Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Zatímco v minulém týdnu svými statistikami z trhu práce poutaly pozornost investorů Spojené státy, v tomto týdnu je to starý kontinent, a to konkrétně Evropská centrální banka, která právě dnes zasedá ke své měnové politice. Z nedávného průzkumu agentury Bloomberg vyplynulo, že nejsilnější tábor analytiků počítá s prodloužením stávajícího programu kvantitativního uvolňování za horizont března 2017, na kdy byl ohlášen jeho konec. Nemalou pravděpodobnost má i možné snížení depozitní úrokové sazby či další kolo dlouhodobých repooperací na dodávku další likvidity (TLTRO III). My se kloníme k první variantě a myslíme si, že dojde i k určité úpravě parametrů nákupů aktiv. Další přísun peněz skrz TLTRO nevylučujeme v dlouhodobějším horizontu a předpokládáme, že součástí kolaterálu by mohly být i hypoteční úvěry. Důvodem uvolnění měnových kohoutů je stále přetrvávající nízká inflace, zatímco údaje z reálné ekonomiky špatně nevyznívají. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že tyto nekonvenční nástroje mohou mít dlouhodobé negativní implikace, a je nutné tak správně načasovat odchod z těchto opatření. K postupnému snižování nakupovaných aktiv v rámci kvantitativního uvolňování by mělo dle nás docházet již během příštího roku.

Srpnový podíl nezaměstnaných v České republice, který dnes zveřejní MPSV, by měl podle našich očekávání i konsenzu trhu stagnovat na červencových 5,4 %. Očekávaný nárůst absolventů mezi evidovanými na úřadech práce by měl vykompenzovat mírný pokles ostatních nezaměstnaných díky dobré výkonnosti české ekonomiky.

Holubičí zasedání ECB se mezi investory očekává. Výraznější pohyby by proto mělo přinést jen případné překvapení, hlavně pokud se evropští centrální bankéři pro žádnou změnu měnové politiky nerozhodnou. Koruna by měla zůstat u hranice kurzového závazku. Zveřejnění srpnového podílu nezaměstnaných na trh nebude mít vliv.

Dnešní den patří ECB. Značná část trhu počítá s tím, že centrální bankéři natáhnou politiku kvantitativního uvolňování (QE) za horizont března 2017. My jsme opatrnější a v hlavním scénáři (pravděpodobnost 60 %) předpokládáme, že ECB dnes trhy zklame a ponechá měnovou politiku bez výraznějších změn.

EURUSD: Měnový pár se pohybuje pod denní rezistencí R1. Oscilátor relativní síly RSI se nachází ve vyšší neutrální ob...

Poté, co se káva Arabica za posledních 18 měsíců konsolidovala, začíná nyní opět vykazovat známky života. Měsíční graf níže ukazuje, jak křivka vývoje Arabicy vytvořila v tomto období půlkruh.

Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný. Krátkodobé očekávání je býčí a mohlo by dojít k otestování...

Tento měnový pár na 1hodinovém grafu testuje hladinu 1,3350, což je u supportu středové linie rostoucího...

Dovoz do Číny v srpnu meziročně vzrostl o 1,5 procenta, zaznamenal tak první nárůst za téměř dva roky...

Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během minulé obchodní seance. Úrovně, na kterých se minulou obchodní seanci daný měnový pár nejčastěji zdržoval, mohou působit jako účinný magnet také dnes.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 10 650 s cílem na 10 800 a dále pak až na 10 860...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1340,00 s cílem na 1359,00 a dále pak až na 1365,00...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3395 s cílem na 1,3315 a dále pak až na 1,3285...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1225 s cílem na 1,1280 a dále pak až na 1,1310...

Hlavní indexy amerických akcií včera zakončily nepatrnými ztrátami, technologický trh Nasdaq se ale vyhoupl...

Japonská ekonomika ve druhém čtvrtletí zpomalila celoročně přepočtené tempo růstu na 0,7 procenta ze...

Americká ekonomika v červenci a srpnu vykazovala jen slabý růst, objevily se však mírné náznaky mzdových...

Včerejší seance na akciové trhy znovu příliš změn nepřinesla a většina indexů zůstává v klidu na svých zvýšených úrovních. Dočkali jsme se ale zasedání Bank of Canada, která dostala pod tlak kanadský dolar, když se po ponechání sazeb beze změny zmínila tom, že rizika podstřelení inflačního cíle v poslední době mírně vzrostla. Dařilo se naopak NZD, který zpevnil na páru se všemi měnami poté, co na AUDNZD prolomil důležitý support na úrovni červencového minima. Dnešek je o jediném fundamentu, a to o zasedání ECB, které tradičně přinese ve 14:30 také tiskovou konferenci Maria Draghiho.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o...

Zajtra popoludní zasadá ECB. Úrokové sadzby budú zverejnené o 13:45 a tlačová konferencia guvernéra Draghiho sa začne 14:30. ECB podľa nás nemá veľa dôvodov niečo na svojej politike meniť – ekonomika rastie v súlade s očakávaniami, inflácia sa vrátila do pozitívneho teritória a s postupným rozpadom efektu medziročného poklesu cien ropy by mala rásť ďalej, a aj to zrejme prispelo k stabilizácii inflačných očakávaní (síce na nízkych úrovniach, ale predsa).

Japonský jen dnes na forexových trzích zpevňuje. K růstu mu pomáhají zprávy médií, podle kterých členové měnového...

Pražská burza dnes přerušila šestidenní růst, index PX oslabil o 0,11 procenta na 881,41 bodu. Aktivita na trhu byla nízká, objem obchodů dosáhl zhruba 279 milionů korun, což je asi polovina dlouhodobého průměru. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

GBPUSD: Měnový pár se pohybuje pod týdenní rezistencí R1. Parabolický trendový indikátor SAR na čtyřhodinovém grafu z...

GBPUSD: Měnový pár se pohybuje pod týdenní rezistencí R1. Parabolický trendový indikátor SAR na čtyřhodinovém grafu z...

Aspoň mierny závan volatility dnes prinieslo zasadnutie Bank of Canada (BoC). Nič zásadné sa od neho vzhľadom na stabilizáciu na globálnych finančných trhoch a relatívnu stabilizáciu cien ropy nečakalo. Predsalen sa však v sprievodnom komentári objavilo zopár fráz, ktoré vyzneli vo viac holubičom tóne ako po predošlom zasadnutí. Podľa BoC sa inflačný výhľad od júlového zasadnutia posunul mierne nadol. Dôvodov je možné z komentára vyčítať viacero:

Ceny ropy na světových trzích se dnes mírně zvyšují, částečně kvůli slabšímu dolaru. Ve výraznějším růstu jim...

Člen americké centrální banky (Fed) John Williams uvedl, že ekonomika Spojených států je v dobrém stavu...

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Axiory, tedy...

Měnový pár EUR/USD včera zaznamenal výrazný pohyb směrem vzhůru, ale dnes se obchoduje v úzkém...

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která...

Podle analytiků Fidelity International, globálního lídra v oblasti investic, Evropská centrální banka (ECB) na svém čtvrtečním zasedání zřejmě nepřistoupí k dalšímu uvolňování a stimulům. Nicméně se očekává, že Mario Draghi zopakuje závazek ECB k dalším stimulům, budou-li potřeba, a uslyšíme komentáře k vlivu Brexitu na evropské trhy.

Musíme se opakovat, ale za posledních pár týdnů prostě nejde jinak .Finanční trhy zůstávají i dnes v absolutním klidu ...

Německý akciový index DAX uzavřel včerejší obchodování s mírným ziskem. Pro německý index je to zatím...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 18 425 s cílem na 18 555 a dále pak až na 18 615...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4795 s cílem na 4836 a dále pak až na 4850...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7390 s cílem na 0,7500 a dále pak až na 0,7530...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2885 s cílem na 1,2820 a dále pak až na 1,2785...

Mini-rastový trend na USDJPY z prelomu augusta a septembra sa zastavil začiatkom týždňa. Zastavila ho horná trendová čiara klesajúcej formácie, v ktorej sa pár nachádza od začiatku roka. Táto trendová čiara zastavila v tomto roku už 3 ďalšie kratšie rastové trendy. Zospodu je v súčasnosti pár ohraničený silným supportom okolo psychologickej úrovne 100, ktorý taktiež prežil viacero atakov:

Nastal čas to trochu oživit a aspoň k nám teď můžete takhle každé ráno nakouknout. Jakýkoli feedback je vítán.

Včerejší obchodní den pro členy VIP zóny nabídl ziskovou obchodní příležitost na měnovém páru AUD/USD...

Vo štvrtok 8.9.2016 nás o 13:45 čaká rozhodnutie ECB o monetárnej politike. O 14:30 bude nasledovať komentár guvernéra Draghiho, ktorý objasní detaily samotného rozhodnutia.

Pražská burza po šesti dnech přerušila růst, index PX byl hodinu před polednem proti úternímu závěru níže o 0,18 procenta na 880,81 bodu. Oslabují akcie Komerční banky a energetické společnosti ČEZ, naopak rostou cenné papíry Erste Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dál stagnuje k euru, vůči dolaru mírně zpevnila.

Produkce zpracovatelského sektoru v Británii v červenci klesla o 0,9 procenta, tedy nejprudším tempem za...

Británie dnes zveřejnila další výsledky z výrobního sektoru a průmyslu a po velmi dobré sérii PMI z posledních několika dnů se tentokrát jedná o mírné zklamání.

Zaujímavé vysvetlenie augustového prepadu ISM indexov dôvery vo výrobe a službách: Pokles americkej výrobnej a nevýrobnej dôvery nemusí byť jednorazovou záležitosťou. Ukazuje to index ziskovosti malých podnikateľov (ktorí nie sú respondentmi v rámci ISM indexu). Ten je už dlhšiu dobu pod tlakom, pred niekoľkými mesiacmi bol dokonca nižšie ako po finančnej kríze. Prepad ISM teda môže byť náznakom doháňania negatívneho vývoja medzi malými podnikateľmi (@CyrilRcube):

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 44,67 s cílem na 45,79 a dále pak až na 46,50...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2172 s cílem na 2187 a dále pak až na 2191...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 102,20 s cílem na 100,80 a dále pak až na 100,50...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7605 s cílem na 0,7690 a dále pak až na 0,7720...

Měnový pár USD/CHF se na denním grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu s klesající dynamikou...

Devizové rezervy České národní banky ke konci srpna vzrostly proti červenci o zhruba 2,1 miliardy eur na 70,5 miliardy eur. Zvýšily se také v korunovém a dolarovém vyjádření. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnila ČNB.

Česká národní banka v červenci pokračovala v intervencích proti posilující koruně, kdy na forexovém trhu...

Australský dolar dnes oslabuje vůči svému americkému protějšku poté, co byly zveřejněny neuspokojivé...

EURUSD: Měnový pár se pohybuje nad denním pivotem. Oscilátor relativní síly RSI se nachází ve vyšší neutrální oblasti. Aktuálně při 66 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje up-trend.

Americké firmy - jedno zda z průmyslu či z oblasti služeb - jakoby ztrácely dobrou náladu. Alespoň touto řečí hovoří velmi důležité indexy podnikatelských po zkratkou ISM.

Po smršti nepříznivých makroekonomických dat si dnes regionální trhy budou moci vydechnout. Na programu bude pouze zasedání polské centrální banky a zveřejnění záznamu z posledního jednání maďarské centrální banky. Česká národní banka zveřejní, jak se v srpnu vyvíjely její devizové rezervy. Ty s nejvyšší pravděpodobností ukáží, že ČNB v devizových intervencích pokračovala i v srpnu. Kurz koruny se totiž po většinu měsíce držel těsně u hranice technického kurzového závazku 27,02 CZK/EUR a tak ČNB zřejmě nezbylo nic jiného, než skupovat na trhu další eura.

Béžová kniha ani vystoupení zástupce Fedu Williamse zřejmě rébus, zda Fed letos zvýší sazby či nikoli, nerozluští. V Německu bude zveřejněna červencová průmyslová produkce. Ta by měla mírně vzrůst. Obavy z holubičího tónu ECB však mohou další posilování eura brzdit. Polská centrální banka ponechá sazby dnes zřejmě beze změny. Polskému zlotému dělá vrásky spíše riziko snížení ratingu, které může nastat tento pátek. Česká národní banka zveřejní, jak se vyvíjely její devizové rezervy v srpnu. Ty zřejmě ukáží, že ČNB v devizových intervencích pokračovala.

Měnový pár EUR/USD byl včera v rostoucím trendu, dostal se až na 1,1263 a nyní se pohybuje kolem klíčové...

Průmyslová výroba v Německu se v červenci meziměsíčně snížila o 1,5 procenta, tedy nejprudším tempem...

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně býčí. Další nastavení pro tento měnový...

V prvním srpnovém týdnu jsme v souvislosti s očekáváním budoucího vývoje cen drahých kovů uveřejnili analýzu na spread nákup zlato/prodej platina. V rámci této analýzy jsme s ohledem na aktuální a dlouhodobé fundamenty úspěšně spekulovali na rozšíření spreadu mezi kontrakty na zlato a platinu a dosáhli ziskového potenciálu více než 2.400 USD. Protože stávající vývoj na trzích hovoří pro pokračování tohoto trendu a sezónní fundamenty nadále platí, hodláme v měsíci září na rozšíření spreadu mezi cenami zlata a platiny spekulovat znovu.

Tento měnový pár na 1hodinovém grafu nedávno prolomil support rostoucího trendového kanálu...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 10 615 s cílem na 10 800 a dále pak až na 10 860...

Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během minulé obchodní seance. Úrovně, na kterých se minulou obchodní seanci daný měnový pár nejčastěji zdržoval, mohou působit jako účinný magnet také dnes.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1340,00 s cílem na 1364,50 a dále pak až na 1369,00...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3335 s cílem na 1,3445 a dále pak až na 1,3495...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1205 s cílem na 1,1280 a dále pak až na 1,1310...

Americké akcie včera mírně zpevnily. Překvapivě slabé údaje o aktivitě v sektoru služeb totiž podpořily...

Česká národní banka dnes bude informovat o objemu forexových intervencí, které uskutečnila v červenci...

Sázka na růst kurzu české koruny bude obchodem roku 2017. Tvrdí to analytici nizozemské banky ING, podle nichž by Česká národní banka (ČNB) mohla již před polovinou příštího roku opustit svůj závazek udržovat kurz koruny poblíž hodnoty 27 Kč za euro. Tak nízko ČNB korunu pomocí intervencí udržuje už téměř tři roky.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o...

Včerejší seance přinesla nečekaně slabé výsledky z amerického sektoru služeb, které přispěly ke snížení pravděpodobnosti zářijového růstu sazeb v USA a také k výraznému oslabení amerického dolaru, který byl pod tlakem na všech hlavních měnových párech. Slabší data tak na dolar začínají znovu doléhat a budou-li přicházet z USA i v nadcházejících týdnech, fundament na dolaru se může citelně zhoršit. Dnešek bude na americká data chudý a z důležitých fundamentů se obchodníci zaměří hlavně na odpolední zasedání Bank of Canada.

Index „strachu“ VIX je blízko dlhodobých miním, americké akcie sú na historických maximách, hlavné menové páry sú málo volatilné a rizikovým, vyššie úročeným aktívam (predovšetkým z emerging markets) sa mimoriadne darí. To všetko naznačuje, že trhy v súčasnosti veľa rizík nevnímajú.

Na slabý ISM index výrobnej dôvery z USA (49,4./oč. 52,0b.), ktorý bol zverejnený minulý štvrtok, dnes nadviazal aj index nevýrobnej dôvery (teda dôvery v službách), ten klesol z 55,4b. na 51,4b., čakala sa pritom nezmenená hodnota. To predstavuje najvyšší medzimesačný pokles od roku 2008 a najnižšiu úroveň od roku 2010. Bolo to teda dosť neštandardné číslo:

Pražská burza dnes pošesté v řadě posílila. Index PX stoupl o 0,18 procenta na 882,42 bodu. Nahoru burze pomohly akcie energetické firmy ČEZ a operátora O2, ztrácely naopak bankovní emise. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Americký dolar dnes na forexových trzích oslabuje, vliv na jeho pokles mají především neuspokojivé údaje o srpnovém...

Ceny ropy na světových trzích se dnes vrátily k poklesu, a neudržely se tak na zhruba týdenním maximu, kam vystoupily...

Vývoj na finančních trzích byl v minulém týdnu opět prostý zásadnějších impulsů, které by určily jasný směr. Období nízké volatility přetrvalo na většině aktiv. To bylo vidět i na aktivitě akciových indexů. Frankfurtský DAX přidal 0,91 % na závěrečných 10 684 bodů. Newyorský S&P 500 rostl o 0,5 % na 2180 bodů.

Většina měnových párů se dnes obchoduje pod svým 22denním průměrným rozpětím. Výjimku tvoří měnové...

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která...

V úterý se na finanční trhy sice vrátily objemy, většina finančních aktiv si ale svou cenu drží. Evropské akciové trhy dnes ve většině případů znovu mírně rostou, i když jsou i tentokrát zisky spíše jen standardním pohybem v rámci intradeního šumu. Německý DAX si připisuje 0,4 %, díky čemuž se vyhoupl zpět nad hranici 10 700b. DAX se v tomto pásmu drží již od začátku minulého měsíce a obchodníci tak i nadále vyčkávají na nové impulsy, které by takto stabilní trhy mohly vykolejit z rovnováhy.

Australská centrální banka (Reserve Bank of Australia) ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na...

DAX : Index relativní síly se nachází okolo 60 bodů. Oscilátor MACD se přibližuje signální linii shora a ukazuje na možný pokles. Index se nachází spíše u horní hranice Bollingera, což může také značit na unavenost aktuálního rostoucího trendu. Týdenní Put/Call sentiment dle Frankfurtské derivátové burzy Scoach se nyní nachází v poměru 0,1998/0,8002. 80 % obchodníků tedy sází na další růst indexu.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Axiory, tedy...

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené pozice na FOREXU. Podrobný popis tohoto...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 18 380 s cílem na 18 555 a dále pak až na 18 615...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7290 s cílem na 0,7380 a dále pak až na 0,7425...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2955 s cílem na 1,2885 a dále pak až na 1,2830...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8410 s cílem na 0,8350 a dále pak až na 0,8300...

Německý akciový index DAX včera zaznamenal malý propad, i když nejprve dokázal posílit nad rezistenci...

Úroveň 3100 bodov sa javí byť v tomto roku pre európske akcie zakliata. Index EuroStoxx 50 (v platforme ako EU.50) na nej od začiatku roka celkovo stroskotal celkovo trikrát. A v tomto týždni ju atakuje znova:

Pražská burza opět roste a navazuje tak na svůj pětidenní růst. Index PX dnes kolem 11:15 stoupl o 0,21 procenta na 882,69 bodu. Nahoru ho táhnou zejména akcie ČEZ, roste ale většina akcií s výjimkou pojišťovny VIG. Vyplývá to z průběžných informací na burzovním webu.

Německo bude mít v roce 2017 i přes výrazně vyšší výdaje na integraci běženců vyrovnaný státní rozpočet...

Ekonomika eurozóny i Evropské unie ve druhém čtvrtletí zvolnila růst. Eurozóna rostla v mezičtvrtletním...

Od září mohou klienti ČSOB investovat do několika nových produktů. Kromě fondu ČSOB Evropský jumper 5 banka nabízí dalších pět zajímavých fondů a investičních životních pojištění: ČSOB Šampioni sportu 3 (také jako podkladový fond investičního životního pojištění), ČSOB Úrokové strategie (také v eurech pod názvem IN.focus Strategic interest EUR) a životní pojištění Maximal Invest ČSOB bohatství 3.

Je lepší koupit starou škodovku, nebo cihlu zlata? Odpověď nejen na tuto, ale i na řadu dalších otázek spojených s alternativními investicemi se bude snažit najít konference Trading Expo & Alternativní investice, jež proběhne ve čtvrtek 8. a v pátek 9. září na výstavišti PVA Expo Praha – Letňany.

Po silných augustových PMI indexoch dôvery v podnikovej sfére z Británie banky zvyšujú prognózy pre vývoj HDP krajiny. Táto projekcia z dielne JPMorgan počíta v roku 2016 s rastom HDP na úrovni 1,9% a v roku 2017 na úrovni 0,9%. Teda žiadna hlboká recesia, o ktorej časť ekonómov hovorila, by sa konať nemala (@NinjaEconomics):

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 44,67 s cílem na 45,60 a dále pak až na 46,00...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2164 s cílem na 2187 a dále pak až na 2191...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 102,80 s cílem na 103,80 a dále pak až na 104,35...