Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Doslova pandemie padělaných zlatých šperků - především antických a středověkých - zamořila trh. Podle varování předního britského odborníka a historika, doktora Jacka Ogdena, hrozí komukoli, kdo se rozhodne koupit si historický zlatý artefakt, že si pořizuje padělek, napsal zpravodajský server The Observer.

Rozpočtový deficit Francie v letošním roce stoupne na rekordních 220 miliard eur (5,6 bilionu Kč). Řekl to v rozhovoru s agenturou AFP francouzský ministr financí Olivier Dussopt. Částka je zhruba o 47 miliard eur vyšší, než vláda doposud uváděla. Proti loňskému roku schodek stoupne o 20 procent kvůli opatřením na podporu ekonomiky zasažené pandemií nemoci covid-19.

Vládnoucí švédská sociálnědemokratická strana chce zavést milionářskou daň. Ti nejbohatší by tak více přispívali na podporu systému sociálního zabezpečení. Uvedla to ministryně financí Magdalena Anderssonová.

Americký prezident Joe Biden v pátek představil návrh rozpočtu na příští rok, který počítá s vládními výdaji v celkové hodnotě šesti bilionů dolarů (125 bilionů korun). Podle agentury AP plán zahrnuje řadu nových sociálních programů pro chudší obyvatele a střední třídu. Veřejné výdaje Spojených států by při jeho realizaci byly nejvyšší od druhé světové války.

Hlavní akciové indexy ve Spojených státech vzrostly třetí den po sobě díky příznivým hospodářským statistikám, které překonaly odhady. Solidní zisk indexy vykázaly i za celý týden. Dolar byl na forexovém trhu bez větších změn.

Průměrná pracovní doba na plný úvazek se v Česku postupně zkracuje. Za posledních deset let to bylo téměř o hodinu týdně. Přesto lidé odpracují za týden v průměru 41,3 hodiny. Dělají tak o víc než půlhodinu déle než průměrný pracovník v EU. Vyplývá to z údajů Eurostatu.

Ministři financí vyspělých zemí sdružených ve skupině G7 v pátek vyzvali všechny demokratické státy, aby se společně zasadily za prosazení reforem nynějších pravidel světového obchodu. Zároveň zkritizovali ty země, které podle nich nynější systém podkopávají, napsala agentura Reuters.

Evropské akcie uzavřely i dnešní obchodování na rekordu. Rostly především bankovní tituly, kterou jsou na 15měsíčních maximech. Panevropský index STOXX 600 přidal 0,6 procenta na dosud nevídaných 448,98 bodu. Za celý týden index zpevnil o procento. Akciovým trhům pomohly komentáře představitele britské centrální banky a výhled na další zvýšení fiskálních výdajů ve Spojených státech.

Spoločnosť AMC Entertainment (Akcie reťazca kín AMC) v súčasnosti stúpajú zhruba o 10%, na začiatku obchodovania v USA však vyskočili až o 33%, čím sa trhová hodnota spoločnosti dostala nad 17 miliárd dolárov. Cena akcií AMC doslova vyletela nahor a od pondelka rána pridala viac ako 180%!

Akcie na pražské burze během týdne mírně posílily, index PX stoupl o 0,4 procenta na 1163,5 bodu. Pohybuje se tak na více než desetiletých maximech. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Nejvíce přidaly akcie České zbrojovky, největší pokles naopak postihl akcie pojišťovací skupiny VIG. Předchozí týden akcie stouply o 3,3 procenta.

Po čtvrtečním vzestupu dnes pražská burza ztrácela. Index PX oslabil o 0,12 procenta na 1163,51 bodu. Dolů ho táhla především emise bankovní skupiny Erste. Opačným směrem na index působily akcie technologické firmy Avast či Komerční banky. Vyplývá to z údajů na burzovním webu. Česká měna dnes ztrácela vůči euru i dolaru.

Americkému dolaru pomohla nová data o inflaci a o silném oživení americké ekonomiky. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, přidává po 17:40 SELČ 0,2 procenta na 90,13 bodu a mohl by vykázat největší týdenní nárůst od konce dubna.

Ceny ropy na závěr týdne rostou. Silné statistické údaje ze Spojených států a očekávané oživení globální poptávky převážily nad obavami z možného obnovení dodávek ropy z Íránu na trhy.

Tento týden byl na akciových trzích veskrze pozitivní. Negativní seance jako by nebyly, vyskytly se pouze ojediněle. A tak není překvapením, že akciové indexy rostly na obou stranách Atlantiku.

Závěr týdne se na globálním trhu opět nesl ve znamení optimismu, což ukazuje pohled na opětovně rostoucí akciové indexy na obou stranách atlantického oceánu. Na lokálním devizovém trhu se to ale příliš neprojevilo, kurz koruny se držel bez významnějšího zájmu obchodníků v úzkém pásmu mezi 25,43 až 25,46 CZK/EUR. Na trhu eura vůči dolaru se nakonec prosadila americká měna. Euro ještě dopoledne držela solidní data z eurozóny.

Zaměření investorů na růst za trvající hospodářskopolitické podpory před víkendem ještě zesílilo. Aspoň tedy v Evropě, kde hlavní akciové indexy zvýraznily své zisky. DAX a AEX jsou výš o 0,8 pct, lehce zaostává CAC 40, skromnějších 0,3 pct pak přidává FTSE 100. Podobně jako londýnský index jsou na tom pak indexy v zámoří.

Česká měna dnes k euru opět zakončila jen s mírnou změnou, oslabila o tři haléře na 25,46 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna proti čtvrtečnímu závěru ztratila sedm haléřů a kolem 17:00 se obchodovala na 20,91 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Institut GfK zvěřejnil svůj index spotřebitelské nálady v Německu za červen, který se zvýšil na -7 bodů z květnových -8,6 bodu. Dochází tedy ke zlepšení spotřebitelské důvěry v největší evropské ekonomice, avšak analytici očekávali daleko významnější zlepšení (-5,2 bodu).

Institut GfK zvěřejnil svůj index spotřebitelské nálady v Německu za červen, který se zvýšil na -7 bodů z kvě...

Americký prezident Joe Biden se chystá utrácet takové sumy peněz, jaké snesou srovnání jen s částkami vynaloženými za druhé světové války. A k oznámení si vybral i dobu, která s tímto tématem úzce souvisí - Američané totiž v pondělí oslaví Den obětí války. Napsal to komentátor amerického ekonomického listu The Wall Street Journal (WSJ) James Freeman, který dříve působil například v Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), kde hájil práva investorů.

Konečný spotrebiteľský sentiment University of Michigan vUSA sa v máji zvýšil na 82,9 z predbežných 82,8 bodov, čo bolo pod trhovými očakávaniami vo výške 83,0 bodov. Súčasné podmienky 89,4 vs očakávania 90,8 bodov . Výhliadky 78,8 vs 77,6 očakávané

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Na svůj průměr dosahují pouze měnové páry NZD/USD a NZD/JPY.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Jadrový cenový index PCE, ktorý nezahŕňa volatilné položky, ako sú potraviny a energie a je obľúbeným indikátorom inflácie Federálneho rezervného systému, vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom v apríli o 0,7%, po marcovom náraste 0,4%, čo bolo nad očakávaniami trhu vo výške 0,6%. Medziročne sa jadrové ceny PCE zvýšili v apríli o 3,1% z 1,8% v marci, čo bolo nad trhovým konsenzom vo výške 2,9%. Ide o najvyššiu mieru rastu od 90. rokov, čo ju vysoko posúva nad cieľovú hodnotu Fedu, ktorá predstavuje 2%.

Akcie společnosti JD Logistics, která je dceřinou firmou čínského internetového prodejce JD.com, dnes na burze v Hongkongu debutovaly růstem o více než 18 procent. Velkou část tohoto zisku ale později smazaly a den uzavřely růstem o 3,3 procenta. Firma z primární nabídky získala 3,2 miliardy USD (66,9 miliardy Kč).

1) Japonský benchmark Nikkei 225 dnes zaznamenal více než dvouprocentní růst po sérii tamních makrodat, která potvrdila pokračování deflace sávajícím tempem 0,2 %, přičemž v oblasti Tokia klesla v květnu na 0,4 % z dubnových 0,6 %. Investory v Asii povzbudila také čtvrteční data z amerického trhu práce, kde nezaměstnanost klesá rychleji, než se předpokládalo.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2060 s cílem na 1,2120 a dále pak až na 1,2140.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7735 s cílem na 0,7700 a dále pak až na 0,7685.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7222 s cílem na 0,7294 a dále pak až na 0,7313.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8573 s cílem na 0,8617 a dále pak až na 0,8629.

Trh s kryptomenami sa dnes dostal pod tlak po vypršaní platnosti posledných bitcoinových mesačných opcií. Podľa údajov o bitcoinovom obchodovaní od spoločnosti Skew, skoro ráno sa na niekoľkých kryptomenách vysporiadalo takmer 60 000 obchodných zmlúv v hodnote približne 2,2 miliardy dolárov. Vďaka tomu je májové vypršanie platnosti najmenšie v roku 2021 z hľadiska nominálnej hodnoty v dôsledku nedávneho výpredaja, niektorí účastníci trhu sa však domnievajú, že mesačné vypršanie opcií môže zhoršiť trendy ovplyvňujúce trh. Z technického hľadiska sa formácia hlavy a ramien objavila na intervale H1, čo zvyčajne ohlasuje zvrátenie trendu. Po prelomení pod výstrih sa poklesy zrýchlili pričom tento trend by mohol pokračovať k hladine 33 900 dolárov.

Kryptomeny sa počas piatkového obchodovania obchodujú pod tlakom. Po technickej stránke pri pohľade na graf Ethereum sa cena nedokázala prelomiť nad zónu odporu v oblasti 2 910 dolárov, o ktorej sme písali včera. Za zmienku však stojí, že cena zasiahla dôležitú krátkodobú podporu na hodnote 2505 dolárov, ktorá je označená spodnou hranicou štruktúry 1:1. Ak sa kupujúcim podarí získať späť kontrolu, môže dôjsť k ďalšiemu útoku na spomínaný odpor vo výške 2 910 dolárov. Na druhej strane, prelomenie podpory by mohol viesť k prehĺbeniu nedávneho výpredaja smerom k ďalšej podpore na úrovni 2 150 dolárov.

Ekonomická nálada v Evropské unii se v květnu opět zlepšila, její hlavní ukazatel vystoupil na 113,9 bodu z dubnové hodnoty 109,9 bodu. Oznámila to dnes Evropská komise (EK). Index je výrazně nad svým dlouhodobým průměrem a nachází se blízko maxima z prosince 2017. Za eurozónu pak ukazatel vystoupil na 114,5 z dubnové hodnoty 110,5 bodu. V České republice index rovněž vzrostl, je ale výrazně pod hodnotou za celou unii.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera Euro Forex Investment Limited (EuroFX). Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Měnový pár GBP/USD se na 1hodinovém grafu odrazil směrem dolů od rezistence obchodního pásma kolem hladiny 1,4212 a postupně oslabuje. Dočkáme se dalšího poklesu tohoto měnového páru s možným otestováním supportu obchodního pásma kolem hladiny 1,4114 nebo klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200, které tvoří dynamický support? Indikátor Stochastic současně směřuje dolů a nachází se nad přeprodanou oblastí, medvědi tak mají stále prostor.

Evropské akciové trhy vykazují zisky zhruba do půl procenta, přičemž slušně se vede třeba DAXu. Včerejším zprávám se podařilo pozornost investorů přitáhnout zpět k tématu oživení, a třebaže se s tím pojí i předpoklad vyšších inflačních tlaků, efekt na akcie je celkově pozitivní. Preference se stěhují lehce k cyklickým sektorům.

Kofola oznámí výsledky za první čtvrtletní tohoto roku, které budou meziročně nižší. V tomto kvartále se sešly dvě negativní skutečnosti. Za prvé je to celkový lockdown, ve kterém byla naše ekonomiky prakticky celý první kvartál. A za druhé je to efekt sezónnosti, kdy první čtvrtletní je typicky suverénně vůbec nejslabší z celého roku.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera CMC Capital Limited / CMC Capital Partners / CMC Holdings, který je nelegálním klonem regulované společnosti CMC Capital Limited. Ta však s tímto nelegálním klonem nemá nic společného.

Francouzská ekonomika v prvním čtvrtletí klesla, ačkoliv první odhady naznačovaly růst. Ve své konečné zprávě to dnes oznámil francouzský statistický úřad. Pokles proti předchozímu čtvrtletí činil 0,1 procenta, zatímco první odhady ukazovaly růst, a to o 0,4 procenta. Druhá největší ekonomika eurozóny je tak v recesi.

Menový pár NZD/USD sa dnes dostal pod silný tlak, čím zmazala nedávne zisky, pretože rastúce výnosy amerických dlhopisov pomohli zastaviť nárast USD. Americké výnosy včera klesli po správach, že prezident Biden ohlási rozpočet vo výške 6 biliónov dolárov na fiškálny rok 2022. Z technického hľadiska sa na grafe H1 páru nepodarilo prekonať odpor na hodnote 0,7310 a došlo k pullbacku. Za zmienku stojí, že pár dosiahol kľúčovú vnútrodennú podporu na hodnote 0,7245, ktorá je označená skoršími cenovými reakciami a spodnou hranicou štruktúry 1:1. Ak sa tu kupujúcim podarí zastaviť poklesy, môže dôjsť k ďalšiemu impulzu smerom nahor. Inak môže negácia podpory viesť k väčšiemu poklesu.

Dnešní obchodování už by snad mohlo dorazit s vyšší volatilitou, která lze očekávat díky zveřejnění dat americké inflace. Včerejší obchodování bylo opět o nízkých objemech a pro větší akcie jsme museli na devizové trhy, kde bylo živě jen na párech s jenem a librou.

Měnový pár EUR/CAD na 1hodinovém grafu aktuálně testuje support rostoucího trendového kanálu, který nebyl výrazně prolomen směrem dolů přibližně od poloviny května. Indikátor Stochastic již opustil přeprodanou oblast, a tak by se ke slovu mohli dostat opět býci. Otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na rezistenci zmíněného trendového kanálu.

Měnový pár USD/JPY na 4hodinovém grafu prolomil směrem vzhůru rezistenci obchodního pásma kolem hladiny 109,70, která byla platná přibližně od začátku dubna. Dočkáme se nyní dalšího růstu tohoto měnového páru? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje překoupené podmínky, průraz zmíněné rezistence tak může být falešný.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 38 309 s cílem na 35 891 a dále pak až na 35 178.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 109,60 s cílem na 110,10 a dále pak až na 110,30.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 66,35 s cílem na 67,45 a dále pak až na 68,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 620 s cílem na 13 740 a dále pak až na 13 815.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4194 s cílem na 4230 a dále pak až na 4240.

Závěru týdne budou dominovat data z USA. Dorazí dubnová statistika osobních příjmů a výdajů a cenový index PCE – centrální bankou preferovaný ukazatel inflace. Trh bude dále bedlivě sledovat dění v tamní politice. Prezident Biden předloží návrh rozpočtu na příští rok, který bude obsahovat rekordně vysoké výdaje. Nicméně finální verze rozpočtu je ještě vzdálena. Lze očekávat opozici mezi republikány. Evropský kalendář nabídne sentiment a inflační očekávání.

Ministerstvo financí úspěšně pokračuje v budování likviditního valu, který má sloužit ke krytí schodku státního rozpočtu a dluhové služby, když tento týden prodalo další tři dluhopisy v hodnotě necelých 15 mld. korun. Od začátku roku takto získalo na dluhopisovém trhu téměř 258 mld. korun a z toho zhruba 28 mld. jen v průběhu května. Dalších 26 mld. by chtělo MF získat v červnových aukcích především dlouhodobých dluhopisů se splatností deset a více let. I když částky, které stát získává na trhu, vypadají na první pohled impozantně, v loňském roce bylo tempo vydávání dluhopisů ještě rychlejší (ve stejné době loni jsme se již přibližovali hranici 400 mld.) a navíc se tehdy v důsledku recese peníze dařilo sehnat i podstatně levněji.

Cíle volebního programu Pirátů a STAN někteří přirovnávají k Marshallovu plánu. Což je pochopitelně nepatřičně nebetyčné zveličení, pokud tedy za světodějné nepokládáme třeba zdanění konopí. Program podle všeho nebude dláždit ani cestu k druhé transformaci české ekonomiky, což je další PR slogan, jenž kolem něj v médiích koluje. Představa další transformace je ostatně spíše děsivá. Základy české ekonomiky jsou totiž od 90. let položeny dobře, o čemž svědčí třeba to, že ČR vykazuje nejlepší souhrnný rating ze všech zemí bývalého východního bloku. Tedy ze zemí, které si transformací z centrálně plánované ekonomiky na tržní rovněž prošly. Tři světově nejvýznamnější ratingové agentury hodnotí Česko lépe i než Estonsko, Slovinsko či Slovensko, které přitom platí eurem.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu se ceně nedaří udržet nad hladinou 1,4200 a opět klesáme z horní linie obchodního pásma. Toto je varováním pro kupce, kteří by měli počkat na výraznější růst. Ten by narazil na rezistenci okolo 1,4230 – 1,4235 a po jejím překonání bychom mohli otestovat hladinu 1,4300, což koresponduje s horní linií rostoucího trendového kanálu. Jeho proražení by bylo signálem pro kupce a mohli bychom otestovat maxima kolem 1,4375. Na druhé straně nejbližší support je okolo 1,4150. Pokles pod tuto hladinu by mohl být long příležitostí a měl by zůstat omezen supportem kolem 1,4200 – 1,4190. Prolomení této oblasti by mohlo vyvolat pokles k oblasti 1,4050 a případně k důležité psychologické hladině 1,4000 či spodní linii kanálu.

Americké indexy zakončily včerejší seanci většinou výše. Index SP500 rostl 0.12 %, Dow Jones přidal 0.41 % a Nasdaq klesl o 0.01 %.

Čtvrteční obchodování pokračovalo v klidném trendu posledních dní. Ani páteční kalendář příliš impulsů nepřinese. Ekonomický sentiment v eurozóně by měl za květen vykázat další růst. Hlavním tahounem by však namísto průmyslu měl být sektor služeb, který těží z uvolňování vládních opatření ve většině zemí. Americká data příjmů domácností vykážou dvouciferný pokles po skokovém březnovém růstu z důvodu vládního stimulu. Korunu na cestě k silnějším úrovním brzdí již velmi vysoké sázky na zvyšování úrokových sazeb.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 372 s cílem na 15 512 a dále pak až na 15 578.

USD/JPY: Z technického hlediska 4hodinového grafu překonání hladiny 61,8 % Fibonacciho retracementu naznačuje další možný růst. Proražení důležité psychologické hladiny 110,00 by potvrdilo býčí výhled a mohli bychom otestovat oblast rezistence 110,65 – 110,70. Poté bychom mohli otestovat hladinu 111,00. Na druhé straně nejbližší support je hladina 61,8 % Fibonacciho retracementu okolo 109,60 – 109,65. Případný pokles pod tuto oblast by mohl být long příležitostí kolem 109,35 – 109,30. Další support je okolo 109,00, což koresponduje s hladinou 50 % Fibonacciho retracementu.

Včerejší seance byla opět bez významnějších fundamentů a sentiment na trzích tak zůstává stabilní. Akciové indexy si své pozice drží, nebo je jen mírně navyšují. Včera se přitom dařilo hlavně průmyslovým společnostem, kterým pomohly zprávy o tom, že Joe Biden chystá na rok 2022 rozpočet, který by na výdajové straně mohl dosahovat až 6 bln. dolarů s deficitem 1.8 bln. Růstu se pak dočkaly i průmyslové komodity. Ropa WTI se vyhoupla nad 67 dolarů a měď je zpět nad hranicí 10 tis. dolarů.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,4170 s cílem na 1,4215 a dále pak až na 1,4235.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2200 s cílem na 1,2175 a dále pak až na 1,2160.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1888,00 s cílem na 1904,00 a dále pak až na 1913,00.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu kolem 1,2200 a mohli bychom dále klesat. Jsme pod do strany mířícím klouzavým průměrem SMA 20. Technické indikátory jsou v negativní zóně. SMA 100 i SMA 200 rostou, SMA 100 poskytuje support kolem 1,2150 a support je i u minim 1,2160. Po prolomení této oblasti bychom mohli dále klesat k hladině 1,2000.

Americké akcie včera s výjimkou technologií mírně vzrostly v reakci na nad očekávání silný pokles nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, který zvýšil naději na rychlé oživení ekonomiky. Posilovaly především akcie průmyslových podniků a finančních firem. Americký dolar byl na forexovém trhu bez větších výkyvů.

Americký prezident Joe Biden včera navštívil stát Ohio a na tamní škole obhajoval svoje ekonomické a investiční plány, které mimo jiné obnášejí vyšší zdanění podniků a bohatých. Biden se v pátek chystá představit svůj první návrh rozpočtu na rok 2022 i výhled na příští desetiletí, který počítá s nejvyššími veřejnými výdaji od druhé světové války, napsal list The New York Times, který se k dokumentům dostal ještě před jejich zveřejněním.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Evropské akcie dnes obchodování zavřely na rekordu. K jejich růstu přispěla mimo jiné zpráva výrobce letecké techniky Airbus, který zvýšil plán výroby dopravních letadel. Panevropský index STOXX 600 si připsal 0,3 procenta na 446,44 bodu.

Akcie Tellurian (TELL.US), producent skvapalneného zemného plynu (LNG) v USA, oznámil, že podpísal 10-ročnú dohodu s firmou Gunvor Group zameranou na obchodovanie s energiou na 3 milióny ton LNG ročne (mtpa). Spoločnosť uviedla, že dohoda predstavuje ekvivalent výnosov vo výške približne 12 miliárd dolárov za desaťročné obdobie.

Republikáni v americkém Senátu dnes zveřejnili nový návrh infrastrukturního plánu, s nímž chtějí jít do dalšího kola vyjednávání s administrativou demokratického prezidenta Joea Bidena. Jejich nová nabídka v hodnotě 928 miliard dolarů (necelých 19,4 bilionu korun) je však stále výrazně skromnější než plán prosazovaný Bílým domem. Mezi oběma stranami navíc stále panuje zásadní neshoda ohledně toho, jak nové výdaje zaplatit.

Ropa dnes mírně posiluje. Pozitivní hospodářská data ze Spojených států v náladě trhu převážila nad obavami z možného návratu íránské ropy na trhy, který by mohl způsobit, že nabídka převýší poptávku.

Situace na evropských akciových trzích se odpoledne posunula pozitivním směrem, ale DAX , AEX nebo FTSE 100 jsou stále těsně v záporu. Na druhé straně se ovšem daří solidně růst francouzskému (+0,8 pct) nebo italskému (+1,1 pct) trhu. V zámoří mají tentokrát navrch tradiční sektory, díky čemuž si DJIA připisuje 0,3 pct, zatímco Nasdaq jen 0,1.

Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 0,54 procenta na 1164,90 bodu. Nahoru mu pomohl hlavně růst akcií energetické firmy ČEZ. Nejvýrazněji si polepšily cenné papíry České zbrojovky, a to o skoro pět procent. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, je dnes téměř beze změny. Kolem 17:30 SELČ ztrácel 0,02 procenta na 90,02 bodu. Americké ekonomické statistiky vydávají protichůdné signály a investoři čekají na páteční zprávu o vývoji inflace ve Spojených státech.

Čtvrteční obchodování přineslo smíšená data z ekonomiky. Spotřebitelská důvěra v Německu vzrostla pomalejším tempem, než se očekávalo. Nejasný obrázek ukázaly i americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Ty v celkovém vyjádření poklesly navzdory očekáváním trhu. Po očištění o dopravní sektor však vykázaly růst. Obchodování na akciových trzích se tak udrželo s kladnou nulou a navázalo tak na trend předchozích dní. Euro se z počátku dne snažilo vrátit na předchozí silnější hodnotu vůči americkému dolaru, na konci dne však končí jen na zanedbatelně silnějších úrovních.

Kurz koruny k oběma hlavním světovým měnám se ani dnes příliš neměnil. Vůči euru česká měna oproti předchozímu závěru oslabila o jeden haléř na 25,43 Kč/EUR, k dolaru ztratila tři haléře a okolo 17:00 uzavřela na 20,84 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Objem fúzí a akvizic zaměřených na technologické společnosti byl v oblasti Asie a Tichomoří loni rekordní. Jejich celková hodnota se proti předchozímu roku více než zdvojnásobila na 136,2 miliardy USD (2,8 bilionu Kč). Vyplývá to z údajů, které zveřejnila společnost Dealogic. V letošním roce by růst měl pokračovat, zejména proto, že pandemie podnítila zájem o virtuální aktivity.

Růst ekonomiky Spojených států začátkem roku citelně zrychlil, zejména díky vládním stimulačním opatřením pro firmy i rodiny. Hrubý domácí produkt (HDP) se v prvním čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 6,4 procenta, potvrdilo dnes ve své zpřesněné zprávě americké ministerstvo obchodu.

Největší indický poskytovatel digitálních plateb Paytm plánuje koncem letošního roku primární veřejnou nabídku akcií (IPO), ze které by chtěl získat zhruba 218 miliard rupií (62,6 miliardy Kč). Uvedla to agentura Bloomberg, která se odvolává na informované zdroje. Nabídka firmy Paytm, která se formálně jmenuje One97 Communications, by se tak stala největší primární nabídkou akcií v Indii.

Nedávny silný výpredaj na trhu s kryptomenami sa pomaly stáva minulosťou. Bitcoin, ktorý minulý týždeň klesol pod hladinu 30 000 dolárov sa dnes blíži k hranici 40 000 dolárov. Dá sa tiež pozorovať výrazný odraz v cene ďalších kryptomien, vrátane Etherea, kde sú ceny už o 60% nad minimami z 23. mája.

Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, bol v týždni končiacom sa 22. mája na úrovni 0,406 milióna, v porovnaní s 0,444 milióna v predchádzajúcom týždni. Dnešné dáta nedosiahli očakávania trhu vo výške 0,425 milióna. Ide o najnižšiu hodnotu od pandémie, ktorá zasiahla trh práce v marci 2020. Pokračujúce žiadosti, ktoré oproti počiatočným údajom o nezamestnanosti zaostávajú o jeden týždeň, klesli na 3,642 milióna, zatiaľ čo analytici očakávali pokles na 3,68 milióna.

Většina měnových párů s britskou librou dnes mírně překračuje své 22denní průměrné rozpětí. Britská libra je dnes zároveň nejsilnější měnou.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Německý internetový prodejce módního oblečení About You plánuje vstup na akciovou burzu ve Frankfurtu nad Mohanem, výtěžek z prodeje akcií pak hodlá použít na expanzi v zahraničí a na rozvoj technologické platformy pro firmy. Firma dnes oznámila, z prodeje nových akcií chce získat nejméně 600 milionů eur (15,3 miliardy Kč). Podle informovaných zdrojů by nabídka mohla celý podnik ohodnotit zhruba na tři miliardy eur.

1) Akcie v asijsko-pacifickém regionu dnes nezaznamenaly výraznější pohyby. Čínský index Shanghai Composite pozitivně reagoval na 57% meziroční nárůst zisků v tamním průmyslu a taktéž akcie techologické společnosti Xiaomi obchodované na hongkongské burze přidaly 3,2 % po oznámení meziročního 55% nárůstu tržeb. Rekordně pozitivní výsledky díky pandemii covidu-19 vykázal také největší světový výrobce počítačů Lenovo.

Ministři financí EU o víkendu na setkání v Lisabonu vyjádřili rámcovou podporu ukončení povinného osvobození leteckého benzínu od spotřební daně. Včera plánu vyjádřila na sociálních sítích podporu ministryně financí ČR Alena Schillerová. Z hlediska EU jde o jednu z cest, jež umožní splácet citelný dluh, který vznikl v souvislosti s pandemií a na ni reagujícím fondem obnovy. Ten byl zřízen zejména za účelem záchrany italské ekonomiky, která se dočká takřka třetiny prostředků z něj.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2125 s cílem na 1,2075 a dále pak až na 1,2055.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7755 s cílem na 0,7720 a dále pak až na 0,7705.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7275 s cílem na 0,7345 a dále pak až na 0,7364.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 132,96 s cílem na 133,48 a dále pak až na 133,62.

Měnový pár USD/CAD se na 4hodinovém grafu odráží směrem dolů od rezistence obchodního pásma kolem hladiny 1,2140, která je platná od začátku tohoto měsíce. Indikátor Stochastic současně již opouští překoupenou oblast, a tak by se ke slovu mohli dostat opět medvědi. Dočkáme se tohoto scénáře a oslabíme postupně zpět směrem k supportu obchodního pásma kolem hladiny 1,2025?

Za včerejším slušným výkonem Nasdaqu zaostal S&P 500 a dnes na něj nenavazují ani evropské trhy. Tedy aspoň ne všechny. Hlavní indexy jsou na tom smíšeně, přičemž DAX padá o 0,4 pct, zatímco CAC 40 stejnou měrou roste a FTSE 100 se drží u nulové změny.

Výsledky hospodaření: Česká zbrojovka (CZG) dnes ráno oznámila velmi silné výsledky za první čtvrtletí tohoto roku. Podstatný meziroční růst výsledků je dán vysokou poptávkou zejména ve Spojených státech. Management zvýšil celoroční cíle. Výsledky jsou slušně nad naším odhadem.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera Richness Forex. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Měnový pár EUR/JPY na 1hodinovém grafu aktuálně testuje úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu, která koresponduje s klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200. Tato oblast se nachází těsně nad supportem rostoucího trendového kanálu. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován. Otevření dlouhé (long) pozice po náznaku odražení směrem vzhůru tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingová maxima.

Měnový pár NZD/CAD se na denním grafu v rámci korekce předchozího poklesu aktuálně nachází mezi úrovněmi 38,2 % a 50 % Fibonacciho retracementu a těsně pod krátkodobější klesající trendovou linií. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu medvědi a oslabíme zpět směrem k předchozímu swingovém minimu nebo naopak uvidíme posílení směrem k úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu, která se nachází pod klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200?

Cena zlata sa včera odrazila od hornej hranice stúpajúceho kanála, avšak nedávne komentáre predstaviteľov FEDu pomohli kupujúcim zastaviť pokles. Agentúra Fed’s Quarles uviedla, že FED je pripravený začať rokovania o znížení opatrení núdzovej podpory centrálnej banky. Ak prevládne súčasný sentiment, potom sa môže pohyb smerom nahor rozšíriť k hlavnému odporu pri 1920 USD / oz, ktorý sa časovo zhoduje s 61,8 Fibonacciho retracementom veľkého pohybu smerom nadol zahájeného začiatkom augusta 2020, alebo dokonca 1,957,77 USD / oz, kde sa nachádzajú maximá od novembra 2020 a januára 2021. Na druhej strane, ak sa tu predajcom podarí zastaviť nárast, môže sa spustiť ďalší impulz smerom nadol k podpore na hodnote 1877,82 USD.

Včerejší obchodní seance toho příliš nepřinesla. Zajímavější pohyby jsme mohli evidovat na devizových trzích, ale akcie a komodity byly včera spíše mrtvé trhy. Čeká se na páteční data inflace v podobě PCE indexu a investoři spekulují, jestli nezačne FED komunikovat utahování měnové politiky.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu se obchoduje v širším obchodním pásmu. To vytváří formaci obdélník. Nyní musíme počkat na prolomení hladiny 1,4100, než bude potvrzeno pokračování poklesu z krátkodobých maxim. Pokles pod hladinu 1,4100 by mohl vyvolat oslabení k oblasti kolem 1,4050 a pak k důležité psychologické hladině 1,4000, což koresponduje se spodní linií rostoucího trendového kanálu. Jeho prolomení by přerušilo býčí výhled a nastavení by se změnilo na medvědí. Na druhé straně nejbližší rezistence je okolo 1,4150 a pak hladina 1,4200. Další růst by mohl vyvolat překonání oblasti 1,4235 a otestování horní linie kanálu kolem 1,4285 – 1,4290. Posílení nad 1,4300 by bylo signálem pro kupce a mohli bychom růst k maximům u 1,4375.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 38 769 s cílem na 36 285 a dále pak až na 35 565.