Evropský akciový trh v očekávání zpráv z Ameriky zamrzl

Přední akciové indikátory západní Evropy zaznamenaly ve čtvrtek na pozadí negativní dynamiky akciového trhu Spojených států a Asie odlišné směry. Účastníci trhu navíc pozorně sledují zveřejnění výsledků hospodaření klíčových evropských společností za třetí čtvrtletí roku 2022.

V době psaní článku tak kompozitní index předních evropských společností STOXX Europe 600 klesl o 0,5 % na 383,94 bodů.

Francouzský CAC 40 mezitím klesl o 0,23 %, německý DAX o 0,13 % a britský FTSE 100 o 0,54 %.

Lídři růstu a pklesu

Hodnota cenných papírů švédské energetické společnosti Orron Energy AB prudce stoupla o 10 %.

Švédská architektonická společnost Sweco AB se propadla o 6,7 %.

Tržní kapitalizace britského dopravce EasyJet PLC klesla o 0,8 %. O den dříve jeho management oznámil, že za finanční rok 2022, který skončil 30. září, očekává ztrátu před zdaněním ve výši 188,7–210,9 milionů USD. Tento stav by mohl leteckému dopravci přivodit třetí roční ztrátu v řadě.

Cena akcií italské banky Banca Monte dei Paschi di Siena SpA klesla o 13,6 % po zprávě jejího managementu, že zamýšlí posílit rozvahu prostřednictvím realizace plánu na získání až 2,5 miliard eur.

Britská náborová firma Hays se propadla o 0,6 % po zprávě o zpomalení náborové aktivity ve Velké Británii a Spojených státech.

Kotace britské stavební společnosti Taylor Wimpey klesly o 4,3 %.

Tržní kapitalizace britského provozovatele hazardních her Entain vzrostla o 1,5 %. O den dříve management společnosti uvedl, že mistrovství světa ve fotbale, které začíná v listopadu, pomůže ve čtvrtém čtvrtletí zvýšit tržby z online her.

Tržní sentiment

V centru pozornosti účastníků evropského akciového trhu je ve čtvrtek očekávání zářijových statistik o změnách spotřebitelských cen ve Spojených státech. Podle předběžných odborných prognóz v návaznosti na výsledky za uplynulý měsíc meziroční inflace v Americe zpomalila ze srpnových 8,3 % na 8,1 %.

Investoři se vzhledem k neustále rostoucí inflaci obávají možnosti dalšího zpřísňování měnové politiky amerického Federálního rezervního systému na listopadovém zasedání. Přestože do konce září může úroveň spotřebitelských cen v zemi zpomalit, zůstane stále vysoká, a může tak americkou centrální banku nutit k dalšímu zvýšení diskontní sazby. Trh předpokládá listopadové zvýšení o 0,75 procentních bodů.

Připomeňme, že na základě výsledků dvoudenního zářijového zasedání zvýšil regulátor pásmo klíčových sazeb o 75 bazických bodů – na nejvyšší úroveň od roku 2008: 3,00–3,25 %. Tehdejší rozhodnutí bylo přijato jednomyslně všemi 12 hlasujícími členy Výboru pro volný trh Fedu.

Představitelé americké centrální banky navíc oznámili, že budou dál snižovat držbu státních a hypotečních cenných papírů a dluhu agentury.

Hmatatelným faktorem tlaku na evropský akciový trh byl ve čtvrtek i slabý výkon amerických burz na základě obchodních výsledků z předchozího dne. Ve středu tak Dow Jones Industrial Average klesl o 0,10 %, S&P 500 se propadl o 0,33 % a NASDAQ Composite o 0,09 %. Klíčové indikátory asijsko-pacifického regionu dnes také vykazovaly děsivou negativní dynamiku.

Spolkový statistický úřad Německa ve čtvrtek ráno zveřejnil údaje o spotřebitelských cenách v zemi. Podle nejnovějších statistik Destatisu tak v září meziroční inflace v Německu zrychlila na rekordní úroveň 10 %, přičemž v srpnu činila 7,9 %. V meziměsíčním vyjádření se tento údaj zvýšil o 2,2 %. Dynamika meziroční i měsíční inflace zároveň odpovídala předběžným prognózami analytiků.

Slabé výsledky uplynulého měsíce v dominantní ekonomice eurozóny zesilují tlak na Evropskou centrální banku, aby dále zpřísňovala svou měnovou politiku.

Obchodní výsledky z předchozího dne

Evropské akciové indexy ve středu uzavřely šestou seanci po sobě v červených číslech. Dlouhotrvající pesimismus na globálních trzích vyvolal obavy investorů z dalšího zpřísňování měnové politiky amerického Federálního rezervního systému v reakci na permanentně rostoucí inflaci.

V důsledku toho se kompozitní index předních evropských společností STOXX Europe 600 propadl o 0,53 % na 385,88 bodů.

Francouzský CAC 40 ztratil 0,25 %, německý DAX klesl o 0,39 % a britský FTSE 100 o 0,86 %.

Hodnota cenných papírů nizozemského výrobce spotřebního zboží a zdravotnického vybavení Royal Philips NV se propadla o 12,3 %. Den předtím vedení společnosti oznámilo, že kvůli vážným problémům v logistice elektronických součástek se ve třetím čtvrtletí její prodeje ve stejných obchodech propadly o 5 % .

Kotace německé společnosti Tag Immobilien, která působí v oblasti nemovitostí, spadly o 13,1 %.

Tržní kapitalizace francouzského výrobce luxusního zboží LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA vzrostla o 1,9 %. Den předtím společnost zveřejnila účetní závěrku za třetí čtvrtletí roku 2022, podle které její tržby vzrostly o 27 % a výrazně tak překonaly odhady odborníků na trh.

Cena akcií dánské biofarmaceutické společnosti Chr. Hansen Holding AS prudce stoupla o 14,3 % díky dobrým čtvrtletním výsledkům a pozitivnímu výhledu na letošní rok.

Ve středu účastníci akciového trhu v Evropě hodnotili poslední statistické údaje o zemích regionu. Podle srpnových výsledků se tak objem průmyslové výroby v eurozóně zvýšil o 2,5 % v meziročním vyjádření a o 1,5 % v měsíčním vyjádření. Odborníci přitom předpovídali meziroční růst o 1,2 % a měsíční růst o 0,6 %.

Podle britského Národního statistického úřadu (ONS) klesl hrubý domácí produkt (HDP) země v srpnu meziměsíčně o 0,3 %, přičemž v červenci zaznamenal růst o 0,1 %. V meziročním vyjádření se růst HDP Anglie zpomalil na 2 % z červencových 3,1 %. Trh v průměru neočekával změnu indikátoru v předminulém měsíci oproti červenci.

V srpnu se britská průmyslová produkce oproti červenci propadla o 1,8 %, poté co v červnu klesla o 1,1 %. V meziročním vyjádření tento indikátor v srpnu ztratil 5,2 % oproti červencovému poklesu o 3,2 %. Zároveň se snížil objem produkce ve zpracovatelském průmyslu o 1,6 %, v těžebním průmyslu o 8,2 % a v energetickém průmyslu o 0,6 %.

Předminulý měsíc se obchodní deficit Anglie zvýšil z červencových 5,4 miliard liber na 7,1 miliard liber. Dovoz meziměsíčně vzrostl o 4,3 % na rekordních 75,3 miliard liber, zatímco vývoz se zvýšil o 2,2 % na 68,2 miliard liber.