Neděle 03. listopadu 2024 12:26
reklama
CapXmaster
reklama
Fintokei StartTrader
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Investingfox Nastroje

Fidelity International rozšiřuje nabídku ETF

22.11.2023 17:55  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Společnost Fidelity International ("Fidelity") rozšiřuje svou nabídku ETF o dvě aktivní ETF s pevným výnosem. Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond - Paris Aligned Multifactor UCITS ETF a Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable USD Corporate Bond - Paris Aligned Multifactor UCITS ETF (dále jen "fondy") jsou nyní kótovány na londýnské burze cenných papírů a na burze Xetra, v budoucnu budou kótovány na burzách SIX a Borsa Italiana.

Oba fondy využívají jedinečného výzkumu společnosti Fidelity, který je celosvětový, a zahrnuje vlastní hodnocení udržitelného investování a klimatických závazků Pařížské dohody. Vícefaktorový model, který je základem těchto strategií, vyvinutý týmem, co má na starosti nástroje s pevným výnosem společnosti Fidelity, zohledňuje řadu sentimentů, ocenění a fundamentálních charakteristik. Proces sestavování portfolia se pak zaměřuje na generování alfy výběrem těch nejatraktivnějších dluhopisů (s přihlédnutím k transakčním nákladům a ocenění) od těch emitentů dluhopisů, kteří mají nejvyšší vícefaktorové skóre.

Investičním cílem obou fondů je dosáhnout souladu s dlouhodobými cíli Pařížské dohody o globálním oteplování omezením expozice portfolia vůči emisím uhlíku a dosažení růstu výnosů i kapitálu.

Referenčním indexem dolarového fondu je index Solactive USD Corporate IG PAB a referenčním indexem eurového fondu je index Solactive Euro Corporate IG PAB. Oba fondy jsou klasifikovány podle článku 9 nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování ("SFDR").

Stefan Kuhn, ředitel distribuce ETF pro Evropu ve společnosti Fidelity International, říká: "Popularita ETF roste, protože investoři hledají alternativní nástroje, které mohou přinést “alfu”. Trh s ETF vzrostl z přibližně 200 miliard dolarů v roce 2003 na více než 9,5 bilionu dolarů v roce 2022 a očekává se, že za pouhých pět let dosáhne 15 bilionů dolarů.“

"Od svého uvedení na trh v roce 2021 se náš fond Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF těší značné oblibě klientů, protože aktivně využívá výzkum společnosti Fidelity a naše odborné znalosti v oblasti udržitelného rozvoje tak, aby k identifikoval nejlepší korporátní dluhopisy ve své třídě za nejatraktivnější cenu. Jsme rádi, že s tím, jak roste poptávka klientů, můžeme tuto strategii rozšířit I o regionální varianty."

Fondy doplní stávající nabídku ETFek Fidelity podle článku 9, Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF a Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF.

Share class

Index

ISIN

Ongoing Charges Figure (OCF)

Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Inc)

Solactive Euro Corporate IG PAB Index

IE000IF0HTJ9

0.20%

Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Acc GBP hedged)

Solactive Euro Corporate IG PAB Index

IE00048UULY2

0.25%

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Inc)

Solactive USD Corporate IG PAB Index

IE000JJQ6248

0.20%

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Acc GBP Hedged)

Solactive USD Corporate IG PAB Index

IE000X3MDCC5

0.25%

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Inc EUR Hedged)

Solactive USD Corporate IG PAB Index

IE0001DM7O60

0.25%

Zdroj: PwC, ETFs 2027, March, 2023

Further details on the index

Founded in 2007, Solactive have built a solid reputation as an index and ESG research provider, recognised for the speed, flexibility, quality and proactivity of their index development and administration. Importantly, they are a leading provider of fixed income ESG indices, launching the world’s first Paris Aligned Benchmarks (PABs) in 2020 when the European Commission’s PAB requirements were still provisional. Today, their PABs are used by several preeminent asset managers, including Fidelity.

The aims of the Solactive Paris-Aligned indices are the same. Their differences are that the USD iteration is focused on USD denominated securities and the EUR version is focused on EUR denominated securities.

The aim of the indices is to track the performance of corporate bonds denominated in EUR and USD respectively, and align with a self-decarbonization trajectory. They include a minimum reduction in weighted average carbon intensity* versus the index provider’s market cap weighted index.

At the launch, gross greenhouse gas emissions as well as greenhouse gas intensity of the index are reduced by a minimum of 50% compared to the market cap weighted index. Throughout the life of the index the carbon emissions as well as the carbon intensity of the Index must always fulfil the self-decarbonization trajectory against the market cap weighted index.

The self-decarbonization trajectory is at least 7% annually. This is consistent with the decarbonization trajectory from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1.5 °C scenario and is defined by an annual minimum carbon intensity reduction of 7% compared to the carbon intensity of the Index on its base date (31 January 2020) in a geometric progression. The 7% annual reduction is split into two 3.5% semi-annual reductions which become effective at the end of January and end of July.

The indices also apply the following exclusions:

  • Coal mining and coal power generation; >10% revenues from fossil fuel production, exploration, distribution and services
  • >50% revenues from electric power generation from fossil fuel sources
  • Companies with significant negative impact on one of SDGs 12-15
  • Tobacco cultivation and production
  • Controversial weapons
  • UNGC violators

*“Weighted Average Carbon Intensity”: the sum of each index weight multiplied by the Co2e per $M of Revenue of each holding. This metric provides a snapshot of the index exposure to carbon-intensive companies and includes scope 1 and scope 2 carbon emissions.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple ebook obchodování ropy