Disciplína aneb mějte svého kontrolora

Porušujete neustále svá pravidla ohledně obchodování? Říkáte si po nevydařeném obchodu, že od následujících tržních příležitostí se už opravdu budete držet svého obchodního plánu a pravidel? Pokud jste si odpověděli ano, čtěte náš dnešní článek. V něm si totiž představíme velmi užitečný proces, díky kterému můžete své obchodování posunout zase o něco výše a odpovědět si tak s čistým svědomím na výše uvedené otázky záporně.

Není žádným novým tajemstvím, že většina začínajících obchodníků neustále porušuje pravidla, která mají jasně definovaná ve svém obchodním plánu. To je hlavní důvod, proč se nemohou dostat do fáze, kdy začnou konzistentně vydělávat v trzích peníze. Netřeba zdůrazňovat, že hlavní příčinou nekonzistence je obchodníkova psychika, která samozřejmě úzce souvisí s dodržováním pravidel. Obchodník realizuje první ztrátu, nic se neděje. Následně druhá ztráta v krátkém rozmezí, no dobře. Co když ale dojde obchodník do období, kdy musí vstřebat i několik ztrát v řadě? A to se ale stává (bohužel) a k tradingu to prostě patří. V tu chvíli nastává zkrat v obchodníkově zdravé mysli a papír s pravidly, který má hned vedle monitoru a neustále na očích, se stává jaksi bezcenným listem s jakýmisi poznámkami k tradingu. Následně se obchodník pokouší dostat svou mysl do poklidného stavu a řekne si onu známou větu, že do příštího obchodu vstoupí na základě svých přesně definovaných pravidel. Následující obchody tak řídí s dokonalou sebedisciplínou, ale jednoho dne opět narazí na tu mizernou sérii ztrátových obchodů a nastane další zkrat. Další pokles kapitálu, ztráta sebedůvěry. A jsme znovu na začátku, co s tím? Jak z tohoto začarovaného kruhu vyjít, pokud možno s co nejmenší újmou na našem obchodním kapitálu?

Možné řešení tohoto neustále se opakujícího problému je zavedení tzv. kontrolního mechanismu, kontrola nás samotných, při našem obchodování. Možná to zní celkem sofistikovaně, nicméně nehledejte v tom žádnou vědu. Podstatné je však zdůraznit, že tato kontrola by měla být vykonávána někým zvnějšku. Nejlépe někým, koho s naším byznysem důkladně seznámíme a cítíme v něm důvěru. Problémem může být okruh tohoto podnikání, kdy si nemáme o  tradingu s kým tzv. pokecat. Určitě se ale najde v našem okolí někdo, kdo naši vizi plně chápe a s kým se můžeme dělit o naše úspěchy či neúspěchy (například nějaký přítel se zájmem o trading, mentor tradingu apod.). A právě tato osoba může být naším potenciálním kontrolorem. Nemusí to však být pravidlem. Určitě existuje varianta, kdy můžeme naši cestu sdílet například s naším brokerem, resp. account managerem, s kterým spolupracujeme na užší bázi.

Cílem tohoto kontrolního procesu je samozřejmě dostat se do fáze, kdy tuto kontrolu nepotřebujeme. Po určité době bychom již měli být schopní pravidla z obchodního plánu přesně dodržovat, ale zejména schopni kontrolovat své emoce, rozhodování a dokázat tak během tradingu jednat racionálně. Jednoduše řečeno, obchodník by se měl dostat z fáze vnější kontroly do fáze kontroly vnitřní. Pokud tedy máme nad sebou tuto „vyšší moc“, měli bychom se dostat zdravě pod tlak a být tak daleko více soustředění na hledání tržních situací, ale zejména na dodržování pravidel před vstupem. Zkrátka bychom si neměli dovolit porušit jediné pravidlo. Je nutné zdůraznit, že musíme mít svůj plán napsaný černý na bílém a v něm přesně popsané podmínky pro vstup a řízení obchodu společně s dalšími podmínkami. O tom, jak takový plán sestavit, jsme psali v nedávném článku zde. Pro náš kontrolní proces je též nezbytné vést si důkladně obchodní deník a své obchody pečlivě analyzovat. Jedině tak můžeme diskutovat své minulé obchody se svým kontrolorem.

Co si představit pod pojmem kontrolor a jak s ním následně spolupracovat?

Jak jsme již psali, měl by to být někdo, s kým můžeme sdílet své obchodní výsledky a s kým můžeme vést úzkou dlouhodobější spolupráci. Před samotnou spoluprácí sdělíme kontrolorovi, jaké schopnosti chceme rozvíjet a co nás doposud v tradingu nejvíce omezuje. Samozřejmě ho musíme také seznámit s naším obchodním plánem a naší strategií. Musíme mu také sdělit náš cíl v tradingu, proč obchodujeme a čeho chceme dosáhnout v různých časových horizontech. Velmi důležitou věcí v tomto procesu je vzájemná domluva a nastavení podmínek v případě našeho porušení pravidel během obchodování. Tato domluva je individuální (například finanční odměna pro kontrolora, pozvání na oběd, posekání jeho trávníku), mělo by to být ale něco, co nás vyvede z naší komfortní zóny, co děláme opravdu neradi a co nás bude do dalších obchodů nutit naše pravidla dodržovat.

Co a jak s kontrolorem sdílet, možný příklad:

• Náš maximální risk na jeden obchod - vyjádřeno procenty nebo částkou.
• Maximální počet obchodů za den - ochrana proti přeobchodování a vytváření umělých pozic.
• Podmínky, jak řídit obchod během vyhlášení fundamentu - mnoho obchodníků má ve svém plánu, že pozici uzavřou či posunou na Break/Even, ale pravidlo nedodrží.
• Po ukončeném obchodu screenshot s obchodem a popisem, proč jsme do obchodu vstoupili (a na základě čeho jsme z obchodu vystoupili), na základě jaké vstupní formace - přesně popsat signál, pokud se stane X, udělám Y.
• Po určitém počtu ztrát v řadě snížit risk - mnoho obchodníků má toto v plánu, ale riskovanou částku/procento naopak zvyšují a to vede do propasti.
• Při dlouhodobější sérii ztrát v řadě neobchodovat (nutné je mít daný konkrétní počet dní neobchodování) - opět takový nešvar, kdy obchodníci nedokáží opustit monitor a snaží se své ztráty získat co nejdříve zpět.
• Jasně dané, kdy neobchodovat - například projevy politiků, centrálních bankéřů, během státního svátku, atd.

Výše zmíněné poznámky jsou pouze možným příkladem toho, s čím můžeme s naším kontrolorem pracovat. Je také potřeba říci, že samotný vstup do obchodu je subjektivní záležitostí, zejména pokud obchodujeme diskrečním způsobem. Na druhou stranu samotný vstup do obchodu tvoří pouze malou část úspěchu, a tudíž tolik neovlivňuje úspěch či neúspěch v obchodování na finančních trzích. Největší kámen úrazu je vrtkavá psychologická stránka obchodníka, což právě způsobuje základní chyby, zejména v risku na obchod a přeobchodování. A právě na toto by měl být při kontrolním procesu kladen největší důraz. Obchodníci si musí sami uvědomit, kde nejvíce porušují pravidla a co je jejich překážkou pro trvalou konzistenci. Musí být v jejich vlastním zájmu vyvarovat se vlastních chyb v oblasti disciplíny a díky tomu tak konzistentně vydělávat. Věřte, že není pro obchodníka příjemné na každém setkání s kontrolorem zpovídat se ze stále stejných chyb.

Závěr

Nebojme se jít touto cestou, kdy budeme hlídáni někým zvnějšku. Donutí nás to dodržovat náš obchodní plán a nedovolíme si porušovat naše pravidla, alespoň ne tak často. Sdílejme své obchodní výsledky s touto osobu, těch možností je několik (společný email, Dropbox, Onedrive, společná pravidelná setkání). Dejme si za úkol vést tento proces alespoň půl roku, povede to k našemu progresu konzistentního vydělávání a zlepšení naší obchodní psychologie. Posuňme naše obchodování zase na vyšší level!

Lukáš Voženílek - kolektiv autorů týmu FXstreet.cz

Související články

Disciplína v obchodování - 1. část
Úspěch obchodníka na finančních trzích úzce koreluje s tím, jak dokáže být disciplinovaný. Obchodní psychologie, se kterou souvisí právě disciplína, tvoří přes 60 % úspěchu v tradingu. Nutnost být disciplinovaný se týká všech prvků v obchodování, ať jde o vstup, výstup, risk na obchod nebo například umění neobchodovat, pokud v trhu není příležitost dle našeho obchodního plánu. Jednoduše řečeno, pokud v sobě dokážeme disciplínu vypěstovat, máme šanci v tradingu uspět. V opačném případě nás čeká trnitá cesta a zbytečné poklesy obchodního kapitálu. V tomto článku proto zmíníme důležité aspekty disciplíny, které je nutno brát na vědomí.

Obchodní deník tradera a vedení statistik
V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.

Význam a stavba obchodního plánu
V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.

Jak si stanovit své obchodní cíle
Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.

Trading za hranicí zóny komfortu
Cítíte se při tradingu pohodlně? Běží všechno, jak jste zvyklí. Pohoda, že? V tom případě vás dnešní článek možná vyburcuje k nějaké změně. Dosud se totiž pohybujete ve své zóně komfortu. A chcete-li se pohnout dál, budete z ní muset ven.

Procesní cíle v tradingu - proč? A jak na ně?
Jistě jste už mockrát četli, že k úspěšnému tradingu vede cesta přes stanovení cílů. Je to ale tak jednoduché? Zdánlivě ano – všude kolem nás se něco plánuje, projektuje a pak se to buď podaří splnit anebo také ne. Ač se na první pohled může zdát, že mít přesné a jasné cíle je potřeba, záleží hodně na tom, jaké cíle to jsou.

Jednoduchý systém Money-Managementu
Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.

Disciplína v životě tradera - část 2.
Někteří lidé dodržují velmi přísnou disciplínu a dokáží se silně kontrolovat. Jiní jsou zase naopak velice impulzivní (impulzivní chování) a nejsou schopni nic pořádně dodržet. Ovšem existují i extrémně disciplinovaní lidé, kteří si stanovují velmi přísná pravidla a opatrně kontrolují veškeré svoje instinkty. Tito lidé mohou mít potíže s akceptováním ztrát, což bývá v tradingu problém.

Disciplína v životě tradera - část 1.
Nejúspěšnější tradeři světa jsou velmi disciplinovaní a věřte, že se vyplatí naučit se tuto dovednost a zdokonalovat ji. Jaká je vaše disciplína a sebekontrola? Máte potíže s dodržováním vašeho obchodního systému? Porušujete stále pravidla a díky tomu proděláváte? Je chyba ve vás nebo ve vaší obchodní strategii?

Čtěte více

• Bojíte se skrytě úspěchu v tradingu?
  I když to zní hloupě, strach z úspěchu je pro některé forexové obchodníky stejně reálný jako strach z neúspěchu. Dokonce bych řekl, že je škodlivější než ten druhý, protože je zakořeněn v našem podvědomí. Každý trader říká, že chce být úspěšný, ale někteří lidé se bojí změn, které úspěch může s sebou přirozeně přinést. Tato myšlenka není tak hloupá, jak může znít, pokud se nad ní opravdu zamyslíte. Dnešní článek by měl pomoci těm, kteří se úspěchu bojí, ale nejspíš o tom neví.
• Co dělá obchod dobrým nebo špatným?
  Taky si někdy říkáte "dneska to byl dobrý obchod"? Co ale vlastně dělá obchod dobrým? Podle názoru profesionálů je dobrý obchod takový, který byl řízen v souladu s vaším obchodním plánem. Podívejme se dnes na toto téma, protože často slýcháme, že všechny ziskové obchody jsou dobré a všechny ztrátové špatné. Skrývá se za tím ale něco víc.
• Co je úkolem tradera?
  V dnešním vzdělávacím článku si položíme zdánlivě zbytečnou otázku: Kdo dělá vaše obchody? Jste to vy nebo je to jen vaše obchodní metoda? Pojďme si to trochu rozebrat, abychom pochopili, v čem může být problém.
• Čtyři nejčastější závislosti tradera
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
• Další chyby, které stojí obchodníky peníze
  V minulém článku jsme si objasnili největší chyby obchodníků, které vykonávají a díky kterým ztrácí své peníze. V dnešním vzdělávacím článku si vyjmenujeme další nedostatky či chybné kroky obchodníků. Chyb, které lze při obchodování udělat, je nespočet. Každý by si měl být vědom toho, kde má své nedostatky a pracovat na jejich odstranění. Nemělo by připadat v úvahu, že stejnou chybu uděláme vícekrát.
• Disciplína v obchodování - 1. část
  Úspěch obchodníka na finančních trzích úzce koreluje s tím, jak dokáže být disciplinovaný. Obchodní psychologie, se kterou souvisí právě disciplína, tvoří přes 60 % úspěchu v tradingu. Nutnost být disciplinovaný se týká všech prvků v obchodování, ať jde o vstup, výstup, risk na obchod nebo například umění neobchodovat, pokud v trhu není příležitost dle našeho obchodního plánu. Jednoduše řečeno, pokud v sobě dokážeme disciplínu vypěstovat, máme šanci v tradingu uspět. V opačném případě nás čeká trnitá cesta a zbytečné poklesy obchodního kapitálu. V tomto článku proto zmíníme důležité aspekty disciplíny, které je nutno brát na vědomí.
• Disciplína v životě tradera - část 1.
  Nejúspěšnější tradeři světa jsou velmi disciplinovaní a věřte, že se vyplatí naučit se tuto dovednost a zdokonalovat ji. Jaká je vaše disciplína a sebekontrola? Máte potíže s dodržováním vašeho obchodního systému? Porušujete stále pravidla a díky tomu proděláváte? Je chyba ve vás nebo ve vaší obchodní strategii?
• Disciplína v životě tradera - část 2.
  Někteří lidé dodržují velmi přísnou disciplínu a dokáží se silně kontrolovat. Jiní jsou zase naopak velice impulzivní (impulzivní chování) a nejsou schopni nic pořádně dodržet. Ovšem existují i extrémně disciplinovaní lidé, kteří si stanovují velmi přísná pravidla a opatrně kontrolují veškeré svoje instinkty. Tito lidé mohou mít potíže s akceptováním ztrát, což bývá v tradingu problém.
• Důvody, proč jsou tradeři jako profesionální kuchaři
  Obchodování na finančních trzích, podobně jako stát se profesionálním kuchařem, je vysoce výkonnostní činnost, která vyžaduje dovednosti, trpělivost a disciplínu.
• Dva myšlenkové triky pro zlepšení vstupů a výstupů
  Víte, že existuje účetnictví? Hloupá otázka, já vím? Ale víte, že existuje také mentální účetnictví? Aha! Tak si o něm něco povíme a pak si řekneme, jak to souvisí s tradingem a jak tuto informaci využít ve svůj prospěch. Jinak řečeno jak můžeme tak trochu oklamat svou mysl, abychom zlepšili své obchodování.
• Etapy přijetí účinného money-managementu
  Trading je velmi individuální záležitost, ve které jste nuceni poprat se s řadou významných témat, abyste dokázali obchodovat úspěšně sami za sebe. Jedna z těžkých věcí je naučit se, že se nedá vyvléct z nutnosti mít silný plán řízení rizika – money-managementu.
• Faktory, které kazí vaši vědomou praxi
  Všichni forexoví tradeři by se měli snažit neustále posouvat kupředu. Nezáleží na tom, jestli jste začátečníkem, pokročilým traderem nebo se již považujete za profesionála. Všichni obchodníci bez rozdílu by se měli snažit neustrnout na jednom místě. S tím souvisí i odstraňování chyb v tradingu. Každá chyba či zlozvyk kazí vaši výkonnost a ziskovost a je škoda nechat je ve vašem tradingu přítomné. Následující řádky se zaměří na několik vědomých nedostatků obchodování, které je možné odstranit a vylepšit tak váš trading.
• FOMO: Jak strach z promeškání ovlivňuje investory a tradery?
  Znáte FOMO? Víte co to je? Jak souvisí s tradingem a investováním? Myslíte, že jste se s FOMO někdy setkali? A jak FOMO překonat? Na to se podíváme v dnešním videu.
• Chyba, která ničí vaši tradingovou mysl
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak funguje naše mysl, programy, které se uložily do naší DNA, a emoce, které jsou odrazem biologických příčin. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, protože se dotýká bez výjimky každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu sebesabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
• Chyby v tradingu, které nevidíte, ale platíte za ně
  Při plavbě rozsáhlým oceánem tradingu je snadné zaměřit se na ty největší a nejviditelnější vlny a přehlédnout podvodní proudy, které nás mohou nečekaně strhnout. V tomto článku se ponoříme pod hladinu a prozkoumáme některé z těchto skrytých chyb, které mohou traderům uniknout, a ukážeme si, jak je odhalit a navigovat kolem nich.