasedá také maďarská centrální banka, která bude pravděpodobně pokračovat se zvyšováním úrokových sazeb.

Máme za sebou velmi divoký vstup do nového týdne. Akciové indexy v Evropě i v USA včera na vysokých objemech prudce klesaly a Nasdaq dokonce v jednu chvíli ztrácel téměř 5 %. Odpoledne se však situace začala otáčet a pondělní seanci nakonec všechny hlavní americké indexy dokázaly zakončit mírně v zelených číslech. Dnes ráno je ale situace na trzích znovu nervózní a futures na americké indexy klesají o více než procento.

Souhrnný index největších podniků v regionu Stoxx Europe 600 klesl o 3,81 % a dosáhl 456,36 b. Francouzský index CAC 40 ztratil téměř 4 %, německý DAX 3,8 % a britský FTSE 100 2,6 %. Španělský IBEX 35 a italský FTSE MIB klesly o 3,2 % a 4 % (v daném pořadí).

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1834,00 s cílem na 1848,00 a dále pak až na 1855,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3500 s cílem na 1,3460 a dále pak až na 1,3440.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1330 s cílem na 1,1290 a dále pak až na 1,1275.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu cena prolomila konfluenční support složený z klouzavého průměru SMA 100 a hladiny 38,2 % Fibonacciho retracementu. Pod hladinou 50 % Fibonacciho retracementu se objevili kupci a to teď bude důležitá oblast. Případný pokles pod měsíční minima 1,3430 by mohl zahájit další fázi poklesu. Pak bychom mohli prolomit pod 1,3400 a otestovat hladinu 61,8 % Fibonacciho retracementu. Na druhé straně růst nad hladinu 1,3500 by narazil na rezistenci kolem 1,3525 – 1,3530. Po jejím prolomení bychom mohli dále růst, ale zřejmě nepřekonáme hladinu 1,3600, která koresponduje s hladinou 23,6 % Fibonacciho retracementu. Překonání této oblasti by přerušilo medvědí výhled.

Akcie ve Spojených státech včera oslabovaly, v závěru seance však smazaly ztráty a nakonec uzavřely se ziskem díky investorům, kteří hledali výhodné nákupy. Pokles na počátku seance způsobilo hlavně geopolitické napětí související s Ukrajinou, zasedání měnového výboru centrální banky USA (Fed), které začne dnes, a pandemie covidu-19.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Bitcoin klesl v důsledku hromadného panického prodeje a otestoval cenovou hranici 33 000 USD. Největší propad nastal v pátek, kdy došlo k třídennímu poklesu. Podle Coinglass, informační platformy pro obchodování s kryptoměnovými futures, uzavřelo za posledních 24 hodin své pozice více než 230 000 obchodníků, přičemž celková částka likvidace činila 866 mil. USD.

Podle oznámení na internetových stránkách Solany z 22. ledna byl problém, který se vyskytl u validátorů, kteří využívají svůj výpočetní výkon k ověřování sítě, způsoben nadměrným množstvím duplicitních transakcí. Inženýři vydali verzi 1.8.14, která "se pokusí zmírnit nejhorší dopady tohoto problému", uvádí se v oznámení. Dodalo, že další vylepšení by měla vyjít v příštích 8 až 12 týdnech a mnoho z těchto funkcí se "důkladně testuje".

Akcie spoločnosti Alphabet (GOOGL.US) klesli o viac ako 4,0 % po tom, čo Texas a District of Columbia zažalovali materskú spoločnosť Google za to, čo nazývali praktikami klamlivého sledovania polohy, ktoré narúšajú súkromie používateľov.

Evropské akcie za sebou mají nejhorší den za více než rok a půl. Přispělo k tomu napětí mezi Ruskem a Západem kvůli Ukrajině a obavy z toho, že americká centrální banka (Fed) tento týden zpřísní svou měnovou politiku. Panevropský index STOXX 600 klesl o 3,8 procenta na 456,36 bodu, což je nejhorší výkon od června 2020.

Teraz vidíme, že trh sa už nestará len o infláciu a vyššie úrokové sadzby, ale aj o ozbrojený konflikt vo východnej Európe. Téma možnej ruskej invázie na Ukrajinu nie je nová, no v poslednom čase narastajú obavy z eskalácie konfliktu.

Spoločnosť Apple asi netreba väčšine ľudí predstavovať. Či už Apple máte radi alebo nie, nepochybne ide o jednu z najúspešnejších spoločností posledných rokov. Apple pozná väčšina z nás asi primárne ako výrobcu telefónov iPhone a máme firmu spojenú so Steveom Jobsom. Na spoločnosť sa však dnes nebudeme pozerať z historického hľadiska zo strany výrobkov, ale z investičného hľadiska, možno trochu netradičnou formou. Finančne ukazovatele a základnú analýzu si vie urobiť každý sám, v tomto článku sa teda pozrieme na Apple skôr z pohľadu budúcnosti a trendov, ktoré mu dopomohli stať sa takým kolosom, akým je dnes. Poďme teda na to.

Netflix (NFLX.US) mal skromné ​​začiatky. Spoločnosť začala ako poštová požičovňa DVD v roku 1997, keď sa DVD stali hlavným prúdom v Spojených štátoch. V takomto modeli fungovala až do roku 2007, kedy jej obchodné zameranie prešlo na streamovanie médií cez internet. Kým Netflix pokračoval v požičiavaní DVD, jeho nové služby získali trakciu. V roku 2010 bola uzavretá dohoda s veľkými filmovými produkčnými štúdiami a v tom istom roku začala spoločnosť expandovať za hranice Spojených štátov a začala ponúkať svoje služby v Kanade. Odtiaľ sa expanzia zrýchlila a spoločnosť sa zapojila do filmovej a seriálovej výroby. Netflix je teraz jednou z najznámejších spoločností na svete zo segmentu zábavy, ktorá ponúka služby vo viac ako 190 krajinách a na konci roka 2021 má viac ako 220 miliónov platiacich predplatiteľov.

Pražská burza počtvrté v řadě oslabila, v úvodu týdne výrazněji než předchozí dny, podle analytiků je to mimo jiné kvůli napětí okolo Ukrajiny. Dnes index PX klesl o 1,88 procenta na 1391,29 bodu, je to největší oslabení za poslední rok. Nejvíce, 4,5 procenta, ztratily cenné papíry Erste Bank, přes tři procenta odepsala Komerční banka a energetický ČEZ přišel o dvě procenta. Nedařilo se ale ani dalším titulům, jedinou růstovou emisí byla technologická firma Avast. Vyplývá z údajů na burzovním webu.

Předstihové ukazatele ekonomické aktivity a důvěry za leden indikují významné zlepšení situace v podnikatelském sektoru. Indikátor tuzemské důvěry podnikatelů od ČSÚ se zvýšil z prosincových 8,4 na 11 bodů, tedy na nejvyšší úroveň za zhruba poslední půl rok. Ke zlepšení nálady došlo zejména v průmyslu a stavebnictví.

Na trzích jsme svědky zvýšené rizikové averze. Obchodníci se bojí utahování měnové politiky a růstu napětí mezi USA a Ruskem okolo Ukrajiny. Po neúspěšných rozhovorech mezi velmocemi se na rusko - ukrajinské hranici zvýšilo napětí. Spojené státy a Velká Británie se rozhodly stáhnout část personálu a jejich rodinných příslušníků ze svých kyjevských ambasád. Trh se začíná bát sankcí na Rusko a jejich dopadů na obchodování s EU (hlavně z pohledu energií). Z pohledu měnové politiky hrozí její utahování v USA. Fed by měl ve středu potvrdit chystaný březnový nárůst a zároveň redukci své rozvahy. Podívejme se na dění na 3 populárních trzích, kde je v těchto dnech rušno: US100, Bitcoin a VOLX

Americký dolar zahájil nový týden růstem a ke koši měn se dostal nejvýše za dva týdny. K růstu přispívá napětí mezi Ruskem a Západem kvůli Ukrajině a možnost, že centrální banka USA (Fed) tento týden naznačí výraznější zpřísňování měnové politiky.

Ceny ropy dnes oslabují. Přispívá k tomu silnější dolar a obavy investorů z toho, že americká centrální banka (Fed) bude zpřísňovat měnovou politiku rychleji, než se čekalo.

Koruna v úvodu týdne oslabovala. Vůči euru si česká měna ve srovnání s pátečním závěrem pohoršila o 14 haléřů na 24,54 EUR/CZK. K dolaru pak klesla o 20 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,70 USD/CZK.

Cena bitcoinu se nebývale propadá. Nejstarší a nejrozšířenější kryptoměna světa dnes zlevnila pod úroveň 34 tisíc dolarů. To znamená, že už stojí ani ne polovinu toho, co loni v listopadu, kdy vykázala svoji dosud rekordní cenu, necelých 69 tisíc dolarů.

Hodnota bitcoinu (BTC) je nyní na cenovém minimu od června 2020. Bitcoin se propadl o zhruba 50 % ze svého historického maxima (ATH) z listopadu 2021, kdy byla cena bitcoinu víc než 69 000 amerických dolarů.

eToro, sociální investiční platforma oznamuje uvedení nového SmartPortfolia „MetaverseLife“, které nabízí dlouhodobé působení na klíčových projektech v nově vznikající oblasti, a držení akcií i kryptoměn souvisejících se sektorem metaverse.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Koruna minulý týden otestovala hranici EUR/CZK 24,20, kam se nepodívala za posledních více než deset let. Své zisky ale koncem týdne začala ztrácet a aktuálně se pohybuje nad 24,50. Kurzu koruny neprospěl negativní sentiment na finančních trzích. Investoři zohledňují pokračující jestřábí postoj Fedu a možnost celkem čtyř „hiků“ v letošním roce, což doléhá na apetit po rizikových aktivech, korunu nevyjímaje. K oslabení v závěru týdne došlo také u forintu a zlotého.

Český technologický startup SoftVision od svého založení v roce 2018 vyvíjí software, který řeší výzvy v oblasti algoritmického obchodování a zdravotnictví s využitím umělé inteligence (AI). Startupem vyvinutý tradingový systém je několik let používán na obchodování kryptoměn v rámci SoftVision fondu*. Ten od svého spuštění v lednu 2018 dokázal znásobit kapitál více než 40x. Výrazně tak překonal růst ostatních kryptoměn včetně Bitcoinu, jehož cena se za stejné období “pouze” ztrojnásobila.

IHS Markit Manufacturing PMI pre USA klesol v januári na 55,00 z 57,7 bodov z decembra, čo bolo pod trhovými prognózami na úrovni 56,8 bodov, ukázali predbežné odhady. Údaje poukázali na najpomalší rast továrenskej aktivity za posledný rok.

Klimatické změny bere vážně i kryptoměnová společnost Cardano. Nezisková organizace Cardano Foundation dosáhla prvního milníku v obnově půdy v Keni, úspěšně vyřadila přes 1 milion stromů.

Ethereum (ETH/USD): Na denním grafu cena výrazně klesla a to až na 2177, což je nejnižší hladina od 27. července. Dostali jsme se ke spodní linii Bollingerových pásem. Cena se dostala pod denní klouzavé průměry SMA 25 i SMA 50. Indikátor RSI je v přeprodané zóně. Indikátor MACD také klesá. Nyní bychom mohli dále klesat.

Bitcoin se obchoduje kolem 33 000 USD, zatímco cena nadále vytváří nižší minima a nižší maxima. Trend zůstává medvědí, neboť cena se stále nachází uvnitř klesajícího kanálu na cestě ze svých historických maxim. Cena se přibližuje k minimům z června a července a ke spodní hranici kanálu na úrovni 30 000 USD.

V rámci dnešní technické analýzy koukneme na dva významné coiny – ethereum (ETH) a cardano (ADA). Oba coiny mají za poslední dva roky velmi solidní zhodnocení, ale jak jistě víte, posledních několik týdnů není vůbec příznivých. V každém případě se ta pomyslná pružina už poměrně dostatečně stlačila, takže je na místě už vyhlížet silný odraz.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Korejská centrální banka úspěšně dokončila první fázi testování své digitální měny. S testováním začala v srpnu 2021, a očekává se, že druhá fáze testování bude dokončena do letošního června. Korejská centrální banka uvedla, že první fáze testování CBDC byla v prosinci 2021 dokončena, zatímco druhá fáze testování probíhá. První fáze simulovaného testu zahrnovala pár základních funkcí suverénní digitální měny, jako je například distribuce a vydávání.

Ve čtvrtek začala v odpoledních hodinách posilovat cena BTC, atakovala téměř 44 000 USD. Následně cena prudce spadla a momentálně se obchoduje na 39 000 USD. Mezi včerejším maximem 43 000 USD a dnešní cenou 38 200 USD je rozdíl až 12%.

Futures na americké akciové indexy v pondělí pokračovaly v poklesu po nejhorším týdnu pro index S&P 500 od března 2020. Investoři se obávají jestřábího postoje Fedu k měnové politice. Berou ohled také na výsledky zpráv o výnosech za 4. čtvrtletí 2021. Dow Jones Industrial Average futures klesly o 107 nebo 0,25 %. Futures na S&P 500 klesly o 0,45 % a futures na Nasdaq 100 klesly o 0,71 %.

Většina asijsko-pacifických indexů vykazuje pokles. Index Shanghai Composite a Shenzhen Composite vykázal mírný růst o 0,2 % a 0,41 %, zatímco index Hang Seng ztratil 1,03 %. KOSPI klesl o 1,46 %, S&P/ASX 200 klesl o 0,47 % a Nikkei 225 se od pátku téměř nezměnil.

1) Bitcoin dnes oslabuje, dopoledne odepisoval kolem 7 % a dostal se pod 34.000 dolarů. Nejznámější kryptoměna je tak nejníže od loňského 25. července a zhruba 51 % pod svým dosavadním maximem, na které vystoupala loni v listopadu. Prudce oslabuje i druhá největší kryptoměna ethereum. Za výprodejem aktiv považovaných za riziková jsou podle analytiků zejména obavy, že Rusko napadne Ukrajinu.

Vysoká inflace, kterou ČNB na úvod roku předpokládá k 10 procentům, letos přinutí řadu lidí investovat. Jinou možnost, jak ochránit své úspory před ztrátou hodnoty, nemají. Mnozí do investičních vod vplují poprvé, co dělat, aby nepocítili mořskou nemoc?

Letošní rok nezačal pro akcie vůbec dobře. Odstartoval totiž výraznou korekci v růstovém sektoru, který táhly dolů zejména technologické společnosti. Indexy Nasdaq 100 a Goldman Sachs non profitable technology index odepsaly přes 12 procent a dostaly se do tzv. medvědího trhu. Poklesu ale zřejmě nemusí být konec vzhledem k očekávanému zvyšování úrokových sazeb.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Evropská unie poskytne Ukrajině pomoc ve výši 1,2 miliardy eur (téměř 30 miliard korun). Uvedla to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž bude tato podpora zahrnovat přímé granty i půjčky. Aby mohla být částka Kyjevu, ohroženému ruskými vojsky na hranicích, odeslána, musí ji schválit členské státy a Evropský parlament.

Při otevření týdne ropa posílila, poté co v klíčových ekonomikách odezní vlna omikronu, investoři zvažovali vyhlídky na rostoucí poptávku.

S hrozbou ruské invaze na Ukrajinu se většina západních spojenců snaží podpořit Kyjev a uklidnit zranitelné členy Severoatlantické aliance. Německo se ale vydalo jinou cestou a dává přednost ruským zájmům před zájmy Západu, napsal Tom Rogan na stránkách amerického deníku The Wall Street Journal (WSJ). Preference Berlína jsou podle něj levný plyn, vývoz aut do Číny a klidný ruský prezident Vladimir Putin.

Vzhledem k proražení klíčového supportu na cenové úrovni 37 000 USD očekávám další pokračování směrem dolů a pokračování medvědího trendu. Pomocí intradenních grafů sledujte prodejní příležitosti během rally. Další klíčový cíl pro pokles je stanoven na cenové úrovni 30 000 USD. Úroveň rezistence je stanovena na úrovni 36 600 USD.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6710 s cílem na 0,6657 a dále pak až na 0,6645.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 128,93 s cílem na 128,10 a dále pak až na 127,88.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2550 s cílem na 1,2630 a dále pak až na 1,2660.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7170 s cílem na 0,7110 a dále pak až na 0,7095.

Po výsledcích páteční seance se americké akciové ukazatele výrazně propadly, přičemž ukazatele S&P 500 a NASDAQ Composite uzavřely týdenní obchodování s maximálním poklesem od jara 2020. Lídry poklesu byly sektory surovin, technologií a spotřebitelských služeb.

Pozitivní odraz na evropských akciích se rychle rozplynul. Blue chips indexy z Evropy začaly dnešní seanci býčím cenovým gapem. Nicméně dobrá nálada brzy vyprchala a indexy brzy začaly prohlubovat denní minima. Příliš nepomohly ani dobré výsledky PMI indexů z Evropy, kde pozitivně překvapila hlavně data z Německa.

Prodejní tlak na kryptoměnovém trhu nepolevil, takže bitcoin zaznamenal další 4% pokles, zatímco ether ztratil dalších 7 %.

Výprodej na kryptoměnovém trhu zrychluje – bitcoin dosáhl 5měsíčního minima a obchoduje se pod úrovní 40 000 USD. Ethereum se zároveň propadlo na čtyřměsíční minimum a obchoduje se pod úrovní 3 000 USD.

Povinné ručení po dvou měsících mírného poklesu opět zdražilo. Jak ukázaly výsledky prosincového Broker Consulting POVIndexu, jeho hodnota ke konci roku 2021 vzrostla o 46 korun na 6463 korun. V porovnání s předchozími lety se tato hodnota drží stále velmi nízko. V prosinci loňského roku byla vyšší o 239 korun, v roce 2019 dokonce o 1 204 korun. Vzhledem k výraznému celkovému zdražování zboží a služeb se podle odborníků nezdá příliš pravděpodobné, že by současný trend nízkých cen pojištění měl trvat delší dobu.

Ropa Brent a WTI koncem minulého týdne klesly poté, co zprávy ukázaly, že došlo k neočekávanému nárůstu zásob ropy a pohonných hmot v USA.

Průlom zlata na dvouměsíční maximum vyvolává mezi retailovými investory a analytiky z Wall Street optimismus, přičemž někteří očekávají, že ceny v blízké budoucnosti dosáhnou 1 850 USD za unci.

Maloobchodní tržby v prosinci klesly na 12,1 % meziročně oproti 12,1 % v listopadu. Trhy očekávaly pokles na 9,6 % meziročně.

Podle dnes zveřejněných údajů statistického úřadu se v lednu zvýšila důvěra v české ekonomice, a to zejména díky zlepšení nálady na straně podnikatelského sektoru. Pozitivní hodnocení vyplývá především z očekávaného zvýšení poptávky v průmyslu, ve stavebnictví i ve službách. Průmyslové podniky očekávají vyšší výrobu, export i zaměstnanost v následujících třech měsících a za na největší brzdu růstu pro ně zůstává nedostatek materiálu či komponent.

Bitcoin dnes oslabuje, dopoledne odepisoval kolem sedmi procent a dostal se pod 34.000 dolarů. Nejznámější kryptoměna je tak nejníže od loňského 25. července a zhruba 51 procent pod svým dosavadním maximem, na které vystoupala loni v listopadu. Prudce oslabuje i druhá největší kryptoměna ethereum. Za výprodejem aktiv považovaných za riziková jsou podle analytiků zejména obavy, že Rusko napadne Ukrajinu.

Ruské akcie od rána výrazně klesají, jejich hlavní index dopoledne odepisoval více než šest procent. Výrazně dolů zamířil i ruský rubl, který je k dolaru na nejnižších hodnotách od podzimu 2020. Podle analytiků je za tímto propadem citelné zhoršení vztahů mezi Ruskem a Západem. Ten se obává, že Rusko se chystá napadnout Ukrajinu, přestože Moskva opakovaně odmítá, že by něco takového plánovala.

Evropské akciové trhy začaly výrazným poklesem, což po pátku na Wall Street nebylo velkým překvapením. Naději ovšem zrána vyvolávaly americké futures, které naznačovaly solidní odraz nahoru. Začíná týden, kdy jedná Fed, a při sázkách na podpůrný komentář Jeroma Powella v minulosti nervozita na trzích klesala. Tentokrát se to však nedaří, když má Fed daleko méně prostoru potěšit.

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně v lednu zpomalil, restrikce související s novou koronavirovou variantou omikron totiž nepříznivě zasáhly sektor služeb. Ukázaly to předběžné výsledky průzkumu mezi nákupními manažery, které dnes zveřejnila organizace IHS Markit. V Německu je vývoj příznivější, ve Francii naopak horší.

Spojené státy nařídily rodinám zaměstnanců amerického velvyslanectví na Ukrajině, aby opustily zemi kvůli hrozící ruské invazi. Americké ministerstvo zahraničí rovněž povolilo odjezd postradatelných diplomatických pracovníků z Ukrajiny. Podle televize BBC začala zaměstnance svého zastupitelského úřadu v Kyjevě stahovat rovněž Británie, odejde jich asi polovina. Evropská unie se k podobnému kroku zatím nechystá, řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Ukrajina označila rozhodnutí USA za předčasné a přehnané.

Akciový trh zažil nejhorší týden od začátku pandemie, když se akcie technologických firem propadly v souvislosti se slabými zprávami o ziscích a potenciálním zvýšením sazeb v USA. Index S&P 500 se poprvé od roku 2020 uzavřel pod 200 MA, zatímco Nasdaq 100 zaznamenal největší pokles kvůli více než 20% poklesu Netflixu.

Trhy se stále naplno věnují tématu očekávaného zvýšení úrokových sazeb Fedu, které již minulý týden vedlo k poklesu amerických akciových indexů.

V pondělí se zaměříme na zprávy o indexech PMI z USA, Velké Británie a eurozóny, které odpoví na otázku, zda inflační tlaky slábnou, nebo rostou, a také na to, jaký vliv má prudce zvýšené tempo šíření covid-19.

Americký akciový trh byl minulý pátek medvědí. NASDAQ ztratil 287 b., S&P 500 se propadl o 63 b. a Dow Jones o 329 b. K propadu došlo v důsledku jestřábího postoje, který letos zaujal americký Federální rezervní systém. Není divu, že americký akciový trh začal reagovat na zpřísňování politiky. Regulátor zároveň dosud nezavršil ukončování nákupů aktiv. Právě snížil program QE o 45 mld. USD měsíčně. To znamená, že americká centrální banka bude pokračovat v pumpování hotovosti do americké ekonomiky. Z tohoto důvodu účastníci trhu na kroky Federálního rezervního systému nijak nereagovali. Zároveň již uznali skutečnost, že letošní rok bude pro ekonomiku náročný. Proto jsou akciové indexy od začátku nového roku medvědí. Navíc by se mohla objevit delší korekce.

Podle nejnovějších informací společnosti Santiment si bitcoinové velryby před nedávným skokem na 42 000 dolarů nakoupily 40 000 BTC. Analytická firma poznamenala, že velryby jsou zpět na hodnotě svého vlastnictví jako před propadem z hodnoty 49 000 dolarů. BTC od 31.prosince klesal z hodnoty 48 674 dolarů až se 10.ledna dostal na hodnotu 39 650 dolarů.

Stále populárnější akce „Suchej únor“ představuje stále větší problém pro prodejce alkoholu. Ať už se jedná o hospody či hypermarkety.

Důvěra v českou ekonomiku je nyní v lednu mezi lidmi a firmami v souhrnu nejvyšší od loňského srpna. Dosahuje 97,6 procenta dlouhodobého průměru období let 2003 až 2021. V zásadě to znamená to, že dále již nijak zásadně nenarůstá obava z dopadů mezinárodní výrobní a přepravní krize, ani strach z ekonomických dopadů šíření omikronu, ani obava z inflace.

Rychlosti, s jakou inflace ukusuje úspory, si všímají už i běžní Češi. Stále více z nich proto hledá nové cesty, jak uložené finance bránit. Nejlepší cestou k tomu jsou investice, se kterými však 94 % dospělých stále nemá zkušenosti. Vyplývá to z průzkumu fintechu Mallpay, který vstupuje do oblasti investování pro začátečníky a ještě letos se v ní chce prosadit. Díky spojení s investiční službou Indigo od Patria Finance přináší ideální nástroj pro první kroky v investičním světě, který umožní jednoduše investovat desetikorunové částky s každým nákupem.

Měnový pár GBP/AUD se na 1hodinovém grafu aktuálně přibližuje k rezistenci obchodního pásma kolem hladiny 1,8965. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, další růst tak může být limitován. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu medvědi a oslabíme zpět směrem k supportu obchodního pásma?

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 35 650 s cílem na 33 500 a dále pak až na 32 890.

Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Patrika Urbana ze společnosti FXstreet.cz - https://www.fxstreet.cz

Flash PMI indexy za leden z Francie a Německa a za celou eurozónu byly zveřejněny dnes dopoledne. Převládly pozitivní výsledky, a to hlavně v Německu, kde očekávání překonala výroba i služby.

Generální ředitel Galaxy Digital Mike Novogratz vyzval generálního ředitele Euro Pacific Capital Petera Schiffa. Navrhl mu sázku o 1 milion USD, protože je přesvědčen, že Schiffovy prognózy případného kolapsu krypto trhu budou mít opačný účinek.

Bitcoinová síť zaznamenala novou rekordně vysokou úroveň obtížnosti těžby 26,643 bilionů s průměrným hash rate 190,71 exahash za sekundu (EH/s). To navzdory přetrvávajícímu útlumu ukazuje na silnou podporu komunity.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 14 830 s cílem na 14 250 a dále pak až na 14 090.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 4480 s cílem na 4375 a dále pak až na 4320.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 84,70 s cílem na 87,10 a dále pak až na 87,90.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 113,60 s cílem na 114,00 a dále pak až na 114,20.

Investoři se během tohoto týdne budou soustředit pravděpodobně nejvíce na středeční výsledek zasedání Americké centrální banky (FED). Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?