Společnost Delta Air Lines klesá navzdory dobrým čtvrtletním výsledkům

Akcie Delta Air Lines (DAL.US) v pátek poklesly o více než 4,0 % poté, co letecká společnost zachovala svůj celoroční finanční výhled navzdory optimistickému čtvrtletnímu zisku, který byl podpořen silnou poptávkou po cestování.

• Společnost vydělala 1,48 USD na akcii oproti odhadu společnosti Refinitiv ve výši 1,33 USD.
• Tržby ve výši 13,44 miliardy dolarů rovněž překonaly tržní odhady ve výši 12,23 miliardy dolarů.
• Společnost zaznamenala za celý rok provozní cash flow ve výši 6,2 miliardy USD a rok 2022 zakončila s likviditou 9,4 miliardy USD.
• Společnost Delta Air Lines zachovala výhled "významného" růstu v roce 2023, včetně zisku na akcii ve výši 5-6 USD a volného peněžního toku přesahujícího 2 miliardy USD.
• Celoroční tržby by měly vzrůst v rozmezí 15-20 %.
• Společnost předpovídá zisk za 1. čtvrtletí 2023 ve výši 15-40 centů na akcii, což je výrazně méně, než očekávali analytici FactSet, kteří očekávali zisk 59 centů na akcii.

Klíčové čtvrtletní události společnosti Delta Airlines. Zdroj: Alpha Street

• "Na prahu roku 2023 zůstává situace v odvětví letecké dopravy příznivá a společnost Delta má dobrou pozici pro dosažení významného růstu zisku a volných peněžních toků," uvedl v prohlášení generální ředitel Ed Bastian. Bastain rovněž zmínil, že Delta chce v roce 2024 dosáhnout zisku na akcii vyššího než 7 USD.

• Na druhou stranu finanční ředitel Dan Janki zmírnil očekávání pro první čtvrtletí roku 2023. "V březnovém čtvrtletí očekáváme, že jednotkové náklady bez pohonných hmot vzrostou meziročně o 3 až 4 %, včetně dopadu zvýšení mzdových nákladů za celé čtvrtletí a dokončení přestavby naší sítě na letní špičku," uvedl.

• Letecký průmysl se stále vzpamatovává z pandemického šoku, nicméně poslední údaje společnosti Delta vypadají optimisticky. Solidní poptávka v posledním čtvrtletí roku 2022 zvýšila celkové příjmy z vnitrostátních cestujících o 7,0 % nad úroveň před pandemií. Příjmy z mezinárodních cestujících ve čtvrtém čtvrtletí vyskočily o 5,0 % ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2019. Pokud poptávka zůstane silná i v nadcházejících čtvrtletích, mohly by akcie leteckých společností potenciálně zahájit větší ozdravný pohyb směrem k předpandemickým maximům.

Akcie Delta Air Lines (DAL.US) se stále obchodují více než 40,0 % pod maximy z roku 2020, takže potenciál k růstu zde rozhodně je, nicméně dřívější kupci budou muset překonat rezistenci na úrovni 39,85 USD, která se shoduje s 50,0% Fibonacciho retracementem klesající vlny zahájené v lednu 2020 a dlouhodobou klesající trendovou linií. Teprve proražení výše by ukázalo na změnu tržního sentimentu směrem k většímu počtu býků. Na druhou stranu, pokud prodejci znovu získají kontrolu, pak se nejbližší support, který je třeba sledovat, nachází kolem 34,45 USD a shoduje se s 38,2% retracementem, 50 SMA (zelená linie) a 200 SMA (červená linie). Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Čtěte více

• Společnost Cisco oznámila rekordní akvizici 🔔.
  Společnost Cisco Systems (CSCO.US) oznámila svůj záměr převzít firmu Splunk, která se zabývá kybernetickou bezpečností, za odhadovanou cenu 28 miliard dolarů, což znamená, že jedna akcie vyjde na 157 dolarů. Jedná se o historicky největší akvizici společnosti Cisco, která je vedena její ambicí posílit své softwarové podnikání a využít potenciál umělé inteligence. Očekává se, že transakce bude uzavřena ve třetím čtvrtletí roku 2024, a společnost Cisco předpovídá, že tyto synergie do dvou let zlepší hrubé marže a zisk mimo GAAP.
• Společnost Cisco Systems podává žalobu, aby akvizici společnosti Acacia Communications udržovala naživu.
  V roce 2019 dosáhla společnost Cisco Systems dohody o koupi společnosti Acacia Communications za hodnotu 2,6 miliardy dolarů, ačkoli v posledních měsících byl tento nákup komplikovaný do té míry, že se společnost Acacia Communications jednostranně rozhodla ukončit uvedenou kupní smlouvu. V reakci na to společnost Cisco podala v Delaware žalobu na dokončení této transakce, protože podle společnosti žalobce jsou splněny všechny podmínky dohodnuté k dokončení uvedené dohody.
• Společnost Coloseum Holding vstupuje na pražskou burzu
  Společnost Coloseum Holding, a.s. dnes zakončila veřejnou nabídku svých akcií (IPO). Obchodování s akciemi společnosti bude zahájeno 25.7. 2022, za upisovací cenu 246 Kč.
• Společnost Comcast už nyní nemá zájem o 21st Century Fox
  Společnost Comcast vzdává boj se známým zábavním gigantem Walt Disney. Právě společnost Comcast už nemá zájem o aktiva 21st Century Fox.
• Společnost Covestro bude 27. prosince nahrazena Fresenius Medical Care v indexu DAX
  Společnost Covestro bude 27. prosince vyřazena z indexu DAX, důvodem je nesplnění požadavků na minimální 10% podíl volně obchodovaných akcií.
• Společnost CTP reportovala své výsledky za 3Q a znovu potvrzuje roční výhled zisku na akcii
  Realitní developer CTP zveřejnil své výsledky za 3Q, resp. 9M roku 2024. Čistý příjem z nájmu meziročně vzrostl o 18,8 %. Výhled společnost potvrdila.
• Společnost CVS Health reportovala výsledky za 3Q, porovnatelné tržby vzrostly o 15,5 % meziročně
  Zdravotnická společnost CVS Health reportovala své výsledky hospodaření za třetí kvartál 2024.
• Společnost ČEZ ovlivní Brexit. Země s jadernou energetikou budou v rámci EU oslabeny.
  Brexit oslabí skupinu států v rámci EU využívající jaderné elektrárny k výrobě elektřiny. Británie plánuje výstavbu nových jaderných zdrojů. V rámci EU byla pro ČR výrazným partnerem i spojencem.
• Společnost ČEZ začíná s prodejem aktiv v Bulharsku a jedná se společností India Power
  Společnost ČEZ zahajuje jednání o prodeji bulharských aktiv se společností India Power. Hodnota obchodní transakce se společností Inercom je odhadnuta na 320 milionů eur, v přepočtu asi na 8,3 miliardy korun. Smlouva se společností Inercom zůstává v platnosti, i když Inercom dosud nesplnil odkládací podmínky pro koupi bulharských aktiv.
• Společnost Deliveroo nezvládla vstup na burzu. Akcie spadly o 30 procent
  „Doručovacím společnostem v koronavirové době rychle narůstaly tržby, ale stále mají problémy s vytvořením zisků. Bude proto zajímavé sledovat, jak si poradí s otvíráním ekonomiky až skončí pandemie,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
• Společnost Delta Airlines vykázala rekordní čtvrtletní tržby!
  Akcie Delta Air Lines posilují v předobchodní fázi o 3,55 % poté, co společnost oznámila své finanční výsledky za 2. čtvrtletí roku 2023 a odhalila nejvyšší čtvrtletní tržby a ziskovost v historii společnosti. Silný provozní cash flow v červnovém čtvrtletí umožnil urychlené snížení dluhu. Společnost očekává v příštím čtvrtletí rekordní tržby, provozní marži ve výši středních desítek a zisk na akcii (EPS) v rozmezí 2,20 až 2,50 USD. Celoroční výhled zisku na akcii byl zvýšen na 6-7 USD, přičemž orientační volný peněžní tok ve výši 3 miliard USD zůstává stejný.
• Společnost Disney do čtvrtka propustí tisíce lidí
  Společnost Walt Disney Co (DIS.US) v únoru oznámila řadu organizačních změn a plánů na snížení nákladů. Společnost Disney uvedla, že do konce letošního roku propustí 7 000 zaměstnanců. První kolo propouštění proběhlo již na konci 27. března 2023. A dnes společnost Disney oznámila druhé kolo propouštění. Ke snižování počtu pracovních míst dojde napříč obchodními segmenty a pobočkami společnosti. Propouštění se týká všech divizí společnosti Disney po celé zemi, včetně centrály v Burbanku a Connecticutu, kde sídlí její sportovní stanice ESPN. Hodinových zaměstnanců v zábavních parcích společnosti Disney se propouštění nedotkne.
• Společnost Disney překonala očekávání kvůli ztrátám předplatitelů streamingu, které nejsou tak velké
  Hlavními body zprávy o výsledcích společnosti Disney za 1. fiskální čtvrtletí byly nižší ztráty předplatitelů a lepší výsledky v horní i dolní linii.
• Společnost Disney v premarketu po návratu Boba Igera prudce roste
  Akcie společnosti Disney (DIS.US) před otevřením burzy vyskočily o téměř 9 % poté, co bylo o víkendu oznámeno, že bývalý předseda představenstva a generální ředitel Bob Iger se vrací do funkce generálního ředitele a Bob Chapek okamžitě odstoupí. Změna ve vedení společnosti následuje po propadu ceny akcií společnosti Disney a neuspokojivých čtvrtletních výsledcích.  Iger působil jako generální ředitel společnosti od března 2005 do února 2020 a jako výkonný předseda od února 2020 do prosince 2021. Iger podepsal se společností Disney dvouletou smlouvu, podle níž měl stanovit strategická rozhodnutí pro firmu a pomoci najít jejího nástupce
• Společnost DocuSign roste díky dobrým čtvrtletním výsledkům
  Akcie společnosti DocuSign (DOCU.US) v pátek vzrostly o více než 16 % poté, co softwarová společnost zaznamenala dobré čtvrtletní výsledky. 
• Společnost Dollar Tree překvapila pozitivními výsledky za třetí čtvrtletí a její akcie prudce vzrostly
  Diskontní řetězec Dollar Tree ve středu zveřejnil výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků. Akcie společnosti na tuto zprávu reagovaly prudkým růstem.
• Společnost Eagle Bulk Shipping s dobrými výsledky za 2. čtvrtletí. Dojde k oživení sazeb za přepravu?
  Jedna z velkých společností v sektoru nákladní dopravy suchých surovin (včetně oceli, uhlí a pšenice) Eagle Bulk Shipping (EGLE.US) vykázala finanční výsledky nad odhady a překvapivě vykázala stále relativně vysoké tržby a zisk na akcii navzdory zpomalení v sektoru nákladní dopravy a podprůměrným sazbám. Společnost se specializuje na provoz středně velkých plavidel.
• Společnost Encore Wire vyskočila o 11 % díky zprávám o akvizici
  Encore Wire Corporation (WIRE.US), americký výrobce mědi a hliníku pro výrobu drátů, se dnes obchoduje o více než 11 % výše. Důvodem tohoto pohybu jsou zprávy o potenciální akvizici. Prysiman (PRY.IT), italský výrobce elektrických kabelů, navrhl převzít Encore za 290 USD na akcii, což představuje přibližně 11,5% prémii oproti páteční zavírací ceně. Díky akvizici chce Prysmian rozšířit svou přítomnost v Severní Americe a posílit portfolio a geografický mix. Nabídka oceňuje společnost Encore na hodnotu podniku přesahující 4,1 miliardy USD a násobek 8,2 EV/EBITDA. Očekává se, že transakce přinese do 4 let synergie ve výši 140 milionů EUR na provozní zisk EBITDA. Uzavření transakce se očekává v druhé polovině roku 2024.
• Společnost EOG Resources je připravena zvýšit těžbu ropy
  Společnost EOG Resources, jeden z největších provozovatelů břidlicových ložisek v USA, jasně uvedla, že je připravena zvýšit těžbu ropy, pokud po ní bude poptávka.
• Společnost EP Global Commerce vstupuje do společnosti Metro AG
  Společnost EPGC Křetínského a Tkáče vstupuje do společnosti Metro AG vlastnící velkoobchodů Makro. Získá 7,3 % akcií a opci na dalších 15,2 %.