Diverzifikace aktiv
Pro-kryptoměnový postoj prezidenta Trumpa ovlivňuje strategie firemních pokladen
04.12.2024 K 4. prosinci 2024 podpora kryptoměn ze strany prezidenta Donalda Trumpa podnítila posun mezi americkými podniky, kdy mnohé přerozdělují části svých pokladních rezerv z tradičních aktiv na digitální měny, jako je Bitcoin. Tento trend odráží rostoucí akceptaci kryptoměn jako životaschopných finančních nástrojů v rámci korporátní Ameriky.
Nová vize Michaela Saylora: MicroStrategy vsází miliardy na Bitcoin
13.11.2024 MicroStrategy, vedená Michaelem Saylorem, oznámila ambiciózní plán investovat 42 miliard dolarů do Bitcoinu v průběhu příštích tří let. Tato částka by odpovídala přibližně 3 % všech bitcoinů v oběhu. Cílem je dosáhnout nové úrovně firemní strategie „Bitcoin Treasury Company“ a využít potenciální růst kryptoměny.
Prop Trading a finanční krize: Budou prop firmy v ohrožení?
18.10.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak by mohla vypadat budoucnost prop tradingu, co bychom mohli čekat od prop firem, jaké podmínky by mohly postupně vznikat a kam se bude celé odvětví vyvíjet včetně nových metod, jakými prop firmy počítají dovolené ztráty. V dnešní kapitole se podíváme naopak na téma, které by mohlo mnoho obchodníků zajímat, jelikož není nic horšího, když během finanční krize prop firmy pozastaví svou činnost a vy byste byli náhle bez obchodních účtů, může se to stát? Na to se podíváme v dnešním článku o prop tradingu a finanční krizi.
Akcie amerických regionálních bank před začátkem obchodování oslabují
04.05.2023 Akcie amerických regionálních bank před začátkem obchodování ve Spojených státech oslabují. Reagují na propad akcií banky PacWest Bancorp, které oslabily po středečním skončení obchodování o více než 37 procent. Banka totiž oznámila, že zvažuje svůj prodej, aby se zachránila. Hrozba kolapsu další americké banky oživila obavy ze zhoršení bankovní krize v USA, píše agentura Reuters.
Růst čistého zisku, aktiv a úvěrového portfolia: Mezinárodní investiční banka zveřejnila finanční výsledky za rok 2020.
08.02.2021 Dne 4. února 2021 zveřejnila Mezinárodní investiční banka (MIB) auditovanou účetní závěrku dle IFRS-9 za rok 2020.
Warren Buffett sází na Japonsko
02.09.2020 Holdingová společnost Berkshire Hathaway se začala v poslední době chránit proti inflaci a nakoupila podíly v největší světové těžařské firmě zaměřené na zlato, plynovody a zásobníky zemního plynu. O víkendu oznámila, že získala 5% podíl v pěti japonských investičních společnostech, což vypadá jako sázka na komoditní sektor a japonský jen. Warren Buffett se přeorientoval z USA na zbytek světa. Což by měl zvážit každý investor.
Money Management: Jak se stát mistrem disciplíny?
17.05.2018 ychlé jednání, minuty či sekundy, nebo naopak poklidné čekání a držení pozice dlouhodoběji? Každý trader žije na burze svým vlastním světem. Být sám sebou je klíčem úspěchu na finančních trzích. Každý z obchodníků různým způsobem používá metodu zvanou money management.
Část IV: Diverzifikace aktiv
06.11.2017 Asi nejčastější chybu, kterou začínající investoři dělají, je nesprávná diverzifikace investic. Držet portfolio o jedné, nebo dvou akciích, znamená, že i sebemenší pokles sníží hodnotu Vašeho portfolia značně. Na druhou stranu, pokud bude portfolio rozloženo mezi velké množství aktiv rovnoměrně, bude Vaše pozice chráněna i v případě, kdy jedna z akcií zrovna ztratí na hodnotě.
Denní přehled IronFX - 22/04/2014
22.04.2014 Kurz dolaru byl vůči ostatním měnám G10 v poledne nezměněn, USD výrazně oslabil pouze proti SEK, GBP a JPY. USD/SEK byl nejvíce posilujícím párem mezi měnami G10. Nad očekávání vysoká míra nezaměstnanosti za březen se projevila jen chvilkově. USD/SEK vyskočil ihned po zveřejnění z 6,600 na 6,6100, během půl hodiny však byl zpět a pokračoval v sestupném pohybu. Potvrzuje se tak relativně silná poptávka po SEK, která byla patrná již včera, kdy byla švédská koruna také nejvíce posilující měnou během evropského obchodního dne. Možné vysvětlení: pohyb může být poháněn hledáním bezpečného aktiva pro dříve ruské investice, které investoři nechtějí převádět na eura, nicméně chtějí ponechat v Evropě. Ať už je motiv jakýkoliv, aktuální houževnatost SEK mi indikuje, že po měně existuje latentní poptávka, která může vést k dalšímu posilování švédské měny. GBP také posílila, přičemž ani její růst nebyl motivován žádnou konkrétní zprávou. Mohlo by se rovněž jednat o projev diverzifikace aktiv, který by mohl vést ještě k dalšímu posilování měny.
Další články k tématu Diverzifikace aktiv
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Diverzifikace rizika – jak ochránit svůj kapitál před krachem
27.03.2019 Pokud se úspěšného investora zeptáte, jaký je klíč k úspěchu, jedna z prvních rad, kterou dostanete, je diverzifikace rizika. Diverzifikace rizika do více obchodů je možná nejdůležitější stavební kámen úspěšné investiční strategie. Způsobů, jak sestavit vaše portfolio je mnoho.
Fundamentální analýza kryptoměn – srovnávací analýza: Kryptoměny versus tradiční aktiva (9. díl)
04.09.2024 Tento článek porovnává kryptoměny s tradičními investičními aktivy jako jsou akcie, komodity, nemovitosti a dluhopisy. Podrobně se zaměřuje na jejich výnosový potenciál, likviditu, náklady na udržení, regulační rámec a fiskální důsledky. Dále hodnotí výhody a nevýhody investování do kryptoměn, včetně jejich vysoké volatility, daňových a bezpečnostních rizik. Čtenářům poskytuje strategické rady ohledně začlenění kryptoměn do diverzifikovaného portfolia.
Diverzifikace je pro idioty?
06.06.2023 „Warren Buffett a Charlie Munger se nechali slyšet, že diverzifikace je pro idioty. Ray Dalio říká, diverzifikace je nejdůležitější princip investování. Pravdu mají všichni,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
Fidelity International: Zpátky do reality – pravidelný příjem v roce 2024
13.03.2024 Investování za účelem dosažení pravidelného příjmu se oproti předpandemické době nízkých úrokových sazeb a kvantitativního uvolňování radikálně změnilo. Poprvé po mnoha letech může být úrok na peněžním vkladu lákavou alternativou. „Uložení“ peněz v ultradefenzivní hotovosti však obnáší vlastní rizika a nenabízí žádnou příležitost ke kapitálovému zhodnocení. Rok 2024 proto bude ve znamení hledání alternativ k hotovosti.
Invesco: Čtvrtletní výhled pro alokaci aktiv
04.07.2023 Domníváme se, že globální ekonomika nadále zpomaluje a nachází se ve fázi, kterou označujeme jako kontrakci. To vede v rámci naší modelové alokace aktiv k defenzivnímu postavení. Fungujeme ale ve dvanáctiměsíčním horizontu a v tomto časovém rámci očekáváme, že se některé hlavní centrální banky odkloní od vyšších úrokových sazeb (tj. ukončí své „zpřísňování“).
Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
S&P 500: Vyvrácení diverzifikačního mýtu
26.06.2023 Nedávná série výrazných posílení technologických akcií zvýšila jejich koncentraci v indexu S&P 500, kde se váha určuje podle tržní kapitalizace. Tím však investice do indexů, jako je S&P 500, ztrácejí výhodu diverzifikace, protože jsou vystaveny riziku zvýšení úrokových sazeb. Aktivní strategie diverzifikace napříč různými třídami aktiv, odvětvími a zeměpisnými lokalitami je tak nyní ještě důležitější než dřív.
Goldman Sachs říká, že rostoucí popularita kryptoměn nezvyšuje jejich
28.01.2022 Zrovna nedávno stratégové Goldman Sachs doporučili investorům, aby byli vůči vyprávění o tom, že široké přijetí kryptoměn zvyšuje jejich ceny, skeptičtí. Uvedli, že rostoucí popularita krypto aktiv nezvyšuje jejich hodnotu, protože i když se jejich obliba rozšířila, korelace krypto aktiv s ostatními makro aktivy se zvýšila do té míry, že jsou nyní v centru nedávných rotací napříč třídami aktiv. To je v rozporu s myšlenkou, že krypto je nástrojem diverzifikace.
Seriál o ETF: Vznik ETF a investiční strategie fondů (díl 8.)
17.02.2023 V dnešním díle si velmi zjednodušeně popíšeme, jak vlastně ETF vzniká a kdo jsou hráči, kteří za ETF stojí. Při svém vzniku musí každý fond definovat svoji strategii, která určuje třeba to, do jakých aktiv bude fond investovat, jakým investorům je určen, investiční strategie má vliv i na výši poplatků fondu. V dnešním díle si proto řekneme něco málo i o investiční strategii fondu a kde ji běžný investor zjistí.
Související klíčová slova:
HSBC | LYNX | Nejvýkonnější akcie | Bitcoinové rezervy | Úpravy obchodních podmínek | Obchodník | Silicon Valley Bank | EUR | Trend | Druhy prop tradingu | Signature Bank | Životní prostředí | Volatility | Akcie MicroStrategy | Investiční banky | Korelace | Dovednosti | Agentura S&P | Britská libra | Aktiva | Business model | Pravděpodobnost | Futures kontrakt | Diverzifikace | Gold | Šéf Fedu Jerome Powell | Prop firma seriózní | Berkshire Hathaway | Poplatky | Významné zisky | Mezinárodní investiční banka | Pandemie | Enlivex Therapeutics | Směrnice | Burza | Kompenzovat ztráty | Vysoké riziko | Peter Garnry | Ceny aktiv | Dolary | Carry trades | Větší ztráty | Volatilita | Klasický prop trading | Změny trhu | Výhled | Optimismus investorů | Globální ekonomiky | Inflace | Světové burzy | Margin trading | IFRS | Centrální banky | Ratingová agentura | Disciplína | Přijetí | Covid | Reakce trhu | Hedgeové fondy | Obchodní účet | Vice | Futures | Odvětví | Margin | Další růst | CL | MIFID | Moody's | Krize v USA | Prop firma | Burzovní data | Akcie banky | Marketingová komunikace | Bancorp | Úsilí | Emise dluhopisů | Poptávka | Ekonomiky | Tržní sentiment | Diverzifikace investic | Peníze | Komoditní sektor | Společnost Berkshire Hathaway | Očekávání | Strategické možnosti | Uzavírání pozic | Dovolené ztráty | Investiční centrum | Období finanční krize | Financovat | Finanční společnosti | Nákupy | Objem aktiv | Růst | JPMorgan Chase | Příležitosti | MiFID II | Semler Scientific | Podnikání na kapitálovém trhu | PacWest | Intradenní obchodování | Použití finanční páky | Koruna | Obchodní model | Prudké cenové pohyby | First Republic Bank | Silicon Valley | Monevis | Cena bitcoinu | Prop firma vs. finanční společnosti | Chování | Krize roku 2008 | Saxo | Závislost obchodníků | Akcie amerických regionálních bank | Investujte zodpovědně | Trh | Investiční doporučení | Kapitálové strategie | Problémy | Prop firmy | Rozdílové smlouvy | Společnosti | Index | Dlouhodobý růst | Hedgeový fond | Eura | Komise | Nejistoty | Tržní kapitalizace | Kapitál | Posílení | Agentura Reuters | S&P | RebelsFunding | Mezinárodní investice | Důvěra investorů | Sázky | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Kurz dolaru | ACRA | Předčasné uzavírání pozic | Závislost | Reakce trhů | Podnikání | B-book | Budoucnost | Disciplinovaný trader | Změna rozdělení zisku | Přehnané riskování | Přístup k riziku | Obchodní dovednosti | Firma | G10 | Členské státy | Titulky novin | Akciový index | 3М | Diverzifikace obchodních strategií | Burze | Rizikové chování bank | Bitcoin | Mitsubishi | Retailoví klienti | Mezinárodní obchodování | Pozastavení obchodování | Obchodníci | Přijetí bitcoinu | Obchodovat | Talentované obchodníky | Velké a stabilní společnosti | USA | ROIC | Podpora kryptoměn | Čistý zisk | Držení dlouhodobých pozic | ETF | Proprietární obchodování pro banky | Hypotetická otázka | Fintokei | Pozastavit obchodování | Agentura Moody's | Akcie z portfolia | Trading | Budoucnost prop tradingu | Pokles trhů | Sázka | Stabilní společnosti | Kurz dolarů | Vývoj | MARA | Agentura Fitch | Prop Trading | Minimalizovat ztráty | Rizikové chování | Volatilní | Riziko ztráty | Nízké sazby | Zemědělství | Průměrný výnos | Moody's Investors Service | Měnový výbor | Investiční strategie | Miliardy dolarů | Cenové pohyby | Bankovní systém | Titulky novin během krize | Sazby | Komise v přenesené pravomoci | Investovat | Komoditní | Firmy | Koupit obchodní výzvu | Zajištění | Averze k riziku | Regulační prostředí | Money management | Dlouhodobé investice | Brokerské společnosti | Investování | Úvěrové portfolio | Úspěšní obchodníci | Fed | Akcie bank | Trhy | FTSE | Vyšší riziko | Rizika | Fond | Obchodujeme | Fitch | Americké banky | MIB | Úvěrový rating | Obchodování na vlastním účtu | Růst Bitcoinů | Finanční polštář | Stabilita | Mezinárodní obchod | Komodity | Poradenství | Na burze | Analytička | Společnost | Sázet | Velké americké banky | USD/SEK | FXstreet | EBITDA | Návrh Volckerova pravidla | Obchod | Reakce na finanční krizi | Tradeři | Riziko | Emise | JPY | Zvýšené volatility | Portfolio | GBP | Buffett | Pokles akcií | Ceny | Financování | Pokles | Rozdělení zisků | Deutsche Börse | FTSE 100 | Hargreaves Lansdown | Stop-Loss příkazy | Radek Zalubil | Libra | Webinář | Morgan Stanley | Výnos | Bankovní krize | ESG | Pasiva | 256/2004 | Rozhovor | Minulá výkonnost | FTMO | Úspěšný trader | A-book | Euforie | Horizon | Zisk | Rating | Obchodování | Měna | S&P Global | Management | Nasdaq | Zprávy | Finanční výsledky | Předpověď | Barrick Gold | Western Alliance Bancorp | Finanční krize | FXstreet.cz | IronFX | Japonsko | Psychologické faktory | JPMorgan Chase & Co | Společnost XTB | Propad akcií | Merrill Lynch | Situace | Miliardy eur | Trader | Optimismus | Dolar | Investování je rizikové | Měnové páry | JPMorgan | Akumulace | ČTK | Lehman Brothers | Navýšení kapitálu | Ztráty | Zásobníky | Výhled trhů | Japonský jen | Akcie | Výhody | Podniky | AAA | Tým FXstreet.cz | Reuters | Kurz | Daně | Výsledky | Investice | Business | Pro investory | Investujte | JPMorgan Chase & Co. | Kapitalizace | Švédská koruna | Komunikace | Bod | Fitch Ratings | Zisky | Šéf Fedu | Diverzifikovat | Fondy | Kurz eura | Důvěra | Měny | Burzy | Cash flow | Řízení rizik | Euronext | Valuace | Potenciální ztráty | Dosažení zisku | COVID-19 | Držení pozice | TIM | Energie | Velký účet | Objem | Investiční | Americké centrální banky | Prodej | Evropská unie | Rozvoj | Obchodní strategie | Degiro | Výkonnost | Hodnota firmy | Riskování | Přehled | Short | Krize | Centrum | S&P 500 | JDE | Podpora | First Republic | Cena | Skluz | MARA Holdings | MicroStrategy | Krach | Proprietární obchodování | PacWest Bancorp | Rezervy | Volckerovo pravidlo | Zlato | Odpovědnost | Finanční situace | Kryptoměny | Banky | Moderní prop firmy | Vlády | Americká vláda | Investiční společnosti | Rozdělení zisku | Volatilita na finančních trzích | XTB | Kontrakt | Ratingové agentury | Pozice | Portfolia | Ceny kryptoměny | Susannah Streeterová | Brokeři | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Mezinárodní investiční banka (MIB) | Broker | Sentiment | NYSE | Investoři | Míra nezaměstnanosti | Stop-Loss | Saxo Bank | Zpravodajství | Nařízení | USD | Warren Buffett | Western Alliance | Krach burzy | CZ | Krátkodobé obchodování | Digitální měny | Propad | Akciové valuace | Finanční ztráty | Nejistota | Los Angeles | Zahraniční investice | Tržní volatility | Americký dolar | Doporučení | Body | ROCE | EU | Miliardy | Materiály | Jak investovat | Investor | Americké vlády | Jerome Powell | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Růst bitcoinu
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot