Americké trhy výrazně posilují, Dow Jones překonal historická maxima. Roste dolar i ropa

Americké akciové trhy po delší době přidávají na síle. Index Dow Jones v tomto týdnu opět překonal svá historická maxima, když ve středu atakoval hranici 21532. Benchmark index S&P 500 své rekordní high na ceně 2451,50 jen o málo nepokořil. Technologický Nasdaq se stále drží trochu ve stínu, nicméně i ten velmi výrazně posílil.

Stejným směrem jako akciové trhy se pohyboval i americký dolar, který podpořen příznivými údaji o americké ekonomice rostl vůči koši všech předních měn. Sílu mu přidalo i i prohlášení guvernérky Fedu Janet Yellenové, která středu naznačila další možné navýšení úrokový měr.

Denní graf ropy (CL futures)

Relativně dobrý týden má za sebou i ropa, která krom středy celý týden rostla. Trh s ropou, o kterém jsme psali v minulých článcích prožívá celkově nelehké časy a to i přes všechny snahy OPEC ceny stabilizovat, resp. je vytáhnout výš.  Naděje mezi investory na schopnost šejků stimulovat ceny slábne.

Dohoda, kterou mezi sebou členové kartelu uzavřeli sice platí, její dodržování je nicméně dost problematické. K tomu se přidává skutečnost, že Lybie a Nigérie, dva státy, které mají z dohody výjimku, výrazně obnovily těžbu a prakticky tak kompenzují snahu OPECu a Ruska redukovat nadbytečné barely.

Výsledková sezóna vrcholí

Nacházíme se uprostřed výsledkové sezóny pro druhý kvartál a několik velkých společností už zveřejnilo svá data. Jedním z nich byla kupř. americká banka Wells Fargo, která překvapila pětiprocentním zvýšením čtvrtletního zisku. Další americká banka JPMorgan dokonce navýšila čtvrtletní zisk o 13 %. Tento týden nás čekají výsledky předních amerických firem, mimo jiné Goldman Sachs, Microsoft, Visa nebo IBM.

Makroekonomický kalendář na týden od 17.7.2017 do 20.7.2017

Pondělí

• Ve 4:00 HPD Číny za 2. kvartál
• Ve 4:00 Investice v městských oblastech Číny za červen
• V 11:00 Index spotřebitelských cen eurozóny za červen
• V 11:00 Harmonizovaná inflace eurozóny za červen
• Ve 14:30 Newyorský Fed inde (Emipre State)

Úterý

• V 0:45 Index spotřebitelských cen Nového Zélandu za 2. kvartál
• Ve 3:30 Zápis ze zasedání centrální banky Nového Zélandu
• V 9:30 Zápis ze zasedání centrální banky Švédska
• V 10:30 Index cen výrobců Velké Británie za červen
• V 11:00 ZEW index ekonomického sentimentu Německa za červenec
• Ve 14:30 Ceny dováženého zboží USA za červen
• Ve 14:30 Import a export USA za červen
• V 16:00 NAHB index trhu s bydlením za červene
• Ve 22:00 Čisté dlouhodobé kapitálové toky USA za květen

Středa

• Ve 12:00 Inflační report Velké Británie
• Ve 13:00 Žádosti o hypotéku USA za poslední týden
• Ve 14:30 Stavební povolenky a nově zahájené stavby domů USA za červen
•  Ve 16:30 EIA zásoby ropy USA za poslední týden

Čtvrtek

• V 1:50 Importy a exporty Japonska za červen
• Ve 3:30 Změna a míra zaměstnanosti Austrálie za červen
• Ve 3:30 Konference australské centrální banky
• Ve 4:00 Rozhodnutí o úrokové sazbě Japonska
• Ve 4:00 Zápis ze zasedání BoJ
• V 8:00 Exporty, importy a obchodní bilance Švýcarska za červen
• V 8:00 Index cen výrobců za červen
• V 8:30 Tisková konference BoJ
• V 10:00 Běžný účet eurozóny za květen
• V 10:30 Maloobchodní prodeje Velké Británie za červen
• V 13:45 Rozhodnutí o úrokové sazbě eurozóny za červenec
• Ve 14:30 Tisková konference ECB
• V 16:00 CB Hlavní ukazatele USA za červen

Pátek

• V 1:50 Investice do bondů a akcií Japonska za poslední týden
• V 10:30 Čisté půjčky veřejného sektoru Velké Británie za červen
• V 11:00 Maloobchodní prodeje Itálie za červen
• Ve 14:30 Maloobchodní tržby Kanady za květen
• Ve 14:30 Index spotřebitelských cen Kanady za červen

Exdividend dates na týden od 17.7.2017 do 21.7.2017

Earnings na týden od 17.7.2017 do 21.7.2017

The post Americké trhy výrazně posilují, Dow Jones překonal historická maxima. Roste dolar i ropa appeared first on LYNX Investovat s výhodami.

Čtěte více

• Americké trhy prošly výběrem zisků
  Americké trhy si včera prošly výběrem zisků, když Nasdaq přerušil dokonce sedmidenní rally. Ačkoliv Nasdaq odepsal 1,24 %, od začátku roku si pořád drží velice slušný více než 4% zisk. Index S&P 500 v úvodu rostl o více než 0,5 %, ale ani napodruhé neuspěl při pokusu o udržení se nad důležitou technickou hranicí 4000 bodů, když odepsal 1,8 %. Jeho 200denní klouzavý průměr se nachází na 3975 bodech a nad tímto významným průměrem se nedokázal rozhodněji udržet od dubna 2022.
• Americké trhy před volbami v módu opatrnosti
  V zámoří se dnes i zítra bude probírat jediné téma a tím jsou volby. Vyhrocená kampaň dnes vrcholí a oba kandidáti se ještě snaží urvat hlasy na poslední chvíli. Protože jsou šance velmi vyrovnané, uchylují se investoři do opatrnostního módu, když tradiční index Dow Jones oslabuje o bezmála půl procenta. Široký index S&P 500 klesá jen kosmeticky. Dluhopisový trh reflektuje obavy akciových investorů a výnosy se dnes tlačí dolů, když investoři hledají pověstný bezpečný přístav v rozbouřené době. Uzavřením volebních místností napětí zcela jistě nepoleví. Zvláště, když Donald Trump těsně nevyhraje, se dají čekat nepokoje a další dávka volatility. Mírně v pozadí tak proběhne zasedání centrální banky FED s rozhodnutím o sazbách. Trh anticipuje snížení o 0,25 p.b se stejným snížením v prosinci.
• Americké trhy přerušily dvoutýdenní trápení
  Americké akciové trhy včera konečně přerušily dva týdny trvající šňůru slabé výkonnosti a index S&P 500 dokonce zaznamenal nejvyšší nárůst od 6. ledna. Hlavní indexy DJIA, S&P 500 a Nasdaq 100 dokázaly posílit o více než 1,5 %. Akcie Meta v reakci na výsledky poskočily na nejvyšší úroveň od února minulého roku. Tento optimismus s sebou navíc strhnul i další technologické giganty, když akcie Alphabet a Amazon posílily o více než 4 %. Nejhůře si vedly akcie AbbVie, které odepsaly přes 7 % poté, co prodeje jejího nejprodávanějšího léku Humira propadly meziročně o 25 %.
• Americké trhy rostou za podpory nízké inflace
  Evropské trhy dnes opět mírně posilují. Zasedání ECB nepřineslo žádné překvapivé novinky, takže nebylo nic, co by mělo investory odradit od vstupování do nových pozic. Hlavní index Stoxx 600 posiluje o 0,2 %. Nejlépe jsou na tom finanční instituce (+1,2 %). Na opačné straně se nachází především síťová odvětví (-0,5 %).
• Americké trhy se snaží navázat na pozitivní včerejšek, čínské firmy korigují zisky
  Americké trhy po včerejší velmi pozitivní náladě otevřely do lehkého záporu. V první hodině seance mají ale tendenci navázat alespoň symbolicky na včerejšek a obrací se do zelených čísel. Včerejší extrémní zisky korigují akcie čínských společností, kde vidíme ztráty ve vyšších jednotkách procent (Alibaba -5,3 %, Baidu -6,6 %). Největší nárůst sledujeme v energetickém sektoru (+1,5 %), kterému pomáhá další růst cen ropy nad hranici 100 USD (WTI +7,5 %).
• Americké trhy se vrátily k růstu
  Americké trhy se včera po pondělním výběru zisků vrátily k růstu. Obchodování na Wall Street ovšem negativně poznamenaly zprávy o tom, že na polské území dopadly dvě zřejmě ruské rakety, které zabily dva lidi. Index S&P 500 krátce po těchto zprávách dokonce umazal všechny zisky, ale nakonec přece jen opět získal půdu pod nohama a posílil o 0,9 %. Své výsledky za 3Q včera představil maloobchodní gigant Walmart, jehož akcie přidaly více než 6 %. Solidní čísla za 3Q představila i další maloobchodní společnost Home Depot, která překonala odhady analytiků i na úrovni tržeb a akcie přidaly přes 1,5 %.
• Americké trhy se vzpamatovávají z výprodeje
  Včerejší obchodování na americkém akciovém trhu bylo ve znamení snižování středečních hlubokých ztrát. Průmyslový Dow Jones posílil o 1,6 %, S&P 500 získal 1,9 % a technologický Nasdaq si polepšil o celá 3 %. Nejúspěšnější byli výrobci luxusního zboží se ziskem 3,4 %. Hned v závěsu byly technologické firmy, které si připsaly 3,3 %. Velmi se zadařilo automobilce Ford díky lepším než očekáváným výsledkům hospodaření. Firma za třetí čtvrtletí dosáhla tržeb ve výši 34,7 mld. USD, čímž překonala očekávání trhu o 3,4 %. Ještě lépe Ford dopadl v oblasti ziskovosti, kde předčil tržní konsensus o 4,8 %. Akcie společnosti reagovaly na tyto pozitivní výsledky silným růstem o 9,9 %. V rámci indexu S&P 500 se nacházel ve ztrátě pouze jediný sektor, a tím jsou utility (-1,5 %).
• Americké trhy se zotavují z včerejšího poklesu
  Americké akciové trhy dnes otevřely v zelených číslech. Korigují tím včerejší pokles způsobený negativními informacemi o zpomalování světové ekonomiky a nejnižším tempu růstu HDP v Číně od roku 1990. Dnešní korekci nahrává i probíhající výsledková sezóna. Z 25 firem, které mají dnes ohlašovat výsledky prozatím reportovalo 13, z nichž 10 překonalo očekávání analytiků. Díky tomu index Dow Jones roste o 1,1 %, S&P 500 posiluje o 0,7 % a technologický Nasdaq si připisuje 0,8 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se daří všem odvětvím a zisky dosahují výše až 1,2 % v případě výrobců nezbytného zboží.
• Americké trhy v červené barvě
  Index Dow Jones -0,33 % na 40754,42 b. S&P 500 -0,49 % na 5593,15 b. Nasdaq Composite -0,86 % na 17765,39 b.
• Americké trhy výrazně posílily, Dow Jones překonal historická maxima. Roste dolar i ropa
  Americké akciové trhy po delší době přidávají na síle. Index Dow Jones v tomto týdnu opět překonal svá historická maxima, když ve středu atakoval hranici 21532. Benchmark index S&P 500 své rekordní high na ceně 2451,50 jen o málo nepokořil. Technologický Nasdaq se stále drží trochu ve stínu, nicméně i ten velmi výrazně posílil.
• Americké trhy zasáhly výprodeje
  Akciové trhy ve Spojených státech zažily včera výprodejovou vlnu. Důvodem k ní je zvýšená obava a nejistota investorů z toho, jak se bude vyvíjet řešení obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že očekává, že by se jednání mohla stihnout i dříve než v horizontu 90 dní. Dle jeho slov vyjednávání již probíhají od samého konce summitu G20, kdy tato lhůta započala. Dle některých lokálních médií ve Washingtonu byla údajně čínská protistrana zaskočena komentáři Donalda Trumpa po ukončení summitu. Přesně opačné tvrzení však pocházejí ze samotné Číny, kde místní představitelé tvrdí, že připravují všechny potřebné změny, aby naplnily dohodu mezi oběma prezidenty.
• Americké trhy zastavily propad
  Americké akciové trhy v závěru minulého týdne alespoň zastavily volný pád. Index S&P 500 si sice připsal zanedbatelný růst, ale za celý týden odepsal hrozivě vypadajících 5,8 %, což je již druhá více než 5% týdenní ztráta v řadě a zároveň největší týdenní ztráta v tomto roce (nejhorší od března 2020). V zelených číslech se obchodovala většina sektorů, zatímco v poklesu pokračoval energetický sektor. Index S&P 500 Energy propadl o 4 %, a tak si připsal bezmála 17% týdenní ztrátu. Akcie Alibaba rostly v úvodu až o 11 %, ale tento růst neudržely, a nakonec zavřely s mírnějším 1% ziskem. Akcie Adobe otevřely strmým propadem o 7 % na nejnižší úrovně od dubna 2020, avšak během dne postupně tyto ztráty mazaly, a nakonec zavřely bez větších změn.
• Americké tržby klesly
  Maloobchodní tržby v září klesly na nula procent oproti revidovaným 0,4 % meziměsíčně. Trhy očekávaly pokles na 0,2 %.
• Americké tržby klesly
  Maloobchodní tržby v květnu klesly na -0,3 % oproti revidovaným 0,7 % v dubnu. Trhy očekávaly pokles na 0,1 %.
• Americké tržby vzrostly
  Maloobchodní tržby v únoru vzrostly o 0,6 % meziměsíčně oproti revidovanému poklesu o 1,1 % v lednu. Trhy očekávaly zvýšení o 0,8 % meziměsíčně.
• AMERICKÉ ÚDAJE ZVEDAJÍ AKCIE
  Po několika ztrátových dnech od středečního setkání Federálního rezervního systému (FED) se konečně zrodila...
• Americké úrokové sazby si na stávající úrovni pobudou nejméně dva roky
  Americká centrální banka ponechá sazby tento týden beze změny. Na stávající nulové úrovni zřejmě zůstanou minimálně další dva roky. To pravděpodobně ukáže i nová prognóza Fedu. Program nákupů aktiv bude dále omezován, ale už podstatně pomalejším tempem, než tomu bylo v posledních týdnech. Diskuze se může stočit i k cílování výnosové křivky. Klíčová bude komunikace dalších kroků.
• Americké úřady opět fungují, cena zlata se vrátila k normálu
  Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank - Spojené státy na poslední chvíli odvrátily svůj pád z útesu. Jenže řeše...
• Americké úřady zasáhly proti bitcoinům. Burzy se musejí registrovat a podávat přehled transakcí
  Pokus o vytvoření virtuální měny nekontrolované úřady či centrální bankou ve Spojených státech narazil. Americké úřady zmrazily účet největší burze s bitcoiny. Před pár měsíci regulátoři varovali, že obchodování s počítačem vytvořenou a spravovanou měnou nesmí porušovat zákony proti praní špinavých peněz.
• Americké volby - Analýza vybraných instrumentů ( 6. 10. – 12.10.2020)
  Do voleb zbývají již jen 3 týdny, mnoho voličů však již hlasovalo korespondenčně. Minulý týden proběhla debata kandidátů na viceprezidenty, která neměla na trhy zásadní vliv. Zásadní zprávou je, že Trump se uzdravil z koronaviru a podle lékářů již není nakažlivý. Na tuto zprávu trhy reagovaly růstem. Impuls k růstu trhy dostaly také pod vlivem pokračujících jednání k dalšímu podpůrnému ekonomickému balíčku.