Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Měnový pár EUR/NZD se na 15minutovém grafu obchoduje v klesajícím trojúhelníku a aktuálně se nachází poblíž rezistence kolem hladiny 1,7480. Nyní bude důležité, jakým směrem cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového krátkodobého trendu. Dojde tedy k průrazu zmiňované rezistence a zahájení krátkodobého rostoucího trendu nebo se naopak dočkáme odrazu a následnému poklesu zpět směrem k supportu formace? Tomu nasvědčuje i indikátor Stochastic, který signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.

Vzhledem k tomu, že očekávání zahájení cyklu uvolňování politiky Federálního rezervního systému se stále odsouvají, trh se zlatem se potýká s problémy. Podle jednoho z tržních stratégů, Niteshe Shaha, vedoucího komoditního a makroekonomického výzkumu ve společnosti WisdomTree, však platí, že čím déle bude centrální banka vyčkávat, tím vyšší je i riziko, že se Federální rezervní systém dopustí politické nebo ekonomické chyby, což by v konečném důsledku mohlo být pro drahý kov pozitivní.

Zdá se, že nedávný prudký růst Bitcoinu narazil na dočasný zádrhel, neboť cena kryptoměny se pohybuje kolem 50 900 USD poté, co začátkem tohoto měsíce dosáhla 26měsíčního maxima 53 000 USD. Někteří analytici však zůstávají ohledně jeho dlouhodobých vyhlídek optimističtí, přičemž Tom Lee ze společnosti Fundstrat zopakoval svou ambiciózní předpověď potenciální ceny 150 000 USD do konce roku.

Týdenní videokomentář: akcie, indexy, Forex, komodity a kryptoměny.

Gold prices were stable in Asian trading on Friday, remaining within a recently established range, as market sentiment increasingly suggests that the Federal Reserve won’t initiate interest rate cuts early in 2024.

Zápis z lednového zasedání FOMC neobsahoval žádná překvapení a v zásadě odpovídal tónu komentářů, které zazněly po zasedání. Většina členů výboru vzala na vědomí rizika "předčasného uvolnění politiky" a zdůraznila známky stabilnější inflace. Reakce trhu na zveřejnění zápisu z jednání FOMC byla obecně nevýrazná, ale postupně se dolar začal rychleji prodávat.

10:00, Index Ifo (Německo). Očekávání: 84,1 oproti 84 oček. a 83,5 dříve. Současná situace: 86,9 oproti 86,8 oček. a 87 dříve.

Souhrnný indikátor důvěry v českou ekonomiku se v únoru snížil o 1,9 bodu na 90,6 bodu. Mírně se ale začínají rozevírat nůžky mezi důvěrou podnikatelů a spotřebitelů, když důvěra mezi podnikateli již druhý měsíc v řadě poklesla o 2,8 bodu na 89,9 bodu, zatímco důvěra mezi spotřebiteli se naopak druhý měsíc v řadě zvýšila, tentokráte o 2,8 bodu na 94 bodu. Ve srovnání s lednem se snížil počet spotřebitelů hodnotících svou současnou finanční situaci hůře než v předchozích dvanácti měsících.

Měnový pár EUR/USD roste již sedmý den, což představuje jeho nejdelší býčí běh za poslední dobu, kdy dosáhl kritické úrovně 1,0880. Zklamáním je, že bleskové údaje o indexu PMI v podnikatelské sféře eurozóny za únor dnes nedokázaly zvednout pár nad tuto hranici, neboť výrobní sektor se nadále zmenšoval, avšak technické ukazatele se stále pohybují v býčí oblasti.

Navzdory neuspokojivým údajům o PMI ve zpracovatelském průmyslu se německý index DAX 40 dokázal ve čtvrtek vyšplhat na rekordní hodnotu 17 388, čímž se dostal nad důležitou linii odporu, která býkům bránila během roku 2023. V uplynulém měsíci index odolával nad svými krátkodobými jednoduchými klouzavými průměry (SMA a obchoduje se kolem horní hrany krátkodobého býčího kanálu, nelze vyloučit korekci směrem dolů.

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku proti předchozím třem měsícům snížil o 0,3 procenta. Dnes to na základně cenově a kalendářně očištěných dat oznámil Spolkový statistický úřad, který tak potvrdil předběžný údaj z konce ledna. Země se tak loni propadla do recese.

Dolaroví býci se již několik dní stahují z trhu. V případě instrumentu EUR/USD to vypadá na dočasné opatření, neboť v rámci vlny 3 nebo C by měla být vytvořena vzestupná korekční vlna. V případě instrumentu GBP/USD je rozložení vln nečitelné a neexistuje žádné potvrzení, že dochází k vytvoření vlny 3 nebo C. V posledních dnech však poptávka po dolaru klesla, ale trh neměl pro takové jednání žádné konkrétní důvody. Indexy PMI v eurozóně se neukázaly být tak silné (ne-li silnější) a ve Spojených státech nebyly tak slabé. Proto se domnívám, že růst eura a libry bude mít dočasný efekt.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Měnový pár EUR/CHF na denním grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 0,9550, která zároveň koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200 a také s úrovní standartního Pivot Pointu R2. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí minima. Tomu nasvědčuje i indikátor Stochastic, který signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.

Dnešní seance je z hlediska makroekonomických údajů velmi slabá, prakticky s jediným významným údajem, a to indexem Ifo, který měří náladu mezi německými podniky. Po včerejších neutěšených údajích o PMI z německého průmyslu a mírně vyšších než předpokládaných službách stále existuje potenciál pro negativní zklamání při pohledu na očekávání, která naznačují zlepšení u každého ze tří klíčových ukazatelů s výjimkou současného hodnocení.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Zlato (XAU/USD): Tato komodita se na 15minutovém grafu dostala k rezistenci 2022 a vytvořila se formace medvědí pohlcení (Engulfing).

GBP/USD: Tento měnový pár se na 30minutovém grafu pohybuje do strany a podařilo se mu přesto překonat lokální rezistenci. Nyní bychom mohli uvažovat o long pozici na hladině 1,2672. Stop-Loss by měl být na hladině 1,2657. Profit-Target by měl být na hladině 1,2688. Risk-Reward poměr tohoto obchodu (RRR) je na úrovni 1:1. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto trhu. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento měnový pár pod tlak.

Závěr týdne bude opět patřit především předstihovým ukazatelům, kdy již za několik málo minut dorazí výsledek českého konjukturálního průzkumu. Ten by mohl naznačit zlepšující se náladu u spotřebitelů, mj. díky poklesu inflace, byť nižší lednový výsledek ještě s největší pravděpodobností nebude plně reflektován. Sběr dat pro účely průzkumu totiž probíhá v první polovině měsíce. Postupné zlepšování nálady povede k pokračujícímu růstu maloobchodních tržeb, což by mělo být jedním z hlavních motorů prozatím jen pomalu přicházejícího ekonomického oživení. Hůře může naopak dopadnout průzkum u podnikatelů, kdy poslední dva měsíce přinesly opatrný nárůst, některé další přicházející předstihové ukazatele ale potvrzují pokračující skepsi i v začátku letošního roku.

Míra nezaměstnanosti v lednu vzrostla na 4,5 % meziměsíčně oproti 4,2 % v prosinci. Trhy očekávaly růst na 4,3 % meziměsíčně.

Včera zveřejněný zápis z lednového zasedání potvrdil, že ECB stále bojuje minulou válku. Zatímco uvnitř Fedu již došlo k mentálnímu obratu směrem k uvažování o nižších úrokových sazbách, v ECB nadále převládají obavy z proinflačních rizik. V Radě guvernérů tak dle jestřábího zápisu existuje široký koncensus, že debata o poklesu sazeb je zatím předčasná. Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení.

Koruna zakončuje týden na dostřel úrovně 25,30 EUR/CZK. Včerejší bonanza na amerických akciových trzích české měně nakonec příliš nepomohla. Příliv pozitivní nálady však může být dobrou zprávou pro nejbližší seance, zvláště pokud by se nedařilo dolaru. Tuzemský kalendář dnes nabízí výsledek únorového konjunkturálního průzkumu - jde však o čísla druhého řádu a tak nečekáme, že by měla mít významnější dopad na korunový trh.

Podnikatelský optimismus v eurozóně reprezentovaný indexy PMI postupně mizí (výjimkou je Německo), z čehož včera euro dopoledne těžilo. Zisky eurodolaru však přibrzdila silná týdenní data z amerického trhu práce a lehce jestřábí komunikace centrálních bankéřů z Fedu. Dnes bude eurodolar sledovat primárně německy laděné události - zveřejnění indexu podnikatelské nálady Ifo a vystoupení centrálních bankéřů (Nagel, Schnabelová).

Německý statistický úřad by dnes měl potvrdit pokles tamní ekonomiky v závěrečném čtvrtletí loňského roku mezičtvrtletně o 0,3 %. To v kombinaci se slabými předstihovými indikátory znamená, že se ekonomika našeho hlavního obchodního partnera patrně nachází na začátku letošního roku v recesi. Příliš povzbudivé zprávy zřejmě nenabídne ani únorový IFO index. Jaká je nálada tuzemských spotřebitelů i podnikatelů dnes ukáže únorový konjunkturální průzkum ČSÚ. Agentura Fitch publikuje po uzavření amerických trhů výsledek pravidelného ratingového hodnocení ČR.

Nejnovější údaje o americkém indexu PMI umožnily pokračování růstového trendu a vyústily v růst páru USD/JPY až do konce dne. Kupci budou s největší pravděpodobností pracovat na aktualizaci ročního maxima, ale budou se nad ním těžko držet bez dobrých statistik z USA.

HDP Německa (konečný) za Q4 2023 dosáhl -0,4 % meziročně, což je v souladu s očekáváním a předchozími údaji.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Úroveň 1,2663 byla otestována v době, kdy linie MACD klesala od nuly, což vyvolalo sell signál. Cena libry se ve výsledku propadla o více než 40 pipů. Nákupy při odrazu od úrovně 1,2625 naopak vedly k růstu o zhruba 20 pipů.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Další pokles byl omezený, protože k otestování úrovně 1,0810 došlo během prudkého poklesu linie MACD z nuly. Poté euro po zveřejnění údajů o podnikatelské aktivitě ve výrobním sektoru a sektoru služeb v eurozóně zdražilo. Během americké seance pár změnil směr, protože podobné údaje z USA předčily očekávání. Silné údaje snížily chuť riskovat, což vedlo k návratu páru do horizontálního kanálu. S největší pravděpodobností bude euro po zveřejnění údajů z Německa nadále klesat. Hráči na trhu by měli sledovat zprávy o HDP, podnikatelském prostředí, současné situaci a ekonomických očekáváních. Zazní také projevy členů Výkonné rady ECB Isabel Schnabel a Joachima Nagela.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Také pár GBP/USD ve čtvrtek vykazoval poměrně vysokou volatilitu, ale obchodoval se se smíšenými pohyby. Britská měna zahájila den růstem z nelogických důvodů. Po zveřejnění údajů o indexu podnikatelské aktivity ve Spojeném království se pár propadl a vykazoval poměrně silný pokles. Údaje o americkém indexu PMI tento pokles zastavily a dolar zamířil dolů. Poměrně průměrné hodnoty indexů tak vyvolaly silné pohyby na trhu, protože trh od začátku týdne neobdržel žádné informace.

Zlato (XAU/USD): Tato komodita je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po sedmi odrazech již od 20. prosince.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendovém kanálu, který platí po třech odrazech již od 12. února.

AUD/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po šesti odrazech již od 4. ledna.

Měnový pár EUR/USD konečně vykázal znatelné pohyby. Poprvé za celý týden byly zveřejněny ekonomické zprávy jak ze Spojených států, tak z Německa a Evropské unie. Nemůžeme je považovat za důležité, ale stále se jedná o zprávy. Jinými slovy, když trh tři dny jen tak vysedává a nejsou zveřejněny žádné významné události, stávají se i indexy podnikatelské aktivity superdůležitými zprávami. Přesně to se stalo ve čtvrtek.

Výsledky Nvidie včera pomohly akciím k výraznému růstu a zatímco S&P500 přidal 2.1 %, technologický Nasdaq rostl téměř o 3 %. Nálada na trzích tak zůstává pozitivní a to hlavně díky stále velmi vysoké poptávce po AI. Pár akcií včera ale i tak ztrácelo. Pod tlakem se ocitly hlavně automobilky Rivian a Lucid a téměř 5 % po výsledcích odepsala také společnost Nestlé.

Včerejší seance na Wall Street probíhala až do konce ve skvělém sentimentu. Nasdaq100 posílil o 3,01 % a akcie společnosti Nvidia vzrostly o 16,5 % (dnes v after-marketu jsou akcie rovněž o 1,7 % výše). Index S&P500 vzrostl o více než 2 % a Dow Jones posílil o 1,18 %. V důsledku toho byla pozitivní i nálada v Asii, zejména však v Japonsku.

Pár EUR/USD ve čtvrtek konečně vykázal znatelné pohyby. Kotace nejprve zaznamenaly poměrně slušný růst a pak ještě silnější pokles. Nedá se říct, že by šlo o úplně logické pohyby, ale ve čtvrtek jsme měli silné makroekonomické pozadí. Už dříve jsme vás upozorňovali, že indexy podnikatelské aktivity nejsou klíčové, ale při nedostatku dat může trh na tyto zprávy reagovat. A přesně to se stalo. Trh brzy ráno nakupoval euro, ale po zveřejnění slabých indexů PMI ve zpracovatelském průmyslu v Německu a EU začal prodávat. PMI ve službách ale vyšlo dobře, takže i euro mohlo dál růst.

Akcie ve Spojených státech včera vystoupaly na nové rekordy. Impuls k prudkému růstu daly ve středu zveřejněné hospodářské výsledky amerického výrobce čipů Nvidia. Investoři nakupovali především růstové a technologické akcie. Na forexovém trhu oslaboval americký dolar.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Z toho, co vidíme, vyplývá, že pohyb kryptoměny ripple v grafu 4H ukazuje existenci medvědího patternu 123, po kterém následuje Rossův hák, spojený s pohybem ceny ripplu, který je pod WMA 20, který má ostrý sklon směrem dolů, a indikátorem Stochastic oscillator, který ho kříží směrem dolů. Proto je jisté, že oslabující momentum v grafu 4H pro ripple je poměrně silné, takže pokud nedojde k vzestupné korekci, která by prorazila nad úroveň 0, 5733, ripple se brzy pokusí prorazit pod hladinu 0,5322. V případě úspěchu bude hlavním cílem cena 0,5148 a dalším cílem cena 0,4982, budou-li momentum a volatilita dostatečně silné.

Zlato se obchoduje kolem 2 025 USD v rámci rostoucího trendového kanálu, který se formuje od 14. února, a určitým způsobem se odráží poté, co dosáhlo dna rostoucího trendového kanálu kolem 2 019,54 USD.

Není nic lepšího než záblesky naděje. Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na 8měsíční maximum díky vystoupení sektoru služeb z půlročního poklesu se stal pro fanoušky EUR/USD skutečným zábleskem naděje. Poprvé za poslední tři týdny se hlavní měnový pár vyšplhal nad hranici 1,088 tak rychle, že býkům doslova vyrazil dech.

Jen již osmý den konsoliduje v pásmu 149,72–150,79. Proražení výše umožní ceně vypracovat se k zakotvené linii cenového kanálu kolem hranice 151,58, resp. k cílové úrovni 151,95 – maximu z 13. listopadu 2023, které se nachází nad ní. Na denním grafu jsme také pozorovali rozšířenou divergenci mezi cenou a oscilátorem Marlin.

Včera bylo zveřejněno, že se kompozitní index PMI Spojeného království v únoru zvýšil na 53,30 z lednových 52,90 b. Britská libra si pod vlivem vnějších trhů připsala 22 pipsů. Intradenní růst činil 74 pipsů, ale cena se nedokázala vymanit z mřížek linií indikátorů v denním časovém rámci.

Důvodem byla dobrá zpráva společnosti Nvidia, jejíž akcie vzrostly o 16,32 %. V důsledku toho index Nasdaq vzrostl o 2,96 %. Euro na to reagovalo ziskem 70 pipsů. Jednotná měna začala růst již dříve během dne, kdy byly zveřejněny dobré údaje o podnikatelské aktivitě ve Francii; index PMI ve výrobě za únor vzrostl ze 43,1 na 46,8 a index PMI ve službách ze 45,4 na 48,0 bodů. V případě Německa však tyto indexy oslabily, takže nakonec indexy eurozóny vypadaly takto: PMI ve zpracovatelském průmyslu 46,1 oproti 46,6 v lednu, PMI ve službách 50,0 oproti 48,4. Euro uzavřelo den růstem o pouhé 3 pipsy. Hlavní je však slabost akciového trhu, který rostl na základě soukromých zpráv. Do dneška nebo v pondělí očekáváme na akciovém trhu obrat.

První support je rozpoznán na úrovni 1,2654 a označen jako "overlap support". Tato úroveň naznačuje historickou oblast, kde cena v minulosti našla podporu, což ukazuje na potenciální zájem o nákup.

První support je rozpoznán na úrovni 1,2654 a označen jako "overlap support". Tato úroveň naznačuje historickou oblast, kde cena v minulosti našla podporu, což ukazuje na potenciální zájem o nákup.

První support se nachází na úrovni 2 020,41 a je označen jako "overlap support". Tato úroveň představuje historickou oblast, kde cena v minulosti našla podporu.

Akcie ve Spojených státech dnes vystoupaly na rekordy. Širší index S&P 500 před 20:00 SEČ přidával dvě procenta a byl na maximu 5082 bodů. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, poprvé v historii překonal hranici 39.000 bodů, když posílil o procento. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, rostl dokonce o 2,9 procenta na 16.032 bodu, a dosáhl tak největšího jednodenního zisku od února 2023.

Společnost Nvidia vykázala za 4. fiskální čtvrtletí solidní zisk, což vyvolalo téměř 15% nárůst jejích akcií. Společnost vykázala lepší než očekávané tržby a zisky a poskytla optimistický výhled na aktuální čtvrtletí.

Společnost IFR (International Financing Review) věří v další posilování měnového páru AUD/USD a v tomto souladu zde otevřela dlouhou (long) pozici na ceně 0,6550.

Indexy na Wall Street rostou a index S&P 500 dosáhl nového historického maxima. Nejlépe si vede technologický sektor, jehož Nasdaq vzrostl o více než 2,5 %. Hlavním důvodem optimistické nálady na trzích je dnes společnost Nvidia (NVDA.US). Společnost včera po uzavření trhu zveřejnila solidní zprávu o hospodaření za 4. fiskální čtvrtletí s lepšími než očekávanými výsledky a optimistickým výhledem do budoucna. Akcie společnosti Nvidia se dnes obchodují o téměř 15 % výše. Silné zisky však dnes zaznamenávají i další polovodičové společnosti - AMD (AMD.US) roste o 11 %, zatímco Broadcom (AVGO.US) poskočil o 5,5 %. Také další velké technologické společnosti se obchodují výše - Meta Platforms (META.US) roste o 4 %, Amazon (AMZN.US) posiluje o 2,7 % a Microsoft se obchoduje o 1,8 % výše.

Evropské akcie dnes posilovaly, náladu na trhu podpořily zejména příznivé výsledky americké technologické společnosti Nvidia. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 se během dne vyšplhal až na rekordních 496,30 bodu. Překonal tak předchozí maximum 495,46 bodu z ledna 2022. Obchodování nakonec uzavřel s nárůstem o 0,82 procenta na 495,10 bodu. To představuje nejvyšší závěrečnou hodnotu v jeho historii.

Americký dolar se dnes odráží od třítýdenního dna. Investoři čekají na nové ekonomické statistiky, které by napověděly, kdy americká centrální banka (Fed) začne snižovat úrokové sazby. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru k šesti hlavním světovým měnám, přidával kolem 19:10 SEČ 0,02 procenta na 104,03 bodu.

USD/JPY: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se formace kladivo (Hammer) na lokální rezistenci. Cena je tak připravena na pokles. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

GBP/USD: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu posledních pár hodin v rostoucím trendu. Vytvořila se formace tři bílí vojáci (Three White Soldiers). Cena je tak připravena na další růst. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

Růst ruské ekonomiky vzhledem k působení západních sankcí překvapuje, objevují se u ní ale známky přehřátí. Dnes to podle agentury DPA uvedla ředitelka komunikace Mezinárodního měnového fondu (MMF) Julie Kozacková.

Ceny ropy se dnes zvyšují, na trhu přetrvávají obavy ohledně situace na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent kolem 18:00 SEČ vykazovala narůst o zhruba 0,8 procenta a nacházela se v blízkosti 83,7 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala více než procento a pohybovala se blízko 78,7 dolaru za barel.

Americké akciové indexy dnes rostou, přičemž náladu na trhu podpořila solidní zpráva o výsledcích, kterou včera po uzavření seance zveřejnila společnost Nvidia. Zisky trhu dnes po zahájení peněžní seance zrychlily - S&P 500 si připisuje 1,7 %, zatímco Nasdaq roste o 2,5 %. Dow Jones zaostává, ale přesto si v průběhu dne připisuje 0,7 %. Futures na index S&P 500 (US500) prolomily nová historická maxima a nyní se obchodují v blízkosti 5 080 bodů.

Německá data opět nepotěšila, zbytku eurozóny se ale daří lépe. Německý kompozitní PMI se v únoru snížil z lednových 47,0 b. na 46,1 b., zatímco trh očekával nárůst na 47,5 b. V rámci struktury výrazně zklamal zpracovatelský průmysl propadem na 42,3 b. Německý průmysl tak k dynamice tamního HDP v Q1 24 zřejmě opět přispěje záporně, i když ne tak výrazně jako ve druhé polovině loňského roku. Celkově se tak zdá stále pravděpodobnější, že německá ekonomika se nachází v recesi, když se tamní HDP po mezičtvrtletním poklesu o 0,3 % v Q4 23 sníží i na začátku letošního roku. To ale nejspíše nebude případ ostatních členských států eurozóny, kde růst ekonomické aktivity táhnou služby podpořené oživením růstu reálných příjmů. Kompozitní PMI za celou eurozónu se totiž navzdory velmi slabým výsledkům z Německa v únoru odrazil ode dna, když vzrostl ze 47,9 b. na 48,9 b.

Zveřejněná data o inflaci v minulém týdnu investory do drahých kovů příliš nepotěšila. Data o indexu spotřebitelských cen (CPI) za leden 2024 zveřejněná 13. února ukázala, že inflace se zcela svému 2% cíli v USA po pandemii ještě nepřiblížila. Co to může znamenat pro Zlato? Jedná se o začátek širšího poklesu cen kovu nebo spíš o významnější příležitost?

Po dlouhém legislativním procesu je dlouhodobý investiční produkt (DIP) konečně na trhu. Rok 2024 se tak nese ve znamení investiční novinky, která podpoří možnosti Čechů při spoření na důstojný důchod. Jedním z dodavatelů systémového řešení je česká firma Arbes Technologies, s více než třicetiletou zkušeností v oboru finančních informačních systémů.

Digitální měny centrálních bank (CBDC) jsou digitalizovanou měnou s nuceným oběhem. V současné době se digitálními měnami centrálních bank aktivně zabývá 130 zemí, které tvoří 98 % světového HDP. Z toho 31 zemí provádí (nebo dokončilo) pilotní studii. Některé menší centrální banky v Karibiku již dokonce CBDC vydaly, a dokonce i Čína postupně pokračuje v rozšiřování svého pilotního projektu "digitálního jüanu". O co tedy jde?

Pražská burza se těsně přiblížila hranici 1500 bodů, nad kterou byla naposledy v červnu 2008. Index PX dnes posílil o 0,67 procenta na 1497,10 bodu. Nahoru ho táhly hlavně bankovní akcie. Ztrácela naopak energetická společnost ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Americké ministerstvo energetiky (DOE) vydalo týdenní zprávu o zásobách ropy v USA v 16:00 GMT. Zpráva byla o den zpožděna oproti obvyklému středečnímu plánu kvůli americkému svátku, který se slaví v pondělí tento týden (Den prezidentů). Trh očekával nárůst zásob v případě ropy a pokles zásob benzínu a destilátů. Včera zveřejněná zpráva API však také naznačila navýšení zásob benzínu.

Koruna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám, oproti středečnímu závěru shodně o dva haléře. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,34 EUR/CZK a 23,44 USD/CZK.

Americký výrobce čipů Nvidia ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk na 12,29 miliardy USD (287,3 miliardy Kč) z 1,41 miliardy USD ve stejném období předchozího roku. Hlavním důvodem byl zájem o čipy pro umělou inteligenci (AI). Tržby se zvýšily o 265 procent na 22,1 miliardy USD, oznámila firma ve své středeční výsledkové zprávě.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

GBP/JPY: Tento měnový pár je na 15minutovém grafu v klesajícím trendu několik hodin. Vytvořila se svíčka Doji na lokálním supportu a cena je připravena na růst. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

Většina britských firem, které se zapojily do projektu čtyřdenního pracovního týdne, v tomto režimu dobrovolně dál funguje i rok po skončení testu. Polovina z 61 firem se rozhodla si ponechat zkrácený pracovní týden natrvalo. Firmy si pochvalují vyšší produktivitu, spokojenost zaměstnanců, ale také atraktivitu při náboru pracovníků, píše The Guardian.

Dnes čekal trh na zacenění výsledků společnosti Nvidia, které byly zveřejněny včera po skončení americké seance. A prezentovaná čísla pozitivně překvapila ve všech směrech: 1) podstatný růst v meziročním srovnání; 2) reportovaná čísla pokořila konsensus; 3) podstatný byl výhled na další silný růst; 4) který opět rozdrtil odhady trhu.

Inflace v Česku prudce klesá. Podle dnešních čísel Eurostatu ji Česko mělo letos v lednu devátou nejnižší v EU (viz graf níže). Byla podprůměrná jak v rámci EU, tak i eurozóny. Česko navíc vykazovalo citelně nižší inflaci než všechny další země Visegrádské čtyřky. Co více, tuzemská inflace by letos měla zůstat na poměry EU podprůměrná celoročně.

Česká národní banka (ČNB) dnes varovala před aktivitami subjektu FINPRO, který nabízí investiční služby. Subjekt k takové činnosti nemá povolení, a případné investice tak nejsou ze zákona pojištěny ani jinak chráněny, uvedla centrální banka. Zároveň upozornila, že subjekt zneužívá obchodní jméno pardubické společnosti Finpro a.s., která se zabývá projektovou a inženýrskou činností.

Turecká centrální banka dnes podle očekávání analytiků ponechala základní úrokovou sazbu na 45 procentech. Zastavila tak sérii prudkého zvyšování sazeb, která trvala několik měsíců. Banka o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Instituci nyní vede Fatih Karahan, dosavadní guvernérka Hafize Gaye Erkanová na začátku tohoto měsíce rezignovala.

US Energy Information Administration (EIA) vydala týdenní zprávu o zásobách zemního plynu v USA Analytici očekávali pokles zásob o 59 miliard kubických stop po poklesu o 49 miliard kubických stop v předchozím týdnu. Skutečná zpráva téměř přesně odpovídala těmto očekáváním a ukazuje pokles o 60 miliard kubických stop. NATGAS se po uvolnění mírně stáhl. Cena uzavřela mezeru v ceně převrácení a pokouší se proniknout pod oblast 1,78 USD.

Evropské akcie dnes posilují, náladu na trhu podpořily zejména příznivé výsledky americké technologické společnosti Nvidia. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 se tak vyšplhal na rekordních téměř 496 bodů. Později mírně sestoupil, připisoval si zhruba 0,8 procenta a pohyboval se blízko 495,1 bodu. Index tak překonal dosavadní rekord z ledna 2022, napsala agentura Reuters.

Americké bleskové indexy PMI za únor byly zveřejněny dnes ve 15:45 . Trh očekával mírné zhoršení ve zpracovatelském průmyslu a ve službách. Očekávalo se však, že oba indexy zůstanou nad prahovou hodnotou 50 bodů, což naznačuje expanzi.

Výsledky Nvidie máme za sebou a býci si mohou oddechnout, jelikož žádné překvapení nedorazilo a aktuální směr na akciových indexech může nejspíš pokračovat. Vyhledávání kvalitních příležitostí bude speciálně v polovodičovém sektoru velmi složité a pozitivní nálada se začíná rozlévat i do dalších částí akciového trhu.

1) Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 dnes znovu vzrostl a dostal se poprvé nad 39.000 bodů, čímž překonal dosavadní maximum z prosince 1989. Informuje o tom agentura Reuters, která připomíná, že na konci roku 1989 dosáhl index 38,957.44 bodu, což se dlouho považovalo za nepřekonatelnou hodnotu.

Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti v minulém týdnu klesl na 201 tis. oproti revidovaným 213 tis. v předminulém týdnu. Trhy očekávaly zvýšení na 216 tis. nových žádostí.

Pokud někdo vyčkával s pořízením vlastního bydlení na lepší časy, tak ty právě nastávají. Shodují se na tom odborníci z realitní i hypoteční branže. A doporučují nákup nemovitosti, byť za cenu dražší hypotéky, neodkládat. Kdo naopak uvažuje o prodeji, vyplatí se mu ještě vyčkat.

Rafinérské a petrochemické skupině Orlen Unipetrol loni klesl čistý zisk na 5,2 miliardy korun z předloňských 17,9 miliardy korun. Meziročně firmě klesly i tržby, a to o pětinu na 166,4 miliardy korun. Skupina loni zpracovala 7,5 milionu tun ropy, podobné množství jako v roce 2022. Orlen Unipetrol o tom dnes informoval v tiskové zprávě.