Forex fond aneb další šance pro tradery

Někteří tradeři jsou schopni na trhu dosahovat velmi vysokého procenta zhodnocení kapitálu ale už jim nestačí spokojit se s desetitisíci dolary vydělaných měsíčně na svůj účet. Mnoho těchto traderů si proto zakládá své vlastní fondy, kde nabízejí správu peněz na forexu pro investory s možností velmi vysoké procentuální návratnosti.  Mohou si tak proto vybudovat mnohamilionový byznys. Každý si jistě umí spočítat, že spravovat svých 20 000 USD a dosahovat roční zhodnocení na Forexu okolo 70% je něco jiného  než obchodovat například s jedním milionem USD.  Tam potom mohou být zisky pro tradera mnohonásobně vyšší. Forex díky své obrovské likviditě toto samozřejmě umožňuje.

V dnešním článku si představíme FX fondy. Je už jen na Vás jestli Vás to inspiruje pro založení si svého vlastního fondu nebo naopak Vás to bude lákat jako investice právě do těchto FX fondů (nejčastěji offshore fond) .

Jak rozlišit letadlo od investice dlouhodobě generující zisk na základě obchodování? Velmi těžko...

Nejčastěji jsou v médiích zmiňované Hedge Fondy, které ale pro malého investora nepřipadají v úvahu. Zákonem přesně dané podmínky vylučují investice v řádu několika tisíc € a to bez ohledu na jurisdikci.  Vklady do HF jsou od 100 000 €, ale většinou až od 1 milionu € a to při výnosech maximálně v desítkách procent ročně.  Navíc nejsou striktně zaměřeny na Forex.

 Hned na začátku je potřeba zmínit důležitou věc: žádný manažer fondu není osobně odpovědný za vaše peníze.  

1.      Ztráty nemají právní následky; ztráta vlastního kapitálu má jinou klasifikaci, než ztráta finančních prostředků klientů. 

2.      Předchozí výkonnost není garancí výkonnosti budoucí.

Mezi nejčastější formy investování patří vklad do společnosti, která na svůj účet obchoduje u brokera a nechává si určitý podíl na zisku. Tyto společnosti mají v názvu IBC, LLC, Corp., Ltd a podobně. Jedná se tedy o klasické s.r.o.

O řád výš je Holding. Tato forma se zdá být již bezpečnější, ale jestli se jedná Operational Trading Holding, při bankrotu kterékoliv z dceřiných firem, padá celá struktura včetně mateřské společnosti.

Asset Management Holding je v tomto ohledu mnohem zajímavější, protože ze své podstaty mateřská společnost investuje do podílů a akcií v jiných firmách, přitom ale bankrot kterékoliv firmy ve které drží podíl, mateřskou společnost neohrožuje.

Za zlatou střední cestu lze považovat Management Holding, tato forma společnosti může držet podíly a akcie v jiných společnostech a zároveň bez zpětné vazby při bankrotu  do těchto firem může  investovat a aktivně se podílet na jejich chodu a řízení.

Ještě dál jde Capital Management. Tento licencovaný subjekt může přijímat vklady, zřizovat klientské účty a vydávat platební karty. Vzhledem k náročnosti založení se tyto firmy zaměřují výhradně na správu velmi vysokých vkladů.

Kterýkoliv z výše uvedených subjektů může založit Forex Fond a je v podstatě jedno, jakou formu bude mít. Jen bych byl opatrný u garantovaných fondů, tam je jistý problém když zakladatelem je s.r.o. a kapitálem 5 000 €.

Jestliže jste měli jisté pochybnosti o investování do fondu, vzhledem k místu založení, není způsob jak je rozptýlit, ale Britské panenské ostrovy nebo Kajmanské ostrovy jsou dnes TOP. Najít dnes Forex Fond na území EU nebo USA je takřka nemožné.  Silné investiční skupiny mají maximálně jeden fond v EU a ten stejně investuje do offshore fondu.  Tato struktura je známá též jako Master - Feeder.

Jako velmi důležité je spíše jaké další služby vám fond dokáže nabídnout. Jak moc transparentní je jeho hospodaření a jak kvalitní je komunikace s klientem. Každý kdo se chce starat o vaše peníze by měl co nejvíc odkrýt karty, v prospektu nastínit strategii, popsat rizika, vysvětlit vše krok za krokem.

Když už se rozhodnete do Forex ( měnového ) fondu investovat, nemáte zdaleka vyhráno. Všechny fondy rizikového kapitálu mají ze zákona zakázáno jakkoliv inzerovat nebo zveřejňovat výsledky.  Může se to zdát postavené na hlavu, ale tyto fondy jsou určeny pro úzký okruh investorů a všichni si pamatujeme různé akce na zhodnocení kapitálu, v kterých spousta lidí nechala své celoživotní úspory...  Takže dobrý fond se pozná spíše podle dobrého jména tradera nebo investičního poradce a když už se dostanete až k zástupci investiční společnosti, která spravuje fond, jste u cíle.  Vyznat se ale ve způsobu počítání a dělení zisku, v poplatcích pro investiční nebo servisní společnost, v procentech pro tradery a podobně je mnohdy téměř nemožné. Pamatujte si, že v jednoduchosti je síla a jestliže vám zástupce investiční společnosti nevysvětlí každý krok při koupi a prodeji podílu, rychle pryč....

A co se dá investováním do Forex (měnového) fondu vlastně získat? Výkonnost fondů je pro mnohé aktivní tradery neuvěřitelná, roční zhodnocení od 60 do 180 %. Mějte ale na paměti že o vaše peníze se bude starat vždy team  profesionálů, kteří mají k dispozici velmi dobré zpravodajství a hlavně ,,trochu" jiné podmínky pro obchodování. Také by se vám obchodovalo lépe se spreadem na EUR USD 1 pip.... Navíc váš malý vklad je součástí velkého balíku a fond obchoduje několik strategií a drží velké rezervy.   Investiční společnosti si za správu vašich finančních  prostředků berou od 25 do 55 % ze zisku plus poplatky za správu.   

Každý fond vám musí nabídnout k prostudování tzv. prospekt. Jedná se většinou zjednodušenou verzi která ale obsahuje všechny důležité informace.

1)      Základní informace o fondu

2)      Řízení a organizace fondu

3)      Investiční cíle a strategie fondu

4)      Profil typického investora

5)      Informace o rizicích

6)      Zásady hospodaření

7)      Poplatky a náklady

8)      Obchodní informace

Když nebudete kterékoliv části rozumět, žádnou smlouvu nepodepisujte. Péče, kterou vám bude zástupce fondu věnovat se dá také považovat za jistý signál k posouzení fondu.

Přeji vám hodně štěstí, ať jste správci nebo investoři.

Stan

Čtěte více

• Červen 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc červen skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
• Červen 2023 s VIP zónou: Zvýšená tržní volatilita přála vyšším ziskům
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Divoký listopad 2024 nabídl členům VIP zóny FXstreet.cz další ziskový měsíc
  Chcete obchodovat jako profesionálové? Chcete využívat exkluzivní informace, které vám dají výhodu nad ostatními tradery? Chcete dosáhnout atraktivního zisku z vašich obchodů? Pak je pro vás VIP zóna to pravé.
• Drahé vybavení traderů: Nezbytnost nebo pozlátko?
  Před několika týdny nám do redakce dorazil emailový dotaz, v němž se tazatel ptal, jaké vybavení (tzv. trading terminal nebo také trading station) bychom doporučili pro začínající, popřípadě i pokročilé tradery. Jelikož se jedná o otázku, která se objevuje s určitou pravidelností, rozhodl jsem se na toto téma napsat článek.
• Equity a výpisy účtů členů VIP zóny
  Je tomu již déle než rok od doby, kdy jsme spustili úspěšnou novinku portálu FXstreet.cz VIP zónu - Forex Asistent, která změnila obchodování doslova stovkám traderů po celé České republice a na Slovensku.
• Exkluzivní predikce finančních trhů pro rok 2021
  Jsme v prvním měsíci nového roku, a tak se tradičně podíváme na predikce hlavních měnových párů na forexu: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY a AUD/USD. Nově jsme pro tento rok připravili také výhled nejoblíbenějších finančních trhů, které si čtenáři vyžádali v našich anketách. Jedná se konkrétně o měnový pár EUR/CZK, akciový index S&P 500, ropa WTI, zlato a Bitcoin.
• Extrémní zisky čekají na FOREXu pouze na připravené
  Dnešní článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s naším FX traderem, který je na serveru FXstreet.cz znám pod přezdívkou Stan. V úzké spolupráci s tímto skvělým traderem jsme se rozhodli uveřejnit jeho výpis účtu za poslední měsíc obchodování, a doslova tak nahlédnout přes rameno úspěšnému FX traderovi.
• Forex a teorie pravděpodobnosti I.
  Dlouho jsem váhal jestli mám tento článek vůbec psát. Týká se samé podstaty fungování Forexu a stojí na něm velké množství úspěšných AOS a to jak retailu, tak i velkých hráčů na Forexu.
• Forex a teorie pravděpodobnosti II.
  Jednoduše řečeno teorie pravděpodobnosti pracuje s odhadem dějů budoucích a to v našem případě jsou pouze dvě možnosti, koupit - prodat. Jestliže chceme získat výhodu, musíme systém opřít o výchozí bod, o cenu určitého měnového páru v momentu rozhodování o vstupu do pozice.
• Forex: Co očekávají banky a brokeři v roce 2013?
  Výbavou každého forex tradera v začátku nového roku by měla být souhrnná predikce. Co očekávají banky a brokeři v roce 2013? Jaký je výhled a predikce měnových párů? Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek, přinášíme vám oblíbený praktický forexový přehled pro rok 2013.
• Forex: Měnové páry v roce 2019 podle bank a brokerů
  Je před námi nový rok, a tak je již tradičně na čase podívat se, kam se vydají hlavní měnové páry podle předních bank a forexových brokerů. Vše důležité jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky, není tak nutné studovat a pročítat velké množství analýz.
• Forex: Obchodování zpráv - news trading
  V průběhu prosince se na serveru FXstreet.cz objevila řada příspěvků na téma obchodování zpráv. V tomto článku bych se chtěl podělit o několik zkušeností, poukázat na některá úskalí tohoto přístupu ke tradingu a vysvětlit proč zprávy většinou neobchoduji.
• Forex: Očekávaný vývoj měnových párů v roce 2020 podle bank a brokerů
  Jsme na začátku nového roku, a tak se můžeme již tradičně podívat na odhady hlavních měnových párů podle předních bank a forexových brokerů. Níže naleznete přehlednou tabulku se všemi důležitými údaji, nemusíte se tedy prokousávat žádným velkým množstvím analýz.
• Forex: Rok 2017 podle brokerů a bank
  Rok 2017 je před námi a forexový portál FXstreet.cz vám i letos přináší tradiční předpověď vývoje hlavních měnových párů od předních brokerských a bankovních společností. Vše jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky.
• Forex v roce 2018 podle bank a brokerů
  Rok 2018 je před námi, a tak je na čase podívat se, jaký vývoj u hlavních měnových párů předpovídají přední banky a forexoví brokeři. Není tak nutné pročítat několik analýz, to hlavní jsme připravili do přehledné tabulky.
• George Soros vydělal na poklesu australského dolaru
  Stále se objevují další a další detaily o obchodu George Sorose, který využil poklesu úrokové sazby v Austrálii. Informace říkají, že George Soros vydělal 60 milionů dolarů tím, že věřil ve snížení úroků bankou RBA (Reserve Bank of Australia - Australská rezervní banka), které nakonec proběhlo minulé úterý.
• Hedging jako efektivní forma ochrany před ztrátou
  Jedna z nejúčinnějších technik risk managementu, který využívají jak velcí hráči, tak mnozí retailoví obchodníci a drobní investoři. Pojďme se hedgingu podívat na zoubek a zároveň vás pozvat na webinář hedgingu věnovaný.
• Intradenní obchodní systém na Forex
  Dnešní článek připravil uživatel portálu FXstreet.cz, který je v diskusním fóru znám pod přezdívkou LBartone. Tento trader dal k dispozici svůj konkrétní obchodní systém v našem diskusním fóru a jelikož to vyvolalo velký zájem a spousty otázek k danému systému, tak se LBartone rozhodl napsat kompletní článek o tomto svém systému a podělit se s ostatními o své zkušenosti.
• Jak byste mohli ušetřit 5 200 USD se stejnou strategií?
  Forex trading a obchodování na finančních trzích je podnikání, jako každé jiné. Zlaté pravidlo podnikání a stejně tak online tradingu zní jednoduše, pokud máte vyšší náklady než příjmy, proděláte. Naopak, pokud máte vyšší příjmy než náklady, vyděláte.
• Jak George Soros před 30 lety vydělal na libře miliardu
  Přesně před 30 lety došlo k historické události na forexu a tímto článkem si tuto významnou událost podrobně popíšeme. Připomeneme si tak výročí důležité události, kdy britská centrální banka neubránila svoji měnu před spekulativním útokem vedeným finančníkem Georgem Sorosem.