Seznam těchto deseti pravidel vám může pomoci se zorientovat na finančním trhu a inspirovat se tak institucionálními obchodníky spravující miliony amerických dolarů. Zároveň ze seznamu níže zjistíte, z jakých požadavků se společnost Axiory v průběhu let utvářela právě před nedávným vstupem na český a slovenský trh.
1. Ochrana kapitálu a bezpečnost vkladů. Priorita číslo jedna u obchodníků spravujících účty se šesti či sedmi nulami vás pravděpodobně příliš nepřekvapí. Investoři, portfolio manažeři i retailoví obchodníci kladou velký důraz na transparentnost, ochranu a bezpečí vložených prostředků. Mezi nejčastější požadavky tak patří pochopitelně platné licence v rámci Evropské Unie, dále pojištění celé společnosti proti úpadku v rámci garančního fondu. Zároveň instituce bezpodmínečně vyžadují segregaci neboli oddělení všech klientských vkladů od firemních prostředků. Neméně důležité je disponovat stabilní a finančně silnou partnerskou banku, ve které jsou uloženy všechny klientské vklady.
2. Osobní kontakt. Pokud institucím vyhovuje zmíněná ochrana kapitálu a obchodní podmínky, opravdu důležité je pro ně vždy poznat, s kým vlastně budou spolupracovat. Přestože moderní technologie umožňují v podstatě každému traderovi začít obchodovat bez nutnosti opustit domov, osobní kontakt a seznámení se svým obchodním partnerem stále zůstává jako důležitá událost před začátkem spolupráce.
3. Přímý přístup na mezibankovní trh. V tomto bodě bych nyní nechtěl rozebírat výhody či nevýhody obchodního modelu typu STP / ECN s přímým připojením na trh nebo obchodní model Market Makerů, kteří vstupují do obchodů proti svým klientům. Důležité je však zmínit, že za 20 let zkušeností jsem potkal mnoho traderů profesionálů a prakticky všichni z nich vyhledávali za svého partnera v obchodování brokera, který posílá veškeré transakce bez umělých zásahů přímo do trhu (STP / ECN). Ze zkušeností a historie společnosti Axiory víme, že veškeré obchody musí být vždy realizovány na pravém mezibankovním trhu, čímž se transparentně vymezuje profit pro zprostředkovatele obchodu - brokera - a také tento model předejde střetům zájmů mezi Market Makerem a klientem.
4. Technologie. Jak jsem již uváděl na začátku článku, celá společnost v podstatě vznikla na základě našich vlastních technologií, proto častým důvodem pro spolupráci s Axiory jsou právě pokrokové technologie. Pochopitelně finanční společnosti jsou snad více než jakýkoliv jiný klient hákliví na sebemenší zpomalování či zamrzání obchodních platforem nebo výpadky serverů v době kdy zrovna nejvíce potřebují stabilní obchodní prostředí. Právě na rychlé a kvalitní technologie proto klademe nejvyšší možný důraz. Za zmínku také stojí, že naše moderní technologie pod názvem Purple Technology nadchly nespočet světových brokerů, kteří naše vlastní technologie používají pro fungování v podstatě celé brokerské společnosti (od backofficu pro zaměstnance až po klientskou zónu pro samotné tradery).
5. Velké množství instrumentů. Finanční společnosti obvykle rádi diverzifikují a rozkládají svá portfolia. Tomuto požadavku jsme se museli postupně přizpůsobit a právě zde je počátek toho, proč se služby Axiory rozšířily až na 35 000 obchodovatelných instrumentů, které jsme schopni zprostředkovat. Ovšem abychom zachovali kvalitní podmínky pro obchodování (rychlou komunikaci se servery – tedy exekuci pokynů a stabilní data feed), v platformě MetaTrader 4 najdete pouze základní sadu instrumentů a přidání dalších instrumentů je tak vždy nutné dojednat individuálně.
6. Finanční páka. V tomto bodě stojí za zmínku poukázat na fakt, že i finanční instituce využívají finanční páku. Tedy se svým kapitálem jsou schopní realizovat vyšší objemy obchodů, než fyzicky kryjí na maržových požadavcích z peněz, které vložily do banky na obchodní účet. Finanční instituce však obvykle vyhledávají finanční páku 1:50 a nižší. Důvod je jednoduchý, vyšší páka obvykle svádí k většímu riskování a obchodní účet se tak vystavuje sice zvýšenému potenciálu zisku, avšak také k zvýšenému riziku. Pochopitelně prakticky není možné s pár set dolary na obchodním účtu zvolit podobně nízkou páku, avšak sám u drtivé většiny retailových traderů často sleduji právě nadbytečné využívání finanční páky, které obvykle vede k neúměrnému riziku a prohloubení ztrát.
7. Výběry z obchodních účtů. Myslím, že tlak institucí na velmi svižné výběry z obchodních účtů není nutné podrobněji popisovat. Pro český a slovenský trh jsme tak zvolili českou banku a například pro německé klienty kapitál vždy zůstává v partnerské bance v Německu.
8. Spread. Pochopitelně stejně jako u každého běžného obchodníka také instituce kladou důraz na spread. Vzhledem k tomu, že Axiory působí jako čistý STP / ECN broker s přímým připojením na mezibankovní trh, kde se veškeré obchody klientů realizují, každý klient tak transparentně vidí, z čeho plyne společnosti zisk. Zároveň pro společnost je důležité stavět dlouhodobé a férové vazby s klienty, jelikož pokud dlouhodobě vydělává klient, profituje i Axiory. Obvykle se v rámci spolupráci na úrovni institucí setkáváme s požadavky, kdy daná společnost potřebuje při přijatelných nákladech vyplnit v trhu obchody o objemu tisíců lotů, a nebo naopak požadavky na vytvoření prostředí pro velmi rychlý scalping či algo trading. Pokládám za důležité taktéž poznamenat, že jako trader platí spread brokerovi, tak broker (pokud mu záleží na kvalitě poskytovaných služeb a exekuci samotné) platí značnou část spreadu právě poskytovateli likvidity, který plní objednávku klienta v trhu (Deutsche Bank, Barclays, HSBC, UBS, Citibank, Bank of America apod.).
9. Vzdělání. Vzhledem k rozsáhlému know-how společnosti Axiory za námi přichází profesionální obchodníci z finančních institucí také za účelem vzdělání. V takovém případě velmi ocení osobní vedení a vzdělávání přímo od profesionálních obchodníků s dlouholetými zkušenostmi pracujících v Axiory či dokonce vyžadují svého osobního mentora. S ohledem na tyto zkušenosti se snažíme připravovat potřebné vzdělání i pro běžné obchodníky, tedy konkrétně připravujeme vzdělávací videa na obvykle velmi málo diskutovaná témata na forexu, vzdělávací semináře, technologická vylepšení pro Metatrader a další materiály. Už nyní poskytujeme pro vybrané klienty přístup do VIP zóny - Forex Asistent serveru FXstreet.cz nebo jedinečné a cenné rady na osobních schůzkách s námi v kancelářích v centru Prahy.
10. Poslední bod bych rád věnoval odpovědí na otázku nejspíš většiny obchodníků, tedy jak vlastně finanční instituce obchodují? V té spojitosti bych vás rád odkázal na e-book "Alfa a omega profesionálních traderů", kde jsme se právě tomuto tématu věnovali a představili tři profesionální obchodní nástroje vycházející právě ze zkušeností, jak obchodují velké finanční instituce a jaké situace v trhu vyhledávají.
Značka Axiory Europe na český a slovenský trh přišla sice teprve před nedávnem, nicméně vzhledem k silným technologickým základům, které celá společnost buduje již několik let, má za sebou společnost řadu úspěšných spoluprácí s institucionálními obchodníky, hedgeovými fondy a dalšími finančními společnostmi z celého světa.
V tomto článku jsem vám představil deset základních standardů, na základě kterých se celá společnost v průběhu let vyvíjela a které jsme považovali za důležité my osobně, jako obchodníci na finančních trzích, a také díky zkušenostem ze spoluprácí s finančními institucemi.
Ing. Jaroslav Tupý - ředitel brokerské kanceláře Axiory.cz
