Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 13.1.2023

Americké akcie včera mírně posílily. Meziroční růst spotřebitelských cen v USA v prosinci podle očekávání zpomalil. To umocnilo očekávání, že americká centrální banka (Fed) bude při zvyšování úrokových sazeb postupovat méně agresivně.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,64 procenta a uzavřel na 34.189,97 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,34 procenta na 3983,17 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 0,64 procenta na 11.001,10 bodu.

Největší podporu indexu S&P 500 dodaly akcie společnosti Microsoft, které si včera připsaly 1,2 procenta. Spolu s cenami ropy též rostly i akcie energetických společností.

Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v prosinci zpomalil na 6,5 procenta z listopadové hodnoty 7,1 procenta. Míra inflace se tak snížila šestý měsíc za sebou a dostala se na nejnižší úroveň od října 2021. Proti listopadu se spotřebitelské ceny v USA snížily o 0,1 procenta, a zaznamenaly tak první meziměsíční pokles od května 2020.

"Většina investorů vidí, že inflace klesá. To je pozitivní znamení a očekával bych, že zisky budou slušné," řekl analytik Gary Bradshaw ze společnosti Hodges Capital Management.

V prosinci Fed v rámci boje proti inflaci zvýšil svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu do pásma 4,25 až 4,50 procenta. Tempo zvyšování úroků tak sice proti předchozím zasedáním zpomalil, zároveň však signalizoval, že úroky budou ještě určitou dobu pokračovat v růstu. Základní sazba Fedu se nyní nachází na nejvyšší úrovni od roku 2007.

Fed bude o nastavení úrokových sazeb znovu rozhodovat začátkem února. Obchodníci nyní podle agentury Reuters očekávají, že centrální banka zvýší základní úrok o další čtvrtinu procentního bodu.

Dnes zveřejní výsledky hospodaření několik velkých amerických bank, které tak zahájí výsledkovou sezonu za čtvrté čtvrtletí. Banky patrně vykážou za čtvrtý kvartál nižší zisky, protože věřitelé hromadí finanční prostředky, aby se připravili na zpomalení ekonomiky.

Na forexovém trhu se včera americký dolar po zprávě o vývoji inflace v USA propadl na téměř devítiměsíční minimum vůči euru. Včera večer euro k americkému dolaru posilovalo o 0,9 procenta na 1,0852 EUR/USD. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu amerického dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ve stejnou dobu klesal o 0,9 procenta na 102,25 bodu.

K japonskému jenu americká měna oslabovala o 2,5 procenta na 129,19 USD/JPY. Kurz eura k japonskému jenu odepisoval 1,6 procenta na 140,20 EUR/JPY.

Posilování japonské měny podpořila zpráva deníku Jomiuri šimbun, že japonská centrální banka na zasedání příští týden přezkoumá vedlejší účinky svého uvolňování měnové politiky a mohla by učinit další kroky k nápravě výnosové křivky státních dluhopisů.

Vývoj měnového páru EUR/USD (1hodinový graf - H1):

Vývoj měnového páru EUR/JPY (1hodinový graf - H1):

Vývoj měnového páru USD/JPY (1hodinový graf - H1):

Vývoj dolarového indexu USDX (1hodinový graf - H1):

Zdroj: Reuters, ČTK, Hodges Capital Management, MT4

Čtěte více

• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 12.4.2023
  Americké akcie uzavřely včerejší obchodování smíšeně, investoři čekají na dnešní zprávu o březnovém vývoji inflace ve Spojených státech a na začátek zveřejňování firemních výsledků za první čtvrtletí. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,29 procenta na 33.684,79 bodu. Širší index S&P 500 však zůstal téměř beze změny na 4108,94 bodu, zatímco index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 0,43 procenta na 12.031,88 bodu.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 12.4.2024
  Akcie ve Spojených státech po středečním výprodeji převážně posílily. Pomohla jim nejnovější makroekonomická statistika, která dává naději, že inflace dál zpomaluje. Investoři nyní čekají na začátek výsledkové sezony za první čtvrtletí, kterou dnes spustí velké americké banky. Na forexovém trhu mírně posiloval americký dolar.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 12.5.2023
  Americké akcie včera převážně oslabovaly, k jejich poklesu velkou měrou přispěly společnosti Walt Disney a PacWest. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, včera ztratil 0,66 procenta a zakončil obchodování na 33.309,51 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,17 procenta na 4130,62 bodu, zatímco index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 0,18 procenta na 12.328,51 bodu.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 12.6.2024
  Akcie v USA na počátku seance klesaly, indexy S&P 500 a Nasdaq však nakonec své ztráty smazaly díky růstu akcií firmy Apple a uzavřely na nových rekordech. Investoři zůstávají obezřetní před údaji o vývoji spotřebitelských cen v USA a koncem zasedání měnového výboru centrální banky USA (Fed).
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 12.7.2023
  Americké akcie včera zpevnily, pomohl tomu růst akcií finančního sektoru. Investoři čekají na dnešní zprávu o vývoji inflace ve Spojených státech a na začátek výsledků hospodaření za druhé čtvrtletí.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 12.7.2024
  Akcie ve Spojených státech včera uzavřely bez jasného směru. Indexy Nasdaq Composite a S&P 500 sestoupily z rekordů kvůli ztrátám společností Nvidia a Tesla. Investoři totiž po údajích o inflaci, které podpořily naděje, že americká centrální banka (Fed) sníží v září úrokové sazby, přesunuli zájem k menším společnostem. Na forexovém trhu oslabil americký dolar.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 12.9.2023
  Akcie ve Spojených státech zahájily týden se zisky díky optimismu kolem umělé inteligence, který pomohl k prudkému růstu výrobci elektromobilů Tesla. Na forexovém trhu před zveřejněním zprávy o inflaci oslaboval americký dolar.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 12.9.2024
  Akcie ve Spojených státech po zprávě o srpnové inflaci mírně posílily, rostly především technologie. Zpráva o vývoji cen ale zchladila naděje, že by americká centrální banka (Fed) mohla příští týden snížit základní úrokovou sazbu až o půl procentního bodu, což podpořilo americký dolar.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 13.10.2023
  Americké akcie včera oslabily. Po aukci dluhopisů americké vlády stouply jejich výnosy. Investoři vyhodnocují zprávu o zprávu o zářijovém vývoji inflace ve Spojených státech. Ta podle agentury Reuters podpořila očekávání, že americká centrální banka (Fed) nebude spěchat se snižováním úrokových sazeb.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 13.11.2024
  Americké akcie včera oslabily. Investoři vybírali zisky, které jim přinesl silný růst akciového trhu po prezidentských volbách ve Spojených státech. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 0,86 procenta a zakončil obchodování na 43.910,98 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,29 procenta na 5983,99 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 0,09 procenta na 19.281,40 bodu.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 13.12.2022
  Americké akcie včera posílily, zčásti díky ziskům společností Microsoft a Pfizer. Investoři čekají na dnešní zprávu o vývoji inflace ve Spojených státech za listopad a na závěr dvoudenního zasedání americké centrální banky (Fed) ve středu.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 13.12.2023
  Akcie ve Spojených státech včera posílily. Údaje o inflaci za listopad příliš nezměnily očekávání načasování snížení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed). Investoři nyní budou pozorně sledovat poslední letošní zasedání měnového výboru Fedu, které skončí dnes.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 1.3.2023
  Americké akcie včera oslabily, na trhu přetrvávají obavy z negativních hospodářských důsledků zvyšování úrokových sazeb. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, včera ztratil 0,71 procenta a zakončil obchodování na 32.656,70 bodu. Za celý únor se tak index snížil o 4,2 procenta.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 1.3.2024
  Americké akcie včera posílily, k jejich růstu velkou měrou přispěly technologické společnosti. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,12 procenta a zakončil obchodování na 38.996,39 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,52 procenta na 5096,27 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 0,90 procenta na 16.091,92 bodu.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 13.2.2024
  Americké akcie uzavřely včerejší obchodování smíšeně. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si včera připsal 0,33 procenta a zakončil obchodování na 38.797,38 bodu. Širší index S&P 500 však klesl o 0,09 procenta na 5021,84 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 0,30 procenta na 15.942,54 bodu.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 13.3.2024
  Akcie ve Spojených státech uzavřely včerejší obchodování se zisky, širší index S&P 500 vystoupal na nové maximum. Zpráva o únorovém růstu inflace v USA nezmírnila naděje investorů na snížení úrokových sazeb v nadcházejících měsících. Díky poptávce po umělé inteligenci (AI) prudce posílily akcie softwarové společnosti Oracle. Na forexovém trhu zpevňoval americký dolar.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 13.4.2023
  Americké akcie včera oslabily. Zápis z březnového zasedání měnového výboru americké centrální banky (Fed) odhalil obavy několika členů ohledně likvidity amerických regionálních bank. Všechny tři indexy během seance kolísaly.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 13.6.2023
  Americké akcie včera zpevnily. Indexy S&P 500 a Nasdaq uzavřely nejvýše od loňského dubna. Investoři čekají na výsledky zasedání několika centrálních bank tento týden, zejména americké centrální banky (Fed). Očekává se, že Fed poprvé od ledna 2022 pozastaví zvyšování úrokových sazeb.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 13.6.2024
  Americké akcie včera posilovaly a indexy S&P 500 a Nasdaq třetí seanci za sebou stouply na nové rekordy. Akcie podpořila zpráva o inflaci a zasedání centrální banky USA (Fed). Dow Jones však po oznámení Fedu své zisky smazal a uzavřel s mírnou ztrátou.
• Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 13.7.2023
  Akcie ve Spojených státech včera posílily, v čele s technologickými společnostmi. Náladu na trhu zlepšila zpráva o inflaci, která posílila očekávání, že centrální banka USA (Fed) po červencovém očekávaném zvýšení úroků o čtvrt procentního bodu v dalších měsících nechá sazby beze změny. Velké technologické firmy jsou citlivé na vyšší úrokové sazby.