Jak se připravit na další vlnu pandemie?

Není to tak dávno, co finanční trhy postihla extrémně zvýšená volatilita a poměrně velký zmatek, který připomínal poslední finanční krizi v roce 2008. Koronavirová pandemie dopadala na různá aktiva, ať se jednalo o akcie, komodity, měny či kryptoměny. Kdo na vzniklou situaci stihl včas zareagovat, mohl vydělat velmi zajímavé částky.

Poté, co první vlna zmíněné pandemie polevila a trhy se vrátily takřka do normálu, začalo se mezi danými odborníky hovořit o vlně druhé, která by mohla přijít podle jejich slov již na podzim letošního roku. V dnešním článku se vám pokusíme nastínit, jak se na případnou druhou vlnu připravit, aby měla co nejmenší dopad na váš obchodní kapitál.

Paniku ponechejte stranou

V mnoha případech se stává a je pravděpodobné, že tradeři a investoři začnou panikařit, pokud jejich investice rapidně poklesnou a rychle se zbavují svých pozic. Nicméně, to nemusí být vždy ten nejlepší nápad, jak reagovat, zasáhnou-li trhy neočekávané události. Tyto reakce jsou zpravidla na základě okamžitých emocí, a nikoliv dle promyšlených tahů a jedná se tak o emoční trading. Jakkoliv je vzniklá situace v trhu náročná, zkuste v tomto okamžiku soustředit svou mysl na dodržování obchodního plánu, dlouhodobých cílů a pokuste se vyhýbat krokům na základě strachu.

Pokud budete panikařit, budete dělat daleko více chyb, které povedou k větším ztrátám. Navíc, pokud vás ovládne panika, můžete snadno přehlédnout příležitosti, které se na trzích objeví poté, co se trhy zotaví z počátečního šoku. Pokusit se zůstat emočně vyrovnaný extrémně pomáhá traderům v dobách zmatku a ti, kteří to během první vlny zvládli, si nenechali utéct příležitosti.

Předvídejte

V době zmatku na finančních trzích klesají většinou jak aktiva kvalitní, tak i ta nekvalitní. Ta kvalitní se ovšem časem stanou znovu býčími, zatímco nekvalitní aktiva zůstanou po nějaký čas na nízkých úrovních. Zkušenější trader tak dokáže předvídat a ví, že nejlepší čas na nákup kvalitního aktiva je tehdy, když jeho cena klesne a tím vznikne dobrá obchodní příležitost.

Můžeme například sledovat vývoj nějaké měny, která poslední měsíce posiluje a nakoupit ji při jejím propadu, který je způsoben pouze krátkodobou panikou trhu. Zvýšená volatilita nám tak může poskytnout příležitosti k dobrým obchodům. Tyto příležitosti nemusí přicházet příliš často, ale kdo je zrovna připraven, může velmi významně zhodnotit svůj kapitál.

Diverzifikujte

Během tržní paniky byste měli pečlivě vybírat obchodní příležitosti a dodržovat obchodní plán. Ovšem v těchto časech je také důležité dobře vybalancovat své investiční portfolio a rozumně diverzifikovat. Můžeme tak část prostředků přesunout do takzvaných bezpečných přístavů jako je například zlato či z měn japonský jen nebo švýcarský frank. Diverzifikací můžeme rozumět také to, že budeme obchodovat více strategií, a to spíše konzervativních na delších časových rámcích. Intradenní obchodování může být během neklidu na trzích extrémně náročné.

Uvědomte si toleranci vašeho rizika

Pokud se rozhodnete zůstat během neklidné doby aktivní a nadále obchodovat, mějte neustále na mysli základní pravidlo tradingu - nikdy neriskujte více peněz, než jste ochotni ztratit. A věřte, že během nepředvídatelných pohybů na trzích může přijít i několik ztrát v řadě. Riskujte tedy tak, aby vás případná série ztrát vůbec nevyvedla z míry. Udělejte si přesný plán, kolik jste ochotni riskovat například na příštích deset obchodů a poté vyčkejte na vhodné příležitosti. Pokud se váš scénář nenaplní, inkasujete ztrátu, ale pro vás zanedbatelnou.

Buďte trpěliví

Poslední rada na závěr, která se týká tradingu jako takového, buďte trpěliví. Berte na vědomí, že trhům bude nějakou dobu trvat, než se zotaví z počátečních šoků, ale to je však naprosto mimo vaši kontrolu. Dělejte proto již dnes chytrá a pečlivá rozhodnutí, jejichž výsledek se v budoucnu pozitivně projeví.

Závěr

V dnešním článku jsme si sepsali důležité body, které je dobré při tradingu dodržovat, pokud finanční trhy zasáhne neočekávaná negativní zpráva, jako například ta před několika měsíci ohledně rychle se šířícího koronaviru. Buďte tedy na tento případný scénář co nejlépe připraveni.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Související články

Mizející naděje v ekonomický „V“ obrat
Mnoho ekonomů a analytiků finančních trhů nadále doufá v obrat ekonomiky ve tvaru V. Lidé si ale často neuvědomují, že návrat na předchozí úroveň ekonomických indikátorů neznamená kompletní smazání ztrát. Problém je ve „ztraceném růstu“. Kdyby totiž nedošlo ke ztrátě hospodářského výkonu z důvodu Covid19, ekonomika by dále rostla. Kompletní smazání ztrát tedy neznačí návrat na předchozí hodnoty, ale dosažení hodnot nad předcházejícími hodnotami. V tomto článku chci popsat několik důvodů, proč jsem v tomto smyslu stále velmi skeptický.

Koho finanční trhy potrestají příště?
Existuje rčení, které říká, že trh půjde vždy tím směrem, kde způsobí nejvíce bolesti. Restriktivní opatření kvůli koronaviru způsobila prudký pokles ekonomické aktivity, což je reflektováno v dluhopisových výnosech, které se v mnoha zemích pohybují na historických minimech. Tento fakt spolu s rekordním propadem ceny ropy způsobil, že se znovu začíná mluvit o rizicích plynoucích z poklesu cen, tedy z deflace. Na opačném konci názorového spektra se nachází velká skupina analytiků, kteří poukazují na to, že současné bezprecedentní monetární a fiskální programy spolu s kvantitativním uvolňováním prakticky všech nejdůležitějších centrálních bank naopak způsobí devalvaci měn a přinesou vysokou inflaci. Je možné, že trh si vybere třetí cestu a způsobí tak bolest oběma táborům?

Písmenková polévka, aneb jak může vypadat oživení po viru
Bude to U? Nebo V? Možná W? Předpovědi ekonomického oživení po ukončení omezení pohybu, které má zabránit šíření koronaviru, přinášejí řadu písmen. Ta naznačují, zda můžeme očekávat rychlé nebo pomalé oživení, nebo opětovný pokles, píše agentura Reuters.

Jak obchodovat v koronavirové volatilitě?
Uplynulý týden byl extrémní, co se týče paniky a volatility na trzích. Tradeři nyní prodávají všechno od akcií, přes korporátní dluhopisy a průmyslové komodity až po zlato, které se kvůli prudkému posílení amerického dolaru i přes svůj bezpečný statut také poroučelo směrem dolů. Nucené prodeje způsobené „stop-lossy“ a „margin-cally“ na akciových trzích jen těžko ve svém objemu hledají kupce, takže trh padá. Jak v tomto období upravit obchodní strategii, abychom se nedostali právě do skupiny oněch prodejců, kteří nemají na výběr?

Koronavirus: Co se děje na trzích?
Finanční armageddon i bezprecedentní volatilita – takový byl minulý týden na finančních trzích. Pamětníci zavzpomínali na podzim roku 2008, kdy jsme takový šok zažili naposledy. Na některých aktivech výprodeje dokonce překonaly denní poklesy po pádu Lehman Brothers. Teď už je jasné, že pandemie koronaviru je onou černou labutí, na kterou finanční trhy „čekaly“.

Čtěte více

• Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
  Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.
• Jak je důležitá kvalitní tradingová rutina
  Všichni asi souhlasíme, že dobré návyky jsou důležité. Díky pravidelnému čištění zubů máme méně zubních kazů. Lidé, kteří sportují a mají zdravé stravovací návyky, jsou méně nemocní. Totéž platí o obchodování na finančních trzích, kde kariéra traderů s dobrými obchodními zvyklostmi bude nejspíše delší a výnosnější.
• Jak mohou správné velikosti pozic zachránit váš účet
  Tento článek vychází z přesvědčení, že správná velikost pozice je tou nejdůležitější dovedností, kterou by měl trader mít. Ano, je to tak - je to opravdu tak zásadní! Bez obchodování správně velkých pozic máte menší šanci na úspěch a rozhodně větší pravděpodobnost, že svůj účet zničíte.
• Jak na obchodní plán v tradingu - proč a jak?
  V dnešním vzdělávacím videu se naučíme, jak si vytvořit obchodní plán a co všechno by měl obsahovat. Také se podíváme na to, v čem dělají tradeři nejčastější chyby.
• Jak nastartovat trading v roce 2023?
  V roce 2023 nebude o obchodní příležitosti nouze, což víme z mnoha tržních výhledů, které aktuálně vycházejí téměř všude. Ne všude se však dozvíte, jak tyto obchodní příležitosti zobchodovat, či jakých nástrojů a strategií k tomu využít. V Purple Trading vám přesně s tímto pomůžeme.
• Jak na trading při zaměstnání
  Finanční trhy jsou v dnešní době díky počítačům dostupné téměř každému. Díky tomu se k tradingu dostává stále více lidí, kteří si při obchodování chtějí držet své stálé zaměstnání. Dnes máme pro ty z vás, kteří chtějí obchodovat právě takto, pár rad.
• Jak obchodovat během letních měsíců
  Každý obchodník se musí umět přizpůsobit různému prostředí, ale také různým tržním podmínkám (Price Action, likvidita, volatilita). Finanční trhy přes letní měsíce zpravidla zaznamenávají pokles volatility a likvidity, mnoho bankovních a profesionálních obchodníků totiž tráví čas na dovolené nebo se svými rodinami. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak můžeme během letních měsíců přizpůsobit své obchodní strategie a na co si dát pozor.
• Jak poznat problémového brokera?
  Tento článek je pokračováním série, která se věnuje tématu ochrany práv spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami neseriózních obchodníků s cennými papíry (dále jen „OCP“ nebo „broker“). Z minulých článků již víme, kdo to broker je, proč se mezi OCP v posledních několika letech vyrojilo tolik tzv. „šmejdů“ a jaké praktiky tito neseriózní brokeři dovedně využívají k tomu, aby maximalizovali své zisky na úkor retailových investorů (spotřebitelů, domácností). Rovněž jsme si pověděli, co dělat, pokud jste nátlaku nepoctivého brokera podlehli a na základě jeho „rad a doporučení“ neúspěšně proinvestovali vaše pracně vydělané peníze.
• Jak restartovat trading na forexu
  Kdo už nějakou dobu na forexovém trhu obchoduje, tak ví, že mohou přijít situace, kdy je dobré nebo dokonce nutné začít na forexu znovu od začátku. Mohou k tomu vést různé důvody, ale mezi ty hlavní patří významná a neočekávaná série ztrát, dlouhá pauza od obchodování a případně také vymazaný obchodní účet. Dnešní článek se věnuje právě tomuto restartu na forexu, ať už je důvod k němu jakýkoliv.
• Jak se bránit proti nekalým praktikám brokerských společností?
  V minulém článku jsme poukázali na skutečnost, že v posledních letech se vyrojilo velké množství brokerských společností, jejichž jediným záměrem je vytáhnout peníze z lidí, kteří se snaží zhodnotit své dlouholeté úspory. Objasnily jsme také, jaké taktiky tito brokeři často používají, proč jsou pro nezkušené investory tak nevhodné a rizikové a jak se jim vyhnout. V minulém článku jsme vysvětlili i některé důležité pojmy v oblasti investování.
• Jak se v tradingu odrazit ode dna?
  Někteří obchodníci tuto situaci jistě znají. Jejich první obchodní účet skončil po nějaké době v „troskách“. Není to určitě příjemný pocit, ale rozhodně to neznamená, že bychom měli s tradingem skoncovat a vzdát se. Ba naopak, po prvním vymazání obchodního kapitálu by si měl být obchodník vědom, kde udělal zásadní chyby, které vedly k tomuto neúspěchu.
• Jak se v tradingu posouvat kupředu?
  V dnešním článku se podíváme na to, jakým způsobem lze v obchodování postupovat kupředu a jako trader se neustále zlepšovat. Začínající obchodník dokáže zpravidla během pár měsíců ovládat potřebné základy k obchodování, nicméně po určité době může začít stagnovat a výsledky tak nejsou podle jeho představ. Proto se v tomto článku budeme věnovat způsobům, jakými lze trading znovu nastartovat a jak na sobě pracovat.
• Jak vám špatné obchody mohou v tradingu pomoci
  Tento vzdělávací článek se věnuje něčemu, na co raději trader ani nechce myslet. Jsou to špatné obchody. Ano, i špatné a nevydařené obchody mohou být prospěšné, jen je potřeba se na ně podívat ze správného úhlu.
• Jak vybrat nejlepší obchodní platformy?
  Pro všechny obchodníky jsou obchodní platformy, které si zvolí, nejčastěji používanými nástroji při jejich aktivitách na finančních trzích. Právě tyto obchodní platformy poskytují obchodníkům přístup na finanční trhy, takže volba nejlepší obchodní platformy je pro budoucí výsledky velmi důležitá. V tomto článku najdete úplné informace o tom, co je potřeba promyslet a zvážit při výběru platformy pro online obchodování.
• Jak vypadá den profesionálního tradera?
  Moc se mi líbí citát „Každý den je jenom jednou za život“. Nabádá nás k tomu, abychom žili život na plno a zabývali se přítomností, nezůstali zaseknutí v minulosti nebo příliš zahledění do budoucnosti. Každopádně ne vždy se nám podaří takový naplno prožitý den naladit, proto zažíváme i spoustu běžných, obyčejných dnů, kdy nám stačí, že se nám vyhýbají neštěstí a krásně svítí slunce. Jak tedy vypadá takový úplně běžný den v životě full-time tradera?
• Jaký je nejlepší broker?
  Každý z nás, kdo kdysi začínal, si kladl otázku: "Jak si vybrat toho pravého brokera, u kterého budu moci spravovat své tradingové či investiční portfolio?" Ať už jste na začátku své cesty nebo hledáte nové možnosti, správný broker může do velké míry ovlivnit váš celkový finanční úspěch. Pojďme se proto společně podívat, jak to udělat, aby vaše volba byla co nejinformovanější.
• Jaký jste typ obchodníka?
  V dnešním vzdělávacím článku se zaměříme na to, v jakém časovém horizontu můžeme otevírat a uzavírat naše obchody na finančních trzích. Jedná se tedy o to, jaký jsme typ obchodníka. Základní rozdělení nám uvádí, že můžeme obchodovat intradenně či pozičně. Určitou variantou je také typ swingového obchodníka, který se řadí někam do rozmezí intradenního a pozičního pojetí tradingu.
• Jaký obchodní styl vám vyhovuje (1/2)?
  Když si trader najde styl, který mu vyhovuje nejvíc, je to, jako by se mu „rozsvítilo? – vše se najednou změní k lepšímu a už může zapomenout na útrapy minulosti. Trader, který se se svým obchodním stylem necítí dobře nebo si ještě nenašel na určitém stylu to své, je naopak tím, kdo se při tradingu dopouští těch největších hříchů.
• Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
  Dnes budeme pokračovat v článku o obchodních stylech užívaných na forexu. V první části jsme si řekli, jak se projevuje to, když trader ještě nenašel svůj ideální styl. Popsali jsme si obvyklé rozdělení obchodních stylů, na které se tentokrát zaměříme podrobněji.
• Jak začít s tradingem rok 2016
  Jakmile odstrojíme vánoční stromeček a dojíme zbytek cukroví, naše pozornost se otočí zpět k obchodním platformám. Jak začít v novém roce pokud možno co nejlépe?