Diverzifikace portfolií

Obchodní doporučení pro kryptoměnový trh na 21. února
21.02.2025 Poptávka po bitcoinu a ethereu zůstala během včerejší obchodní seance stabilní. Bitcoin a ethereum navzdory výraznému prodeji zkraje americké seance rychle oživily. Bitcoin se během dnešní asijské seance sebejistě vrátil k úrovni 98 400 USD, zatímco ethereum znovu otestovalo klíčovou rezistenci 2 760 USD.

Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.

S&P 500: Vyvrácení diverzifikačního mýtu
26.06.2023 Nedávná série výrazných posílení technologických akcií zvýšila jejich koncentraci v indexu S&P 500, kde se váha určuje podle tržní kapitalizace. Tím však investice do indexů, jako je S&P 500, ztrácejí výhodu diverzifikace, protože jsou vystaveny riziku zvýšení úrokových sazeb. Aktivní strategie diverzifikace napříč různými třídami aktiv, odvětvími a zeměpisnými lokalitami je tak nyní ještě důležitější než dřív.
Další články k tématu Diverzifikace portfolií

Diverzifikace je pro idioty?
06.06.2023 „Warren Buffett a Charlie Munger se nechali slyšet, že diverzifikace je pro idioty. Ray Dalio říká, diverzifikace je nejdůležitější princip investování. Pravdu mají všichni,“ říká analytik BHS Timur Barotov.

Fundamentální analýza kryptoměn – srovnávací analýza: Kryptoměny versus tradiční aktiva (9. díl)
04.09.2024 Tento článek porovnává kryptoměny s tradičními investičními aktivy jako jsou akcie, komodity, nemovitosti a dluhopisy. Podrobně se zaměřuje na jejich výnosový potenciál, likviditu, náklady na udržení, regulační rámec a fiskální důsledky. Dále hodnotí výhody a nevýhody investování do kryptoměn, včetně jejich vysoké volatility, daňových a bezpečnostních rizik. Čtenářům poskytuje strategické rady ohledně začlenění kryptoměn do diverzifikovaného portfolia.

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.

FX 101: Diverzifikace portfolia pomocí FX
23.04.2024 Nejdůležitější investiční strategií je diverzifikace. Devizové prostředky (FX) jsou sice v tomto ohledu často podceňovány, mohou však pomoci zvýšit stabilitu portfolia i rizikově vážené výnosy. FX mohou prohloubit diverzifikaci tím, že sníží přílišnou expozici vůči domácí měně, umožní správu závazků v cizích měnách, budou generovat pasivní příjem, případně nabídnou zajištění proti měnovým rizikům u aktiv denominovaných v cizích měnách. Měnové ETF nabízejí investorům dostupný a nepříliš nákladný způsob, jak vstoupit na devizové trhy a začít efektivně obchodovat s měnami za účelem diverzifikace portfolia.

ETF portfolia nebo aktivně řízené fondy?
06.02.2019 ETF (burzovně obchodované fondy) neboli indexové akcie v poslední době mezi investory získávají stále více na popularitě. Finanční instrumenty spojené s ETF jsou vyhledávané zejména pro svoji stabilitu a zajímavé zhodnocení.

Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
28.05.2024 Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.

Nejdůležitější důvody pro diverzifikaci vlastního investičního portfolia
18.11.2021 Pokud nejste ve světě investic úplným začátečníkem, pak jste se již nejspíše setkali s pojmem diverzifikace portfolia a s některými obecnými důvody, proč je vhodné ji při investování používat. Přestože mnozí pseudoodborníci hovoří o diverzifikaci, jako o ochraně před riziky, tak je třeba říci, že právě tato definice nepatří zcela mezi ty správné a dokonce ani pravdivé. Než si zde však vysvětlíme, jak to s tou diverzifikací doopravdy je, pojďme si nejprve něco málo zopakovat o investicích a jejich zákonitostech.

Investiční výhled: Tesla, AI, Bitcoin a budoucnost technologií
15.11.2024 Rok 2024 přináší investorům výjimečné příležitosti i výzvy – akcie Tesly a technologických gigantů jako Microsoft a Nvidia pokračují v růstu, Bitcoin dosahuje historických maxim díky novým ETF fondům, které podpořily i americké volby a znovuzvolení Donalda Trumpa. Zjistěte, jak tyto tržní trendy ovlivňují dlouhodobé investice, proč se vyplatí sledovat inovace v oblasti AI, a jak strategicky přistoupit k diverzifikaci portfolia.

Čas (znovu) se zamyslet nad dluhopisy
23.10.2023 Už dlouhou dobu nebyly dluhopisy něčím, co by chtěl investor ve svém portfoliu. V období extrémně nízkých úrokových sazeb byly i výnosy z dluhopisů mimořádně nízké. Ale v posledních dvou letech se situace dramaticky změnila. Výnosy z desetiletých německých vládních dluhopisů se od října 2021 do chvíle vzniku tohoto článku vyšplhaly ze záporných čísel na 2,6 %. Ve Spojených státech se výnosy desetiletých vládních dluhopisů vyšvihly z 1,5 % na 4,3 %.

Dokáže vaše ETF portfolio odolat krizi? 6 užitečných tipů, jak se ochránit
06.04.2020 Trhy mohou v extrémních podmínkách klesnout i o více než 60 %. Pokud však své ETF portfolio vybudujete správně, mělo by být dostatečně odolné na většinu tržních podmínek. Dokáže vaše ETF portfolio obstát během finanční krize? Postupujte podle těchto šesti kroků a ochraňte tak svůj kapitál v turbulentních časech.
Související klíčová slova:
Velké transakce | Programování | Soustředění | Praktiky bank | Zkušenosti | Trh s Prop Tradingem | TopstepTrader | Alphabet | Vstupy | Obchodník | Akciový index | Trend | Long pozice | BTC | Korelace | Compliance oddělení | Očekávaný výnos | Aktiva | Technologický vývoj | Dovednosti | Vytváření portfolií | Diverzifikace | Business model | Analýzy | Kapitál banky | Ethereum | Přesnost | Goldman Sachs | Stanovené obchodní cíle | Omezení maximální ztráty | Kapitál na obchodování | Nové prop firmy | Tržní příležitosti | Raný věk | Opakování krize | Obchodní cíle | Působení bank | Sledování rizik | Koncept Prop tradingu | Přijetí | Obchodování v bankách | Ukázka nezávislých prop firem | Nový model | Vysoké riziko | Společnost TopstepTrader | HFT | Přístup k reálnému kapitálu | Rozšíření proprietárního obchodování | Rychlá rozhodnutí | Obchodní seance | Automatizované provádění obchodů | Proprietární obchodní desky | Obchodní praktiky bank | Vydělávání na spreadu | Obchodovat na skutečných trzích | Přístup k finančním prostředkům | Awesome Oscillator | Teorie portfolia | Znalosti matematiky | Tradiční bankovní sektor | Příchod elektronického obchodování | Compliance | Dodd-Frankův zákon | Charu Chanana | Matematické modely | Lepší výsledky | Trading desky | Arbitrážní strategie | Odměny pro obchodníky | Poplatek | Proprietární obchodníci | Pravidla rizikového managementu | P/E | Nové obchodní možnosti | Získej účet | Jak fungují prop firmy | Očekávání | Strukturované výzvy | Kapitál k obchodování | Saxo | Obchodní desk | Růst | Příležitosti | Investice do pokročilých technologií | Vývoj obchodních strategií | Equal Weighted | Rizikové obchodní praktiky bank | Hospodářské recese | Obchodní ambice | Obchodníci | Vývoj prop tradingu | Long | Chování | Obchodní desky | SPY | Obchodní dovednosti | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Dodržování denních limitů | Kapitálové standardy | Trh | Digitální aktiva | Prop firmy | Index | Maximální ztráty | Futures | Obchodní praktiky | Tržní kapitalizace | Kapitál | Posílení | Společnosti | S&P | Vice | Ukázka trading desku | Víceúrovňové výzvy | Matematické vzdělání | Technické analýzy | Odvětví | Cenové nesrovnalosti | KOL | Regulace kryptoměn | Následování tržních trendů | Pozornost | Proprietární obchodní desk | Začít obchodovat | Dosažené vzdělání | Americké úrokové sazby | Nezávislé prop firmy | EW | Market making | Investiční zisky | Bitcoin | Poptávka | Poskytování likvidity na trzích | Prop firma | Investice do hedge fondů | JPMorgan Chase | Obchodovat | Equity | Koncentrace | Vzdělávací aspekt | Jak se vyvíjí trh | Absolvování obchodní výzvy | ETF | Klouzavý průměr | Litecoin | Rizikové obchodní praktiky | Vznik nezávislých prop firem | Firma | Vstupní bariéry | Short pozice | Přijetí prop tradingu | Dohled nad finančními deriváty | USA | 3М | Podíl ze zisku | Poskytování likvidity | Vývoj | Restrukturalizace portfolia | Burze | Prop Trading | Úrokové sazby | Teorie efektivních trhů | Hluboké znalosti | Dodržování pravidel | Přeměna prop firem | Trading | Miliardy dolarů | Amazon | AI | Technické zázemí | Rizikové chování | Sazby | Proprietární obchodování v bankách | Arbitrážní obchodování | Růstové akcie | Investovat | Úspěšné obchody | Firmy | Budoucí vývoj | Zajištění | Investování | Fed | Trhy | Zvyšovat kapitál | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Prop shops | Restrukturalizace | Kvantitativní analýza | Poptávka po bitcoinu | Vlastní kapitál | Začínající obchodníci | Přístup k obchodnímu kapitálu | Složitost trhů | Na burze | Proprietární obchodní firmy | Společnost | FXstreet | Riziko | Transakce | Inovace | Ceny | ETH | Recese | Předpovědi | Zhodnocení akcií | Radek Zalubil | Morgan Stanley | Indexové fondy | Výnos | Prop obchodování | FTMO | Topstep | Ceny akcií | Obchodování | Vzdělání | Nasdaq | Údaje | Technologické společnosti | FXstreet.cz | Obchody | Portfólia | Japonsko | Býčí trh | Rozhodování | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Ztráty | Akcie | Asijské seance | Tým FXstreet.cz | Litecoin (LTC) | Elektronické obchodování | Technologie | Daně | Úspěchy | Výsledky | Možnosti obchodování | Investice | Microsoft | Business | Ohodnocení | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Regulace | Deriváty | LTC | Diverzifikovat | Fondy | Provádění obchodů | Řízení rizik | Zhodnocení | Algoritmické obchodování | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Zájem institucí | Znalosti o obchodování | Blockchainové technologie | TIM | Investiční | Rozvoj | Obchodní strategie | Short | Krize | Zvýšení úrokových sazeb | Růst výnosů | S&P 500 | JDE | Sledování trendů | Apple | DOT | Proprietární obchodování | Etherea | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Úspěch | Cíle | Obchodní účty | Banky | Moderní prop firmy | Bublina | Investiční společnosti | Analýza | Virtuální kapitál | Clearing | Dot-com | Pozice | Portfolia | Hedge | Market | Technické dovednosti | Pokročilé technologie | Investoři | Vzdělávání | Saxo Bank | Technologie v prop tradingu | USD | Obchodní výzvy | CZ | Průraz | Krátkodobé obchodování | Další rozvoj | Nvidia | Doporučení | Krypto | ROCE | Bankovní sektor | Miliardy | Prodeje | Obchodní firmy | Kryptoměnový trh
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Reuters | Obchodování | Banka | Pokles | Banky | ČTK | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot