Trhy očekávají výsledky amerických voleb

Před několika dny jsme u indexu S&P500 zaznamenali první pokus o zdolání hranice 1200 bodů, který byl však neúspěšný. S očekávaným zahájením programu kvantitativního uvolňování ze strany amerického Fedu tento týden očekáváme opětovné testování této úrovně.

Co se děje?
Očekává se, že evropské trhy otevřou po včerejším slabém obchodování v USA o 0,3 % níže. Futures se však během asijské seance pokusily o mírný návrat, jelikož RBA neočekávaně zvýšila úrokové sazby. Dnes bude své hospodářské výsledky oznamovat celá řada společností, mezi nimi např. Archer-Daniels-Midland, Pfizer a MasterCard; předpokládáme však, že akcie se budou před zveřejněním prvních předběžných výsledků voleb v USA obchodovat v úzkých pásmech. Makroekonomický kalendář je velmi skrovný. Jediným údajem, který stojí za pozornost, je britský index nákupních manažerů ve stavebnictví. Indexy nákupních manažerů z Německa a eurozóny jsou ,,konečné", a tudíž se pravděpodobně příliš nezmění.

Akcie: Pohled zblízka
Rozhodnutí RBA o zvýšení úrokových sazeb poslalo měnové páry s AUD okamžitě vzhůru a očekáváme, že se tato nálada přenese i na akciové trhy. Bez ohledu na slabou seanci v USA směřují futures vzhůru a oznámení o změně úrokových sazeb ze strany RBA tomu zcela určitě pomohlo.
V rámci evropské seance dnes očekáváme obchodování akciemi v uzavřeném rozmezí, neboť ekonomický kalendář je vcelku prázdný. Své hospodářské výsledky sice zveřejní několik firem, očekáváme však, že akciové trhy budou vyčkávat na zveřejnění volebních novinek z USA.
Dnes ráno zveřejnila své výsledky společnost BP. Ta se i přes dodatečně vyměřenou zálohu na daň ve výši 7,7 mld. USD kvůli ropné skvrně v Mexickém zálivu vrátila do zisku. Program odprodeje majetku úspěšně pokračuje, byly podepsány smlouvy o prodeji za cca 14 mld. USD a spolu s dobrými provozními výsledky zůstává čistá zadluženost ve srovnání se situací před rokem na stejné úrovni. Za této situace plánuje představenstvo společnosti na základě výsledků za celý rok revidovat na začátku roku 2011 budoucí dividendy. To je samozřejmě důrazný signál, který ukazuje, že společnost BP se s finančními dopady a budoucími závazky z havárie v Mexickém zálivu dokáže vypořádat.

Čtěte více

• Trhy netrpělivě očekávají projev Janet Yellenové.
  Již druhý den po sobě můžeme pozorovat na trhu pozitivní atmosféru. Investoři se řídí podle pátečních statistik z amer...
• Trhy nyní budou čelit odtoku likvidity
  „Brzy dojde k odtoku zhruba jednoho a půl bilionů USD a v kombinaci s nepříznivou sezónností a zpomalující ekonomickou aktivitou může dojít k výraznějšímu přecenění na finančních trzích,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
• Trhy obchádza strach
  Riziko ostávaNa finančnom trhu naďalej prevláda vysok&aacu...
• Trhy obracejí vzhůru, pomáhá naděje na jednání Číny s USA
  Pohled na finanční trhy je dnes o poznání veselejší než v posledních dnech. Napomáhá tomu otupení pesimismu o obchodní válce USA - Čína, poté co obě strany hovořily o plánovaném jednání. Určitě se však na trzích odráží i to, že výrazné propady přilákaly do akcií krátkodobé kupce vidící příležitosti v atraktivních cenách. Celkově nejde o to, že by v důležitých tématech docházelo k velkému posunu.
• Trhy ocenily, že znají budoucího ministra financí
  Investoři ocenili Trumpovu volbu nového ministra financí. Nejvíce se dařilo indexu Dow Jones Industrial Average, který poskočil o 1 %. Největší váhy výsledkové sezony již máme za sebou, přesto se ale můžeme podívat na čerstvé novinky od „nižších šarží“. Například společnost Bath & Body Works včera narostla o 16,5 %. Pomohl jí k tomu vyšší výhled na letošní hospodaření podpořený silným třetím kvartálem. Retailový řetězec Macy’s ohlásil odklad svého kvartálního reportu z důvodu „účetních problémů“. Jeho akcie tak včera propadly o 2,3 %. Výrobce mikročipů Intel Corporation dle zpráv Wall Street Journal finalizuje práci na již dříve oznámeném grantu 8 miliard USD, jeho akcie posílily o 1,5 %.
• Trhy oceňují rostoucí šanci na dohodu. USA prý plánují vstřícný krok k Číně
  Včerejší den nebyl na finančních trzích úplně pozitivní po slabých firemních výsledcích bank. Náladu však ještě během amerického obchodování dokázal zvednout Wall Street Journal, podle něhož americký ministr financí diskutuje o odstranění některých, či dokonce všech cel na čínské dovozy. Na jednání s Číňany na konci měsíce prý zvažuje snížení cel nabídnout. Až nečekaně vstřícný krok americké strany je známkou snahy se dohodnout, takže ho trhy samozřejmě uvítaly. Navíc optimismus o dojednání dohody projevil třeba i šéf japonské centrální banky.
• Trhy očekávají čerstvá data o inflaci v USA
  Trhy jsou před vydáním nejnovějších údajů o inflaci v USA volatilní. Jak akciové indexy, tak měnové páry spolu s cenami komoditních aktiv a výnosy státních dluhopisů však zůstávají v relativně úzkém bočním trendu.
• TRHY OČEKÁVAJÍ DALŠÍ VOLATILITU
  Obavám z brzkého ukončení stimulů Federálního rezervního systému (FED) by mohlo být prozatím konec, protože...
• Trhy očekávají nadprůměrné zisky! Co když to tak nebude?!
  Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku rostly zisky na jednu akcii finančních společností o 13,8 procenta. Tři největší americké banky J.P. Morgan Chase, Wells Fargo a Bank of America zveřejní v pátek své výsledky. Podle předběžných odhadů analytické společnosti FactSet se bude jednat o čísla, které překonají průměr celého trhu. Zatímco všechny společnosti zaznamenávají růst zisku v průměru o 3 procenta, u finančních společností by to mělo být dokonce o 13,8 procent.
• Trhy očekávají tvrdý postoj Fedu, ale situace se nemusí vyvinout podle očekávání
  Pondělí bylo před lednovým měnověpolitickým zasedáním Fedu ve znamení masivních výprodejů na světových akciových trzích, které s sebou stáhly i komoditní aktiva.
• Trhy očekávají, že Bank of England bude i nadále jestřábí. Přehled EUR, GBP, USD
  Nejnovější zpráva CFTC ukázala, že investoři pokračují ve snižování své celkové čisté pozice v amerických dolarech již čtvrtý týden v řadě. Snížení dosáhlo během vykazovaného týdne 1,9 miliardy USD, přičemž krátká pozice činila 6,4 miliardy USD, což je nejnižší hodnota za 11 týdnů.
• Trhy odolávají, ale pochybnosti rostou a optimismus dostává trhliny
  Data z dnešního odpoledne finanční trhy zvládly poměrně dobře, ale lehké pochybnosti jsou i přesto znát. Evropské akcie snižují své zisky, přičemž index Stoxx Europe 600 už roste pouze o půl procenta. V USA je S&P 500 zhruba na nule, ale technologickému Nasdaqu se daří růst. Mezitím se posouvají dolů dluhopisové výnosy a dolar posiluje k euru na 1,0845.
• Trhy odpoledne nejsou v kondici. Japonský jen pod tlakem vyšších výnosů
  Poměrně slušný rozjezd finančních trhů do dnešního dne se nestal příslibem nastartování pozitivního vývoje. Během dne naopak dochází k obratu dolů jak na akciích, tak na dluhopisech. Akciové trhy vstřebávaly značné množství nových výsledků. U řady velkých jmen vidíme solidní čísla, na která jejich akcie zareagovaly zprvu růstově. Indexy ale následně zamířily dolů a o sentimentu vypovídá například i to, že z výsledků Googlu si trh vybral jednoznačně to horší, tedy růst nákladů.
• Trhy opět v zeleném, korekce prozatím pokračuje
  Trhy opět v zeleném, korekce prozatím pokračuje...
• Trhy ovlivňuje nejnovější zápis FOMC
  Před zveřejněním zápisu z jednání Fedu americké akcie výrazně kolísaly, protože investoři očekávali signály o budoucím pomalejším zvyšování sazeb. Podle dat se indexy S&P 500 a Nasdaq 100 vlekly od mírných zisků k poklesům a naopak.
• TRHY PADAJÍ A INVESTOŘI SE PROBOUZÍ ❌ Skryté hrozby a AI v investování
  Týdenní videokomentář: akcie, indexy, Forex, komodity a kryptoměny.
• 🔴 TRHY PADAJÍ A MY SLAVÍME 🥳 SOUTĚŽ 🎯 Investice do správců aktiv a burzovní výhled TradeCZ
  Týdenní videokomentář: Forex, komodity, akcie, indexy a kryptoměny.
• Trhy padají kvůli dění v Turecku, lira ztrácí více než 20 %.
  Dnešní seance patří mezi nejzajímavější za poslední měsíce. Trhy propadají kvůli dění v Turecku a ranní zprávě Financial times, ve které vyjadřuje Evropská centrální banka obavy z přílišné expozice některých evropských bank v této zemi. Před čtrtnáctou hodinou vystoupil turecký prezident Erdogan, který z problémů obvinil Západ a „interest rate lobby“. Jeho nekompromisní postoj potopil liru na nová historická minima na páru s dolarem i eurem. A zároveň vystupňoval tlak na euro a další rizikovější aktiva. Následně jeho zeť, kterého jmenoval ministrem financí, Berat Albayrak, mluvil o ekonomickém vývoji v Turecku. Vyjádřil odhodlání se poprat se současnými problémy. Bohužel nezmínil žádná čísla ani statistiky, ze kterých by šlo vyvodit něco konkrétního.
• TRHY PADAJÍ, LIDÉ BEZ PENĚZ – JE TO TADY?
  Týdenní videokomentář: akcie, indexy, Forex, komodity a kryptoměny.
• Trhy padají, pražská burza se překvapivě držela
  Začátek týdne přinesl na trhy vlnu pesimismu. Obchodníci se bojí rychlého nárůstu počtu případů koronaviru a dopadu zaváděných omezení na ekonomickou aktivitu. Německý DAX dnes hodinu před koncem seance ztrácel 3,5 % a pohyboval se pod úrovní 12 200 bodů. Do negativního teritoria otevřela také Wall Street. Ztráty indexu S&P 500 přesahovaly 1,5 % a sahají po nejhorším výsledku za poslední měsíc. O něco lépe na tom byla během dne pražská burza. Index PX dnes ztratil pouze 0,33 % a seanci zakončil na 860,27 bodech. Ztráty se indexu podařilo snížit v samém závěru seance. Kromě Erste Bank (RBAG.CZ) s -1,68 % ztrátou se dnes dařilo bankovnímu sektoru. Komerční banka (KOMB.CZ) dokázala růst o 0,21 % a Moneta (MONET.CZ) o 0,55 %. Nejvyšší růst z blue chips zaznamenal ČEZ (CEZ1.CZ). Naopak nejvyšší ztrátu zaznamenala O2 C.R. (TELEC.CZ). Obchodovaný objem na pražské burze dnes dosáhl na 172,7 .mil. Kč. Česká koruna dnes měla tendenci klesat. Po 16. hodině se dostala až na úroveň 27,30 EURCZK, kde se pohybovala naposledy před týdnem. Hlavním důvodem oslabování české měny jsou obavy, že zaváděná opatření proti šíření koronaviru poškodí ekonomickou aktivitu.