Analytik: V lednu na burzách výrazně klesly ceny energií, zlato zdražilo

V lednu na světových burzách výrazně klesly ceny energií. Naopak zdražilo zlato, měď či hliník. Obecně komodity stagnovaly, komoditní index Bloombergu se snížil o 0,5 procenta do blízkosti nejnižších úrovní od počátku války na Ukrajině. ČTK to řekl analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček.

"Trhy se bojí přicházející recese do velkých ekonomik včetně USA či Evropy. Na druhou stranu si však obchodníci slibují růst poptávky spojený s koncem politiky nulového covidu v Číně, která je jejich největším světovým spotřebitelem," uvedl Tyleček.

Americký dolar, ve kterém je většina obchodovaných komodit vyjadřována, v lednu slábl a měl by tak podle analytika teoreticky podporovat dolarový růst cen. "To se však nestalo. V přepočtu na další měny včetně české koruny měly komodity ještě výraznější tendenci zlevňovat," komentoval čísla Tyleček.

Nejvyšší ztráty zaznamenaly v lednu energie. Cena severomořské ropy Brent klesla o 1,7 procenta k úrovni 84,50 dolaru za barel. Texaský ropný Benchmark WTI ztratil 1,5 procenta na 79 dolarů za barel. Klesaly také ceny plynu. Na konci měsíce ztrácel měsíční kontrakt na burze v Nizozemsku 27,5 procenta na 57 eur/MWh. Šlo o nejnižší cenu od září 2021.

Ceny elektřiny vývoj plynu kopírovaly. Měsíční kontrakt elektřiny na burze v Lipsku ztratil 28 procent na cenu 176 eur/MWh. Byla to jedna z nejnižších úrovní od března 2022. Padala také cena uhlí. V Rotterdamu byl pokles o 36 procent na 140 dolarů za tunu. Pokles cen energií souvisel s dosavadním teplejším průběhem zimy, upozornil Tyleček.

V lednu naopak podle něj výrazně rostly ceny průmyslových kovů. Měď přidala 10,1 procenta na 9220 USD za tunu. Hliník přidal 11,2 procenta a dostal se na 2650 USD/tunu. Za růstem cen průmyslových kovů stál optimismus okolo Číny, uvedl Tyleček. Ceny dřeva a izolací se držely na prosincových úrovních. Mírný nárůst cen ale zaznamenaly cihly či betonové prvky.

Cena zlata v lednu stoupla o 5,7 procenta na 1928 dolarů za troyskou unci. "Vysoká poptávka stimulovala růst ceny zlata, který pokračoval i v lednu. Za částí poptávky stojí přetrvávající zájem centrálních bank o nákupy, ale i zájem investorů, kteří opět volí zlato jako bezpečný přístav před inflací," řekl ČTK ředitel obchodníka Gold.plus Martin Stránský.

Úspěch zlata v lednu podle něj nenásledovalo palladium, jehož cena klesla o 8,6 procenta na 1639 dolarů. Cena platiny, která je stále hojně využívaná automobilkami, v lednu klesla o 6,1 procenta na 1019 USD. Měď v lednu posílila o 10,5 procenta.

Naopak stříbro zlevnilo o 0,9 procenta na 23,70 USD za unci. Drahým kovům pomohl pokles dolaru a obchodníci začali vnímat limity růstu úrokových sazeb centrálních bank, míní Tyleček. Ze zemědělských komodit nejvyššího vzestupu dosáhly cukr a káva. Cena cukru vzrostla o osm procent na 0,215 USD za libru. Cena kávy přidala sedm procent na 1,79 dolaru za libru. Nejvýraznější ztráty předvedla pšenice. Pokles o 4,5 procenta ji dostal na 7,5 USD za bušl, doplnil Tyleček.

Vývoj ceny zlata (4hodinový graf – H4):

Vývoj ceny stříbra (4hodinový graf – H4):

Vývoj ceny mědi (4hodinový graf – H4):

Vývoj ceny palladia (4hodinový graf – H4):

Vývoj ceny platiny (4hodinový graf – H4):

Vývoj ceny cukru (4hodinový graf – H4):

Vývoj ceny kávy (4hodinový graf – H4):

Vývoj ceny pšenice (4hodinový graf – H4):

Vývoj ceny ropy WTI (4hodinový graf – H4):

Vývoj ceny ropy Brent (4hodinový graf – H4):

Vývoj ceny hliníku (4hodinový graf – H4):

Zdroj: Reuters, ČTK, Gold.plus, XTB, MT4

Čtěte více

• Analytik: Na současném poklesu cen plynu na burze vydělá také česká vláda
  Současný pokles cen plynu na burze je dobrou zprávu také pro českou vládu, která bude mít nižší náklady se zajištěním plynu pro domácnosti i firmy. Vydělat na ní mohou i spotřebitelé, kteří uzavírají nové smlouvy nebo jim končí fixace. ČTK to dnes řekl analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček.
• Analytik: Největší výnosy od začátku invaze na Ukrajinu nabízí energetické firmy
  Největší výnosy od začátku ruské agrese na Ukrajinu před třemi měsíci nabízí akcie energetických společností. Polostátní energetická firma ČEZ je přitom v Evropě unikát, když za poslední tři měsíce vzrostla o téměř 109 procent. Stoupají také akcie dalších ropných nebo plynárenských společností, a to především v USA.
• Analytik: Plyn a uhlí letos zdražily o desítky procent, drahé kovy zlevnily
  Burzovní ceny plynu, elektřiny či uhlí vzrostly od začátku letošního roku do konce listopadu o desítky procent, ropy zhruba o desetinu. Naopak drahé i průmyslové kovy vesměs zlevnily. Zdražila kukuřice, zatímco pšenice, bavlna nebo káva jsou levnější. ČTK to řekl analytik společnosti XTB Jiří Tyleček. Komoditní index agentury Bloomberg vzrostl o 17 procent.
• Analytik: Plyn letos zdražil o 170 pct., ropa o 30 pct., drahé kovy zlevnily
  Cena evropského plynu vzrostla od začátku roku do konce srpna o více než 170 procent, severomořská ropa Brent zdražila o téměř 30 procent. Naopak drahé i průmyslové kovy vesměs zlevnily. Ceny hlavních zemědělských komodit rostly jen mírně. ČTK to řekl analytik XTB Štěpán Hájek. Ceny komodit na světových trzích letos podle něj prošly extrémními výkyvy.
• Analytik: Pokud bude koronavirus jako SARS, ztráty budou 100 mld. USD
  Pokud nabude infekce koronavirem rozměrů epidemie SARS z roku 2003, světová ekonomika nebude tratit více než 100 miliard dolarů (2,29 bilionu Kč). ČTK to dnes řekl analytik skupiny Natland Petr Bartoň. Jde o hodnotu, kterou americká ekonomika vyprodukuje zhruba za 44 hodin, dodal.
• Analytik: Přidaná hodnota kryptoměn je nízká, obor se zúžil na sledování ceny
  Přidaná hodnota kryptoměn je velmi nízká, pokud by se teď celý obor vypnul, tak to ve světě nevyvolá žádný větší problém. ČTK to dnes řekl analytik poradenské společnosti Finlord Boris Tomčiak. Odvětví se podle něj zvrhlo jenom na sledování ceny kryptoměn, jejich využití v ekonomických transakcích, jako jsou třeba platby u obchodníků, je minimální. Cena nejznámější kryptoměny, bitcoinu, dnes výrazně klesla a po měsíci opět spadla pod 30.000 dolarů (přes 654.000 Kč). Pokles stáhnul dolů rovněž ostatní kryptoměny.
• Analytik: Silná koruna k dolaru může zlevnit elektroniku či letenky
  Posilující koruna vůči americkému dolaru může zlevnit elektroniku či letenky, případně i pohonné hmoty, řekl ČTK analytik společnosti XTB Štěpán Hájek. Česká měna dnes k dolaru zpevnila vůči předchozímu závěru o 17 haléřů a okolo 19:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,23 USD/CZK. Uzavřela tak nejsilnější za poslední dva měsíce.
• Analytik: Svět je možná na pokraji energetické krize podobné té ze 70. let
  Invaze Ruska na Ukrajinu by mohla způsobit narušení energetického trhu v rozsahu velkých ropných krizí ze 70. let 20. století. Řekl to serveru zpravodajské televize CNBC místopředseda společnosti IHS Markit Daniel Yergin.
• Analytik: Trh čeká zvýšení sazby ČNB na pět pct, reakce koruny nebude razantní
  Trh očekává, že Česká národní banka přistoupí dnes k dalšímu zvýšení dvoutýdenní repo sazby ze 4,50 procenta na rovných pět procent. Cokoliv jiného bude pro trh překvapením, tedy bezprostřední reakce by neměla být tak razantní, řekl ČTK analytik společnosti XTB Štěpán Hájek. Ze střednědobého hlediska se podle něj koruna na páru s eurem dostává do ještě větší výhody, která připravuje její návrat k 24 Kč za jedno euro.
• Analytik: Ukrajinská krize může zhatit Muskův sen o levnějších elektromobilech
  Růst cen surovin, který ještě umocnila invaze ruských vojsk na Ukrajinu, by mohl zhatit sen šéfa společnosti Tesla Elona Muska i ředitelů dalších automobilek o cenově dostupnějších elektromobilech. Nárůst ceny lithia, niklu a dalších surovin by mohl zpomalit či dokonce zvrátit dlouhodobý trend poklesu nákladů na baterie, které jsou nejdražší částí elektromobilů. To by mohlo zabránit rozšíření této technologie, upozornil analytik Gregory Miller ze společnosti Benchmark Mineral Intelligence.
• Analytiky překvapilo zdražení potravin, mají obavy o inflaci příští rok
  Meziroční inflace zvolnila na 11,1 procenta z dubnových 12,7 zejména díky srovnávací základně, shodují se analytici oslovení ČTK. Za překvapení považují růst cen potravin, který přispěl k meziměsíční inflaci 0,3 procenta. Vyjádřili rovněž obavy o dosažení dvouprocentního inflačního cíle v příštím roce.
• Analytik: Zinek od ruské invaze zdražil o desetinu, je nejdražší za 15 let
  Cena zinku, kovu používaného mimo jiné při výrobě galvanických článků a jejich baterií, od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února stoupla o deset procent. Je tak nejdražší od srpna 2007. O téměř čtvrtinu zdražil také nikl. ČTK to dnes řekl analytik společnosti XTB Štěpán Hájek.
• Analýza: Akcie letos propadly v USA, Číně, střední Evropě a v rozvojových zemích
  Finanční trhy se v letošním roce propadly. Špatný rok měly zejména akcie v USA, Číně, střední Evropě a v rozvojových zemích. Globální akciový index MSCI All Country World odepsal téměř 20 procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu.
• Analýza amerického dolaru
  Vybrali jsme tento článek ze sekce blogy uživatelů jako zajímavý pohled na americký dolar.
• Analýza AUD/CAD a AUD/USD
  Na měnovém páru AUD/CAD drží support na spodní linii pásma jako skála! Proto se AUD/CAD prudce...
• Analýza AUD/CAD, AUD/NZD a GBP/AUD
  Na 1hodinovém grafu měnového páru AUD/CAD se už zformovala klesající trendová čára. AUD/CAD zřejmě...
• Analýza AUD/CAD, CAD/JPY a EUR/USD
  Tento měnový pár se na svém 4hodinovém grafu odrazil od hladiny supportu kolem 0,9400 a udržel se...
• Analýza AUD/CAD, CAD/JPY a GBP/JPY
  Na 4hodinovém grafu měnového páru AUD/CAD vidíme prolomení trojúhelníkové formace. Tento pár...
• Analýza AUD/CAD, CAD/JPY a NZD/USD
  Zmeškali jste průraz pod důležitou S/R úroveň na 1hodinovém grafu měnového páru AUD/CAD? Není...
• Analýza AUD/CAD, EUR/CAD a AUD/NZD
  Jako první zde máme jednoduchý obchod s trendem na 1hodinovém grafu AUD/CAD. Tento měnový pár...