Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Správa potvrdila pokles zamestnanosti, ktorý signalizujú údaje ADP zverejnené v stredu (-123 tis.). Indexy akciových trhov zaznamenali pokles, ale rozsah poklesu bol obmedzený. Americký dolár zaznamenal nárast, ale väčšina ziskov bola vymazaná. Tlmenú reakciu možno vysvetliť skutočnosťou, že USA prijali balík ekonomických opatrení do konca decembra a očakáva sa, že oživia vyhliadky trhu práce v USA. Navyše narastajú očakávania, že demokrati sa po Bidenovej inaugurácii budú ponáhľať so zavedením ďalšieho stimulačného balíka.

Čtení o byznysu začíná být svým způsobem jednotvárné. Lidé jsou zaplaveni oslavnými příběhy, které je mají inspirovat k jejich vlastnímu úspěchu. V oblasti tradingu na kapitálových trzích to platí dvojnásob. Ze všech stran se na vás obrací reklama formou příběhů, jak někdo zázračně zbohatl. Není však všechno zlato, co se třpytí.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Na svůj průměr dosahují pouze měnové páry USD/CHF a EUR/CHF.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

USD mierne klesá, pretože trhy čakajú na zverejnenie údajov z trhu práce v USA z decembra. Akciové futures sa obchodujú o niečo vyššie, zatiaľ čo zlato zostáva pod hranicou 1 900 dolárov.

1) Kurz bitcoinu v pátek kolem 12:25 SEČ vystoupil na nový rekord 41 427,64 USD. Teprve 16. prosince se přitom poprvé v historii dostal nad 20 000 USD a 2. ledna nad 30 000 USD. Loňský rok kryptoměna zakončila na 29 000 USD, od té doby tak už přidala více než 40 %. Pokračující příliv peněz do bitcoinu je podle analytiků také důsledkem tzv. FOMO efektu, tedy obavy investorů, že jim "ujede vlak", pokud do kryptoměn peníze rychle nevloží.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,9036 s cílem na 0,8961 a dále pak až na 0,8943.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2705 s cílem na 1,2660 a dále pak až na 1,2640.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7750 s cílem na 0,7800 a dále pak až na 0,7820.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7238 s cílem na 0,7290 a dále pak až na 0,7301.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Tržní kapitalizace celého trhu s kryptoměnami včera poprvé v historii přesáhla úroveň jednoho bilionu dolarů. Bitcoin sám už se dnes poprvé v historii obchodoval za více než 41 tisíc dolarů, v korunovém vyjádření až takřka na 885 tisíc korun, jak plyne z údajů společností Morningstar a Coindesk. Přitom cena kryptoměny citelně rostla v době středečního útoku Trumpových příznivců na washingtonský Kapitol.

V pořadí třetí a zároveň konečný odhad vývoje HDP ve třetím čtvrtletí loňského roku potvrdil předchozí čísla, která ČSÚ zveřejnil na začátku prosince.

Průmyslová výroba klesla pod odhady tzhu. Výroba aut se citelně snížila, ale i tak zůstala hlavním tahounem meziročního růstu průmyslu. Předstihové indikátory ukazují na další expanzi výroby, ale ta může mít kapacitní problémy kvůli nepříznivé pandemické situaci. Koruna po zveřejnění dat mírně oslabila, ale podporuje ji příznivý globální sentiment.

Ani během včerejší obchodní seance se nic nezměnilo a akciové trhy zůstávají velmi pozitivně naladěny s dalším navýšením historických maxim u akciových indexů po celém světě. Dařilo se také bitcoinu, který poprvé překonal úroveň 40 000 USD. Demokraté se mezitím snaží opět vyvolat impeachment Donalda Trumpa, ovšem tentokrát by se nejspíše přidala i řada republikánů. Trump mezitím uznal poprvé svou porážku.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera J's World / JS World / Jake's Forex / Jake Watson / JSWorld. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Měnový pár GBP/USD se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trojúhelníku a momentálně se nachází přibližně uprostřed této formace. Podle grafu to vypadá, že by postupem času mohlo dojít k překřížení klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200, což by mohlo následně vést k prolomení supportu trojúhelníku směrem dolů. Dočkáme se tohoto scénáře nebo uvidíme naopak růst s možným otestováním rezistence trojúhelníku?

Měnový pár NZD/CAD na denním grafu aktuálně testuje klíčovou rezistenci kolem hladiny 0,9250, která koresponduje s rezistencí rostoucího trendového kanálu. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se zde současně utváří standardní medvědí divergence. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingová minima.

Česká průmyslová výroba ukázala během druhé vlny pozoruhodnou odolnost a aktuální průzkumy jako například PMI ve výrobě ukázaly, že si ji drží i v průběhu nyní již třetí vlny pandemie. Na vlně pozitivních zpráv jsme tak my i trh očekávali, že průmysl v listopadu již skoro dorovnal meziroční ztráty. Konkrétně jsme počítali s -0,3 %, přičemž konsensus trhu činil -0,7 %. Nicméně předpoklady se nenaplnily a průmyslová výroba meziročně poklesla o 2,2 %. V říjnu dosáhla výsledku -1,3 %.

Počet elektronických adres, na kterých je více než 1000 bitcoinů, se ke čtvrtku zvýšil na rekordních 2334. Hodnota každého takového účtu tak činila zhruba 37,5 milionu dolarů (více než 804 milionů Kč). Uvedl to specializovaný web CoinDesk. Na konci prosince počet těchto adres mírně klesl, opětovný růst podle expertů tedy znamená, že velcí držitelé bitcoinů počítají s dalším cenovým růstem. Jejich poptávka tak přispívá i k rychlému růstu cen z poslední doby.

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v listopadu klesla o desetinu procentního bodu na 7,5 procenta. Stejné meziměsíční snížení zaznamenaly i země platící eurem, kde bylo nezaměstnaných 8,3 procenta. Oznámil to dnes statistický úřad Eurostat. Nejnižší poměr lidí bez práce měla z celé sedmadvacítky států nadále Česká republika, kde nezaměstnanost činila 2,9 procenta.

Česká nezaměstnanost na konci roku v souladu s naším očekáváním vzrostla ke konci roku na kulatých 4 % z listopadových 3,8 %. Jedná se o nejvyšší míru nezaměstnanosti od července 2017. Registrovaná míra nezaměstnanosti dosáhla 41měsíčního maxima. Celoroční průměr činí 3,6 %, což odpovídá 3letému maximu. Přesto zůstává nezaměstnanost v Česku nejnižší v EU.

„Růst nezaměstnanosti způsobují restriktivní opatření proti šíření koronaviru. Ta omezují počty pracovních pozic v nuceně uzavřených provozech. Díky programům na podporu zaměstnanosti však nedochází k masovému propouštění. Nezaměstnanost v naší zemi se tak stále drží na nízké úrovni,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Stavebnictví se podle nejnovějších, listopadových dat meziročně citelně propadlo, o 8,4 procenta, jen nepatrněji mírněji než v říjnu. Koronavirová krize se ve stavebnictví projevuje například v porovnání s průmyslem zpožděně a setrvačněji. Stavební výroba se navíc potýká s nedostatkem vhodné zahraniční pracovní síly, která z velké části zůstává kvůli pandemické situaci ve své domovině.

Loni v červenci, srpnu a září Češi poněkud ubrali ze svého důrazu na vytváření úspor. Řečí statistiků, míra úspor tuzemských domácnosti v třetím čtvrtletí oproti druhému čtvrtletí poklesla, a to na 15,7 procenta. Takovýto podíl tedy Češi v průměru ušetřili ze svého příjmu.

„I v době pandemie došlo ke zvýšení příjmů domácností. Přestože si mnozí lidé polepšili, existuje významná část společnosti, které se žije výrazně hůře. Ukazuje se, že pandemie prohlubuje rozdíly ve společnosti a doplácí na ni především lidé s nízkou kvalifikací,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Zpřesněné údaje o výkonu HDP za loňské třetí čtvrtletí potvrzují solidní oživení české ekonomiky po poklesu v jarních měsících. Čerstvá data o HDP potvrzují, že v loňském třetím čtvrtletí vzrostla česká ekonomika mezičtvrtletně o 6,9 %, meziroční pokles HDP se pak zmírnil na 5,0 %, což je v souladu s předchozími údaji. Mezičtvrtletní růst HDP o 6,9 % byl tažen růstem exportů a obnovením růstu spotřeby domácností díky tomu, jak koncem jara začaly opadat restrikce spojené s první vlnou pandemie a v letních měsících tak ekonomika fungovala v mnohem lepších podmínkách než na jaře. Na straně tvorby HDP přineslo třetí čtvrtletí silné mezikvartální oživení jak v průmyslu, také ve službách a obchodu.

Situace na hlavních finančních trzích nadále nahrává rizikovým aktivům, ačkoli sledujeme částečné zhoršení, možná při nejistotě před dnešními daty. Akcie v Evropě se obchodují výš při růstu hlavních benchmarků do půl procenta (DAX, FTSEMIB). Americké futures zatím naznačují mírnější růst. Ropa ráno přidává 0,7 procenta.

Přední investiční banka TD Bank věří v další oslabování měnového páru EUR/USD a v tomto souladu zde otevřela krátkou (short) pozici na ceně 1,2265.

Podle dnes zveřejněného záznamu z posledního jednání bankovní rady ČNB vyplývá, že velká část diskuze byla věnována fiskální politice. Ta by díky daňovým změnám měla působit proinflačně. Převládal však názor, že efekt plánovaných opatření nebude velký, protože značná část lidí získané peníze uspoří. Tomáš Holub navíc upozornil, že by daňové změny mohly vést k nižší investiční aktivitě municipalit. Většina bankovní rady také považuje druhou vlnu pandemie za méně nebezpečnou pro ekonomiku, s tím jak si subjekty zvykají na vládní opatření. Podle Tomáše Nidetzkého stojí za pozornost dvourychlostní vývoj, a to nejen mezi průmyslem a službami, ale i v rámci průmyslu samotného. Marek Mora v této souvislosti varoval, že oživení ekonomiky po druhé vlně pandemie může být pomalejší, než jsme viděli v letních měsících. Značná část diskuze byla také věnována kurzu koruny, oproti prognóze ČNB tuzemská měna významně posílila. Většina bankovní rady to však nepovažuje za významné riziko pro prognózu centrální banky. Tomáš Holub však upozornil, že koruna může být silnější po delší dobu a navíc se zvyšují i úrokové sazby na finančních trzích, k čemuž podle něj přispěla samotná komunikace ČNB. To z hlediska vývoje ekonomiky a inflace považuje za předčasné zpřísňování měnových podmínek, které není žádoucí.

Stavební výroba v listopadu klesla o něco méně, než jsme očekávali, a to o 8,4 % meziročně. Hlubšímu propadu zabránilo inženýrské stavitelství, jehož produkce meziročně poklesla v uvozovkách jen o 1,3 %. To byl nejlepší výsledek od poloviny loňského roku. Pozemní stavitelství pak ve srovnání se stejným měsícem loňského roku propadlo o 11,6 %. Dobré zprávy přinesla statistika bytové výstavby, kde bylo oproti listopadu 2019 zahájeno o 7,0 % bytů více. Více bylo vydáno i stavebních povolení (3,7 %). Počet zaměstnanců ve stavebnictví i nadále klesal.

Průmyslová výroba v ČR v listopadu klesla oproti předchozímu měsíci o 1,7 %. V meziročním vyjádření se průmysl udržel v plusu 0,4 % (po očištění o různý počet pracovních dnů). Bez očištění o kalendářní vlivy činil meziroční pokles 2,2 %, což bylo citelně pod odhady analytiků s průměrným odhadem -0,7 %.

V pořadí třetí a zároveň konečný odhad vývoje HDP ve třetím čtvrtletí loňského roku potvrdil předchozí čísla, která ČSÚ zveřejnil na začátku prosince.

Míra nezaměstnanosti v ČR dosáhla v prosinci 2020 úrovně rovných čtyř procent. Ocitla se tak nejvýše za více než tři roky, protože od září 2017 až do listopadu 2020 setrvávala soustavně pod úrovní čtyř procent. Této úrovně, úrovně čtyř procent, naposledy dosahovala v srpnu 2017.

Průmyslová výroba si v listopadu udržela mírný meziroční růst, pokud celkový výsledek očistíme o vliv počtu pracovních dní. Pokračuje také růst nových zakázek a tržeb, listopadový růst byl nicméně slabší než v říjnu. Přesto ale lze konstatovat, že se tuzemskému průmyslu daří s tím, jak druhá vlna pandemie nemá přímý dopad na průmyslovou výrobu a také zahraniční obchod funguje v zásadě bez omezení. Pro domácí výrobce je důležité, že průmyslu se dobře daří napříč Evropou, zejména pak v Německu, s nímž je tuzemský průmysl úzce provázán.

Průmyslová výroba i export se v listopadu v Německu zvýšily, oznámil dnes místní statistický úřad. Jde tak o další známku toho, že za růstem největší evropské ekonomiky byl ve čtvrtém čtvrtletí zejména zpracovatelský sektor, uvedla agentura Reuters.

Měnový pár USD/JPY na 1hodinovém grafu po předchozím prudkém růstu aktuálně testuje důležitou S/R zónu (nyní rezistence) kolem psychologické hladiny 104,00, kterou neprolomil výrazněji vzhůru přibližně od poloviny prosince. Najdou zde sílu medvědi i tentokrát nebo tuto oblast naopak již prolomíme a budeme pokračovat v růstu k vyšším hodnotám?

„Ceny nemovitostí budou nadále narůstat, což bude mít negativní vliv na dostupnost bydlení. Pro mladé lidi bude stále obtížnější dosáhnout na vlastnické bydlení a mnozí z nich budou muset setrvávat celý život v nájemním bydlení,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí loni klesla meziročně o pět procent. Naopak mezičtvrtletně hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 6,9 procenta. Výsledky proti předchozímu odhadu z počátku prosince zůstaly beze změny. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Průmyslová výroba loni v listopadu zaostala za očekáváním. Poprvé od srpna 2020 tempo jejího meziročního růstu zvolnilo. Meziročně přidala pouze 0,4 procenta, zatímco v říjnu 1,3 procenta. Meziměsíční dynamika se po růstu v září i říjnu vrátila poměrně nečekaně k poklesu.

Tržní kapitalizace americké společnosti Tesla díky čtvrtečnímu výstupu ceny akcií podniku na další rekord poprvé překonala tržní kapitalizaci Facebooku. Tesla je tak nyní pátou nejhodnotnější firmou na Wall Street, uvedla agentura Reuters. Akcie Tesly, která se věnuje hlavně výrobě elektromobilů, už loni zpevnily o více než 700 procent.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 103,70 s cílem na 104,15 a dále pak až na 104,40.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 840 s cílem na 13 075 a dále pak až na 13 210.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3788 s cílem na 3828 a dále pak až na 3849.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 50,70 s cílem na 51,70 a dále pak až na 52,20.

Zlato ako aj striebro zažilo na začiatku dnešného európskeho obchodovania prepad. Zlato sa prepadlo z 1 905 dolárov na 1 875 dolárov v priebehu niekoľkých minút, zatiaľ čo striebro sa prepadlo z 26,91 dolárov na zhruba 25,97 dolárov. Oba cenné kovy sa dokázali odraziť od minima, tlak však stále zostáva. Tento pohyb bol pravdepodobne urýchlený spustením príkazov na zastavenie straty pod hladinou 1 900 dolárov v prípade zlata.

Polská centrální banka (NBP) na sebe strhává v poslední době pozornost, neboť se pustila do dobrodružných devizových intervencí proti vlastní měně. Podle včera zveřejněných dat musela NBP nakoupit okolo 4 mld. euro do devizových rezerv, aby dočasně oslabila kurz polské měny o 2 %.

Závěr týdne zahájíme informací o tuzemské průmyslové výrobě. Ta odolává koronavirovému šoku ze všech sektorů ekonomiky nejlépe a v říjnu dokonce předčila naše i tržní očekávání, když v meziročním srovnání ztrácela pouze 1,3 %. Po zohlednění všech sezónních faktorů si průmysl připsal 1 % meziročně. I pro listopadové období počítáme s dalším zlepšením. Navzdory přetrvávající, nyní již třetí vlně Covid-19 se plošné zákazy výrobním podnikům vyhnuly. Informace vyplývající z předstihových indikátorů, jako například PMI ve výrobě, naznačují, že zahraniční poptávka zůstává při síle. To mimo jiné potvrzuje listopadová bilance zahraničního obchodu, která se udržela na úrovni 32,2 mld. Kč. V listopadu tak podle nás průmysl již skoro vyrovnal meziroční propad a zakotvil na hodnotě -0,3 % (bez sezónního očištění). Údaj o průmyslu dorazil již dnes ráno z Německa, kde se meziročně propadl o 2,6 % oproti minulým 2,7 %.

Ekonomický vývoj se podle většiny členů bankovní rady ČNB aktuálně obrací spíše k potřebě méně uvolněné měnové politiky, tedy k růstu úrokových sazeb ve střednědobém horizontu. Zároveň podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka první prognóza, nad kterou bude moci rada vést zásadnější debatu o budoucím směřování měnové politiky, bude na začátku května. Vyplývá to ze zveřejněného záznamu z jednání bankovní rady ČNB ve čtvrtek 17. prosince. Rada tehdy nechala jednomyslně úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba tak zůstala na 0,25 procenta. Ještě před květnovou prognózou zveřejní ČNB novou prognózu na počátku února.

Rok 2021 bude jistě na akciových trzích vzrušující. Rok 2020 přinesl díky COVID-19 nejprve pokles, ale v podzimních měsících došlo k opětovnému silnému nárůstu. Investice do akcií se také minulý rok staly populárnějšími mezi retailovými investory, což má obrovský dopad na akciový trh. Nadstandardně si vedly technologické akcie, které profitovaly z drastických změn v důsledku zavedení karantén po celém světě. Populární akcie, jako je například Tesla si také vedly dobře, ale došlo například k pádu německé Wirecard.

Data z amerického trhu práce vykáží citelné zhoršení v důsledku pandemie. Výrobní sektor v Německu by mohl ukázat další příznivá čísla. Průmyslová výroba v ČR by měla zaznamenat expanzi, i když oproti předchozím měsícům pomalejším tempem. Záznam z jednání ČNB korunu asi neovlivní, přičemž současná vlna pandemie může její posilování brzdit.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 970 s cílem na 14 160 a dále pak až na 14 230.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu stabilizovaný kolem 1,2270. Jsme pod do strany mířícím klouzavým průměrem SMA 20, ale nad rostoucím SMA 100. Technické indikátory nemají jasný směr. Po prolomení pod SMA 100 u 1,2230 bychom mohli dále korigovat níž.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1920,00 s cílem na 1900,00 a dále pak až na 1890,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3580 s cílem na 1,3530 a dále pak až na 1,3500.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2280 s cílem na 1,2235 a dále pak až na 1,2210.

Hlavní tři indexy amerického akciového trhu včera skončily na nových rekordech. Investoři sázejí na to, že demokraty ovládaný Kongres poskytne americkému hospodářství stiženému dopady pandemie covidu-19 další fiskální stimuly.

V Německu v prosinci výrazně přibyly firemní bankroty, zjistila studie německého výzkumného institutu IWH. V platnost znovu vstoupila povinnost jejich nahlašování pozastavená kvůli koronavirové krizi. Počet firemních insolvencí se tak vrátil na úroveň před začátkem pandemie a odpovídá stavu z prosince 2019, napsala agentura DPA. Insolvenci minulý měsíc nahlásilo 912 firem, což je o třetinu více než průměr za předchozí tři měsíce.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Dolar dnes posiluje, přispívá k tomu očekávaní oživení americké ekonomiky. Investoři, kteří dříve sázeli na euro, též vybírají zisky. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu amerického dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, si kolem 20:20 SEČ připisoval 0,3 procenta na 89,79 bodu. Euro vzhledem k dolaru klesalo o téměř půl procenta na 1,2268 EUR/USD.

Podle valuačního modelu investiční společnosti Crescat jsou americké akcie nejdražší v historii. Valuační proměnné modelu jsou zobrazeny v následující tabulce. Prakticky všechny valuační proměnné jsou na nebo blízko úrovně 100. percentilu neboli nejvyšší historické úrovně.

Tržní kapitalizace celého trhu s kryptoměnami dnes poprvé v historii přesáhla úroveň jednoho bilionu dolarů. Bitcoin sám už se dnes v podvečer poprvé v historii obchodoval za více než 40 tisíc dolarů, v korunovém vyjádření až takřka za 860 tisíc korun, jak plyne z údajů společností Morningstar a Coindesk. Přitom cena kryptoměny citelně rostla v době včerejšího útoku Trumpových příznivců na washingtonský Kapitol.

Cena digitální měny bitcoin se dnes vyšplhala na další rekord, poprvé překonala hranici 40.000 dolarů (necelých 854.000 Kč). Podle údajů na specializovaném webu Coindesk se cena této nejpoužívanější kryptoměny dostala až na 40.324 dolarů, později se však vrátila pod hranici 40.000 dolarů a po 19:30 SEČ se pohybovala kolem 38.821 dolarů. Za den to byl nárůst o necelých 11 procent.

Vláda Spojených států ruší plány na zavedení cel na francouzské zboží v odvetě za francouzskou digitální daň. S odkazem na Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) o tom informuje agentura Reuters. V platnost měla cla vstoupit tuto středu. Washington jimi chtěl Paříž potrestat, protože digitální daň podle jeho názoru poškozuje americké technologické společnosti.

V decembri minulého kalendárneho roka 3cAnalysis, v spolupráci s FXstreet.cz, ponúkla záujemcom vôbec prvý webinár. Viac sa dočítate TU. Medzičasom sme oslovili účastníkov, za účelom poskytnutia ich postrehov, či doporučení, no a náhoda nenechala na seba dlho čakať a webinár sa v najbližších dňoch uskutoční opäť, a tak si pozorne prečítajte inštrukciu na konci článku. Po dohode s dvomi účastníkmi decembrového webinára, a ich súhlase, sme sa rozhodli zverejniť ich reakcie:

Akcie spoločnosti Tesla (TSLA.US) po aktualizácii odporúčania analytika dosiahli nové najvyššie hodnoty v histórii. Spoločnosť RBC Capital Markets, ktorá bola známa svojím medvedím pohľadom na akcie výrobcu elektromobilov, zlepšila svoj investičný postoj na „odvetvový výkon“ z „nedostatočného výkonu“ a uviedla, že svoj pôvodný postoj považovala za „sector perform“. Včera spoločnosť Morgan Stanley ohodnotila akcie spoločnosti Tesla na Buy a zvýšila cenový cieľ akcií z 540 dolárov na 810 dolárov, čo je najvyššia známka na Wall Street. Ak by ceny akcií spoločnosti Tesla stúpli na túto úroveň, trhová kapitalizácia by dosiahla takmer 1 bilión dolárov.

Celková hodnota trhu s kryptoměnami dnes poprvé překročila hranici jednoho bilionu dolarů (21,3 bilionu Kč). Informoval o tom server CNBC. Cena nejznámější kryptoměny bitcoin přitom vystoupila na další rekord, podle specializovaného webu CoinDesk se dostala až na 37.739,08 dolaru (přes 800.000 Kč).

Ceny ropy se dnes po zprávě o poklesu amerických ropných zásob a díky slibu Saúdské Arábie, že sníží těžbu více, než se očekávalo, dotkly 11měsíčního maxima. Posléze ale část zisků odepsaly.

Pražská burza dnes dál vylepšila nejsilnější závěr od konce loňského února. Index PX se zvýšil o 1,30 procenta na 1051,05 bodu. Rostly zejména akcie bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Optimismus na finančních trzích podle analytiků vzbuzuje dění v USA. Česká koruna mírně oslabila k euru i dolaru.

Během dopoledne sice hlavní trhy trochu váhaly, pak se ale optimismus vrátil. Co sledujeme, jsou nákupy akcií hlavně v cyklických sektorech, přičemž si ale velmi dobře vedou také technologie. Nasdaq roste o 2,3 procenta, S&P 500 o 1,5 pct a v Evropě průměrně sledujeme růst kolem 0,7 pct. Pražské burze k solidnímu 1,3procentnímu růstu pomáhaly krom Avastu všechny hlavní tituly.

Americký Kongres potvrdil vítězství Joe Bidena v presidentských volbách. Donald Trump slíbil v den Bidenovy inaugurace 20. ledna hladké předání moci. Uklidňující se situace finančním trhům prospívá, jak dosvědčují rostoucí akciové trhy. Dolar dnes zkorigoval své oslabení vůči euru z předchozích dvou dnů.

Šéf a spoluzakladatel americké společnosti Tesla Elon Musk se dnes stal nejbohatším člověkem světa. Jeho majetek podle agentury Bloomberg přesahuje 188 miliard dolarů (přes čtyři biliony Kč). Musk, který stojí i za úspěchem firmy SpaceX, v prvenství předstihl zakladatele internetového obchodu Amazon Jeffa Bezose. Ten se titulem nejbohatšího člověka světa podle žebříčku agentury Bloomberg pyšní od října 2017.

Česká měna dnes mírně oslabila k oběma hlavním světovým měnám. K euru si koruna oproti předchozímu závěru pohoršila o tři haléře na 26,20 Kč/EUR a k dolaru o čtyři haléře na 21,36 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Hlavní index německých akcií DAX dnes poprvé překonal hranici 14.000 bodů, když se vyšplhal až na úroveň 14.006,39 bodu. Index sleduje 30 předních německých podniků a hranici 13.000 bodů překonal před více než třemi lety - 12. října 2017.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Ve čtvrtek jsme na globálních akciových trzích svědky výrazného růstu. Trhy spoléhají na štědré vládnutí americké Demokratické strany, které by mohlo přinést další ekonomické stimuly. Index PX se chytnul pozitivního trendu, dnes přidal výrazných 1,3 % na 1051,05 bodů. Obchodovaný objem dnes dosáhl na 372,6 mil. Kč. Výrazný růst přišel hlavně v závěru obchodování. Index opět navýšil nejvyšší úrovně od počátku koronavirového propadu. Z pražských blue chips rostly nejvíce akcie Komerční banky (KOMB.CZ;+2,10 % na 680 Kč), Erste Group (RBAG.CZ);+1,79 % na 683 Kč) a ČEZu (CEZ1.CZ;+1,74 % na 527 Kč). MONETA Money Bank dnes zůstala v mírném skluzu se ziskem 1,01 % na závěrečných 70,30 Kč.

Americký nevýrobní ISM index vyskočil v prosinci na 57,20 bodů z 55,9 bodů v minulém měsíci. Očekávání analytiků byla nastavena na pokles na 54,5 bodů. Dnešní report ukázal nejsilnější růst v sektoru služeb za poslední 3 měsíce. Různé lokální i státní omezení související s pandemií koronaviru negativně dopadají na společnosti i celé sektory. Produkční kapacity a logistika patřily v minulém měsíci k nejpostiženějším sektorům. Nejvíce respondentů průzkumu je opatrně optimistických s ohledem na vývoj ekonomiky v souvislosti s počátkem vakcinace v zemi.

Dnes bylo potvrzeno, že demokraté získali oba senátorské mandáty v Georgii. Po Bílém domě tak budou mít pod palcem také Kongres. Rovnost hlasů v Senátu převáží rozhodující hlas jeho demokratické předsedkyně. Demokratická strana tak má zajištěnou podporu k prosazování své agendy včetně vysokého ekonomického stimulu či přímých dávek Američanům. Wall Street se zatím očividně neobává zvýšení daní, které by s demokratickým vládnutím mohlo dříve či později dorazit.

Včera ve 20:00 měl premiéru první česko-slovenský filmový dokument o kryptoměnách s názvem Libertas. Shlédnout jej lze online na internetové adrese libertas.sk. Tvůrci celovečerního dokumentárního filmu se snaží divákům přiblížit, jak kryptoměny – nejen nejznámější z nich, bitcoin – fungují a proč roste jejich význam.

Hlavní evropské indexy začaly dnešním obchodním dnem již druhý den po sobě na vysoké úrovni v očekávání nového stimulačního balíčku v USA a schválení druhé vakcíny proti Covid-19 od společnosti Moderna. Uprostřed obchodního dne však akciové trhy náhle poklesly a v případě Londýna, Milána a Říma se obchodovaly červeně. Pouze německé DAX a francouzské CAC 40 byly do 13:00 zelené, i když s velmi plachým nárůstem.

Pokud loňský rok začal válečným napětím mezi USA a Íránem, které připravilo půdu pro historicky úzkostlivý a bouřlivý rok, rok 2021 nezůstává pozadu, protože včerejší události se zapíší do historie.

Rok 2020 je definitivně za námi a z ekonomického pohledu můžeme konstatovat, že to byl rok nejhlubšího hospodářského propadu v historii Česka. Již nyní můžeme konstatovat, že se naše ekonomika jako celek nezhroutila, nenaplnily se mediálně proklamované katastrofické scénáře z doby jarní vlny pandemie prognózující propady dvouciferného řádu. A to přitom téměř žádná z těchto vyhlídek nepředpokládala další vlny koronaviru. Ty z pandemického pohledu dorazily s ještě větší razancí měřeno počtem nakažených či mrtvých, nejvýznamnější ekonomické škody ale napáchla vlna první. Celkově podle nás vloni ekonomika klesla zhruba o 7,5 %.

Počet Američanov, ktorí požiadali o dávky v nezamestnanosti, bol v týždni končiacom sa 2. januára na úrovni 0,787 milióna, v porovnaní s 0,787 milióna v predchádzajúcom týždni. Dnešné dáta boli nižšie ako trhové očakávania na úrovni 0,800 milióna. Žiadosti ani zďaleka nedosahujú hranicu 200 tisíc zaznamenaných vo februári a pravdepodobne zostanú nejaký čas zvýšené, pretože pandémia nie je ani zďaleka kontrolovaná, hoci očkovanie už začalo.

NFP report za prosinec (pátek, 14:30) je nejdůležitějším makrem tohoto týdne. Tržní konsenzus ukazuje na růst zaměstnanosti o 100 tisíc pracovních míst po přírůstku o 245 tisíc v listopadu. Středeční ADP report ovšem vykázal pokles zaměstnanosti o 123 tisíce a je otázkou, zda se máme obávat o zdraví americké ekonomiky.

1) Obchodování na většině asijských burz skončilo dnes v zelených číslech. Pod nulou uzavřela z hlavních trhů jen burza v Hongkongu. Její pokles způsobil propad akcií čínských telekomunikačních podniků po další změně názoru newyorské burzy stran jejich delistování.

Francie zvládla od 27. prosince 2020, kdy byla zahájena vakcinace a s ní spojená kampaň, naočkovat pouze 516 osob. Na celosvětovém žebříčku agentury Bloomberg, který sleduje vakcinaci proti COVIDu, je tak na posledním místě.

Úmrtí Michala Mejstříka je velkou ztrátu pro celou českou ekonomickou obec. Celá česká společnost v něm ovšem ztrácí osobnost, které dokázala jedinečným způsobit snoubit svět akademické ekonomie, včetně univerzitní výchovy budoucích generací ekonomů, se světem praktického hospodářského života, byznysu a ekonomické diplomacie. Mejstříkovo působení mělo mezinárodní přesah. V rámci svého akademického působení, byl řadu letech ředitelem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK, zásadním způsobem formoval podobu české ekonomie po roce 1989, kdy se pozápadnila a stala se relevantním nástrojem pro rozbor a hledání hospodářskopolitických doporučení v rámci transformace a utvářející se tuzemské tržní ekonomiky. V tomto smyslu byl nepochybně jedním z otců moderní české ekonomie, kterou výrazně ovlivnil jak vlastním akademickým působením, tak výkonně a manažersky, když z pozice ředitele úspěšně vedl tým kolegů na zmíněném Institutu ekonomických studií FSV UK. Kromě jiného byl klíčovým hybatelem při vydání českého překladu „Samuelsona“, vlivné ekonomické učebnice, z níž se učily celosvětově základům ekonomie celé generace ekonomů (viz následující text).

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2675 s cílem na 1,2750 a dále pak až na 1,2775.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7780 s cílem na 0,7710 a dále pak až na 0,7685.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7266 s cílem na 0,7216 a dále pak až na 0,7204.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 127,29 s cílem na 126,61 a dále pak až na 126,45.

Bitcoin vyskočil nad $37 000 a dosáhl tak na novou úroveň historického maxima. Zatím došel až k úrovni $37 550. Obchodníci zůstávají optimističtí ohledně růstu poptávky institucionálních investorů jako MicroStrategy a MassMutual. Celková tržní kapitalizace digitální měny přesáhla $1 bilion dolarů. Aktuálně cena korigovala k úrovni $36 900. Oscilátor RSI se stále drží v překoupeném teritoriu a naznačuje krátkodobou korekci. Nabízí se spodní limita rostoucího trendového kanálu, odkud by Bitcoin mohl zaútočit na kulatou úroveň $40,000. Pokud se naopak prodejcům podaří kupce přemoci a BTC se dostane pod úroveň $34 739, tak pokles může akcelerovat až dalšímu supportu na $31 500.

Ekonomická nálada v eurozóně i v celé Evropské unii se v prosinci zlepšila, a to díky růstu optimismu v průmyslu, stavebnictví a mezi spotřebiteli. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Evropská komise (EK). V České republice se index ekonomické nálady zvýšil na 81,6 bodu z listopadových 73,1 bodu.

Měnový pár EUR/JPY se na 1hodinovém grafu po předchozím prudkém růstu obchoduje v rostoucí klínové formaci a momentálně testuje support této formace. Pokud bychom tento support prolomili směrem dolů, mohla by nastat korekce zpět k nižším hodnotám. Dočkáme se tohoto scénáře nebo bude tento měnový pár naopak pokračovat v rostoucím trendu?

Průmyslová výroba: Vývoj indexu nákupních manažerů ukazuje na pokračující expanzi výrobního sektoru. Firmy rovněž uvádějí rostoucí objemy zakázek. Limitem jsou výrobní kapacity. Produkce aut se v listopadu vrátila do meziročního záporu a bude pravděpodobně silnější expanzi tlumit. V říjnu průmysl meziměsíčně přidal 3,0 % a v září 3,6 %. V listopadu čekáme výrazné zpomalení na 0,6 % (sezóně očištěno). Po očištění o kalendářní vlivy by to znamenalo zrychlení meziročního růstu průmyslu na 3,1 % a bez očištění pak 0,7 %. Nejistota odhadů zůstává v průběhu pandemických vln vysoká. Nicméně vývoj předstihových indikátorů v ČR i v zahraničí ukazuje, že by expanze výroby mohla navzdory horšící se aktuální pandemické situaci nadále pokračovat. Za celý rok 2020 by pokles průmyslu mohl dosáhnout zhruba 7 %. Naše prognóza z října počítala s celoročním poklesem průmyslu kolem 10 %, ale je zjevné, že výrobě se v průběhu druhé vlny pandemie dařilo citelně lépe a to především díky zahraniční poptávce. Pro letošní rok naše prognóza počítá s růstem průmyslové výroby o cca 9 %.

Měnový pár GBP/AUD se na 4hodinovém grafu aktuálně odráží směrem vzhůru od důležitého supportu kolem hladiny 1,7430. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, a tak by se ke slovu mohli dostat opět býci. Dočkáme se tedy výraznějšího odrazu zpět k vyšším hodnotám nebo zmíněný support nakonec prolomíme směrem dolů a dále oslabíme?

Spotřebitelské ceny v eurozóně v prosinci čtvrtý měsíc v řadě zaznamenaly stejný meziroční pokles, a to o 0,3 procenta. Inflace tak v době dopadů koronavirových omezení na ekonomiku zůstává na nejnižší hodnotě za více než čtyři roky. Vyplývá to z dnešního rychlého odhadu evropského statistického úřadu Eurostat, který obsahuje pouze základní údaje o vývoji cen v zemích platících eurem.

Šéf a spoluzakladatel americké společnosti Tesla Elon Musk je blízko k získání titulu nejbohatšího člověka planety. Po středečním růstu akcií Tesly dělí devětačtyřicetiletého Muska od zakladatele firmy Amazon Jeffa Bezose tři miliardy USD (téměř 64 miliard Kč). Bezos se titulem nejbohatšího člověka světa podle žebříčku agentury Bloomberg pyšní od října 2017.

Devizové rezervy České národní banky (ČNB) ke konci prosince meziměsíčně klesly na 135,07 miliardy eur. Proti listopadu se snížily zhruba o 600 milionů eur. Meziročně stouply o 1,67 miliardy eur. Také v korunách rezervy meziměsíčně klesly a meziročně stouply. V dolarech se zvýšily meziročně i meziměsíčně. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila ČNB.

Včerejší obchodování na finančních trzích proběhlo bez větších odchylek od normálu, ovšem dění v politickém systému v USA nikoliv. Řada příznivců Donalda Trumpa totiž ve večerních hodinách, když měl být oficiálně potvrzen výsledek prezidentských voleb, vnikla do Kapitolu a násilí pokračovalo ještě několik hodin poté. Vývoj na finančních trzích však nebyl nijak ovlivněn a akciové indexy rostly na nová historická maxima.