Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Turbulence z počátku týdne polevily. Průmyslová výroba v Německu klesla v červnu více, než se čekalo i přes nadějný výsledek továrních objednávek. Dnešní kalendář je relativně prázdný. Hlavní pozornost tak získá projev člena Fedu Charlese Evanse. Včerejší projev Jamese Bullarda z Fedu připomněl, že měnová politika nebude všelékem na obchodní války.

Společnost ČEZ posunula termín zprovoznění druhého bloku Jaderné elektrárny Dukovany z poloviny července na začátek září. Odstávka druhé bloku Dukovan se kvůli nutné opravě protáhne, jak informoval mluvčí společnosti ČEZ Jiří Bezděk.

16:00 - Kanadský Ivey PMI za červenec: V minulém měsíci jsme se dočkali výrazného poklesu na 52,4 b. z 55,9 b. Nicméně je třeba myslet na to, že výsledky indexu jsou docela volatilní. Až několik negativních překvapení by mohlo změnit dosud vcelku pozitivní pohled na kanadskou ekonomiku.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 11 550 s cílem na 11 730 a dále pak až na 11 850.

Novozélandská centrální banka dnes ráno překvapila investory snížením úrokových sazeb o půl procenta, zatímco konsenzus počítal s pouze čtvrtprocentním snížením. Banka zároveň zveřejnila holubičí komentář. Během tiskové konference následně guvernér Orr nevyloučil možnost dalšího snižování sazeb a použití neortodoxních nástrojů pro další uvolňování. Zároveň uvedl, že sazby mohou být sníženy až do záporných úrovní.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2140 s cílem na 1,2190 a dále pak až na 1,2210.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1190 s cílem na 1,1230 a dále pak až na 1,1250.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1472,00 s cílem na 1494,00 a dále pak až na 1505,00.

Americké akcie včera posílily, smazaly tak část pondělního propadu. Rozhodnutí Pekingu stabilizovat kurz čínského jüanu totiž zmírnilo obavy, že měny se stanou nejnovější zbraní v obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Včerejší seance na finanční trhy přinesla trochu více klidu a akciové indexy v USA dokázaly znovu růst. Pondělní ztráty sice kompletně neumazaly, snaha PBOC držet CNY na uzdě a vyjádření Larry Kudlowa, že USA dál počítá se zářijovým jednáním s Čínou, rozhodně pomohly nervózní obchodníky uklidnit. Téma obchodní války ale zůstává i nadále velmi horké a bude klíčové i do nadcházejících dnů.

Admiral Markets je přední poskytovatel online obchodních služeb na Forexu a CFD, včetně akcií, komodit a futures. Nabízíme informace o finančních trzích v reálném čase a software, který umožňuje obchodovat přímo z Vašeho počítače nebo telefonu, ať už se nacházíte kdekoliv na světě. S 16 pobočkami a více než 200 zaměstnanci po celém světě jsme opravdu světový broker.

Admiral Markets je přední poskytovatel online obchodních služeb na Forexu a CFD, včetně akcií, komodit a futures. Nabízíme informace o finančních trzích v reálném čase a software, který umožňuje obchodovat přímo z Vašeho počítače nebo telefonu, ať už se nacházíte kdekoliv na světě. S 16 pobočkami a více než 200 zaměstnanci po celém světě jsme opravdu světový broker. Pokud jste připraveni na nové a zajímavé výzvy, pošlete Váš životopis a motivační dopis v angličtině na adresu dennis.ritsema@admiralmarkets.com.

Ceny ropy se dnes navzdory přechodnému nárůstu opět snižují. Severomořská ropa Brent krátce před 19:00 SELČ ztrácela půl procenta na 59,51 dolaru za barel. Držela se však nad téměř sedmiměsíčním minimem 59,07 USD, na které sestoupila v noci na dnešek.

Tradeři, vítejte u dalšího týdenního updatu dle Elliott Wave Teorie. Dnes se podíváme na EUR/USD, GERMAN INDEX DAX, S&P 500, USD/JPY a ZLATO. Na konci článku také najdete info, jak číst naše grafy pro co nejlepší orientaci.

Akciové trhy si dnes mohly oddechnout. Evropský index Stoxx 600 kolem poledne přidával zhruba 0,7 %, nicméně nakonec se mu zisky nepodařilo udržet a několik desítek minut před uzavřením trhů se pohybuje poblíž včerejšího zavíracího kurzu. Americký index S&P 500 v úvodní hodině přidává zhruba třetinu procenta. Napětí na trhu uvolnila zpráva, že čínská centrální banka opětovně zafixovala a stabilizovala kurz své měny vůči americkému dolaru.

Česká měna dnes posilovala navzdory nepovzbudivým datům z české ekonomiky. Průmyslová výroba v červnu klesla výrazně pod odhady a ruku v ruce s tím klesla i dynamika v zahraničním obchodě. Dobrý výsledek vykázala jen stavební produkce, ale ta je díky svému zpožděnému charakteru pro finanční trh většinou nevýznamná. Česká měna tak dnes při nedostatku jiných impulsů sledovala vývoj ostatních středoevropských měn a během dne posílila z úrovní poblíž 25,80 CZK/EUR k 25,73 CZK/EUR.

Není to tak dávno, když jsme na podzim 2018 byli svědky výplachu na akciových trzích, kterými doslova zamávala eskalace napětí mezi USA a Čínou. Začátkem roku se situace uklidnila díky otevření společných jednání a zastavení kolotoče uvalování odvetných cel od jedné velmoci na druhou. Akciové trhy na dění reagovaly prudkým růstem, ale v posledních týdnech se situace opět otáčí. Obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem opět nabírá na obrátkách a trhy poslala v úvodu tohoto týdne do ztráty, která byla nejhlubší od začátku roku 2019.

1,4 miliardy korun, tolik vyhrál český sázkař v loterii Eurojackpot v červnu letošního roku. Pravděpodobnost takové výhry je 1:69 919 080. Šance na výhru je dokonce nižší, než že zemřete po zásahu bleskem. Přesto pokud se Čechů zeptáte, zda oni nebo někdo z jejich blízkých vyhrají v loterii, tak jsou spíše optimisté. Z našeho průzkumu totiž vyplývá, že přes 43 % lidí v pravděpodobnost výhry v loterii věří.

Červnová průmyslová výroba poklesla v porovnání s květnem o 2,8 %, oproti stejnému měsíci předchozího roku se snížila o 3,8 %. Hluboký meziroční pokles byl částečně ovlivněn vyšší srovnávací základnou loňského roku. Produkce se snížila ve většině odvětví, výjimkou byla jen produkce počítačů, pryžových a plastových výrobků a farmacie. Výroba osobních dopravních prostředků v červnu poklesla téměř o 4 %. Tuzemská průmyslová produkce bude i nadále ovlivňována nepříznivou ekonomickou situací u našich hlavních obchodních partnerů v čele s Německem. To dokládá i téměř desetiprocentní pokles nových zakázek, přitom zakázky ze zahraničí poklesly o 11,3 %. Navíc současné vyhrocení obchodního konfliktu mezi USA a Čínou ještě více podkope globální obchod a přes německé firmy dopadne i na české dodavatele. V průměru za celý rok 2019 očekáváme, že dynamika průmyslové výroby bude podstatně nižší než v loňském roce, pouze mírně nad jedním procentem.

Pražská burza šestý den v řadě oslabovala. Index PX dnes klesl o 0,26 procenta na 1022,85 bodu. Ztrácela většina hlavních titulů v čele s pojišťovnou VIG. Hlubšímu poklesu indexu zabránily především akcie Erste bank. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Koruna si dnes mírně polepšila vůči euru i dolaru.

Česká měna dnes mírně posílila k euru i dolaru. V 17:00 se obchodovala na 25,77 Kč/EUR a na 23,03 Kč/USD. Vůči euru tak proti pondělnímu závěru získala dva haléře a k dolaru tři haléře. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Po sestupu na nejslabší úroveň od finanční krize z roku 2008, kam se dostal v pondělí, dnes čínský jüan posiluje. Peking se podle analytiků zjevně snaží domácí měnu stabilizovat. Euro dnes naopak oslabuje, vůči dolaru ztrácí téměř 0,2 procenta na 1,1185 EUR/USD.

Americké a evropské akcie sbírají část ztrát, které utrpěly v předchozích dnech. Po vyhrocení obchodní války dnes přinesla úlevu stabilizace čínské měny. K ní však došlo jenom pár hodin poté, co Spojené státy označily Čínu za měnového manipulátora, což by mohlo umést cestu k novému americkému postihu druhé největší světové ekonomiky. Pořád se ovšem rýsuje zářijová cesta čínských vyjednavačů do USA na jednání o tenzích ve vzájemném obchodu. Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow uvedl, že prezident USA Trump se nebrání nové dohodě, která by zajišťovala flexibilitu v otázce cel.

Američania opäť obvinili po takmer 30-tich rokoch Čínu z toho, že zámerne oslabuje svoju menu, aby kompenzovala negatívny dopad ciel na dovoz tovarov do USA.

Analytik spoločnosti X-Trade Brokers, Lukáš Lipovský, sa pre televíziu TA3 vyjadril k aktuálnemu vývoju na trhoch. Na video sa môžete pozrieť kliknutím na nižšie uvedený odkaz.

Nejprve se dnes podívejme na široký americký index - US500 (S&P 500). Eskalace napětí mezi USA a Čínou ohledně vzájemného obchodu nabrala na dynamice a poslala globální akciové indexy do červených čísel. US500 ztratil 250 bodů (přes 8 %) jen za poslední týden. Na grafu můžeme vidět dolní limitu ovebalanční struktury, ovšem rychlost posledních ztrát byla velmi rychlá. Úroveň 2800 bodů zůstává nejbližším supportem a v případě, že bude proražena, tak další důležitou hladinou je až úroveň v okolí 2740 bodů (předchozí minimum a 38,2 % Fibo.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Většina měnových párů se dnes znovu nachází nad svým 22denním průměrným rozpětím. Volatilita je tak na zvýšené úrovni.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Asijské akciové trhy dnes prohloubily ztráty z pondělního obchodování, které vyvolal pokles čínského jüanu na nejnižší hodnotu za 11 let. Náladou investorů dnes dále otřáslo rozhodnutí Spojených států označit Čínu za měnového manipulátora. Daří se naopak majetku, který je považován za bezpečný v době nejistot, jako jsou státní dluhopisy a měny některých zemí, včetně japonského jenu a švýcarského franku.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3225 s cílem na 1,3170 a dále pak až na 1,3145.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6770 s cílem na 0,6805 a dále pak až na 0,6820.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6528 s cílem na 0,6570 a dále pak až na 0,6582.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 118,83 s cílem na 119,62 a dále pak až na 119,85.

Měnový pár CAD/JPY se na denním grafu obchoduje v klesajícím trojúhelníku, od jehož supportu kolem psychologické hladiny 80,00 se aktuálně odráží směrem vzhůru. Indikátor Stochastic již zasáhl přeprodanou oblast, a tak by se ke slovu mohli dostat býci. Otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na rezistenci trojúhelníku kolem 82,50.

Měnový pár EUR/AUD na denním grafu prolomil směrem vzhůru oblast dlouhodobé rezistence kolem 1,6350 a dále posílil. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Dočkáme se tak návratu zpět k již zmíněné prolomené rezistenci (throwback - nyní support), kde by mohli následně opět nabrat sílu býci?

Měnový pár GBP/AUD se na denním grafu obchoduje v dlouhodobém rostoucím trendovém kanálu, od jehož supportu se aktuálně odráží směrem vzhůru. Dočkáme se růstu tohoto měnového páru směrem k rezistenci zmíněného trendového kanálu nebo alespoň k jeho středové linii? Indikátor Stochastic směřuje vzhůru a zatím nezasáhl překoupenou oblast, prostor pro růst tak stále existuje.

Společnost Thomson Reuters věří v další posilování měnového páru EUR/USD a v tomto souladu zde doporučuje zadat limitní příkaz (Buy Limit) pro dlouhou (long) pozici na ceně 1,1085.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o uklidnění situace na finančních trzích a korekci bezpečných přístavů.

Generální ředitel a zakladatel internetového prodejce Amazon.com Jeff Bezos prodal minulý týden akcie své firmy za 2,8 miliardy USD (64,5 miliardy Kč). Vyplývá to z hlášení pro akciovou burzu. Amazon se k prodeji akcií odmítl vyjádřit. Bezos však již dříve uvedl, že plánuje každým rokem prodat akcie za zhruba jednu miliardu USD, aby měl finance pro svou vesmírnou společnost Blue Origin, napsala agentura Reuters.

Přední světové akciové trhy dnes pokračují ve ztrátách, které v pondělí vyvolal pokles čínského jüanu na nejnižší hodnotu za 11 let. Náladou investorů dnes dále otřáslo rozhodnutí Spojených států označit Čínu za měnového manipulátora. Daří se naopak majetku, který je považován za bezpečný v době nejistot, jako jsou státní dluhopisy a měny některých zemí, včetně japonského jenu a švýcarského franku, napsala agentura Reuters.

Situace na obchodní frontě se stále více vyhrocuje. Americké ministerstvo financí oficiálně označilo Čínu za manipulátora s měnovým kurzem. Přestože tento krok můžeme považovat z velké části za symbolický, dobře ilustruje posun, který nastal za necelý týden. V posledních červencových dnech probíhaly poměrně úspěšné rozhovory mezi oběma stranami v Šanghaji.

Americké akciové trhy se včera propadly nejvýrazněji v letošním roce. Důvodem byl strach burzovních obchodníků z měnové války mezi dvěma nejsilnějšími ekonomikami světa. USA a Čína spolu už přes rok válčí cly a jestliže by začaly válčit ještě záměrným oslabováním svých měn, ekonomická perspektiva světového hospodářství by se dále zatemnila. Zisky firem by tak padaly. Mezi nejpostiženější ekonomické celky by patřily eurozóna – a zprostředkovaně i Česko – a také Japonsko. To proto, že eurozóna a Japonsko jsou v případné měnové válce prakticky bezbranné, jelikož příslušné centrální banky už nemají příliš kam své úrokové sazby snižovat, a tedy jak oslabovat své měny.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 106,05 s cílem na 107,05 a dále pak až na 107,55.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7305 s cílem na 7510 a dále pak až na 7605.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2801 s cílem na 2871 a dále pak až na 2886.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 54,45 s cílem na 56,05 a dále pak až na 56,50.

EUR/CAD: Tento měnový pár se na 4hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu vrací zpět k vyšším hodnotám a momentálně testuje úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se pokračování korekce a otestování úrovně 50 % nebo výše úrovně 61,8 % Fibonacciho retracementu? Indikátor Stochastic současně již ale vysílá překoupené signály, další růst tak může být limitován.

Zakázky německého průmyslu v červnu stouply ve srovnání s předchozím měsícem o 2,5 procenta, což byl nejvyšší růst od srpna 2017 a mnohem vyšší, než čekali analytici. K vysokému růstu přispěly hlavně objednávky nákladného zboží ze zemí mimo eurozónu. Domácí objednávky naopak klesly. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo německé ministerstvo hospodářství.

Zatímco ve světě eskalují obchodní války, Německo stále více pociťuje důsledky slábnoucí čínské poptávky a automobilový průmysl ve světle nižších prodejů řeší svoji novou „zelenou“ budoucnost, v české ekonomice zůstává na první pohled vše při starém. Firmám se stále nedostávají zaměstnanci, nezaměstnanost klesá na nová minima a v ekonomice pracuje nejvyšší počet lidí v novodobé historii ČR, nejenom těch domácích.

Čínský jüan dnes dále oslabuje vůči americkému dolaru, ke kterému se propadl až na 7,0699 za dolar. V pondělí se finanční trhy po celém světě prudce propadly, když Peking poprvé od finanční krize v roce 2008 umožnil kurzu domácí měny prolomit politicky citlivou úroveň sedm jüanů za dolar, napsala agentura AP.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Spojené státy označily Čínu za měnového manipulátora. Oznámení amerického ministerstva financí následovalo po včerejším umělém oslabení čínského jüanu vůči dolaru. Prohlášení dále zvýší napětí mezi oběma státy. Vlivem posledních událostí se naděje na uzavření obchodní dohody pomalu rozplývá.

Vstup do nového týdne byl pro akciové trhy velmi bolestivý. Všechny americké indexy výrazně propadly. Průmyslový Dow Jones přišel o 2,9 %, S&P 500 propadl o 3,0 % a technologický Nasdaq umazal 3,4 % své hodnoty. Obchodníci reagovali výprodeji na vyostřenou situaci mezi USA a Čínou, kdy Číňané kontrovali oznámenému americkému plánu na zvýšení cel uvolněním své měny a omezením dovozu amerických zemědělských plodin. Donald Trump posléze neotálel s reakcí, že by rád přiměl Fed k protiakci.

EUR/USD: Z technického hlediska denního grafu cena zastavila korekční růst kolem klouzavého průměru EMA 100. Jasné proražení nad tuto oblast by mohlo vyvolat růst k rezistenci 1,1275 a dále pak 1,1300. V případě dalšího růstu bychom mohli otestovat rezistenci kolem 1,1330 – 1,1340. Nejbližší support je kolem 1,1175. Jasné proražení pod tuto oblast by mohlo vyvolat otestování supportu 1,1100 s menší překážkou v oblasti 1,1130 – 1,1125.

Peking reaguje na plán Washingtonu uvalit na čínské zboží další cla. Čína nechala domácí měnu jüan oslabit na nejnižší hodnotu za více než 10 let.

Tovární objednávky v německém průmyslu zaznamenaly v červnu oživení. Druhé čtvrtletí však už od propadu produkce nezachrání a ani prázdninové měsíce zlepšení nepřinesou. Pokles průmyslové produkce ukáží i tuzemská čísla. To naznačují předstihové ukazatele a slabší výroba aut. Zahraniční obchod by však měl pokračovat v rekordních číslech. Očekáváme další eskalaci obchodního sporu mezi USA a Čínou.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 11 555 s cílem na 11 790 a dále pak až na 11 850.

Evropská centrální banka zasedala 25. července. Výstupy byly v souladu s očekáváním investorů. ECB jednak ponechala úrokové sazby beze změny a jednak nepřímo indikovala, že kvůli perzistentně slabé inflaci pod inflačním cílem, slabému ekonomickému růstu a zhoršujícímu se výhledu by mohla úrokové sazby snížit ještě více do záporu. Většina investorů se domnívá, že ke snížení úrokových sazeb by mohlo dojít už na příštím zasedání v září. ECB rovněž nepřímo indikovala, že by mohla znovuobnovit program kvantitativního uvolňování (QE), tedy nákupy vládních a korporátních dluhopisů. K jeho oznámení by mohlo podle tržních odhadů dojít na zasedání v říjnu.

Pondělní seance na trzích byla velmi nervózní díky další eskalaci napětí mezi USA a Čínou. Americké indexy ztrácely 3 %, přičemž největší dopad (-3,5 %) pocítil index NASDAQ. Ve stejný čas jsme byly svědky zvýšené poptávky po bezpečných přístavech. Dařilo se zejména japonskému jenu a americkým dluhopisům. Silnou seanci za sebou mají ale i drahé kovy v čele se zlatem. Zdrojem nervozity byl slábnoucí CNY a reakce Spojených států, které označily Čínu za měnového manipulátora. Americké ministerstvo financí by tak mohlo zahájit jednání s MMF o omezení neférové výhody, kterou Čína podle USA díky slabší měně získává, což by v očích USA mohlo vést ve finále až k uvalení sankcí. Komentáře z USA přitom přišly jen krátce poté, co šéf čínské centrální banky uvedl, že Čína nebude domácí měnu používat jak nástroj obchodní války. Americké desetileté výnosy včera krátce klesly až na 1,68 %, ale od té doby se situace mírně uklidnila, což jim umožnilo vrátit se zpět na 1,75 %.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2135 s cílem na 1,2185 a dále pak až na 1,2205.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1250 s cílem na 1,1170 a dále pak až na 1,1150.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1452,00 s cílem na 1475,00 a dále pak až na 1488,00.

Americké akcie včera kvůli obavám z další eskalace obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou zažily svůj nejhorší den v letošním roce. Jejich širší index S&P 500 se snížil o 2,98 procenta na 2844,74 bodu. Utrpěl tak nejvýraznější jednodenní pokles od 4. prosince.

Spojené státy oficiálně označily Čínu za měnového manipulátora. Oznámení amerického ministerstva financí následovalo po prudkém oslabení čínského jüanu vůči dolaru. Toto prohlášení prohloubí napětí mezi dvěma největšími ekonomikami světa, předpověděl zpravodajský server BBC News.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Včerejší seance přinesla na akciové indexy výrazné výprodeje. K těm pomohly zejména zprávy o tom, že USA označily Čínu za měnového manipulátora poté, co nechala čínská centrální banka oslabit CNY až nad hranici 7 CNY za dolar. Další eskalace napětí mezi oběma zeměmi tak potápí riziková aktiva, zatímco výrazného růstu se dočkala poptávka po bezpečných přístavech, jakými jsou americké státní dluhopisy, zlato, nebo japonský jen.

Cena zlata dnes roste kvůli obavám z eskalace obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Během dne se vyšplhala až na 1469,60 dolaru za troyskou unci (31,1 gramu), tedy na nejvyšší úroveň od května 2013. Krátce před 18:00 SELČ si připisovala zhruba 1,4 procenta na 1461 USD (33.700 Kč).

Evropské akcie se dnes kvůli obavám z eskalace obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou propadly na dvouměsíční minimum. Panevropský akciový index STOXX 600 ztratil 2,31 procenta a obchodování uzavřel na 369,43 bodu. Výrazně oslabují rovněž akciové trhy ve Spojených státech, Dow Jonesův index tak sestoupil pod 26.000 bodů.

Akciovým trhům dnes bez výjimky vládne červená. Propady na obou stranách Atlantiku navazují na obchodování v asijsko-pacifickém regionu. Ztráty přes dvě procenta nejsou ojedinělou výjimkou. Evropský Stoxx 600 propadá o 2,2 %, americký S&P 500 v úvodní hodině ztrácí rovněž dvě procenta. Nedaří se žádnému sektoru. Poté, co čínská centrální banka uvolnila svoji měnu, která oslabila vůči dolaru na více jak 10leté minimum, se Donald Trump snaží přimět Fed rovněž k akci. Na trzích tak panuje vskutku chaos a je těžko představitelné, kam až mohou zástupci obou zemí zajít.

Dnešní obchodování bylo primárně definováno děním v Číně. Čínský renmimbi oslabil vůči dolaru na nejslabší hodnoty od roku 2008, což vyvolalo obavy investorů z další eskalace obchodních válek. Přitom jenom před pár dny americký prezident oznámil uvalení dalších cel na import z Číny. Index volatility finančních trhů VIX vyskočil na nejvyšší hodnoty od začátku tohoto roku a věrně reflektuje obrázek celého trhu. Americký dolar reagoval oslabením vůči euru o 0,6 % na 1,117. V regionu koruna i polský zlotý shodně oslabily o 0,1 % a v současnosti se obchodují na úrovni 25,77 CZK/EUR, resp. 4,312 PLN/EUR. Maďarský forint si na druhou stranu připsal čtvrt procenta a v současnosti se pohybuje na úrovni 326,5 HUF/EUR.

Koruna v poslední době neprožívá nejlepší období. Po předchozím oslabení zahájila týden v okolí EUR/CZK 25,57, což byla nakonec její nejsilnější hodnota, když ve zbytku týdne pokračovala ve ztrátách, které zastavila až na dnešních EUR/CZK 25,77

Čínská měna je vůči dolaru nejslabší od roku 2008. Co to zatím značí pro trhy? Pravděpodobná měnová válka mezi USA a Čínou poškodí bezbranné Německo, a tedy i Česko, naopak pomůže bitcoinu.

Ceny ropy dnes kvůli obavám ze zostření obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou a jejím dopadům na globální poptávku po ropě klesají. Země jsou největšími ekonomikami a také největšími spotřebiteli ropy na světě.

Euro dnes posiluje vůči americkému dolaru, připisuje si 0,7 procenta na 1,1180 EUR/USD. Pozornost forexových trhů se nicméně soustředí na kurz čínského jüanu. Peking dnes totiž umožnil jeho oslabení na 11leté minimum vůči dolaru. Investoři jsou nyní ve střehu kvůli tomu, zda se Washington v reakci na postup Pekingu nepokusí o oslabení dolaru. Přímá intervence Spojených států na trhu je však považována za nepravděpodobnou, napsala agentura Reuters.

Pražská burza se po sérii pěti poklesů v řadě propadla na nejslabší úroveň za zhruba půl roku. Index PX dnes oslabil o 1,43 procenta na 1025,54 bodu. Nižší byl naposledy letos 28. ledna. K oslabení burzy dnes přispěly ztráty téměř všech hlavních emisí. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Čína zareagovala v obchodní válce se Spojenými státy s razancí a trhy panikaří. Na akciových trzích se dnes výprodej přenesl z Asie přes Evropu na Wall Street, kde širší akciový index S&P 500 pod tlakem technologických výrobců a sektoru spotřebního zboží prodloužil pokles do šestého dne a padá o více než 2 %. Celkově jsou hlavní americké indexy v podvečer na skoro dvouměsíčních minimech, zatímco evropské burzy zažívaly nejhorší dvoudenní pád od referenda o brexitu.

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně v červenci zpomalil v důsledku klesající poptávky. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnila společnost IHS Markit. Údaje podle ní signalizují, že hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se ve třetím čtvrtletí zvýší pouze o 0,1 procenta. Ve druhém kvartálu hospodářský růst v eurozóně zpomalil na 0,2 procenta z 0,4 procenta v prvním čtvrtletí.

Koruna se dnes vpodvečer obchodovala v kurzu 25,79 Kč/EUR a 23,06 Kč/USD. Oproti předchozímu závěru posílila česká měna k dolaru o 16 haléřů. Naopak vůči euru o haléř oslabila. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Akcie ve Spojených státech otevřely výrazně v mínusu, a navazují tak na propady na evropských a asijských burzách. Může za to eskalace obchodního sporu mezi Čínou a Spojenými státy, která poslala dolů čínský jüan nejníže za více než desetiletí a přiměla investory obrátit svůj zájem k bezpečným investicím jako japonský jen, státní dluhopisy a zlato. Asijské akcie zahájily nový týden největšími propady za několik měsíců. Evropské burzy zažívají nejhorší dvoudenní pád od referenda o brexitu. Za poslední dvě seance ztratily evropské akcie téměř 4,5 %, což představuje hodnotu zhruba půl bilionu dolarů. Jde o největší pokles za dvě po sobě jdoucí seance od výprodejů ve dnech 24. a 27. června 2016, které následovaly bezprostředně po referendu o odchodu Británie z Evropské unie.

Většina měnových párů se dnes nachází nad svým 22denním průměrným rozpětím. Volatilita je tak na zvýšené úrovni.

Pondělí je čtvrtým dnem prudkých poklesů na akciových trzích v řadě. Index US100 dnes vykazuje nejvyšší ztráty. Krátce po otevření ztrácí 2,7 %, US500 a US30 klesají o 2 % a podobné poklesy vykazují také akciové indexy v Evropě. Hlavním důvodem špatné nálady jsou obchodní rozmíšky mezi USA a Čínou a také slabá makrodata - Americký ISM index z nevýrobního sektoru vykázal nejnižší úroveň za poslední 3 roky.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny v srpnu dále klesá a index důvěry je na nejnižší hodnotě od října 2014. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Sentix, podle které zhoršení nálady souvisí s čínsko-americkou obchodní válkou. Varovala také, že Německo je blízko recese.

Obchodní válka mezi USA a Čínou se vyhrocuje. Poté, co americký prezident D. Trump minulý týden uvalil s účinností od 1. září desetiprocentní clo na čínské zboží v hodnotě 300 miliard USD, přispěchala s odvetnými opatřeními i Čína. Peking v pondělí uměle oslabil domácí měnu jüan. Její kurz se tak dostal na nejnižší hodnotu za více než deset let a prolomil politicky citlivou úroveň sedm jüanů za dolar. Čína tak v obchodní válce s Washingtonem využívá strategii podpory exportu prostřednictvím devalvace vlastní měny, za kterou byla v minulosti mnohokrát kritizována a to i od amerického prezidenta. Zároveň Peking požádal státní společnosti, aby pozastavily dovoz zemědělských produktů z USA. Nejvíce šokující ovšem je, že D. Trump přistoupil k zavedení cel jen krátce poté, co obě strany obnovily jednání na nové obchodní dohodě, která by měla zastavit obchodní válku. Naděje na její uzavření se tak dále snižuje. Současný vývoj přináší ještě více nejistot na finanční trhy a ohrožuje globální ekonomický růst. V reakci na tyto události akcie v Asii klesly a investoři upřednostnili japonský jen. Kurz dolaru během dneška ztratil zhruba 0,5 %, aktuální hodnota se dostala až na EUR/USD 1,117.

Ekonomiky, které se orientují na export, mohou navyšovat svou konkurenceschopnost tím, že oslabí kurz vlastní měny. Česká republika má s oslabováním měny zkušenost z období devizových intervencí. Tehdy byl kurz koruny vůči euru udržován poblíž úrovně 27 CZK/EUR. Slabší koruna umožnila českým exportérům snížit ceny zboží na zahraničních trzích vyjádřených v eurech. Při převodu eurových tržeb zpět do korun exportéři vydělali na slabšímu kurzu koruny a mohli si udržet předchozí úroveň zisků. Nižší eurové ceny přitom navýšily poptávku po českém zboží v zahraničí, což pomohlo vyvést naši ekonomiku z krize.

1) Asijské akcie zahájily nový týden největšími propady za několik měsíců. Důvodem je eskalace obchodního sporu mezi Čínou a Spojenými státy, která poslala dolů čínský jüan nejníže za více než desetiletí a přiměla investory obrátit svůj zájem k bezpečným investicím.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3215 s cílem na 1,3265 a dále pak až na 1,3280.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6785 s cílem na 0,6745 a dále pak až na 0,6720.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6498 s cílem na 0,6546 a dále pak až na 0,6558.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,9157 s cílem na 0,9236 a dále pak až na 0,9257.

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Přední investiční banka Nordea věří v další posilování měnového páru EUR/SEK a v tomto souladu zde otevřela dlouhou (long) pozici za tržní cenu.

Akcie v Evropě klesají a propad se dnes zřejmě nevyhne ani akciím ve Spojených státech. Může za to eskalace obchodního sporu mezi Čínou a Spojenými státy, která poslala dolů čínský jüan nejníže za více než desetiletí a přiměla investory obrátit svůj zájem k bezpečným investicím jako japonský jen, státní dluhopisy a zlato. Asijské akcie zahájily nový týden největšími propady za několik měsíců.

V minulém týdnu jsme se na měnovém páru EUR/USD nedočkali žádného obchodu podle mého týdenního komentáře. Měl jsem totiž nastaven pouze long čekající obchod na horní S/R zóně, ke které se však trh nedostal a obchod tak nebyl vůbec aktivován. Týden tedy bez obchodu podle průrazů S/R zón.

Začiatkom obchodného týždňa sa pozrieme na index DAX30 CFD. Po tom ako FED minulú stredu rozhodol o znížení úrokových sadzieb a ešte prvé obchodné hodiny vo štvrtok to vyzeralo tak, že nemecký index by sa mal udržať na psychologicky dôležitej úrovni okolo 12 000 bodov.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o nárůstu rizikové averze na finančních trzích v souvislosti se zavedením nových amerických cel na Čínu.