Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu

Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.

Drobní money manageři obvykle nabízejí službu kopírování obchodů. Jednoduše jde o to, že money manager obchoduje na svém demo nebo reálném účtu a prostřednictvím softwaru kopíruje všechny zadané obchody na přiřazené podúčty klientů. Faktem však zůstává, že zhruba 95 % všech řízených programů nebo kopírovacích systémů na světě nejsou jakýmkoliv způsobem regulované. Obvykle takoví tradeři zapomínají na regulaci a používají kontrakt přímo se zákazníkem skrze plnou moc nebo používají offshore právnickou osobu, aby se ukryli před regulací.

Tito neregulovaní poskytovatelé strategií a money manageři se přitom vystavují značnému riziku zásahu ze strany regulátora, které může způsobit řadu ne pouze finančních nepříjemností a komplikací.

Z výše uvedeného je nejspíš na první pohled hned jasné, že se nejedná o ideální řešení pro investora, který může mít potenciálně zájem investovat jeho naspořené prostředky, ale ani pro solidního money managera kvůli podstatnému riziku vystavení se sankce od regulátora a také z hlediska důvěryhodnosti nabízených služeb.

V poslední době zároveň dochází ke zpřísňování regulací i pro drobné poskytovatele signálů a pro kopírovací systémy. Například FCA regulátor ve Velké Británii, CySEC regulátor na Kypru a další regulátoři po celé Evropské unii pro tyto služby striktně vyžadují licence. Pokud začínající money manager má zájem získat regulaci, musí projít velmi zdlouhavým administrativním řízením bez jistého výsledku a v průběhu tohoto procesu nejprve investovat desítky tisíc USD.

Axiory Europe, jako první na finančním trhu v České republice a na Slovensku, přichází s komplexním alternativním řešením pro řízené účty včetně možností pro money managery provozovat správu kapitálu v regulovaném prostředí.

Axiory Europe přes investiční společnost licencovanou k nabízení služeb správy portfolia vám po splnění požadavků umožní stát se poskytovatelem strategií v plně regulovaném prostředí a zároveň poskytne všem investorům potenciál kontrolovaných obchodních strategií, které odpovídají jejich rizikovému profilu.

Regulovaná struktura Axiory Europe poskytuje rozumnou míru kontroly a ochrany, která je v nejlepším zájmu poskytovatele, s cílem přinášet zisk investorům. Pochopitelně nelze klientům poskytnout žádnou garanci zisků a když se náhodou stane neočekávaná ztráta, nejsou zde žádné pokuty pro tradery. Nicméně regulovaná struktura EU poskytuje procedury a kontrolní mechanismy, aby dokázala monitorovat a identifikovat jakoukoliv nevhodnou obchodní aktivitu. To je velká výhoda a skvělý argument, proč by měl investor věřit právě vám, pokud využíváte toto regulované řešení.

Jak to funguje - money manageři:

Je to jednoduché – poskytovatel strategie podepíše „Smlouvu o poskytování strategie“ s regulovanou entitou (více informací o regulaci můžete najít u ČNB zde) a začne poskytovat forex signály k obchodování obvykle přes obchodní platformu MetaTrader 4. Axiory Europe nabízí ve speciálních případech také možnost kopírovat obchody z různých typů platforem nebo pracovat přímo s FIX protokolem. Money manager může používat jakýkoliv typ obchodní strategie, obchodovat diskrečně nebo za pomoci automatického obchodního systému či jakýmkoliv dalším způsobem, který money managerovi vyhovuje. Axiory Europe pro takovou strategii připraví potřebné moderní technologické zázemí a kompletní profesionální obchodní prostředí.

Money manager za své služby následně účtuje nejčastěji "performance fee", tedy procentuální podíl na zisku z investorských účtů. O výpočet performance fee se postarají specialisté Axiory Europe a o přerozdělování kapitálu se automaticky postarají technologie Axiory Europe určené pro profesionální správu portfolia. Money manageři mají možnost zvolit i další typy či kombinace poplatků, jak jim investoři budou kompenzovat jejich služby.

Jako trader money-manager můžete mít s tímto konceptem klid a nemusíte mít strach, že poskytujete neregulované nebo dokonce protizákonné služby. A navíc vám toto komplexní řešení pomáhá propagovat vaše obchodní strategie mnohem lépe a pomáhá vám dostat „na palubu“ více investorů.

Každý obchodník sní o tom, že jeho výsledky budou stabilní, jeho obchodování bude dlouhodobě ziskové, a že dostane šanci obchodovat pro některý Hedge fond nebo soukromou investiční skupinu. A poté, až konečně začnete pořádně a kvalitně poskytovat strategie klientům, vaším novým hlavním cílem bude logicky postupně navyšovat kapitál pod správou. Ale jak vás noví zákazníci najdou? Svoji strategii můžete propagovat vlastní cestou, ale pokud jste vážně dobří, zástupci Axiory Europe mohou představit vaši strategii svým vlastním obchodním partnerům, což vám může přinést hodně velké šance, jak rozšířit své portfolio investorů ještě více.

Je tu ale i další možný scénář. Představte si, že budujete vlastní strategii už nějakou dobu, ale podmínky na trhu jsou poslední dobou proti vám. Vaše strategie nevykazuje zisk a nefunguje tak dobře, jak jste čekali a postupně začnete ztrácet kapitál, který k ní byl připojen. Máme pro vás řešení i v této situaci – můžeme naopak vás představit dalšímu poskytovateli strategií a můžete uzavřít dohodu, kde by tento poskytovatel dodával signály také vaší klientské základně a vy mu za to jako kompenzaci poskytnete část svojí provize.

Většina money managerů je příjemně překvapena tím, jakou technologii a jaké podmínky a benefity u nás, v Axiory Europe, dostanou.

Jak to funguje - investoři:

Na druhé straně investoři, kteří si chtějí vybrat určitou strategii, mohou svůj účet jednoduše připojit pomocí klientské zóny MyAxiory, na základě čehož budou poté automaticky následovat všechny signály vybrané obchodní strategie. Investoři také mohou kdykoliv přestat následovat tyto signály a vybrat své finance na svůj bankovní účet. Mohou tak benefitovat z těch samých výhod, jaké existují při používání obyčejného řešení řízených účtů, jen s mnohem větší úrovní ochrany, komfortu a zabezpečení.

Investoři ocení zejména nejmodernější technologie, jaké dnešní doba může nabídnout pro správu jejich kapitálu. Technologie pochází přímo od našich specialistů v Axiory Europe a jsou šité na míru i nejnáročnějším požadavkům investorů. Technologie pro investory jsou také velmi přívětivé a příjemné pro používání a sledování vývoje jejich investovaného kapitálu.

Investoři obvykle upřednostňují portfolio manažery využívající řešení od Axiory Europe z toho důvodu, že celá služba podléhá plné regulaci v rámci Evropské unie a také jsme pro komfort a bezpečí vkladů investorů vybrali banky regulované v České republice.

Investoři zároveň mají vždy možnost kdykoliv se okamžitě odpojit od obchodní strategie money managera a vybrat kapitál bez výpovědní lhůty - to je obrovskou výhodou oproti jiným investičním možnostem dnešní doby. Investoři dále spravují riziko pomocí funkce “capital guard?, kde si každý investor může nastavit individuální ochranu kapitálu založenou na míře rizika, které je ochotný přijmout.

Více informací o řízených účtech a správě kapitálu na finančních trzích se můžete dočíst v exkluzivním e-booku zdarma "Jak efektivně a legálně poskytovat obchodní strategie" zde nebo na stránkách Axiory Europe v části řešení pro money managery zde a pro investory zde.

V případě, že vás naše technologie a řešení zaujaly, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktů níže. Naši specialisté s vámi velmi rádi budou diskutovat vaše potřeby.

Tým Axiory Europe
support@axiory.eu
+420 228 882 352
www.axiory.cz

Axiory Europe je brokerská značka, vlastněná a provozovaná společností R Capital Solutions Ltd., Markou Botsari 3, 3040 Limassol, licencovaným kyperským obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence: 246/14.

Související články

Pozitivní skluz: Pravá férová tržní realizace obchodů
Už licence pro poskytování našich služeb v rámci celé Evropské unie, kterou disponujeme, říká, že veškeré obchodní pokyny našich klientů musíme přeposlat k realizaci dále poskytovatelům likvidity. Respektive nemáme povolení k tzv. obchodování na vlastní účet, a tedy nemůžeme u žádné klientské transakce vystupovat jako protistrana.

Axiory Europe: Příběh mezinárodní inovativní značky
Skupina Axiory a její evropská část Axiory Europe poskytují zákazníkům po celém světě inovativní brokerské služby, které jsou podpořené technologickou společností Purple Technology s.r.o.. Naším cílem není být brokerskou společností pro každého, ale dát těm, kteří mají zájem, možnost s námi růst a využívat řešení, které na trh přinášíme.

Obchodování Price Action – Inside Bar
Při komunikaci ať už se začínajícími obchodníky či s aktivními a zkušenými tradery se neustále setkávám s nekonečnými otázkami typu – zda je lepší obchodovat s indikátory technické analýzy nebo podle Price Action, zda je lepší strategie Price Action typu Pin Bar nebo Inside Bar nebo jak vlastně konkrétně začít obchodovat strategie Price Action.

Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.

Jaroslav Tupý: Více než 20 let tradingu
Redakce nejnavštěvovanějšího forexového portálu v České republice a na Slovensku FXstreet.cz přináší exkluzivní rozhovor s Jaroslavem Tupým, profesionálním obchodníkem na finančních trzích, který disponuje rozsáhlými zkušenostmi z více než 20letého reálného obchodování na finančních trzích. Jak Jaroslav začínal, jak nyní po 20 letech zkušeností vypadá jeho obchodní den, jaké ponaučení by si měli z jeho zkušeností vzít ostatní obchodníci a jak se vlastně seznámil s možností obchodovat na největších finančních trzích světa, to se dozvíte v tomto rozhovoru. Jaroslav Tupý mimo jiné v současné době působí také jako ředitel pražské pobočky brokerské kanceláře Axiory Europe.

Axiory VIP účet: Měníme status quo
V Axiory jsme si velmi dobře vědomi toho, že označení našich služeb za revoluci na finančním trhu v České republice a na Slovensku vyžaduje nejen slova, ale také činy. Posláním Axiory je přivést revoluci na finanční trh, pro každého obchodníka bez kompromisů, proto Axiory poskytuje pravé STP / DMA a ECN obchodní účty s přímým připojením na mezibankovní trh, širokou nabídku až 35 000 instrumentů či v neposlední řadě vysoce moderní technologie zpracovávající rychlostí blesku všechny obchodní příkazy a transakce.

První profesionální broker v ČR a SK
Revoluce na finančním trhu: Axiory - první profesionální broker u nás s revolučními obchodními podmínkami přichází! S velkou radostí vám oznamujeme, že na finanční trh v Čechách a na Slovensku přichází první profesionální broker s revolučními podmínkami k obchodování! Finanční trh tak zažívá podobnou revoluci, jakou nedávno zažil trh bankovnictví. Také již bylo na čase!

Axiory Europe
Axiory Europe je revoluční projekt brokerské společnosti s licencí pro správu portfolia, který kombinuje inovativní technologii pro profesionální obchodníky a reálný přístup na finanční trhy.

Čtěte více

• Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
  V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
  V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od...
• Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“
• Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
  V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.
• Jak vidí rok 2014 banky a forexoví brokeři
  Rok se s rokem sešel a je zde opět oblíbená předpověď vývoje hlavních měnových párů na rok 2014. Čerpáme z predikcí předních brokerských a bankovních společností. Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek či analýz, vše najdete v naší přehledné tabulce.
• Jak vidí rok 2016 banky a forexoví brokeři
  Rok 2015 je minulostí. Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se podíváme na velmi oblíbenou předpověď vývoje hlavních měnových párů. Připravili jsme tak přehled názorů předních brokerských a bankovních společností. Není tak potřeba číst desítky analýz, vše jsme připravili do přehledné tabulky.
• Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
  Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.
• Jednoduchý příklad obchodního systému
  Dnes si ukážeme jednoduchý příklad obchodního systému. Jedná se o daytrading (intradenní) systém s použitím hlavně na EUR/USD. Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
  Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
  Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
• Kopírování strategií od úspěšných traderů
  Věnovali jste tradingu mnoho času, ale pořád se vám nedaří najít ten správný způsob, jak být konzistentně ziskový? Nebo se snad potřebujete věnovat jiným záležitostem a na trading vám již nezbývá čas. V tom případě nezoufejte a zkuste kopírovat strategie profesionálů!
• Květen 2023 s VIP zónou: Další atraktivní zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Lákavé trhy a obchodní strategie pro podzim 2022
  Propady na trzích s americkými akciemi, bezprecedentní nárůst cen energií a stále častěji skloňovaný nástup ekonomické krize. Letošní podzim může působit jako začátek apokalyptického filmu z holywoodské produkce. Jenže nemusí být tak zle, pokud víte co a jak obchodovat.
• Listopad 2023 s VIP zónou: Konec roku ve znamení rekordních zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
• Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami
  Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.
• Miliardový obchod George Sorose
  Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".
• Neotřelá Price Action strategie, která v zahraničí sklízí úspěchy
  Co se stane, když zkombinujete Price Action s divergencí klouzavých průměrů? Získáte strategii, která svému autorovi zajišťuje stabilní příjem a na mezinárodní tradingové scéně také značné uznání. My v Purple Trading jsme ji nyní jako první přeložili do češtiny a nabízíme ji zdarma jako ebook.
• Nevšední strategie na krátkodobé obchodování stříbra a scalping DAXu
  Strategie, které jsme pro vás dnes připravili, jsou jedinečným dílem profesionálních obchodníků z řad našeho Purple Trading Clubu. Ti se nejenže denně aktivně věnují obchodování, ale množství času navíc investují i do další seberealizace a také do předávání svých mnohaletých zkušeností těm o něco méně zkušeným.
• Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář
  Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář a nejziskovější intradenní strategie týmu FXstreet.cz!