Futures na pšenici, kukuřici a sóju pod tlakem po zprávě WASDE 📉

Na komoditních trzích došlo po poslední zprávě USDA WASDE k mírnému poklesu, přičemž sójové boby, kukuřice a pšenice se obchodovaly na nižší úrovni v důsledku výprodejů způsobených finančními prostředky a technickými faktory. Zatímco samotná zpráva postrádala významnější překvapení, obchodníci reagovali na úpravy v projekcích poptávky a posun globálních obchodních toků.Futures na PŠENICI, kukuřici a sóju dnes ztrácejí více než 1 %.

Zatímco pohyby způsobené WASDE byly relativně nevýrazné, širší makroekonomické obavy a obchodní nejistota zvýšily tlak na trh. S ohledem na nadcházející zprávy USDA, vývoj počasí v Jižní Americe a měnící se strukturu poptávky zůstává v nadcházejících týdnech na stole volatilita na trzích s obilovinami a olejninami. V důsledku toho můžeme pozorovat i růst akcií CME Group (CME.US), který je důsledkem této skutečnosti a rekordní zajišťovací aktivity.

PŠENICE pod tlakem vyšší nabídky a technického prodeje

• Konečné zásoby pšenice v USA vzrostly v důsledku vyššího dovozu a sníženého vývozu, což vyvolalo snížení předpokládané farmářské ceny pro rok 2024/25.
• Americké ministerstvo zemědělství zvýšilo odhady globální produkce pšenice v Argentině, Austrálii, Rusku a na Ukrajině, což přispělo ke zhoršení výhledu nabídky.
• Prognózy vývozu byly sníženy pro EU a Rusko, ale zvýšeny pro Austrálii.
• Podmínky pro pšenici ozimou zůstávají smíšené, přičemž před jarní výsadbou rostou obavy z počasí na severu amerických plání.
• V nadcházejících týdnech bude klíčovým faktorem takévývoj počasí v Evropě a v oblasti Černého moře.

Při pohledu na technické ukazatele pšenice můžeme pozorovat potenciální technický korekční vzorec 1:1, který může naznačovat zmírnění prodejního tlaku.

Zdroj: xStation5

Ceny kukuřice nižší bez pozitivních cenových stimulů

• Zásoby kukuřice v USA zůstaly beze změny, přičemž USDA čeká na první údaje o výnosu z Argentiny a na dokončení výsadby druhé plodiny v Brazílii.
• Změny ve světovém obchodě zahrnovaly nižší prognózy vývozu Brazílie a Jihoafrické republiky, zatímco poptávka Číny po dovozu byla revidována směrem dolů.
• Počasí v Jižní Americe je i nadále klíčovým faktorem pro sledování dalších aktualizací nabídky.
• Březnový WASDE je již za námi a obchodníci se nyní zaměří na zprávy USDA o předpokládaných výsadbách a čtvrtletních zásobách obilovin, které budou zveřejněny koncem měsíce.

Zdroj: xStation5

SOYBEAN klesá, protože na obchodníky doléhá nejistota ohledně poptávky

• Americké ministerstvo zemědělství ponechalo konečné zásoby sóji v USA beze změny, přičemž odhady produkce a vývozu pro Argentinu a Brazílii nebyly revidovány.
• Klíčovou změnou byl nižší odhad průměrné farmářské ceny pro sezónu 2024/25, což naznačuje mírnější očekávání poptávky.
• Sójový olej poklesl, což odráží vyšší konečné zásoby v USA, snížení spotřeby bionafty a slabší očekávání dovozu kanadského řepkového oleje v souvislosti s pokračujícím obchodním napětím.

 

Nyní obchodníci očekávají sklizeň v Jižní Americe, přičemž ve čtvrtek by měla být zveřejněna aktualizace zásob Brazílie od CONAB.

Zdroj: xStation5

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Futures kontrakt 10y T – Note míří vzhůru
  Futures kontrakt 10letého T – Note dnes zpevňuje o 0,1% d/d na 132,3. Trh i dnešním obchodováním naplňuje návrat do...
• Futures kontrakt 10yT – Note odráží výše
  Futures kontrakt 10letého T – Note dnes sílí o 0,1% d/d na  130,6. Trh v minulých týdnech vytvořil nové 11měsíční m...
• Futures na akcie se propadají, protože v amerických technologických společnostech se znovu objevily problémy
  Problémy technologických společností v USA se znovu objevily a způsobily pád tamního trhu. Podobně klesl evropský trh, protože hned po výrazném nárůstu se akcie Tesly a Applu propadly o více než 14 %, respektive 4 %, což mělo za následek negativní uzavření akciových indexů. To zhatilo veškeré naděje na růst poptávky po akciích, který se na začátku nového roku očekával.
• Futures na americké akcie klesli, pretože investori hodnotili komentáre Browmanovej, ktorá je členkou Fedu
  Index US30 - pokračuje v poklese po Browmanovej komentároch. Index smeruje k hlavnému supportu, ktorý sa nachádza na úrovni 33410 bodov a je označený predchádzajúcimi cenovými reakciami a spodnou hranicou štruktúry 1:1. Zdroj: xStation5
• Futures na americké indexy umazávají páteční ztráty. K těm pomohl zavádějící report z USA
  Máme za sebou turbulentní konec minulého týdne. Americký prezident nejprve uvedl, že nemá zájem na uzavření částečné dohody s Pekingem. Pak jsme se dočkali trochu zavádějícího reportu, podle kterého čínská delegace odmítla navštívit kukuřičná pole v Montaně, což vyznělo jako negativní signál před blížícím se jednáním mezi USA a Čínou, která by měla začít ve Washingtonu už začátkem příštího měsíce. Tato informace dostala indexy pod tlak a ty nakonec zakončily seanci v červených číslech, když klesaly okolo půl procenta.
• Futures na Brent a WTI stabilně rostou
  Ceny ropy ve středu prudce vzrostly o více než 1 %. Investoři se obávají nedostatku energie, protože ve Spojených státech se blíží motoristická sezóna a Čína hodlá uvolnit lockdownové restrikce.
• Futures na index S&P 500 obchoduje se v plusu po publikaci silných dat z trhu práce.
  Ve čtvrtek futures na index S&P 500obchoduje se v menším plusu. Optimizmus obchodníkům přidala silná statistická data...
• Futures na index S&P 500 obchoduje se v plusu po publikaci silných dat z trhu práce.
  Ve čtvrtek futures na index S&P 500obchoduje se v menším plusu. Optimizmus obchodníkům přidala silná statistická data...
• Futures na kakao posilují dál ve vleku zpráv o silných prodejích v Pobřeží slonoviny
  Nejaktivnější červencový futures na kakao vzrostl v průběhu posledních dvou dní o 7,8 % na vlně uzavírání krátkých pozic živeného zprávami, dle kterých již Pobřeží slonoviny dopředu prodalo kakaové boby v objemu odpovídajícímu 20 % globální produkce. Ke zmíněnému se současně přidaly zprávy o velmi silných deštích v minulém týdnu, které by mohly nepříznivě ovlivnit úroveň prostřední právě probíhající sklizně. Víkendová zpráva ukázala, že z Pobřeží slonoviny mohlo být již dopředu prodáno přímým odběratelům až 950 tisíc tun kakaa sezóny 2017-2018 v ceně přibližně 2.040 USD za tunu. Zmíněný objem by představoval až polovinu celkové produkce kakaa v Pobřeží slonoviny ve stávající sezóně. Mezinárodní organizace pro kakao odhaduje, že globální produkce kakaa v průběhu sezóny 2016-2017 dosáhne 4,55 miliónu tun.
• Futures na měď zaznamenal nejrychlejší rally za den
  Futures na měď ve středu vzrostly na téměř roční maximum 404 poté, co se největší čínští producenti dohodli na vzácném snížení dodávek v situaci nedostatku surovin. Z technického hlediska se aktuálně zkoumá trendu z roku 2023.
• Futures na pšenici v Chicagu klesly o téměř 1,5 % v očekávání zprávy WASDE
  Obchodníci na trhu s obilovinami dnes čekají na odhady globální nabídky a poptávky po zemědělských komoditách, zprávu amerického ministerstva zemědělství WASDE. Zpráva bude zveřejněna v 19:00 hodin našeho času. Kontrakty na pšenici v Chicagu dnes v očekávání zprávy téměř zcela vymazaly včerejší téměř 4% zisky a obchodují se o více než 1,5 % níže.
• Futures na ropu BRENT je připraveny na nový býčí cyklus
  Futures kontrakty na ropu BRENT jsou připraveny na býčí vstup do nového roku, když si upevnily základnu kolem úrovně 70,70 USD, která v prosinci již počtvrté úspěšně zastavila prodejní tlak. V poslední době se ceny vyšplhaly nad 20denní i 50denní jednoduché klouzavé průměry (SMA), což posiluje možnost, že by nedávné oživení mohlo nabrat další dynamiku.
• Futures na ropu BRENT neustále roste
  Futures kontrakt na ropu BRENT se pomalu, ale neustále zotavují z prosincového dna 72,73 a ve středu dosáhly nového pětiměsíčního maxima 91,50. Mezitím 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) pozitivně uzavírá mezeru s 200denním SMA, kde by jeho narušení směrem vzhůru mohlo nastartovat další zisky. Pokud by se růst obnovil, výrazná rezistence se nachází až na úrovni 92,18, která působila jako rezistence v 2023.
• Futures na ropu WTI během americké seance vzrostly
  Ceny se dostaly pod tlak kvůli obavám z možného poklesu poptávky po energiích a nejistotě, zda Evropa zakáže dovoz ropy z Ruska. Zároveň kotace získaly podporu kvůli snížení zásob ropy v USA o osm milionů barelů za poslední týden.
• Futures na surový cukr prudce posílil až na 4-leté maximum
  Posílení brazilské měny poslalo nejaktivnější futures kontrakt na surový cukr na burze v New Yorku raketové vzhůr...
• Futures na Wall Street se v pondělí příliš nezměnily
  Do 13:11 GMT+3 klesly futures na Dow Jones Industrial Index (DJIA) o 0,05 % na 34 586 bodů; široký index S&P 500 klesl o 0,02 % na 4 454,75 bodů.
• Futures na zemní plyn v USA dále oslabují
  Futures na zemní plyn v USA dnes pokračují v poklesu po včerejším oslabení kvůli předpovědím mírného začátku zimní topné sezóny a vyšší produkci. Na rozdíl od ropy, která se zotavuje z včerejšího výprodeje po ústupu geopolitických rizik, zemní plyn zůstává pod tlakem. „S neutralizací geopolitického faktoru se cenová podpora na trhu s plynem rychle rozplynula,“ uvádí Ritterbusch v poznámce. Listopadový kontrakt Nymex klesá o 1,5 % před dnešní expirací na 2,274 USD/mmBtu, zatímco nejaktivnější prosincový kontrakt oslabuje o 0,7 % na 2,843 USD/mmBtu.
• Futures na zemní plyn v USA klesají kvůli teplejší předpovědi na březen
  Futures na americký zemní plyn pokračovaly v poklesu během pátečního ranního obchodování, přičemž kontrakt na první měsíc na burze Nymex oslabil o 1,3 % na 3,884 USD za milion britských termálních jednotek (mmBtu). Pokles je způsoben předpovědí teplejšího počasí v březnu, což by mohlo snížit poptávku po vytápění.
• Futures na zemní plyn v USA klesají, trh čeká na chladnější počasí
  S příchodem prosince jako nového předního měsíce na trhu s futures na zemní plyn v USA klesají ceny, přičemž trh se zaměřuje na nadcházející počasí, které by mohlo zvýšit poptávku. Podle Eliho Rubina z EBW Analytics by mohla krátkodobě podpořit růst cen, pokud se technická podpora udrží kolem $2.76/mmBtu a předpovědi ukážou chladnější teploty. Kromě předpovědi počasí trh bedlivě sleduje úroveň produkce, jelikož se očekává nárůst výstupu při příchodu zimy. Aktuálně klesá cena prosincového plynu o 1,9 % na $2.804/mmBtu.
• Futures na zemní plyn v USA klesají uprostřed předpovědí počasí a tržní dynamiky
  Futures na zemní plyn v USA zaznamenaly pokles, přičemž front-month kontrakt na Nymexu klesl o 2 % na 3,855 USD za milion britských termálních jednotek (MMBtu).