Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Míra inflace v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v dubnu vystoupila na 3,3 procenta z březnové hodnoty 2,4 procenta, a zaznamenala tak nejvýraznější vzestup od globální finanční krize z roku 2008. Ceny se rychle zvyšují nejen v nejvyspělejších zemích, ale i jinde. Citelně k tomu přispívá zdražování energií.

Pár AUD/USD se na H4 intervalu obchodoval v poslední době v konsolidačním pásmu, ve kterém se vytvořila formace hlava a ramena. Pokud by došlo k proražení neckline (v blízkosti 0,77), tak by obchodníci mohli očekávat akceleraci downtrendu. Naopak ubránění supportu na 0,77 by mohlo vést k zahájení útoku na vyšší úrovně. Potenciálním cílem růstu by mohla být úroveň rezistence na 0,7820 AUDUSD, kde se nacházejí předchozí cenové reakce. Trh by dnes mohl reagovat na zveřejnění ADP reportu ve 14:15. Doznívat by mohl také vliv důležitých australských makrodat, která byla zveřejněna v tomto týdnu.

Přední investiční banka TD Bank věří v další oslabování měnového páru GBP/AUD a v tomto souladu zde doporučuje otevřít krátkou (short) pozici na ceně 1,8400.

Čínský index nákupních manažerů ze sektoru služeb zaostal za odhady, když se v květnu překvapivě zhoršil. Naproti tomu ovšem podle zpráv prezident Biden hodlá poupravit americký zákaz investic do firem, které jsou nějak napojeny na čínskou armádu a trh si slibuje mírnější znění, poté co ten původní zkoumá soud. Co se týče posledních komentářů z Fedu, převládá známá rétorika, přesto se však občas objevují výzvy k začátku debaty o zmírnění měnové podpory, které náladě na trzích moc nepřidávají.

Měnový pár AUD/USD se na 1hodinovém grafu odrazil směrem dolů od rezistence klesajícího trendového kanálu a dále oslabuje. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se zde současně utvořila skrytá medvědí divergence. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na support zmíněného trendového kanálu.

Měnový pár NZD/JPY na 4hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback - nyní support) kolem hladiny 79,20, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s rostoucí trendovou linií. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům?

Na akciových indexech pokračuje pouze pohyb do strany a na aktuálním sentimentu se tak od minulého týdne zatím nezměnilo vůbec nic. Cena se příliš nemění ani na hlavním měnových párech, kde EURUSD a GBP také pouze konsolidují. BTC mezitím proráží symetrický trojúhelník a MEME akcie naznačují, že spekulativní nálada může být zpět.

Ruský těžař zlata Nordgold plánuje uvést své akcie na burzy v Moskvě a Londýně. Firma dnes uvedla, že v úmyslu má i vyplácet dividendy. Podle listu Financial Times (FT) se tak podnik snaží využít obnoveného růstu ceny zlata. Firmu Nordgold ovládá rodina ruského miliardáře Alexeje Mordašova a podnik má aktivity v Rusku, Kazachstánu a ve východní Africe, informovala agentura Bloomberg.

Dnes bude zveřejněno větší množství makrodat. Během evropské seance budou převažovat statistiky PMI ve službách, nicméně většinou se jedná o konečná data, která nemají výrazný na trhy dopad. Odpoledne se dočkáme ADP reportu a stavu ropných zásob v USA. ADP předchází pátečnímu NFP reportu, který by měl být tím nejdůležitějším, co tento týden z pohledu ekonomických statistik nabídne. NFP by se mohly stát impulsem, který posune finanční trhy dále.

Benzin Česku v uplynulém týdnu dále zdražoval, i když mírně. Nafta o haléř zlevnila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 32,16 koruny, před týdnem byl o čtyři haléřů levnější. Průměrná cena nafty činí 29,92 koruny za litr. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzin nejdražší od začátku loňského února, tedy od doby ještě před propuknutím pandemie, nafta pak od loňského března. Nafta zdražuje mírněji zejména kvůli letošnímu snížení spotřební daně z ní.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 36 979 s cílem na 39 496 a dále pak až na 40 242.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 109,50 s cílem na 109,90 a dále pak až na 110,05.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 68,25 s cílem na 69,80 a dále pak až na 70,60.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 605 s cílem na 13 770 a dále pak až na 13 815.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4195 s cílem na 4215 a dále pak až na 4230.

Více než dvě třetiny účastníků naší konference z řad velkých korporátních podniků přiznala, že má problémy s nedostatkem vstupů nebo surovin. Ač se toto číslo zdá být pro nezasvěceného pozorovatele příliš vysoké, potvrzují ho i reprezentativnější průzkumy včetně posledních indexů nákupních manažerů (PMI).

Dnešek bude patřit hlavně datům z amerického trhu práce. Čeká nás údaj o tvorbě nových pracovních míst v soukromém sektoru za měsíc květen, od kterého si trh slibuje přírůstek o 650 tisíc. To by sice znamenalo o téměř sto tisíc menší nárůst oproti dubnu, nicméně nadále by se jednalo o pěkný výsledek, když dvacetiletý průměr tohoto indikátoru činí přibližně 50 tisíc měsíčně. Americký trh práce tak poměrně svižnými kroky míří k pokrizovému zotavení. To by měl ostatně potvrdit i pravidelný týdenní údaj o počtu nových žadatelů o podporu v nezaměstnanosti. Těch naopak ubývá a v týdnu končícím 29. května by se jich mělo podle trhu objevit 387 tisíc, zatímco o týden dříve to bylo 406 tisíc. Tato čísla sice stále nedosahují před pandemií obvyklých cca 200 tisíc, ovšem oproti ještě nedávno vídaným pandemickým 600 až 800 tisícům se jedná o zřetelný pokrok. Mnoho Američanů přitom znovu nachází uplatnění v sektoru služeb, který díky pokroku v očkování plošně obnovuje aktivitu a houfně nabírá zaměstnance. Že se na pokračování tohoto trendu mohou Američané těšit i v nejbližších týdnech a měsících, by měl potvrdit dnešní údaj o indexu nákupních manažerů právě z odvětví služeb. Zde se po již tak vysokém dubnovém skóre na úrovni 62,7 bodů čeká další nárůst až na hodnotu 63,2. Jen připomínáme, že jako indikace expanze odvětví stačí překonání 50 bodové hranice, a aktuální data tak věští růst přímo zběsilý.

Americké indexy zakončily včerejší seanci mírně v plusu. Index S&P 500 rostl o 0.14 %, Dow Jones přidal 0.07 % a Nasdaq 0.14 %.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu probíhají nákupy kolem hladiny 1,4100 a dále se obchoduje v pásmu. Před uvažováním o pozici jakýmkoliv směrem je potřeba počkat na proražení tohoto pásma. Nejbližší support je okolo 1,4100 a jeho prolomení by mohlo vyvolat další pokles. Prolomení této oblasti by mohlo vyvolat pokles k oblasti spodní linie trendového kanálu u 1,4045. Případné prolomení důležité psychologické hladiny 1,4000 by změnilo nastavení na medvědí. Na druhé straně nejbližší rezistence je okolo 1,4200. Následuje oblast 1,4230 – 1,4235. Proražení této oblasti by mohlo vyvolat překonání maxim u 1,4250 a mohli bychom otestovat hladinu 1,4300 a horní linii trendového kanálu u 1,4325 – 1,4330.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Středeční obchodování nevybočilo z poklidného trendu finančních trhů z předchozích dní. Dnešní kalendář nabídne finální výsledky květnového PMI z hlavních ekonomik eurozóny. Ty by měly potvrdit silný průmysl a otevírající se sektor služeb. Naopak mírný pokles očekáváme od ISM ve službách v USA. Tamní trh práce ukáže o něco pomalejší růst nových pracovních míst oproti dubnu. Koruna marně vyčkává na nový impulz k pohybu a již třetí týden se obchoduje v úzkém pásmu 25,40-25,50 za euro. Tam podle nás zůstane i po zbytek týdne.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 496 s cílem na 15 680 a dále pak až na 15 794.

Zlato: Z technického hlediska 4hodinového grafu se cena pohybuje v pásmu kolem hladiny 1900, což vytváří formaci obdélník a značí to přestávku aktuálního trendu. V rostoucím trendu by se tedy mohlo jednat o býčí pokračovací formaci a tradeři by měli počkat na proražení oblasti 1913 – 1915. Pak bychom mohli překonat hladinu 1925 a otestovat oblast 1950. Na druhé straně pokles pod oblast 1900 – 1895 by mohl najít support u 1882. Následuje support okolo 1870 – 1868 a jeho prolomení by mohlo vyvolat pokles. Pak bychom mohli otestovat support u 1852 - 1850. I takový pokles by mohl být long příležitostí a ten by měl být omezen klouzavým průměrem SMA 200 okolo 1843.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1899,00 s cílem na 1910,00 a dále pak až na 1916,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,4180 s cílem na 1,4145 a dále pak až na 1,4130.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2215 s cílem na 1,2195 a dále pak až na 1,2180.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu v neutrálním nastavení. Jsme kolem do strany mířícího klouzavého průměru SMA 20. SMA 100 i SMA 200 mírně rostou pod aktuální hladinou. Technické indikátory jsou v mírně pozitivní zóně a míří do strany. Po prolomení supportu 1,2165 by měli prodejci větší naději.

Akcie ve Spojených státech před důležitými ekonomickými údaji ze Spojených států, které budou zveřejněné koncem tohoto týdne, mírně posílily. V růstu pokračovaly energetické společnosti díky zvýšení cen ropy. Producenti surovin naopak klesli, stejně jako akcie automobilky Tesla.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Obchodování na saúdskoarabské akciové burze dnes narušily technické potíže. Informovala o tom saúdskoarabská státní televize. Tadawul je největší akciovou burzou v arabském světě, poznamenala agentura Reuters.

Akcie BlackBerry (BB.US) dnes rostou o více než 15 % v reakci na zprávy, že se společnost stala miláčkem investorů z Redditu. Dle Benzingy je Blackbery nyní druhou nejvíce citovanou akcií na stránce WallStreetBets na Redditu za posledních 24 hodin - za masivně rostoucí společností AMC a před GameStopem. Dle Bloombergu se přibližně desetina konverzací týká naděje na short squeeze na Blackberry. Celkový short interest se vyšplhal na 9 % akcií (ve srovnání s 21 % pro AMC i GameStop).

AMC Entertainment (AMC.US) manie pokračuje - cena akcie provozovatele kin roste o více než 90 % jen během dnešní seance. Burza se dokonce kvůli vysoké volatilitě rozhodla pozastavit obchodování. AMC je hvězdou současné euforie obchodníků z Redditu. Cena akcie vzrostla od poloviny května už o více než 350 %. V čase psaní tohoto textu již bylo obchodování obnoveno. Cena aktuálně mírně klesá k úrovni $54,30.

Ceny ropy dnes pokračují v růstu, podporuje je úterní rozhodnutí skupiny OPEC+ zachovat plánované tempo postupného zvyšování těžby. Ke zdražování ropy přispívá rovněž pomalé tempo jaderných rozhovorů mezi Íránem a Spojenými státy, napsala agentura Reuters.

Spojené státy dnes oznámily 25procentní cla na dovoz v hodnotě přes dvě miliardy dolarů (zhruba 42 miliard Kč) z šesti zemí, a to kvůli jejich digitálním daním. Platnost těchto cel však okamžitě pozastavily až na 180 dnů, aby tak poskytly čas na dokončení širších rozhovorů o mezinárodních daňových pravidlech. Informovala o tom agentura Reuters.

Americký dolar dnes mírně posiluje a vzdaluje se téměř pětiměsíčnímu minimu vůči hlavním světovým měnám. Investoři čekají na údaje o vývoji nezaměstnanosti ve Spojených státech, které budou zveřejněny koncem tohoto týdne, a nechtějí se do té doby pouštět do větších obchodů.

Ruská ekonomika oživí na úroveň před pandemií v příštích několika týdnech, tedy dříve než se čekalo. Úřady však musí podpořit investiční aktivitu, aby v budoucnosti ekonomika rostla o plánovaná tři procenta ročně. Uvedla to dnes náměstkyně ministra hospodářství Polina Krjučkovová.

Pražská burza dnes stagnovala. Index PX zpevnil o 0,01 procenta na 1173,82 bodu. Vzhůru ho táhly akcie pojišťovny VIG či likérky Stock. Brzdou pro výraznější posílení indexu byly emise Avastu a Komerční banky. Vyplývá to z údajů na burzovním webu.

Akciové trhy pokračovaly v trendu opatrného optimismu, a to bylo vidět i na dalších trzích. Dluhopisové výnosy se obchodují o pár bodů níž, euro oslabilo vůči americkému dolaru na nejnižší hodnoty v tomto týdnu. Cena ropy Brent opět testuje své nejvyšší hodnoty od prvního čtvrtletí 2019. Zajímavější vývoj však byl k vidění na rozvíjejících se trzích. Turecká lira se propadla na rekordní minima poté, co prezident Erdogan oživil své volání po nižších úrokových sazbách i přes to, že tamní inflace přesahuje trojnásobek cíle centrální banky.

ČNB podle naší prognózy zvýší základní repo sazbu o 25bb na srpnovém zasedání, tedy dříve než jsme původně čekali. Hovoří pro to výrazně rychlejší uvolňování protiepidemických restrikcí a také jestřábí naladění bankovní rady. Ta zmiňuje snižující se nejistotu kolem pandemie a také proinflační rizika, která jsou se současným vývojem ekonomiky spojena. Reálným rizikem naší prognózy úrokových sazeb je jejich červnové zvýšení. Myslíme si však, že v rozhodování bankovní rady nakonec převáží opatrnost, jenž centrální bankéři dávali v průběhu pandemie najevo. Na červnovém zasedání budou mít k dispozici jen minimum informací o vývoji ekonomiky po jejím opětovném otevření. Alespoň část zpřísnění měnové politiky ve druhém čtvrtletí, se kterým počítá prognóza ČNB, podle nás navíc odpracuje silnější koruna. Další zvýšení repo sazby o 25bb očekáváme v listopadu a její růst bude podle naší prognózy pokračovat také v příštím roce, na jehož konci dosáhne výše 1,5 %.

Na finančních trzích pokračuje v průběhu dnešní seance poklidná nálada. Evropské akciové indexy i Wall Street vykazují mírný růst. Indexy čekají na impuls, který by jim pomohl k překonání rezistence ve formě dlouhodobých maxim. Hlavní index pražské burzy PX (CZKCASH) dokázal po včerejší silném růstu udržet pozitivní výsledek, i když růst byl pouze minimální. Index přidal 0,01 % na závěrečných 1 173,82 bodů. Obchodovaný objem dosáhl na 423,3 mil. korun. Z blue chips se nejvíce dařilo bance MONETA (MONET.CZ;+0,39 % na 78,20 Kč), která dokázala otočit negativní výsledek v závěrečné aukci. Solidně rostly také akcie Erste Bank (RBAG.CZ;+0,30 % na 871,60 Kč). Naopak Komerční banka (KOMB.CZ;-0,44 % na 795,00 Kč) odevzdala část masivních zisků, kterých se ji podařilo dosáhnout v průběhu úterní seance. Česká koruna dnes měla tendenci k poklesu na hlavních měnových párech. Pár USDCZK rostl krátce před 17. hodinou na úroveň 20,87 a EURCZK stoupl na úroveň 25,46.

Během dnešního dne se investoři znovu opřeli do kryptoměn, případně akcií typu AMC, hnaných vzhůru na vlně retailových spekulací. Na úrovni hlavních indexů jsou však akciové trhy dnes poněkud líné a postrádající nové impulsy.

Česká měna dnes k euru i dolaru smazala úterní mírné posílení. Vůči euru oslabila o čtyři haléře na 25,46 Kč/EUR, k dolaru o devět haléřů na 20,85 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Podle analytiků pokles způsobily technické faktory v obchodování a koruna se bude zatím dál držet v desetihaléřovém rozpětí pod 25,50 Kč/USD.

„Mnohé státy v Evropské unii si půjčují peníze za záporné úrokové sazby. Jejich motivace splácet dluhy je tedy velice nízká. Nově se nemusí ohlížet ani na pravidla Paktu stability a růstu, která byla v rámci řešení pandemie pozastavena o další rok,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Kľúčové údaje z amerického trhu práce budú zverejnené v piatok. Napriek rastúcej inflácii, Fed využíva slabšiu správu NFP ako zámienku na odloženie takzvaného uťahovania, teda procesu znižovania nákupu aktív. Tvárou v tvár silným údajom o NFP však môžu bankárom dochádzať argumenty na udržanie súčasnej politiky, čo môže zase spôsobiť väčšiu volatilitu na trhoch.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Svůj průměr mírně překračují pouze měnové páry USD/CHF a GBP/CHF.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Země Evropské unie by měly pokračovat ve fiskální podpoře svých ekonomik na cestě k oživení z pandemické krize i v příštím roce. V rámci pravidelného jarního balíčku hodnocení hospodářské kondice unijních států k tomu dnes vyzvala Evropská komise (EK). Skupina zemí s nejvyšším veřejným dluhem, do níž patří například Německo, Francie či Itálie, by přitom podle komise měla být při využívání veřejných peněz opatrnější než další státy.

1) Asijské akcie dnes nenašly společný směr. Investory do asijsko-pacifického regionu dnes zaujala především zpráva o růstu australské ekonomiky zpět na hodnoty před pandemií covidu-19 poté, co mezikvartálně přidala 1,8 % a překonala odhady analytiků.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2045 s cílem na 1,2095 a dále pak až na 1,2120.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7745 s cílem na 0,7695 a dále pak až na 0,7675.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7246 s cílem na 0,7177 a dále pak až na 0,7159.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8627 s cílem na 0,8584 a dále pak až na 0,8573.

Počet lidí bez práce ve Španělsku v květnu klesl proti předchozímu měsíci o 3,3 procenta na 3,78 milionu. Oznámilo to dnes španělské ministerstvo práce, podle něhož jde o největší zaznamenaný pokles. Nezaměstnanost v zemi klesla už třetí měsíc v řadě, k čemuž výrazně přispívá polevující pandemie, postup v očkování a s tím související uvolňování protikoronavirových opatření.

Od poslední analýzy na akcie McDonald’s zase výrazně odbočíme, jelikož se tentokrát zaměříme na bankovní sektor. Konkrétně na akcie Deutsche Bank, protože se dlouhá léta jedná o velmi zajímavý (až kontroverzní) akciový titul.

Největší tuzemský obchodník s bitcoiny změnil svůj název z Bitstock.com na Bit.plus. Důvodem je expanze na evropský trh. Firma také v červnu zahajuje prodej digitalizovaného fyzického zlata. Uvedla to dnes v tiskové zprávě.

Měnový pár USD/CAD na 1hodinovém grafu aktuálně testuje vyznačenou S/R zónu (nyní rezistence), která koresponduje s rezistencí klesajícího trendového kanálu. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se zde současně utváří standardní medvědí divergence. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu medvědi a oslabíme zpět směrem k supportu zmíněného trendového kanálu nebo alespoň k jeho středové linii?

Guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová označila digitální měny za budoucnost ruského finančního systému. Prototyp digitálního rublu chce mít do konce letošního roku a pilotně ho chce spustit příští rok. Řekla to serveru CNBC.

Měnový pár GBP/USD na 4hodinovém grafu aktuálně testuje support rostoucího trendového kanálu, který koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se zde současně utváří skrytá býčí divergence, což může být signál pro býky. Otevření dlouhé (long) pozice po náznaku odražení směrem vzhůru tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingové maximum.

Měnový pár USD/CHF na 4hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou rezistenci klesajícího trendového kanálu (nyní support) kolem hladiny 0,8950, která se nachází pod klouzavým průměrem SMA 100. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci a odrazíme se od této oblasti směrem vzhůru nebo je průraz falešný a budeme naopak pokračovat v klesajícím trendu?

Společnost Apple na konci dubna vykázala silná čísla za své druhé fiskální čtvrtletí. Technologický gigant v tomto čtvrtletí prodal téměř 48 milionů iPhonů. Analytici doufají v nové prodejní rekordy díky modelům iPhone 12 s podporou 5G. Nicméně i akcie Apple trpí obecnou slabostí v technologickém sektoru a trend se dlouhodobě pohybuje v zásadě do strany.

Ceny Brentu (OIL) sa počas včerajšieho obchodovania prelomili nad silnú rezistenciu na úrovni 70 dolárov za barel a dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku marca, keď sa OPEC + dohodol na dodržaní svojho plánu postupného zmiernenia obmedzení dodávok do júla. Účastníci trhu boli zároveň optimistickí, že v nasledujúcich mesiacoch bude narastať dopyt po pohonných hmotách, keď začne letná jazdná sezóna v USA. Avšak neskôr v priebehu obchodovania sa kupujúcim nepodarilo prelomiť rezistenciu 71,37 USD, ktorá sa zhoduje s hornou hranicou stúpajúceho kanála a cena sa stiahla späť na hranicu 70 dolárov, čo teraz slúži ako kľúčová krátkodobá podpora. Pri pohľade na denný časový rámec je možné si všimnúť, že na grafe sa objavila potenciálna formácia dvojitého vrcholu, čo signalizuje riziko väčšieho pohybu smerom nadol.

Společnost Saxo Bank, specialista na online obchodování a investice, přichází s novou nabídkou v oblasti kryptoměn. Umožní klientům obchodovat z jednoho maržového účtu bitcoin, ethereum a litecoin proti euru, japonskému jenu a americkému dolaru bez toho, aby si museli zřizovat kryptopeněženky.

Na konci 80. let minulého století bylo Japonsko nejrychleji rostoucí ekonomikou z vyspělých zemí. Japonské společnosti dobývaly světové trhy a všichni předpokládali, že takový vývoj bude i nadále pokračovat. V té době japonská ekonomika rostla průměrným čtyřprocentním tempem, v některých letech tempo růstu atakovalo téměř 10% hranici.

Poté, co se včera americké trhy snažily aspoň uhájit pozice, není ani začátek dnešního dne v Evropě nijak oslnivý. Hlavní akciové indexy jsou na tom smíšeně, slušně je na tom Londýn, ale jinak převládá pohyb kolem včerejšího závěru.

Cena Ripplu na 4hodinovém grafu prolomila směrem vzhůru rezistenci symetrického trojúhelníku a svůj růst zastavila u klouzavého průměru SMA 100, který tvoří dynamickou rezistenci. Jakým směrem se bude cena této kryptoměny nadále vyvíjet? Indikátor Stochastic již opustil překoupenou oblast, ke slovu by se tak mohli nyní dostat medvědi.

Cena Litecoinu se na 4hodinovém grafu obchoduje v symetrickém trojúhelníku a momentálně se nachází těsně pod jeho rezistencí, která zatím nebyla výrazněji prolomena směrem vzhůru. Udrží se cena této kryptoměny i nadále uvnitř zmíněného trojúhelníku nebo již rezistenci trojúhelníku prolomíme a dále posílíme?

Cena Etherea na denním grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou rostoucí trendovou linii (nyní rezistence), která téměř koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu medvědi? Pokud věříte, že tento průraz trendové linie je platný, můžete cílovat na některou z úrovní Fibonacciho expanze.

Cena Bitcoinu se na 4hodinovém grafu obchoduje v symetrickém trojúhelníku a momentálně se nachází těsně pod jeho rezistencí, která zatím nebyla výrazněji prolomena směrem vzhůru. Udrží se cena této kryptoměny i nadále uvnitř zmíněného trojúhelníku nebo již rezistenci trojúhelníku prolomíme a dále posílíme?

Čína a Spojené státy, které spolu vedou obchodní válku, podruhé hovořily o vzájemných obchodních vztazích. Videohovor spolu dnes vedli americká ministryně financí Janet Yellenová a čínský vicepremiér Liou Che. Podle sdělení čínského ministerstva obchodu probírali "otázky, které zajímají obě strany". Peking ale neuvedl, kdy se obě země chystají oficiálně obnovit rozhovory o ukončení sporu o cla.

Za necelé tři týdny budou akcionáři Monety, čtvrté největší banky ČR dle počtu klientů, schvalovat její spojení s bankou šestou, Air Bank, a dalšími finančními firmami skupiny PPF. Spojení by dle managementu PPF mělo z Monety postupně udělat „národního bankovního šampiona.“

Australská ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla proti předchozím třem měsícům o 1,8 procenta, čímž překonala odhady a vrátila se zpět na úroveň před pandemií. Uvedl to dnes australský statistický úřad. Hospodářství, které se loni vinou protipandemických opatření propadlo poprvé od roku 1991 do recese, pomohly vyšší výdaje spotřebitelů a firem a růst poptávky po surovinách.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 109,35 s cílem na 109,90 a dále pak až na 110,05.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 67,40 s cílem na 68,40 a dále pak až na 68,85.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 590 s cílem na 13 700 a dále pak až na 13 770.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4190 s cílem na 4210 a dále pak až na 4218.

Kofola reportovala včera po zavření trhu kvartální čísla za Q1 21. Celé první čtvrtletí bylo negativně ovlivněno restrikcemi, které zasáhly zejména Gastro segment a řetězec UGO, zatímco vloni to byl až samotný konec kvartálu. Dosažené výsledky jsou nicméně nad tržním konsensem i naším očekáváním. Kofola potvrdila celoroční cíle.

Český rozpočet dál láme rekordy. Za prvních pět měsíců dosáhl schodek 255 miliard korun. To je více než polovina letošního plánu, který možná na začátku roku vypadal hodně nadsazeně…, dnes už je však půl biliónový deficit realistickým základním scénářem.

Dnešní kalendář je téměř prázdný, z Evropy se dočkáme jen dubnového výsledku růstu indexu cen výrobců za měsíc duben. Po březnovém meziročním zdražení o 4,3 % je tentokrát trh nastaven dokonce na 7,5 %. Na tomto očekávání má ovšem lví podíl efekt srovnávací základny z loňského prvního lockdownu, který se nejvíce projeví v cenách energií. I meziměsíční nárůst, který se čeká na úrovni 1,0 %, ovšem není zcela zanedbatelný.

Americké indexy zakončily seanci smíšeně. Index S&P 500 klesl o 0.05 %, Dow Jones přidal 0.13 % a Nasdaq klesal o 0.09 %.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 495 s cílem na 15 680 a dále pak až na 15 794.

Dnešní kalendář obsahuje pouze data druhořadého charakteru a ani na dnešek naplánované projevy členů Fedu pravděpodobně impulsy trhu nepřinesou. Finanční trh tak bude zejména vyčkávat na zveřejnění dat z trhu práce USA tento čtvrtek a pátek.

Včerejší seance přinesla na akciové trhy opět jen mírné změny. Indexy v USA spíše stagnovaly, zatímco mírný růst akcií v Evropě pomohl řadě evropských indexů na nová historická nebo několikaletá maxima. Sektorově se dařilo hlavně energiím, kterým pomohl pozitivní výhled OPECu, který počítá se sílící poptávkou po ropě.

EUR/USD: Tento měnový pár má na 4hodinovém grafu býčí potenciál. Jsme nad všemi klouzavými průměry, které rostou. Technické indikátory jsou v pozitivní zóně a rostou. Pro možnost otestování oblasti maxim kolem 1,2350 musíme napřed překonat rezistenci u 1,2270.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1904,00 s cílem na 1892,00 a dále pak až na 1887,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,4180 s cílem na 1,4120 a dále pak až na 1,4100.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2240 s cílem na 1,2205 a dále pak až na 1,2180.

Americké akciové trhy se včera vydaly oběma směry a nakonec skončily blízko úrovně z předchozího dne. Dařilo se energetickým a finanční společnostem, technologické a zdravotní firmy naopak klesly. Investoři také sledovali nejnovější statistické údaje a hledali v nich signály oživení a růstu inflace.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Ve středu začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF). Po roce virtuálního setkávání kvůli pandemii covidu-19 se bude tato akce konat fyzicky. Na setkání, kterému se přezdívá ruský Davos, promluví ruský prezident Vladimir Putin. Vedle něj na akci, která skončí v sobotu, zavítají tisíce lidí ze světa politiky i byznysu, napsala dnes agentura Reuters. Moskva roky fórum využívá jako vábničku na zahraniční investice i jako platformu, na které se probírá hospodářská politika. Loni byla akce kvůli pandemii covidu-19 zrušena.

Ceny ropy dnes rostou a cena londýnské ropy Brent během dne stoupla až nad 71 dolarů za barel. Podpořilo je očekávání růstu poptávky po pohonných hmotách během letní řidičské sezony ve Spojených státech a také statistika z Číny, která ukázala, že aktivita v čínských továrnách rostla v květnu nejrychleji v letošním roce.

Zářijové parlamentní volby v Německu výrazný obrat ve směřování země nepřinesou, protože všichni tři hlavní kandidáti z řad konzervativců, sociální demokracie i Zelených respektují kurz posledních desetiletí. V rozhovoru se zahraničními novináři to dnes prohlásil německý ministr hospodářství Peter Altmaier. Řekl také, že vedle politické budoucnosti země je optimistický i v otázce hospodářství, protože v Německu po pandemii nemoci covid-19 čeká v nadcházejících letech ekonomický růst.

Americký dolar dnes oslabuje a ke koši měn se blíží nejnižší hodnotě za pět měsíců. Může za to nejnovější zpráva o aktivitě ve zpracovatelském průmyslu Spojených států za květen.

Akcie společnosti Cinemark (CNK.US) dnes přidaly více než 4 % po úspěšném přijetí filmu "Tiché místo: část II". Film vydělal během víkendu okolo $48 mil. Jedná se o nejvyšší zisk za jeden víkend od uvedení filmu "Ježek Sonic" v polovině února 2020.

Dopoledne se neslo ve znamení optimismu o hospodářském růstu, čemuž dopomohly evropské plány na rušení restrikcí, evropská data i příznivé výhledy. Hlavní akciové indexy slušně rostly.

Pražská burza se dnes vrátila k růstu a vylepšila své maximum z počátku srpna 2011. Index PX stoupl o 0,95 procenta na 1173,71 bodu. Téměř čtyři procenta přidaly akcie Komerční banky. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna zpevnila k euru i dolaru.

Finanční trhy si dnes procházejí výrazným růstem. Wall Street otevřela po dlouhém víkendu do zisku a německý DAX roste krátce před koncem obchodování o 1 % na 15 577 bodů . Dnes se dařilo také hlavnímu indexu pražské burzy PX (CZKCASH). Přidal 0,95 % na 1 173,71 bodů. Opět navýšil nejvyšší úrovně od roku 2011. Na čele ziskovosti se ocitla Komerční banka (KOMB.CZ;+3,90 % na 798,50 Kč) a výrazný růst má za sebou také Česká zbrojovka (CZG.CZ;+1,4 % na 434 Kč). Na opačném konci se z blue chips akcií dnes ocitla banka MONETA (MONET.CZ;-0,51 % na 77,90 Kč) a tabáková společnost Philip Morris (TABAK.CZ;-0,68 % na 14 500 Kč). Klesající riziková averze pomohla české koruně. Pár EURCZK i USDCZK dnes klesají.

Akciové trhy se dnes po včerejším svátku vezly na pozitivní vlně ekonomického oživení. Vidina rostoucí poptávky dnes vedla i k navýšení ceny ropy Brent nad 70 USD/barel. Spotřebitelské ceny v eurozóně v květnu podle předběžného výsledku rostly o 0,3 % meziměsíčně a meziroční inflace zrychlila na 2,0 % z předchozích 1,6 %. To bylo v souladu s naším očekáváním, ale desetinku nad odhadem trhu. Jádrová inflace v souladu s očekáváním zrychlila na stále nízkou úroveň 1,0 % z předchozích 0,7 %. Ačkoliv je poslední zvyšování inflace často označováno jako návrat inflace na cíl ECB, zatím převládá názor, že jde jen o krátkodobý výkyv daný jednorázovými faktory. Desetileté inflační swapy se nacházejí poblíž 1,6 %, začátkem roku byly na 1,3 %. Pro rok 2022 počítáme s průměrnou inflací v eurozóně 1,1 %. Odpoledne zveřejněný ISM index ze zpracovatelského průmyslu USA potěšil nárůstem na 61,2 body z předchozích 60,7 b., když se čekalo 61,0 b.

Česká měna dnes zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. K 17:00 koruna proti předchozímu závěru posílila vůči euru o čtyři haléře na 25,42 Kč/EUR a k dolaru o pět haléřů na 20,76 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. K růstu koruně podle analytiků pomohly dnes zveřejněné údaje o vývoji české ekonomiky.

Důležitým posláním Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zůstává i do budoucna podpora silnějšího, čistšího a spravedlivějšího hospodářského růstu a zvyšování zaměstnanosti a životní úrovně. Je však potřeba pokračovat v překonávání bezprostředních zdravotních výzev, mimo jiné umožnit, aby celá populace měla přístup k očkování. Na asedání Rady OECD to prohlásil nový generální tajemník Mathias Cormann, který se dnes ujal funkce.