Americké i evropské indexy klesají ve strachu z výsledků prezidentských voleb v USA

Dění na akciových trzích je do velké míry ovlivněno gradující předvolební atmosférou prezidentských voleb v USA. Ty náš čekají jíž tento týden, v úterý 8. listopadu se rozhodne, kdo bude v čele největšího demokratického státu po následující roky. Zprávy týkající se výsledků voleb, resp. jejich předběžných odhadů, udávaly tempo i směr americkým i evropským akciovým indexům v minulém týdnu.

Situace aktuálně vypadá tak, že náskok, který měla demokratická kandidátka Hillary Clinton před Donaldem Trumpem, se začíná zužovat, některé odhady dokonce ukázaly na mírnou převahu Donalda Trumpa. To akciové trhy interpretují jako hrozbu a jejich cena padá.

Námi sledované futures kontrakty na indexy uzavřely na těchto cenách: index Dow Jones uzavřel týden na 17814, technologický index Nasdaq 100 uzavřel na 4661 a benchmark index S&P 500 uzavřel na 2081,50. Index S&P 500 klesal devět dní v řadě, což je nejdelší pokles od roku 1980!

Situace je podobná i na evropském kontinentě, index DAX se za poslední týden propadl z hodnoty 10800 na hodnotu 10200. Zastavil se až o technicky silnou rezistenci a velmi podobný pohyb předvedl i Euro Stoxx 50, který z hodnoty 3100 spadl na hodnotu 2950.

Vřava kolem prezidentské kampaně přirozeně přidává trhům na volatilitě, index VIX se koncem týdne vyhoupl až ke značce 22 bodů, což je nejvýše za poslední tři měsíce.

Jedno z nejsledovanějších událostí minulého týdne bylo zasedání Fedu a jeho jednání ohledně úrokových sazeb. Jak se dalo předpokládat, Fed nechtěl přilévat olej do ohně a se zvýšením sazeb zatím počkal, samotné prohlášení jednotlivých členů ale dává tušit, že ke zvýšení sazeb dojde na příštím shromáždění v prosinci letošního roku. Podle Fed Rate Monitoru si na prosincové zvýšení sazeb sází téměř 70% investorů. Centrální banka je spokojená s růstem inflace, nadále bude sledovat data přicházející z trhu práce a sbírat podklady pro případné rozhodnutí ohledně navýšení sazeb.

Denní graf indexu S&P 500, na kterém je vidět devítidenní pokles, což představuje nejdelší ztrátové období za posledních více než 35 let.

Makroekonomická data od 7.11. do 11.11.2016

Pondělí

• V 0:50 Japonsko zveřejní report ze zasedání centrální banky
• V 9:15 Švýcarsko reportuje index spotřebitelských cen za říjen
• V 11:00 eurozóna publikuje maloobchodní tržby za září
• V 11:00 eurozńa publikuje Sentix indikátor investorské nálady
• Ve 21:00 USA publikuje spotřebitelské úvěry za září

Úterý

• V USA jsou celý den prezidentské volby
• Ve 3:00 Čína reportuje obchodní bilanci za říjen
• V 1:30 Austrálie oznamuje podnikovou důvěru za říjen
• V 7:45 Švýcarsko reportuje míru nezaměstnanosti za říjen
• V 8:00 Německo oznamuje obchodní bilanci za září
• V 8:00 Německo publikuje průmyslovou produkci za září
• V 10:30 Velká Británie publikuje průmyslovou produkci za září
• V 10:30 Velká Británie oznamuje produkci ve výrobním sektoru za září
• V 11:00 Velká Británie publikuje inflační report
• Ve 14:15 Kanada oznamuje nově zahájené stavby domů
• Ve 14:30 Kanada zveřejní stavební povolenky září
• V 16:00 Velká Británie publikuje  odhad HDP  za 3. kvartál

Středa

• V 0:30 Austrálie publikuje spotřebitelskou důvěru za listopad
• V 1:00 Velká Británie zveřejní ceny domů za říjen
• Ve 2:30 Čína reportuje index spotřebitelských cen za říjen
• V 11:00 eurozóna reportuje ekonomický výhled
• Ve 13:00 USA zveřejní žádosti o hypotéku za poslední týden
• V 16:00 USA zveřejní velkoobchodní zásoby za září
• Ve 21:00 Nový Zéland publikuje rozhodnutí o úrokové sazbě
• Ve 21:00 Nový Zéland publikuje zprávu ze zasedání centrální banky

 

Čtvrtek 

• V 0:50 Japonsko publikuje investice do svých cenných papírů za poslední týden
• Ve 2:00 promluví člen Fedu Williams
• Ve 14:30 USA reportuje nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti za poslední týden
• Ve 14:30 Kanada zveřejní index cen domů za září
• V 16:30 USA oznámí týdenní změnu v zásobách ropy
• Ve 20:00 USA publikuje bilanci federálního rozpočtu za říjen

Pátek

• V 1:00 promluví zástupce guvernéra australské centrální banky Debelle
• V 8:00 Německo oznámí index spotřebitelských cen za říjen
• V 8:00 Německo publikuje harmonizovanou inflaci za říjen
• V 15:00 promluví guvernér kanadské centrální banky Poloz
• V 19:00 USA oznámí počet aktivních ropných vrtů

Earnings pro týden 7.10. do 11.11.2016

Akcie s ex-dividend date během týdne 31.10. do 4.11.2016

The post Americké i evropské indexy klesají ve strachu z výsledků prezidentských voleb v USA appeared first on LYNX Investovat s výhodami.

Čtěte více

• Americké HDP naplnilo očakávania. Rástlo najrýchlejšie od roku 2014. Dolár mierne stratil.
  Prvý odhad amerického HDP vypálil zhruba v súlade s prognózami. Jeho anualizovaný rast dosiahol 4,1% (neanulaizovaný údaj, ktorý zvyknú vykazovať krajiny v Európe by bol +1,0%). Bol to najrýchlejší rast od tretieho kvartálu 2014. Poďme na detaily:
• Americké HDP pozitivně překvapilo, v Německu přibylo nezaměstnaných, analýza EUR/USD
  V Německu přibylo v srpnu nezaměstnaných. V meziměsíčním srovnání se v posledním prázdninovém měsíci zvýši...
• Americké HDP: Rast investícií sa zastavil. Obchodné vojny výrazne zamiešali zásobami a importmi
  Americké HDP rástlo podľa prvého odhadu v druhom kvartáli anualizovane o 3,5%. Bol to o niečo rýchlejší rast než sa čakalo (3,3%). Jedná sa o druhý mimoriadne silný rast po sebe. Keby sme zobrali kumulatívny rast za dva kvartály, tak je na tom aktuálne americká ekonomika najlepšie od roku 2014. Veľmi solídny rast teda pokračuje.
• Americké HDP rostlo v 3Q o 1,5 %, akciové trhy dnes mírně ztrácí
  Po středečním zasedání americké centrální banky dnes trh spíše jen vstřebává včerejší volatilitu a hledá novou rovnová...
• Americké HDP v souladu s očekáváními, Německá inflace zklamala, rozjednané prodeje domů v USA klesly o 8,7 procenta, analýza EUR/USD
  Výrazně dnes zklamaly data inflace (index CPI) z největší ekonomiky eurozóny (Německa), kde cenová hladina...
• Americké HDP zpomalilo na 0,1 procenta, večer zasedá Fed, analýza USD/CAD
  Výkaz národní zaměstnanosti ADP, který informuje o vytvoření nových pracovních míst v soukromém sektoru, dokázal ...
• Americké HDP ztratilo v prvních třech měsících 1,0 procento, analýza EUR/USD
  Očekávané se stalo skutečností. Revizní měření amerického HDP ukázalo na zpomalení v prvním čtvrtletí letošního roku a poprvé...
• Americké hedgeové fondy pokračují v přípravách na recesi
  Zatímco akciový trh zůstává v nejistotě a čeká na rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokové sazbě, Ken Griffin ze společnosti Citadel LLC se zaměřuje na obchodování s úvěry v očekávání možné recese ve Spojených státech. Griffin, jehož hedgeový fond loni vygeneroval klientům rekordní zisk 16 miliard dolarů, uvedl, že jeho fond byl "mnohem opatrnější ohledně roku 2024", což naznačuje, že největší světová ekonomika se letos poklesu pravděpodobně nevyhne. "Budeme se dívat na úvěrové trhy jako na zdroj příležitostí. Kredit by měl být smysluplným přispěvatelem později v tomto roce," dodal zakladatel společnosti.
• Americké i evropské akcie otočily opatrně nahoru, tématem zůstává Fed, Čína a delta
  Americké i evropské akcie se dnes vydaly opatrně nahoru, zatímco dolar nadále zaznamenává zisky jakožto bezpečné útočiště. Celý týden dopadaly na sentiment ekonomické diskuse před setkáním amerických centrálních bankéřů v Jackson Hole příští týden. Trhy sledovaly jakékoli známky měnového utahování této největší světové ekonomiky.
• Americké i evropské akcie v korekci, ropa padá, výnosy na dně. Trhy panikaří kvůli viru
  Hlavní americké akciové indexy v oblasti korekce, globální akcie na čtyřměsíčním minimu, dluhopisové výnosy bezpříkladně nízko a barel ropy v New Yorku levnější i o dva a půl dolaru. Investorům se nedaří setřást obavy z koronaviru, který se rozšířil do dalších zemí světa. S nejnovějším varováním před dopady koronaviru přišel už v noci na dnešek Microsoft, zatímco americké úřady ve středu uvedly, že zjistily první případ nákazy, u kterého chybí propojení s dosud známými ohnisky. Počet nově ohlášených případů mezitím poprvé převýšil počet nových případů v epicentru nákazy Číně. Podle prezidentky ECB Lagardeové virus zatím nedospěl do fáze, ve ktreré by byl nutný zásah ECB.
• Americké i evropské indexy začínají rok ziskově
  Americké akciové indexy minulý týden přidaly další půl procento a ocitly se opět blíže svých historických maxim. Aktuální futures kontrakt na index S&P 500 v pátek dokonce rekordní maxima prorazil, nakonec ale uzavřel níže na ceně 2271,50. Futures na index Dow Jones uzavřel na ceně na 19887,50 a technologický index Nasdaq 100 uzavřel na 5005. Nárůst znamenal nejlepší výkon amerických trhů za poslední měsíc. Index VIX se pohyboval v klidném pásmu kolem 13 bodů.
• Americké indexy bez výrazného pohybu, BlackBerry s růstem 6 %
  Americké futures v tuto chvíli oscilují kolem nuly. Evropské indexy obchodují od rána mírně v záporu. S&P/Case-Shi...
• Americké indexy bez výraznějších pohybů
  Index Dow Jones -0,01 % na 40519,36 b. S&P 500 +0,02 % na 5406,92 b. Nasdaq Composite -0,07 % na 16819,96 b.
• Americké indexy bez výraznějších změn
  Index Dow Jones -0,08 % na 42547,43 b. S&P 500 +0,03 % na 5769,35 b. Nasdaq Composite +0,25 % na 18234,75 b.
• Americké indexy dále vylepšují svoje rekordy
  Americké indexy S&P 500 a Nasdaq pokračují ve vylepšování svých historických maxim. Včera k nim přidaly dalších 0,1 %, respektive 0,2 %. Tomu pomohly i zveřejněné cenové deflátory PCE, které byly oproti odhadům nižší, což potvrzuje očekávání, že Fed letos sazby již zvedat nebude. Zklamáním byly po uzavření trhu zveřejněné hospodářské výsledky společnosti Alphabet, které ukázaly na výrazně nižší tržby. Akcie po hlavní fázi obchodování přišly o více jak 7 %, dá se tedy očekávat poměrně výrazný tlak na jejich propad v průběhu dnešní seance.
• Americké indexy díky silnému závěru rostly
  Zámořské akciové indexy uzavřely včerejší den díky silnému závěru s růstem. Nejzajímavější dění na burze předvedly akcie CoreWeave, které přidaly přes 40 %. Dostaly se tak nad svou IPO cenu. Společnost vstoupila na burzu v pátek, kde uzavřela zhruba na své IPO ceně. V pondělí ale silně oslabila a oproti IPO ceně byla slabší o 8 %. V rámci včerejší obchodní seance pak takřka bez přerušení rostla a v samotném závěru se obchodovala za 53 USD za akcii. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,18 %, Nasdaq 100 +0,82 % a Dow Jones -0,03 %.
• Americké indexy dosahujú počas Powellovej tlačovky historické maximá
  Federálny rezervný systém oznámil rozhodnutie obmedziť nákupy aktív o 15 miliárd dolárov mesačne. Nákupy vládnych dlhopisov sa znížia o 10 miliárd USD a nákupy MBS o 5 miliárd USD. Úrokové sadzby zostali podľa očakávania nezmenené.
• Americké indexy dotahovaly slabý úvod
  Hlavní zámořské indexy včera před otevřením burzy dostaly tvrdou ránu v podobě inflačních dat. S&P 500 uzavřel ve ztrátě, zatímco Nasdaq 100 dokázal drobně posílit. Tažen byl zejména akciemi Tesly, které po propadu přidaly přes 2 %. Posilovala také Meta, která rostla již 18 obchodní seanci v řadě. Silně přidaly také akcie CVS Health, které poskočily o 15 % poté, co řetězec reportoval výsledky. Společnost dokázala překonat odhady v rámci upraveného zisku. Analytici pak výsledky hodnotili velmi pozitivně. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 -0,38 %, Nasdaq 100 +0,12 % a Dow Jones -0,50 %.
• Americké indexy dotahovaly slabý úvod
  Hlavní zámořské indexy včera v druhé polovině obchodní seance obrátily a dotahovaly úvodní ztráty způsobené slabšími výsledky velkých technologických společností v podobě AMD a Uberu. Posílit dokázalo přes 350 společností z indexu S&P 500. Nvidia přidala přes 4 %. Pomyslný index MAG7 ale odepsal skoro 2 %. Alphabet ztratil po výsledcích 8 %. Jedná se tak o největší denní propad za více než rok. Velmi silně včera rostly akcie BigBear.ai (BBAI), které přidaly přes 40 %. Tvrdou ránu dostaly akcie AMD, které odepsaly přes 6 %. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,20 %, Nasdaq 100 +0,42 % a Dow Jones +0,71 %.
• Americké indexy jako na horské dráze. Akcie KB po jmenování nového guvernéra ČNB -1,6 %
  Obavy z inflace i potenciální globální recese, to byla hlavní témata středeční obchodní seance na světových trzích. Evropské indexy se již druhý den v řadě obchodovaly v zelených hodnotách, když německý akciový index Dax posiloval přibližně o dvě procenta.