V čele stojí California Resources Corporation (CRC) s růstem cen akcií o 141,47 %.
California Resources Corporation (CRC)
California Resources Corporation je relativně mladá společnost založená v roce 2014, ale přesto rychle rostoucí. Se sídlem v Los Angeles (Kalifornie) se společnost věnuje především hledání, produkci a prodeji ropy a zemního plynu. Společnost je aktivní pouze v Kalifornii, kde vyrábí a prodává energii místním domácnostem, farmám a podnikům. Díky tomu není vláda tolik závislá na dovozu.
Ke dni 31.12.2017 byly čisté prokázané zásoby společnosti California Resources Corporation ekvivalentem 618 mil. barelů.
První čtvrtletí roku 2018 skončilo pro společnost ztrátou 2 mil. $ (-0,05 $ na akcii). Samozřejmě se nejedná o pozitivní zprávy, ale vzhledem k předchozím obdobím jde o poměrně dobrý výkon. Dříve se totiž čistá ztráta společnosti vyšplhala až na 138 mil. $.
Upravený čistý zisk společnosti byl 8 mil. $ (0,80 $ na akcii).
Během prvního čtvrtletí společnost těžila 74 vrtů, přičemž 34 z nich těžila ve spolupráci s partnery.
Celková produkce čítala v průměru ekvivalent 123 000 barelů ropy. Jde o nižší hodnoty než v Q1 především kvůli požárům, které v Kalifornii v prosinci vypukly. V příštím čtvrtletí se očekávají vyšší hodnoty.
Z technického hlediska se formuje rostoucí trend a cena se nachází nad 200denním jednoduchým klouzavým průměrem. Po zveřejnění zprávy 2. dubna začaly ceny akcií stabilně růst a tento růst vedl k výnosů 141,47 % během posledních tří měsíců.
Tyto příklady také ukazují, jak je důležité sledovat vedení společnosti. Například v březnu několik členů správní rady, včetně Todda Stevense, Harryho McMahona a Gannona Justina, nakoupilo na ceně 14 $ akcie v hodnotě 545 631 $. Aktuální cena akcií je 35,93 $ a nikdo ze zmíněných své akcie ještě neprodal.
CRC však v současné chvíli nelze považovat za dobrou investici. Short float je aktuálně na hodnotě 27,31 % a napovídá tak, že se blíží korekce. Pro ty, kteří si akcie společnosti koupili již dříve, je teď vhodná doba vybrat si své výnosy.
Na druhém místě se umístila Whiting Petroleum Corporation, jejíž akcie za posledních 6 měsíců vzrostly o 129,22 %. Tato společnost je z hlediska kapitalizace třikrát větší než California Resources Corporation a taktéž vede z hlediska finančních údajů. CRC zvítězila tedy díky ceně svých akcií.
Whiting Petroleum Corporation (WLL)
Společnost Whiting Petroleum Corporation, která sídlí v Denveru (Colorado), založili Kenneth R. Whiting a Bert Ladd v roce 1980. Společnosti vyhledává, vyrábí a prodává ropu a zkapalněný zemní plyn.
V roce 2003 vstoupila Whiting Petroleum Corporation na akciový trh skrze první veřejnou nabídku, při které získala 400 mil. $.
Ke dni 31.12.2017 vlastnila společnost zásoby v ekvivalentu 617 mil. barelů ropy, z čehož 64 % představovala ropa a 35 % zemní plyn.
V prvním čtvrtletí 2018 byl čistý zisk WLL 83,7 mil. $ (0,92 $ na akcii) oproti -54,2 mil. $ (-0,60 $ na akcii) z prvního čtvrtletí minulého roku.
V prvním čtvrtletí společnost vyrobila ekvivalent 11,40 mil. barelů ropy, a to dělá v průměru 127 000 barelů denně. Investice čítaly 187 mil. $ a čisté provozní výnosy 233 mil. $, kapitálové náklady tak byly o 46 mil. $ nižší.
Z pohledu technické analýzy nabírá rostoucí trend na obrátkách a cena se nachází nad 200denním SMA.
Stejně jako u California Resources Corporation, ani tady bychom neměli zapomínat na transakce uskutečněné vedením společnosti. 2. března, téměř měsíc před zveřejněním finanční zprávy, nakoupil viceprezident WLL David M. Seery na ceně 27,77 $ akcie v hodnotě 29 412 $, i když tato částka není příliš závratná. Současná cena akcií je 52 $ a není známo, že by pan Seery své akcie již prodal.
Delek US Holdings, Inc. si vysloužila své třetí místo růstem cen akcií o 88,77 % během posledních 6 měsíců. Tato společnost se svou kapitalizací vyrovná Whiting Petroleum Corporation.
Delek US Holdings, Inc (DK)
Společnost byla založena v roce 2001 a sídlí v Brentwood (Tennessee). Hlavní činností DK je kupování ropy pro výrobu benzínu, nafty, leteckých pohonných hmot, asfaltu a dalších ropných produktů. Společnost vlastní čtyři zpracovatelské závody v Louisianě s celkovou výrobou 20 000 barelů denně. DK taktéž vlastní 81,60 % Alon USA Partners, LP (ALDW), která vlastní zpracovatelské zařízení s denní výrobou 73 000 barelů.
Společnost má také vlastní čerpací stanice značky „Alon“ a řetězec supermarketů napříč Texasem a Novým Mexikem.
První čtvrtletí 2018 znamenalo pro společnost ztrátu 34,9 mil. $ a upravený čistý zisk 28 mil. $ (0,33 $ na akcii) ve srovnání se ziskem 10,1 mil. $ (0,16 $ na akcii) ve stejném čtvrtletí minulého roku.
Společnost v tomto roce již podruhé navýšila výplatu dividend, a to přilákalo pozornost investorů. V únoru 2018 došlo ke zvýšení o 33 % a tentokrát o 25 %. Vše má svůj účel, jelikož DK spoléhá na vzájemně prospěšný dlouhodobý vztah a spolupráci s investory.
Z pohledu technické analýzy se cena nachází v rostoucím trendu. V srpnu 2016 došlo k prolomení 200denního SMA a od té doby se celkově směr nezměnil. Samozřejmě si akcie prošly několika korekcemi, ale ceny se vždy vrátily do rostoucího trendu.
Investiční fondy mají v poslední době o společnost zájem a navýšily svůj podíl o 6,27 %.
Takový růst samozřejmě také přilákal i pozornost prodejců, což vedlo ke snížení short float na 8,55 %.
Poslední opatření uskutečněné akcionáři je zaznamenáno v červnu roku 2017. Momentálně je nákup akcií velice riskantní, jelikož korekce by mohla začít každou chvíli. Vyčkat na korekci blíže k SMA a poté na proražení rezistence je mnohem lepší nápad. Další možností je sledovat vývoj cen ropy.
Ceny všech těchto akcií v poslední době výrazně vzrostly, ale neměli bychom zapomínat na skutečnost, že za to může především růst cen ropy.
Jakmile ceny energetických komodit klesnou, bude následovat reakce energetického sektoru nehledě na finanční zprávy. Některé z nejstabilnějších společností poté opět začnou růst, ale nejdříve je čeká pokles, a to bez výjimek. Proto je při nákupu ropných společností velice důležité sledovat také vývoj cen ropy.