NVIDIA: Technologie 5G potřebuje také čipy
Společnost NVIDIA je dobře známá výrobou jedněch z nejlepších grafických procesorů (GPU) pro hry a těžbu kryptoměn, ale její čipy se používají také k urychlení infrastruktury 5G. Uživatelé 5G spotřebují téměř třikrát více dat než uživatelé 4G, což nutí datová centra 5G zpracovávat mnohem více informací než kdykoli předtím.
S grafickými procesory NVIDIA mohou telekomunikační společnosti efektivně zvládnout tuto dodatečnou zátěž. Společnost Verizon již využívá některé procesory NVIDIA k napájení svých datových center sítě 5G a s rozvojem 5G by se mohla zvýšit i potřeba dalších čipů.
Zajímavým aspektem investice do společnosti NVIDIA je, že se nejedná o čistě 5G hru. Má spoustu jiných způsobů, jak vydělávat peníze, a růst podporují také hry a širší segmenty datových center.
(https://www.tradingview.com/chart/eSOBuUfv/)
Celkové příjmy společnosti NVIDIA vzrostly v posledním čtvrtletí o 44 % a zisk na akcii se zvýšil o 51 %. Akcie společnosti NVIDIA za poslední měsíc vzrostly o 15 %, dokonce za poslední rok je nárust 99 %, což představuje dobrou příležitost k nákupu pro investory, kteří chtějí zaujmout nový úhel pohledu na investice do 5G.
Qualcomm: Duševní vlastnictví je základem 5G
Dnes se většina aplikací spoléhá na centrální cloud pro zpracování dat, ale to se rychle mění s 5G připojením více zařízení než kdykoli předtím. Například: Jak umožníme aplikacím poskytovat informace v reálném čase? Odpověď se skrývá v inteligentním bezdrátovém okraji ─ novém distribuovaném paradigmatu inteligence, které zajistí škálovatelné a efektivní rozšíření 5G a přinese výhody, jako je nižší latence a lepší soukromí.
Patenty společnosti Qualcomm na trzích 3G a 4G podporují růst společnosti již řadu let a společnost je připravena těžit i z patentů na 5G. Ačkoli se jí možná nepodaří dosáhnout stejných marží jako v případě předchozích patentů na mobilní technologie, 5G stále představuje pro Qualcomm velkou příležitost. Qualcomm® Snapdragon™ X65 je první 10gigabitový 5G na světě a za úkol má se rychle komercializovat neboli zviditelnit a rozšíření 5G v mobilních širokopásmových, pevných bezdrátových, průmyslových privátních sítích.
Společnost již uzavřela 110 dohod s výrobci chytrých telefonů a se všemi významnými výrobci telefonů na licence 5G. To znamená, že jakmile se mobilní zařízení 5G stanou běžnějšími, společnost Qualcomm bude moci inkasovat příjmy z licencí na tato zařízení. To je důležité, protože Qualcomm věří, že letos bude dodáno 450 až 550 milionů zařízení 5G a do roku 2022 se jejich počet více než zdvojnásobí.
(https://www.tradingview.com/chart/eSOBuUfv/)
Ve výsledcích společnosti Qualcomm za první fiskální čtvrtletí (zveřejněných 3. února) vzrostly tržby o 61 % a zisk na akcii se meziročně zvýšil o 161 %. Zdálo by se, že tyto dobré výsledky by mohly akcie společnosti Qualcomm posílit, ale nedávný pokles na širším technologickém trhu způsobil, že cena akcií společnosti za poslední měsíce klesla přibližně o 8 %. Poslední měsíc si Qualcomm přičetl 5 %. Vzhledem k tomu, že společnost Qualcomm je připravena využít přechodu na 5G a nedávnému poklesu ceny jejích akcií, tohle by mohla být dobrá příležitost pro příznivce 5G sítí.
Apple: Investice do zařízení 5G
Apple už sice nespoléhá na to, že jeho iPhony budou takovou dojnou krávou jako kdysi, ale to neznamená, že společnost není dobrou sázkou na trh 5G.
Apple uvedl své první iPhony s podporou 5G (v řadě iPhone 12 má tři) koncem loňského roku a od té doby se etabloval jako dominantní hráč na poli 5G. Díky novému zařízení vzrostly tržby iPhonu v prvním fiskálním čtvrtletí (oznámeno 27. ledna) o 17 % a Apple rychle dobývá trh s telefony 5G. Podle některých odhadů by Apple mohl do konce roku získat 35 % trhu s telefony 5G.
Proč je to pro Apple důležité? Za prvé, společnost v prvním fiskálním čtvrtletí dosáhla tržeb z telefonů ve výši téměř 66 miliard dolarů (z celkového obratu 111 miliard dolarů). iPhone je tedy i nadále velmi důležitý pro hospodářský výsledek společnosti Apple. iPhone je však pro Apple důležitý také proto, že pomáhá rozvíjet rostoucí segment služeb společnosti (který zahrnuje Apple Music, Apple News+, App Store atd.) Čím více iPhonů Apple prodá, tím více služeb může prostřednictvím tohoto zařízení prodávat a udržovat uživatele ve spojení se svým rozsáhlým ekosystémem. Segment služeb společnosti Apple vzrostl v prvním fiskálním čtvrtletí o 24 % na 15,8 miliardy dolarů.
Nejdůležitější prvky technologie jsou v jádru, jednotka pro návrh čipů společnosti Apple, která se během deseti let stala z nuly nejlepší na světě, a operační systémy, které jsou v jádru stejné. Je to jediná společnost, která navrhuje produkty, čipy a operační systémy, které je provozují, i když to vypadá, že Microsoft chce tento přístup zaujmout, i když s desetiletým zpožděním.
Vzhledem k tomu, že Apple v oblasti 5G teprve začíná, bude společnost pravděpodobně i nadále zaznamenávat nárůst prodeje iPhonů, protože zákazníci budou upgradovat své 4G iPhony na nový mobilní standard. Díky tomu bude Apple do svého ekosystému nadále lákat nové i stávající zákazníky a prodávat jim ještě více služeb.
Vemte si jen ty části, u kterých každý rok vidíme pokračující vývoj. Jako například balíček snímačů polohy/orientačních čidel. Původně byly určeny pro iPhone, nyní zahrnují akcelerometry, gyroskopy, GPS, výškoměry a nejnovější přírůstky LiDAR a čip U1, který umožňuje používat AirTags, a další budou přibývat. Díky této kombinaci zařízení Apple vědí, kde se ve 3D prostoru nacházejí, jakou mají orientaci a kde se nacházejí vůči ostatním objektům, zejména těm, které jsou rovněž vybaveny čipem U1. Rozpoznávání hlasu, virtuální realita (VR/AR), strojové učení v zařízení, audio/video/foto a možná jejich vlastní rádiový čip 5G.
(https://www.tradingview.com/chart/eSOBuUfv/)
Na závěr bych chtěl jenom zmínit, že cena akcie a ani její procentuální nárůst nemusí vždy do budoucna stanovit jasného vítěze. Na první pohled by se mohlo zdát, že NVIDIA mohla být nejlepší příležitostí, ale nezapomínejte na historii firem, jejich produkty a hlavně potencionál do nových technologií, kde Apple dle mého názoru nemá konkurenci.
Vše, co jsem s vámi sdílel, sloužilo k obecnému vzdělání. Neposkytoval jsem investiční rady. Jedná se pouze o obecné vzdělávání o penězích, investování a ekonomice.
Aleš Hála