Martin Varecha
Americké indexy mírně klesají
16.01.2025 Na zámořských trzích se dnes bijí dvě zásadnější kurzotvorné události. Zaprvé před startem obchodování přišla očekávaná čísla o prosincových maloobchodních tržbách, která vyznívají jako zklamání. Čekal se lepší výsledek. A za druhé výkop hlavní fáze výsledkové sezóny se bankovním titulům vydařil.
Wall Street roste
06.01.2025 Wall Street má před sebou první kompletní obchodní týden nového roku 2025 a vypadá to na zelený výkop. Optimismus prýští především z technologického sektoru zejména pak z polovodičového subsektoru. Pozadu nezůstávají ani megacap společnosti z tzv. magnificient seven. Pauzu z posilování si dává americký dolar, když po výletu k metě 1,025 na páru s eurem se situace uklidňuje na hladině 1,035. Donald Trump potvrdil svůj postoj k chystaným clům a deregulaci některých odvětví. To chutná především vybraným bankám. A konečně výnosy dluhopisů zůstávají dnes stabilní a vysoko, čož růstovým akciím, jak vidno, příliš nevadí. Pro úplnost uvádíme makroekonomický výhled na tento týden, když za dva týdny startuje výsledková sezóna. V odpoledních hodinách dorazila zpráva, že rezignoval dlouholetý kanadský premiér Justin Trudeau.
Výnosy dluhopisů tíží růstové akcie, indexy klesají
27.12.2024 Do konce roku už příliš času nezbývá a povánoční obchodování se nese v duchu malých objemů, absence zpráv a výběru zisků. Vydatnou měrou k dnešnímu výprodeji přispívají výnosy dluhopisů, které se drží na víceletých rekordech a dusí především růstové tituly. Desetiletý referenční vládní bond aktuálně nabízí 4,62 %, což pokud vynecháme květnový výkyv, je nejvíce od roku 2008.
Wall Street roste
16.12.2024 Čeká nás poslední úplný obchodní týden tohoto roku. A bude to týden zajímavý, událostmi nabitý. Na prvním místě je středeční zasedání FOMC a rozhodnutí o sazbách. Čeká se pokles o 0,25 p.b., když pravděpodobnost dle Reuters činí 99 %. Dále pak dorazí utěšená dávka makrodat jako HDP či rozličné indexy důvěry a využití. Již jen doznívá výsledková sezóna, avšak sem tam se ještě zajímavá společnost najde. Například ve středu Micron (MU +6,84 %) nebo pak ve čtvrtek FedEx (FDX +0,5 %) nebo Nike (NKE +0,45 %).
Wall Street stagnuje
10.12.2024 Americké indexy dnes oscilují těsně kolem včerejších závěrečných hodnot. Investoři totiž s nejvyšším zájmem vyhlíží zítřejší údaje o inflaci a tak se dnes nikdo nikam nehrne. Inflace se může ukázat jako poslední dílek do skládanky zvané Vytoužené snížení sazeb centrální bankou. Aktuální odhady Reuters ukazují 87% pravděpodobnost, že FED sazby sníží o 0,25 p.b.
Wall Street stagnuje
05.12.2024 Index S&P 500 má za sebou solidní serii pozvolných růstů při které se odpoutal od mety 6000 bodů a přiblížil se hranici o sto bodů výš. Dnes to vypadá na růstovou pauzu, když se index po celý den drží v červeném teritoriu. Na zítřejším programu jsou makrodata z trhu práce a při vysoké valuaci volí dnes investoři opatrnější přístup. Jinak však celotržní optimismus přetrvává navzdory výzvám, kterým budou západní demokracie v příštím roce čelit.
S&P 500 +0,35 %
22.11.2024 Americké trhy mají za sebou úspěšný týden, když takřka vymazaly propady z týdne minulého. Dnešní dobré náladě pomohla makrodata a růsty táhly spíše tzv. small-cap společnosti. Do pozadí mírně ustoupilo i geopolitické napětí.
Americké indexy opět rostou
22.11.2024 Zámořské indexy mají za sebou povedený týden. Zprávy týdne minulého, když Donald Trump oznámil sporná jména do vlády a Jerome Powell chladil očekávání snížení sazeb, se trhu podařilo vstřebat a odrazit se opět vzhůru. Široký index S&P 500 tak opět pošilhává po metě 6 000 bodů. Dnešnímu růstovému nastavení prospěla i makrodata. Index PMI ve výrobě meziměsíčně rostl, stejný index ve službách dokonce solidně překonal očekávání. Americký dolar pokračuje v posilování. Na komoditním trhu roste cena většiny artiklů, zlato je zpět nad 2700 dolary za unci, ropa se vzdaluje od hranice 70 dolarů za barel (aktuálně 71,3 dolarů). Na dluhopisovém trhu vidíme i nadále výnosy dost vysoko ačkoliv dnes se křivka mírně zplošťuje.
Na Wall Street dnes převažuje pozitivní nálada
18.11.2024 Wall Street nekončila minulý týden v nejlepší náladě, když index S&P 500 klesl o 1,32 %. Investory vystrašily výroky Jerome Powella o opatrnějším přístupu ke snižování sazeb a návrhy složení budoucího Trumpova kabinetu zvedly nejedno obočí. Start do nového týdne se ale rýsuje do zelena když rostou všechny sektory. Na trh tento týden dorazí obvyklá dávka makrodat, doznívá výsledková sezóna a investoři začínají pomalu vyhlížet předvánoční nákupní šílenství a čísla z něj plynoucí.
Wall Street dnes výrazně klesla
15.11.2024 Na Wall Street pokračuje reakce na slova Jerome Powella, že centrální banka nejspíš s dalším snižováním sazeb bude opatrnější než se čekalo. Další negativní zprávy chodí z týmu Donalda Trumpa, když oznamuje nominace na jednotlivé pozice v novém kabinetu vlády. Některá jména budou značně kontroverzní a do myslí investorů se vkrádá nejistota.
Výprodeje na technologiích posílají trhy níže
15.11.2024 Americké indexy navazují na včerejší silnější výprodeje a především na technologických titulech prodejní nálada akceleruje. Již včera se trhy potýkaly s projevem Jerome Powella, který naznačil, že nastolená trajektorie snižování sazeb může být změněna.
Americké trhy před volbami v módu opatrnosti
04.11.2024 V zámoří se dnes i zítra bude probírat jediné téma a tím jsou volby. Vyhrocená kampaň dnes vrcholí a oba kandidáti se ještě snaží urvat hlasy na poslední chvíli. Protože jsou šance velmi vyrovnané, uchylují se investoři do opatrnostního módu, když tradiční index Dow Jones oslabuje o bezmála půl procenta. Široký index S&P 500 klesá jen kosmeticky. Dluhopisový trh reflektuje obavy akciových investorů a výnosy se dnes tlačí dolů, když investoři hledají pověstný bezpečný přístav v rozbouřené době. Uzavřením volebních místností napětí zcela jistě nepoleví. Zvláště, když Donald Trump těsně nevyhraje, se dají čekat nepokoje a další dávka volatility. Mírně v pozadí tak proběhne zasedání centrální banky FED s rozhodnutím o sazbách. Trh anticipuje snížení o 0,25 p.b se stejným snížením v prosinci.
S&P 500 +0,45 %
28.10.2024 Americké trhy mají před sebou výživných 14 dnů. Tento týden nás čeká nálož kvartálních výsledků od 5 ze 7 tzv. magnificent seven, což jsou nejvýnosnější a nejvlivnější společnosti dneška. Konkrétně se čeká na Amazon (ČT), Apple (ČT), Alphabet (ÚT), Microsoft (ST) a Meta Platforms (ST). Vedle toho i tradiční makrodata. A ten příští týden již ostře sledované prezidentské volby (ÚT 5.11.) a zasedání FED (ČT 7.11.). Mírně lepší zprávy doputovaly o víkendu z Blízkého Východu, kde očekávaná odplata Izraele za raketové útoky přinesla údery na čistě vojenské a ne jaderné nebo ropné cíle. V reakci na to, oslabila cena ropy a více než 5%.
Německý index DAX vstupuje do nového týdne růstem
28.10.2024 Německé potažmo evropské akcie vstupují do nového týdne pozitivně. Panevropský index Stockxx 600 si připsal 0,4 % a podobně na tom byl i jeho německý protějšek DAX, který povyrostl o 0,32 %. Ostře sledovanou víkendovou událostí byl odvetný izraelský úder na Írán. Izraelci si nakonec oproti obavám vybrali pouze zbrojní cíle a ne ty související s produkcí ropy. Ropa v reakci na to klesá o více než 5 % a potápí celý energetický sektor. Ostatní sektory z levnější ropy logicky spíše profitují.
Wall Street otevírá v pozitivním duchu
28.10.2024 Americké tituly načínají nový týden na pozitivní vlně. Izrael v odvetě Íránu vynechal ropné cíle a tak cena černého zlata klesá, čímž oslabují energetické firmy. Jako hlavní fokus tohoto týdne budou reporty megacap společností z IT sektoru. Těšíme se na Amazon, Apple, Alphabet, Meta a Microsoft. Příští týden jsou volby a zasedání FED.
Wall Street klesá, výnosy bondů rostou
23.10.2024 Americké trhy vykazují od začátku týdne nervozitu. Ta je dána blížícím se termínem prezidentských voleb, když volatilita je v tomto období na trzích běžná. Na dluhopisovém trhu pokračuje trend růstu výnosů, přičem desetiletý vládní bond se dostal s výnosem nejvýše za 4 měsíce. Svou troškou do mlýna přispívají silná makroekonomická data, která nutí trh přehodnocovat pravděpodobnost dalšího snížení sazeb ze strany centrální banky. K dnešnímu sentimentu se přidalo několik pozoruhodných korporátních zpráv. Pokračuje výsledková sezóna.
Americké trhy pod tíhou geopolitického napětí a maker
03.10.2024 Konflikt na Blízkém východě ovlivňuje akciové i komoditní trhy celosvětově. Nejistotu nemají investoři příliš rádi a v kontextu vysoké valuace celého amerického akciového trhu je nervózní obchodování na místě. Se svou troškou do mlýna dnes přispěla data o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti, která vyšla dle očekávání, hlavní fokus je však na zítřejší změnu zaměstnanosti (nonfarm payrolls). Pro úplnost uvádíme, že dnešní hodnota indexu nákupních manažerů PMI, vykázala mírně nižší číslo, než se očekávalo.
Evropské trhy se halí do červených čísel, DAX -0,9 %
03.10.2024 Německý akciový trh se připojil ke svým evropským protějškům a klesal. Hlavní koulí na noze bylo chystané zvýšení ekologických daní ve Francii a pokračující nejasnosti ohledně dovozních cel na čínské automobily, které chystá Evropská komise. Vypjatá situace na Blízkém východě a s tím spojená rychle rostoucí cena ropy si rovněž přihřáli negativní polívčičku. Náladu se nepodařilo vylepšit ani makrodatům. PPI v Eurozóně klesalo meziročně o 2,3 %, což bylo v souladu s odhady. Index PMI pro Eurozónu vyšel mírně nad odhady. Stejný ukazatel vyšel v Německu v souladu s odhady. Index DAX -0,9 % na 18992,61 b.
Na Wall Street pokračuje dobrá nálada
12.09.2024 Americké akciové trhy se v úvodu dnešního obchodního dne obchodovaly smíšeně. Investoři vstřebávali silnější meziměsíční růst výrobních cen, což mohlo u slabších povah vyvolat obavy z opatrnějšího přístupu centrální banky k avizovanému snižování sazeb. Další sledovaná veličina v podobě nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti žádné překvapení nepřinesla. Po pár hodinách obchodování ale převládl optimismus a široký index S&P 500 míří ke čtvrté růstové seanci za sebou.
S&P 500 končí růstem o 0,38 %
14.08.2024 Americký index S&P 500 kompletně dohnal co ztratil při poklesech začátkem srpna. Dnes dobré náladě pomohla umírněná míra inflace, poskytující oporu k vytouženému snižování sazeb v září. Na korporátní úrovni zaujaly problémy Alphabet, kterému úřady hrozí rozdělením. A monstrózní nákup výrobce čipsů Kellanova ze strany giganta Mars v objemu 36 miliard dolarů.
Zámoří dnes navazuje na sérii růstů
14.08.2024 Americké akciové trhy dnes pokračují v růstové šňůře a již se jim podařilo vymazat propady z počátku měsíce. Počátek obchodování ještě vyzněl smíšeně, když na jednu z největších společností Alphabet (GOOG -2,93 %) dolehla zpráva, že ministerstvo spravedlnosti uvažuje o nařízení k rozdělení společnosti z důvodu antimonopolního zákona.
Na Wall Street dnes zklidnění emocí, indexy rostou
06.08.2024 Celosvětový výplach akciových trhů si dnes dává pauzu a investoři využívají snížené ceny k nákupům. Indexy tak rostou v zámoří, vzedmuly se trhy v Japonsku i Evropě. Na programu dnes v USA nebyla žádná zásadní makrodata, ve včerejších večerních hodinách se někteří členové centrální banky vyjádřili holubiččím tónem na podporu ekonomiky, což určitě přispělo k jistému klidnění.
Výprodeje na Wall Street akcelerují
02.08.2024 Americké trhy navazují na včerejší poklesy ba se dokonce rýsuje jejich překonání. Už včera investory nepotěšil index ISM ve výrobě naznačující slabší kondici amerického průmyslu. Dnes náladu dále srazila překvapivě slabší tvorba nových pracovních míst ústící v překvapivé vyskočení nezaměstnanosti. Mírně více navíc poklesly červnové průmyslové objednávky. Svou nezastupitelnou roli na špatné náladě si připisují i kvartální výsledky Intelu a Amazonu. Často se také zmiňuje i ochabnutí nadšení z AI. Nejvýrazněji dopadá kladivo na technologiemi obtěžkaný index Nasdaq, který od červencového maxima odepsal 10 % a technicky tak vstoupil do korekce.
Wall Street klesá pod tíhou maker
01.08.2024 Co včera index S&P 500 v euforii po FEDu nabral, tak dnes ztrácí. Může za to kombinace několika faktorů. V prvé řadě je to index ISM ve výrobě za červenec, který vykázal hodnotu výrazně pod očekáváním. Zatěžuje tak především průmyslový sektor, který se dnes řadí mezi nejslabší. Značí tak pokračující kontrakci v průmyslovém sektoru což v kombinaci s liknavostí centrální banky ke snižování sazeb může pro investory znamenat obavu. V druhé řadě je to opatrnost před nadcházejícími kvartálními reporty velkých hráčů.
Související klíčová slova:
Výnosy dluhopisů | Akcie Tesly | Vysoké valuace | Zkušenosti | Cap | Energetické firmy | Alphabet | Uber | Citibank | Trend | Volatility | Akcie MicroStrategy | Očekávané výsledky | Kurzotvorné události | Pojišťovna | Evropská komise | Pravděpodobnost | Posílení kapitálu | Špatná nálada | Nejslabší akcie | Raketové útoky | Goldman Sachs | Berkshire Hathaway | Reality | Geopolitické napětí | Pokračování poklesu | UAL | Očekávání analytiků | Henry Schein (HSIC) | Fox News | Interpublic Group of Cos (IPG) | Výprodeje | Zpráva | Walgreens | Úspěšný týden | Výsledkové sezóny | Pohled na index S&P 500 | Akcie dnes | Dolary | Gap | Hershey | Volatilita | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Nové akcie | Booking | Delta Air | Intuit (INTU) | Výhled | Oznámení | UnitedHealth Group | Interpublic Group of Cos | Zasedání FOMC | APA | Průmysl | Inflace | Zdravotní péče | Centrální banky | Small-cap společnosti | IT společnosti | Nejsilnější sektory | Obchodní týden | Dobré výsledky | CPRT | Uzavření trhů | American Airlines | Snižování sazeb | Donald Trump | Izrael | Vice | CAT | Akciové trhy | Odvětví | Německý index DAX | WBD | ORCL | Moderna | Intuit | Sektory S&P | Henry Schein | Alphabet (GOOGL) | Růst akcií | Zvolení Donalda Trumpa | BNP Paribas | Bancorp | Odkup akcií | AAL | Výnosy | Poptávka | Údaje o inflaci | Konglomerát | Ropná infrastruktura | Fio | Ekonomiky | Zasedání FED | Německá automobilka | Phillips 66 (PSX) | Průmyslová produkce | Teradyne | Výrobní index | Zimmer Biomet Holdings | Maloobchodní tržby | Očekávání | Výsledky Apple | Konflikt na Blízkém východě | Energetický sektor | Palantir | Historie | United Airlines Holdings | Růst | Americký index | Teradyne (TER) | Pozitivní nálada | Monster Beverage (MNST) | Situace na Blízkém východě | US Bancorp | Nike | Exxon Mobil | Pochybnosti | Micron | Konsolidace | Dobrý výsledek | Makroekonomická data | Covid19 | Ministerstvo spravedlnosti | Caterpillar | Nasdaq100 | Trh | Utility | Walt Disney (DIS) | Problémy | Chrome | Společnosti | Index | Nejsilnější akcie S&P | FedEx (FDX) | Komise | Tržní kapitalizace | Posílení | Warner Bros | AES | S&P | Zámořské indexy | Objednávky | Nvidia (NVDA) | Rostoucí cena ropy | Virus | Softwarový gigant | Micron Technology | AMAT | Applied Materials (AMAT) | Index Nasdaq Composite | 3М | Akcie Super Micro | WFC | Exane | Bitcoin | ASML Holding | Řetězec | DECK | Applied Materials | Research | Southwest | Omnicom Group (OMC) | Ropa | Americké indexy | USA | Prezident Donald Trump | Nový týden | Index PMI | HealthCare | Copart | Stříbro | NetApp | Pokles cen | Volby | Rozdělení společností | Indexy důvěry | Dow Jones | T-Mobile US | Technologická společnost | Softwarové firmy | BKNG | DaVita (DVA) | Qualcomm | Boeing | GIS | Amazon | Slevy | ARM Holdings | Franklin Resources | PANW | Soudní spory | Data z průmyslu | Estée Lauder | Porsche | Rok 2025 | Rozhodnutí o sazbách | Constellation Energy | Automobilka Porsche | MSTR | PLNTR TCHN A O | Zimmer Biomet Holdings (ZBH) | Fio banka, a.s. | Řetězec Kroger | Bezpečný přístav | Růstové tituly | Walgreens Boots Alliance | Miliardy dolarů | AI | Daimler | Texas Instruments | Prezidentské volby | Automobilka | Ford Motor | Sazby | PMI ve výrobě | Růst výrobních cen | Americký index S&P 500 | Americká pojišťovna | Růstové akcie | FSLR | Akcie Moderny | Komoditní | Výnosy bondů | Průmyslové objednávky | Firmy | Komentátor | MRNA | Kroger | Nálady investorů | Phillips 66 | Premiér Justin Trudeau | Fed | Nonfarm Payrolls | Magnificent | NASDAQ 100 | Delta Airlines | Justin Trudeau | Trhy | Nizozemské společnosti | ISM | Charter Communications | Dluhopisový trh | Energetické společnosti | Zasedání centrální banky | Mateřská společnost | UnitedHealth | NKE | Žádosti o podporu | Tesla | Růstové sektory | Americké trhy | GS | General Motors | DaVita | Akcionáři | Základní materiály | Společnost | Evropské trhy | Ztráta | Wells Fargo | Estee Lauder | Reporty | Negativní zprávy | Nejslabší sektory | Volkswagen | Analytik | Kennedy | Continental | Bank of America | Transakce | Omnicom Group | Meta | United Airlines | Nadšení | Buffett | Plyn | Ceny | T-Mobile | Siemens | Pokles | Bankovní tituly | Centrální banka | ASML | Berkshire | Průmyslový sektor | NTAP | Broadcom | Propuštění | Moderna (MRNA) | Morgan Stanley | Commerzbank | Index DOW | Trhy dnes | Index Nasdaq | General Motors (GM) | Discovery | CEO | Ceny akcií | Cena akcií | CrowdStrike | Výběr zisků | Írán | TER | Makroekonomický výhled | AT&T | mRNA | FedEx | Nasdaq Composite | PLTR | Obchodování | Daimler Truck | Prezident | Outperform | Nasdaq | Trump | Zprávy | Ceny ropy | Údaje | Technologické společnosti | Automobilky | Eurodolar | Nejslabší sektory S&P | Platforms | Zvýšení těžby | Exxon | Underperform | Marže | Super Micro Computer | Směřování | Fiserv | Výsledky Morgan Stanley | Dobré zprávy | BNP | Dezinformace | Situace | Google | Tržby | Mosaic | Americké akciové trhy | Dividenda | HDP | Technology | Warner Bros Discovery | Restrikce | Optimismus | Bunge | Dolar | FED sazby | AAPL | AMZN | UNH | FOMC | CRWD | Akcie | Očkování | Podniky | Warner Bros. Discovery | Společnost Google | Reuters | Telekomunikační společnost | Pokles cen komodit | Telekomunikační společnosti | Technologie | Výplach | MNST | Panevropský index | Rekord | COLI | NVDA | Komunikační služby | Výsledky | Míra inflace | Aerolinky | S&P 500 a Nasdaq | Microsoft | Pro investory | Zdravotnictví | QCOM | Kapitalizace | Android | Makrodata | Delta | Walt Disney | MSFT | Delta Air Lines | Budoucí prezident | Ukazatel | Finanční sektor | Kanadský premiér | Špatná data | Valuace | Výsledková sezóna | Air | CEO společnosti | TXN | Elon Musk | Evropské akcie | TIM | Propouštění | Energie | Program odkupu akcií | Nálada | Trh dnes | Lyft | INTU | Prodej | Rok 2024 | Zasedání Fedu | Bloomberg | Eli Lilly | Akcie S&P | PEG | Míra | Komoditní trhy | Pokles tržeb | Korekce | Obchodování s akciemi | Index S&P 500 | Hráči na trhu | CVS | S&P 500 | JDE | Cena | MicroStrategy | Vývoje ceny | Akcie Super Micro Computer | Výsledky bank | Apple | Arm | TSM | Dobrá nálada | Snížení sazeb | Prime | TSLA | Partners | PSX | Výhledy | ALGN | DAX | Zavedení cel | Zlato | Oslabení | Práce | Intel | Cíle | Maloobchodní tržby v USA | Holding | Banky | Buy | FDX | Vlády | INTC | Šance | Fox | GM | Wall Street | EQT | KO | Dobrá čísla | Nejsilnější sektory S&P | Meta Platforms | Tržní kapitalizace společnosti | Pozice | Southwest Airlines | Constellation | Nejslabší akcie S&P | Chevron | Foxconn | Silná poptávka | XOM | Texas | LLY | Kvartální výsledky | Služby | CVS Health | OPEC | Fio banka | Řetězce | Index ISM | NYSE | Investoři | Nejsilnější akcie | Šílenství | Bohatý | Německé automobilky | Index Dow Jones | Nařízení | Bond | Ropy | Oracle | Align Technology | USD | Warren Buffett | Monster Beverage | BMW | Cena ropy | AVGO | Lamb Weston | Magnificent Seven | WBA | Nejistota | CVX | Nvidia | Indexy | Americký dolar | Best Buy | Růst ceny | Ziskovost | Doporučení | Payrolls | ROCE | Akcie Alphabet | BBY | Palantir Technologies | GOOGL | Hodnota indexu | Miliardy | ARM | Materiály | Applied Materials | Prodeje | Akciový trh | SMCI | Jerome Powell | Ukazatele | Banka | Ceny ropy a plynu | Úřady | Akcie Disney | Sol | Disney | News | Index DAX
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot