Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Ceny ropy během dnešního obchodování sestoupily až na dvouměsíční minima kvůli obavám z negativního vlivu zpomalování růstu světové ekonomiky na poptávku. K poklesu cen ropy přispívají rovněž známky nadbytečných dodávek suroviny na trh, napsala agentura Reuters.

Americké akciové indexy dnes síce zaznamenali pokles, no ku koncu dňa dokázali straty vymazať a dostať sa do zisku. Za poklesom stáli negatívne dáta ISM zo sektora služieb z USA. ISM index zaznamenal pokles na úroveň 52,6 bodov (očakávala sa úroveň 55 bodov). Jedná sa pomerne o výrazný pokles, ktorý načrtol negatívne vyhliadky americkej ekonomiky. Zhoršovanie sa aktivity amerických podnikov pôsobiacich v službách prehĺbil obavy ohľadom spomaľovania hospodárskeho rastu. Na druhej strane tieto negatívne dáta prispeli k zvýšeniu pravdepodobnosti, že Fed pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb o 25 bps už na novembrovom zasadaní (trhy počítajú s 85,3% pravdepodobnosťou, že dôjde k zníženiu sadzieb). Tieto očakávania mierne zlepšili náladu na trhoch, pričom akciové indexy sa ku koncu obchodovania dostali do zelených čísiel. Horšie dáta podporili aj drahé kovy, ktoré sú vo všeobecnosti považované za bezpečné prístavy.

Aktivita podnikatelského sektoru v Británii v září opět klesla. Její index sestoupil až na nejnižší úroveň od měsíce po referendu z června 2016, ve kterém si Britové odhlasovali odchod z Evropské unie. Vyplývá to z průzkumu společností IHS Markit a CIPS. Výsledky průzkumu podle IHS Markit signalizují, že britská ekonomika vstoupila do recese.

Skupinu nepříznivých makroekonomických čísel dnes rozšířil americký ISM index ze sféry služeb, který výrazně zaostal za očekáváním. Jeho hodnota je nejnižší od srpna 2016, čímž zvýšil obavy mezi investory ohledně budoucího hospodářského vývoje americké ekonomiky. Uvidíme, co přinese zítřejší ucelená statistika z tamního trhu práce. Výnosy státních dluhopisů však padají s ohledem na rostoucí očekávání, že americká centrální banka v tomto měsíci sníží opětovně úrokové sazby. Akciové trhy tak znovu namířily kormidlo na jih. Evropský Stoxx 600 několik desítek minut před závěrem přichází o půl procenta, jeho americký kolega S&P 500 na začátku seance odepisuje 0,7 %.

Polský zlotý dnes udávat tón středoevropskému obchodování na devizovém trhu. Se ziskem téměř dvou třetin procenta trhu jednoznačně dominoval a pozitivní nálada se přenesla i na maďarský forint a českou korunu, kde ale byly zisky mnohem umírněnější. I tak tuzemská měna atakovala nejsilnější hodnoty od poloviny srpna, když se kurz pomalu dostal na dohled úrovně 25,70 CZK/EUR.

Pražská burza potřetí v řadě oslabila. Index PX dnes klesl o 0,45 procenta na 1005,48 bodu. Dolů ho stáhly především rakouské finanční emise. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Bankéři z Fedu v posledních dnech sice přímo nemluvili o potřebě znovu uvolňovat politiku, ale naznačili, že tato možnost zůstává velmi reálná. Na trhu mezitím jasně převládly sázky na to, že centrální banka sníží sazby v říjnu, prosinci a potom ještě jednou až dvakrát během příštího roku. Nelze se tedy moc divit, že výnosy amerických dluhopisů dnes propadly, a to na 2Y splatnosti přes 10 bazických bodů.

Koruna dnes zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru si od středečního podvečera polepšila o sedm haléřů na 25,71 Kč/EUR. Na dolar si polepšila o 14 haléřů, a dnes kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 23,41 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Americký dolar po nepříznivých údajích o ekonomice Spojených států sestoupil na týdenní minimum vůči euru a čtyřtýdenní minimum vůči japonskému jenu. Jednotná evropská měna posílila až na 1,0999 EUR/USD. Později o část zisků přišla a kolem 16:55 SELČ si připisovala zhruba čtvrt procenta na 1,0985 EUR/USD. Vůči japonskému jenu dolar ztrácel téměř půl procenta na 106,65 USD/JPY.

Francie a Evropská unie jsou připraveny odpovědět sankcemi, pokud Spojené státy v obchodním sporu kolem společnosti Airbus odmítnou přijmout podanou ruku a zavedou cla. Řekl to dnes francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Američané jsou oprávněni zavést na dovoz z Evropy cla díky verdiktu Světové obchodní organizace (WTO).

Index S&P 500 koriguje včerejší ztráty, když se odrazil od zóny supportu v blízkosti 2850 bodů. Po horších makrodatech z USA se výrazně zvýšila šance na pokles sazeb už na konci měsíce. Dle ocenění futures se pravděpodobnost tohoto kroku vyšplhala na 92 %. Ještě na počátku týdne to bylo 74 % a na konci minulého týdne pouze 60 %. Navíc trh vidí další 60 % šanci na další pokles sazeb v prosinci. Pokud se předpoklad trhu potvrdí, tak by na konci roku měly sazby v USA dosahovat pouze na 1,25 %.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Jeden z hlavních indikátorů sektoru služeb v USA výrazně podstřelil očekávání. Index ISM pro nevýrobní sektor klesl na 52,6 bodů při očekávání výsledku na úrovni 55 bodů. V minulém měsíci dosáhl index na 56,4 body. Dnešní výsledky přišly jen 2 dny po výrazně horších datech ISM z výrobního sektoru, které se propadly na nejnižší úrovně za poslední dekádu. Co se týká dnešních dat, tak v nevýrobním sektoru služeb se jedná o nejnižší úroveň za poslední 3 roky. Hrozivé jsou také výsledky některých důležitých subindexů. Nové objednávky padly na 53,7 bodů z 60,3 body z minulého měsíce. Subindex zaměstnanosti pak klesl na 50,4 body z 53,1 v minulém měsíci.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Na své průměry dosahují nebo je mírně překonávají měnové páry USD/CHF, CAD/CHF, CHF/JPY a NZD/CAD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Světová obchodní organizace (WTO) podle očekávání posvětila záměr Spojených států uvalit cla na evropské zboží v hodnotě 7,5 mld. USD jako odvetu za neoprávněnou státní podporu výrobce letadel Airbus. Cla mají vstoupit v platnost 18. října a americká strana již zveřejnila seznam výrobků, kterých se budou týkat. Dovoz evropských letadel by podle seznamu měl nově být zdaněn na úrovni 25 % a celá řad dalších výrobků pak 10 %. Mezi ně patří např. evropská whiskey, vína, sýry, olivy, oblečení a množství dalších, převážně zemědělských výrobků. Z pohledu České republiky je zveřejněný seznam prakticky neškodný, jelikož nezahrnuje žádné z významných položek českého exportu do USA, kam se řadí hlavně motory, pneumatiky nebo čerpadla. Neočekáváme ani významné sekundární dopady na české dodavatele podniků z jiných evropských zemí, jelikož ani zde v zasažených sektorech tuzemské firmy nehrají dominantní roli. Z českého pohledu tak bude mnohem podstatnější, zda probíhající konflikt mezi USA a EU nepřeroste ve skutečnou obchodní válku. Prezident USA Donald Trump se netají svou oblibou v konfrontační obchodní politice a i někteří představitelé Evropské unie se již nechali slyšet, že by Evropa měla reagovat „pevně“. Vzhledem k již tak neutěšené situaci v globální ekonomice, která výrazně zpomaluje, a to do značné míry právě vlivem obchodních rozepří, se jedná o další písek do soukolí. Pikantní na celém případu je i to, že u WTO již léta leží téměř identická žaloba na USA, která zemi též viní z neoprávněné podpory výrobce letadel – amerického Boeingu. V této kauze se čeká konečný verdikt začátkem příštího roku a pravděpodobně dopadne zrcadlově, tedy v neprospěch Spojených států.

Sterling konsolidoval v úzkém pásmu, když britský premiér Boris Johnson (ve svém konečném návrhu na dohodu s EU o Brexit) navrhl regulační zónu na celém ostrově.

Dolar se propadl na 1týdenní minimum poté, co údaje z trhu práce ukázaly, že najímání zaměstnanců v privátním sektoru v USA se v září zpomalil, což naznačuje, že obchodní spor mezi USA a Čínou, který tlačil na výrobu, by se mohl přelévat na trh práce. Navíc zprávy, že Spojené státy otevřely novou frontu obchodní války tím, že uvedly, že na zboží z Evropské unie uvalí cla v objemu 7,5 miliardy dolarů, dále oslabují sentiment investorů.

Euro konsolidovalo v úzkém pásmu s obavami, že Evropská centrální banka nenajde efektivní způsob jak manévrovat svoji politiku vzhledem k dynamicky oslabující EZ i globální ekonomice.

Platina jako vzácný kov s širokým využitím napříč sektory patří mezi suroviny, o které prozatím mnoho investorů neprojevuje zájem. Je to ale chyba? Zlato a stříbro jsou sice mezi obchodníky nejznámější, ale zdaleka se nejedná o jediné komodity, do kterých stojí za to investovat. Platina je, stejně jako jiné drahé kovy, považována za bezpečné útočiště navíc i v dobách recese.

1) Odcházející guvernér britské centrální banky Mark Carney hovoří ve spojitosti s brexitem o „zakořeňující nejistotě“ a jejím negativním dopadu na britskou ekonomiku. Jak na stránkách Financial Times tvrdí investor a ekonom Gavyn Davies, nejistota totiž přestala reagovat na konkrétní události, namísto toho nemizí ani ve chvíli, kdy k tomu dříve docházelo. Firmy a investoři tak stále více počítají s tím, že proces oddělování od EU a následného opětovného sbližování bude trvat dlouhé roky, možná desetiletí.

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně se v září zastavil a šance na zlepšení v tomto měsíce jsou slabé. Ukázal to průzkum mezi nákupními manažery, jehož výsledky dnes zveřejnila konzultační společnost IHS Markit. Pokračující pokles aktivity ve zpracovatelském průmyslu stále více ovlivňuje i sektor služeb.

Měnový pár AUD/USD se na denním grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a nyní testuje psychologickou hladinu 0,6700, která leží v blízkosti supportu zmíněného trendového kanálu. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se zároveň tvoří standardní býčí divergence. Dočkáme se tak posílení tohoto měnového páru zpět směrem k rezistenci trendového kanálu nebo alespoň k jeho středové linii?

Libra testuje na páru s americkým dolarem nejvyšší úrovně od 1. října v reakci na slova britského premiéra Borise Johnsona, že EU objektivně zváží nový britský návrh Brexitu. Johnson zároveň řekl reportérům, že dohoda nevznikne bez nového dojednání irské pojistky. Britský premiér EU garantoval, že na irských hranicích nebudou probíhat hraniční kontroly. Boris Johnson také požádal britský parlament o schválení nového návrhu, aby měl větší váhu na nadcházejícím summitu EU.

Měnový pár USD/JPY se na 4hodinovém grafu aktuálně odráží směrem vzhůru od S/R zóny (nyní support) kolem psychologické hladiny 107,00, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní se Stop-Lossem pod zmíněnou S/R zónou tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí maxima kolem 108,40.

Hodnota internetové ekonomiky jihovýchodní Asie zřejmě v letošním roce překoná hranici 100 miliard USD (2,4 bilionu Kč) a do roku 2025 se ztrojnásobí. Stane se tak jednou z nejrychleji rostoucích oblastí internetového obchodu na světě. Dosáhne toho díky mladé populaci v regionu, která stále více využívá chytré telefony prakticky pro vše, od bankovnictví přes hraní her po nákup letenek. Vyplývá to ze zprávy společností Google, Temasek Holding a Bain & Company.

Novozélandský finanční regulátor Financial Markets Authority (FMA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí investiční služby. Nové varování se týká společností Profitix, Enigma GRC Limited a Dang Kang International Group.

Spojené státy zavedou odvetná cla na evropské zboží. Zatím však nejde o transatlantickou obchodní válku, byť její pravděpodobnost narůstá. Světová obchodní organizace povolila Spojeným státům uvalit cla na zboží z EU v objemu 7,5 miliardy dolarů ročního dovozu.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o propadu akciových indexů a nových clech na dovoz evropského zboží do USA.

Po slabých datech z americké ekonomiky začaly trhy výrazně víc sázet na silnější pomoc Fedu. Odsud zatím dostáváme jen opatrné signály, ale i tak by to podle nás s dalším uvolněním politiky mělo vyjít. Pro Charlese Evanse je velkou obavou inflační výhled. Sice hovoří o příznivém výhledu pro ekonomiku, ale také o velké nejistotě. Ta z větší části stojí i za slabým průmyslem. Do říjnového zasedání půjde Evans podle svých slov s otevřeným postojem.

„Na trzích panuje strach. Investoři se obávají propuknutí transatlantické obchodní války mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Ta by měla fatální ekonomické dopady, které by poškodily celé globální hospodářství,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Pohled na letošní vývoj akciových titulů na pražské burze mi příliš radosti nedělá. Vezmeme-li v potaz vyplacené dividendy, akcie v rámci indexu PX přinesly vlastníkům doposud zhruba devět procent. To sice není špatné, ale ve srovnání s hlavními trhy je to mizérie. A je nutné podotknout, že téměř dvě třetiny dosavadního zisku obstaraly právě dividendy. V tom je pražský trh zase oproti světovým trhům nadprůměrný. Vina tak padá na cenový růst akcií, což do velké míry ovlivnila i postupná rebalance indexů MSCI v neprospěch středoevropských rozvíjejících se trhů. Přitom výsledky firem za první polovinu letošního roku rozhodně špatné nebyly.

Měnový pár GBP/CAD na 4hodinovém grafu aktuálně směřuje k důležité rezistenci v oblasti 1,6600 - 1,6690, kterou již delší dobu nedokázal prolomit směrem vzhůru. Dočkáme se pokračování růstu toho měnového páru směrem ke zmíněné oblasti rezistence, kde by mohli následně najít opět sílu medvědi nebo budeme naopak oslabovat a postupně se dostaneme k supportu kolem hladiny 1,5876?

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 106,95 s cílem na 107,50 a dále pak až na 107,70.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 53,20 s cílem na 52,15 a dále pak až na 51,70.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 7600 s cílem na 7527 a dále pak až na 7486.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2901 s cílem na 2874 a dále pak až na 2855.

Obchodní války postupují do další fáze. Donald Trump slaví první vítězství na půdě Světové obchodní organizace (WTO). Ta rozhodla v kauze Airbus v neprospěch Evropské unie - označila státní podporu výrobci letadel za nepřípustnou a umožnila uvalit USA cla ve výši až 100 % na zboží v hodnotě 7,5 miliardy dolaru. Vítězství ovšem může brzy Donaldu Trumpovi zhořknout - WTO by měla brzy rozhodnout o proti-žalobě Bruselu na americký Boeing, kde verdikt s vysokou pravděpodobností bude podobný. Jen rozhodnutí v kauze Airbus přišlo o něco dříve, a to je možná trochu problém…

Dozvuk úterního slabého indexu ISM z amerického zpracovatelského průmyslu a včerejší horší data a revidovaná čísla k nižšímu za předchozí měsíc o počtu nových pracovních míst v soukromém sektoru USA (ADP report) poslaly akciové trhy po celém světě hluboko do červeného. Index S&P 500 propadl o 1,8 %, když nejvíce se investoři zbavovali akcií cyklických firem, jako jsou energetické firmy, finanční domy nebo informační technologie.

Světová obchodní organizace (WTO) povolila Spojeným státům uvalit cla na zboží z Evropské unie v hodnotě 7,5 mld. dolarů (zhruba 177 miliard korun). Stalo se tak kvůli nezákonnému subvencování evropského výrobce letadel Airbus. USA zavedou odvetná cla ve výši 10 procent na evropská letadla a cla ve výši 25 procent na další zboží (víno, whisky, sýry). Opatření vstoupí v platnost 18. října. Evropské akciové trhy kvůli obavám z obchodní války mezi USA a EU oslabily o téměř tři procenta.

Pohonné hmoty se aktuálně prodávají za zhruba stejnou cenu jako před týdnem. Benzín zlevnil o dva haléře na 32,55 koruny za litr, kdežto nafta o haléř zdražila na 32,05 koruny za litr. Utichly mediální zvěsti o možném neblahém dopadu útoku na saúdskoarabská ropná zařízení z poloviny září, takže tuzemské čerpací stanice přišly o argument pro zvyšování své marže. Své marže tak přestaly nafukovat.

Od počátku vstupu akcií UDI CEE a.s. na pražskou burzu 2. října 2018 jsou cenné papíry developera nejobchodovanějšími na trhu Start. Podíl UDI na obchodech tohoto trhu činil 67 %. Za rok na trhu se akcie zhodnotily z nabídkové ceny IPO 426 korun na akcii na 474 korun v září 2019. Hodnota akcií tak vzrostla o 11,3 %.

GBP/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu se příliš nezměnilo. Nejbližší důležitý support je okolo 1,2200, což koresponduje s hladinou 61,8 % Fibonacciho retracementu. Jestli uvažujete o short pozici, počkejte si na prolomení tohoto supportu. Případné prolomení pod tuto oblast a pod 1,2170 – 1,2165 by vyvolalo další pokles a mohli bychom otestovat oblast 1,2100 nebo nižší. Na druhé straně nejbližší rezistence je kolem 1,2340 – 1,2350, což koresponduje s hladinou 38,2 % Fibonacciho retracementu a s klouzavým průměrem SMA 200, což bude nyní důležitá oblast. Případné jasné proražení této oblasti by mohlo vyvolat otestování oblasti rezistence 1,2370 – 1,2375 a dále pak hladiny 1,2400.

Prim dnes bude hrát geopolitika. Trhy se budou vypořádávat s oznámením, že od 18. října uvalují Spojené státy cla na dovoz evropských letadel (= Airbus) a některých potravin. WTO by formálně měla schválit tato opatření 14. října. Pokud jde o Brexit, B. Johnson představil novou dohodu, jejíž úspěch chce dnes testovat v britském parlamentu. Ekonomický kalendář přináší finální zářijová PMI z Evropy a americký ISM ze služeb. Po zklamání, které přinesla jeho průmyslová odnož, bude toto číslo bedlivě sledované. Polský bankovní sektor by se dnes měl dozvědět výsledek soudního rozhodnutí v kauze půjček poskytovaných v zahraničních měnách.

EUR/USD: Z technického hlediska denního grafu cena dokázala prorazit nad krátkodobý klesající trendový kanál, což by mohlo znamenat další korekci vzhůru. Proražení důležité psychologické hladiny 1,1000 je stále možné. Jakýkoliv růst ovšem bude narážet na rezistenci dlouhodobého klesajícího trendového kanálu kolem 1,1025. Na druhé straně nejbližší support je kolem 1,0940 – 1,0935. Proražení této oblasti by mohlo vyvolat otestování oblasti 1,0900 a dále pak supportu klesajícího trendového kanálu okolo 1,0860 – 1,0850.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 11 980 s cílem na 11 870 a dále pak až na 11 790.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu u hladiny 38,2 % Fibonacciho retracementu kolem 1,0950. Krátkodobé očekávání je neutrální až lehce býčí, protože cena je nad klouzavým průměrem SMA 20, který míří do strany, ale pod klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200, které míří dolů a jsou nad aktuální cenou. Technické indikátory jsou v mírně pozitivní oblasti. Současný růst se stále zdá jako korekce, která by mohla dosáhnout hladiny 1,1000 bez ohrožení medvědího trendu. Případné proražení pod 1,0880 by mohlo vyvolat pokračování poklesu.

Světová obchodní organizace (WTO) včera rozhodla o tom, že USA mohou uvalit cla na dovoz zboží z Evropy v míře, která odpovídá dotacím, které dostává evropský výrobce letadel Airbus. Cla by se měla týkat dovozu v objemu 7,5 mld. dolarů a měla by zahrnovat velká civilní letadla (10 % cla) a další položky, jako například alkoholické nápoje, olivy a sýry. Oficiální seznam by měl být znám 14. října, přičemž samotná cla mohou být zavedena o čtyři dny později. Připomeňme, že samotná výše cel může zvýšit tlak na to, aby EU na americká cla odpověděla. Nabízí se přitom zavedení cel hlavně v reakci na přezkoumání podobných dotací pro americkou leteckou společnost Boeing. Celkově tak napětí mezi USA a EU znovu mírně narůstá, což může nepříjemně doléhat na už tak negativní sentiment na finančních trzích a chuť investorů nakupovat rizikovější aktiva.

Evropské akcie se ocitly v nejprudším propadu tohoto roku. Hlavní akciový index si odepsal téměř 3 %. Evropské akcie podle hlavního indexu STOXX 600 během středy oslabily téměř o 3 %. Byl to jejich nejhorší den s prudkým pádem v tomto roce. Zvyšující se hrozba obchodní války mezi Spojenými státy a Evropskou unií společně se značně neuspokojivými hospodářskými údaji zvýšily obavy týkající se budoucího vývoje světové ekonomiky. Informace uvedla agentura Reuters.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1493,00 s cílem na 1505,00 a dále pak až na 1511,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2280 s cílem na 1,2325 a dále pak až na 1,2340.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0940 s cílem na 1,0975 a dále pak až na 1,0990.

Americké akcie včera zaznamenaly nejprudší pokles za šest týdnů, převážně kvůli narůstajícím obavám o ekonomiku Spojených států. Nepříznivé hospodářské údaje v poslední době signalizují, že na ekonomiku USA má negativní vliv obchodní konflikt mezi Washingtonem a Pekingem. Na forexovém trhu oslaboval americký dolar.

Spojené státy zavedou odvetná cla deset procent na evropská letadla a 25 procent na zemědělské a průmyslové zboží. Reagují tak na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus. S odvoláním na pracovníky Úřadu amerického obchodního zmocněnce (USTR) o tom včera informovaly zahraniční tiskové agentury.

Ruský prezident Vladimir Putin včera pochválil amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho hospodářskou politiku, která podporuje růst ekonomiky Spojených států. Informoval o tom server americké televize CNBC.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Včerejší seance přinesla na akciové trhy další vlnu výprodejů. V USA indexy ztrácely více než procento a půl, zatímco v Evropě klesaly v některých případech dokonce o více než tři procenta. Výprodej v průběhu celého dne byl pozvolný, což nasvědčuje tomu, že souvisel s úterní korekcí a rostoucím strachem z dalšího zpomalování světové ekonomiky. V Evropě mu pak ale v odpoledních hodinách pomohly ještě zprávy o tom, že USA zavedou nová cla na evropské zboží v objemu 7,5 mld. dolarů, jako reakci na dotace, které Evropa poskytuje letecké společnosti Airbus.

Evropské akcie dnes podle hlavního indexu oslabily téměř o tři procenta, a zažily tak nejhorší den v letošním roce. Hrozba obchodní války mezi Spojenými státy a Evropskou unií spolu s neuspokojivými hospodářskými údaji totiž zvýšily obavy ohledně vývoje světové ekonomiky, uvedla agentura Reuters.

Po včerajších negatívnych dátach ISM výrobného sektora z USA dnes pokračovali pomerne silné výpredaje na akciových trhoch. Všetky hlavné akciové indexy zaznamenali výrazný pokles, pričom americké akciové indexy sa dostali na najnižšie úrovne od augusta. K tejto negatívnej nálade sa ešte k tomu pridali horšie dáta ADP, ktoré poukázali na to, že v septembri sa vytvorilo 135 tisíc pracovných miest (očakávalo sa 140 tisíc pracovných miest). Tieto dáta len umocnili negatívnu náladu na trhoch, čo viedlo k poklesu výnosov na dlhopisoch, pričom 10-ročné americké dlhopisy zaznamenali pokles pod úroveň 1,6%. UK100 zaznamenal najvýraznejší pokles od roku 2016.

Pražská burza dnes dále prohloubila své úterní ztráty. Index PX klesl o více než dvě procenta na 1010,03 bodu. Z hlavních emisí si polepšila pouze Kofola. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Níže než dnes uzavíral index PX naposledy v půlce ledna.

Dozvuk včerejšího slabého indexu ISM z amerického zpracovatelského průmyslu a dnešní horší data a revidovaná čísla k nižšímu za předchozí měsíc o počtu nových pracovních míst v soukromém sektoru USA poslaly akciové trhy po celém světě hluboko do červeného. Evropský index Stoxx 600 propadl o dvě procenta, když nejvíce se investoři zbavovali akcií cyklických firem, jako jsou těžaři a zpracovatelé komodit, energetické společnosti nebo prodejci spotřebního zboží. Velmi podobná situace panuje i na americkém akciovém trhu v počátku středeční seance. Index S&P 500 odepisuje 1,4 % a v mínusu se i zde nacházejí všechna odvětví.

České koruně se dnes nedařilo, a to zejména ve vztahu k okolním regionálním měnám. Polský zlotý ruku v ruce s maďarským forintem posiloval. Na tuzemském trhu byla poptávka po koruně patrná pouze v úvodních fázích dnešní seance, kdy kurz atakoval 25,73 CZK/EUR. V odpoledních hodinách již ale kurz ze spodu atakoval 25,80 CZK/EUR. I tak se ale měna drží silnější, pod pásmem 25,80-90, kde se držela po většinu září.

Britský premiér Boris Johnson měl dnes klíčový projev před svými spolustraníky. V rámci proslovu znovu vyslovil přesvědčení, že na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem nebudou znovuzavedeny kontroly, které jsou pro Brity i Iry vzhledem k historickému vývoji nepřípustné. Stávající nastavení podmínek počítalo se setrváním UK v celní unii se zbytkem EU, což bylo pro Johnsona a většinu členů parlamentu nepřijatelné. Nový návrh je podle něj kompromisem ze strany Británie a nyní je řada na zástupcích EU, aby na svých dosavadních požadavcích netrvali a také udělali vstřícný krok směrem k dohodě. Podle jeho návrhu by do roku 2025 měl být umožněn volný pohyb zemědělského a průmyslového zboží mezi Irskem a Severním Irskem. Zároveň ale Londýn požaduje vyjmutí Severního Irska z unijní bezcelní zóny, což by mělo za následek kontroly zboží, které by ale neprobíhaly přímo na hranici. Irská vláda záhy po zveřejnění nového Johnsonova plánu zhodnotila, že takovéto uspořádání je z jejich pohledu nepřijatelné. Evropská unie prozatím mlčí, lze ovšem očekávat, že její názor se od toho irského příliš lišit nebude.

Po relativně klidném úvodu se na hlavních trzích rozjely opět intenzivní výprodeje rizika, které hodně pociťují klíčové akciové indexy. V západní Evropě sledujeme jejich propad zhruba o 2,5 procenta, v zámoří o 1,7 pct. Pražská burza svým dvouprocentním poklesem Evropu trochu překonává, ale hlavní tituly se většinou nacházejí hluboko v červeném.

Ceny ropy dnes klesají, reagují hlavně na zprávu o výrazném růstu zásob suroviny ve Spojených státech. Severomořská ropa Brent kolem 17:10 SELČ odepisovala 1,95 procenta na 57,74 dolaru za barel, zatímco americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala pokles o 1,7 procenta na 52,69 dolaru za barel.

Americký dolar dnes oslabuje vůči euru i japonskému jenu. Dolů ho tlačí zejména pokles amerických akcií a také výnosů dluhopisů vlády Spojených států v době, kdy sílí obavy ohledně vývoje světové ekonomiky.

Česká měna dnes stagnovala k euru a posílila vůči dolaru. K 17:00 zůstala k euru ve srovnání s předchozím závěrem beze změny na 25,78 Kč/EUR. K dolaru zpevnila o šest haléřů na 23,55 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

České akcie se zhodnotily podle indexu pražské burzy PX za tři čtvrtletí od začátku roku o 5,6 procenta, a zaostaly tak za svými americkými i západoevropskými protějšky. Vyplývá to z výsledků BCPP. Hlavní americký akciový index S&P 500 posílil ve stejném období o 18,7 procenta, zatímco evropský Stoxx Europe 600 přidal 16,4 procenta, dodal analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Zásoby ropy zaznamenali nárast o 3,104 milióna barelov, pričom sa očakával nárast o 2 mil. barelov. Zásoby benzínu klesli o 228 tisíc a destilátov o 2,418 mil. barelov. Celkovo zásoby podporujú pokles cien ropy. Ropa Brent (OIL) testuje úroveň 58 USD/bbl.

Islandská centrální banka dnes snížila hlavní depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na rekordní minimum 3,25 procenta. Varovala, že nejistý výhled globální ekonomiky znamená, že ekonomický růst země může zpomalit více, než předpokládala.

Pojem Internet of Things (IoT) není pro mnoho investorů vůbec znám. Nicméně se jedná o megatrend, který v nadcházejících letech pravděpodobně nabude působivých rozměrů. V následujícím článku objevíte 5 nejlepších akcií, které můžeme zařadit do megatrendu Internet of Things (česky také jako internetu věcí), a které mohou v nejbližší době patřit na burze mezi jasné vítěze.

Pravidelné měsíční statistiky z amerického trhu práce patří dlouhodobě mezi největší události na finančních trzích. Páteční data za září (13:30) budou hrát ještě důležitější roli vzhledem k posledním horším výsledkům některých makrodat z USA. Potvrdí aktuální data z trhu práce zpomalování americké ekonomiky, nebo se naopak dočkáme pozitivního překvapení, které rozptýlí obavy z přicházející recese?

Dopyt po zlate na Londýnskej burze zaznamenal najvýraznejší nárast za posledných 6 rokov. V Auguste vzrástol dopyt po zlate medzimesačne o 29%, pričom priemerný denný zobchodovaný objem činil 36,3 miliardy USD. Cena zlata zaznamenala tento rok nárast o 16%, pretože rastie dopyt po bezpečných aktívach. Najvýraznejší dopyt po zlate pochádzal z eurozóny, kde sú výnosy na dlhopisoch najnižšie (najzápornejšie). Tým, že sú výnosy na dlhopisoch záporné, investori hľadajú iné bezpečné prístavy, za ktoré by nemuseli platiť záporný úrok. Vo všeobecnosti sú okrem dlhopisov považované za bezpečné prístavy drahé kovy.

12. září proběhlo dlouho očekávané zasedání Evropské centrální banky. 1) ECB snížila hlavní depozitní sazbu o 0,1 % z -0,4 % na -0,5 %. 2) ECB od listopadu obnoví program kvantitativního uvolňování, nákupy dluhopisů, v objemu 20 miliard euro měsíčně. Program bude prozatím časově neomezený. 3) ECB zavedla tiering systém pro ukládání přebytečných bankovních rezerv. 4) ECB rovněž zmírnila náklady pro banky na dodávky dlouhodobé likvidity. Celkově můžeme říci, že někteří tržní účastníci čekali, že výstupy budou výraznější. Mluvilo se například o zavedení programu na nákup evropských akcií. Nakonec podle našeho názoru ECB dodala nezbytné minimum pro podporu relativně příznivé nálady na finančních trzích a pro podporu dynamiky HDP a inflace. Na druhou stranu je velice významné faktem skutečnost, že mimo časově neomezený program kvantitativního uvolňování byl změněn také výhled na úrokové sazby na neurčito. To implicitně znamená ještě uvolněnější měnovou politiku. Vše bude záviset na budoucím vývoji inflace a inflačních očekávání.

Velký propad amerických výrobních údajů představuje nepříznivý signál pro ekonomiku. Ovšem údaje, na kterých skutečně závisí výše HDP ve třetím čtvrtletí, jsou nadcházející nevýrobní ISM. Ty budou k dispozici ve čtvrtek.

Několik měnových párů se dnes přibližuje svému 22dennímu průměrnému rozpětí nebo ho překračuje. Výrazně svůj průměr překonává měnový pár CHF/JPY.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Po podstatnou část 20. století nepůsobil v tuzemsku jedinec, jenž by sám o sobě, jako „produkt“, představoval úspěšnější vývozní artikl, než jakým byl Karel Gott. Například v Německu v letech 1967 až 2010 Gott prodal 23 milionů kusů desek, jak plyne ze statistiky společnost Universal. Tím se zařadil mezi pět nejprodávanějších interpretů německé hudby všech dob.

1) Asijské akciové trhy zakončily dnešní obchodování v negativním pásmu, když je do minusu poslaly obnovené obavy z globálního ekonomického zpomalení. Ty se znovu vynořily po úterních neuspokojivých datech z amerického a evropského zpracovatelského sektoru.

Sterling klesl a odepsal většinu svých předchozích zisků z americké seance, protože investoři, po datech z amerického výrobního sektoru, zůstávají i nadále opatrní ve výhledech na šance UK premiéra Borise Johnsona, který představil svou konečnou nabídku Brexitu Evropské unii a potvrdil, že Británie má v úmyslu opustit Evropskou unii 31. října.

Dolar konsolidoval v blízkosti minima z předchozí seance, protože pozitivní sentiment investorů oslabil poté, co včera zveřejněná data v USA ukázala, že se americký výrobní sektor v září propadl na nejslabší úroveň za více než deset let. Institut pro řízení zásobování uvedl, že jeho index výrobní aktivity klesl na 47,8 – což je nejnižší hodnota od června 2009. Tato hodnota naznačuje, že domácí výrobní sektor se dále propadá (výrobní sektor se přitom podílí cca 11% na GDP USA).

Euro v reakci na americké výrobní PMI, které byly na desetiletém minimu (pod 50 bpc – což je hranice kontrakce), umazalo včera část svých ztrát a v asijské seanci se obchodovalo flat poté, co v předchozím obchodování kleslo na téměř dvou a půl leté minima. A to díky údajům, které ukazují, že inflace v eurozóně se v září zpomalila na téměř 3leté minimum kvůli levnější energii, což zdůrazňuje výzvy, kterým čelí Evropská Centrální Banka v rámci svého inflačního targetingu na 2% jádrové inflace.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3220 s cílem na 1,3265 a dále pak až na 1,3290.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,9970 s cílem na 1,0015 a dále pak až na 1,0045.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6705 s cílem na 0,6665 a dále pak až na 0,6650.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 26 465 s cílem na 26 225 a dále pak až na 26 100.

Měnový pár GBP/JPY se na denním grafu již dříve odrazil směrem dolů od oblasti 38,2 % až 50 % Fibonacciho retracementu, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100, a dále oslabuje. Bude tento měnový pár pokračovat v poklesu s možným otestováním důležitého supportu kolem psychologické hladiny 127,00? Indikátor Stochastic současně již ale zasáhl přeprodanou oblast, další pokles tak může být limitován.

Měnový pár GBP/CHF na 4hodinovém grafu v rámci korekce předchozího růstu otestoval úroveň 50 % Fibonacciho retracementu, která leží v blízkosti rostoucí trendové linie a klouzavého průměru SMA 200. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se zde zároveň utvořila standardní býčí divergence. Bude tedy tento měnový pár nadále pokračovat v rostoucím trendu s možným otestováním předchozích maxim kolem 1,2450?

Přední německé ekonomické instituty snížily odhad růstu domácí ekonomiky na letošní a příští rok kvůli slabší globální poptávce po zpracovatelském zboží a rostoucí podnikatelské nejistotě vlivem obchodních sporů. Letos čekají zvýšení hrubého domácího produktu o 0,5 procenta, příští rok má tempo růstu zrychlit na 1,1 procenta. Instituty tak v dnešní zprávě potvrdily předchozí informace agentury Reuters.

Níže zobrazený „technický stromek“ zobrazuje klíčové úrovně (indikátory, cenová maxima a minima, pivotní body, klouzavé průměry či Fibonacciho úrovně) pro měnový pár EUR/USD.

Společnosti Visa a Mastercard a další finanční partneři, kteří dříve uvedli, že pomohou vytvořit a udržet platební systém pro kryptoměnu sociální sítě Facebook s názvem libra, přehodnocují své zapojení do projektu po negativních vyjádřeních vlád v USA a Evropě. Informuje o tom list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje. Obávají se totiž, že se dostanou pod drobnohled regulačních úřadů.

Přední investiční banka TD Bank věří v další oslabování měnového páru EUR/CAD a v tomto souladu zde otevřela krátkou (short) pozici na ceně 1,4430.

Cena Ripplu se na 1hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a momentálně testuje vyznačenou S/R zónu, která koresponduje s úrovněmi 50 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200, u nichž dochází současně k překřížení. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci a zamíříme tak zpět směrem k rezistenci trendového kanálu nebo naopak otestujeme jeho support?

Dnes sa zameriame na zlato a na potenciálny cenový pohyb po zverejnení ADP Employment Change. Po tom ako začiatkom týždňa tento drahý kov klesol pod 1480, dôležitý krátkodobý support, sme boli svedkami opätovného rastu, ktorý spôsobil pokles ISM Manufacturing indexu na 17.8%, čím bol tento september najslabší mesiac od júna 2009, ISM Employment index klesol tiež na 46.3 bodu.

Cena Litecoinu se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu. V rámci korekce předchozího poklesu bychom se mohli postupně dočkat otestování již dříve proraženého supportu (nyní rezistence), který koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200, u nichž zároveň došlo k překřížení. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním?

Cena Etherea se na 1hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a momentálně testuje úroveň 50 % Fibonacciho retracementu. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci a zamíříme tak směrem k rezistenci trendového kanálu nebo naopak budeme pokračovat v poklesu s možným otestováním úrovně 61,8 % Fibonacciho retracementu?

Cena Bitcoinu na 4hodinovém grafu již dříve prolomila směrem dolů support symetrické trojúhelníkové formace a následně oslabila. Aktuálně se zdá, že bychom se mohli dočkat korekce předchozího propadu směrem k některé z úrovní Fibonacciho retracementu, kde by mohli do trhu opět vstoupit medvědi. Indikátor Stochastic již ale opouští překoupenou oblast, další růst tak může být limitován.

Reakce akciových trhů na předstihové ukazatele nebývají příliš silné, nicméně u včerejšího indexu ISM se ukázalo, že výjimky potvrzují pravidlo. Americký index popisující aktivitu ve zpracovatelském průmyslu včera klesl na nejnižší úroveň od poslední recese v USA, konkrétně června 2009. To byl silný signál pro obchodníky, kteří vzápětí začali akcie mohutně vyprodávat. O to podstatnější budou zítřejší obdobné indexy ISM ze sféry služeb, které jsou velmi důležitou součástí tvorby celkového HDP v zemi. Zklamání i v tomto ukazateli by propady akcií dále prohloubilo. Index S&P 500 včera přišel o 1,2 %, když hned čtyři sektory klesly o více jak dvě procenta. Nejhůře se dařilo průmyslovým podnikům (-2,4 %), těžařům komodit, energetickým společnostem (obě odvětví -2,3 %) a finančním institucím (-2,1 %), které hlavně oslabovaly pod tíhou padajících dluhopisových výnosů. V plusu neuzavřel žádný sektor, nejmenší ztráty byly patrné u defenzivních titulů jako u prodejců základního spotřebního zboží nebo utilit.