Disciplína v obchodování - 1. část

Úspěch obchodníka na finančních trzích úzce koreluje s tím, jak dokáže být disciplinovaný. Obchodní psychologie, se kterou souvisí právě disciplína, tvoří přes 60 % úspěchu v tradingu. Nutnost být disciplinovaný se týká všech prvků v obchodování, ať jde o vstup, výstup, risk na obchod nebo například umění neobchodovat, pokud v trhu není příležitost dle našeho obchodního plánu. Jednoduše řečeno, pokud v sobě dokážeme disciplínu vypěstovat, máme šanci v tradingu uspět. V opačném případě nás čeká trnitá cesta a zbytečné poklesy obchodního kapitálu. V tomto článku proto zmíníme důležité aspekty disciplíny, které je nutno brát na vědomí.

Trhy nás odměňují za to, jak jsme disciplinovaní. Díky disciplinovanému obchodování a dodržování obchodního plánu nám přitéká na obchodní účet více peněz a méně peněz nám z obchodního účtu odtéká. Platí zde jednoduchá rovnice: disciplína = postupně se zvyšující kapitál na našem obchodním účtu.

Disciplína každý den, v každém trhu, v každém obchodu. Je potřeba si uvědomit vážnost disciplíny a tu dodržovat na 100 %. Pokud jsme udělali dobře 9 z 10 obchodů (podle své obchodní strategie), nemůžeme si nalhávat, že jsme disciplínu zvládli. Prostě to nebylo na 100 %. Stejně jako žena nemůže být z 90 % těhotná. Něco buď je, nebo není.

Pokud máme horší období a sérii ztrát, obchodujme s menšími pozicemi. Mnoho profesionálních obchodníků dodržuje toto pravidlo. Proč se snažit "přetlouct" horší období tím, že budeme riskovat stále stejně či dokonce více? Snižme raději riziko obchodováním menšího objemu pozic a po určité stabilizaci se vraťme v klidu zpět. Chtít dohnat co nejrychleji ztráty zpět zavání snahou „bojovat s trhem“, což pak většinou vede ještě více k prohloubení ztráty. Trhy tu jsou s námi každý den a není třeba nikam spěchat.

Slušně ziskový obchod nesmíme nechat dojít na původní Stop-Loss. Pokud v otevřeném obchodu máme již slušný průběžný zisk, je prakticky hříchem nechat aktivovat náš původní Stop-Loss. Vhodnou variantou může být uzavření části pozice v zisku a posunutí Stop-Lossu na Break-Even (hodnotu vstupu). Je v pořádku, že chceme profitovat z velkého pohybu trhu a svézt se v trendu, ale musíme tomu přizpůsobit řízení pozice a nedovolit, aby slušně rozjetý obchod skončil na původně definované ztrátě. Musíme zisky také ochraňovat.

Mějme svou metodologii a té se striktně držme. Je třeba mít jasně sepsaná pravidla, kterých se budeme při obchodování držet. Je na každém, jakou strategii preferuje, ale je nutné se jí držet. Rozhodně je špatným přístupem danou strategii neustále měnit, pokud se zrovna nedaří v několika obchodech (samozřejmě špatně by byl i opačný přístup, kdybychom neustále obchodovali strategii, který je ztrátová a která nevykazuje dlouhodobě ziskové výsledky). Každý profesionální obchodník ví, že ho ztráty a nepříjemná období čekají. Důležité ale je svému plánu dlouhodobě věřit (pokud máme svou strategii dlouhodobě otestovanou a vyzkoušenou) a držet se ho. Pokud budeme neustále střídat obchodní strategie jen po pár ztrátách, nikdy nezískáme dostatečný vzorek obchodů a hlavně potřebnou sebedůvěru.

Buďme sami sebou, nikým jiným. Pokud jako obchodníci obchodujeme nejvíce například se 2 loty a víme, že je to naše komfortní zóna, nenuťme unáhleně sami sebe posouvat naše hranice jen proto, že náš známý nebo náš oblíbený obchodník obchoduje s 10 loty. Buďme sami sebou, naše psychická pohoda pro obchodování je důležitější než extrémní snaha obchodovat s většími pozicemi a vyrovnat se zkušenějšímu kolegovi. Postupujte kupředu pomalu a po krůčkách, abyste se cítili dobře.

Musíme obchodovat tak, abychom měli s čím obchodovat i zítra. Nikdy nesmíme dopustit situaci, kdy máme otevřenou příliš velkou ztrátu. Pamatujte, že každá velká ztráta začínala ztrátou malou. Pokud dodržíme předem definovaný risk na obchod, neměli bychom se po ztrátovém obchodu dostat do psychické nepohody. Pokud se nám v daný den nedaří a inkasujeme sérii ztrát, je dobré mít pak definovanou maximální denní ztrátu. Při jejím dosažení pak přestaneme obchodovat a díky tomu budeme moci obchodovat i zítra. Základem je chránit náš kapitál.

Získejme právo obchodovat větší pozice. Mnoho začínajících obchodníků, kteří mají možnost obchodovat od začátku s větším kapitálem si myslí, že mohou ihned obchodovat s velkými pozicemi. V tom jim samozřejmě nic nebrání, ale faktem zůstává to, že pokud nedokážeme konzistentně vydělat s menší pozicí, proč se rovnou slepě pouštět do velkých objemů? Lepší, než unáhleně obchodovat s velkými objemy, je ověřit si své dovednosti, konzistenci a zejména psychickou odolnost pomocí menších pozic. Časem nabereme sebedůvěru a jistotu v obchodní systém a pozvolna můžeme přejít na větší objemy pozic.

Nutnost ukončit špatný obchod co nejrychleji. Není žádná ostuda mít ztrátový obchod. Ostuda ale je, když víme, že náš obchod není dobře zvolený a k tomu míří zcela jasně směrem k našemu Stop-Lossu, přesto ho nedokážeme ukončit a naopak Stop-Loss neustále posouváme (někdy dokonce úplně odstraníme) dál a dále do ztráty, jelikož nechceme přiznat ztrátu a doufáme, že se trh otočí. K otočení trhu ale už nemusí nikdy dojít a ztráty jsou pak velmi vysoké. A proto nedoufejte v zázrak a nemodlete se. Setkali jsme se již s mnoha začínajícími obchodníky, kteří místo toho, aby obchod ukončili včas a přiznali chybu, tak raději doufali v nějaký zázrak a modlili se, aby obchod dopadl šťastně a dle původního scénáře. To samozřejmě vůbec nepomáhá. Proč by také mělo? Finanční trh je vysoce konkurenční prostředí s mnoha účastníky (banky, fondy apod.) a nikoho zde nezajímá přání jednotlivce.

Naopak další chybou je opačná situace, kdy naše obchody jsou jen mírně v zisku a my máme tendenci je ukončovat dříve, protože přichází strach, že o ně přijdeme. Tyto emoční stavy jsou jedny z největších problémů obchodníků a jedny z nejtěžších věcí k odstranění. Utněte ztráty co nejdříve a naopak nechte zisky růst, kolikrát jsme to už četli, a přesto je pro mnoho obchodníků těžké řídit se tímto faktem.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Související články

Proč uzavíráme ziskové obchody příliš brzy?
Ptali jste se někdy sami sebe, proč uzavíráte ziskové obchody netrpělivě příliš brzy před stanoveným Profit-Targetem a naopak naprosto trpělivě necháváte dojít ztrátu až na Stop-Loss? Přemýšleli jste někdy, proč cítíte napětí a touhu uzavřít obchod dříve, než dojde k Profit-Targetu? V dnešním článku se podíváme na zoubek tomuto tradingovému nešvaru.

Disciplína aneb mějte svého kontrolora
Porušujete neustále svá pravidla ohledně obchodování? Říkáte si po nevydařeném obchodu, že od následujících tržních příležitostí se už opravdu budete držet svého obchodního plánu a pravidel? Pokud jste si odpověděli ano, čtěte náš dnešní článek. V něm si totiž představíme velmi užitečný proces, díky kterému můžete své obchodování posunout zase o něco výše a odpovědět si tak s čistým svědomím na výše uvedené otázky záporně.

Obchodní deník tradera a vedení statistik
V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.

Význam a stavba obchodního plánu
V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.

Trading za hranicí zóny komfortu
Cítíte se při tradingu pohodlně? Běží všechno, jak jste zvyklí. Pohoda, že? V tom případě vás dnešní článek možná vyburcuje k nějaké změně. Dosud se totiž pohybujete ve své zóně komfortu. A chcete-li se pohnout dál, budete z ní muset ven.

Jednoduchý systém Money-Managementu
Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.

Disciplína v životě tradera - část 2.
Někteří lidé dodržují velmi přísnou disciplínu a dokáží se silně kontrolovat. Jiní jsou zase naopak velice impulzivní (impulzivní chování) a nejsou schopni nic pořádně dodržet. Ovšem existují i extrémně disciplinovaní lidé, kteří si stanovují velmi přísná pravidla a opatrně kontrolují veškeré svoje instinkty. Tito lidé mohou mít potíže s akceptováním ztrát, což bývá v tradingu problém.

Disciplína v životě tradera - část 1.
Nejúspěšnější tradeři světa jsou velmi disciplinovaní a věřte, že se vyplatí naučit se tuto dovednost a zdokonalovat ji. Jaká je vaše disciplína a sebekontrola? Máte potíže s dodržováním vašeho obchodního systému? Porušujete stále pravidla a díky tomu proděláváte? Je chyba ve vás nebo ve vaší obchodní strategii?

Čtěte více

• Bojíte se skrytě úspěchu v tradingu?
  I když to zní hloupě, strach z úspěchu je pro některé forexové obchodníky stejně reálný jako strach z neúspěchu. Dokonce bych řekl, že je škodlivější než ten druhý, protože je zakořeněn v našem podvědomí. Každý trader říká, že chce být úspěšný, ale někteří lidé se bojí změn, které úspěch může s sebou přirozeně přinést. Tato myšlenka není tak hloupá, jak může znít, pokud se nad ní opravdu zamyslíte. Dnešní článek by měl pomoci těm, kteří se úspěchu bojí, ale nejspíš o tom neví.
• Co dělá obchod dobrým nebo špatným?
  Taky si někdy říkáte "dneska to byl dobrý obchod"? Co ale vlastně dělá obchod dobrým? Podle názoru profesionálů je dobrý obchod takový, který byl řízen v souladu s vaším obchodním plánem. Podívejme se dnes na toto téma, protože často slýcháme, že všechny ziskové obchody jsou dobré a všechny ztrátové špatné. Skrývá se za tím ale něco víc.
• Co je úkolem tradera?
  V dnešním vzdělávacím článku si položíme zdánlivě zbytečnou otázku: Kdo dělá vaše obchody? Jste to vy nebo je to jen vaše obchodní metoda? Pojďme si to trochu rozebrat, abychom pochopili, v čem může být problém.
• Čtyři nejčastější závislosti tradera
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
• Další chyby, které stojí obchodníky peníze
  V minulém článku jsme si objasnili největší chyby obchodníků, které vykonávají a díky kterým ztrácí své peníze. V dnešním vzdělávacím článku si vyjmenujeme další nedostatky či chybné kroky obchodníků. Chyb, které lze při obchodování udělat, je nespočet. Každý by si měl být vědom toho, kde má své nedostatky a pracovat na jejich odstranění. Nemělo by připadat v úvahu, že stejnou chybu uděláme vícekrát.
• Disciplína aneb mějte svého kontrolora
  Porušujete neustále svá pravidla ohledně obchodování? Říkáte si po nevydařeném obchodu, že od následujících tržních příležitostí se už opravdu budete držet svého obchodního plánu a pravidel? Pokud jste si odpověděli ano, čtěte náš dnešní článek. V něm si totiž představíme velmi užitečný proces, díky kterému můžete své obchodování posunout zase o něco výše a odpovědět si tak s čistým svědomím na výše uvedené otázky záporně.
• Disciplína v životě tradera - část 1.
  Nejúspěšnější tradeři světa jsou velmi disciplinovaní a věřte, že se vyplatí naučit se tuto dovednost a zdokonalovat ji. Jaká je vaše disciplína a sebekontrola? Máte potíže s dodržováním vašeho obchodního systému? Porušujete stále pravidla a díky tomu proděláváte? Je chyba ve vás nebo ve vaší obchodní strategii?
• Disciplína v životě tradera - část 2.
  Někteří lidé dodržují velmi přísnou disciplínu a dokáží se silně kontrolovat. Jiní jsou zase naopak velice impulzivní (impulzivní chování) a nejsou schopni nic pořádně dodržet. Ovšem existují i extrémně disciplinovaní lidé, kteří si stanovují velmi přísná pravidla a opatrně kontrolují veškeré svoje instinkty. Tito lidé mohou mít potíže s akceptováním ztrát, což bývá v tradingu problém.
• Důvody, proč jsou tradeři jako profesionální kuchaři
  Obchodování na finančních trzích, podobně jako stát se profesionálním kuchařem, je vysoce výkonnostní činnost, která vyžaduje dovednosti, trpělivost a disciplínu.
• Dva myšlenkové triky pro zlepšení vstupů a výstupů
  Víte, že existuje účetnictví? Hloupá otázka, já vím? Ale víte, že existuje také mentální účetnictví? Aha! Tak si o něm něco povíme a pak si řekneme, jak to souvisí s tradingem a jak tuto informaci využít ve svůj prospěch. Jinak řečeno jak můžeme tak trochu oklamat svou mysl, abychom zlepšili své obchodování.
• Etapy přijetí účinného money-managementu
  Trading je velmi individuální záležitost, ve které jste nuceni poprat se s řadou významných témat, abyste dokázali obchodovat úspěšně sami za sebe. Jedna z těžkých věcí je naučit se, že se nedá vyvléct z nutnosti mít silný plán řízení rizika – money-managementu.
• Faktory, které kazí vaši vědomou praxi
  Všichni forexoví tradeři by se měli snažit neustále posouvat kupředu. Nezáleží na tom, jestli jste začátečníkem, pokročilým traderem nebo se již považujete za profesionála. Všichni obchodníci bez rozdílu by se měli snažit neustrnout na jednom místě. S tím souvisí i odstraňování chyb v tradingu. Každá chyba či zlozvyk kazí vaši výkonnost a ziskovost a je škoda nechat je ve vašem tradingu přítomné. Následující řádky se zaměří na několik vědomých nedostatků obchodování, které je možné odstranit a vylepšit tak váš trading.
• FOMO: Jak strach z promeškání ovlivňuje investory a tradery?
  Znáte FOMO? Víte co to je? Jak souvisí s tradingem a investováním? Myslíte, že jste se s FOMO někdy setkali? A jak FOMO překonat? Na to se podíváme v dnešním videu.
• Chyba, která ničí vaši tradingovou mysl
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak funguje naše mysl, programy, které se uložily do naší DNA, a emoce, které jsou odrazem biologických příčin. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, protože se dotýká bez výjimky každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu sebesabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
• Chyby v tradingu, které nevidíte, ale platíte za ně
  Při plavbě rozsáhlým oceánem tradingu je snadné zaměřit se na ty největší a nejviditelnější vlny a přehlédnout podvodní proudy, které nás mohou nečekaně strhnout. V tomto článku se ponoříme pod hladinu a prozkoumáme některé z těchto skrytých chyb, které mohou traderům uniknout, a ukážeme si, jak je odhalit a navigovat kolem nich.
• Intradenní trading jako liga mistrů obchodování?
  V jedné z knih věnujících se tradingu, kterou jsem v uplynulých 5 letech přečetl a na jejíž název si dnes bohužel nedokážu vzpomenout, autor definoval intradenní obchodování (day trading) jako světové mistrovství nebo chcete-li ligu mistrů tradingu. Opravdu je tedy day trading naší nejtěžší disciplínou nebo jsou všechny styly stejně náročné?