Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2460 s cílem na 1,2410 a dále pak až na 1,2390.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1000 s cílem na 1,0980 a dále pak až na 1,0965.

Saúdská Arábie již obnovila více než 75 procent produkce ropy, která byla zastavena po útocích na ropná zařízení v zemi před více než týdnem. Plně by měla být těžba obnovena do počátku příštího týdne. Řekl to agentuře Reuters zdroj obeznámený se situací.

Akcie v USA včera uzavřely téměř beze změny. Vzhůru táhla trh firma Apple. Negativně však na náladu zapůsobila smíšená statistika v době, kdy ekonomika čelí problémům souvisejícím s americko-čínskou obchodní válkou.

Včera sme videli pomerne negatívnu náladu na trhoch, keďže PMI dáta z Nemecka a Francúzska skončili sklamaním. Najhoršie je ale to, že PMI dáta poukazujú aj na pokles zamestnanosti v sektore služieb po takmer desiatich rokoch. Na druhej strane, PMI dáta z USA vyšli pomerne lepšie než sa očakávalo. V každom prípade, PMI dáta poukazujú na to, že európske hospodárstvo sa dostáva do recesie. V reakcii na tieto dáta, všetky hlavné európske akciové indexy ukončili včerajšie obchodovanie v červených číslach, pričom americké akciové indexy zaznamenali taktiež mierny pokles. Neistota na trhoch naopak pomáha drahým kovom, ktoré včera zaznamenali významný nárast, keďže výnosy na dlhopisoch klesli kvôli očakávaniam, že centrálne banky budú musieť zaujať viac holubičí postoj na podporu ekonomík.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Sterling oslabil a prodloužil ztráty z předchozí seance poté, co irský ministr zahraničí řekl, že Británie a Evropská unie se ještě nepřiblížily dohodě o Brexit.

Dolar v asijské seanci posiloval a zvrátil většinu svých předchozích ztrát, protože po rozhovorech ve Washingtonu mezi americkými a čínskými obchodními zástupci se investorům vrátila chuť k rizikovějším aktivům. Schůzka byla označena jako „produktivní a konstruktivní“, přičemž říjnové rozhovory na vysoké úrovni mají (podle všech vyjádření) dobrou podporu právě v proběhnuvších diskusích.

Euro v asijské senaci přešlapovalo na místě, protože investoři očekávali předběžná data indexu výroby a služeb v eurozóně (PMI) pro další náhled síly ekonomiky. Celá sada dat z EZ dnes přišla v negativním teritoriu a evropská měna proti dolaru ztrácí.

Objevuje se stále více náznaků, že naděje na uzavření obchodní dohody mezi Čínou a Spojenými státy jsou přehnané. Trh však zůstává maximálně klidný, a to i po poměrně nejisté asijské sezóně. Tento týden můžeme čekat další kroky Fedu týkající se likvidity i další události, které budou držet pozornost upřenou na americký dolar. Euro je mezitím pod tlakem kvůli bleskovým průzkumům zářijového PMI.

Evropská měna dnes na forexovém trhu klesá. Může za to nejnovější slabá statistika z eurozóny, která posílila obavy o stav ekonomiky regionu.

Pražská burza dnes po třech posíleních v řadě oslabila. Index PX klesl o 1,44 procenta na 1045,03 bodu. Nejvýrazněji ztratily akcie softwarové společnosti Avast, a to více než tři procenta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Home Credit, poskytovatel spotřebitelských půjček, který počítá s Čínou jako s největším trhem pro své aktivity, plánuje koncem letošního roku v Hongkongu realizovat své IPO. Rozhodnutí společnosti Home Credit provést své IPO v Hongkongu však nepřichází v nejlepším čase. Město zažívá týdny protestů, včetně násilných střetů s policií. Ekonomika města byla také zasažena roční obchodní válkou mezi USA a Čínou.

Ani odpoledne se hlavní trhy nedokázaly zbavit důsledků negativního startu, ačkoli přece jen najdeme známky zlepšení. Nový týden začal pod negativním dojmem z předčasného konce americko-čínských rozhovorů a jako nepříznivý faktor se přidaly nečekaně slabé PMI z eurozóny. Zprávy z průběhu dne už byly nevýrazné a nedokázaly sentiment napravit. To samé platí i pro komentáře z Fedu, přestože prezident jeho newyorské pobočky Dudley hovořil o uklidnění peněžního trhu.

Koruna dnes mírně oslabovala vůči euru, nakonec ale ztráty smazala a kolem 17:00 se obchodovala za 25,89 Kč/EUR. K dolaru oslabila česká měna od předchozího závěru o tři haléře na 23,55 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Aktivita německých výrobců v září podle indexu PMI klesla hlouběji, než kde se nacházela v době evropské dluhové krize. Index PMI ve výrobě klesl na 41,4 bodu z předchozích 43,5. Výsledek zapůsobil silně negativně tím spíš, že analytici v průměru čekali mírné zlepšení. PMI index ze služeb se sice stále udržel výrazně nad 50ti-bodovou hranicí dělící expanzi od kontrakce, ale a i zde došlo k poklesu pod odhady na 52,5 bodu z předchozích 54,8 bodů, když se čekalo 54,3 b. V součtu se tak pod úroveň 50 bodů potopil celý kompozitní index PMI a to konkrétně na 49,1 bodu. Takový výsledek zvyšuje šance na pokles německé ekonomiky. Francouzský PMI se sice ve výrobním sektoru i ve službách stále udržel nad 50 body, ale také klesl pod odhady.

Nálada na trhoch je dnes pomerne negatívna, keďže PMI dáta z Nemecka a Francúzska skončili sklamaním. Najhoršie je ale to, že PMI dáta poukazujú aj na pokles zamestnanosti v sektore služieb po takmer desiatich rokoch. Na druhej strane, PMI dáta z USA vyšli pomerne lepšie než sa očakávalo. V každom prípade, PMI dáta poukazujú na to, že európske hospodárstvo sa dostáva do recesie.

Americké akciové trhy zahajují dnešní obchodování ztrátově. Indexy S&P 500 a Dow Jones shodně oslabují o 0,2 % a technologický Nasdaq ztrácí 0,1 % své hodnoty. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejhůře vede zdravotnickým společnostem (-0,4 %). Naopak výrobci spotřebního zboží přidávají téměř půl procenta.

Ceny ropy dnes opět rostou, i když v porovnání se sedmiprocentním nárůstem z minulého týdne jen mírně. Prudšímu zdražování brání vyhlídka na plné obnovení dodávek ze Saúdské Arábie dříve, než se čekalo. A také nejčerstvější známky slabosti evropské ekonomiky.

Ekonomika eurozóny nevykazuje žádné přesvědčivé důkazy oživení a přetrvávající pokles zpracovatelského průmyslu by mohl ohrozit zbytek ekonomiky. Na jednání výboru pro hospodářské záležitosti Evropského parlamentu to dnes prohlásil odcházející šéf Evropské centrální banky Mario Draghi.

Podle dnes zveřejněného PMI indexu pokračovala německá ekonomika v září dalším poklesem. Průmyslový PMI se snížil o více než 2 body až na 41,4 a zaznamenal tak nejnižší hodnotu za posledních více než 10 let. Sektor služeb, který si až dosud vedl velmi dobře a vyvažoval nepříznivý stav v průmyslu, začal rovněž ztrácet dynamiku. Dosáhl pouze 52,5 bodu, což bylo o 2,3 bodu méně než v srpnu. Souhrnný kompozitní index se tak dostal poprvé od roku 2013 pod 50 bodů, když dosáhl hodnoty 49,1 bodu. Respondenti vnímají stále slábnoucí poptávku, což se projevuje v nižší tvorbě pracovních míst a dále podkopává důvěru v budoucí příznivější vývoj. Pokles výroby je rovněž doprovázen i nižšími cenovými tlaky, vstupní náklady dosáhly nejnižších úrovní za poslední tři roky. Nízké úrovně indikátorů jen zvětšují obavy ohledně vývoje v dalších čtvrtletích a srážejí investiční aktivitu firem. Opět byl zmíněn automobilový sektor jako odvětví, které se na poklesu významně podílelo.

Krach takřka 180let staré cestovky Thomas Cook je ránou pro její akcionáře a také věřitele, byť jejich pohledávky budou částečně uspokojeny z nuceně rozprodaného majetku. Tíživá je situace pochopitelně také pro více než dvacet tisíc zaměstnanců cestovky a statisíce jejích nynějších klientů. Nicméně některé firmy na krachu také dobře vydělají.

Dnes jsme svědky výrazného nárůstu cen drahých kovů. Zlato, stříbro a platina navyšují intradenní maxima. Stříbro stojí v čele s růstem o více než 3,5 % a vrací se tak zpět nad úroveň 18,50 USD/oz. Zlato se dostalo přes cenu 1520 USD/oz a dostalo se tak dokonce na týdenní maxima.

Kurz české měny vykazuje v poslední době značnou stabilitu a nejinak tomu bylo minulý týden. Ačkoliv jsme zaznamenali mírné pohyby, koruna prakticky neopustila koridor mezi EUR/CZK 25,86 a 25,91. Bez reakce se obešlo i středeční snížení amerických sazeb o 25 bazických bodů, které bylo v souladu s tržními předpoklady.

Britské domácnosti mají v současnosti ohledně svých finančních vyhlídek největší obavy od roku 2013, zčásti kvůli ekonomické a politické nejistotě spojené s připravovaným odchodem země z Evropské unie. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti IHS Markit, na které se dnes odvolává agentura Reuters.

Index US500 se krátce po otevření Wall Street obchoduje v blízkosti denních minim. Náladu na trzích dopoledne zhoršily výsledky statistik PMI z Evropy, které opět přiživily obavy z recese na starém kontinentu. US500 se stále nachází v blízkosti historických maxim a investoři by potřebovali lepší data (hlavně z USA) k překonání této důležité úrovně. Americké indexy PMI ve výrobě i v oblasti služeb budou zveřejněny v 15:45 - konsenzus analytiků očekává výsledek 50,3 bodů pro výrobní index a 51,5 bodů pro sektor služeb.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Akcie na asijských burzách se dnes na směru neshodly. Investoři nadále věnují pozornost hlavně obchodním vztahům mezi USA a Čínou. Výrazně zpevnily indické akcie v reakci na snížení tamní firemní daně.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3275 s cílem na 1,3305 a dále pak až na 1,3315.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6760 s cílem na 0,6780 a dále pak až na 0,6795.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6258 s cílem na 0,6297 a dále pak až na 0,6309.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8806 s cílem na 0,8875 a dále pak až na 0,8895.

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Podnikatelská aktivita v Německu v září poprvé za více než šest let klesla, v celé eurozóně se pak její růst téměř zastavil. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které dnes zveřejnila společnost IHS Markit a které výrazně zaostaly za očekáváním analytiků.

Mierne zlepšenie prieskumov PMI v auguste zvýšilo nádej na oživenie hospodárstva medzi investormi, ktorí počítajú s kombináciou tlače nových peňazí od ECB a zlepšujúcich sa hospodárskych vyhliadok. Tieto nádeje sa práve prerušili, pretože predbežné európske PMI za september sú úplne hrozné. Oba indexy vo výrobe a službách sa v Nemecku a vo Francúzsku zhoršili a najdôležitejšie zo všetkých - nemecká výroba, klesla na strašidelných 41,4 bodov. Je to úroveň podobná recesii a po mesiacoch vznášania sa okolo 43 - 44 bodov je úplne jasné, že nejde o náhodu, ale o trvalé zhoršenie. Vďaka uvoľneniu menovej politiky, ktoré trhy už „započítali“, sa môžu investori prebudiť k myšlienke, že k tomu nedochádza bezdôvodne.

Už minulý týden končil trochu trpce poté, co čínská delegace překvapivě opustila předčasně jednání s USA a následná deklarace konstruktivnosti vyjednávání situaci úplně nenapravila. Do pondělka trhy vstupují pod dojmem krachu jedné z nejstarších cestovních kanceláří a špatných dat z eurozóny. Podle toho to také vypadá a investoři se z akcií stahují do dluhopisů.

Pravidelný týdenní videokomentář k aktuálnímu vývoji na měnovém trhu (forex) od profesionálního tradera a analytika z portálu www.fxstreet.cz.

Keďže hlavne v Európe je začiatkom týždňa ekonomický kalendár takmer prázdny, tak sa pozrieme na technickú analýzu nemeckého indexu DAX30 CFD. Na hodinovom grafe považujeme širšie pásmo medzi 12 300 až 12 500 ako neutrálnu oblasť, samozrejme pokiaľ sa vytvárajú stále vyššie minimá a maximá, ide jednoznačne o rastový trend.

Měnový pár EUR/USD minulý týden opět nabídl další ziskovou obchodní příležitost, na kterou jsem s předstihem upozornil v mém pravidelném týdenním komentáři. EUR/USD totiž prolomil dolní vstupní S/R zónu, čímž došlo ke vstupu do short pozice, která velmi rychle došla do svého cíle a byla ukončena v zisku na Profit-Targetu. Pokud jste mého obchodu také využili, tak gratuluji k zisku! Níže na grafech je vše zobrazeno.

Konec ikony mezi světovými cestovními kancelářemi, britské Thomas Cook, je krajně zarážející. Firma s takřka 180letou tradicí nevstupuje do insolvenčního procesu, ale končí rovnou v likvidaci. Neproběhne tedy ani pokus o záchranu alespoň části společnosti. Veškerý majetek cestovní kanceláře tak nyní bude kvapem rozprodán, aby byli uspokojeny pohledávky věřitelů s přednostním právem takové kompenzace při zániku společnosti.

Microsoft na své tiskové konferenci oznámil buybacky (zpětný odkup akcií) v rekordní výši 40 miliard dolarů. Navzdory vysoké konkurenci největších technologických gigantů je stále největší společností na světě z hlediska kapitalizace.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu se tento měnový pár odrazil směrem dolů od úrovně 50 % Fibonacciho retracementu, tato oblast kolem 1,2570 by měla být nyní aktuální pro krátkodobé obchodníky. Nákupní příležitosti se nyní mohou vyskytovat kolem úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu v blízkosti hladiny 1,2420, která leží v blízkosti psychologické oblasti 1,2400 a supportu 1,2380. Na druhé straně průraz nad zmíněnou oblast 1,2570 může vést k posílení směrem k psychologické hladině 1,2600. Klíčovou rezistenci dále tvoří oblast 1,2700 - 1,2720 ležící v blízkosti úrovně 61,8 % Fibonacciho retracementu a klouzavého průměru SMA 200.

EUR/USD: Z technického hlediska denního grafu je nadále potřeba přesvědčivého prolomení nad klesající trendovou linii, abychom mohli uvažovat o růstu tohoto měnového páru. V případě průrazu nad tuto trendovou linii můžeme pokračovat v růstu směrem k 1,1100, dále pak směrem k 1,1145, dále směrem ke klouzavému průměru SMA 100 kolem 1,1175. Další rezistence leží kolem hladiny 1,1200. Na druhé straně medvědi mohou vyčkat na oslabení pod hladinu 1,1000, po kterém by mohl přijít pokles směrem k supportu 1,0925. Případný průraz této oblasti by mohl vést k oslabení směrem k supportu 1,0900, další klíčový support leží v oblasti 1,0840 - 1,0835.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 107,75 s cílem na 107,60 a dále pak až na 107,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 58,35 s cílem na 59,05 a dále pak až na 59,40.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 7895 s cílem na 7860 a dále pak až na 7825.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 3007 s cílem na 2999 a dále pak až na 2994,50.

Investoři se během tohoto týdne zaměří pravděpodobně nejvíce na projevy členů americké centrální banky (Fed), kteří by mohli poodhalit bližší detaily ohledně nastavení měnové politiky. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Když začátkem roku 2016 uvedl korunní princ Mohammed bin Salman, že plánuje kótování akcií Saudi Aramco (oficiálně Saudi Arabian Oil Company), nadšení investorů bylo velké. Jenže od té doby uplynuly téměř čtyři roky a největší ropná společnost na světě stále neuskutečnila primární veřejnou nabídku svých akcií. A když už to konečně vypadalo nadějně a mluvilo se o emisi do konce tohoto roku, po útocích dronů na ropné zařízení v království je možné, že Saudi Aramco svůj úmysl opět odloží. A to navzdory informacím, podle kterých se vstup na burzu odkládat nebude.

Britský premiér B. Johnson odcestoval do New Yorku na klimatický summit OSN. Doufá, že během týdne se mu podaří přesvědčit klíčové unijní zástupce k úpravě stávající dohody. Do USA odjížděl pln optimizmu a ochoty vyjednávat o postavení Severního Irska, což je ohnisko všech neshod.

Po hektických týdnech, kterým kraloval Fed a ECB s dalším uvolněním měnových šroubů, by mělo přijít zklidnění. Start do tohoto týdne pravděpodobně bude na vlně lehkého pesimismu. Čínská delegace v pátek oznámila zkrácení své návštěvy v USA, což trhy interpretují jako klesající šanci na dohodu v nejbližších měsících (i když se to snažila americká strana později zpochybnit). Nic dobrého také nepřináší dnešní zpráva amerického ministerstva spravedlnosti, která ukazuje na narůstající čínské krádeže na poli duševního vlastnictví a obchodních tajemství.

Pondělní seance přinesla již brzy ráno výsledky PMI z Evropy a hezký pohled to rozhodně není. PMI pro výrobu a služby zklamal shodně jak ve Francii, tak v Německu. Hlavně německá čísla ve výrobě jsou přitom děsivá. Tamní PMI se totiž v září propadl z již tak slabých 43,5b. na 41,4b. Trh přitom doufal v mírný růst na 44,6b.

Minulý týden prudce vyskočily repo sazby. Americká centrální banka poskytla bankám krátkodobou likviditu. Očekává se, že tento týden dodávky likvidity ještě zvýší, aby situaci na trhu stabilizovala. Nyní se hovoří o krátkodobé lince v objemu $90 mld. Problém souvisí s koncem kvartálu a faktem, že minulý týden mnoho korporací potřebovalo hotovost na zaplacení daní. Někteří se obávají, že záležitost souvisí s redukcí bilance Fedu. Ta vedla ke snížení bankovních rezerv. Powell naznačil, že by mohla bilance opět začít expandovat. Nicméně tato situace by se měla uklidnit a neměla by mít výraznější tržní vliv na trhy.

Americké akciové indexy uzavřely páteční obchodování se ztrátami. Index Dow Jones klesl o 0,6 %, S&P 500 oslabil o 0,5 % a technologický Nasdaq ztratil 0,8 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejhůře vedlo výrobcům luxusního zboží (-1,2 %). Na opačné straně se nejlépe umístil sektor zdravotní péče (+0,6 %).

Předstihové indikátory tento týden ukáží, že nálada v Evropě se po předešlých propadech mírně zlepšuje. Naopak v zámoří spotřebitelská důvěra klesá, přestože spotřeba domácností zůstává silná. V regionu zasedá jak maďarská, tak i česká centrální banka, změna nastavení měnové politiky se ale nečeká od žádné.

Poté, co v květnu došlo ke zvýšení hlavní úrokové sazby na 2,0 %, ČNB cyklus zvyšování úrokových sazeb přerušila. Klíčovým důvodem konce zvyšování sazeb byl nárůst vnějších rizik a horšící se globální výhled. Poslední prognóza ČNB ze začátku srpna počítala s jedním zvýšením úrokových sazeb letos a poté s postupným snížením v příštím roce. S ohledem na rostoucí vnější rizika členové bankovní rady v srpnu jednomyslně rozhodli ponechat úrokové sazby beze změny.

Máme za sebou turbulentní konec minulého týdne. Americký prezident nejprve uvedl, že nemá zájem na uzavření částečné dohody s Pekingem. Pak jsme se dočkali trochu zavádějícího reportu, podle kterého čínská delegace odmítla navštívit kukuřičná pole v Montaně, což vyznělo jako negativní signál před blížícím se jednáním mezi USA a Čínou, která by měla začít ve Washingtonu už začátkem příštího měsíce. Tato informace dostala indexy pod tlak a ty nakonec zakončily seanci v červených číslech, když klesaly okolo půl procenta.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 386 s cílem na 12 455 a dále pak až na 12 475.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1511,50 s cílem na 1519,50 a dále pak až na 1523,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2495 s cílem na 1,2460 a dále pak až na 1,2435.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1010 s cílem na 1,1040 a dále pak až na 1,1055.

Závěr minulého týdne přispěl k mírné korekci na akciových indexech, a to navzdory informacím o tom, že americká centrální banka bude prostřednictvím repo operací dodávat na trhy likviditu minimálně do poloviny příštího měsíce. Reagovala tak na komplikace na mezibankovním trhu, které měly v minulém týdnu za následek dokonce růst efektivní sazby až nad pásmo, ve kterém se ji Fed snaží udržovat. Navzdory korekci, která na amerických indexech dosáhla přes půl procenta, ale ocenění rizikových aktiv zůstává stále vysoké a trhy jsou relativně klidné.

Cena benzinu se v ČR zatím téměř nemění, za to nafta už zdražila, poprvé od konce května tohoto roku. Analytici poukazují na zneužívání krize.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Bankovní rada České národní banky nechá na svém zasedání ve středu 25. září úrokové sazby beze změny. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Důvodem je nejistý ekonomický vývoj v zahraničí, změna sazeb do konce letošního roku je tak malá, uvedli ekonomové.

Akciové trhy ve Spojených státech uzavřely týden obchodování poklesem. Oslabila je zpráva, že čínská zemědělská delegace jen dva dny před pokračováním americko-čínských rozhovorů o obchodu nečekaně zrušila návštěvu amerických států Montana a Nebraska plánovanou na příští týden. Na forexovém trhu zpevňoval americký dolar a růst ceny zaznamenalo i zlato.

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu posílily, index PX stoupl o jedno procento na 1060,3 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. V týdnu se nejhůře vedlo akciím výrobce cigaret Philip Morris CR. Naopak nejvíce rostly akcie antivirové společnosti Avast. Předcházející týden české akcie posílily téměř o dvě procenta.

Americký dolar dnes na forexových trzích zastavil pokles a vydal se vzhůru. Těží zejména z toho, že je považován za bezpečnou měnu, k níž se investoři uchylují v dobách nejistoty. Tu nyní představují především obavy ze zpomalení růstu světové ekonomiky.

Pražská burza dnes třetí den v řadě rostla. Index PX posílil o 0,66 procenta na 1060,32 bodu, a to hlavně zásluhou emisí Avastu a operátora O2 Czech republic. Brzdou výraznějšího růstu byly akcie Philip Morris. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Po nevýrazném vstupu do dnešního dne to nakonec vypadá na zisky pro akcie a pro dolar. Stále přitom platí, že na trzích rezonuje několik témat. Probíhá opatrný restart obchodních jednání mezi Čínou a Spojenými státy, Čína potěšila další drobnou úpravou sazby znamenající zlevnění úvěrů. Na trhy také učinilo pozitivní dojem zklidnění situace na americkém peněžním trhu. Sazba Fed funds se usadila v cílovém (ve středu sníženém) pásmu. Newyorský Fed každopádně ještě počtvrté spustil repo operace, kterými drží na trhu zvýšené množství likvidity.

O víkendu došlo k útoku húsíjských rebelů na dvě ropná zařízení na východě Saúdské Arábie. Podle prohlášení tamního ministerstva vnitra k útoku došlo prostřednictvím střel z dronu. Cena lehké americké ropy WTI v pondělí posílila o více než 14 %. Později vyšlo najevo, že škody nejsou tak velké a že k plné obnově produkce by mělo dojít do konce roku a cena ropy v průběhu týdne korigovala zisky. Spojené státy také oznámily, že pokud by na trhu bylo nedostatek ropy po uspokojení poptávky, jsou připravené uvolnit svoje strategické rezervy.

Sterling dosáhl dvouměsíčního maxima poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker řekl, že si myslí, že Brusel by mohl dosáhnout dohody s Británií o odchodu z Evropské unie. Pokud bude otázka irská hranice, kterou chce britská vláda odstranit, jedinou překážkou, pak by bylo možné nahradit současné řešení a bod sváru alternativami – nebylo by nutné trvat na jednotném obchodním prostoru Sev. Irska (UK) a Irska (EU).

Ceny ropy se dnes zvyšují a směřují k nejvýraznějšímu týdennímu nárůstu od letošního ledna. Za zdražováním suroviny stojí zejména obavy investorů o dodávky z Blízkého východu po útocích na ropná zařízení v Saúdské Arábii.

Dolar vůči japonskému jenu oslabil, protože investoři se stáhli z dolarových expozic, když centrální banky ve Švýcarsku (SNB) a ve Velké Británii (BoE) upustily od snižování sazeb – také díky opatrnosti ohledně vývoje obchodních jednání mezi USA a Čínou. Ve čtvrtek zástupci amerických a čínských obchodních vyjednavačů znovu zahájili rozhovory (po téměř dvou měsících) a pokusili se položit základy pro rozhovory na vysoké úrovni na začátku října.

Koruna v závěru týdne stagnovala k euru na 25,89 Kč/EUR. Vůči dolaru česká měna ve srovnání se čtvrtkem oslabila o deset haléřů. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,52 Kč/USD.

Euro setrvalo v růstovém trendu a prodloužilo zisky z předchozích seancí poté, co Fed ve středu podruhé v tomto roce snížil úrokové sazby, aby pomohl udržet ekonomickou expanzi, ale vydal smíšené signály o budoucím snižování sazeb.

Akciový trh má rád technické termíny. Přezdívky, parafráze a zkratky mohou být pro mnoho lidí nesrozumitelné. A mnoho investorů chápe tyto termíny špatně, protože jen samy o sobě často nevysvětlují, jaký význam se pod nimi skutečně skrývá.

Problémy s likviditou v US bankovom sektore sa zjavne nekončia. Dnes musela opäť zasahovať americká centrálna banka v podobe pridania dodatočnej likvidity do amerického bankového sektora v objeme 75 miliárd dolárov. Jedná sa o štvrtý deň v rade, kedy musel Fed finančne podporiť bankový systém, čo naznačuje, že októbrové zasadanie americkej centrálnej banky môže byť pomerne zaujímavé, pretože tieto problémy sa budú musieť štrukturálne riešiť. Jednou z možností je opätovné zavedenie programu kvantitatívneho uvoľňovania.

V minulém týdnu se nejvíce dařilo obchodníkovi z České republiky. Long obchod s akciemi společnosti Netflix, Inc. (NFLX.US) mu přinesl zisk na reálný účet ve výši 136 512 korun . Obchod byl realizován "přes víkend" v průběhu pouhých dvou obchodních seancí. Trader nakoupil v pátek 6. září celkem 753 kusů akcií společnosti na úrovni 290,9 dolarů. A akcie následně v pondělí prodal na ceně 299,24 dolarů (+2,9 %). Pohyb instrumentu ve prospěch obchodníka dosáhl na 8,34 dolarů.

Euro dnes vůči dolaru tahalo za slabší konec a během pátečního obchodování ztratilo 0,2 %. Stejným směrem se vydaly i regionální měny. Česká koruna dopadla ze všech nejlépe, když ztratila jen necelou desetinu procenta. Opět se tak přehoupla přes hodnotu 25,90 CZK/EUR. Maďarský forint po dvou dnech posilování změnil kurs, když ztratil přes 0,4 % a ocitl se na hodnotě 333,9 HUF/EUR. Ani zlotý se nešetřil a posunul se téměř o 0,7 % na 4,373 PLN/EUR. Je tak nejslabší od konce srpna. Polské statistiky za srpen zveřejněné tento týden nedopadly zrovna nejlépe, po včerejším průmyslu zklamaly dnes také maloobchodní tržby. Přesto si meziročně maloobchodníci v Polsku polepšily o 6 %. Polská ekonomika nadále zůstává solidní, letní měsíce mají ale obyčejně jinou dynamiku, a tak se vyplatí počkat, co nám přinesou data za září.

Čínská centrální banka (PBOC) dnes snížila svou novou referenční úvěrovou sazbu na 4,20 procenta z předchozích 4,25 procenta, aby podpořila domácí ekonomiku v době obchodní války se Spojenými státy. K mírnému snížení sazby přistoupila již druhý měsíc za sebou.

Evropské akciové trhy v poslední seanci toho týdne rostou. Index EuroStoxx 600 přidává 0,2 %, když se nejvíce daří energetickým společnostem, jejichž akcie přidávají 0,9 %. Naproti tomu průmyslové podniky odevzdávají 0,4 % a jsou nejhorším odvětvím. Futures na americký index S&P 500 indikují, že by i akcie v zámoří mohly odstartovat v zeleném. Každopádně dnešek je skoupý na nové impulsy, nebyly zveřejněny ani žádné zásadní makroekonomické ukazatele.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) včera zveřejnila nový ekonomický výhled pro následující období. Z něho vyplývá, že globální ekonomika se stává čím dál více křehká a nestabilní a to především zásluhou politických nejistot a eskalace obchodních konfliktů. Právě obchodní spory se významně podepisují na důvěře, což má negativní dopad na investice. To ještě více ohrožuje již tak slabý růst. Mezi ostatní faktory, které znamenají pro oslabující ekonomiku výraznější riziko, uvedla OECD kromě obchodních válek také často zmiňovaný brexit. Načasování a způsob výstupu Velké Británie z EU znamená značné množství nejistoty, což už samo o sobě poškozuje nejen Británii, ale i zbytek EU. Navíc, pokud by došlo k neřízenému odchodu, znamenalo by to zřejmě pro Spojené království propad do recese v roce 2020. Mezi další rizika pro budoucí globální růst řadí mimo jiné i zpomalení Číny.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Jedinou výjimkou je měnový pár AUD/NZD, který svůj průměr mírně překračuje.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Argentinská ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla ve srovnání se stejným obdobím loni o 0,6 %. Zaznamenala tak první růst od počátku roku 2018. Ekonomiku podpořil silný výkon zemědělského sektoru. Proti předchozímu čtvrtletí však hrubý domácí produkt klesl o 0,3 %. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil statistický úřad.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3250 s cílem na 1,3275 a dále pak až na 1,3295.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6810 s cílem na 0,6775 a dále pak až na 0,6760.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6290 s cílem na 0,6250 a dále pak až na 0,6238.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8797 s cílem na 0,8868 a dále pak až na 0,8888.

Měnový pár GBP/JPY na denním grafu aktuálně testuje klíčovou S/R zónu kolem hladiny 135,50, která se nachází mezi úrovněmi 38,2 % a 50 % Fibonacciho retracementu a která koresponduje také s klouzavým průměrem SMA 100. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí minima kolem 127,00.

Měnový pár USD/CHF na denním grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou rezistenci klesajícího trendového kanálu (nyní support) kolem psychologické hladiny 0,9900, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Otevření dlouhé (long) pozice po náznaku odražení směrem vzhůru tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na psychologickou úroveň parity 1,0000 nebo výše na 1,1000.

Bitcoin od začiatku augusta klesá a je zaseknutý v medveďom kanáli. Začiatkom tohto mesiaca sa rozsah obchodovania ešte viac zúžil, čoho dôkazom je 50 a 100DMA. Následne cena klesla pod 10 000 dolárov na silnú podporu 9700 dolárov. Bitcoin sa však včera po tweete EA povzbudil po slovách „Investujte do kryptomien“. V dôsledku toho sa cena vrátila nad 10 000 dolárov. Ak býky budú naďalej prevažovať, môžu onedlho testovať úroveň 10 800 dolárov, v opačnom prípade by medvede mohli cenu posunúť späť na 9 600 dolárov.

Zahraniční dluh České republiky loni přestal dramaticky růst a relativně stabilizovaný je i letos. Vyplývá to z předběžných údajů za druhé letošní čtvrtletí, které dnes zveřejnila Česká národní banka.

Zhruba dvě třetiny Němců dávají přednost ochraně klimatu před hospodářským růstem. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění pro veřejnoprávní televizi ARD, který byl zveřejněn krátce před očekávaným rozhodnutím takzvaného klimatického kabinetu vedeného kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) o opatřeních na ochranu klimatu a snížení emisí oxidu uhličitého (CO2).

Keďže zlato po stredajšom zasadnutí FEDu nevyužilo naplno býčie momentum, tak sa stabilizovalo pod úrovňou 1500 USD ale strednodobý výhľad je stále rastový. Koncom tohto týždňa toho v ekonomickom kalendári veľa nenájdeme, tak sa pozrieme znova na rozhodnutie FEDu a ako to môže v najbližších dňoch ovplyvniť obchodovanie na zlate.

Měnový pár EUR/USD se na 4hodinovém grafu obchoduje v symetrickém trojúhelníku a momentálně testuje jeho rezistenci, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Dočkáme se průrazu této oblasti směrem vzhůru a dalšího růstu nebo tento měnový pár naopak oslabí zpět směrem k supportu zmíněného trojúhelníku a bude nadále pokračovat v klesajícím trendu?

Páteční obchodování na hlavních trzích zatím neukazuje jasný směr či myšlenku, která by obchodování dominovala. Je zde několik témat, která se sledují, ovšem pohyb akcií, dluhopisů i měn zůstává pouze nevýrazný a smíšený.

Celé Německo dnes napjatě očekává, s čím po celonočním maratonu jednání přijde vláda kancléřky Angely Merkelové. Až se politici vládní koalice vyspí, pořádají kolem půl třetí odpoledne tiskovou konferenci. Na ní kancléřka a ministr financí Olaf Scholz podle všeho oznámí plán na obří balíček zelených opatření. Podle dosavadních informací by na ně Berlín měl do roku 2023 vyčlenit nejméně čtyřicet miliard eur, tedy přes bilion korun.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o posledním vývoji na britské libře a situaci na trzích.