Večerné zhrnutie

DENNÝ PREHĽAD

GRAF VÝKONNOSTI

KALENDÁR DŇA

Dátum	Čas	Lok.	Vyhlásenie		Per.	Obd.	Jedn.	Predp.	Posl.	Akt.
07.10.	02:30	Aud	Zmena zamestnanosti		m	Sep	tis	20	30,9	49,5
07.10.	02:30	Aud	Miera nezamestnanosti		m	Sep	%	5,1	5,1	5,1
07.10.	10:30	GB	Priemyselná výroba		m	Aug	%	0,2	0,3	0,3
07.10.	10:30	GB	Výrobná produkcia		y	Aug	%	5,8	4,9	6,0
07.10.	10:30	GB	Výrobná produkcia		m	Aug	%	0,2	0,3	0,3
07.10.	10:30	GB	Priemyselná výroba		y	Aug	%	4,1	1,9	4,2
07.10.	12:00	Ger	Priemyselná výroba		y	Aug	%	9,8	10,9	10,7
07.10.	12:00	Ger	Priemyselná výroba		m	Aug	%	0,5	0,1	1,7
07.10.	13:00	GB	Rozhodnutie o sadzbách BOE	!	m	Okt	%	0,50	0,50	0,50
07.10.	13:45	EU	Rozhodnutie o sadzbách ECB	!	m	Okt	%	1,00	1,00	1,00
07.10.	14:30	US	Pokračujúce žiadosti o podporu		t	Aug	tis	4448	4457	4462
07.10.	14:30	US	Nové žiadosti o podporu		t	Okt	tis	453	453	445
07.10.	16:30	US	U.S. zásoby zemného plynu	!	t	Okt	mld	80	74	85
07.10.	19:20	US	FED Fisher správa		-	-	-	-	-	-
07.10.	19:30	US	FED Hoening správa		-	-	-	-	-	-

NAJDÔLEŽITEJŠIE SPRÁVY

07.10.2010 08:11

Ázijské akciové trhy (sumarizácia)

Počas noci sme videli zmiešané obchodovanie. Na jednej strane akciám bránilo k prepadu očakávané a ohlasované uvoľňovanie menovej politiky zo strany najväčších centrálnych bánk. Na druhej strane sme tu mali výrazne horšie výsledky koncernu Samsung, ktoré tak zatienili aj zisky energetického sektora pri pokračovaní rastu cien komodít. Celkovo tak trhy skončili okolo "červenej nuly". Benchmark regiónu MSCI Asia Pacific sa obchodoval na takmer nezmenenej úrovni. Japonský Nikkei strácal -0,1%, Hang Seng -0,18%, ASX (austrálsky) +0,10% (vďaka lepším číslam z austrálskeho trhu práce).

07.10.2010 08:23

Komodity (ázijská sumarizácia)

Počas ázijskej seansy sa komoditám opäť darilo. Cenné kovy si pripisujú slušné zisky a v zelených číslach sa obchodujú aj energie a takisto aj poľnohospodárske plodiny. Poďme sa ale pozrieť bližšie na výkonnosť jednotlivých komodít. Zlato sa obchoduje už nad úrovňou 1356 USD za troyskú uncu (+0,66% intradenne) a striebro denominované v USD sa obchoduje už nad úrovňou 23,30 USD za troyskú uncu (+0,55% intradenne). Poľnohospodárske plodiny obchodované na burze Chicago Board of Trade si pripisujú nasledovné zmeny: kukurica ZCZ0 +0,61%, pšenica ZWZ0 +0,49%, sójové bôby ZSX0 +0,49%... Novembrový futures kontrakt ropy WTI si pripisuje zisk 0,6%, keď sa obchoduje aktuálne v okolí úrovne 83,75 USD za barel, novembrový futures kontrakt zemného plynu Henry hub si v porovnaní s uzatváracou cenou zo včera pripisuje zisk 0,25%, keď sa aktuálne obchoduje v okolí úrovne 3,875 USD za milión britských termálnych jednotiek.

07.10.2010 08:26

FX sumarizácia Ázia

Udalosťou nočného ázijského obchodovania boli dáta austrálskeho trhu práce, ktorý prekvapil výraznou tvorbou pracovných miest...AUDUSD (0,69%) sa tak postavil tvárou v tvár k historickým maximám na úrovni 0,9860/80... zelená bankovka pokračovala naďalej v defenzíve pod tlakom faktora obáv o výhľad prijatia druhého kola kvantitatívneho uvoľňovania zo strany FEDU (EURUSD 0,02%, GBPUSD -0,09%, USDJPY -0,12%)...

07.10.2010 08:37

Fundamentálny výhľad dňa

Kľúčom bude zasadnutie dvoch európskych menových gigantov...o 3:00 rozhoduje Bank of England, kde sa očakáva ponechanie úrokovej sadzby na úrovni historických miním 0,5% a objem nákupu aktív na 200 mld. GBP... ak by prišlo k prípadnému navršovaniu objemu na nákup finančných aktív z trhu (povolenie BoE ma na 2500 mld. GBP) oslabilo by to hlavne GBP a podporilo rastový potenciál zlata.... druhou centrálnou bankou, ktorá rozhoduje o menovej politike bude ECB, kde sa zmena úrokových sadzieb (aktuálne 1%) neočakáva a skôr sa trhy zamerajú na komentáre prezidenta ECB Tricheta po 14:30.... kľúčom jeho proslovu bude názor na likviditu EURa na medzibankovom trhu, riziko nákupu vládnych krajín EU v zoskupení PIIGS, výhľad EU ekonomiky a možno i riziká aktuálneho posilňovania EURa.... tieto kľúčové dáta doplnia o 10:30 prieskumy priemyselnej výroby z UK ekonomiky a o 14:30 pravidelný US trh práce v podobe (nových a pokračujúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti)....

07.10.2010 09:40

USDJPY a tŕpnutie Bank of Japan s veľkým otáznikom?

Dnešnú pozornosť primárne púta vývoj USDJPY, ktorý napriek krokom Bank of Japan (BoJ) smeruj k novým 15-ročným minimám na úrovni 82,45/40 aktuálne... prah bolesti BoJ je stanovený podľa jej vlastných slov na úrovni 82,00 USDJPY, čo môže znamenať po prelomení 82,50 možnosť priamej intervencie BoJ na trhu v neprospech JPY... cez víkend bude japonská strana hľadať podporu v globálnej intervencii, čo by podporilo dlhodobejšie narušenie negatívneho trendu, pretože je si vedomá, že samostatná intervencia bude mať iba krátkodobú platnosť... náš výhľad na USDJPY však nemení a dlhodobo ho smerujem k historickému dnu na úrovni 79,75 ako dôkaz straty kontroly riadiť menový kurz JPY zo strany BoJ... pripúšťame však siný odpor BoJ pri úrovni pásma 82,00/80,00 a prípadná intervencia tak môže prísť po prielome 82,50 smerom nadol každú chvíľu....

07.10.2010 10:24

Zlato na nových maximách, už nad 1360 USD za troyskú uncu

Spotové zlato denominované v USD dosiahlo už úroveň 1360,10 USD za troyskú uncu, čo sú nové historické maximá. Zlato pokračuje v raste a podobne ako ostatné cenné kovy siaha na nové a nové maximá. Striebro sa obchoduje už nad úrovňou 23,50 USD za troyskú uncu, čo sú 30-ročné maximá. Paládium prekonalo dnes úroveň 600 USD za troyskú uncu, čo sú 9-ročné maximá a platina sa obchoduje na takmer 5-mesačných maximách...

07.10.2010 11:24

Nové nastavenie FX trhu

AUDUSD nové historické maximá na úrovni 0,9910/20... USDCHF nové historické minimá na úrovni 0,9560/50... USDJPY nové 15-ročné minimá na úrovni 82,25/00...

07.10.2010 12:24

Európske akciové trhy (sumarizácia dopoludňajšieho diania)

Hoci sme videli po otvorení trhov prepad do plytkých červených čísel a pokračovanie scenára kazenia nálady z US a ázijskej seansy, v druhej polovici dopoludnia sa tento scenár zastavil. Akciové trhy začali mazať svoje straty, no celkovo stále ostávajú okolo otváracích levelov "kladnej zelenej nuly." Psychika trhu sa totiž začína obracať smerom k centrálnym bankám a začína dúfať, že prídu ďalšie stimuly likvidity. Preto sú trhy imúnnejšie voči obávam o ďalší vývoj ekonomiky. Navyše nemecké čísla priemyselnej produkcie za august spolu s rovnakými UK číslami skončili nad očakávania, čo dodáva trhu optimistickejšiu farbu. Celkovo tak: Eurostoxx 60 +0,05%, londýnsky FTSE +0,13%, parížsky CAC +0,23%, frankfurtský DAX +0,11%.

07.10.2010 12:35

FX sumarizácia dopoludnia

Finančné trhy stále "terorizuje" otázka objemu kvantitatívneho uvoľňovania menovej politiky FEDu, čo sa prejavuje pokračujúcou defenzívou USD... EURUSD s pokračujúcim rastom úrokového spredu získava ďlašie úrovne (0,24%)...GBPUSD podržali i dáta z UK ekonomiky (0,28%)...USDJYP na nových 15-ročných minimách 82,25, čo vyvoláva nervozitu na strane BoJ a potenciál intervencie (-0,56%)...zo zaujímavosti AUDUSD na nových historických maximách (1,24%) a USDCHF na historických minimách (-0,20%)....

07.10.2010 13:00

BoE

BoE ponechala objem nákupu finančných aktív z trhu na nezmenenej úrovni 200 mld. GBP....

07.10.2010 13:03

Komodity (dopoludňajšia sumarizácia)

Pri cenných kovoch sme počas dopoludnia boli svedkami pokračovania v raste ich cien. Spotové zlato denominované v USD sa obchodovalo už nad úrovňou 1364 USD za troyskú uncu a dosiahlo tak nové historické maximá. Spotové striebro denominované v USD sa obchodovalo nad úrovňou 23,50 USD za troyskú uncu, čo sú nové 30-ročné maximá. Paládium sa dostalo nad úroveň 600 USD za troyskú uncu, čo sú 9-ročné maximá... Zisky počas dopoludnia mierne rozšírili aj poľnohospodárske plodiny obchodované na CBOT (kukurica ZCZ0 +1,07%, pšenica ZWZ0 +0,87%, sójové bôby ZSX0 +0,94%). Ropa sa obchoduje v okolí úrovne 83,70 USD za barel, teda výraznejší pohyb nezaznamenala. Aj naďalej sa obchoduje cca. 0,5% v pluse v porovnaní s uzatváracou cenou z parketu burzy NYMEX zo včera. Zemný plyn Henry hub sa obchoduje v okolí uzatváracej ceny zo včera. Výrazné zisky dnes zaznamenávajú zatiaľ niektoré mäkké komodity. Bavlna a cukor obchodované na burze ICE Futures US si pripisujú zisk 2%, resp. 3%...

07.10.2010 13:39

Ukrajina (kvóty na export obilnín)

Ukrajina stanovila kvótu na export kukurice do konca roka na 2 mil. ton. Pri pšenici do konca roka určila kvótu na 500 tis. ton a rovnako 500 tis. ton môže byť z Ukrajiny maximálne vyvezeného jačmeňa...

07.10.2010 14:49

Trichet ( prezident ECB)

"sledujeme výrazný pokles dopytu po EURo likvidite od bánk"..."je badateľná normalizácia bankového sektora"... "výrazná volatilita FX trhu má negatívny vplyv"..."silný USD je v záujme USA"...

07.10.2010 15:01

EUR

Ako reakcia na komentáre ECB o zlepšení medzibankového trhu s likviditou sa futures na 3-mesačný EURibor k decembru 2011 stúpol n a1,35%... podporujúci faktor pre rast EURa cez úrokový diferenciálu

07.10.2010 15:23

Strauss Kahn (prezident MMF)

"Zhodnocovanie každej meny by malo mať svoj limit. Intervencia centrálnych bánk neznamená, že narušujeme systém trhovej ekonomiky." Komentár: Nuž týmto dáva akoby požehnanie pre to aby sa intervencie robili. Veď centrálne banky od zeleného stola budú zrejme vedieť lepšie ako samotný trh, čo je normálne a čo nenormálne posilňovanie meny. Bank of Japan si môže mädliť ruky a pri intervencii sa oprieť a ospravedlniť MMF.

07.10.2010 16:34

FX Sumarizácia Európa (popoludnie)

Tlačová konferencia ECB priniesla optimistický pohľad jej hlavy J. C. Tricheta na stav ekonomiky, rovnako sa pozitívne vyjadroval o stave bankového sektora. Tento pohľad mu umožnil povedať, že menovú politiku nemenia (neuvažuje sa nad ďalším uvoľňovaním na rozdiel od FEDu), čo spôsobilo ďalší rast sily eura a prerazenie levelov 1,40 EURUSD. Tieto levely sme videli aj pre všeobecný kolaps dolára v londýnskom popoludní tesne pred otvorením US akciových trhov. Následne takmer z ničoho prišiel obrat na dolári, ktorý vymazal všetky svoje intradenné straty (dolárový index). Pozície v rizikových menách sa tak výrazne redukovali. Súvisí to najmä z nervozitou pred US NFP zajtra (14:30). Ak dáta skončia lepšie doláru by to mohli výrazne pomôcť najmä keď sa začali objavovať špekulácie, že "masaker" tlačiarenského bossa Bernankeho by nemusel byť tak silným masakrom a FED by mohol použiť alternatívny plán v podobe cielenia výšky výnosov a v závislosti od aktuálne situácii na trhu by potom účelnejšie a efektívne tlačil peniaze, ad hoc keď to bude nutné.

07.10.2010 21:08

Sumarizácia komodity

Na komoditných trhoch dnes bolo veľmi horúco. Dnešné testovanie úrovne 1,40 na páre EURUSD spôsobilo, že zlato dosiahlo nové rekordné maximá na úrovni 1366 USD za uncu a ropa posilnila na úroveň 84,50 USD, no výpredaj na páre po konferencii ECB a lepšom výsledku týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti spôsobil obom komoditám silné straty. Zlato klesá o 0,78% a ropa o 2,1%. Najviac sa dnes darilo cukru, ktorý kvôli obavám o produkciu komodity v Indii vzrástol o 7,3%. Naopak, najviac dnes prepadol zemný plyn a to o 6,6% po vyšších zásobách podľa EIA.

07.10.2010 21:15

FX Sumarizácia Európa

Dolár si z dnešného obchodovania odnáša mierne zisky, no dnešná európska seansa tomu vôbec nenasvedčovala. Dolár bol celý deň v defenzíve. Trh totiž očakával, že BoE nebude zatiaľ meniť rozsah kvantitatívneho uvoľňovania menovej politiky, čo podporilo rast káblu GBPUSD nad úroveň 1,60 a rovnako sa neočakávalo od Tricheta na konferencii ECB, že by naznačil akékoľvek kroky smerujúce k dodatočnému uvoľneniu menovej politiky. EURUSD tak posilnil nad hladinu 1,40. Po konferencii ECB a lepších výsledkoch týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti ale dolár začal výrazne získavať a prišiel o väčšinu svojich stratených ziskov. Zelenej bankovke sa ale nepodarilo vymazať straty voči japonskému jenu, ktorý dosahuje voči doláru najsilnejšie úrovne od roku 1995. Obchodníci tak skúšajú trpezlivosť BoJ.

07.10.2010 21:26

US Akcie Sumarizácia

Akciové trhy dnes poslúchali hlavne správanie zelenej bankovky. Jej zisky v úvode US obchodovania spôsobili, že hlavné indexy začínali seansu v zelených číslach, no silný pokles ropy a zlata, ktorý vyvolal silnejší dolár stiahli nižšie aj US akciové trhy. Najviac dnes strácali segmenty energií (-0,62%) a základných materiálov (-1,09%), naopak najviac sa darilo segmentu spotrebiteľských statkov luxusnej spotreby, nakoľko porovnateľné tržby z US maloobchodného sektora skončili nad trhovým konsenzom. Pomerne slabá reakcia trhov na silný pokles komodít je pravdepodobne prejavom očakávaní zajtrajších výsledkov non-farm payrolls ako aj neistota pred výsledkami spoločnosti Alcoa, ktoré po zatvorení akciového trhu otvárajú výsledkovú sezónu. Dow Jones -0,17%, SP500 -0,19%, Nasdaq Composite +0,17%. Dáta sú k 21:25.

Čtěte více

• Večerné zhrnutie
  DENNÝ PREHĽAD KALENDÁR DŇA  Dátum   Čas  ...
• Večerné zhrnutie
  DENNÝ PREHĽAD KALENDÁR DŇA  Dátum   Čas  ...
• Večerné zhrnutie
  DENNÝ PREHĽAD GRAF VÝKONNOSTI KALENDÁR DŇA  Dátum  &...
• Večerné zhrnutie
  DENNÝ PREHĽAD GRAF VÝKONNOSTI KALENDÁR DŇA  Dátum  &...
• Večerné zhrnutie
  Makroekonomické dáta: ... 9:00 zahraničné rezervy zo Švajčiarska... 9:45 PMI služieb z Talianska... 9:50 PMI služieb z Francúzska... 9:55 PMI sektora služieb z Nemecka... 10:00 PMI kompozit a PMI služieb eurozóny... 11:00 index výrobných cien eurozóny... 12:00 továrenské objednávky z Nemecka... 12:00 nezamestnanosť z Kanady... 13:30 stavebné povolenia, NFP a nezamestnanosť z USA... 14:30 ECRI týždenný index... 15:00 PMI z Kanady.
• Večerné zhrnutie
  Výrazný prepad európskych, amerických indexov a negatívny sentiment sa nepreniesol aj na ázijské trhy. Hlavné ázijské indexy sa obchodujú: Nikkei225 -2,35%, Hang Seng -2,64%, Shanghai -1,65%, S&P ASX -3,27%, Kospi -6,20% a Sensex -1,80%. Deutsche Bank dnes znížila výhľad na rast čínskej ekonomiky. Dôvodom je možná recesia US a EU ekonomík..."Čína musí začať výrazne podporovať domácu spotrebu, pretože rozvinutý svet sa rúti do recesie. Čína spomalí, otázkou je o koľko?", uviedol analytik DB... Japonský jen pokračuje v apreciácii a exportéri krajiny vychádzajúceho slnka sú v priemere v strate cez 3,5%. Slabý výhľad na rast globálnej ekonomiky sa dotkne najmä akcii cyklickej spotreby - napr. automobilky... Energetický sektor patrí k najviac vypredávaní, prepad čierneho zlata zasiahol najmä austrálske ropné spoločnosti (ener. sektor - 4%). Bankový sektor v Austrálií sa dostal rovnako do výrazné výpredaja: Westpac Banking Corp -5,44% a Australia & New Zealand Banking Group -4,55%... Index Kospi zaznamenal najväčší prepad od roku 2008.
• Večerné zhrnutie
  DENNÝ PREHĽAD GRAF VÝKONNOSTI KALENDÁR DŇA  Dátum  &...
• Večerné zhrnutie
  DENNÝ PREHĽAD GRAF VÝKONNOSTI KALENDÁR DŇA  Dátum  &...
• Večerné zhrnutie
  DENNÝ PREHĽAD GRAF VÝKONNOSTI KALENDÁR DŇA  Dátum  &...
• Večerné zhrnutie
  DENNÝ PREHĽAD KALENDÁR DŇA  Dátum   Čas  ...
• Večerné zhrnutie
  DENNÝ PREHĽAD GRAF VÝKONNOSTI KALENDÁR DŇA  Dátum  &...
• Večer se rozhoduje o sazbách na Novém Zélandu. Začne RBNZ konečně signalizovat ochotu ke zvyšování sazeb?
  Dnes večer ve 23 hod. bude o sazbách rozhodovat novozélandská centrální banka (RBNZ), takže níže nabízíme malý přehled toho, co od ní dnes čekat, jaký je výhled pro další vývoj měnové politiky a co to do budoucna znamená pro NZD. Začněme ale od začátku. Konsenzus je momentálně zcela jednoznačný. Sazby by dnes měly zůstat beze změny na 1,75 %, na čemž se jednomyslně shodně všech 16 analytiků dotazovaných agenturou bloomberg. Úrokové futures přitom hovoří také jasně, jelikož šance na ponechání sazeb beze změny dosahuje vysokých 99,6 %.
• Večer zasadá FED a RBNZ. Aké sú očakávania?
  Dnes budú zverejnené výstupy zo zasadnutí dvoch centrálnych bánk – FEDu (20:00) a Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) (...
• Večer zasedá Fed. Trh počítá s optimističtějším komentářem než v lednu
  Minulý a tento týden jsou nezvykle bohaté na zasedání centrálních bank. V minulém týdnu hrála klíčovou roli ECB a dnes...
• Večer zasedá novozélandská centrální banka. Sazby se měnit nebudou a trh čeká na doprovodný komentář
  Dnes večer v 21 hod. nás čeká zasedání Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), která bude rozhodovat o sazbách. Pojďme se tedy v několika bodech podívat na to, co od dnešního zasedání čekat.
• Večírek vystřídala kocovina. Jaký koktejl namíchá FED nyní?
  Máme za sebou tři roky mimořádného dění na investičních trzích, které je do značné míry ovlivněno kroky centrálních bank v čele s americkým Fedem. Nejprve banky bojovaly tisknutím peněz proti ekonomickým dopadům pandemie, následně hasily (a hasí) zvyšováním úrokových sazeb inflační požár. Řada investorů a analytiků očekává, že už tento měsíc si ale dají američtí centrální bankéři ve zvyšování sazeb pauzu. Přichází opravdu čas, kdy se začnou „šrouby“ v ekonomice uvolňovat?
• Ve čtvrtek zasedá ČNB
  Obchodování s regionálními měnami bylo minulý týden opět prázdninově klidné. Česká měna se pohybovala na úrovních...
• Vedení ČEZ navrhuje dividendu 34 Kč za akcii, loni byla 24 Kč
  Vedení energetické společnosti ČEZ navrhuje vyplatit z loňského zisku dividendu 34 korun za akcii před zdaněním. Pokud valná hromada rozhodne podle návrhu představenstva, bude mezi akcionáře rozděleno 18,3 miliardy korun a stát jako majoritní akcionář získá zhruba 12,8 miliardy korun. ČTK to dnes sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Z předloňského zisku vyplatil loni ČEZ akcionářům dividendu 24 korun za akcii před zdaněním, nejnižší za 12 let. Předloni byla dividenda 33 korun za akcii.
• Vedení ČEZ navrhuje dividendu 52 Kč za akcii, o 18 Kč za akcii více než loni
  Vedení energetické společnosti ČEZ navrhuje vyplatit z loňského zisku dividendu ve výši 52 korun za akcii před zdaněním. Pokud valná hromada rozhodne podle návrhu představenstva, bude mezi akcionáře rozděleno celkem 28 miliard korun. ČTK to dnes sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Stát jako majoritní akcionář získá zhruba 20 miliard korun. Navrhovaná dividenda podle firmy reflektuje prodej rumunských aktiv. Z předloňského zisku vyplatil loni ČEZ akcionářům dividendu 34 korun za akcii před zdaněním. Letošní valná hromada se uskuteční v pondělí 28. června, oznámila dnes firma.
• Vedení ECB dnes narychlo mimořádně zasedá. Ve hře je budoucnost předlužené Itálie, a tedy i eura
  Vedení Evropské centrální banky na dnešek narychlo svolává své mimořádné zasedání. Téma se zdá být zřejmé: Itálie. Úrok na dluhu této předlužené ekonomiky se začíná nebezpečně zvyšovat. Rozevírají se totiž nůžky mezi úrokem na dluhu právě Itálie a na dluhu Německa, jenž je obecně považován za bezproblémový. Takovéto rozevírání nůžek je nyní zásadním bolehlavem vedení ECB. Z hlediska ekonomů jde o příznak možného tříštění neboli fragmenatce eurozóny. Jestliže by takovéto tříštění nabylo krajní polohy, je ohrožena samotná existence eura.