Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Od volby nového amerického prezidenta uplynulo již více než 14 dní, emoce vyvolané překvapivým vítězstvím Donalda Trumpa však slábnou jen pomalu. Pozoruhodné je, že horké hlavy poražených chladnou pomalu nejen ve Spojených státech, kde někteří kybernetici radí Hillary Clintonové napadnout volby kvůli údajné manipulaci, ale i u nás – viz např. diskusi u kulatého stolu ČRo+ 20.11.2016.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 18 975 s cílem na 19 075 a dále pak až na 19 165. Alternativní scénář: Pod 18 975 je pravděpodobný pokles na 18 930 a dále pak až na 18 850.

USOil: Americká ropa dnes předvádí jasný pohyb stranou. Denní rozpětí se smrsklo na padesát centů a technický indikátor RSI ukazuje neutrální úroveň 56 bodů. Jen MACD signalizuje, že by se ropa mohla podívat výš.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7040 s cílem na 0,6970 a dále pak až na 0,6950.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3460 s cílem 1,3535 a dále pak až na 1,3565.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8520 s cílem na 0,8450 a dále pak až na 0,8415.

Finanční stabilita eurozóny čelí rostoucím rizikům v důsledku politických změn v Evropě a ve Spojených státech. To by mohlo v případě některých členských zemí vyvolat pochybnosti ohledně schopnosti financovat dluhy. Uvedla to dnes podle agentury Reuters Evropská centrální banka (ECB).

Na povrchu sa nezdá situácia problematická – euro a európske dlhopisy síce oslabujú, no akcie sa obchodujú pomerne vysoko. No pod povrchom to vrie. Ak sa pozrieme do vnútra finančných trhov, narazíme na začínajúcu paniku v Európe. Je signálom toho, že treba byť veľmi obozretný.

Hledáte-li spolehlivý barometr toho, jak trh momentálně vnímá očekávání kolem budoucího vývoje světové ekonomiky, stačí se podívat na průmyslové kovy. Ty jsou poslední čtyři týdny k nezastavení. Růst začal už před prezidentskými volbami v USA a ještě zesílil po volbách. Za pozornost přitom stojí hlavně měď, která za poslední měsíc vystoupala o téměř třicet procent. Prudkého růstu se však dočkaly i ostatní kovy, jako zinek, nikl, nebo olovo. Za zmínku přitom stojí, že průmyslové kovy rostou navzdory silnému dolaru, který by měl ceně dolarových aktiv spíše škodit.

Podnikatelská důvěra v Německu v listopadu zůstala na nejvyšší úrovni za zhruba dva a půl roku. Vyplývá to z průzkumu institutu Ifo. Údaje signalizují, že šéfové německých podniků jsou i nadále optimističtí ohledně vyhlídek největší evropské ekonomiky, a to navzdory rostoucí politické nejistotě.

Německý akciový index DAX se nadále obchoduje v bočním trendu a zatím nebyl schopen překonat klíčovou...

V USA se hodně hovoří o vlivu Ruska na průběh a výsledky prezidentských voleb. V EU se zase vrcholní zástupci jednotlivých členských zemí minulý měsíc sešli, aby diskutovali o tom, jak se Moskva snaží ovlivnit liberální demokracie svou propagandou a dezinformacemi. Jeden z evropských diplomatů poukazoval na to, že Unie nemá v této oblasti žádný centralizovaný přístup a bezpečnostní služby jednotlivých zemí spolupracují nedostatečným způsobem. Tento diplomat má pravdu.

Dnes s Petrem Vospálkem z X-Trade Brokers (XTB) o důležité technické úrovni na eurodolaru a výhledu na dnešní seanci.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2191 s cílem na 2203 a dále pak až na 2216...

Britský deficit by mal byť v tomto fiškálnom roku o cca. 10-20 mld. libier vyšší ako sa pôvodne očakávalo. Britská ekonomika sa pritom vyvíja po referende nad všetkými očakávaniami. Mayovej vláda sa teda zatiaľ javí ako fiškálne expanzívna (@ecoeurope):

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 48,50 s cílem na 47,15 a dále pak až na 46,38...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 112,15 s cílem na 113,75 a dále pak až na 114,30...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7440 s cílem na 0,7340 a dále pak až na 0,7310...

Španělská ekonomika pokračovala ve třetím čtvrtletí v růstu, i když ve srovnání s předchozím čtvrtletím jeho tempo mírně zpomalilo. Hrubý domácí produkt (HDP) se za červenec až září zvýšil o 0,7 procenta po růstu o 0,8 procenta ve druhém čtvrtletí. Oznámil to španělský statistický úřad. Potvrdil tak své předběžné údaje z konce října.

Výsledková sezóna za třetí kvartál letošního roku je již prakticky u konce. Z ní je patrné, že zisky se zlepšují napříč všemi regiony, nicméně výhled pro následující rok již tak jednoznačný není.

Výprodej amerických dluhopisů po vítězství Donalda Trumpa pokračuje. Při představě rozpočtového balíčku zaměřeného na vyšší infrastrukturní výdaje a nižší daně, dosahujícího potenciálně až 1 bilionu dolarů, vstávají dluhopisovým investorům na hlavě vlasy hrůzou. I když o konkrétních rozpočtových plánech Donalda Trumpa víme zatím pramálo a nejambicióznější předvolební sliby by jen těžko prošly přes republikánský Kongres, dluhopisům to k nastartování výprodejní paniky zatím zdá se stačí. Výnos amerického desetiletého dluhopisu včera poprvé od léta 2015 zdolal hranici 2,40 %.

Měnový pár EUR/USD byl včera v klesajícím trendu a dostal se až na 1,0526. Krátkodobé očekávání je...

EURUSD: Měnový pár se dnes ráno nachází mezi úrovněmi denního pivotu a denní S1, aktuálně na úrovni 1,0526 EURUSD, přičemž dolar má nadále tendenci nad eurem posilovat. MACD ukazuje na další možný pokles. Index relativní síly RSI se nachází na hodnotě 41 bodů.

Světové platební společnosti Mastercard a VISA se chtějí podílet na boji proti neregulovaným brokerům. Společnost Mastercard uvedla, že někteří brokeři binárních opcí poškozují značku této společnosti.

Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu pohybuje v rostoucím trendovém kanálu. Cena se odrazila od...

Hrubý domácí produkt Německa ve třetím čtvrtletí stoupl o 0,2 procenta proti předchozím třem měsícům. Tempo růstu tak zpomalilo na polovinu z 0,4 procenta ve druhém kvartálu. Uvedl to dnes spolkový statistický úřad, který tak potvrdil předběžné údaje z poloviny listopadu.

Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během minulé obchodní seance. Úrovně, na kterých se minulou obchodní seanci daný měnový pár nejčastěji zdržoval, mohou působit jako účinný magnet také dnes.

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně neutrální. Další nastavení pro tento měnový pár je možné vidět v tabulce níže.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 10 785 s cílem na 10 585 a dále pak až na 10 485...

Máme tady čtvrtý listopadový čtvrtek a tedy Den díkůvzdání v USA. Hned poté, co Američané stráví krocaní večeři, se zítra ráno vypraví ve velké předvánoční nákupy, které obchodníci podpoří velkými slevami. Maloobchodní tržby za nadcházející víkend budou ekonomy velmi sledovaným indikátorem celkové síly americké spotřebitelské důvěry. Zatímco v maloobchodě budeme svědky nákupního šílenství, finanční trhy budou naopak trpět ze stejného důvodu nízkou obchodní aktivitou. Dnešní struktura německého HDP ukáže, proč předběžný odhad za Q3 16 zklamal. Listopadový Ifo ale potvrdí vzestup aktivity s blížícím se koncem roku. Solidní ekonomickou důvěru by měl potvrdit i český konjunkturální průzkum.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2470 s cílem na 1,2365 a dále pak až na 1,2300...

Středeční seance pomohla především americkému dolaru, který dokázala navázat na svůj dřívější růst a zpevnil na většině měnových párů. Na páru s eurem se tak dostal až k důležitému supportu, který představuje spodní hranu konsolidačního pásma, ve kterém se EURUSD pohybuje od začátku roku 2015. Ještě většího růstu se pak dočkal vůči japonskému jenu, který během pouhých třech týdnů zlikvidoval již polovinu zisků, které nabral v průběhu první poloviny letošního roku. Dolar tedy zůstává velmi silný, když dál těží především z měnové politiky americké centrální banky, která by již za tři týdny měla letos podruhé zvýšit úrokové sazby. Prodejnímu tlaku na páru s dolarem přitom zatím odolává pouze britská měna, které pomáhá jak její přeprodanost z minulých měsíců, tak zlepšující se fundament a nečekaně dobrá kondice britské ekonomiky, která přiměla Bank of England vyloučit další snižování sazeb.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,0585 s cílem na 1,0510 a dále pak až na 1,0460...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1202,70 s cílem na 1181,50 a dále pak až na 1175,00...

Americké akcie skončily včerejší obchodování se smíšenými výsledky, Dow Jonesův index ale vystoupil na další rekordní maximum. Nejsledovanějšímu indexu pomohl vzestup akcií průmyslových firem, slábl ale technologický sektor.

Členové měnového výboru americké centrální banky (Fed) vyjadřovali na posledním zasedání přesvědčení, že domácí ekonomika roste dostatečně silně na to, aby to odůvodňovalo brzké zvýšení úrokových sazeb. Plyne to ze včerejšího zápisu ze zasedání výboru na počátku listopadu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o...

Pokračujeme v seriáli, čo sa stalo po amerických voľbách na trhoch. V tomto poste sa pozriem na rôzne teórie o tom, prečo reagovali trhy tak ako reagovali a porovnám to s teoretickým scenárom, ako by za daných okolností mali jednotlivé segmenty trhov reagovať. Pozrel som sa na reakciu na akciách, dlhopisoch, dolári, drahých kovoch, kovoch a emerging markets (EM) aktívach.

Pražská burza se po úterním růstu dnes vrátila k poklesu z předešlých dnů. Index PX ztratil 0,40 procenta na 888,72 bodu. Zlevnily akcie energetické společnosti ČEZ a také bank s výjimkou Monety. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna vůči euru zůstala s minimální změnou těsně nad 27 Kč/EUR, k dolaru znovu oslabila.

Světové ceny ropy dnes smazaly počáteční ztráty a zůstaly v blízkosti maxim za tři týdny. Investoři sledují signály naznačující, zda Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) příští týden uzavře konečnou dohodu o omezení těžby.

Americký dolar dnes vystoupil na své třináctileté maximum, když byly zveřejněny údaje o dobrých hospodářských výsledcích USA. Ty dále posílily dohady, že americká centrální banka (Fed) příští měsíc a v roce 2017 zvýší úrokové sazby.

Pamätáte si na reakciu akcií na Trumpovo víťazstvo? Počas noci akcie poklesli o 5%, čo sa rýchlo zmenilo na prudký rast na nové historické maximá. Žeby si všetci obchodníci zrazu radikálne premysleli, aký vplyv bude mať Trump na ekonomiku? Kde ostala ich racionalita? Z pekla do raja v priebehu pár hodín?

GBPUSD: Index relativní síly RSI se nachází při 42 bodech. MACD a parabolický trendový indikátor SAR ukazují na začátek nového downtrendu. Fractal signalizuje uptrend.

Za posledné dva týždne sme videli veľké posilnenie amerického dolára. Dnes dolárový index dosiahol svoje maximá od rok...

Německému sektoru služeb se v listopadu opět dařilo. Index nákupních manažerů (index PMI) podle...

Měnové páry se před zítřejším státním svátkem ve Spojených státech znovu obchodují pod svým 22denním...

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která...

Vypadá to, že se na trzích konečně něco děje. Alespoň tedy na forexu, kde se dnes opět „utrhnul“ dolar a n...

Autor a moderátor projektu Investičních večerů Roman Chlupatý opět zve přední experty na otázky investování, byznysu a financí. Šesté podzimní setkání se bude věnovat měnovému trhu a způsobům, jak právě měny a jejich vývoj zohlednit při skládání investičního portfolia.

Britský Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) zhoršil odhad vývoje ekonomiky na příští dva roky. Při...

V současné době můžeme najít několik politicky korektních a obecně přijímaných ekonomických názorů, které ovšem mají pochybný základ. Vybrali jsme z nich pět následujících:

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 18 930 s cílem na 19 075 a dále pak až na 19 165...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4850 s cílem na 4882 a dále pak až na 4920...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7035 s cílem na 0,7090 a dále pak až na 0,7110...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3420s cílem 1,3465 a dále pak až na 1,3490...

Vypadá to, že tahanice kolem ropné dohody jen tak neskončí. Zapojení Iráku a Íránu do ropného paktu je po úterních předběžných rozhovorech zřejmě pořád nejisté a na trh se po opatrných nadějích vrátily pochybnosti, zda Organizace zemí vyvážejících ropu dokáže omezení produkce doopravdy prosadit.

Americký dolar dokázal během posledních dvou týdnů výrazně posílit a podle přední francouzské banky BNP...

Dnes s Pavlínou Motlovou z X-Trade Brokers (XTB) o rekordech na amerických akciích a dnešních důležitých fundamentech.

Pokud Matteo Renzi nezvítězí, mohla by se v Itálii politická nestabilita opět stát „novým standardem“, a to v dosud nejhorší dobu. Problém nesplácených úvěrů v italském bankovním sektoru dosud nebyl vyřešen a zdá se stále pravděpodobnější, že země nedosáhne svých růstových a deficitových cílů pro rok 2016 ani 2017.

Podnikatelská aktivita v eurozóně v listopadu dosáhla nejrychlejšího tempa růstu od začátku letošního roku...

Markit zveřejnil sérii čerstvých výsledků evropského PMI. Výsledky jsou opět slušné, a to zejména v případě sektoru služeb, který v největších evropských ekonomikách pokračuje na evropské poměry v robustní expanzi. Co se dvou největších ekonomik týká, výsledky jsou následující:

EURUSD: Měnový pár se pohybuje při denním pivotu. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutrální oblasti. Aktuálně při 53 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje uptrend.

Ako ovplyvnil vývoj na trhoch od polovice augusta a od amerických volieb vyhliadky pre HDP a infláciu v eurozóne? Negatívny dopad na obe veličiny by mal mať rast výnosov z dlhopisov, pozitívny by malo mať oslabenie eura. Vyzerá to však, že pri raste HDP hrozí zo strany ECB v ďalšej prognóze skôr revízia smerom nadol (@fwred):

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 48,50 s cílem na 47,15 a dále pak až na 46,38...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2179 s cílem na 2216 a dále pak až na 2247...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 111,35 s cílem na 110,20 a dále pak až na 109,80...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7370 s cílem na 0,7455 a dále pak až na 0,7500...

Měnový pár AUD/USD prolomil minulý týden směrem dolů rostoucí trendovou linii a oblast supportu...

Tak trochu ve stínu amerických akciových rekordů se v Evropě pomalu schyluje k dalšímu dramatu, který se bude odehrávat na apeninském poloostrově - tedy v klíčové části eurozóny.

Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný a na denním grafu vytvořil Doji svíčku. Krátkodobé očekávání je...

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněn zápis z posledního zasedání americké centrální banky. Ten však přesvědčení trhů, že se v prosinci dočkají zvýšení sazeb, již nezvyklá. Data budou pravděpodobně smíšená, pozitivně by mohly překvapit prodeje nových domů. Evropský index PMI v listopadu podle našeho odhadu jednu desetinu ztratil, i tak však zůstává konzistentní s růstem HDP v Q416 o 0,4 %.

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně neutrální. Další nastavení pro tento...

Tento měnový pár na 4hodinovém grafu prorazil nad rezistenci 1,6750 a dostal se téměř na důležitou...

Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během minulé obchodní seance. Úrovně, na kterých se minulou obchodní seanci daný měnový pár nejčastěji zdržoval, mohou působit jako účinný magnet také dnes.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 10 830 s cílem na 10 575 a dále pak až na 10 485...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2465 s cílem na 1,2370 a dále pak až na 1,2300...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0565 s cílem na 1,0660 a dále pak až na 1,0710...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1205,50 s cílem na 1219,25 a dále pak až na 1224,00...

Americké akciové indexy včera pokračovaly v růstu na nová maxima a sledovaný Dow Jonesův index poprvé...

Britský ministr financí Philip Hammond představí dnes v parlamentu pravidelnou podzimní zprávu o státním...

Portugalsko splatilo Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) předčasně další dvě miliardy eur (54 miliard...

Americký akciový index S&P 500 včera navázal na svůj růst a poprvé v historii se vyhoupl přes hranici 2 200 dolarů. Nálada na trzích tedy zůstává velmi dobrá, což potvrzují i rostoucí akciové indexy v Evropě a v Asii. Dnešní seance přinese první zajímavější data z Evropy i z USA, odkud navíc přijde také ve večerních hodinách zápis z listopadového zasedání americké centrální banky. Nové fundamenty ale pravděpodobně na celkovém obrazu na trzích příliš nezmění a trend z posledních dnů by měl na většině akciových trhů a měnových párů pokračovat.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o...

Procesov, ktoré sa po Trumpovom víťazstve vzhľadom na očakávaný rozsah zmien v americkej legislatíve dali na finančných trhoch do pohybu, je mnoho a stále nie je ľahké sa v nich vyznať. Zaujímavo vyzerá teória, o ktorej hovoria niektorí analytici z Wall Street, že rast akcií a dolára môže súvisieť s daňovou amnestiou pre spoločnosti, ktoré držia z daňových dôvodov svoje zisky v zahraničí. Tie sa totiž zdaňujú až v momente, keď sa vrátia do USA. Trump vo svojom programe hovoril o „daňových prázdninách“ pri návrate týchto peňazí do USA, v rámci ktorých by ich spoločnosti mali zdaňovať desiatimi percentami.

Světové ceny ropy dnes sestoupily ze svých maxim za více než tři týdny. Investoři vesměs nadále předpokládají, že...

Pražská burza dnes přerušila čtyřdenní sérii ztrát a stoupla. Podpořil ji růst zámořských burz. Index PX zpevnil o 0,94 procenta na 892,29 bodu. Vzestup táhly akcie ČEZ, které přidaly 4,5 procenta. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna vůči euru lehce posílila na 27,02 Kč/EUR, k dolaru naopak oslabila.

Americký dolar dnes po dočasném sestupu obnovil růst. Pomohly mu příznivé statistiky z amerického trhu bydlení...

Mexickou ekonomiku bude ohrožovat očekávaný obchodní protekcionismus ze strany Spojených států. Její výkon...

Po amerických voľbách sa vo veľkom hovorí o raste inflačných očakávaní v USA. Tie mali posunúť nahor výnosy z dlhopisov, pomôcť akciám (vyššia inflácia = vyššie nominálne zisky firiem) a aj doláru (očakávania vyšších sadzieb). Ako však upozorňuje na svojom blogu Scott Sumner, tak rast výnosov z dlhopisov (predovšetkým tých, ktoré očisťujú cash-flowy o infláciu – TIPS), môže byť pokojne dielom aj iných faktorov, ako napríklad rastom rizikových prémií, zmenou očakávaného rastu, očakávanou zmenou daní, likvidtou?

Manažeři hedžových fondů zvýšili objem sázek na rallye cen mědi na nejvyšší úroveň v historii. Analytici Goldman Sachs nicméně v růst nevěří, a tak se největší rallye cen mědi ze posledních téměř šest let stala předzvěstí myšlenkového souboje mezi manažery fondů a analytiků Goldman Sachs Group Inc.

Donald Trump chce první den ve funkci prezidenta USA ohlásit odstoupení od transpacifické obchodní...

DAX : Index DAX dorazil k hladině Fibo 60 % při 10 764 bodech a nelze přehlédnout, že tato úroveň již několikrát úspě...

Úterní seance zatím plynule navazuje na včerejší obchodování. Také dnes probíhá obchodování na nízkých objemech a také dnes je toto stabilní prostředí zřejmě hlavním motorem růstu většiny akciových indexů. Ty přidávají v Evropě něco přes půl procenta, díky čemuž se například německý DAX vyhoupl znovu nad hranici 10 700 euro. Resistenci na úrovni říjnového maxima však německý index stále prolomit nedokázal a zůstává dál uvězněn v bočním trendu, ve kterém se drží od letošního srpna.

Měnové páry, s blížícím se čtvrtečním státním svátkem ve Spojených státech, se dnes znovu obchodují pod...

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 18 830 s cílem na 19 000 a dále pak až na 19 075...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7035 s cílem na 0,7090 a dále pak až na 0,7110...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3450 s cílem na 1,3350 a dále pak až na 1,3305...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8560 s cílem na 0,8485 a dále pak až na 0,8450...

Měnový pár CAD/JPY se na denním grafu obchodoval v dlouhodobém klesajícím trendovém kanálu, ale...