Warren Buffett, George Soros, Carl Icahn, Ray Dalio, Paul Tudor Jones a zopár ďalších investorov. Notoricky známe mená vo svete investovania. Nie sú však jediní úspešní, no dostáva sa im snáď najviac pozornosti. Existuje veľa ďalších a možno všeobecne menej známych osobností, ktoré dosiahli pre mnohých až neuveriteľný úspech. Pripravte sa na pútavú jazdu naprieč životnými príbehmi týchto fenomenálnych investorov, ktorí vytvorili históriu finančných trhov a zanechali trvalý odkaz. Z ich skúseností a múdrosti môžeme čerpať inšpiráciu a lepšie porozumieť tajomstvám úspechu na investičnej scéne.

John Bogle

John Bogle bol americkým investičným manažérom a podnikateľom, najznámejším ako zakladateľ spoločnosti The Vanguard Group. Narodil sa 8. mája 1929 v Montclair, New Jersey, a zomrel 16. januára 2019 vo veku 89 rokov.

Bogle sa stal jedným z najvýznamnejších postáv v oblasti investovania a je považovaný za otca indexových fondov. Jeho vízia a oddanosť poskytnúť jednoduchý a nízko nákladový spôsob investovania pre bežných ľudí ovplyvnili celý finančný priemysel.

V roku 1975 založil spoločnosť Vanguard a uviedol na trh prvý indexový fond s názvom Vanguard 500 Index Fund. Bol to prvý fond, ktorý sledoval výkonnosť indexu S&P 500 a poskytoval investorom jednoduchý a lacný spôsob diverzifikácie svojho portfólia.  John Bogle bol známy aj pre svoju nespochybniteľnú etiku a pre jeho výzvu na zlepšenie záujmov investorov. Vo svojich knihách a prejavoch sa často vyjadroval k téme riadenia spoločností a vyzýval na zvýšenie zodpovednosti v oblasti finančného priemyslu.

Takzvaný „Bogleho efekt“ sa vzťahuje na fenomén, ktorým je rast indexových fondov a ich vplyv na trhy. Bogleho efekt popisuje tendenciu, kedy sa investori obracajú k indexovým fondom a pasívnemu investovaniu namiesto aktívneho obchodovania a výberu jednotlivých akcií. Bogleho efekt priniesol významné zmeny na finančných trhoch, kde indexové fondy postupne získavajú väčší podiel na investičnom trhu a zmenšujú vplyv aktívneho riadenia portfólií. Tento trend posilnil aj diskusie o úlohe nákladov a poplatkov pri investovaní a presvedčil mnohých investorov, že jednoduché a pasívne investovanie môže byť efektívnym spôsobom dosahovania stabilných výnosov.

Zopár užitočných a múdrych citátov Johna Bogla:

1. "Nezáleží na tom, koľko peňazí zarobíte, ale na tom, koľko si z nich necháte po nákladoch."

2. "Ak sa vyhýbate vysokým nákladom, presuniete sa do výhodnejšieho postavenia a zvýšite svoje šance na dlhodobý investičný úspech."

3. "Najjednoduchší a najefektívnejší spôsob, ako investovať do akcií, je vlastniť celý trh."

4. „Rozdiel medzi úspešným a neúspešným investorom spočíva v tom, že úspešný investor dokáže ignorovať šum na trhu a držať sa svojho investičného plánu."

5. "Najjednoduchší spôsob, ako dokázať, že výkonnosť akýchkoľvek investičných stratégií nie je trvalo udržateľná, je pozrieť sa na dlhodobú výkonnosť fondov, ktoré sa snažia ju prekonať."

Spoločnosť Vanguard

Spoločnosť Vanguard je jednou z najväčších a najznámejších investičných spoločností na svete. Spoločnosť sa zaviazala poskytovať investičné produkty s minimálnymi nákladmi, čo ju odlišuje od mnohých iných konkurentov na trhu. Vanguard je považovaný za lídra v oblasti indexového investovania. Jeho indexové fondy sledujú široké trhové indexy, ako napríklad S&P 500, a ponúkajú investorom možnosť dosiahnuť výkonnosť trhu s minimálnymi nákladmi. Tento prístup je založený na presvedčení, že dlhodobá výkonnosť trhu je pre mnohých investorov ťažko predvídateľná, a preto je lepšie sa snažiť dosiahnuť podobné výnosy ako celý trh. Týmto vlastne nasleduje filozofiu Johna Bogla. Spoločnosť Vanguard je významným hráčom na finančných trhoch a ponúka širokú škálu investičných produktov. Okrem indexových fondov, ktoré sú jej hlavnou špecializáciou, Vanguard tiež poskytuje aktívne spravované fondy a ETF (Exchange-Traded Funds). Ich cieľom je zabezpečiť investorom širokú diverzifikáciu, transparentnosť a dlhodobú perspektívu.

Vanguard svojou činnosťou a filozofiou investovania získal veľký rešpekt a vplyv na celý investičný priemysel. Je obľúbenou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú jednoduchosť, nízke náklady a dlhodobý prístup k investovaniu. Svojou širokou ponukou produktov dáva investorom možnosť prispôsobiť svoje investície ich osobným cieľom a potrebám.

Joel Greenblatt

Joel Greenblatt je známy americký investor, autor a profesor na Columbia Business School. Je považovaný za jedného z najúspešnejších investorov a manažérov portfólií.

Greenblatt sa preslávil svojou investičnou filozofiou známou ako "Magic Formula" (Kúzelná formula). Táto stratégia zahŕňa výber akcií s vysokým potenciálom rastu a nízkou hodnotou vzhľadom k ich ziskovosti a hodnote podniku. Greenblatt verí, že kombinácia týchto dvoch faktorov vytvára ziskové investičné príležitosti.

Okrem svojej investičnej činnosti Greenblatt napísal niekoľko kníh, vrátane bestsellerov "The Little Book That Beats the Market" (Malá kniha, ktorá zdoláva trh) a "You Can Be a Stock Market Genius" (Môžete byť géniovia na akciovom trhu). V týchto knihách zdieľa svoje investičné stratégie a ponúka rady pre úspešné investovanie.

Joel Greenblatt sa preslávil ako spoluzakladateľ hedgeového fondu Gotham Capital, ktorý dosiahol vynikajúcu výkonnosť a získal rešpekt v oblasti investovania. Jeho analytické schopnosti, úspechy v investovaní a schopnosť jednoducho komunikovať zložité investičné koncepty prostredníctvom svojich kníh a prednášok získali obdiv od mnohých ľudí. Jeho prístup k investovaniu sa stal veľmi populárnym a jeho rady sú veľmi cenené medzi investormi po celom svete.

Citáty Joela Greenblatta

1. "Investovanie nie je o tom, koľko poznáte trh. Je to o tom, ako poznáte seba samého."

2. "V dlhodobom horizonte sú akcie podobné podnikaniu, kde je dôležité zameriavať sa na hodnotu a kvalitu."

3. "Ak chcete dosiahnuť nadpriemerné výsledky, musíte byť ochotní robiť veci, ktoré sú odlišné od toho, čo robia ostatní investori."

4. "Dlhodobá výkonnosť je dôležitejšia ako krátkodobé zisky. Sústreďte sa na hodnotu podniku a buďte trpezliví."

5. "Nepotrebujete predpovedať budúcnosť, aby ste boli úspešní investori. Stačí nájsť podhodnotené podniky s dobrou perspektívou a kúpiť ich za správnu cenu."

Gotham Capital

Gotham Capital je hedgeový fond, ktorý bol založený Joelom Greenblattom a Robertom Goldsteinom v roku 1985. Gotham Capital sa preslávil svojou metódou "special situations" (špeciálne situácie), ktorá zahŕňa investície do podhodnotených a nepopulárnych akcií alebo do podnikov v situáciách, keď nastanú špecifické udalosti, ako napríklad reštrukturalizácia alebo fúzia. Greenblatt a jeho tím využívajú analytické metódy a fundamentálne hodnotenie podnikov na identifikáciu investičných príležitostí.

Gotham Capital dosiahol vynikajúcu výkonnosť a značný návrat na investovaný kapitál. Ich úspechy prilákali pozornosť investičného sveta a Greenblatt získal reputáciu ako výnimočný investor a manažér portfólia.

Spoločnosť Gotham Capital uzavrela svoje dvere pre nových investorov v roku 1995 a odvtedy sa zameriava na správu kapitálu svojich existujúcich investorov. Greenblatt sa však stále angažuje v investičnom priemysle a je aktívnym autorom a prednášateľom, zdieľajúcim svoje investičné skúsenosti a stratégie.

Záver

John Bogle a Joel Greenblatt - dve ikony investičného sveta, ktoré sa odlišujú svojimi prístupmi, filozofiou a stratégiami, ale majú jedno spoločné: úspech. Bogle sa stal legendou indexového investovania a zmenil spôsob, ako ľudia pristupujú k investovaniu. Jeho oddanosť nízkym nákladom, diverzifikácii a dlhodobému rastu sa stala inšpiráciou pre mnohých investorov.

Greenblatt na druhej strane zaujal investičný svet svojím analytickým umením, stratégiou "Magic Formula" a úspešným riadením hedgeového fondu Gotham Capital. Jeho schopnosť identifikovať podhodnotené akcie a využiť špeciálne situácie získala rešpekt a obdiv od mnohých.

Títo dvaja investori nám poskytujú dva odlišné prístupy k investovaniu, ale oboch ich spája vášeň, múdrosť a schopnosť vytvárať hodnotu pre svojich investorov. Ich príbehy sú príkladom toho, že úspech na finančných trhoch nie je len o rýchlom zisku, ale o dlhodobej perspektíve, trpezlivosti a neustálej snahe učiť sa a prispôsobovať sa meniacemu sa investičnému prostrediu.

Juliána Mochnaľová